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财经早餐2018年12月28日星期五
重要经济日程
1、07:30日本12月东京CPI(除生鲜食品)同比、11月失业率
2、07:50日本11月工业产出环比初值
3、17:30英国11月BBA房屋购买抵押贷款许可件数
4、21:00德国12月CPI同比初值、环比初值
5、21:30美国11月零售库存环比、1月批发库存环比初值、11月商品贸易帐
6、23:00美国11月成屋签约销售指数环比、12月21日当周EIA天然气库存变动
宏观
1、央行货币政策委员会例会：增强忧患意识，加大逆周期调节的力度，提高货币政策前瞻性、灵活性和针对性。稳健的货币政策要更加注重松紧适度，保持流动性合理充裕，保持货币信贷及社会融资规模合理增长；优化融资结构和信贷结构，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应，推动稳健货币政策、增强微观主体活力和发挥资本市场功能之间形成三角良性循环。综合运用多种货币政策工具，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，在利率、汇率和国际收支等之间保持平衡，促进经济平稳健康发展，稳定市场预期，打好防范化解金融风险攻坚战，守住不发生系统性金融风险的底线。
2、财政部发布《关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》，居民个人取得全年一次性奖金，符合相关规定的，在2021年12月31日前，不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额，按照月度税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。
3、央行公开市场开展1200亿元7天期、300亿元14天期逆回购操作。27日有1200亿元逆回购到期，当日实现净投放300亿元。资金结构性分化加剧，Shibor隔夜报1.793%，下行23.6bp，为10月30日以来低点；14天期报3.322%，上行8.9bp，升至9月30日以来高点；1个月期及3个月期升至7月以来高位。
4、商务部：中国将推动全方位对外开放，放宽外资市场准入，推动电信、教育、医疗、文化等领域的开放，特别是在备受关注的医疗、教育等领域，将放宽外资股比限制。
5、中国11月规模以上工业企业利润同比降1.8%，前值增3.6%；1-11月，规模以上工业企业利润同比增11.8%，增速比1-10月份放缓1.8个百分点。统计局：从11月份当月情况看，主要受工业生产销售增速放缓、工业品出厂价格涨幅回落、成本费用上升等影响，工业利润同比下降。
6、华泰宏观评工业企业利润：工业数据下行压力加大，基建反弹力度不强，四季度GDP增速或仍在6.5%低位；预计明年政策调控方向将着力发展制造业投资，基建和地产等传统动能作为储备政策；未来较大可能仍有针对普惠金融定向降准。
7、财政部：税收制度改革取得重大进展，逐步建立综合与分类相结合的个人所得税制度，加快完成在2020年落实税收法定原则的改革任务。
8、21世纪经济报道：税务将先征收机关事业单位社保、城乡居民的基本养老和医疗保险，企业社保转交税务的工作或将暂缓，暂缓时间未知。据国务院此前部署，社保降费要和“社保征管移交税务”同步推出，不过目前社保降费方案还没有推出。
9、国税总局：原由财政部驻地方财政监察专员办事处负责征收的国家重大水利工程建设基金、农网还贷资金、可再生能源发展基金等政府非税收入项目，自2019年1月1日起划转至税务部门征收。
10、国资委改革办副局长季晓刚：国企改革涉上市公司股权激励等政策正在修改完善；员工持股也在中央层面进行研究讨论，近期会有一些考虑，希望在“双百企业”这样的范畴，允许做员工持股。
11、《中国（海南）自由贸易试验区商事登记管理条例》正式发布，将于2019年1月1日起正式施行，五大制度全国首创。
12、国家市场监管总局局长张茅在全国市场监管工作会议上透露，将建立违法严惩制度，对于故意违法、造成严重后果的企业，实行巨额罚款，强化刑事责任追究。同时建立巨额赔偿制度，在涉及群众生命健康的领域，加大对消费者的直接赔偿力度。
国内股市
1、沪深两市大幅高开后单边下行，上证综指收跌0.61%报2483.09点，连跌三日；深证成指跌1.02%报7215.34点，创业板指跌1.26%报1248.08点，万得全A收跌0.91%。两市全天成交2638亿元，北上资金逆势净流入逾5亿元。中国石化午后闪崩，放量收跌6.75%，创年内第二大跌幅，早盘一度涨近4%。
2、中国石化发布澄清公告称，公司了解到全资子公司联合石化在某些原油交易过程中因油价下跌产生部分损失，公司正在评估具体情况。联合石化总经理
3、港股高开低走，恒指收跌0.67%报25478.88点，国企指数跌0.71%，红筹指数跌0.27%。全日大市成交561.97亿港元。中石化跌近5%。消费股、医药股重挫，申洲国际跌超8%领跌蓝筹。内房股普跌，中国恒大跌超2%。丰盛控股跌近18%后停牌，丰盛集团近13亿债务违约。中国台湾加权指数收盘涨1.72%报9641.56点，台积电涨3%，鸿海涨0.85%。
4、国资委主任肖亚庆到中国节能、中国黄金调研座谈，强调要深入贯彻落实中央经济工作会议精神，认真谋划好企业2019年工作，抢抓机遇深化改革，扎实推动高质量发展。
5、上交所公布年报预约披露时间表，兰州民百将于1月25日率先披露，嘉泽新能1月29日披露，ST南化、ST慧球1月30日披露。
6、ST长油：2019年1月8日重新上市，股票代码为601975，重新上市首日不设涨跌幅限制。
7、国寿资产-凤凰专项产品通过协议转让的方式购买万达信息5500万股，由此国寿资产成为万达信息第三大股东。这是继11月30日，“国寿资产-凤凰系列产品”首单落地入股通威股份后，国寿资管再次以实际行动支持民营企业改革发展。
8、上交所：对海通国际英国有限公司予以沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案。
9、上市公司重要公告：中弘退12月28日终止上市，股票摘牌；*ST抚钢重整计划执行完毕，股票复牌；信息发展拟收购华亭科技90%股权；永清环保终止重大资产重组；云南能投、浩物股份重组过会；永安林业终止重大事项；鹏起科技实控人将16.95%股份表决权委托给广州国企；上海雅仕五家原始股东拟合计减持不超12.575%股份；重庆城投拟溢价受让远达环保公司8.58%股份；中国医药减持招商银行和招商证券股票；中国电建拟回购1%-2%股份；中集集团子公司中集车辆向港交所提交上市申请；兖州煤业拟实施股票期权激励计划；中嘉博创拟2亿元-4亿元回购。
金融
1、银保监会：批准中国建设银行、中国银行设立理财子公司申请；其他多家商业银行也正在抓紧开展申报理财子公司工作。
2、据中国经营网，央行上海分行召集上海各金融机构召开会议，会议强调所有金融机构的非标资管数据全部统一报送至央行，不再分别向证监会、银保监会单独报送，这将意味着资管市场实行统一标准，并将面临统一监管，有助于消除不同监管体系下的信息不对称。
3、九鼎集团公告，215亿港元出售富通保险，投资盈利约60亿港元。本次交易的对手方为港股主板上市公司“新创建集团”，该公司的控股股东为新世界发展。
4、据证券日报，专家表示，不到一个月时间内，两家银行理财子公司的申请就正式获批，速度超预期，反映出监管部门希望通过理财子公司加快推动银行理财业务转型发展、回归本源。直销银行牌照在明年有望放开，独立法人运作模式将有利于与理财子公司的业务衔接。
楼市
1、衡阳市政府公告称，鉴于衡阳市发改委、衡阳市住建局联合印发的《关于暂停执行<关于规范市城区新建商品房销售价格行为的通知>的通知》，对稳控房价的复杂性判断不精准，对稳定预期的持续性认识不充分，文件出台引发了市场的误解和网上的炒作，其影响有悖于部门出台文件的初衷，衡阳市人民政府决定撤销该文件。
2、湖南衡阳市住建局回应传闻：并不是取消限价，而是暂停执行，如果今后根据楼市情况和上级意见可以随时进行恢复。
3、据每日经济新闻，多名合肥代理商、中介人士确认，曾经的“楼市四小龙”合肥在近期悄悄松绑限购。消息人士指出，有电话（口头）通知，但没有留下任何文字性的文件。合肥目前调整后所执行的限购政策是：合肥市四县一区家庭户无需提供社保证明即可购房；合肥市（含4县）集体户、非合肥户口只需提供1个月社保证明即可购房。
4、社科院报告：“房住不炒”仍是新形势下住房政策的前提，应保持政策定力，即使房价出现暂时性下跌，也不宜出台刺激或鼓励购房政策。
5、证券日报头版刊文称，即便市场中真的出现了一些断供潮的个例，多数情况下也是由于炒房客难以承受通过加杠杆这种方式大量买房，进而造成所要面临的囤房压力，而出现断供现象。所以，对于普通购房者来说，其实完全不用担心市场会出现断供潮现象。切莫让假想式断供潮的传言，加剧市场恐慌情绪的蔓延。
产业
1、财政部：将乘轮船离岛旅客纳入海南离岛旅客免税购物政策适用对象范围，同一旅客在同一年度内乘飞机、乘火车和乘轮船免税购物合并计算，12月28日起执行。
2、国家药监局发布《关于加强药品集中采购和使用试点期间药品监管工作的通知》，提出要加强药品生产监管、加强药品流通使用监管、加强药品抽检和不良反应监测、加快推进一致性评价工作。
3、市场监管总局：2019年，将加大药品和疫苗监管力度，落实新修订的疫苗管理法，对疫苗实施最严格的监管，加大批签发检验和现场检查力度。
4、2019年全国能源工作会议召开，强调深入推进电力体制改革，积极推进油气管网运营机制改革；更加深入研究谋划能源发展重大问题；深化重点项目合作，积极推动国际能源治理变革，注重防范化解能源合作风险隐患，着力提高“一带一路”能源合作水平。
5、工信部：加快提升产业供给能力，全面推动新一代信息技术与实体经济的深度融合；将继续加大平台建设力度，推动工业企业上云，实施工业互联网APP培育工程，营造良好发展环境。
6、权健集团日前被自媒体指出涉嫌虚假宣传、传销等诸多问题，引起广泛关注。国家市场监管总局：已关注到网络舆情，相关业务司局正在了解情况。天津市委、市政府：责成市市场监管委、市卫健委和武清区等相关部门成立联合调查组，对网民关注的诸多问题展开调查核实。
7、工信部：1-11月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入56092亿元，同比增长14.7%，增速同比提高0.2个百分点，行业利润增速连续两个月放缓。
8、华为轮值董事长
9、财付通：微信支付5万元交易受监控要上报是谣言；当日现金交易5万元以上才要上报，个人客户当日交易50万元以上才要上报，并且报告大额交易是金融机构以及支付机构应当履行的三项核心反洗钱义务之一，不影响个人正常交易，上报的主体是支付机构。
10、农业农村部：为进一步做好非洲猪瘟防控工作，切实保障生猪生产和肉品供应，疫区所在的县暂停生猪及生猪产品调出本县，疫区所在的省暂停生猪调出本省，符合规定的生猪、生猪产品除外。
11、据中国新闻网，12月28日24时，成品油调价窗口将再度开启。多家机构监测数据显示，油价或继续下调，且幅度较上次有所扩大。这是本年度最后一次调价，若实现下调，2018年全年的油价调整将以“五连跌”收尾。
海外
1、美联储主席鲍威尔对与特朗普会面持开放态度。鲍威尔并未表示他想要会见总统，而是表示如果有这样的提议，他可能不会拒绝。
2、美联储调查：交易商发现客户正减少新兴市场风险敞口；物价和非物价条款的维持不变；针对新兴市场客户风险敞口的条款趋紧；五分之一的交易商认为商业地产抵押贷款支持证券流动性恶化。
3、美国12月22日当周初请失业金人数21.6万人，预期21.6万人，前值21.4万人；12月15日当周续请失业救济人数170.1万人，预期167.5万人，前值168.8万人。
4、欧盟预算执委厄廷格：英国议会仍有可能在2019年1月的表决中赞成特雷莎•梅的脱欧协议，并在明年3月底时退出欧盟；多数英国民众并不支持无序脱欧或举行另一次公投。
5、美国万事达卡旗下“支出脉搏”数据显示，今年感恩节和圣诞节假期购物季，美国零售额同比增长5.1%至8500亿美元，创6年来最大增幅。
国际股市
1、美股上演大反转，道指收涨逾260点，盘中一度跌超600点。金融股领涨，高盛涨逾1%。苹果收跌0.65%，盘中一度跌超4%。截至收盘，道指涨1.14%报23138.82点，标普500涨0.86%报2488.83点，纳指涨0.38%报6579.49点。道指盘中振幅达871点；而前一交易日，道指收高1086.25点，创史上最大单日点数涨幅。
2、美国大型科技股多数收涨，苹果跌0.65%，亚马逊跌0.63%，奈飞涨0.75%，谷歌涨0.48%，Facebook涨0.25%，微软涨0.62%。
3、美国金融股收盘多数上涨，摩根大通涨1.13%，高盛涨1.52%，花旗涨0.64%，摩根士丹利涨0.94%，美国银行涨1.08%，富国银行跌0.13%，伯克希尔哈撒韦涨1.68%。
4、美国能源股多数收涨，埃克森美孚涨0.28%，雪佛龙涨1.8%，康菲石油涨1.19%，斯伦贝谢跌0.41%，EOG能源跌0.22%。
5、中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.29%，京东涨2.84%，百度跌0.9%；敦信金融跌28.32%，优信跌20.7%，泰克飞石跌14.74%，四季教育跌11.46%；蘑菇街涨29.48%，无忧英语涨26.27%，第九城市涨22.99%，点牛金融涨19.47%，腾讯音乐涨8.25%，站上13美元发行价。
6、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌2.37%报10381.51点，创两年多以来新低；法国CAC40指数跌0.6%报4598.61点，英国富时100指数跌1.5%报6585.91点。欧元区斯托克50指数跌1.2%，进入熊市。
7、苹果在天猫开通以旧换新服务。此次折抵换购活动，不仅针对iPhone、iPad、Mac等苹果自家产品，还涵盖华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌，几乎覆盖安卓手机全阵营。
8、特斯拉在华组建融资租赁公司，注册资金3000万美元。接近此事人士表示，特斯拉融资租赁（中国）有限公司将落户陆家嘴金融城。
9、Dealogic数据显示，今年全球IPO收入同比增长5%至2000亿美元以上，创下四年来新高，但是IPO数量却减少了近300桩。亚洲公司的IPO融资额最高，在今年全球IPO总收入中的占比超过46%。
10、松下计划花费“数亿美元”在其中国电池工厂部署两条新生产线，使松下在中国的电池产能增加多达80%。
11、亚马逊：今年假日季期间全球客户商品购买量创新高，使用Alexa购物的次数为去年三倍。
商品
1、NYMEX原油期货收跌1.75%报45.41美元/桶，回吐前一日部分涨幅。投资者继续关注全球经济增长放缓的迹象和原油产量创纪录。
2、COMEX黄金期货收涨0.4%报1278.1美元/盎司，再创半年以来新高。COMEX白银期货收涨1.1%报15.29美元/盎司。美元走软提振金价。
3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.28%报5972美元/吨，LME期锌涨0.69%报2491美元/吨，LME期镍跌1.56%报10720美元/吨，LME期铝跌1.74%报1860美元/吨，LME期锡涨0.23%报19420美元/吨，LME期铅涨2.54%报2035.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌，PTA跌近3%。焦炭、焦煤分别收跌1.83%、0.72%，动力煤收涨0.21%。铁矿石收跌0.41%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.88%、0.18%。橡胶、沥青分别收涨0.40%、0.15%。纸浆收跌0.12%。
5、自然资源部：进一步规范稀土矿钨矿矿业权审批管理，继续暂停受理新设稀土矿勘查开采登记申请；申请新设钨矿采矿权，应符合国家产业政策和开采总量控制要求。
6、河南省推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案印发，鼓励钢铁企业积极参与全国钢铁行业跨地区、跨所有制兼并重组，全省整合建设2个大型钢铁联合企业；2020年年底前全省原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的产能过剩产业项目，禁止新增化工园区。
7、中钢协：12月上旬重点钢企粗钢日产估算值为187.22万吨，环比增2.07%，同比增5.24%；旬末重点企业库存为1216.43万吨，环比降3.36%，同比增3.78%。
8、中钢协：12月全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比连续下降，本月库存只略高于今年年初水平，其中下降幅度最大的品种为热轧卷板，环比降幅达17%。
9、俄罗斯能源部长诺瓦克：油市可能会在1月-2月看到欧佩克+协议的影响；欧佩克+1月声明将专注在执行协议方面；俄罗斯可能将保持2019年石油产出在5.56亿吨；俄罗斯在明年上半年将减产300-500万吨。
债券
1、国债期货低开后强势翻红，表现相对坚挺，期债主力合约全线走高，10年期涨0.11%，持仓量61573手，减仓534手，5年期主力合约涨0.06%。A股表现不振，沪指连跌三日。国债现券收益率普遍下行，10年期活跃券下行2bp左右。
2、中证协等部门发布信用保护合约主协议，鼓励证券行业通过信用保护合约等衍生金融工具，支持暂时遇到困难，但有市场、有前景、技术有竞争力的民营企业债券融资，加强信用保护合约参与主体的审慎自律管理，积极引导证券行业服务民营经济高质量发展。
3、福建省将设立和发行总规模150亿元的纾困基金和20亿元的纾困专项债，帮助辖区内产业龙头、战略新兴行业、高成长性企业等关键企业纾困，化解股权质押等风险。
4、南京丰盛集团人士称，作为一家以建设为主业的民营企业，在当前金融环境下面临较大挑战，公司遇到短期流动性困难，目前资金筹措工作正在有序展开，包括催收应收账款、协调金融机构对已审批的项目尽快下款等。
5、内蒙古博源30亿元违约债券完成注销，这标志着国内首单通过债券打折收购、注销登记、实质性重组等组合手段化解违约债券风险项目取得实质性进展。博源项目由中国信达参与化解债券违约风险，是国内首次将违约债券转化为普通债权，保留债券所有权利的范例。
6、深圳出台小微企业扶持新政：对成功完成融资的本市企业，按照发行规模的2%，给予单个企业最高不超50万元的补贴；对协助企业完成债券融资的金融机构、增信机构、中介服务机构，按照发行规模的1%，单个项目最高10万元的标准给予支持。
7、首单由信托公司担任计划管理人的“华能信托-开源-世茂住房租赁资产支持证券”在上交所成功发行。本次资产支持证券由华能贵诚信托作为管理人，世茂集团作为原始权益人，开源证券作为交易安排人，储架发行规模10亿元。首期发行2亿元，以租赁住房租金债权作为基础资产。
8、【债券重大事件】华信国际集团：“17华信Y2”未能按时付息，已构成实质性违约；大公国际：将“16中弘01”信用等级由CC下调至C；联合资信：将宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司信用等级由A+上调为AA-；大公下调宁波银亿控股及相关债项信用等级；大公下调浙江大东南集团有限公司主体信用等级至BB。
外汇
1、在岸人民币兑美元尾盘直线拉升，16:30收盘报6.8660，续创12月13日以来新高，较上一交易日涨121个基点。人民币兑美元中间价调贬49个基点，报6.8894。
2、美元指数下跌0.48%，报96.5949点。美股交投大幅震荡，交易商买入避险货币。 欧元兑美元涨0.7%报1.1432，英镑兑美元涨0.07%报1.2644，澳元兑美元跌0.51%报0.7032，美元兑日元跌0.35%报110.98，美元兑加元涨0.34%报1.362；离岸人民币兑美元涨201个基点，涨幅为0.29%，报6.8744。
