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财经早餐2019年5月28日星期二
重要经济日程
1、MSCI A股扩容第一阶段新纳个股名单在5月28日收盘后生效
2、14:00 德国6月GfK消费者信心指数，4月进口价格指数同比、环比
3、14:45法国5月消费者信心指数
4、17:00欧元区5月消费者信心指数终值
5、21:00美国3月S&P/CS20座大城市房价指数
6、22:00美国5月谘商会消费者信心指数
7、22:30美国5月达拉斯联储商业活动指数
宏观
1、郭树清：中美经贸摩擦升级对我国金融市场冲击有限，目前市场心态恢复稳定，不再盲目恐慌；人民币汇率短期波动是正常的，长期来看，我国经济基本面决定了人民币不可能持续贬值，投机做空人民币必然遭受巨大损失；当前我国经济基本面总体向好，为金融市场稳定提供了最重要的支撑；我国宏观杠杆率保持稳定，影子银行等高风险因素正在得到化解。
2、中国4月规模以上工业企业实现利润总额5153.9亿元，同比下降3.7%，3月为同比增长13.9%。1-4月，全国规模以上工业企业实现利润总额18129.4亿元，同比下降3.4%。
3、统计局：4月起实施增值税税率下调，导致4月部分工业产品需求在3月提前释放，加之同期基数较高，4月规模以上工业企业利润同比下降3.7%，与3月相比波动较大；从平均增速看，3、4两月利润平均增长5.0%。
4、央行开展800亿元逆回购操作，因周一无逆回购到期，当日实现净投放800亿元。Shibor全线走高，隔夜报2.6660%上涨32.4个基点。
5、财政部公布，1-4月，国有企业利润总额11244.7亿元，同比增长12.6%。其中，中央企业利润总额7749.4亿元，同比增长11.8%；地方国有企业利润总额3495.3亿元，同比增长14.4%。 4月末，国有企业资产负债率64.3%，降低0.2个百分点。1-4月，房地产、建筑、石油等行业利润增长较快。
6、雄安新区组织召开专门会议，要求全面妥善解决农村停建住房问题，对已明确拆迁村庄内的停建户发放住房补助，停建住房给予补偿后拆除，下一步将针对房地产开发项目、产业类停建项目、政府投资类停建项目、户口迁入等，出台具体配套政策。
7、自然资源部：将加快《全国国土空间规划纲要》和《长江经济带国土空间规划》编制工作，保障各类空间开发保护活动有规可依。
8、发改委：新一轮成品油调价窗口5月27日24时开启，汽油、柴油每吨均上调50元。
国内股市
1、上证综指收涨1.38%报2892.38点，收复5日线；深证成指涨2.31%报8979.83点，创业板指劲升3.34%报1491.95点，两市成交4526亿元。科技股全线爆发，芯片板块掀涨停潮。北向资金全天逆势净流出19.05亿元，已连续8日净流出；其中沪股通净流出11.14亿元，深股通净流出7.91亿元；5月已累计净流出546.5亿元。贵州茅台遭净卖出7.3亿元居首，美的集团、平安银行分别净卖出4.1亿元、3.6亿元。猪肉股逆势获净买入，牧原股份、温氏股份分别净买入1.5亿元、1.3亿元。
2、香港恒生指数收盘跌0.24%，报27288.09点。恒生国企指数跌0.41%。新经济股普跌。大市成交低迷，降至738.8亿港元，前一交易日为760.07亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.06%，报10334.13点。
3、科创板上市委审议工作正式启动。上交所：科创板上市委6月5日召开2019年第1次审议会议，审议苏州天准科技、安集微电子科技、深圳微芯生物科技三家公司首发申请。
4、科创板第三次全网测试于上周六开启。券商人士表示，通关测试或将于6月初进行，通关测试若顺利进行，就意味着上交所关于科创板的交易系统已全部准备就绪。
5、海关总署副署长邹志武赴海康威视公司、浙江兆丰机电及万向集团等重点企业调研，听取企业生产经营情况、应对贸易摩擦情况以及对海关工作的意见建议。
6、据券商中国，申万宏源集团总经理陈亮出任银河证券党委副书记，拟任银河证券总裁，尚需履行公司治理程序。
7、千方科技公告称，阿里网络近36亿元受让公司15%股份，受让价每股16.12元，成为公司第二大股东。此外，公司与阿里云计算有限公司签署《合作框架协议》，共同推动智能交通和边缘计算领域的解决方案落地实施。
8、据新京报，针对媒体报道称，因苹果订单调整而对公司业务产生影响，富士康科技集团（又名鸿海精密）表示，以公告信息为准。
9、因赛集团周二申购，申购代码：300781，发行价：16.53元，申购上限：8000股。
10、上市公司重要公告：中新科技、围海股份被实施其他风险警示；芒果超媒完成定增募资近20亿元，中移资本、中国人寿资管战略入股；北京利尔拟终止配股事宜；晨光生物子公司取得工业大麻加工许可证前置批复；亚太药业拟设大麻行业相关合资公司；开立医疗拟投建医疗器械生产基地；紫天科技与小米信息战略合作；海南海药子公司取得人工耳蜗植入体医疗器械注册证；崇达技术拟建设半导体元器件制造及技术研发中心；方大炭素终止中期票据发行事项，控股股东终止发行可交换公司债券；三变科技股东
金融
1、银保监会：中国4月末银行业金融机构资产总额268.53万亿元，同比增长8%；总负债246.15万亿元，同比增长7.7%。
2、首批科创板战略配售基金问世，华安科创主题3年正式获批。业内人士表示，与之前科创主题类基金不同的是，在科创板推出后，科创板战略配售基金将是首批可参与科创板“战略配售”的公募基金，能够为投资者抢占科创板投资先机。
3、第二批科创板基金获批，广发、富国、鹏华、华安、万家等基金公司拿到批文，均为可以参与科创板战略配售的封闭式基金，预计会快速进入发行。
4、发改委：截至2018年底，创业投资机构管理资本量约为2.4万亿元，居世界第二位；截至今年4月底，国家新兴产业创业投资引导基金已决策参股356只创业投资基金，累计支持4445家新兴产业领域的早中期、初创期创新型企业。
5、建设银行公告称，建信理财公司正式成立，注册资本150亿元。
6、据证券时报，有银行渠道人士透露，上周刚刚结束募集的交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合FOF首发规模突破20亿元。这一数字不仅比前期首发规模最大的养老目标基金高出将近一倍，也将全市场养老目标基金发行总规模提升至130亿元之上。
楼市
1、苏州市政府联合住建局、发改委、自然资源局等部门召集30余家地产商座谈明确，苏州全年房价涨幅目标必须控制在5%以内。苏州房地产长效调控机制政策已形成方案并上报住建部，长效调控机制实施后阶段调措施不取消。
2、据经济参考报，苏州当地一房企负责人证实了媒体关于苏州市政府与住建局、发改委等政府部门和30多家地产商举行的会议的报道。有业内人士表示，此次会议主要为了缓解苏州目前房价过快上涨的压力。
产业
1、商务部初步裁定原产于美国、欧盟等国（地区）的进口苯酚存在倾销。自5月27日起，进口经营者在进口前述产品时，应依据裁定所确定的各公司保证金比率11.9%-129.6%向中华人民共和国海关提供相应的保证金。
2、交通部：1-4月交通固定资产投资完成7426亿元，同比增7.4%，增速较一季度加快2.5个百分点；其中高速公路完成投资2767亿元，同比增13.2%。
3、天津市推出2019年重点文化项目34个，分为公共文化设施建设及公共文化服务项目、文化旅游融合项目、文化产业园区平台建设项目、影视动漫及重大活动项目四大板块，共投资规模27亿元。
4、中国汽车流通协会建议：尽快出台汽车市场提振计划，做好国六标准切换工作。
5、1-4月我国软件业完成软件业务收入20504亿元，同比增长14.8%，增速同比提高0.5个百分点。其中，4月软件业务收入增长15.6%，增速同比提高0.5个百分点。
6、针对河南南阳备受争议的水氢发动机事件，工信部回应称，尚未收到青年汽车该车型准入申请，不能生产销售和上路行驶。此外，针对社会各界关注的“骗补”疑问，工信部也回应，该产品没有列入《车辆生产企业及产品公告》，不能申请新能源汽车补贴。
7、夏季错峰停产密集，北方地区水泥价格上涨。综合来看，尤其是山东、河南地区执行夏季错峰生产力度大、且价格高企，盘活了山西、内蒙以及辽宁原本较差的市场，北方大部分企业盈利情况都将会得到改善。
8、据新浪，华为视频与腾讯视频在成都举行合作签约仪式，正式启动深度合作，未来双方将围绕视频内容，以运营为基础，实现帐号互通、运营协同、技术共享，通过深度合作共同为华为终端用户提供优质内容和服务。
9、据中证报，喜马拉雅回应“董事集体退出”传闻：变动系公司搭建VIE结构。
10、据新浪，多位知情人士称，至少有8家竞购者正准备对德国零售批发超市集团麦德龙中国业务的多数股权进行第二轮竞购。还有消息称，腾讯控股正考虑加入永辉超市财团，而阿里巴巴集团准备与大润发联手发起竞购，此外沃尔玛百货也在竞购名单之列。
海外
1、据新华社，日本首相安倍晋三与美国总统特朗普举行首脑会谈，双方未就日美贸易谈判中双方关心的实质性问题达成一致。特朗普强调，多年来，日美间存在着庞大的贸易不平衡问题。美国的目标是削减与日本的贸易赤字，扫清对日出口贸易壁垒。特朗普还否定了美国重新加入TPP的可能性，称“如果美国加入协定，汽车产业必然受到打击，美国不会受协定的束缚”。
2、日本财务省：政府将从今年8月起限制对20个IT行业的直接投资，20个受限制的IT行业包括内存芯片制造商，手机制造商，电脑，电信设备等。法律将限制对日本企业的参股以及其他投资，海外投资者获得上市公司10%或以上的股权，或对非上市公司的特定投资将受到监管审查。
国际股市
1、周一美国因阵亡将士纪念日，休市一天。英国因春季银行假日休市一日。欧洲股市连续两日收涨。德国DAX指数涨0.5%报12071.18点，法国CAC40指数涨0.37%报5336.19点。
2、因意大利未能控制住债务水平，欧盟委员会正在考虑下周提出对该国的处罚程序。意大利最终可能被处以35亿欧元（40亿美元）的罚款。意大利上演股债双杀。意大利基准10年期国债收益率攀升12个基点至2.66%；意大利富时MIB指数收跌0.06%。
3、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数跌0.05%；日经225指数涨0.31%；澳大利亚ASX200指数跌0.06%；新西兰NZX50指数跌0.73%。
4、菲亚特克莱斯勒提议和雷诺集团合并，双方各占股50%，新公司将会在米兰、巴黎和纽约上市。菲亚特克莱斯勒计划在合并前剥离工业自动化和机器人技术公司柯马集团。雷诺集团：会对此进行评估，将发表声明。法国政府：乐见二者合并计划，对此表示支持。
5、女奔驰车主维权案调查结果公布，利之星存被罚总计100万元。
6、对于特斯拉CEO马斯克将自动驾驶关键部件之一的激光雷达评为“昂贵的阑尾”的说法，激光雷达制造商之一的Quanergy Systems回应称，只依靠毫米波雷达和摄像头来实现自动驾驶是不安全的，尤其在天黑或可视度较差的天气环境下。
7、环球时报：夏普考虑将笔记本的生产由中国转移向东南亚。东盟地区也有很多地方可以提供成本低廉的生产。
8、苹果宣布，搭载苹果地图的车辆将于今年夏天在加拿大进行更深入的成像，为第一批数据和完善细节而奠定基础。
9、新浪援引外媒，消息人士称，电商巨头阿里巴巴正考虑最早于2019年下半年在香港上市，以融资200亿美元，这是为了多样化其融资渠道以及提高其公司的资金流动性，不过，这个计划是初步的，存在调整的可能；2014年阿里巴巴第一次在在美国纽交所上市，当时阿里巴巴融资规模达250亿美元。
商品
1、COMEX黄金期货收涨0.05%，报1289.9美元/盎司，连涨三日，创逾一周新高。COMEX白银期货收涨0.07%，报14.565美元/盎。市场避险需求犹在。
2、NYMEX原油期货收涨1.04%报59.24美元/桶，连涨两日；布油收涨1.79%报68.68美元/桶。因中东紧张局势和供应削减。
3、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收跌1.52%、0.36%，动力煤收涨0.17%。铁矿石收涨1.86%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.44%、0.59%。橡胶、沥青分别收涨0.42%、0.25%。纸浆收涨0.41%。
4、郑商所：5月29日起，红枣期货1912合约、2001合约、2003合约、2005合约日内平今仓交易手续费标准调整为6元/手。
5、波罗的海干散货运价指数（BDI）上周五收报1066点，较前一交易日跌0.19%，周涨2.50%。
6、发改委外资司与巴西矿产能源部常务副部长助理举行会谈，双方就发挥中巴高委会能矿分委会作用，推动两国矿业、油气、电力、可再生能源等领域合作进行了交流。
7、科威特油长：经合组织商业原油库存正跌向五年均值水平，但我们仍有更多的工作要做；所有选项都在讨论范围内，（今年下半年石油供给增加）并非不可能。
债券
1、国债期货低开后单边下行，10年期主力合约尾盘跌幅收窄至0.52%，盘中一度跌0.7%；5年期主力合约跌0.33%，2年期主力合约跌0.14%。国债现券收益率普遍有不同程度上行，主要期限上行4bp左右。
2、中国华融成功在境外发行19亿美元高级债券。此次发行是中国华融近两年在境外资本市场最大规模的融资交易。
3、国家开发银行公告称，将于5月30日率先启用中央结算公司提供的发行缴款自动化服务，在银行间债券市场发行不超过260亿元金融债券，并通过柜台债券承办银行发行不超过29亿元柜台金融债券，这标志着中国金融债跨入发行缴款自动化时代。
4、【债券重大事件】联合评级将神雾集团主体长期信用等级由“CCC”下调至“C”；浪潮信息：取消发行2019年度第一期超短期融资券；力帆骏马：无法按时披露公司2018年公司债券年度报告；北京华业资本控股：因未按约定还款且出现其他违约情况收到应诉通知书；丰都县国有资产经营投资：子公司涉及重大诉讼；腾邦集团：公司及实际控制人所持腾邦国际的股份被司法冻结及轮候冻结；淮安国有联合：变更“19淮安国投MTN002”募集资金用途。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8963，较上一个交易日涨87个基点。人民币兑美元中间价调升69个基点，报6.8924，创4月18日以来最大升幅。人民币兑美元中间价调升69个基点，报6.8924，创4月18日以来最大升幅。
2、央行、外管局发布《存托凭证跨境资金管理办法（试行）》，鼓励存托凭证业务使用人民币进行跨境收付，并通过人民币跨境支付系统（CIPS）完成跨境人民币资金结算；境外发行人和境内企业发行以新增证券为基础的存托凭证，应按规定办理登记。
3、央行、外管局：境外发行人以新增证券为基础在境内发行中国存托凭证所募集的资金可以人民币或外汇汇出境外，也可留存境内使用。
4、纽约尾盘，美元指数涨0.15%报97.7507，终结两连跌。欧元兑美元跌0.11%报1.1194，英镑兑美元跌0.25%报1.268，澳元兑美元跌0.14%报0.6918，美元兑日元涨0.18%报109.52。
