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财经早餐2019年4月3日星期三

财经早餐2019年4月3日星期三

重要经济日程

1、8:30 日本3月服务业PMI

2、9:45 中国3月财新服务业PMI、3月财新综合PMI

3、15:45 意大利3月综合PMI

4、15:50 法国3月综合PMI终值

5、16:00 欧元区3月综合PMI终值

6、16:30 英国3月综合PMI

7、17:00 欧元区2月零售销售同比

8、20:15 美国3月ADP就业人数变动(万人)

9、21:45 美国3月Markit综合PMI终值

10、22:00 美国3月ISM非制造业指数

11、22:30 美国3月29日当周EIA原油库存变动(万桶)

宏观

1、央行已就“4月1日起降准”谣言致函公安机关,此前网络上有假冒新华社记者发布的“4月1日起降准”谣言。接近央行人士表示,接下来,央行会多加强事前提示提醒,防止老百姓被谣言左右,从而影响市场稳定。

2、央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,周二不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。Shibor悉数下行,7天期下行12.6bp报2.453%。

3、商务部:中韩自贸协定第二阶段第四轮谈判在京举行,双方就服务贸易和投资展开进一步磋商,推动谈判取得稳步进展。

4、任泽平等谈宽货币到宽信用的传导效率,提出应当在逐步推进货币政策操作框架转型的基础上,进一步加强结构性货币政策的使用,定向疏通货币政策传导机制,将资金导入实体经济,特别是民营企业和中小企业,并进一步降低企业融资成本。

5、全国人大常委会召开中小企业促进法执法检查组第一次全体会议。全国人大常委会委员长栗战书出席会议并讲话强调,要推动各地区各部门切实担负起法定责任,为民营经济和中小企业发展提供良好的法治环境和营商环境。

6、中证报头版:央行逆回购操作毫无悬念地停做,市场资金面延续回暖势头,资金利率继续整体走低。目前来看,4月上旬资金面保持平稳没有太大悬念,市场对中旬流动性压力也有普遍预期,焦点集中在央行将会采取何种方式填补流动性缺口,降准靴子能否落地。

国内股市

1、上证综指收涨0.2%报3176.82点,连涨三日;深证成指跌0.07%报10260.36点;创业板指跌0.38%报1754.16点;万得全A涨0.23%。两市成交额连续2日突破万亿。

2、香港恒生指数收盘涨0.21%,报29624.67点。国企指数跌0.09%,报11546.66点;红筹指数跌0.32%,报4708.42点。大市成交降至1079.56亿港元,前一交易日为1286.04亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.45%报10690.30点。

3、上交所披露新受理科创板上市企业名单,分别为创鑫激光、申联生物、聚辰半导体、晶丰明源海尔生物、天准科技。至此,科创板上市申请获得受理的公司总数已经达到37家。其中值得注意的是,天准科技是首家选择第三套上市标准的公司,晶丰明源和申联生物曾在2018年申请上交所主板上市时被否。

4、据一财,科创板带动效应显现,上海股权托管交易中心对标上交所修改规则。

5、港交所表示,接获深交所通知,由于大族激光总境外持股比例低于26%,今起深港通将重新接受该股票的买盘。

6、普华永道:2019年首季香港IPO集资总额203亿港元,同比下降17%。

7、国泰君安黄燕铭:A股反转行情确立,3200到3500点没什么阻力。反转行情的主要的动力来自于:一是人们对宏观经济基本面预期的变化,二是交易结构方面发生改变。对于已经上车的千万别下车,而准备上车的一定要看基本面。

8、交行发布公告称,全国社会保障基金理事会拟在未来6个月内减持该行不超过2%的A股股份。据悉,此次减持不涉及社保基金会战略入股部分。

9、交行相关负责人回应社保基金拟减持:社保基金会此次减持部分股票是基于其自身投资安排进行的,此次减持仅限于2012年参与交行非公开发行认购的A股股份。未来,社保基金会在本行的基础性投资持股不会发生变化,作为本行重要战略投资者地位不会发生变化。

10、据中证报,市场分析人士强调,社保基金会之所以减持交行,并不是对市场不看好,主要一是基于资产配置的需要,二是鉴于交行的流通性相对较好。如果是基于对市场的担忧,减持首选应该是那些涨幅更大,收益率更高的个股。

11、据证券时报,中投公司上午内部召开大会,宣布相关人事变动。交行董事长彭纯或将出任中投公司董事长,现任中投公司副总经理居伟民将接替屠光绍,出任中投公司总经理。

12、腾讯控股将通过发行新的美元债券融资约50亿美元。此前腾讯控股公告称,将全球中期票据计划的总累计最高限额由100亿美元提高至200亿美元,公司根据计划仍有约95.13亿美元未偿还票据。

13、据湖南证监局披露,中金公司已完成对威胜信息技术股份有限公司和长沙远大住宅工业集团股份有限公司在科创板上市的辅导工作。

14、经济参考报头版刊文称,科创板是中国资本市场改革的“试验田”,市场各方要以长远的目光、宽容的态度对待科创板的建设。

金融

1、银保监会印发2019年保险中介市场乱象整治工作方案,共三项重点任务:一是压实保险公司对各类中介渠道的管控责任;二是认真排查保险中介机构业务合规性;三是强化整治与保险机构合作的第三方网络平台的保险业务。

2、据中证报,目前已有券商投行与企业签订协议,约定了承销保荐收费原则,有的还在洽谈中。考虑到科创板加大了中介机构责任、相关项目估值定价与承销难度增加,科创板企业承销保荐费率预计多数在4%到10%之间。

3、比特币持续上扬,重回5000美元,续刷去年11月以来新高,周二日内涨逾20%。

楼市

1、北京市住房城乡建设委透露,北京市2019年度首批政策性住房计划已确定,首批列入开工建设计划项目147个,房源约17.2万套。

2、香港3月住宅销售额459亿港元,上年同期388亿港元;3月住宅销售5231单位,上年同期4263单位。

3、海南发布通知明确,未在海南落户的引进人才在海南购买唯一住房,以及已在海南落户的引进人才在海南购房,申请商业性个人住房贷款的首付比例,均享受该省户籍居民家庭同等待遇

4、佛山市住房公积金管理中心发布《关于对违规提取住房公积金人员适度限制其提取使用住房公积金的通知》。通知要求,违规提取住房公积金的职工,须将违规提取资金全额退回,且从资金全额退回之日计起,一年内不得提取住房公积金、不得申请住房公积金住房抵押贷款。

产业

1、发改委、交通运输部联合印发《国家物流枢纽网络建设方案(2019-2020年)》,结合“一带一路”建设、京津冀协同发展等国家重大战略实施需要,统筹研究确定第一批15个左右国家物流枢纽建设名单。

2、国家互联网信息办公室:测算显示,到去年底,我国数字经济规模达到了31万亿元,占GDP的三分之一;短视频平台6月份要上线青少年防沉迷系统。

3、工信部发布通知,从2019年4月至9月开展民爆行业安全隐患集中整治专项行动。重点内容包括,2016年以来行业主管部门督查检查中已发现安全隐患的整改归零的情况等12项。

4、多部委将在第二届数字中国建设峰会推出一批政策“红包”。福建省常务副省长张志南:中央网信办、农业农村部、国家卫健委、国家航天局等多个部委将集中发布各自领域的行业信息化和数字经济发展政策。

5、工信部:1-2月,我国规模以上互联网企业完成业务收入1498亿元,同比增长10.0%,增速比去年同期回落10.4个百分点;1-2月,全行业研发投入额达60.6亿元,同比增长11.5%。

6、武汉审议通过大健康产业发展规划(2019-2035年)。《规划》将按照“一城一园三中心”布局,构建全方位、全周期的大健康产业链条,打造该市第五个国家级产业基地,谋划世界级万亿大健康产业集群。

7、华为消费者业务CEO余承东表示,今年华为+荣耀很可能成为全球第一手机厂商。未来,华为单品牌未来要做到全球第一,荣耀品牌做到中国前二,全球前四。

8、中国移动总裁李跃:5G可以提供个人手机2G到3G的上网速度,也就意味着比目前的4G网速高20倍。

海外

1、世界贸易组织发布最新一期《全球贸易数据与展望》报告,将今年全球贸易增长预期由此前的3.7%大幅下调至2.6%。世贸组织还在报告中预测,今年发展中经济体贸易有望保持强劲增长,出口和进口预计将分别增长3.4%和3.6%;发达经济体出口和进口增速预计为2.1%和1.9%。

2、美国2月耐用品订单初值环比降1.6%,预期降1.8%,前值由增0.3%修正为增0.1%;2月扣除飞机非国防资本耐用品订单初值环比降0.1%,预期增0.1%,前值由0.8%修正为0.9%。

3、欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶:除非英国通过脱欧协议,否则脱欧后英国将不会有过渡期;延长脱欧期限内,将不会重新协商脱欧协议。欧盟为无协议脱欧做好了准备。法国财长勒梅尔:周一的投票让我们更加接近无协议脱欧;欧元区并没有准备好应对新的大型危机。

4、澳洲联储:维持现金利率在1.5%不变;预计潜在通胀2019年为2%,2020年为2.25%;劳动力市场维持强劲;低利率为经济提供支撑;基础通胀率将在未来数年内走高;通胀率依旧处于低位且保持稳定;将制定支持经济可持续增长和实现通胀目标的政策;全球面临的下行风险有所上升;悉尼、墨尔本房地产市场仍然疲软。

国际股市

1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌约80点。苹果收涨1.5%,全球智能手机市场增长高于预测。区块链股大涨,迅雷涨近8%,Riot Blockchain涨22.6%。截至收盘,道指跌0.3%,报26179.13点;标普500基本收平,报2867.24点;纳指涨0.25%,报7848.69点。纳指录得连续第四日上涨。

2、美国大型科技股多数收涨,苹果涨1.45%,亚马逊跌0.01%,奈飞涨0.21%,谷歌涨0.55%,Facebook涨3.26%,微软涨0.14%。

3、中概股涨跌不一,阿里巴巴涨0.45%,京东跌3.1%,百度涨0.34%;第九城市涨8.76%,小牛电动涨8.63%,迅雷涨7.86%,乐信涨7.47%,老虎证券涨6.57%,蔚来汽车涨3.55%;金融界跌7.89%,宜人贷跌5.67%,虎牙直播跌5.46%,哔哩哔哩跌3.99%。

4、美国能源股全线收低,埃克森美孚跌0.43%,雪佛龙跌0.02%,康菲石油跌1.96%,斯伦贝谢跌0.6%,EOG能源跌0.9%。

5、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.62%报11754.79点,法国CAC40指数涨0.33%报5423.47点,英国富时100指数涨1.01%报7391.12点。

6、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数涨0.41%;日经225指数跌0.02%,日本电力公司Remixpoint在比特币短线大涨后收涨逾26%;澳大利亚ASX200指数涨0.4%;新西兰NZX50指数涨1.06%。

7、天猫数据显示,苹果天猫官方旗舰店成交环比前一日增310%。4月1日,苹果官方旗舰店及苹果天猫官方旗舰店两大官方渠道迎来今年首次全面降价,单品最高降价幅度达8%。

8、韩国三家移动运营商已基本确定5G套餐资费标准,三家公司的5G服务最低起步价均为55000万韩元(约合人民币325元)。

9、韩国五大整车厂商现代、起亚、韩国通用、双龙和雷诺三星3月份在国内和国外的销量同比出现下滑,国内外总销量为70.1727万辆,同比减少2.5%。其中,国内销量为13.8288万辆,同比减少0.8%;国外销量为56.3439万辆,同比减少3%。

10、Lyft收跌0.06%,报68.97美元,上市后第三个交易日继续下跌。该股周一暴跌近12%,收于69.01美元,低于72美元的发行价。

11、百度创始人、董事长兼CEO李彦宏表示,2019下半年,百度将会和长沙合作,进行自动驾驶出租车队的商业化运营。按照规划,年内百度自动驾驶出租车数量将达到100辆。

12、蔚来汽车公布了2019年第一季度的汽车交付结果显示,截至2019年3月31日,蔚来ES8的总交付量达到15337辆,其中3989辆于2019年第一季度交付,3月份共交付了1373辆ES8,比2月交付的811辆增加了69.3%。

13、微软:与宝马合作推出开放式制造平台,以加快未来工业物联网的发展、缩短实现价值的时间、提高生产效率;鼓励其他制造商和供应商,包括汽车行业以外的公司加入该平台。

商品

1、COMEX黄金期货收涨0.19%,报1296.7美元/盎司;COMEX白银期货收跌0.09%,报15.085美元/盎司。黄金价格从接近4周以来最低水平反弹。但美元走强令金价的上涨幅度受到限制。

2、NYMEX原油期货收涨1.62%报62.59美元/桶,连涨四日,创五个月以来新高

3、伦敦基本金属收盘多数下跌,LME期铜跌0.59%报6432.5美元/吨,LME期锌跌2.11%报2871美元/吨,LME期镍涨0.44%报13165美元/吨,LME期铝跌0.82%报1883.5美元/吨,LME期锡跌1.14%报21230美元/吨,LME期铅跌1.58%报1989美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨焦炭焦煤动力煤分别收涨0.12%、0.08%、0.59%。铁矿石收涨2.82%。螺纹钢热轧卷板分别收涨1.16%、1.20%。橡胶沥青分别收涨0.81%、0.40%。纸浆收涨1.01%。

5、国家能源局:2018年中国液化天然气(LNG)新增年接收能力超过1000万吨。2023年,全球LNG贸易量可望突破5000亿方,比2017年增长30%。

6、俄罗斯能源部:俄罗斯原油产量下降22.5万桶/日,以履行全球协议;与去年10月18日水平相比,俄罗斯3月平均减产15.3万桶/日;俄罗斯达到了减产目标。

7、周一(4月1日),波罗的海干散货运价指数(BDI)收报685点,较前一交易日跌4点或0.58%。

债券

1、国债期货收盘涨跌互现,10年期债主力合约T1906跌0.22%,5年期债主力合约TF1906跌0.09%,2年期债主力合约TS1906涨0.02%。

2、港交所集团行政总裁李小加表示,因为国际市场以及内地市场的收益率、汇率、资本管制等问题,目前没有市场需求,政策上可能不合适;因此,短期内不考虑债券南向通交易;未来中国债券市场将迎来函数性的指数增长。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7213,较上一交易日跌106个基点。人民币兑美元中间价调升32个基点,报6.7161。

2、美元指数涨0.05%报97.2934,英镑上涨,此前英国首相特雷莎梅表示,她将要求欧盟进一步推迟英国退欧。欧元兑美元跌0.07%报1.1203,连跌六日;英镑兑美元涨0.22%报1.3136;澳元兑美元跌0.59%报0.7072;美元兑日元跌0.02%报111.325。