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财经早餐2018年11月20日星期二

财经早餐2018年11月20日星期二

重要经济日程

1、08:30澳洲联储公布11月货币政策会议纪要

2、15:00德国10月PPI

3、21:30美国10月营建许可、10月新屋开工

宏观

1、央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,11月19日不开展逆回购操作。因无逆回购到期,当日实现零投放零回笼,央行公开市场本轮逆回购“静默期”已持续十七个交易日。19日Shibor多数走高,隔夜Shibor涨20.6bp报2.551%,7天涨1.4报2.643%。

2、国资委副主任翁杰明:积极发展混合所有制经济,是新形势下坚持公有制主体地位,增强国有经济活力、控制力、影响力的一个有效途径和必然选择;2016年以来,国家在电力、电信、军工等重要行业领域,先后选择三批50家国企开展混改试点,其中中央企业28家。

3、据新华社,国有资本投资、运营公司座谈会释放新信号。据了解,在首批国有资本投资公司试点中,国务院国资委就向中粮集团、国投正式下放了包括主业投资、产权管理、薪酬考核等在内的18项权利,并逐户研究进一步放权事项。国资委主任肖亚庆表示,“下一步将把更多具备条件的中央企业纳入国有资本投资、运营公司试点。”国资委初步考虑新增10户左右试点企业,各地也要结合实际情况进一步扩大试点范围。

4、国税总局发布《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》,包括5大方面26条具体举措,提出要依法依规执行好小微企业免征增值税、小型微利企业减半征收企业所得税、金融机构向小微企业提供贷款的利息收入及担保机构向中小企业提供信用担保收入免征增值税等主要惠及民营企业的优惠政策,持续加大政策落实力度,确保民营企业应享尽享。

5、上海市发改委副主任:增设自贸区新片区相关工作第一时间启动,目前已经组建了专项工作组,开展深入研究,上海将尽快形成建设方案

6、央行营管部三季度北京市企业家问卷调查:企业家宏观经济热度指数为37.9,与上年同期持平,较上季下降1.8点;企业经营景气指数为52.6,较上年同期下降6.9点,较上季下降3.9点;70.7%的企业家判断当前经济形势“正常”,26.7%判断“偏冷”。

7、央行营管部三季度北京市银行家问卷调查:银行家宏观经济热度指数为34.5, 较上年同期和上季分别降低5.4和7.4点;贷款总体需求指数为58.8,较上年同期和上季分别降低4.7和5.4点;67.6%的银行家预期下季宏观经济“正常”,29.7%的银行家预期“偏冷”,2.7%的银行家预期“偏热”。

8、经济参考报头版刊文称,要坚持“竞争中性”原则,通过改革法律、税收、管理等方面不利于民营企业发展的显性制度和隐形壁垒,打破“玻璃门”“旋转门”“弹簧门”,降低民营企业各种不必要的负担,为民营企业的发展创造良好的政策和制度环境,推动民营经济实现可持续的健康发展,这才是治本之道。

9、据经济参考报,粗略统计,从金融机构到各地政府,当前逾3000亿元的纾困基金正在加速进场。专家表示,这些资金的运作使用应坚持市场化原则,更重要的是,建立民营企业融资长效机制势在必行。

国内股市

1、上证综指攻下2700点,收涨0.91%报2703.51点,连涨3日;深证成指站上8100点,创业板指跌0.63%报1394.4点,万得全A涨0.75%。两市成交4400亿元,低于上个交易日的4750亿元。雄安新区板块成为市场焦点,地产股全线走强;创投板块再度分化,市北高新揽下11连板。

2、香港恒生指数收盘涨0.72%,报26372.00点。恒生国企指数涨0.45%。手机配件、地产股领涨,瑞声科技迎来久违大涨,升4.7%领涨蓝筹。凤凰卫视大涨27.3%,此前宣布与阿里巴巴签署战略合作备忘录,在云计算大数据等方面深化合作。大市成交升至803亿港元,前一交易日为783.3亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.32%报9828.69点。

3、发改委发布《关于鼓励相关机构参与市场化债转股的通知》,鼓励银行、信托公司、证券公司、基金管理公司等依法依规发行资产管理产品参与市场化债转股,资金投向和使用应符合相关监管要求,公募资管产品除法律法规和金融管理部门另有规定外不得投资非上市企业股权;支持外资设立私募股权投资基金开展市场化债转股业务;允许外资依法依规投资入股金融资产投资公司、金融资产管理公司开展市场化债转股。

4、据21世纪经济报道,部分地方金融主管部门正在计划对具有科创板上市意愿,且符合科创板定位的企业进行统计。虽然科创板的上市标准尚未落地,但在遴选统计拟IPO企业的过程中,部分地方金融办也自行设定了相应标准。部分券商也在拟定内部标准,对具有上市潜在可能的科创类公司IPO项目进行收揽。

5、证券时报头版刊文称,不切实际的并购,即使有业绩承诺,也只能满足市场一时的想象,并不利于公司长远发展。没有并购能力的就干脆踏踏实实干本业。

6、网传国泰君安在境内开展外汇保证金业务。对此,国泰君安辟谣称,部分媒体提及的杠杆式外汇交易业务,经营主体为国泰君安外汇有限公司(公司境外子公司),其经营运作均在境外进行,目标客户也均为境外客户。

7、宝钢股份董事长戴志浩调任鞍钢集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

8、中国移动知情人士透露,中国移动将在北京、上海、安徽、江西、河南、湖北、陕西率先试点推出手机资费阶梯套餐,套餐外国内手机上网采取单价模式收费。

9、小米集团:第三季度收入508亿元,同比增49.1%;经调整利润29亿元,同比增17.3%;前三季度收入1304.94亿元,同比增64.1%,经调整利润67亿元,同比增39.3%;第三季度互联网服务分部收入同比增长85.5%至人民币47亿元,主要得益于中国大陆变现能力增强。由于推荐算法持续优化,用户不断使用公司的互联网服务,加上预装收入增加,广告收入同比增长109.8%至人民币32亿元。

10、美图公司港交所发布业绩预警称,预期2018年将录得净亏损约9.5亿元至12亿元,去年净亏损约1.97亿元。

11、阿里健康:截至9月30日止六个月,集团录得收入18.79亿元,毛利5.29亿元,同比分别显著增长111.2%和107.1%;增长主要由于医药自营业务及医药电商平台业务快速成长所致。

12、宇晶股份周二申购,申购代码:002943;发行价:17.61元;申购上限:1万股。

13、上市公司重要公告:市北高新股价异动,拟4亿元出让钧创投资;吉祥航空控股股东及其一致人拟转让公司7%股份;水晶光电控股股东拟转让公司8.46%股份;思特奇股东中投财富拟全部转让所持6.88%股份;湖南天雁拟向控股股东定向增发;恒远鑫达拟战略入股台基股份群兴玩具终止设立群兴彩虹蜗牛幼儿园并购基金;海鸥住工拟回购5%-10%股份;国城矿业拟以4亿元-8亿元回购;红蜻蜓拟以5000万元-3亿元回购;苏试试验拟以5000万元-1亿元回购;博天环境三名股东拟减持不超31.35%股份;合盛硅业股东富达实业拟减持不超12.31%股份;光威复材股东中信投资拟6个月内减持不超过6%股份;中国中铁、西泵股份、郴电国际等拟获得增持

金融

1、银保监会副主席周亮:金融创新是一把双刃剑,一旦金融创新偏离主业和脱实向虚就会积累风险,产生很大破坏性,威胁金融的安全稳定;对于打着创新旗号,从事非法集资,搞庞氏骗局的伪创新,必须严厉打击,保护消费者合法权益,维护市场秩序和净化金融生态。

2、银保监会副主席周亮:坚决落实两个毫不动摇,对国有和民营经济一视同仁,对大中小企业平等对待;消除金融服务民营企业的隐形壁垒,为民营经济的发展营造良好的环境;本周银保监会将出台有关支持民营经济的指导意见。

3、银保监会:三季度末,商业银行累计实现净利润15118亿元,同比增长5.91%,增速较去年同期下降1.49个百分点;商业银行不良贷款率1.87%,较上季末上升0.01个百分点;用于小微企业的贷款余额33万亿元,其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款同比增长19.8%。

4、央行:第三季度,全国共办理非现金支付业务2579.85亿笔,额925.46万亿元,同比分别增长33.31%和0.18%。

5、贝莱德考虑在中国寻求公募基金牌照,这个全球最大的资产管理公司正在寻求扩大并加强掌控中国业务的途径。贝莱德还在与证监会讨论申请牌照和成立控股合资企业的可能。

6、为提升上市基金(ETF)场内流动性,交易所已向部分券商及基金公司发布《上海证券交易所上市基金流动性服务业务指引》征求意见稿,拟对做市商分层机制及做市量化指标等做出修改。

楼市

1、广东省东莞市住房公积金管理中心透露,将进一步完善《东莞市灵活就业人员自愿缴存住房公积金暂行办法(草案)》,自愿缴存人或可以申请住房公积金贷款买房。

2、据中国证券报,由于美国持续加息导致全球流动性趋紧,香港十余年的低利率环境终结等因素,香港房价已现下跌趋势。在可预见的未来,美联储将继续推行货币政策正常化,持续加息收缩过去十余年释放的流动性,香港大概率将跟随美联储进一步升息。这意味着香港楼市面临的压力将加大。

产业

1、国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专委会第二次全体会议日前在河北雄安新区召开。会议期间,工信部、公安部、交通运输部、雄安新区共同签署了协议,推动在雄安新区开展车联网及智能交通示范应用。

2、农业农村部:要以最坚决的措施彻底扑灭已发生的非洲猪瘟疫情

3、工信部、卫健委联合召开座谈会,会议强调,医疗装备作为人民健康的重要物质保障,是贯彻落实健康中国战略和制造强国战略的重点领域;企业要加强与临床医院、研究机构的密切合作,共同推动我国先进医疗装备高质量发展和应用推广。

4、山东发布《中韩(烟台)产业园建设实施方案》,力争到2025年,新引进韩资项目100个以上,投资额超过20亿美元,对韩进出口突破100亿美元。

5、能源局:2018年前三季度,我国光伏发电新增装机3454.4万千瓦,同比下降19.7%,其中,光伏电站1740.1万千瓦,同比减少37.2%;分布式光伏1714.3万千瓦,同比增长12%。

6、工信部:1-10月,电信业务总量完成50659亿元,同比增长139.8%,10月当月增速达139.5%;电信业务收入累计完成10948亿元,同比增长2.7%,增速较前三季度回落0.3个百分点。

7、煤价高位游走两年半来,煤电行业当前亏损面已接近一半,其中,五大发电集团2017年火电板块亏损132亿元,预计2018年全年火电板块亏损额将在140亿元左右,亏损面将超过50%。

海外

1、美联储威廉姆斯:美国经济表现非常好,失业率处于低位;美联储将保持渐进加息的步伐;希望保持经济强劲、稳定,美联储不会预设政策路径;若有必要,美联储将调整利率路径。

2、42名保守党议员已经确认提交了对英国首相特雷莎•梅的不信任信件。伦敦证交所寻求将债券交易业务转移至意大利以应对英国脱欧。

3、日本央行行长黑田东彦:日本央行2013年以来的宽松政策提振了日本经济的反弹,目前日本经济表现良好,但通胀仍低于2%的目标水平;央行将继续保持当前宽松政策,最终推动通胀率实现2%的目标。

4、欧洲央行管委维勒鲁瓦:如果英国无协议脱欧,欧洲也已经准备好了;无协议脱欧对英国经济而言将是“不利的”,但对欧元区GDP增长影响有限。

5、德国交通部长舒尔:计划2021年允许网约车合法经营,向德国乡村等地区民众提供服务。此前,Uber方面也表示希望能够在2020年进入到德国主要大城市。

6、美林美银调查:基金经理对全球经济呈现出2008年以来最悲观的看法,44%的基金经理预期全球经济增长将在明年减速,这是2008年11月来最差的预期;54%的基金经理预期,中国经济会在明年减速,也将是近两年来最差的经济表现。

国际股市

1、美股遭重挫,道指收跌近400点,纳指收跌3%。苹果谷歌跌近4%;Facebook亚马逊奈飞跌超5%。FAANG股票跌入熊市。京东跌超8%,因三季度营收不及预期。

2、中国概念股收盘多数走低,阿里巴巴跌2.97%,京东跌8.42%百度跌2.06%。触宝跌10.71%,哔哩哔哩跌10.17%,稳盛金融跌9.44%,新浪跌6.34%,爱奇艺跌6.11%,微博跌4.14%,拼多多跌4.75%;乐居涨17.75%,蔚来汽车涨9.04%。

3、欧洲三大股指全线走低,德国DAX指数跌0.85%报11244.54点,法国CAC40指数跌0.79%报4985.45点,英国富时100指数跌0.19%报7000.89点。

4、京东第三季度总营收1300亿元,预估1350亿元;净营收1048亿元,市场预估1056.9亿元;调整后每ADS收益0.80元,市场预估0.77元;在美国通用会计准则下净利润为30亿元人民币,同比大幅增长200%创单季新高。

5、据财经网,日本企业界爆出惊天丑闻,日产汽车董事长戈恩被捕。消息称,其逃税数额庞大,有数亿日元之巨。戈恩因执行日产复兴计划,使日产汽车起死回生,这使得其在日本被视为日产“救世主”。

6、阿里巴巴AliOS宣布和一汽轿车股份有限公司达成技术合作,双方将合作打造车路云实时在线的智能交通完整解决方案。

7、谷歌与淡马锡联合报告:预计到2025年,东南亚互联网经济的规模将突破2400亿美元,比此前估计的多出五分之一;2025年印尼的互联网经济规模将增至1000亿美元,占整个东南亚地区的五分之二。

8、Facebook旗下图片社交应用Instagram被爆出现用户密码泄露事件。Facebook称相关数据已删除,工具也已更新,不会再出现类似问题。

9、红黄蓝副总裁回应学前教育新规:坚决支持《意见》的颁布实施,会根据政府部门下一步部署再做深入研究,红黄蓝后续业务布局上会不会有调整有待后续的研究,没有退市想法,早已暂停加盟。

商品

1、NYMEX原油期货收涨1.24%报57.38美元/桶,连涨四天。布伦特原油期货收涨0.4%报67.30美元/桶,连涨四天。法国或对伊朗实施制裁。

2、COMEX黄金期货收涨0.15%报1224.8美元/盎司,连涨四天。COMEX白银期货收涨0.16%报14.405美元/盎司。美元疲弱以及地缘政治不确定性支撑金价。

3、伦敦基本金属多数下跌LME期铜涨0.81%报6255美元/吨,LME期锌持平于2606美元/吨,LME期镍跌1.5%报11190美元/吨,LME期铝跌0.44%报1931.5美元/吨,LME期锡跌1.71%报19680美元/吨,LME期铅跌0.38%报1990.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌,沥青甲醇焦炭跌超2%。焦炭、焦煤动力煤分别收跌2.15%、0.83%、0.29%。铁矿石收涨0.57%。豆油菜油棕榈油分别收跌0.70%、0.65%、0.24%。豆粕菜粕大豆分别收跌0.96%、0.60%、

5、上期所:将于11月25日就纸浆期货上市开展交易系统测试。

6、花旗银行分析师指出,钯金实货市场处于近20年来最紧俏状态。

7、俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯和其他产油国也将在12月决定削减产量的提案;欧佩克决策需要平衡各方,尚未有决定;俄罗斯计划与欧佩克就产量问题签署协议,将在12月6日进行讨论。

8、波罗的海干散货运价指数(BDI)上周五收报1031点,较前一交易日涨11点或1.08%,周跌116点或10.11%。

9、商务部:对原产于澳大利亚的进口大麦进行反倾销立案调查。

债券

1、国债期货走势跌宕起伏,早间高开后震荡向上,10年期期债主力合约一度涨0.3%,午后骤然下挫,跌幅触及0.2%,截至收盘主力合约全线下行,10年期主力合约跌0.1%,5年期跌0.04%。

2、国寿资产率先在保险行业发行首支支持民企债保险资管产品。该产品主要投向有前景、有市场、有技术但暂时出现流动性困难的民营企业发行的债务融资工具,稳定民企融资,增强市场信心。

3、中国恒大:附属公司景程增发10亿美元于2020年到期的11%优先票据,所得款项主要为现有离岸债务再融资。

4、【债券重大事件】*ST凯迪:“11凯迪债”不能按期支付本息,构成违约;中诚信证券评估:下调“赣小贷B”信用等级至B,且继续列入信用评级观察名单;联合信用评级:下调“巩燃04-06”评级至AA-,并继续列入信用评级观察名单;中诚信证评:下调飞马国际主体评级并继续将其列入可能降级的信用评级观察名单;中诚信国际:下调铜陵农商行主体及债项评级;国购投资:相关公司债券自11月20日开市起停牌;同益实业集团:“16同益债”持有人会议审议通过4项议案,1项议案未获通过;华晨电力:12月4日召开“16华晨01”2018年第一次债券持有人会议;广东惠州平海发电厂:受到重大行政处罚。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9429,较上一交易日涨45个基点。人民币兑美元中间价调升132个基点,报6.9245,为连续4日调升。

2、央行与印度尼西亚银行续签双边本币互换协议,协议规模为2000亿元人民币/440万亿印尼卢比,协议有效期三年,经双方同意可以展期。

3、据Bitstamp报价显示,比特币价格跌破5000美元/枚,创下逾一年新低。

4、美元指数纽约尾盘跌0.23%报96.2013,连跌两日,创两周新低。美联储官员就美国经济发表谨慎言论。欧元兑美元涨0.3%报1.1453,连涨五日;英镑兑美元涨0.17%报1.2851;美元兑日元跌0.24%报112.545;离岸人民币兑美元跌120个基点,跌幅0.17%,报6.9339。