财经早餐2019年5月8日星期三

重要经济日程

1、中国或公布4月贸易帐，4月进出口

2、7:50 日本央行3月政策会议纪要

3、08:30 日本4月综合PMI、服务业PMI

4、14:00 德国3月工业产出环比、同比

5、16:15 英国央行副行长拉姆斯登发表讲话

6、19:30 欧洲央行行长德拉吉在法兰克福讲话

7、20:30 美联储理事布雷纳德发表讲话

8、22:30 美国5月3日当周EIA原油、汽油库存变动

宏观

1、商务部：应美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦的邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于5月9日至10日访美，与美方就经贸问题进行第十一轮磋商。

2、周二，央行开展200亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor全线下行，隔夜Shibor报1.391%，下跌25.1个基点；7天Shibor报2.349%，下跌17.95个基点；3个月Shibor报2.922%，下跌1.2个基点。

3、央行发布关于《应收账款质押登记办法（修订征求意见稿）》公开征求意见的通知。

4、雄安新区7日召开党工委委员会议，会议议定批准容城县实施2019年第一批次城市用地土地转用征收工作，标志着雄安新区征迁安置工作正式启动实施。

5、全国知识产权保护工作会议5月28日至29日召开。会议围绕全面加强知识产权保护，积极营造良好营商环境，回顾总结前期知识产权保护工作进展成效，对下一阶段工作进行部署。

6、人民日报海外版头版评论：中国经济有能力化解多种风险。尽管当前世界经济不确定性依然较强，但中国经济发展健康稳定的基本面没有改变，支撑高质量发展的生产要素条件没有改变，长期稳中向好的总体势头没有改变。数据向好，再次印证了中国经济具有巨大的韧性、潜力和回旋余地，足以应对任何外部风险与挑战。

国内股市

1、A股震荡攀升，深市表现更强。上证综指收盘涨0.69%报2926.39点；深证成指涨1.63%；创业板指涨0.62%；万得全A涨1.12%。两市成交5381亿元，较上日略有缩减。行业板块方面，人造肉概念股井喷，哈高科等逾10股涨停。食品饮料股受提振大涨，新乳业等多股涨停。北向资金全天净流出11.41亿元，为连续3日净流出；贵州茅台遭净卖出12.36亿元，上日净卖出14.3亿元。

2、香港恒生指数收盘涨0.55%，报29369.61点。恒生国企指数涨0.24%。能源、新经济股领涨大市，中海油升3.1%领涨蓝筹。大市成交降至969亿港元，前一交易日成交1372.59亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.83%，报10987.14点，鸿海涨2%，台积电涨1.4%。

3、上交所：自5月8日起对2019年5月到期的上证50ETF认购期权合约解除开仓限制，相关合约可以买入开仓和卖出开仓。

4、MSCI将于北京时间5月14日在官网公布新纳入和剔除的A股个股名单，此番指数审议结果将在5月28日收盘后生效。摩根大通预计，一年内将有1500亿美元外资流入A股。

5、中证协：证券公司要做好股票质押、债券违约等重点领域的风险防范。中证协：证券分析师、投资顾问与首席经济学家委员会在股市出现异常波动时，对相关原因进行分析，一季度共形成18篇分析报告。

6、新浪援引外媒称，中国正计划对国有农产品巨头展开整合，将中储粮的贸易资产及部分油料压榨产能转移到中粮集团旗下，并计划在明年年底前完成重组。

7、南京银行行长束行农：今年将适时启动新的资本补充方案，一旦启动将尽快实施，这是董事会和管理层今年重点工作之一；全面落实资管新规，筹备组建理财子公司，正紧张申报中。

8、万科A公告称，6月28日召开2018年度股东大会；拟发行、配发不超过公司H股20%新增股份；首席风险官王文金接任财务负责人岗位，孙嘉不再兼任执行副总裁、首席财务官、财务负责人。

9、*ST康得回复关注函，公司存放于北京银行西单支行的货币资金拟用于以下用途：2018年度用于经营的资金需求量维持在50-60亿；公司光学膜二期已于2017年陆续投产，为该等项目运营做资金储备；公司为筹备海外布局，包括并购及海外合作进行了提前资金储备。值得注意的是，瑞华会计所回应无法保证*ST康得122亿元真实性：银行回函信息与公司账面记载不一致。

10、据澎湃新闻，乐融Letv在北京举办品牌发布会，宣布Letv超级电视（原乐视电视）正式将中文品牌变更为“乐融”，并发布了Letv第五代电视产品。

11，据新浪，小米生态链企业魔芋科技正在筹划推出电子烟品牌，已注册电子烟品牌官方微博，而该公司的创始人为小米TOP25员工钟雨飞。

12、贵州茅台收到上交所监管工作函：上交所指出近日有多篇媒体报道公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司成立营销公司一事，投资者对此也比较关注。请公司控股股东说明是否已就茅台酒销售有关事项与上市公司进行沟通洽谈，是否已形成相应方案计划。如是，请说明具体安排。

13、上市公司重要公告：南钢股份重组拟收购南钢发展、金江炉料剩余股权；*ST津滨收到控股股东实施混合所有制改革通知；亿晶光电实控人变更为古耀明；露笑科技控股股东及一致行动人合计出让公司近13%股份；三房巷控股股东拟收购一致行动人所持公司4.39%股份；昆仑万维5.3亿元向关联方转让乐云小贷；三毛派神意向受让丝绸之路信息港10%股权，并剥离毛纺业务；上海英昊资产拟受让科华控股5%股份；穗恒运A拟与雄韬股份发展氢燃料电池业务；华通热力、中环环保等拟遭大举减持；永清环保控股股东拟减持不超6%股份；太龙药业耗资9402万元累计回购3.72%股份；远兴能源耗资6.6亿元回购公司6%股份；华孚时尚耗资6亿元满额完成回购计划；中航电测拟5000万元至1亿元回购股份。

金融

1、银保监会：保险公司投资银行发行的无固定期限资本债券，应按照保险公司偿付能力监管规则第8号，计量交易对手违约风险的最低资本；风险暴露为其账面价值；政策性银行和国有控股大型商业银行的基础风险因子为0.20，全国性股份制商业银行的基础风险因子为0.23。

2、天津市：取消在津中资银行和金融资产管理公司外资持股比例限制，支持外国银行在津同时设立分行和子行，支持外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行在提交开业申请时一并申请人民币业务。

3、据中国基金报，截至2019年3月底，证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计21.13万亿元（不含社保基金、企业年金以及券商大集合）。整体来看，今年呈现出持续规模下滑，四大类资管机构的规模也出现不同程度下滑。

4、据中国基金报，首家外资控股的基金公司或已揭晓，摩根大通有望绝对控股上投摩根基金。

楼市

1、据一财，财税部门已起草土地增值税法初稿，目前正在内部征求意见。由于土地增值税征税对象是转移房地产并取得收入的单位和个人，其中房地产企业是缴纳土地增值税主力军，因此土地增值税立法对房企影响备受关注。另据证券时报，知情人士称，土地增值税立法，与资源税法一样，也是按照税制平移的思路，内容不会有实质性变化，所以不必担心加重企业的负担。

2、香港地政署宣布，上周五截标的启德第4C区2号地盘的住宅地皮由恒基地产、新世界发展、会德丰、华懋集团、帝国集团及中国海外发展所合组的财团以125.9亿港元夺得，以中标价125.9亿港元计，每呎楼面地价为1.96万港元。

产业

1、国务院办公厅转发交通运输部等部门关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展意见的通知。通知要求，以冷链物流、零担货运、无车承运等为重点，加快培育道路货运龙头骨干示范企业，引导小微货运企业开展联盟合作，鼓励提供优质干线运力服务的大车队模式创新发展。积极推进货运车型标准化，加快推动城市建成区轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车。

2、工信部部长苗圩主持召开国务院促进中小企业发展工作领导小组专题会议，会议强调推动中小企业健康发展，对于建设现代化经济体系、提高全要素生产率、增强我国经济创新力和竞争力，尤其是推动经济高质量发展具有重要意义。

3、财政部等三部门联合发布通知，要求在农村流通、电商扶贫、农业供给侧结构性改革等领域培育一批各具特色、经验可复制推广的示范县。示范县农村电商加快发展，显著提升农村流通基础设施和服务水平，促进扶贫带贫、产销对接、便民消费等成效明显。

4、据21世纪经济报道，商务部近期将出台推动服务外包转型升级的指导意见。全球服务外包正面临数字化转型的重大机遇，数字化转型已经成为各国战略布局的重心。

5、香港特区政府食物及卫生局与国家药品监督管理局在香港签署《关于药品监管领域的合作协议》和《关于中药标本馆建设、研究与管理的合作协议》，以加强在药物、医疗仪器和中药监管等方面的交流合作，共同推动粤港澳大湾区建设。

6、生态环境部通报：一季度，全国水环境质量总体改善，水质优良(Ⅰ-Ⅲ类)水体比例同比增加8个百分点，但水污染防治工作不平衡，部分地区水环境达标形势依然严峻。其中，山西、辽宁两省各有20个劣Ⅴ类国控断面，并列各省劣Ⅴ类国控断面数量首位。

7、交通运输部发布《关于推进海南三亚等邮轮港口海上游航线试点的意见》，在五星红旗邮轮投入运营前，先期在海南三亚、海口邮轮港开展中资方便旗邮轮无目的地航线试点。

8、2019中国云计算和物联网大会将于5月13日至15日在重庆举行。

9、IDC报告显示， 2018下半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）超40亿美金，其中IaaS市场增速再创新高，同比增长88.4%。

海外

1、欧盟委员会：警告欧元区风险，将欧元区2019年GDP增速由1.3%下调至1.2%，2020年预期由1.6%下调至1.5%；将意大利2019年经济增速由0.2%下调至0.1%，为欧盟最低经济增速；将德国2019年GDP增速预期由1.1%下调至0.5%。

2、澳洲联储意外维持利率在1.5%不变，此前市场预计降息至1.25%。马来西亚央行将隔夜政策利率从3.25%下调至3%，为2016年7月以来首次下调基准利率。

3、美国商务部长罗斯：需要解决与印度的贸易不平衡问题；印度的贸易壁垒让外国公司处于劣势。

4、韩国央行：需要监控金融稳定和通胀情况；通胀预期的调整面临下行风险；考虑到通胀疲软，进一步加息是不可能的；整体通胀长期低于目标；需要关注通胀放缓情况，提高通胀。

5、英国政府消息人士：首相特雷莎•梅提出的短期关税同盟并非新鲜事；有可能达成脱欧协议，但是不可能在本周。

国际股市

1、美股大幅收跌，道指重挫逾470点失守26000关口，创一月份以来最大单日跌幅。波音跌近4%，苹果跌2.7%，领跌道指。截至收盘，道指跌1.79%报25965.09点，标普500跌1.65%报2884.05点，纳指跌1.96%报7963.76点。

2、中概股多数收跌，阿里巴巴跌3.64%，京东跌5.47%，百度跌1.44%；云米科技跌13.46%，老虎证券跌13.4%，趣头条跌8.37%，陌陌跌6.83%，58同城跌6.77%，网易跌6.13%，微博跌4.28%，拼多多跌3.88%。华米科技涨4.55%，稳盛金融涨3.53%。

3、美国大型科技股全线收低，苹果跌2.7%，亚马逊跌1.51%，奈飞跌2.17%，谷歌跌1.22%，Facebook跌2.12%，微软跌2.05%。

4、美国金融股全线走低，摩根大通跌1.67%，高盛跌1.86%，花旗跌3.18%，摩根士丹利跌2.12%，美国银行跌1.87%，富国银行跌2.6%，伯克希尔哈撒韦跌1.61%。

5、欧洲三大股指遭重挫。德国DAX指数跌1.58%报12092.74点，法国CAC40指数跌1.6%报5395.75点，英国富时100指数跌1.63%报7260.47点。欧洲斯托克600指数跌1.4%，录得三个月来最大单日跌幅。

6、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数跌0.88%，创逾一个月新低；日经225指数跌1.51%，创4月12日以来新低；澳大利亚ASX200指数涨0.19%，终结三连跌；新西兰NZX50指数涨0.67%。

7、甲骨文确认中国区首批裁员900余人，5月22日需完成签字确认，赔偿方案为N+6。中国区研发中心的部分业务会被流转到其他地区。

8、Lyft第一季度调整后每股亏损9.02美元，市场预期每股亏损1.81美元。第一季度营收7.76亿美元，市场预期7.39亿美元。Lyft预计第二季度营收8-8.1亿美元，市场预期7.822亿美元；预计财年营收32.75-33亿美元之间，市场预期32.6亿美元。Lyft盘后涨逾3%。

9、瑞幸咖啡开始为最高筹资规模可达5.1亿美元的美国首次公开募股进行路演，将于周二和周三在香港举行投资者会议。

10、宝马集团第一季度息税前利润为5.89亿欧元，同比下滑78%；除税前利润7.62亿欧元；销售224.6亿欧元。市场预估222.6亿欧元。

11、马斯克履行了有关参与特斯拉增资计划的承诺，买入2500万美元股票，特斯拉筹集资金以解决流动性问题。文件显示，马斯克在5月2日以每股243美元的价格买入股票。马斯克是特斯拉的最大股东，持有约19%的股份，这笔最新的增持交易使他的持股水平仅小幅增加。

12、新浪援引媒体消息称，波音公司计划在西雅图工厂减少900名检查员，并用技术改进来代替他们的工作。波音称一些设备可以比人工进行更彻底地检查，减少检查员的计划不会危及生产安全，反而会提升生产质量。

商品

1、NYMEX原油期货收跌1.3%报61.44美元/桶，创逾一个月来收盘新低。布油收跌1.92%报69.87美元/桶。因股市下跌，以及美国原油供应充足。

2、COMEX黄金期货收涨0.15%，报1285.7美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.01%，报14.925美元/盎。股市走软，对避险黄金的需求改善。不过美元走强削弱了黄金的吸引力。

3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.19%报6161.5美元/吨，LME期锌跌2.6%报2699美元/吨，LME期镍跌1.22%报12030美元/吨，LME期铝涨1.25%报1818美元/吨，LME期锡涨0.39%报19400美元/吨，LME期铅跌1.66%报1868.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭收涨0.71%，焦煤、动力煤分别收跌0.26%、0.96%。铁矿石收跌1.08%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.08%、0.94%。橡胶收涨0.42%，沥青收跌0.95%。纸浆收涨0.31%。

5、发改委发布《关于加强煤矿冲击地压源头治理的通知》，加快推进落后产能淘汰退出，进一步压减30万吨/年以下煤矿数量，力争到2021年底，全国30万吨/年以下煤矿数量减少至800处以内。

6、河北省生铁产能使用权首次公开挂牌交易。出让方为宣化钢铁集团有限责任公司，交易标的为25万吨生铁产能使用权指标，受让方为邢台钢铁有限责任公司，交易价格为每万吨580万元，交易金额为1.45亿元。

7、高盛表示，5月2日豁免到期后，伊朗原油出口将稳定在40万桶/日；在未来几个月市场供需将趋于均衡，三季度油价将有所下降，维持三季度布油预期65.5美元/桶不变。

8、伊朗外长扎里夫表示尽管面临美国制裁，伊朗仍将出售石油，伊朗和欧盟正接近达成允许伊朗销售石油的协议。

债券

1、国债期货震荡下跌，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约收平。国债现券走势产生分歧，长端品种变化不大，短端品种收益率有不同程度上行。

2、央行上海总部副主任郑五福：央行将一如既往继续支持、推动中国债券市场的发展和开放，丰富交易品种，提高市场流动性，加强基础设施建设，完善政策的配套措施，促进债券市场更好地发挥在资金融通、财富管理、价格发现等方面的功能。

3、北京市发展改革委召开2019年北京市企业债券兑付风险排查及存续期管理工作会，指出今年将把企业债券领域风险防控放在更重要的位置，进一步发挥北京市企业债券信用信息系统作用。

4、中债统计月报数据显示，截至4月末，境外机构持有的中国境内资产支持证券产品(ABS)的规模达163.95亿元，为有数据以来最高。

5、兴证固收：在业绩承压、流动性恶化和破刚兑的背景下，信用债违约规模在18年大幅攀升。分行业来看，商业贸易、建筑装饰等行业累计违约余额最高；从违约企业的类型来看，民营企业违约占比更高，上市公司违约规模也开始爆发。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7607，较上一交易日涨59个基点。人民币兑美元中间价调贬270个基点，报6.7614，创2月19日以来新低。

2、中国4月外汇储备30949.5亿美元，环比减少38亿美元，结束5连升，预期31000亿美元，前值30987.61亿美元。中国4月黄金储备为6110万盎司，环比增加48万盎司，为连续五个月增持。

3、美元指数涨0.03%报97.5656，全球股市大跌，投资者寻求避险资产。欧元兑美元跌0.08%报1.1191，英镑兑美元跌0.18%报1.3075，澳元兑美元涨0.23%报0.7010，美元兑日元跌0.54%报110.245。