财经早餐2019年2月20日星期三

重要经济日程

1、国新办将于15时举行新闻发布会，请农业农村部部长韩长赋解读《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》并答记者问。

2、7:50 日本1月进口、1月未季调商品贸易帐

3、15:00 德国1月PPI

4、19:00 英国2月CBI工业订单差值

5、20:45 美国截至2月16日当周ICSC-高盛连锁店销售

6、23:00 欧元区2月消费者信心指数初值

宏观

1、应美方邀请，刘鹤将访问华盛顿，于2月21日至22日同美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行第七轮中美经贸高级别磋商。

2、中共中央、国务院发布《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》：主动扩大国内紧缺农产品进口，拓展多元化进口渠道；深入推进“互联网+农业”，扩大农业物联网示范应用；推进稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点；扩大农业大灾保险试点和“保险+期货”试点；加快推进农村集体经营性资产股份合作制改革，继续扩大试点范围；研究完善适合农村集体经济组织特点的税收优惠政策；以县为单位抓紧编制或修编村庄布局规划，编制多规合一的实用性村庄规划；加强农村建房许可管理；抓紧制定加强农村宅基地管理指导意见，研究起草农村宅基地使用条例。

3、央行公告，考虑到现金回笼等因素推动流动性总量上升，银行体系流动性合理充裕，周二不开展逆回购操作，当日无逆回购到期，公开市场无回笼亦无投放。Shibor短端继续上扬，7天期升0.3bp报2.398%。

4、据一财网，从地方了解到，财政部近期印发通知，要求各省报送省以下财政事权和支出责任划分改革及收入划分等进展情况，分析存在的问题和困难，提出意见建议。

5、林郑月娥发表署名文章：期盼香港抓住粤港澳大湾区建设重大机遇再创辉煌，未来特区政府将聚焦落实规划纲要各项政策措施，推动更多领域开放和突破，加强区内城市互联互通，共建粤港澳大湾区。

6、贵州省发改委安排下达2019年省重大工程项目2700个以上，确保一季度完成投资1300亿元以上，全年完成投资7200亿元以上；抓紧组织集中开工一批补短板重大项目，总投资730亿元以上；力促2月底前复工率达到100%。

7、2019年无锡市首批重大项目集中开工。本次集中开工共安排了LG化学汽车动力电池正极材料项目、欧司朗光电半导体二期项目、生命科技总部经济集聚区(E区)项目等301个重大项目，总投资为2977亿元，年度计划投资849亿元。

8、“东莞市推进粤港澳大湾区建设首批重点项目集中动工大会”举行，此次集中动工重点项目总投资达534亿元，包括了基础设施工程、重大产业项目、民生保障工程、城市更新项目、乡村振兴项目等的27个重点项目。

9、经济参考报头版刊文称，生活性服务业主要满足人民日常生活需要，领域宽、范围广，涉及人民群众生活的方方面面，与经济社会发展密切相关，在吸纳社会就业人口、稳定经济增长上作用十分突出。在当前复杂严峻的环境下，需要采取积极措施推动生活性服务业高质量发展，有效发挥其在稳定社会就业的作用。

10、据经济参考报，据不完全统计，全国有24个省区市公布了2019年交通投资计划，总额累计超过2万亿，精准“滴灌”补短板、增后劲。面对庞大的资金需求，今年将加大地方债和民间资本“补血”力度。

国内股市

1、上证综指收涨0.05%报2755.65点，深证成指跌0.07%报8440.87点，创业板指跌0.53%报1406.04点，午后一度跌超1.5%；万得全A收涨0.08%。两市量能突破6000亿元，刷新2018年3月以来新高。

2、恒生指数收盘跌0.42%报28228.13点，国企指数跌0.29%，红筹指数跌0.73%。全日大市成交968.76亿港元，前一交易日为950.63亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.07%，报10152.26点。

3、中金：上证50、中证500指数接近历史底部，对于长期投资者而言，当前是增加配置A股的很好窗口期，A股有望成为2019年的赢家资产。

4、深圳市国资委主任、党委书记余钢提出，加强系统资源的协同性，推动优质资源向优势企业集中，大力实施“上市公司+”战略，加快完善决策后评价体系，努力取得“1+1＞2”的协同效果。要加强国资品牌的引领性，在全国面上形成一批可复制可推广、具有全局意义的改革发展创新成果。

5、据微酒，茅台集团下发通知要求，全面停止包括茅台酒在内的各子公司定制、贴牌和未经审批产品所涉业务。集团不再授权白金酒使用集团知识产权，生产业务由保健酒业公司接管。另据财经，针对上述事项，茅台股份回应：尚未接到相关通知。

6、腾讯援引外媒称，来自产业链的消息确认京东方成为继三星显示器和LG Display后，苹果的第三大柔性OLED面板供应商，有望为2020年发布的iPhone提供柔性OLED面板。

7、新浪援引外媒称，知情人士透露，腾讯和阿里巴巴已游说港交所改变相关规定，以便让公司拥有更多投票权。

8、电影《流浪地球》官方微博表示，《流浪地球》累计票房达40亿元。

9、香港联交所：2月21日起，中国泰丰床品上市地位将予以取消。

10、据中国证券网，部分主流保险机构已从前期的试探性买入转变为战略性加仓。对此，他们给出了以下两点理由。第一，A股利好因素明显增多，无论是资金面还是技术面均对市场有利，可支撑A股持续反弹，结构上也有望更加均衡。第二，季节性因素驱动保险机构加仓。

11、上市公司重要公告：*ST毅达独董提示公司风险，连续八日涨停，与目前运营情况不相符；蓝焰控股控股股东晋煤集团所持公司3.87亿股增资至山西燃气集团；ST中基实控人与中泰高铁资管解除控股权转让协议，拟公开征集受让方；华西证券股东蜀电投资拟减持不超5%股份；慈文传媒控股股东筹划股权转让；顺丰控股1月份速运物流业务收入同比增38%；中威电子拟以3000万元-5000万元回购；益生股份拟10转7派2元；艾迪精密拟10转4.8派2元；顺灏股份子公司拟与云南汉素设立合资公司，发展电子烟和工业大麻业务；ST康得新称董事会、监事会换届不会影响公司正常生产经营；山西焦化调整焦炉结焦时间。

金融

1、银保监会：将继续优化商业银行资本工具发行以及审批的流程，指导商业银行做好整体的资本补充规划，增强我国商业银行整体的资本实力。

2、阿里巴巴入股中金公司。阿里持有中金公司港股约2.03亿股，占其港股的11.74%和总已发行股份的4.84%。中金回应阿里入股称，欢迎国内外长期投资者成为公司股东。

楼市

1、香港金管局总裁陈德霖表示，虽然房地产市场有调整，但仍要进一步观察，才可以确认下行周期是否已经形成，香港经济及资产市场或受市况波动，但金融体系稳健，抗震能力充裕。

2、据经济参考报，春节过后，地方城市陆续启动土地市场，不过土地溢价率仍然维持低位区间。分析认为，由于大部分城市仍未发布2019年供地计划，再加之春节假期的影响，2月土地市场成交规模预计还将持续回落。

产业

1、国办已印发《关于对真抓实干成效明显地方进一步加大激励支持力度的通知》，将职业教育列入加大激励支持力度的重点内容。教育部目前正在制订具体激励办法，对改革成效明显的省份进行重点激励。

2、交通运输部党组中心组举行2019年第一次集体学习（扩大），推动“四好农村路”建设实现高质量发展。重点确保2019年年底完成具备条件的建制村通硬化路；到2020年，贫困地区实现国家高速公路主线基本贯通，具备条件的县城通二级及以上公路，具备条件的乡镇、建制村通客车。

3、财政部税政司负责人：下一步将积极会同相关部门落实好药品的税收政策，支持制药产业的发展，切实保障患者的用药需求。

4、上海市委书记李强，市长应勇等出席沪浙两地领导座谈会，会后，沪浙两地领导共同见证上海国际港务（集团）股份有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《小洋山港区综合开发合作协议》。

5、国家林业和草原局发布关于促进林草产业高质量发展的指导意见。意见指出，到2025年，林草资源合理利用体制机制基本形成，林草资源支撑能力显著增强，优质林草产品产量显著增加，林产品贸易进一步扩大，力争全国林业总产值在现有基础上提高50%以上，主要经济林产品产量达2.5亿吨，林产品进出口贸易额达2400亿美元。

6、据中国经营报，斗鱼北京分公司所在的优盛大厦7层多个办公室已人去屋空，员工寥寥无几，而在18层，只有一间办公室有部分员工。新浪科技向斗鱼求证，暂无官方回应。

7、韬蕴温晓东回应无力运营传闻：缩编求存，目前遣散了部分员工，韬蕴资本的运营危机很大程度上受易到所累。

海外

1、美联储梅斯特：美联储将在未来的会议中敲定资产负债表计划；重申美联储在未来的行动上持观望态度，如果经济表现好于预期，美国利率或许应该稍微上调；经济基本面稳健，风险有待观察；通胀水平接近2%，经济状况良好；2019年将是美联储沟通方式转变的一年。

2、美联储威廉姆斯：将需要对通胀和经济增速给予不同的前景，以支持进一步加息；粗略评估美联储资产负债表规模将降至1万亿美元或更多，当前为1.6万亿美元；预计对缩表问题还需要一些时间来决定；美联储最新的“耐心”观点并不意味着不加息或者政策一直不变；美国经济状况良好。

3、中日韩、印度及东盟等16国参加的东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）工作层面谈判会议19日在印度尼西亚举行。持续至28日的会议期间，各方将围绕关税领域、知识产权及电子商务规则等展开磋商。

4、英国首相特雷莎•梅发言人：英国仍希望重启脱欧协议协商；政府正大力支持汽车行业；周三与欧盟委员会主席容克的会议是重要的。

5、德国经济部长阿尔特迈尔：美国的贸易政策拖慢了全球经济增速；欧洲和美国应该对汽车实施零关税；欧美国双方均同意只要谈判继续进行，就不会采取单方面的关税措施；相信美国总统特朗普最终会听取来自欧盟方面的规劝。

国际股市

1、美股低开高走，三大股指小幅收高。沃尔玛收涨2.2%，因财报超预期。阿里巴巴收涨2.4%，已于近日完成对中金公司的入股。截至收盘，道指涨0.03%报25891.32点，标普500涨0.15%报2779.76点，纳指涨0.19%报7486.77点。

2、美国金融股多数收涨，摩根大通跌0.32%，高盛涨0.09%，花旗涨0.19%，摩根士丹利涨0.38%，美国银行涨0.1%，富国银行涨0.33%，伯克希尔哈撒韦涨0.2%。

3、热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.43%，京东涨2.84%，百度涨1.41%；迅雷涨18.9%，500彩票网涨15.39%，陌陌涨7.72%，微博涨2.04%，拼多多涨5.7%，网易涨0.89%，蔚来汽车跌2.02%，趣头条跌3.65%。

4、美国大型科技股收盘多数上涨，苹果涨0.3%，亚马逊涨1.22%，奈飞涨1.42%，谷歌涨0.61%，Facebook跌0.13%，微软跌0.05%。

5、欧洲三大股指多数下跌。德国DAX指数涨0.09%报11309.21点，法国CAC40指数跌0.15%报5160.52点，英国富时100指数跌0.56%报7179.17点。

6、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数跌0.24%；日经225指数涨0.1%；澳大利亚ASX200指数涨0.28%；新西兰NZX50指数跌0.23%。

7、尽管今年刚刚过去六周，美国上市企业宣布的回购计划规模已经达到1400亿美元，较上年同期增长28%。这一增速虽然落后于去年全年的58%，但已经是过去五年平均增速的两倍有余。

8、京东回应“末位淘汰10%副总裁级别以上高管”：消息属实。京东集团正在积极推动“小集团，大业务”的转型，旨在盘活资源、充分发挥组织活力，为多元业务的发展保驾护航，以实现有质量的增长。

9、网易和亚马逊正在推进一项有关中国电商业务的重大重组。网易考拉将合并亚马逊中国海外购业务，该谈判历时数月，由网易考拉主动发起并推进，双方或采取换股方式。

10、特斯拉：公司2018年营收214.6亿美元，中国作为特斯拉第二大消费市场，2018年中国地区收入为17.57亿美元，同比下降15.4%；现在正着手在国际市场上交付Model 3，并在继续提高生产率的同时，致力于降低制造成本；计划推出更多类型的车型来解决更广泛的汽车市场的需求，包括商用电动车（如特斯拉皮卡）以及新版本的特斯拉跑车。

11、在过去20年里，印尼股市已经成为亚洲表现最佳的市场，增长近16倍。截止到1月底，印尼的增长记录远远超过了中国和印度。分析师预计，继去年增长10.5%后，今年企业盈利将增长12.5%。

12、高瓴资本与好未来教育集团之间已经完成了5亿美元的股权投资，交易完成后，高瓴的股权占比达到7%。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.8%报56.43美元/桶，创三个月以来新高。俄罗斯总统普京、沙特国王准备继续就能源进行合作。

2、COMEX黄金期货收涨1.66%，报1344.1美元/盎司，连涨四日，创10个月以来新高；COMEX白银期货收涨1.41%，报15.965美元/盎司。贸易谈判的不确定性，以及对股市增长动力的担忧支撑金价。

3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.91%报6332美元/吨，LME期锌涨0.99%报2664美元/吨，LME期镍涨1.69%报12665美元/吨，LME期铝涨0.05%报1857美元/吨，LME期锡涨0.05%报21145美元/吨，LME期铅跌0.44%报2021美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收涨0.68%，焦煤、动力煤分别收跌0.12%、0.14%。铁矿石收跌1.19%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.93%、0.68%。橡胶收涨1.19%，沥青收跌0.50%。纸浆收涨0.37%。

5、周一，波罗的海干散货运价指数（BDI）收报643点，较前一交易日涨4点或0.63%，连续5个交易日上升。

债券

1、国债期货主力合约全线收涨，10年期主力合约涨0.19%，5年期主力合约涨0.04%。现券国债收益率转为下行，交投整体偏清淡。

2、央行副行长潘功胜：央行票据互换是央行与公开市场一级交易商之间开展的一种债券互换交易，是“以券换券”，不涉及基础货币吞吐，对银行体系流动性的影响中性，并非中国版QE。

3、对于发行银行永续债情况，潘功胜表示，今年1月中国银行发行首单银行永续债很成功，据了解，从发行人来说兴趣很大，很多商业银行在走公司内部治理程序，投资人也很有兴趣。

4、央行货币政策司司长孙国峰：央行票据互换工具（CBS）主要是在永续债发行初期起到引导和培育市场的作用，更多的还是希望市场自身的力量发挥作用；很快我们将进行首次的CBS操作。

5、【债券重大事件】中证鹏元将安控科技列入信用评级观察名单；新疆有色金属工业集团“16新有色”持有人会议通过提前兑付的议案；漕河泾新兴技术开发区“14漕开发债”持有人会议通过提前兑付议案；“15盛和债”将于2月27日在上交所摘牌；“16泰豪01”等多只债券上调票面利率。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7675，较上一交易日跌4个基点。人民币兑美元中间价调升17个基点，报6.7642。

2、央行：中国1月央行口径外汇占款余额为212544.54亿元人民币，减少12.14亿元。

3、香港金管局副总裁李达志：目前正就采用港元隔夜平均指数（HONIA）作为另一个利率参考基准征求市场意见，但转变过程并不容易，因HONIA缺少长期限基准，市场需要更多讨论与适应。

4、美元指数跌0.3%报96.5187，连跌四日，交易商缩减其持有的美元避险头寸。欧元兑美元涨0.28%报1.1342，英镑兑美元涨1.08%报1.3064，澳元兑美元涨0.5%报0.7166，美元兑日元持平报110.6。