400-771-8181
欢迎来到中天期货官方网站！
财经早餐2019年1月17日星期四
重要经济日程
1、8:01 英国12月三个月RICS房价指数
2、8:30 澳大利亚11月季调后房屋贷款许可件数环比
3、11:20 日本央行行长黑田东彦在G20研讨会讲话。
4、18:00 欧元区12月调和CPI同比终值
5、21:30 美国1月12日当周首次申请失业救济人数、12月新屋开工
宏观
1、国家主席习近平时隔近两年再赴雄安。习近平16日上午来到河北雄安新区考察调研，听取了雄安新区总体规划、政策体系及建设情况介绍。
2、李克强主持召开专家学者和企业界人士座谈会，
3、1月29日至30日将举行十三届全国人大常委会第八次会议，会议将审议外商投资法草案。
4、商务部：将推动全方位对外开放，推动尽早出台外商投资法，全面深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度。尽快提出具有中国特色的自由贸易港政策和制度体系；进一步压减自贸试验区外商投资准入特别管理措施，加快医疗、教育等重点领域开放进程。
5、商务部：2019年要促消费，创新流通方式，深挖消费潜力，充分发挥消费的基础性作用；要稳外贸、稳外资，继续提升贸易便利化水平，千方百计推动外贸“稳中提质”，同时不断放宽市场准入，改善营商环境，努力“稳外资”；要办好第二届进博会，妥善应对中美经贸摩擦，推进自贸试验区建设和探索自由贸易港等。
6、商务部：2018年对外金融类直接投资93.3亿美元，同比增长105.1%；对外非金融类直接投资1205亿美元，同比增长0.3%；对外承包工程完成营业额1690.4亿美元，同比增长0.3%。
7、央行公开市场开展3500亿元7天期、2200亿元28天期逆回购操作。16日有100亿元逆回购到期，当日实现净投放5600亿元。单日逆回购操作量和净投放量均创有记录以来新高。市场人士表示，央行此举明确表明呵护态度，考虑到下旬还将有降准置换MLF第二步实施及TMLF亦将出手，令市场吃下定心丸。16日Shibor多数走高，隔夜品种涨6.1bp报2.306%，7天期跌1.2bp报2.64%，14天期涨0.6bp报2.576%。
8、工信部：2019年要推动落实研发费用加计扣除比例提到75%并扩大到所有企业；推动首台（套）支持政策和激励政策落实实施。2019年将进一步扩大制造业对外开放，重点是落实汽车、船舶等行业的开放政策，促进装备制造和国际产能合作。对2019年汽车产销形势保持乐观；三四线城市需求还会不断释放，随着新环保标准实施，一些老旧车型淘汰会加快。
9、人社部：去年城镇新增就业达到1361万人，比上一年多增了10万人，去年年末城镇登记失业率为3.8%，降到近年低位；2019年要加快研究降低社保费率的实施方案，加大失业保险费返还的力度和幅度。
10、人社部：将重点在四方面采取更加积极的就业措施，一是在为企业减负担、增活力上下工夫；二是在突出重点群体精准施策上下工夫；三是在强化培训提高劳动者职业技能上下工夫；四是要在保障劳动者权益兜牢底线上下工夫。
11、国资委公布《中央企业工资总额管理办法》，自2019年1月1日起施行。国资委：2019年将进一步深入推进中央企业内部三项制度改革工作，加快推进企业建立健全市场化劳动用工和收入分配管理机制，持续增强企业活力与竞争力；在加大出资人授权改革的同时，加强对中央企业工资分配合规性的监督检查，强化事中监测和事后监督，确保权力放得下、接得住。
12、据经济参考报，为激发对外经济活力，稳定外商投资，相关部门正在酝酿起草国家经济技术开发区高质量发展文件，我国219个国家级经开区有望被赋予更多改革自主权。当前，经开区正密集围绕高端制造等现代产业展开布局，打响新一轮升级战。
13、据证券日报，业内人士称，个税起征点调整之前纳税人数为1.87亿人，调整后纳税人数在6375万人左右，个税起征点提高和六项专项附加扣除使得1.23亿人免缴个人所得税。个税起征点上调的首月，减税规模达316亿元，2019年减税规模将超过3000亿元，如果加上个税专项抵扣政策，累计减税规模有望达到4000亿元左右。
国内股市
1、上证综指收盘持平，报2570.42点；深证成指跌0.09%报7540.45点；创业板指涨0.08%报1267.30点；万得全A指数跌0.08%报3383.55点。两市成交3047亿元，较上日同期略有缩减。
2、香港恒生指数收盘涨0.27%报26902.1点，逼近27000点关口，国企指数涨0.5%，红筹指数涨0.27%。全日大市成交874.73亿港元。“腾讯系”微盟集团上市次日破发，股价大跌近17%。中国台湾加权指数收盘跌0.43%，报9763.81点，台积电领跌。
3、上交所资本市场研究所所长施东辉表示，VIE架构和红筹股都可以在科创板上市。注册制绝不是不审核，还是要审的，会看公司经营的业务和传统道德是否符合。
4、科创板第一批企业范围限定在北京和上海，其他地区企业可能暂时无缘首批，但多个地方都在积极向上交所报送项目，争取在之后的批次中尽快上市。一位接近交易所人士也透露，头部科创企业还是集中在北上深等地。
5、在行业寒冬中，基金经理的离职潮似乎也来得更早一些。2019年以来，基金经理变更的公告此起彼伏。业内人士分析认为，与往年年终奖发放完成后进入人事变动高峰期不同，由于2018年A股市场表现不佳、基金业绩整体告负，导致2019年初的这波离职潮提前上演。
6、富时罗素：将在9月宣布是否将中国债券市场纳入世界国债指数；随着今年6月A股正式纳入富时罗素全球指数体系，预计将有100亿美金的被动投资资金进入中国市场，在接下来的3至4年内，随着纳入比例的增加，将有额外的500亿美金进入A股。
7、
8、格力电器公告称，全票通过选举
9、新华保险公告称，董事长
10、由腾讯极光计划与蓝港游戏合作推出的手游“闹闹天宫”于周二推出，属腾讯今年首个推出的手游。公司2018年1月已取得国家广电总局对游戏收费的准许。
11、深铁高层大换血，包括深铁集团总经理
12、华致酒行周四申购，申购代码：300755，发行价：16.79元，申购上限：2.3万股。
13、上市公司重要公告：招商蛇口拟回购20亿元至40亿元；同有科技、盛屯矿业重组事项获通过；梅安森停牌筹划发行股份购买资产事项；晨鸣纸业拟剥离非核心业务，并引入战略合作方；楚天科技控股股东拟向湖南资管公司协议转让公司10.56%股份；金龙机电、荣之联可能出现被动减持；麦捷科技、金雷风电等拟遭抛售；新农开发7.69亿元资产转让款到期未收回；井神股份控股股东拟增持3000万元至1亿元；金健米业控股股东一致人拟增持3000万元至5000万元。
金融
1、银保监会召开全系统党风廉政建设暨纪检监察工作会议。银保监会主席郭树清指出，深刻汲取赖小民严重违纪违法案件教训，以案为鉴、以案促改，以强监督、强监管坚决遏制金融领域恶性腐败案件发生。
2、银保监会：坚定不移深化金融改革扩大开放，着力完善公司治理机制，优化金融机构体系，支持直接融资发展，推进市场化兼并重组，扩大银行业保险业开放；坚持不懈治理金融市场乱象，进一步遏制违法违规经营行为，有序化解影子银行风险，严厉打击非法金融活动，稳步推进互联网金融和网络借贷风险专项整治。
3、中国四大行2018年12月新增人民币贷款3521亿元。
4、央行上海总部召开2019年上海货币信贷工作会议，要求不折不扣落实好逆周期的总量调节政策，切实用好再贷款、定向降准等货币政策工具，进一步加大对民营、小微等实体经济支持力度。
5、央行上海总部：2018年12月末，上海全市本外币个人贷款余额同比增长12.5%，增速同比下降8.5个百分点；全年住房开发贷款增加299.79亿元，同比少增203.46亿元；全年本外币个人住房贷款和个人汽车消费贷款分别增加584.90亿元和505.71亿元，同比分别少增943.91亿元和531.3亿元。
6、北京市政府与环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）签署合作备忘录， SWIFT将在京设立外商独资企业，从比利时总部承接中国区业务，为中国用户提供本地化的服务。该公司成立后，将加入中国支付清算协会并由中国人民银行依法进行监督管理。
7、中央结算公司总经理
8、上海一中院一审公开宣判“快鹿系”集资诈骗案，对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元、2亿元、2亿元；对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金。
9、今年1月1日-1月15日，银保监会对保险机构（保险公司+保险中介）合计罚款达708万元，延续去年严监管态势。具体来看，1月1日-1月15日，银保监会合计处罚了10家财险公司，1家寿险公司及30家保险中介公司。
楼市
1、2018年12月70大中城市中有59城新建商品住宅价格环比上涨，11月为63城；环比看，广州涨幅3%领跑，北上广深分别涨1.0%、涨0.6%、涨3.0%、涨0.4%。统计局：2018年12月一线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅扩大，二手住宅价格继续下降；二三线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比涨幅均回落。
2、住建部、自然资源部发函表示，原则同意福州、南昌、青岛、海口、贵阳等5个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案。
3、经济参考报刊文称，在连续近两年的严厉调控下，我国房地产市场热度有所下降，房价涨幅明显趋于平稳。业内人士表示，从2018年12月来看，22个热点城市二手住房进入调整行列，热点城市房价的拐点已经出现。自2015年底以来的楼市“牛市”已入尾声，预计未来一段时间房地产调控政策仍以微调为主，房地产市场将维持降温态势。
4、据中国证券报，根据国家统计局公布的70个大中城市房价数据，楼市景气度延续跌势。再加上房贷利率涨幅收窄，市场预期房贷利率短期或大幅走低。此间观察家认为，基于今年银行信贷投向、负债成本、房地产调控等因素，房贷利率难现全面大幅下降。
产业
1、农业农村部：牛羊肉价格上涨的原因，一方面是季节性因素和成本上涨的叠加，另一方面，产业处于恢复阶段，供给持续偏紧；多种因素叠加起来，导致价格在某一个时间段有一些波动，这也是正常的市场反应。
2、农业农村部：非洲猪瘟疫情对生猪产业格局有一定影响；春节前生猪价格不会有大幅变化，供应有保障；从全年来看，因为当前存栏和能繁母猪下降比较快，下半年猪肉价格上涨的可能性较大。
3、发改委、能源局发布《进一步推进增量配电业务改革的通知》，要求尚未确定业主的试点项目，地方政府部门不得直接指定试点项目业主，任何企业不得强行要求获取试点项目控股权，不建议电网企业或当地政府投资平台控股试点项目。已确定业主的试点项目可维持项目各投资方股比不变。
4、中铁总：2018年全国铁路完成货物发送量40.22亿吨，同比增长9.1%，增运3.34亿吨。
5、国家邮政局：2018年邮政行业业务收入累计完成7904.7亿元，同比增19.4%；全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件，同比增长26.6%，业务收入累计完成6038.4亿元，同比增长21.8%。
6、知情人士称，在最近一轮融资中，字节跳动对投资者预计，公司2018年营收为人民币500亿-550亿元，只达到预期范围下限，因广告业务增长速度低于预期。这也是数年来字节跳动营收首次没有超过预期。
海外
1、美联储公布的褐皮书称，12月至1月初，美国大多数地区的经济温和增长，但增速出现疲软迹象。由于金融市场波动性上升、短期利率上涨、能源价格下跌、以及贸易和政治不确定性加剧等缘故，许多地区报告称乐观情绪降温。在12个地方联储辖区里，八个地区报告经济活动增速温和， 大部分地区的物价增幅温和。
2、美国2018年12月进口价格指数环比降1%，预期降1.3%，前值降1.6%；同比降0.6%，预期降0.8%，前值升0.7%。美国2018年12月出口价格指数同比升1.1%，前值升1.8%。环比降0.6%，预期降0.7%，前值降0.9%。
3、新浪援引媒体消息称，特朗普将签署法案，向政府工作人员支付欠薪。
4、摩根大通首席执行官杰米•戴蒙表示，美国政府长期关门可能导致本季度经济增长率降至零。白宫一位官员周二表示，政府关门每延长一周，就会令经济增长减少0.13个百分点。
5、英国议会下院以325票对306票的结果否决了对特里莎•梅政府的“不信任”动议，使首相特里莎•梅免于立即举行全国大选，并赢得了继续管理国家的权利。
6、新浪援引外媒称，欧盟为了避免英国无协议脱欧，愿意延长里斯本条约第50条，延长的时间可能远远超过新当选的欧洲议会所设想的7月初。但不是所有欧盟成员都赞成，一些国家坚持英国应该在早就商定的3月29日前完成脱欧，另一些只赞成延长几周。
7、德国外长马斯：德国已为英国出现硬退欧做好准备；如果有可能让步的话早已经作出让步；英国首相若下台将导致局势变得极端复杂；如果英国提出推迟退欧，那么我们愿意就此展开建设性的讨论。德国经济部长阿尔特迈尔：欧盟针对英国无协议退欧准备的保全计划不足以保证2019年经济增长；英国退欧协议不容重启谈判。
8、欧洲2018年汽车销量下降0.04%，为2013年来首次下滑。
国际股市
1、美股连续两日上涨，道指收涨约140点。高盛大涨近10%，创十年来最大单日涨幅，美国银行涨超7%，两者去年四季度业绩超预期。截至收盘，道指涨0.59%报24207.16点，标普500涨0.22%报2616.1点，纳指涨0.15%报7034.69点。美联储褐皮书称美国经济增速出现疲软迹象。特蕾莎-梅的政府挺过不信任投票，将继续执政。
2、中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.63%，京东涨0.36%，百度涨1.08%；多尼斯涨11.44%，360金融涨10.66%，聚美优品涨4.88%，微博涨4.72%，拼多多涨2.99%，网易涨2.91%；趣头条跌16.67%，魔线跌15%，盛世乐居跌12.16%。
3、美国金融股收盘集体上涨，摩根大通涨0.79%，高盛涨9.63%，花旗涨1.3%，摩根士丹利涨3.75%，美国银行涨7.16%，富国银行涨2.62%，伯克希尔哈撒韦涨1.24%。
4、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨1.22%，亚马逊涨0.55%，奈飞跌0.92%，谷歌涨0.28%，Facebook跌0.95%，微软涨0.35%。
5、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.36%报10931.24点，法国CAC40指数涨0.51%报4810.74点，英国富时100指数跌0.53%报6858.16点。
6、美国银行2018年第四季度EPS0.7美元，预期0.64美元；净利润为73亿美元，创历史新高，上年同期23.65亿美元。
7、高盛2018年第四季度EPS 6.04美元；股票和交易营收16亿美元，预期15.7亿美元；银行业务营收20.4亿美元，预期19.3亿美元；FICC业务销售和交易营收8.22亿美元，预期9.763亿美元；交易收入24.3亿美元，预期25亿美元。2018年全年稀释后每股收益为25.27美元，创历史新高。
8、微软全球最大的人工智能和物联网实验室落地浦东，选址张江科学城人工智能岛，总面积2800平方米，计划于2019年4月正式开始运营。
9、美国专利和商标局已决定加入苹果与高通的全球专利大战，同意考虑两项高通专利权的有效性。这场斗争的涉案金额高达数十亿美元。
商品
1、COMEX黄金期货收涨0.4%报1293.5美元/盎司，创两周新高；COMEX白银期货收跌0%报15.62美元/盎司。 英美两国政局动荡提振避险需求。
2、NYMEX原油期货收涨0.42%报52.61美元/桶。油价受美股反弹和欧佩克及其盟友的减产协议提振，但美国燃料油库存增加限制涨幅。
3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.95%报5976美元/吨，LME期锌涨1.95%报2504美元/吨，LME期镍跌0.56%报11605美元/吨，LME期铝跌0.19%报1841.5美元/吨，LME期锡跌0.7%报20525美元/吨，LME期铅涨0.1%报1970美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌不一，燃油领跌0.65%。焦炭收涨0.57%，焦煤跌0.45%，动力煤涨0.38%，铁矿石收跌0.1%。豆粕跌0.2%，大豆跌0.1%，菜粕涨0.6。
5、据榆林煤炭交易中心证实，神木煤炭局确实给神木各煤矿下发通知，要求神木地区煤矿全部停产，目前除了陕煤三大矿及其他国有煤矿外，其余煤矿陆续停产，现在神木地区70%左右的煤矿、选煤厂已经停产，停产煤矿数量继续增加。
6、农业农村部：2019年我国将继续完善稻谷和小麦最低收购价政策；小麦的最低收购价去年11月已经公布，每斤小幅下调3分钱，每斤1.12元；稻谷最低收购价将于春节前后公布，预计将以稳为主。
7、农业农村部：今年我国进口大豆在总量上是有保障的，市场有稳定运行的基础；随着国家对大豆生产支持力度的加大，2019年播种面积有望继续增加，国产大豆供给能力稳步提升，与进口大豆价格的联动性有可能增强。
8、环渤海动力煤价格指数报571元/吨，环比上涨1元/吨。
9、周二（1月15日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1096点，较前一交易日跌51点或4.45%，连续5个交易日下跌。
债券
1、国债期货高开后开启单边市，全日强势上扬，10年期主力合约涨0.57%，创近9个月最大单日涨幅，持仓量60794手，日增仓757手，5年期主力合约涨0.35%，2年期主力涨0.14%。10年期国债活跃券收益率大幅下行。
2、在中央结算公司2019债市投资策略论坛上，证监会债券监管部副主任表示，2018年的债券市场才发现有惊无险非常平稳健康，2018年债券市场总体上保持比较好的态势，发行债券接近44万亿。2018年地方政府在交易所市场发行的债券是2.56万亿元，占全国地方政府债发行总额的61%。
4、财政部国库司副主任郭方明表示，2019年要拓展政府债券功能，准备研究将国债与央行货币政策操作衔接起来，同时扩大国债在货币政策操作中的运用，推动实施国债作为公开市场操作主要工具的货币政策机制。2018年末，我国国债余额近15万亿，地方政府债券余额近18万亿；国债、地方债成为债券市场中规模最大的两个品种。
5、央行金融市场司副巡视员高飞表示，2019年将从四方面推动债市高质量发展：一是继续推进已有的工具产品的落地，及时回应市场需求，继续推进创新；二是进一步完善债券市场基本制度，提高基础设施的服务水平；三是提升衍生品市场功能；四是继续推动债市对外开放。首单商业银行永续债将于1月底前落地。中国银行有望成为商业银行首单永续债的发行人，近期正在积极路演。
6、中央结算公司总经理
7、同益实业集团作为东北一大型民营石化企业，已陷入连环违约，“16同益债”的违约可能会对其生产经营及财务状况产生重大不利影响，导致发行人的融资能力进一步恶化。
8、财政部办公厅发布关于做好2019年代理记账行业管理有关工作的通知。
9、【债券重大事件】“16同益债”违约；上交所对17三鼎02、16永泰02、16华泰01三只债券实施盘中临停；三胞集团相关债券将继续停牌；雏鹰农牧发行股份购买资产事项尚未最终确定；天威英利被法院列入失信被执行人。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7550，较上一交易日跌6个基点，盘初一度跌超200个基点。人民币兑美元中间价调贬73个基点，报6.7615，结束4日连涨。交易员称，近期人民币汇率快速升值后，市场存在一定的回调需求，同时美元指数有所反弹，给人民币表现带来一定压力，未来人民币汇率大概率延续双向波动。
2、央行：2018年12月末外汇占款余额为212556.68亿元，当月减少40.41亿元；11月减少571.3亿元。
3、经参头版刊文称，近段时间来，人民币汇率出现大幅上涨。尽管这一行情与近期美元指数走弱等外部因素相关，但更为重要的是，市场的预期正在发生转变，对人民币汇率波动的适应性逐渐增强，有利于人民币汇率的因素正在积累，2019年人民币汇率在波动中保持基本稳定的趋势不会改变。
