财经早餐2019年1月21日星期一

重要经济日程

1、中国国新办上午10时举行新闻发布会，国家统计局局长宁吉喆介绍2018年国民经济运行情况。

2、10:00中国2018年四季度及全年GDP、1-12月城镇固定资产投资、社会消费品零售总额、规模以上工业增加值等

3、15:00德国12月PPI

4、16:00中国台湾12月外销订单

5、23:00加拿大截至1月18日当周全国经济信心指数

6、英国首相特雷莎•梅确认内阁将提交脱欧协议草案被否决后的解决计划，即特雷莎所说的“B计划”。

7、马丁·路德金纪念日，美股休市一天。

宏观

1、李克强主持召开座谈会，听取教育、科技、文化、卫生、体育界人士和基层群众代表对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。李克强说，要更好激发科研人员创造潜能，加强基础研究，突破制约发展的瓶颈技术。要抓住北京冬奥会筹办契机，推动我国冰雪运动上水平。完善农业支持政策，加大对原产地、品牌标识等保护力度，促进我国绿色优质农产品发展。创造条件让农民能挣钱、有钱挣、挣到钱。鼓励支持更多有志青年成为新型职业农民，在农村广袤大地成就事业。

2、刘鹤在北京检查春运工作。刘鹤强调，要加大交通基础设施投入和建设力度，深挖运力潜能，提高运输效率，加强不同运输方式间、城市交通与城际交通间、城乡交通间协同衔接，着力打造便捷春运。

3、财政部实施小微企业普惠性税收减免政策：对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；创投企业和天使投资个人投向初创科技型企业可按投资额的70%抵扣应纳税所得额。

4、农业农村部等日前联合印发指导意见，开展土地经营权入股发展农业产业化经营试点。农业农村部负责人表示，将多举措防范和降低土地经营权入股发展农业产业化经营风险：一是基本原则强调风险管控；二是重点任务提出探索风险防范措施；三是政策保障强化部门风险防范工作。

5、福建2018年全年规上工业增加值预计同比增长9%，增速创2015年来新高，居全国第5位、东部省市第1位。2019年，福建省将力争实现规上工业增加值增长8.5%，全部工业增长8%，工业投资增长13%，全省万元GDP能耗与2018年持平，能耗总量控制在14300万吨标准煤以内。

6、深圳市市长陈如桂表示，初步预计，深圳2018年生产总值突破2.4万亿元、同比增长7.5%左右；2018年深圳经济总量已居亚洲城市前五；2019年，深圳经济增长目标在7%左右。

7、《海南省委关于推进全面深化改革开放“政策落实年”的意见》印发，旨在通过强力推动《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》等“1+N”政策体系落地见效，确保2019年完成一批重大改革任务、推出一批制度创新成果，为加快建设自贸区(港)打下坚实基础。

8、经济参考报头版刊文称，下一步，中央仍将按照“不搞‘大水漫灌’”的原则，继续创新和完善宏观调控，丰富并善于使用宏观政策工具，以宏观政策的稳定性、针对性、有效性对冲外部环境的不确定性，保持经济运行在合理区间。

9、据中国证券报，多位专家预计，2018年我国经济增速或在6.6%左右，平稳实现年度增长目标。未来经济虽有下行压力，但存在多方面积极因素。同时，消费继续保持平稳增长态势，全社会固定资产投资总体仍将保持较快增长态势。展望2019年，经济增速虽然可能比2018年小幅放缓，但基本面仍是好的。

国内股市

1、中铝集团2018年实现营收超过3000亿元，利润总额同比增加一倍以上，全面完成了国资委的各项考核指标，创出了十年来的最好成绩。中铝集团包括铝、铜、稀有稀土、资产、金融、工程技术所有板块均实现盈利。

2、中信证券发布研报称，科创板预计最早于二季度末推出，首批试点大概率出自券商辅导项目。这些项目一般具有冲刺A股上市的盈利能力，满足IPO审核51条。

3、巴菲特看好的公募基金表示，中国经济硬着陆的可能性很小；A股在全球投资组合中起到重要的风险分散作用，长期来看，中国经济依然向好，能够给全球投资者带来稳定长期回报。

4、小型港股内房股日前一轮快闪暴跌引起业界高度关注。中原地产首席分析师张大伟认为，大部分股价暴跌房企都是因为资金链安全问题，或者是因为融资出现问题，或者是因为大股东质押过高。从目前房企融资环境来看，中小型房企将是未来市场最大的风险。

5、港交所披露，1月15日，摩根大通以每股均价70.44港元增持中国平安H股，增持股数为1641.2万股，持有权益的股份数目11.91亿股，占已发行的有投票权股份百分比16.00%。此外，BlackRock也在1月15日增持中国平安265万股H股。

6、据中国证券报，首份年报本周将面世，“年报季”由此拉开序幕。Wind数据显示，截至1月20日，共有1436家A股上市公司披露2018年业绩预告。其中，333家预增，占比23.19%。从行业分布来看，这333家公司主要分布在化工、电子、机械设备、医药生物、电气设备等领域。

7、据证券日报，1月23日，第十八届发审委委员拟任人选将完成公示，本周十八届发审委有望最终确定，并将于下周正式开始履职。保荐机构和市场人士均表示，预计2019年新股发行审核将延续第十七届发审委的从严审核趋势和更加透明的两大特点，延续2018年的审核惯性。

8、据证券日报，近期，上市公司频繁出现高管及其相关方增持行为，据不完全统计，今年以来，截至20日，有22家上市公司发布公告将进行增持，涉及资金超8亿元。从进度来看，苏宁易购已完成增持计划，剩下21家正在进行中。

9、据证券日报，资金流向监测机构EPFR公布的报告显示，上周全球股票型基金共计出现48亿美元的资金净流出，而中国内地市场相关股票型基金上周净流入规模为5.7亿美元，远高于此前一周的1.3亿美元。自去年以来，外资就一直在加大对A股的投资力度，今年以来，这种趋势有增无减。

10、上市公司重要公告；双汇发展拟吸收合并双汇集团；海南橡胶拟打造文旅平台，“马术运动”列入经营范围；日海智能子公司预中标18.75亿元中国移动采购项目；申万宏源向港交所递交H股上市申请；长城集团回复上交所问询，不排除择机对外转让天目药业实际控制权；贝通信预中标中国移动工程项目，合计金额13.3亿；华业资本召开公司债权人会议；ST冠福收到证监会立案调查通知；*ST地矿控股股东股权划转的划入方为兖矿集团；杰克股份拟推不超6000万元员工持股计划。

金融

1、保险业内透露，目前开门红期间，中小公司仍有在主打4.025%的年金产品，大型公司则不多。数据显示，推出4.025%产品的几家险企，含大型和中型险企，今年开年首周的个险期交保费实现大幅增长，增速在50%以上，增速最高的甚至超过100%。

2、中金公司首席运营官楚钢表示，近两年的新监管政策放缓了影子银行的发展，这部分的融资缺口必须要由其他金融工具来满足；未来几年经济仍然有几万亿的融资缺口，这部分融资需求对于证券行业来说就是最大的机会。

3、陕西证监局公告称，有不法分子伪造该局公文，“核准”一家独立基金销售机构，目前陕西证监局已就相关事情向公安机关报案。

楼市

1、个人所得税APP有更新，不再强制要求填写出租人信息。当出租方类型选择为“自然人”时，出租人姓名和出租人身份证号码变为“选填”状态；当出租方类型选择为“组织”时，出租单位名称为“请填写”。

2、绿地董事长兼总裁张玉良表示，2019年房地产继续稳，结构性机会长期存在。绿地股价的确偏低。资本市场依然有空间。绿地是混合所有制企业，董事长由董事会推选，如果所有股东认可，自己也有条件，那就继续干下去。

3、河北省保障性住房协会正式成立。据介绍，该协会将注重发挥保障性住房建设质量的舆论督导作用，创新研究多种适宜有效的保障性住房形式，加强中低收入家庭的住房保障权益，多渠道多方式筹集资金，引导社会资金投入，促进保障性住房建设。

产业

1、任正非万字讲话：未来几年，整个大形势应该没有想象中那么乐观，要有过苦日子的准备，对经济形势做出正确估计；5G不可能像4G一样势如破竹，所有形式主义的不增值管理都应该消亡。

2、谈及“有人说华为现在可能是从有公司以来现在是最艰难、最危机”，任正非表示：不是，我们今年至少增长20%，至少。每一个部门都跃跃欲试，我叫他们把计划报低一点，不然上头，奖金就压你们了。谈及目前华为发展现状，任正非表示：“华为现在出问题的就是机构臃肿、人浮于事，整个管理层级太多，我们正在改革，我们在五年左右组织改革上能获得成功的话，我们可能是有战斗力的。”（央视）

3、工信部先后调研钢铁、有色、稀土行业协会，今年工作重点逐渐明朗。钢铁行业重点将落在巩固去产能成果、引导短流程炼钢、推进企业兼并重组等。稀土行业关键仍在规范秩序和加强新材料推广应用等方面。

4、作为上海对外发布的十大AI（人工智能）应用场景建设实施计划之一，“AI+交通场景计划”已成功落地上海国际汽车城，将以上海汽车博览公园为现实载体，建设能实现自动驾驶车辆常态化运营的半开放示范区。

5、上半年进口菲利普66针状焦价格普遍调涨，其中石墨电极用针状焦价格涨幅为23.53%。机构分析，锂电材料对高端原料针状焦的需求不断放大，预计针状焦需求量年增幅将达30%。

6、据经济参考报，2019年春运正式启幕，到3月1日结束，共40天。今年春运预计全国旅客发送量29.9亿人次，比上年增长0.6%。其中，铁路、民航预计旅客发送量将创历年春运新高。

海外

1、法国财长勒梅尔：相信在3月末前能与欧盟在数字税上达成协议。

2、据新浪，分析师称投资者周一将保持谨慎态度，若英国首相特雷莎·梅提出的脱欧替代方案与原来的协议过于相似，英国政府或将面临又一轮的信任投票风险。

国际股市

1、拼多多回应“100元无门槛券”随意领：黑灰产通过平台优惠券漏洞不正当牟利，平台已第一时间修复漏洞，并正对涉事订单进行溯源追踪；已向公安机关报案，并将积极配合相关部门对涉事黑灰产团伙予以打击；实际最终资损或低于千万元人民币。

2、资金流向监测机构EPFR公布，上周全球股票型基金出现48亿美元的资金净流出，远不及此前一周净流入61.6亿美元的情况。资金再度流出欧洲股市，同时美股市场的资金净流出额也再度加大，特别是ETF资金。但资金继续流入新兴市场，特别是中国股市资金流入加速。

3、本周末，苹果官网将iPhone SE恢复上架，不过，仅仅出现在“clearance section（清仓产品）”页面。目前可供选购的款式共5款，包括32GB玫瑰金/金色，128GB玫瑰金/金色/银色，价格分别是249美元（约合1687元）和299美元，比原价分别便宜了100和150美元。

4、法国政府向日本政府提出要求，希望雷诺与日产进行合并。雷诺方面还表示，将解除戈恩的董事长兼首席执行官的职务。

5、马来西亚财政部长林冠英表示，美国高盛集团就牵扯马主权投资基金“一个马来西亚发展公司”洗钱和贪腐案，仅仅向马来西亚道歉不够，马方坚持向高盛索赔75亿美元。

商品

1、国内现货钢市虽上下有所起伏，但钢价总体呈现窄幅下跌状态，整体库存水平尚处于相对低位。铁矿石市场呈震荡盘整的行情，钢厂的节前备库仍有一定的需求支撑作用。

2、中储粮：2018年完成最低收购价小麦和稻谷收购2656万吨。

3、大商所玉米“保险+期货”试点项目落地辽宁阜蒙县。阜蒙县是辽宁重要玉米产区，该地玉米年均种植面积接近405万亩，产量达249万吨。在供需关系趋紧、价格上涨的预期之下，2019年玉米种植面积可能将在市场机制的作用下有所恢复。

4、巴西农业部发布报告说，由于对中国内地出口强劲增长，2018年巴西农产品出口额达到创纪录的1016.9亿美元，比2017年增长5.9%。报告显示，中国内地是巴西农产品第一大出口目的地。

债券

1、华业资本公告称，于1月20日召开了公司债权人会议，中介机构介绍公司资产摸底情况，债务重组顾问介绍债务重组初步方案。公司此前已向政府机关寻求支持，以期帮助企业解决当前流动性困境和债务危机。截至目前，政府已给予公司关注支持，有关部门也给予协调回应。