财经早餐2019年3月5日星期二

重要经济日程

1、十三届全国人大二次会议于2019年3月5日召开

2、8:30 日本2月服务业PMI

3、9:45 中国2月财新服务业PMI、2月财新综合PMI

4、11:30 澳洲联储公布利率决定。

5、16:50 法国2月综合PMI终值、德国2月综合PMI终值

6、17:00 意大利四季度GDP季环比终值、欧元区2月综合PMI终值

7、17:30 英国央行金融政策委员会(FPC)公布会议声明。

8、18:00 欧元区1月零售销售同比、环比

9、22:45 美国2月Markit综合PMI终值

10、23:00 美国12月新屋销售、2月ISM非制造业指数

11、23:35 英国央行行长卡尼在众议院做证词陈述。

宏观

1、全国人大发言人张业遂：全国人大3月15日上午举行第四次全体会议，表决各项工作报告的决议草案，表决《中华人民共和国外商投资法（草案）》，表决其他有关事项。当日上午大会闭幕后，李克强总理将与中外记者见面并回答问题。2019年的立法任务的确非常重；除外商投资法外，还将修改土地管理法、专利法、证券法，制定资源税法等。

2、国务院总理李克强：顶住经济下行压力要靠更大激发市场活力；面对经济下行压力，一种办法是放宽货币政策，用更强的财政刺激政策，这样做短期见效快，但长期的副作用不可忽视；我们没有走这条“老路”，坚决不搞“大水漫灌”，而是在创新宏观调控方式的基础上，通过更大力度简政减税降费，让市场主体特别是民营企业和小微企业有切实获得感，充分激发亿万市场主体的活力和社会创造力；同时，进一步压减政府一般性支出，为企业减税腾出更大空间。

3、国务院总理李克强：民营企业政策没有变，也不可能变，会始终坚持“两个毫不动摇”，一视同仁对待公有制和非公有制企业，一视同仁对待国有企业和民营企业，进而为民营企业创造更大的发展空间；政府服务必须围着市场主体和人民群众转，下一步我们会加快步伐，优化营商环境，特别要加强公平公正监管，为各类市场主体营造一视同仁的市场发展环境。

4、央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，周一不开展逆回购操作，当日有400亿元逆回购到期。Shibor无一上行，7天期下行13.1bp报2.38%。

5、香港财政司司长陈茂波表示，香港将发展为粤港澳大湾区金融龙头，短期目标为吸引内地创科公司落户香港，提供就业机会，希望将香港发展为财资中心，金融方面，希望吸引更多私募基金落户香港并提供税务优惠，并且吸引内地企业将国际业务的总部设在香港。

6、哈尔滨市今年将加快国企混改进度，已列入混改计划的115户企业，上半年要力争全部完成混改。在已列入混改计划的115户企业中，工投集团所属电碳厂、哈投集团所属现代农业公司等87户企业全面完成或基本完成混改，占应混企业总数的76%。

7、据中国证券网，最新数据显示，上海自贸试验区自由贸易账户（FT账户）继续拓围，新增跨境再保险结算功能，上海全市已有56家金融机构通过分账核算系统验收，累计开立13.6万个；覆盖到上海全市符合条件的四类企业，已有4000多家企业开立。

国内股市

1、两市尾盘冲高回落，上证综指收涨1.12%报3027.58点，最高冲至3090点；深证成指涨2.36%报9384.42点，创业板指涨3.31%报1619.71点，一度涨超5%；两市成交1.05万亿元，较上日6600亿元大幅放量。

2、恒生指数收盘涨0.51%报28959.59点，29000点再度得而复失，国企指数涨0.6%，红筹指数涨0.49%。全日大市成交1489.19亿港元，前一交易日为1087.56亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.38%，报10349.88点。

3、证监会主席易会满会见香港特别行政区行政长官林郑月娥一行。双方就进一步深化内地与香港资本市场和金融合作。

4、上交所通过会员专区向各保荐机构发布通知，科创板发行上市审核系统已完成开发测试工作。自3月4日起，各保荐机构可向上证所信息网络有限公司申请科创板发行上市审核系统EKey证书，用于科创板发行上市审核系统登录和相关业务办理。

5、据中证报，券商涉及科创板业务的人士透露，目前有意登陆科创板的企业暂时还不能到上交所递交申请材料，相关技术系统还没有完全就绪；科创板上市委员会名单估计到3月下旬确定。

6、据中证报，科创板最早或在3月底可开户。从中信、招商、国信、平安等多家券商营业部了解到，目前各家券商都加快了筹备步伐，有些进度快的券商已完成了系统调试，预计最早3月底即可上线。另据21世纪经济报道，科创板目前仍未能开户。券商目前还在进行系统准备，以及等待投资者适当性管理等配套细则出台，预计最快可在下月开户。

7、周一深股通十大活跃个股成交额91.09亿元，北上资金净买入格力电器5.2亿元、美的集团3.8亿元。沪股通十大活跃个股成交额121.73亿元，北上资金净买入贵州茅台5.6亿元、海螺水泥2.2亿元、伊利股份1.7亿元、中国建筑1.4亿元，净卖出中国平安5.2亿元、兴业银行2.1亿元、中信证券1.3亿元。

8、肖钢：证券法修订应包括多方面内容，一是投资者保护需要加强；二是要提高违法违规成本加大处罚力度；三是在发行、交易等证券市场运作等机制方面的改革内容需要补充；未来注册制全面实行，要在试点基础上形成可复制可推广的经验，需要法律保障。

9、李小加回应是否有望将科创板股份纳入“沪港通”交易称，会好好研究，但尚未正式与中国证监会商讨具体事宜。

10、港交所修订市场波动调节机制证券名单，新增两只市场波动调节机制证券，分别是创科实业和中国建材。此外，港交所还修订了收市竞价交易时段证券名单，新增山水水泥、同城艺龙等20只收市竞价交易时段证券，删除新鸿基公司、英皇国际等26只现行收市竞价交易时段证券。

11、腾讯成为收购韩国游戏公司Nexon的五个竞标者之一，这笔交易规模最高可达15万亿韩元（133亿美元），最早将于4月初进行正式投标；腾讯电竞负责人侯淼表示，腾讯计划增加对中国电子竞技的投资，许多地方政府都愿意补贴赛事活动以提振经济增长。

12、据华夏时报，就中化集团与中国化工合并问题，全国政协委员、中化集团董事长宁高宁表示，“没有时间表，正在研究中。”

13、新三板公司金达莱：拟申请首次公开发行股票并在科创板上市。

14、上海瀚讯周二申购，申购代码：300762，发行价：16.28元，申购上限：13000股。

15、上市公司重要公告：中信证券筹划员工持股计划，持股数量不超总股本10%；江西铜业拟29.76亿元控股恒邦股份；强力新材实控人提议年报10转9派1.5元；*ST宝鼎撤销退市风险警示；东北制药拟定增募资不超20亿元；迪生力终止重组事项；长江通信筹划收购烽火众智控股股权；当代东方终止收购永乐影视及首汇焦点；北新路桥筹划重组；延华智能股东延华高科所持公司17.41%股份将被司法拍卖； 朗源股份股东杨建伟拟减持至少5%股份；江苏租赁股东堆龙荣诚拟减持不超4.33%股份；深冷股份股东拟减持不超过6%股份；交大昂立近日出售兴业证券4995万股。

金融

1、《农村集体经营性建设用地使用权抵押贷款管理暂行办法》有效期将延长至2019年12月31日。试点地区银行业金融机构要按照《暂行办法》要求，稳步推进农村集体经营性建设用地使用权抵押贷款业务。

2、银保监会会议指出，要依法处置高风险机构，严厉打击非法金融活动，对“有照行车”和“无照驾驶”做到监管全覆盖。强化对银行保险机构主要负责人和高中级管理人员的监管，做到“管住人、看住钱、扎牢制度防火墙”。

3、银保监会：对民营企业特别是小微企业，在信贷投放方面要公平对待，更加注意尊重市场规律、坚持精准支持，但也要防止盲目支持、突击放贷。

4、平安集团旗下线上财富管理平台陆金所宣布，目前已开发并将区块链应用于平台多项运营环节中，包括使用区块链技术辅助用户身份认证、利用区块链对网贷交易溯源等方面的运用。

5、据券商中国，近期基金公司密集上报科创板主题的基金，截至3月4日证监会已接收材料的科创板基金至少有18只，并且大多数都是封闭三年运作的混合型基金。18只基金分属于15家公募基金公司，其中广发基金、华夏基金、万家基金都分别报送了2只。

楼市

1、万科A公告称，1-2月份累计实现合同销售面积564.4万平方米，合同销售金额920.7亿元，同比分别下降17.5%、11.1%。

2、中国恒大公告称，1-2月累计销售647亿元，累计合约销售面积590.1万平米，分别同比下降42.5%、46.85%；销售均价约每平方米人民币1.1万元，同比上升8.2%。

3、据财经，原华润集团助理总经理吴向东正式就职华夏幸福CEO，在平安集团体系内谋求更大存在感，或是吴向东长远目标。

4、据上证报，深圳多家银行下调房贷利率，首套房贷利率均值为5.46%，环比1月份监测均值5.57%下降1.97%；二套房贷利率均值为5.74%，环比1月份监测均值5.80%下降1.03%。

5、河南各地正在加快编制房地产市场调控长效机制工作方案，明确房地产市场中长期发展目标和年度工作目标，保持调控政策的连续性和稳定性，加强市场供需双向调节，坚决遏制投机炒房，与此同时尽快建立起房地产市场监测体系和调控工作考评机制。

6、易居：2月该机构监测的10个城市二手房成交量为2.9万套，环比下降40.9%，同比下降7.1%；从环比下降近四成来看，成交量主要是受春节节假日因素影响，从同比来看，2月同比降幅较1月扩大了0.7个百分点，2019年前两个月二手房市场依旧低迷。

7、天津公积金新政：在外地缴存住房公积金职工申请个人住房公积金贷款的，应支付不低于购房全部价款60%的首付款，贷款最高限额40万元。

产业

1、国家能源局印发《石油天然气规划管理办法》（2019年修订）。管理办法提出，重大项目布局应该遵循：大力提升国内油气勘探开发力度，保障能源安全；跨境、跨省干线原油、成品油、天然气管道纳入国家石油天然气规划；纳入石油天然气规划的LNG接收站项目应符合天然气稳定供应需要和储气能力建设相关规划及方案。

2、全国政协委员卢春房：川藏铁路有望年内开工；高铁债务风险并不高，有些高铁在亏损，因为要有一个市场培育过程，现在铁总负担并不是很高，负债率65%左右。

3、中国铁塔董事长佟吉禄透露，目前三大运营商正在推进5G实验，实验地点涉及19个省的23个城市。

4、香港2月份住宅销售361亿港元，去年同期为509亿港元，上月为449亿港元。

5、武汉2019年计划完成综合交通体系投资800亿元（含轨道交通400亿元），再创历史新高。

6、2018年，天津口岸以37.9万辆的汽车进口数字位列全国口岸首位，再度成为全国整车进口第一口岸，进口量占全国的33.4%，进口汽车总价值达1135.9亿元人民币，其中进口自欧盟的汽车超四成。

7、快手宣布春招要逆势扩招1000+社招岗位，此次社招以研发线为主，招聘岗位除了在北京总部外，还有设在杭州、深圳、美国西雅图、圣地亚哥、圣何塞的岗位。

海外

1、日本首相安倍晋三：没有强有力的货币政策就无法退出通缩；货币政策对就业市场有所改善；相信安倍经济学和央行在起作用。黑田东彦：日本经济不再出现通缩；企业创新为低通胀作出贡献；债券市场面临问题，但7月的措施对情况有所改善；仍然计划维持强有力的宽松政策；需要持续关注银行的中介功能。

2、日本经济再生大臣茂木敏充：日美贸易对话启动时间仍在讨论当中，希望选择对双方最有利的时间启动；对话将主要聚焦商品，相信金融等服务也将纳入讨论；需要较长时间谈判的项目将不会列入讨论范围。

3、欧元区3月Sentix投资者信心指数-2.2，预期-3.1，前值-3.7。机构评欧元区3月Sentix投资者信心指数：此次数据较前值有大幅提高，主要是因为亚洲地区经济发展向好，对提振欧元区信心作用非常大。这也是该数据连续第二个月表现好于前值。

国际股市

1、美股大震荡，道指收跌逾200点，盘中一度跌超400点。特斯拉跌超3%，马斯克称平价版Model 3直到年中才会实现量产。截至收盘，道指跌0.79%报25819.65点，标普500跌0.39%报2792.81点，纳指跌0.23%报7577.57点。标普500指数失守2800关口。

2、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨1.83%，京东涨0.56%，百度跌0.72%；众美联涨173.68%，金融界涨70.23%，中国互联网金融服务涨52.62%，天地荟涨40.26%，钜派投资涨32.06%，拼多多涨3.83%；迅雷跌7.23%，华米科技跌7.08%，500彩票网跌7.07%，蔚来汽车跌2.78%。

3、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨0.5%，亚马逊涨1.46%，奈飞跌1.76%，谷歌涨0.43%，Facebook涨3.14%，微软跌0.24%。

4、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数跌0.08%报11592.66点，法国CAC40指数涨0.41%报5286.57点，英国富时100指数涨0.39%报7134.39点。

5、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数跌0.22%；日经225指数涨1.02%；澳大利亚ASX200指数涨0.4%；新西兰NZX50指数涨0.66%。

6、Techweb援引外媒称，三星显示器正与苹果公司就可折叠屏幕展开谈判。目前，三星已向苹果交付了一套可折叠屏幕，尺寸是7.2英寸，略小于三星的Galaxy Fold折叠手机。

7、特斯拉宣布旗下全系车型价格下调，8款车的整体降幅为1.13-34.11万元。特斯拉CEO马斯克还宣布特斯拉将于3月14日发布SUV车型Model Y，这也是特斯拉继Model 3后推出的又一款面向大众的车型。

8、知情人士称，亚马逊公司计划在几个美国大城市开设数十家新杂货连锁店，最早今年年底在洛杉矶开设首家杂货店。目前该零售巨头打算拓展在食品领域的版图。

9、巴西矿业巨头淡水河谷或面临近70亿美元罚款，如果该公司被判定与安全审计人员串通，掩盖布鲁马迪纽附近的矿山尾矿坝的危险情况。该矿坝随后坍塌，导致逾180人死亡。

10、搜狗CEO王小川表示，搜狗已在美国上市，回归（中国科创板）并不紧迫。王小川还表示，科创板试点注册制是好事儿，有助于创新发展。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.89%，报1287.7美元/盎司，创一个多月以来新低；COMEX白银期货收跌1.02%，报15.1美元/盎司。美元上涨施压金价。

2、NYMEX原油期货收涨1.16%报56.45美元/桶，俄罗斯表示将加大减产力度。

3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.04%报6410.5美元/吨，LME期锌跌1.49%报2743.5美元/吨，LME期镍涨0.64%报13280美元/吨，LME期铝跌2.4%报1872美元/吨，LME期锡跌0.69%报21470美元/吨，LME期铅跌1.75%报2105.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌2.31%、1.31%、0.42%。铁矿石收跌2.46%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.18%、1.00%。橡胶、沥青分别收跌1.54%、1.05%。纸浆收跌0.18%。

5、郑商所：发布棉纱期货相关业务规则修订案；发布棉纱期货替代交割品及升贴水标准，自CY1910合约开始实施。

6、中钢协：2月中旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量194.74万吨，较上一旬增长1.33%；截至2月中旬末，重点钢铁企业钢材库存量1470.2万吨，较上一旬末增长3.53%。

7、上周五（3月1日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报664点，较前一交易日涨6点或0.91%，连续7个交易日上升，周涨30点或4.73%。

8、欧佩克在6月会议上可能会延长原油减产协议至年末。如果受豁免的原油生产国的产量进一步下降，欧佩克可能会讨论放松减产力度。

债券

1、国债期货低开高走收红，10年期债主力合约T1906收涨0.23%，5年期债主力合约TF1906涨0.1%，2年期债主力合约TS1906涨0.01%。

2、农发行增发3年期金融债中标利率3.1201%，全场倍数2.07，边际倍数2.73；增发5年期中标利率3.4668%，全场倍数1.87，边际倍数1.48。

3、【债券重大事件】①“16洛娃科技PPN001”违约导致“18洛娃科技MTN001”交叉违约②首创证券董事长不能履职③“18华阳经贸SCP002”持有人会议3月15日召开④大公下调庞大集团主体信用等级至CC。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6991，较上一交易日涨87个基点。人民币兑美元中间价调贬92个基点，报6.7049，创2月25日以来新低。

2、印尼央行希望企业在贸易中使用人民币和日元，降低美元需求。

3、美元指数涨0.16%报96.6219，连涨四日，创两周新高。欧元兑美元跌0.24%报1.1339，英镑兑美元跌0.2%报1.3181，澳元兑美元涨0.17%报0.7092，美元兑日元跌0.16%报111.75。