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财经早餐2019年4月4日星期四

财经早餐2019年4月4日星期四

重要经济日程

1、14:00 德国2月季调后工厂订单环比

2、19:30 欧洲央行公布3月货币政策会议纪要

3、20:30 美国3月30日当周首次申请失业救济人数(万人)

4、22:30 美国3月29日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺)

宏观

1、国常会:确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施,进一步为企业和群众减负,措施实施后全年将为企业和群众减负3000亿元以上;下调对进境物品征收的行邮税税率,促进扩大进口和消费;配合《外商投资法》实施适应优化营商环境需要通过一批法律修正案草案;将国家重大水利工程建设基金和民航发展基金征收标准降低一半。

2、国务院副总理韩正在降低社会保险费率工作会议上强调,切实担起责任,精心组织实施,各地区要落实好基本养老保险单位缴费比例可降至16%的要求。

3、3月财新中国服务业PMI为54.4,创2018年2月以来新高,预期52.3,前值51.1。3月财新中国综合PMI回升2.2个百分点至52.9,为去年7月以来最高。

4、国税总局:5月1日起调整开具中国税收居民身份证明有关事项,根据新修订的个税法相关规定,税收居民个人在境内居住时间由一年调整成183天。

5、财政部:下一步将继续推动部门公开项目支出,不断扩大公开的部门范围、增加公开的项目数量。

6、雄安新区由规划阶段转入建设实施阶段,为快速推进白洋淀生态环境治理与修复,新区将实施6大类47个白洋淀治理工程项目,其中45个项目投入资金约186亿元。

7、央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,周三不开展逆回购操作。当日无逆回购到期,央行公开市场逆回购连续11个工作日停摆。shibor普遍下行,7天shibor报2.357%,下跌9.6个基点。

8、据一财,央行研究局局长徐忠将调任中国银行间市场交易商协会任正局级副秘书长,而现任中国人民银行货币金银局局长王信将接任研究局局长一职。

9、上海市委书记李强主持会议并强调,切实形成崇尚改革、支持改革、投身改革的强大合力,不断推动全市改革开放向纵深发展

国内股市

1、上证综指一举拿下3200点,收盘涨1.24%报3216.30点,创去年5月21日以来新高;深证成指涨0.78%报10340.51点;创业板指涨0.8%报1768.18点;万得全A涨1.17%。两市成交9334亿元,较上日略有缩减。北向资金净流入超35亿元。

2、恒指收涨1.22%报29986.39点,逼近30000点关口,创去年6月以来新高,国企指数涨1.37%,红筹指数涨0.72%。全日大市成交1225.95亿港元,上日成交1079.56亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.13%报10704.38点,盘中一度刷新去年10月初以来新高。

3、上交所披露新受理科创板上市企业名单,共7家,分别为苑东生物、紫晶存储、南京微创医学科技股份有限公司、恒安嘉新(北京)科技股份公司、乐鑫信息科技(上海)股份有限公司、北京龙软科技股份有限公司上海美迪西生物医药股份有限公司。至此,科创板上市申请受理企业增至44家。

4、深交所:3月深市新增开户数299万,环比增长109.1%

5、21世纪经济报道:目前监管层计划修改再融资政策,涉及减持要求、价格锁定、发行股本、投资者人数等。若顺利推出,这项重磅政策无疑能直接解决上市公司融资难核心问题。第一财经:再融资政策松绑的进度或没有预期当中那么快,证监会内部确实开会讨论过,但是规则修改不是证监会层面的问题,短时间预计很难有进展。澎湃新闻:投行人士称再融资政策将松绑传言内容基本属实,但公司层面并未收到监管层的意见或通知。

6、券商中国:监管层确实在酝酿修改再融资规则,不过和传言版本并未完全一致,传言中的内容多是市场呼吁已久的改革方向,目前没有成型的行业内部征求意见稿,也没有市场座谈,更没有监管定论,酝酿修改到规则落地还有一段时间,需等待相关规则正式出炉。

7、据21世纪经济报道,上交所在上海举办证券公司科创板投资者教育第二期培训会,上交所就科创板申报操作中发现的一些问题与中介机构进行了沟通。上交所指出目前审核中发现的一些问题,主要包括两方面:一方面是在目前申核中发现的文件格式及完备性问题,包括三个问题。另一方面,目前审核发现招股说明书存在一些普遍问题,包括10大问题。

8、安徽证监局4月1日至2日联合深交所、中证中小投资者服务中心及辖区行业协会等单位共同举办了“投资者服务季”(安徽站)活动,旨在提高投资者专业知识水平和风险防范意识,弘扬理性投资和价值投资理念。

9、陕西发布《三年行动方案》提出,国有竞争类企业股改面达50%、混改面达60%,国有控股上市公司达到20家左右;省属企业利润总额年均增长20%左右,到2020年突破500亿元;依法监管、精准监管、刚性监管、阳光监管的国资监管体系基本形成等。

10、湖南省地方金融监督管理局副局长周晖:湖南将加大力度推动企业科创板上市;目前,远大住工、威胜信息等22家企业已在湖南证监局进行辅导备案。

11、新华时评:科创板稳起步要“少些炒作、多些耐心”;当下最为重要的是,市场参与各方要以理性和耐心看待科创板,不能把科创板当做“炒一把就走的捞金池”,只有共同推动科创板平稳起步才能共赢。

12、中国平安回应减持云南白药:本次减持股份为平安人寿2008年投资、且2012年年初即上市流通的股份,平安人寿已于2018年8月向云南白药集团股份有限公司提交了《股份减持计划告知函》,云南白药也进行了公告,本次公告为2018年公告的延续。本项投资是平安人寿坚持长期价值投资的结果,减持计划是公司整体投资组合再平衡和动态调整的一部分。

13、小米新成立一家谧空间南京信息科技有限公司,经营范围涉及房屋租赁,注册资本6.7亿元,小米高级副总裁刘德出任总经理,雷军出任执行董事。

14、吉利控股集团高端整车项目武汉开工,英国汽车品牌路特斯国产落地,这将成为全球复兴路特斯品牌的重要组成部分。吉利控股集团将以此项目为基础,导入更多的战略性优质项目。

15、中国联通合作伙伴大会预计于4月23日在上海召开,中国联通将继续深度聚焦5G、产业互联网、物联网、智能终端等行业热点,联通还有可能在本届大会上发布新的5G战略。

16、同方股份公告称,控股股东清华控股拟向中核资本转让所持21%公司股份,公司实际控制人由教育部变更为国务院国资委。

17、印纪传媒公告称,因主要银行账号被冻结及公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常,公司股票触及其他风险警示情形。公司股票4月4日停牌一天,4月8日起复牌,简称变更为“ST印纪”。

18、上市公司重要公告:赛摩电气并购重组被否,长川科技兆易创新获通过;赫美集团终止重组事项;国际实业终止筹划重组事项;北斗星通:终止2018年非公开发行股票事项蓝海华腾控股股东、实控人等拟合计减持不超过9.97%股份;顺丰控股多名股东拟合计减持不超过7.9%股份;开创国际持股5.5%股东大连隆泰拟6个月内清仓减持;*ST海投撤销退市风险警示;*ST抚钢*ST狮头均将“摘星”;特发信息子公司光网科技拟引入通信行业战投;长安汽车合营企业江铃控股拟引入战投;恒力股份控股股东拟增持2亿-5亿元;ST康得新2016年员工持股计划被动减持,并已提前终止。

金融

1、银保监会:无牌照第三方平台禁售保险,抖音等将受严格监管。

2、互联网金融风险专项整治工作领导小组、网络借贷风险专项整治工作领导小组召开专题会议,明确2019年是网络借贷风险专项整治的攻坚之年。要稳妥有序推进分类处置,引导机构转型或良性退出;要严格标准,稳步推进备案准备工作;要严厉打击严重违法违规平台。

3、2018年银行业薪酬大曝光:招行、平安、宁波平均薪酬暂居前三,薪酬增幅超10%的有3家,招行增近18%居第一;三类岗位易被减掉,三类人才增员最多。

4、梳理国有六大行董事长、行长和副行长的在职情况发现,工行董事长一职上有空缺,交行也即将出现董事长空缺,农行邮储银行尚缺行长,而工行、建行中行的副行长缺口为6人。

5、机构资金对定制基金的需求旺盛,目前排队候批的定制基金数量超过百只。多位业内人士表示,目前监管层对有定制基金审批大幅放缓,月均获批数量只有1-2只。

6、2018年全国企业年金基金投资收益420.46亿元,加权平均收益率为3.01%。单一计划固定收益组合中,中国人保资产管理有限公司业绩最佳,2018年加权平均收益率为10.81%。

7、日本比特币交易平台Quoine宣布已经完成筹资,估值10亿美元;投资方包括比特大陆和IDG。

楼市

1、深圳3月份新房住宅成交量环比增加近1.5倍。深圳中原研究中心分析,3月份深圳新房市场推盘量增多,且开发商继续给予较大的优惠力度和高佣金,加上春节前后积累的客户入市,3月份深圳新房市场成交量大幅回升。

2、碧桂园公告称,3月归属本公司股东权益的合同销售金额约451.3亿元,同比增加2.16%;1-3月归属本公司股东权益的累计合同销售金额为1200.1亿元。至此,房企三巨头一季度销售业绩已全部出炉,较去年同期均有所下滑,其中万科以1494.4亿元的销售金额夺魁,恒大则在3月显示出强劲的增长势头。

3、中原地产研究中心统计,目前全国发布2018年房企年报的企业合计76家,其中A股51家,港股25家。76家房企中,近七成企业利润上涨,平均涨幅达23%。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元。

4、经济参考报头版刊文称,近一段时间,沉寂近两年的楼市人气有所集聚,房地产市场似乎再现久违的“小阳春”。但要看到楼市时过境迁,“房住不炒”定位已然深入人心,经济金融基本面决定房价增长空间日益狭小,需高度警惕楼市热炒苗头,坚决遏制房地产市场投机炒作

产业

1、发改委、教育部发文称,进入产教融合型企业认证目录的企业,给予“金融+财政+土地+信用”的组合式激励,并按规定落实相关税收政策。

2、文化和旅游部日前印发通知,要求各地结合本地区实际,围绕旅游安全重点环节和问题开展隐患排查和治理工作。这次排查治理的重点内容包括强化旅游包车管理、完善防汛备汛措施、抓好火灾防控工作、严防食品卫生安全事故、加强景区及周边客流控制、做好出境游安全监管等。

3、农业农村部、财政部发布《关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》,强化补贴资金调度和调剂;便利购机者申请补贴;推行补贴申请受理和资金兑付限时办理。

4、工信部印发《2019年工业节能监察重点工作计划》,2019年对铜冶炼、镁冶炼、铅锌冶炼、多晶硅、铁合金、磷化工、陶瓷等行业重点用能企业强制性单位产品能耗限额标准执行情况,以及电子行业重点用能企业能耗及窑炉能效情况进行行业全覆盖专项监察。

5、中国汽车流通协会表示,2018年汽车市场发生了较大变化,并首次出现负增长现象,汽车市场下行已成为不争的事实,该情况已引起政府相关部委高度重视,并多次与协会沟通,希望多措并举共同推动汽车消费平稳增加。即日启动汽车流通企业生存状况及营商环境调查。

6、国际半导体产业协会统计,2018年全球半导体材料总产值达519亿美元,增长10.6%,突破2011年创下的471亿美元历史最高纪录;其中台湾地区、韩国、大陆地区的市场产值位居全球前三。

7、ofo回应破产传闻事件称,经查询,起因是一位ofo用户到法院申请北京拜克洛克科技有限公司破产,目前此案还在核查阶段。ofo小黄车已就相关事宜与法院进行了沟通。小黄车在各个城市还在正常运营,有持续的投入和管理,一直在积极寻求为用户退押金的方法。

8、小蓝单车和摩拜单车相继宣布北京区域涨价。调整之后,两家共享单车骑行1小时的价格都将达到2.5元。

海外

1、美国3月ADP就业人数仅新增12.9万,创18个月新低,预期17.5万,前值18.3万。 穆迪首席经济学家詹迪表示,就业市场疲软,大多数行业和公司规模的就业增长都显著放缓。此外,美国3月ISM非制造业指数降至56.1,创2017年8月以来新低。

2、韩国在周五将正式推出5G商用服务,从而成为全球第一个推出5G商用服务的国家。该国的5G网络将支持三星电子新推出的5G智能手机Galaxy S10。

3、IMF总裁拉加德:全球经济近期不会出现经济衰退,预计2019年下半年至2020年经济增长将加速;为了谨慎处理好当前的“微妙时刻”,需要共同努力减少贸易壁垒,实现全球贸易体系的现代化。

4、英国脱欧事务大臣巴克利:有可能工党会支持宣言;关税同盟是相当可取的;政府与工党的谈判没有设置前提条件;谈判将更关注英国与欧盟的未来关系。

国际股市

1、美股小幅收高,纳指和标普500指数创六月以来新高阿里巴巴收跌近2%,Altaba拟抛售400亿美元阿里股票。芯片股大涨,AMD涨逾8%。截至收盘,道指涨0.15%报26218.13点,标普500涨0.21%报2873.4点,纳指涨0.6%报7895.55点。网红电商第一股如涵控股在美上市首日大跌37.2%,报7.85美元,其发行价为12.50美元。

2、美国大型科技股多数收涨,苹果涨0.69%,亚马逊涨0.37%,奈飞涨0.55%,谷歌涨0.44%,Facebook跌0.38%,微软涨0.65%。

3、中概股多数收涨,阿里巴巴跌1.88%京东涨0.07%,百度涨2.3%;东方航空涨15.37%,南方航空涨12.64%,中国铝业涨6.69%,微博涨4.61%,网易涨3.59%;趣头条跌8.09%,聚美优品跌7.02%,拼多多跌3.88%。

4、欧洲三大股指连续四日集体收涨。德国DAX指数涨1.7%报11954.4点,法国CAC40指数涨0.84%报5468.91点,英国富时100指数涨0.37%报7418.28点。意大利富时MIB指数涨超1%,收盘进入技术性牛市。

5、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数涨1.2%,刷新1个月高位;日经225指数涨0.97%,优衣库母公司迅销集团涨5.44%,日本显示器收涨6.33%;澳大利亚ASX200指数涨0.7%,创去年9月初以来新高;新西兰NZX50指数跌0.25%。

6、阿里回应雅虎拟抛售股票:股票就是用来买卖的,任何股东、在任何时候、出于任何目的,都有权力处理自己的股票。在获得股东批准前,Altaba拟出售不超过其所持阿里巴巴股份的50%,总规模大约为398亿美元-411亿美元。

7、目前特斯拉项目进展顺利,桩基施工已完成,并开始厂房钢结构搭建工作,预计五月份完成相关工程建设,生产设备正式进场安装,年底部分生产线实现量产。

8、LG电子在近日的新品发布会上公布了3种类型、18个型号的电视机新产品,其中包括将于下半年率先在韩国推出的卷轴电视机。同时LG宣布今年新产品的售价比去年下调30%。

9、本田中国3月汽车销量122744辆,同比增长25.8%,刷新历年以来3月单月销量最高。日本丰田汽车公司3日宣布,将免费开放混合动力车(HV)等电动车相关技术的约23,740项专利。

10、日本东京检察官计划重新逮捕雷诺汽车前董事长戈恩,因涉及新的指控。

11、新浪援引外媒称,微软为满足一些大客户的需求,拟进军网络商店平台开发领域,从而与Shopify正面竞争。

12、日本显示器公司(JDI)将于今年晚些时候开始为Apple Watch供应OLED屏幕,对于这家因为转向OLED较晚而一度失去苹果订单的公司来说,这是一次突破。此次供应交易将标志着日本显示器进军OLED显示器市场。

商品

1、NYMEX原油期货收跌0.14%报62.49美元/桶,结束连涨四日走势。因EIA原油库存意外增加。

2、COMEX黄金期货收跌0.08%,报1294.3美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.29%,报15.105美元/盎司。投资者风险偏好提升,离开黄金转而投入股市。

3、国内商品期货夜盘涨跌互现焦炭收跌0.27%,焦煤动力煤分别收涨0.04%、0.33%。铁矿石收跌0.29%。螺纹钢热轧卷板分别收涨0.31%、0.63%。橡胶收涨0.13%,沥青收平。纸浆收涨0.56%。

4、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨1.07%报6495.5美元/吨,LME期锌涨2.68%报2932.5美元/吨,LME期镍涨1.63%报13355美元/吨,LME期铝涨0.34%报1895.5美元/吨,LME期锡跌0.19%报21155美元/吨,LME期铅涨1.31%报2012美元/吨。

5、发改委:废止《煤炭经营监管办法》,自公布之日起执行。

6、巴克莱将2019年铁矿石价格预估从之前的每吨69美元提高至75美元;预计受供应量上升拖累,2020年铁矿石价格将降至每吨70美元。

7、周二(4月2日),波罗的海干散货运价指数(BDI)收报674点,较前一交易日跌11点或1.61%,连续3个交易日下跌。

债券

1、国债期货大幅收跌,10年期主力合约跌0.55%,刷新2018年12月19日以来新低,5年期主力合约跌0.31%,2年期主力合约跌0.10%。

2、潘功胜会见富时罗素全球首席执行官Waqas Samad一行,双方就中国债券市场对外开放及评估纳入富时罗素债券指数等有关问题交换了意见。

3、中债登数据显示,截止3月末,境外机构在该公司的债券托管量为15152.50亿元,再创历史新高,并较上一个月末增加27.85亿元。数据显示,自2018年12月境外机构恢复增持以来,已连续4个月增持中国债券。

4、北京证监局要求截至4月30日有存续债券的发行人应按要求开展债券业务自查工作,建立自查机制。对于公司债券受托管理人,要求重点排查监测弱资质民营企业债券、房地产债券、大体量债券的违约风险,并密切关注上市公司股票质押等引发的股债交织风险。

5、浪援引外媒称,腾讯开始推介由四部分组成的美元债券发行,已从监管机构获得60亿美元的发行配额。预计定价之后可能超越中国恒大集团的30亿美元发债案,成为今年迄今亚洲除日本以外最大的美元债券发行案。

6、惠誉提升了融创中国的信用评级:由BB-稳定跃过BB-正面,直接提至BB稳定,这是2018年以来惠誉连续三次提升融创中国信用评级。

7、新浪援引外媒称,中国视频平台哔哩哔哩通过可转债发售和后续股票发行成功融资8.24亿美元,比最初计划的多出2亿美元。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7076,创3月22日以来新高,较上一交易日涨137个基点。人民币兑美元中间价调贬33个基点,报6.7194,结束2连升。

2、美元指数跌0.16%报97.1348,美国经济数据不及预期。欧元兑美元涨0.25%报1.1233,英镑兑美元涨0.17%报1.3158,澳元兑美元涨0.57%报0.7112,美元兑日元涨0.15%报111.49。