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财经早餐2019年4月11日星期四
重要经济日程
1、待定 中国3月实际使用外资(FDI)同比
3、14:00 德国3月CPI同比、环比终值
4、14:45 法国3月CPI同比、环比终值
5、20:30 美国4月6日当周首次申请失业救济人数(万人)
6、20:30 美国3月PPI同比、环比
宏观
1、央行召开2019年研究工作会议：深刻把握当前重要战略机遇期的新内涵，紧密围绕高质量发展和构建现代金融体系的中心任务，进一步提高研究工作的针对性和有效性，更好地为科学决策提供可靠智力支撑；不断健全工作机制，加强上下联动，积极调动全系统资源，充分发挥整体协同优势，努力推动央行研究工作再上新台阶。
2、央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，周三不开展逆回购操作。央行已连续15日暂停逆回购操作。Shibor全线上行，7天Shibor报2.654%，上行18.5个基点。
3、上海市市长应勇：发改委正在就长三角一体化发展规划纲要征求意见；推动上海高质量发展，上海不能不要制造业，先进制造业的比重不能低于25%。
4、上海市发改委副主任朱民在会上透露，长三角区域内将诞生新的自贸区。一位接近新建自贸区消息源的人士透露，长三角区域内的新建自贸区极有可能会落地江苏省，且主要将包括苏州工业园区等地方。
5、苏州工业园区回应“长三角新自贸区有望落地江苏”传闻：这是国家层面的事情，目前并没有得到这方面的消息。
6、上海将加快落实“上海扩大开放100条”，率先在上海自贸试验区取消商用车、乘用车外资股比限制，率先试点取消证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司外资股比限制，争取持牌金融机构新型金融业务牌照率先落地。
7、上海2020年自贸区将集聚10个千亿级贸易平台。上海自贸区还将努力推动离岸贸易、服务贸易的扩大开放，加快推进长三角一体化平台的建设，特别是长三角资本市场服务基地的建设，将增强服务“一带一路”桥头堡的功能。
8、一季度中国中小企业发展指数（SMEDI）为93.1，环比小幅回升0.1点。分行业指数为4升4平，分项指数为4升3平1降，上升面环比有所扩大。
9、据中证报。业内人士预计，受猪肉价格大幅上涨影响，3月CPI同比涨幅可能反弹至2.4%左右，重回“2时代”。
国内股市
1、上证综指收盘涨0.07%报3241.93点；深证成指跌0.01%报10435.08点；创业板指跌0.83%报1726.64点；万得全A涨0.05%。两市成交额近9000亿元，较上日略有放大。
2、恒生指数收盘跌0.13%报30119.56点，国企指数跌0.43%，红筹指数跌0.46%。全日大市成交1126.16亿港元，连续八个交易日破千亿港元，前一交易日为1141.88亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.15%报10868.14点，连涨七日续刷半年新高。
3、上交所受理张家港广大特材股份有限公司、江苏卓易信息科技股份有限公司、上海柏楚电子科技股份有限公司、广州方邦电子股份有限公司、华熙生物科技股份有限公司科创板上市申请。至此，科创板上市申请获得受理的企业总数增加至62家。
4、上交所问询已受理的拟科创板上市公司中微半导体设备（上海）股份有限公司、交控科技股份有限公司、深圳传音控股股份有限公司、赛诺医疗科学技术股份有限公司，截至目前，已有20家科创板受理企业获问询。
5、上海争取在去年推荐三批开放项目的基础上，近期再向国家金融管理部门推荐第四批项目。上海将积极支持跨境保险、再保险等保险业务发展。此外，上海还将配合证监会和上交所全力做好设立科创板并试点注册制工作，争取早日落地。
6、由上交所和浦东新区共同发起设立的长三角资本市场服务基地，在上海张江科学城正式启用。作为承担长三角一体化发展和科创板两大任务的载体，基地将采用“线下+线上”的模式，为长三角企业多层次融资需求提供精准服务。
7、财政部：为满足资本市场改革与发展对高质量会计信息的需求，中国注册会计师协会修订18项审计准则，现予批准印发，于7月1日起施行。
8、中国结算：拟调整深市ETF交易结算模式，请市场参与各方在6月7日之前做好相关技术准备；将择机组织仿真测试和全网测试。
9、国台办发言人马晓光：始终支持台资企业在大陆上市；台资企业在科创板上市没有任何政策障碍，享受与大陆企业同等待遇。
10、广东省副省长欧阳卫民率31家拟申请到科创板上市的企业负责人赴上交所考察。黑龙江省召开科创板后备企业培训会，30余家科创板拟上市企业参加。
11、河北省省长许勤率河北省代表团赴香港举行招商引资活动，会见香港中联办主任王志民；出席河北企业赴港上市融资座谈会，见证省政府与香港交易所签署合作备忘录、河北企业赴港上市融资培训班开班。
12、春季行情增厚券商资管业绩：国君资管、东证资管3月净利润过亿；国君资管单月营收超3亿，领先优势明显；海通资管营收同比增幅最高，达218.79%。
13、上海证监局今日发布了1号处罚书，给了参与内幕交易匹凸匹的张绍波“没一罚三”的罚单，罚金超1.03亿元。在监管层调查期间，张绍波的同乡及商业合作伙伴林某水试图揽责，不料被驳回。
14、格力电器连续两日涨停，两机构席位卖出26.5亿元，深股通买入22.87亿元并卖出11.93亿元，中金公司(3908.HK)北京建国门外大街、银河证券绍兴营业部均买入3亿元，光大证券沈阳十一纬路卖出2.4亿元。格力电器今日成交金额达181.98亿元，为历史最高。
15、财经杂志称，格力电器有意引入社会资本，私募股权公司厚朴投资有意介入。多个信源显示，
16、格力电器证券部人士回应称，从来没有关注过厚朴投资，股权转让主要采取公开征集受让方的模式，具体是什么样的团体接盘都是股东方来筹划。厚朴投资相关人士表示，格力电器是一家好企业，我们是有兴趣的。
17、人类史上首张黑洞照片公布，关注射电望远镜相关概念股。随着首张黑洞照片发布，射电望远镜相关概念如东南网架、烽火通信和海能达等有望重获市场关注。
18、苏宁内部人士透露，苏宁易购管理团队已全面接手万达百货运营工作，4月将完成交割。
19、上汽集团近期设立30亿元奖励，支持上海地区国三及以下排放标准汽车以旧换新。3月1日起，对沪牌国三及以下排放标准车辆报废淘汰，并购买荣威、名爵和大通产品的消费者，上汽集团提供换购燃油车每辆1万元的奖励，換购新能源车每辆1.5万元的奖励。
20、种种迹象表明，新创造车企业小鹏汽车正在酝酿IPO。4月10日，有接近富士康退出小鹏汽车股权的交易人士表示，富士康之所以退出小鹏汽车股权是避免影响小鹏汽车重组的时间表和确定性。
21、智莱科技周四申购，申购代码：300771，发行价：30.24元，申购上限：1万股。
22、上市公司重要公告：联化科技称“响水3•21爆炸事故”对公司影响金额暂无法估计；神雾节能股票被实行其他风险警示；科达洁能拟定增募资不超14.88亿元，股东梁桐灿力挺；露笑科技并购重组事项将上会；康斯特拟定增募资不超3.49亿元；诚迈科技两家股东拟清仓减持公司15.76%股份；鄂武商A员工持股计划拟减持不超6%股份；三七互娱股东吴氏家族累计减持公司7.1%股份；华凯创意股东文旅基金累计减持公司4.08%股份。
金融
1、社保基金理事会副理事长王文灵：应当采取多项措施进一步推动基本养老保险基金投资。人社部张浩：未来将进一步推动重点省份尽快启动委托投资，不仅仅加快基本养老保险城镇职工结余情况投资，还要推进城乡居民养老投资。
2、香港财经事务及库务局局长刘怡翔表示，希望“保险通”能够早些开始，但目前没有时间表，将紧密跟进。他预料，保险通主要涉及医疗保险、车保等，认为香港医疗产品等较好。
3、东方资产管理股份有限公司发布2019年度《中国金融不良资产市场调查报告》指出，大多数受访者认为，2019年我国商业银行不良贷款余额、不良贷款率将出现“双升”态势，未来3-5年银行业不良资产缓慢上升将是大概率事件。
4、香港金管局宣布，向Welab Digital Limited （我来贷）授予银行牌照以经营虚拟银行，这是香港金管局发出的第四个虚拟银行牌照。
5、据券商中国，熬过寒冬的私募基金终于迎来一波小牛市。以百亿私募代表产品的业绩来看，截至3月末，淡水泉投资、星石投资、景林资产、千合资本、明达资产等5家百亿股票私募的业绩均超过20%。据了解，多家百亿股票私募均处于较高的仓位，甚至有几家满仓。
6、据中证报，近期首批科创板基金可能获批。针对不同客户对科创板基金的不同需求，渠道方在产品“甄选”上做足工夫，例如对零售客户推荐“固收+科创板打新”策略；对机构客户则计划主推规模更小的科创板封闭基金。
7、据中国基金报，养老目标基金作为养老保障体系第三支柱的重要部分，备受市场关注，继前三批合计批出40只养老目标基金之后，第四批养老目标基金也于近日获得“准生证”。
楼市
1、新华微评称，近日印发的《2019年新型城镇化建设重点任务》放宽或完善了大城市、超大特大城市落户条件。放宽落户条件，不等于放松房地产调控。只有坚持“房住不炒”定位，完善住房市场体系和住房保障体系，才能有效降低人口落户城市的住房门槛，努力实现住有所居，方能在充分接纳落户人口同时防止房价过快上涨。
2、易居CEO丁祖昱表示，房地产市场三月“小阳春”源于多方面原因：首先是资金宽松，从2019年1月份开始，整个市场的资金面就相对宽松；其次是政策预期的变化；第三个是限贷的放松。
3、据中证报，据统计，3月房企融资成本有所下降，主流房企境外融资成本为6%-8%。业内人士透露，尽管目前房企融资环境出现改善，但针对房企的融资门槛并没有降低，预计未来财务实力较弱的小型开发商仍将面临较高融资风险。
产业
1、中国疾控中心回应“中国确诊18例超级真菌感染”报道称，相关数据并不是由中心发布，不予置评。受消息影响，A股医药板块今日掀涨停潮，20股涨停。
2、国家新闻出版广电总局披露4月份国产网络游戏审批信息，新增40个获批游戏，腾讯《和平精英》在列。
3、市场监管总局发文，决定于4月1日至9月30日期间，在全国范围内部署开展打击侵害消费者个人信息违法行为专项执法行动。本次专项执法行动突出房产租售、小贷金融、教育培训、保险经纪、美容健身、装饰装修、旅游住宿、快递、电话营销、网站或APP运营等此类违法行为多发高发的重点行业和领域。
4、上海市经信委副巡视员史文军：汽车“以旧换新”相关工作稳步推进，重点推动老旧车辆更新为环保高标新车、长行驶里程旧车更新为中高端新车、燃油汽车更新为新能源新车；上海正在研究推动燃油车更换为新能源汽车的相关引导政策，鼓励公共领域相关单位使用节能环保的纯电动汽车；加快推动充电桩、加氢站等基础设施建设。
5、中国信通院：3月国内手机总体出货量2837.3万部，同比下降6.0%，国产品牌出货量2568.9万部，同比下降4.8%，占同期手机出货量的90.5%。
6、国内手机巨头华为与东风汽车合作打造的智能化汽车，将在本月下旬举行的上海车展中正式亮相。
7、字节跳动将开放新一轮期权换购。有别于大部分公司的期权授予方式，字节跳动此次激励方案变为允许部分员工将所获年终奖金以每股44美金的折扣价等比兑换为相应数量的期权，10股起换，相应行权价为每股0.02美元，且个人兑换上限不能超过2018年年终奖总额。另有报道称，字节跳动已从一系列国际和中资银行筹集了13.35亿美元的银团贷款。
海外
1、美联储3月会议纪要显示，多数美联储决策者预计今年利率将保持稳定；多数官员认为，鉴于风险情况，到2019年底维持利率不变是合理的；部分决策者认为今年晚些时候可能有理由进行适度加息；美联储在利率问题上的耐心态度是必要的，因为存在不确定性，包括围绕全球经济和金融发展的不确定性；关于下一步是加息还是降息，美联储看法可能发生转变。
2、欧洲央行：维持主要再融资利率在0%不变，边际贷款利率在0.25%不变，存款便利利率在-0.4%不变，符合预期；将保持现有关键利率水平不变至少到2019年年底；QE债券再投资将持续到首次加息后较长时间。欧洲央行此次没有提及定向长期再融资操作（TLTRO）。
3、欧洲央行行长德拉吉：必要时欧洲央行准备好调整所有工具；现在就定向长期再融资操作（TLTRO）做承诺以及讨论分层存款利率还为时尚早，将在未来沟通定向长期再融资操作（TLTRO）的具体细节；将考虑是否需要减轻负利率程度；全球经济持续面临逆风，近期数据印证了经济增长势头放缓，仍然需要相当程度的刺激政策；经济增长的风险仍倾向于下行。
4、美国3月CPI同比升1.9%，预期1.8%，前值1.5%；核心CPI同比升2%，预期2.1%，前值2.1%；季调后CPI环比升0.4%，预期0.3%，前值0.2%。
5、英国脱欧事务大臣巴克利：越早脱欧越好；正在同工党进行谈判；不希望将脱欧延期一年；我们希望拥有独立的贸易政策；正在努力避免参加欧洲议会选举。
6、日本央行行长黑田东彦：会暂时持续当前的货币政策；日本央行将采取合适的措施来保持市场对日元的信心。日本经济温和扩张；全球经济放缓影响了日本出口和生产；需要一些时间来达成通胀目标；继续实施宽松政策是合适的。
7、法国2月工业产出环比0.4%，预期-0.5%，前值1.3%修正为1.2%；同比0.6%，预期-0.2%，前值1.7%；2月制造业产出环比1.1%，预期-0.4%，前值1%修正为0.7%；同比2.8%，预期1%，前值0.9%。
8、澳洲联储副主席德贝尔：不认为澳洲联储需要实施QE；理论上来说如有必要，澳洲联储可以进一步降息，但认为目前还没有必要；仍预期经济有不错的增长，当前的焦点在于执行现有政策。
9、韩国财政部长：今年的经济增长目标是2.6%-2.7%，通过追加预算，计划实现2.7%的增长。
10、意大利把2019年债务目标占GDP比例上调至132.6%，此前为132.2%；把2020年债务占GDP比例目标上调至131.3%，此前为130.2%。
国际股市
1、美股小幅收高，纳指涨0.69%。美联储会议纪要表示，今年不应加息，但未来有更多加息空间。李维斯收涨近4%，因财报利好。Lyft跌近11%。截至收盘，道指涨0.03%报26157.16点，标普500涨0.35%报2888.21点，纳指涨0.69%报7964.24点。
2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨0.56%，亚马逊涨0.63%，奈飞跌0.22%，谷歌涨0.31%，Facebook涨0.14%，微软涨0.76%。
3、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.54%，京东跌2.36%，百度跌2.19%；四季教育涨24.93%，极光涨8%，如涵涨7.57%，第九城市涨7.29%，迅雷涨2.66%。魔线跌12.67%，趣店跌5.91%，虎牙直播跌4.81%，网易跌1.36%。
4、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.47%报11905.91点，法国CAC40指数涨0.25%报5449.88点，英国富时100指数跌0.05%报7421.91点。
5、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.49%，连涨九日；日经225指数跌0.53%，刷新一周低位；澳大利亚ASX200指数涨0.03%；新西兰NZX50指数跌0.81%。
6、京东回应大规模裁员8%：近日个别媒体和自媒体将京东企业内部正常人员流动夸大为大规模裁员的信息是完全失实的，正如我们此前不断重申的，京东今年还将会扩招1.5万个岗位，最近就会有1300多名应届毕业生加入京东。
7、腾讯援引外媒称，优步将通过IPO发行约100亿美元股票，周四将正式公布。
8、巴西石油公司将获得90.6亿美元以和解与政府的深水合同纠纷，结束多年的谈判并为大型石油公司获取该地区巨大的储备铺平道路。
9、知情人士称，游戏直播网站虎牙通过股票增发融资3.27亿美元。此次增发配有相当于增发额15%的超额配售选择权，倘若全部行权，虎牙最高可以出售3.75亿美元股票。
10、普华永道和CB Insights发布报告称，2019年第一季度，美国共有147家公司估值至少达到10亿美元，“独角兽”公司数量再创新高，总价值达到5820亿美元，是有记录以来最高水平。
商品
1、NYMEX原油期货涨0.77%报64.47美元/桶，再创去年十月底以来新高。此前美国数据显示上周汽油库存大幅下滑，盖过原油库存升至17个月高位带来的压力，且欧佩克报告显示委内瑞拉原油供应进一步收紧。
2、COMEX黄金期货收涨0.28%，报1312美元/盎司，连涨四日，继续创两周新高；COMEX白银期货收跌0.11%，报15.195美元/盎。投资者对全球经济放缓的担忧提振金价。
3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.39%报6462美元/吨，LME期锌涨0.59%报2878美元/吨，LME期镍跌0.12%报13180美元/吨，LME期铝跌0.61%报1866.5美元/吨，LME期锡跌0.5%报20770美元/吨，LME期铅跌1.19%报1952美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤收涨0.04%，焦炭、动力煤分别收跌0.64%、0.58%。铁矿石收涨0.23%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.45%、0.05%。橡胶、沥青分别收涨0.80%、0.29%。纸浆收跌0.11%。
5、欧佩克月报：据二手资料显示，欧佩克3月原油产量减少53.4万桶/日至3002.2万桶/日，2月为3054.9万桶/日，3月产量下滑是因为减产和委内瑞拉危机；3月欧佩克成员国减产执行率为155%，2月为105%；预计2019年全球原油需求增速为121万桶/日，此前预期为124万桶/日；预计2019年欧佩克原油平均需求为3030万桶/日，此前预期为3046万桶/日；2月经合组织原油库存环比下降1830万桶，高于五年均值750万桶/日。
6、中钢协：3月下旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量183.46万吨，较上一旬减少6.77万吨，降幅为3.56%；截至3月下旬末，重点钢铁企业钢材库存量1162.80万吨，较上一旬末减少222.45万吨，降幅为16.06%。
7、周二（4月9日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报725点，较前一交易日涨11点或1.54%，连续4个交易日上升。
债券
1、国债期货收盘涨跌互现，10年期债主力合约涨0.18%，5年期债主力合约涨0.1%，2年期债主力合约跌0.02%。现券方面，10年期国债活跃券180027最新成交价报3.31%，收益率上行2.5bp。资金利率整体上扬，期债表现强于现券。
2、有媒体报道称，中国民生投资股份有限公司4月8日到期的“16民生投资PPN002”，未按时兑付。中民投回应称：“兑付事项以市场公告为准。我们正持续通过各项措施，改善公司流动性，努力偿还和减少债务。”
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7166，较上一交易日跌41个基点。人民币兑美元中间价调升32个基点，报6.7110。
2、美元指数跌0.11%报96.9309，连跌三日，创两周新低。美联储纪要重申今年不加息。欧元兑美元涨0.12%报1.1275，英镑兑美元涨0.28%报1.3089，澳元兑美元涨0.6%报0.717，美元兑日元跌0.11%报111.02。
