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财经早餐2019年6月25日星期二
重要经济日程
1、07:50 日本央行公布4月24-25日货币政策会议纪要
2、14:45 法国6月Insee商业信心指数、6月Insee制造业信心指数
3、15:00 国新办就近期交通运输经济运行形势举行发布会
4、18:00 英国6月CBI零售销售差值、6月CBI零售销售预期指数
5、19:45 美国截至6月22日当周ICSC-高盛连锁店销售数据
6、20:45 纽约联储主席威廉姆斯在金融论坛上致开幕词
7、20:55 美国截至6月22日当周红皮书商业零售销售数据
8、21:00 美国4月FHFA房价指数
9、22:00 美国6月谘商会消费者信心指数、5月季调后新屋销售数据
宏观
1、中共中央政治局会议提出，加快推进农业农村现代化，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持农业农村优先发展，坚持多予少取放活，推动城乡融合发展，集中精力做好脱贫攻坚工作，走共同富裕道路。
2、G20领导人第十四次峰会将于6月28日至29日在日本大阪举行。国家最高领导人将出席峰会四个阶段全体会议，参加关于世界经济和贸易、数字经济、包容和可持续发展、基础设施、气候、能源、环境等议题的讨论，深入阐述对世界经济形势的看法主张。
3、商务部副部长王受文表示，中方期待推动大阪峰会在以下领域凝聚更多共识：建设性推动世界贸易组织必要改革，以增强其权威性和有效性；构建自由开放的贸易投资政策环境，坚持开放的政策取向；加强贸易投资务实合作，促进包容和可持续增长。
4、国务院副总理刘鹤到中国科学院调研指导工作时指出，中科院应进一步发挥综合优势，加强关键核心技术攻关，深化体制机制改革，强化学风建设，加强与发达国家的国际科技合作。
5、国务院办公厅调整央行货币政策委员会组成人员，同意财政部副部长邹加怡担任货币政策委员会委员，全国社会保障基金理事会理事长刘伟不再担任。
6、央行、银保监会首次发布中国小微企业金融服务白皮书，提出解决小微企业融资难融资贵的主要思路，要求着力深化金融供给侧结构性改革，完善金融服务体系和传导机制，发展多层次资本市场，拓宽小微企业资本补充渠道。
7、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周一不开展逆回购操作。当日无逆回购到期。周一Shibor悉数下行，隔夜品种下行11.2bp报1%，创2009年9月1日以来新低。
8、据新华社，上海市副市长吴清表示，上海将不断地深化金融与科技的联动，落实国际金融中心建设的三年行动计划，加快建设金融科技中心，推动金融机构在上海发展金融科技，构建金融科技产业链，鼓励金融服务于人工智能、区块链、云计算等科技手段，为新金融人才培养、产教融合纵深发展提供土壤。
国内股市
1、A股震荡走高，上证综指收盘涨0.21%报3008.15点；深证成指跌0.02%；创业板指跌0.61%。两市成交4950亿元，较上日缩量明显。行业板块方面，垃圾分类维持强势，龙马环卫等多股涨停。北向资金净流出19.11亿元，为6月第二个交易日呈净流出态势，此前连续5日净流入。
2、恒指收盘涨0.14%报28513点，国企指数涨0.29%，红筹指数涨0.22%。全日大市成交大幅回落至697.82亿港元，前一交易日为1185.74亿港元。波司登大跌24.78%后停牌。沽空机构Bonitas报告称其在公开市场欺诈。波司登方面对此表示，质疑不实。
3、证监会公布对配资公司张平、孙忠泽操纵柘中股份的行政处罚决定书。2016年11月10日至28日期间，张平、孙忠泽等控制“巢某风”等45个账户采用连续交易、在自己实际控制的账户间
4、中证协发布加强科创板股票发行承销与网下投资者自律管理工作通知，要求证券公司作为承销商要归位尽责，在路演推介、信息披露、定价配售等方面切实履行承销责任。中证协还将探索建立科创板新股发行与承销观察员机制。
5、科创板打新大幕开启。6月27日，“第一股”华兴源创迎来网上网下申购日，7月2日，睿创微纳和天准科技两只科创板新股网上网下申购。
6、上交所拟与苏州高新区拟共同建设上交所新兴产业培育基地项目，拟设立规模30亿元的科创板产业基金，推动长三角企业赴科创板上市。
7、中基协发布PPP项目、企业应收账款、
8、中国移动宣布将于6月25日在上海正式发布“5G+计划”，开启5G商用新篇章。本次发布会中国移动将发布5G标识、5G+硬核能力体系、5G终端先行者升级计划、5G+行业应用等系列内容。
9、中兴通讯与德国运营商NetCologne宣布，双方联合打造的全球首个基于G.fast@212MHz的千兆网络正式商用。NetCologne家庭用户将可享受高达千兆的高速数据互联网服务。
10、乐视影业宣布，乐创文娱原董事长、CEO张昭因个人原因辞任。融创文化集团将一如既往支持乐创文娱的发展。
11、国际奥委会通过官方微博宣布，可口可乐公司与蒙牛乳业集团成为奥林匹克联合全球合作伙伴，期限持续到2032年。
12、杭可科技披露招股意向书等文件显示，杭可科技股票代码为688006，网上申购代码为787006。杭可科技网上、网下申购时间均为7月3日，将于7月5日公布中签结果。
13、中信出版6月25日申购，申购代码：300788，发行价：14.85元，申购上限：19000股。
14、波司登：否认沽空机构Bonitas沽空报告中对公司所有指控，该报告包含具有误导性、偏见性、选择性、不准确及不完整之陈述以及毫无根据之指控及不负责任之猜测，公司股票将于今日早上9点恢复
15、上市公司重要公告：多只垃圾分类概念股提示风险；永辉超市终止投资家乐福中国；海印股份“疫苗”相关披露不准确收警示函；*ST步森5名股东联合要求罢免6位非独立董事；安信信托控股股东所持29.44%股份被冻结，涉及还款义务约3.99亿元；一汽轿车拟设立全资子公司，承接重组置出资产；绿地控股拟出售旺泉投资股权，快速去化商办地产；科斯伍德拟8.13亿元收购龙门教育50.17%股权；ST安泰与华融晋商进行债务重组；神雾环保股价异动，目前不满足重组上市条件；吴通控股新互联投资及高管拟合计减持不超7.5%股份；摩登大道控股股东、实控人等或被动减持13.28%股份；荣科科技股东拟合计减持不超6%股份；小康股份子公司金康新能源获重庆国资系增资9.6亿。
金融
1、上海互金协会声明称，协会发布的《上海市网络借贷信息中介机构业务退出指导意见（试行）》仅作参照执行，协会不具有对网络借贷信息中介机构业务退出/转型方案进行审批的权力。协会从未审批、同意过任何一家网络借贷信息中介机构的业务退出/转型方案。
2、央行副行长陈雨露：全球经济金融的不确定性明显上升，G20亟需加强政策协调。
3、监管拟修订非寿险业务准备金管理办法，明确不按规定提取或者结转准备金法律责任，目前办法正在行业内部第二次征求意见。
4、据中国基金报，超30亿！新一批科创基金首日成绩单来了：博时基金旗下科创主题基金“一日售罄”，另有3家公募旗下科创基金销售规模在5亿元上下。
楼市
1、深圳市5宗居住用地6月24日进入现场竞买环节，国内房地产巨头企业几乎悉数到场。最终，龙光地产、中国海外、越秀地产、平安集团和电建地产集团分别摘得5宗土地。5宗地块全部达到政府设置的最高限价，合计收获土地出让金223.84亿元。
2、中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组发布的6月中国住房市场发展月度分析报告称，一线城市房价总体平稳，其中北京、广州房价微降，上海、深圳继续小涨；三四线城市房价涨速继续下降。
3、据湖南日报，网传一份长沙市不动产登记中心内部文件，并传言“长沙限购政策调整”。对此，长沙市不动产登记中心相关负责人表示，“长沙去年6月25日出台的限购政策并没有任何调整和放松，只是我们在实际执行过程中对一些具体业务进行规范和明确，而且只针对购买二手房。”
产业
1、工信部决定自2019年6月21日起废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》，第一、第二、第三、第四批符合规范条件企业目录同时废止。
2、工信部部长苗圩：中国愿意同世界各国一道，进一步发挥“中博会”的桥梁纽带作用，不断拓宽中小企业合作领域，开展多形式多领域的务实合作，进一步推动各国中小企业成长壮大，为促进世界经济的繁荣发展作出贡献。
3、工信部副部长辛国斌：凝聚共识，携手并进，加快推动冰雪装备器材产业高质量发展；要切实规范中国冰雪产业联盟的组织管理，切实加强中国冰雪产业联盟的自身能力建设，切实做好行业的支撑与服务。
4、农业农村部：5月份中国水果、猪肉、鸡蛋价格同比涨幅较大；农业农村部监测的6种水果均价每公斤7.55元，环比上涨19.5%，集贸市场猪肉月均价为每公斤24.71元，同比上涨26.6%，鸡蛋价格连续两个月小幅上涨，同比上涨9.1%。
5、长三角G60科创走廊签署86项区域一体化重大合作项目，总投资约2192亿元。长三角G60科创走廊联席会议办公室联合阿里巴巴旗下钉钉、科众365公司、中国电信理想集团共同开发的长三角G60科创云平台正式上线。
6、上海发布智能制造三年行动计划，进一步深化5G、人工智能、互联网、大数据和制造业融合程度，打造成为中国智能制造应用新高地、核心技术策源地和系统解决方案输出地，推动长三角智能制造协同发展。
7、第八届金交会在广州闭幕，48个产融对接签约项目中，意向性签约总金额近3500亿元，有7个粤港澳大湾区项目是首次在金交会上集中交换签约文本，重点涵盖粤港澳大湾区基础设施建设、航运及轨道交通枢纽建设、集成电路、数据中心等内容。
8、据新华社，6月25日24时国内成品油价有望迎来“两连降”，预计汽、柴油价格每吨将下调110元左右，折合92#汽油、0#柴油每升均下调约0.09元。
9、中国国家电网青海省电力公司表示，自6月9日0时至23日24时，青海启动连续15天360小时全部使用清洁能源供电，再次刷新世界纪录。
海外
1、美联储卡普兰：贸易紧张局势可能导致全球经济增速放缓；美联储接近中性利率；劳动力市场收紧给通胀带来上行压力；经济前景的下行风险有所增加；预计今年经济增速稳固。
2、美国6月达拉斯联储商业活动指数-12.1，跌至三年低位，为2016年6月以来最低水平，预期1，前值-5.3。
3、德国6月IFO商业景气指数为97.4，预期为97.4，前值为97.9；商业预期指数为94.2，预期为94.6，前值为95.3；商业现况指数为100.8，预期为100.3，预期为100.6。
4、新西兰计划引入存款保护机制，提供3万-5万新西兰元的存款保障。
国际股市
1、美股尾盘回落，道指微涨0.03%，纳指和标普500指数小幅下跌。360金融跌近22%，领跌中概股。凯撒娱乐涨14.5%，艾姆升公司跌10.6%，两者将合并成为美国最大博彩公司。截至收盘，道指涨0.03%报26727.54点，标普500跌0.17%报2945.35点，纳指跌0.32%报8005.7点。美元与美国国债收益率下跌。
2、中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.32%，京东跌0.52%，百度跌0.18%；360金融跌21.75%，天地荟跌17.46%，趣头条跌5.94%；数海信息涨17.24%，蘑菇街涨14.34%，趣店涨6.6%，途牛涨5.33%。
3、美国大型科技股涨跌不一，苹果跌0.1%，亚马逊涨0.14%，奈飞涨0.5%，谷歌跌0.77%，Facebook涨0.76%，微软涨0.59%。
4、欧洲三大股指多数收跌。德国DAX指数跌0.53%报12274.57点，法国CAC40指数跌0.12%报5521.71点，英国富时100指数涨0.12%报7416.69点。
5、亚太股市收盘普遍上涨。韩国综合指数涨0.03%；日经225指数涨0.13%；澳大利亚ASX200指数涨0.20%；新西兰NZX50指数涨0.59%，再创历史新高。
6、京东物流发起设立的首支产业基金--汇禾资本完成首期交割，基金规模15亿人民币，重点投资科技物流和智能供应链早期及成长期项目，培育行业发展新动能，构建共生物流生态体系。
7、蚂蚁金服集团总裁
8、行业消息人士透露，包括韩国三星电子在内的七家全球科技巨头，正在接受美国国际贸易委员会（USITC）的调查。
9、韩国三星电子预计将在近期推出今年4月推迟发售的折叠屏手机“Galaxy Fold”改进版机型，但具体日期尚未确定。
10、为吸引网上商家使用其空运网络，联邦快递集团正提供大幅折扣，下调Express网络部分客户的服务费。公司预计，到2026年，网上购物的增长将推动美国包裹货运量增至每日1亿件。
11、市场研究公司IHS Markit表示，微软计划在明年上半年推出小型可折叠Surface设备，预计有两个9英寸屏幕，将采用英特尔的10nm Lakefield SoC，并将运行一个名为WCOS的新版Windows 10，可运行Android应用程序和iCloud。
商品
1、COMEX黄金期货收涨1.66%，报1423.3美元/盎司，创6年以来收盘新高。COMEX白银期货收涨0.91%，报15.51美元/盎，续创三个月以来新高。因美元下跌。
2、NYMEX原油期货收涨0.56%报57.75美元/桶，连涨五日，续创5月29日以来收盘新高。市场对原油需求下滑的担忧再度浮现。布伦特原油期货收跌0.61%，报64.06%。
3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.1%报5965美元/吨，LME期锌涨2.34%报2490美元/吨，LME期镍涨0.83%报12190美元/吨，LME期铝涨1.84%报1800美元/吨，LME期锡涨0.26%报19075美元/吨，LME期铅涨0.76%报1914.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.89%、0.54%、0.49%。铁矿石收跌0.06%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.74%、2.03%。橡胶收跌0.26%，沥青收平。
5、唐山市部署全市钢铁企业停限产工作，各钢铁企业要履行治污减排的主体责任，要明确停限产装备，制定停限产方案、停限产安全生产方案，实现按时、安全停限产。
6、哈萨克斯坦能源部长：以伊朗和委内瑞拉的立场，要就欧佩克和非欧佩克国家继续削减石油产量达成协议“并不容易”；油价在60-70美元/桶波动是合适的，油价超过70美元/桶将促使美国增产；计划在年底前将卡沙干油田的日产量从目前的40万桶提高至42万桶。
7、俄罗斯能源部长诺瓦克：全球能源市场的竞争正在升温；油市已经企稳，由于全球石油交易情况好转，投资变得有吸引力。
债券
1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.19%，5年期主力合约跌0.10%，2年期主力合约跌0.02%。银行间现券收益率小幅上行，10年期国开活跃券190210收益率上行0.79bp报3.6230%，10年期国债活跃券190006收益率上行1.49bp报3.2450%。
2、银行间市场流动性充裕，银存间隔夜质押式回购（DR001）加权平均利率报0.9873%，创该指标2014年12月15日上线以来最低，首次低于1%。
3、根据指数规则，上交所与中证指数有限公司决定于2019年7月1日调整上证企债30指数(000061)、上证信用债100指数(000116)样本券。
4、美债收益率下跌。3月期美债收益率持平，报2.114%；2年期美债收益率跌3.7个基点，报1.741%；3年期美债收益率跌4.1个基点，报1.690%；5年期美债收益率跌4.3个基点，报1.754%；10年期美债收益率跌4.1个基点，报2.019%；30年期美债收益率跌4.1个基点，报2.546%。
5、债券重大事件：上清所未收到“16洛娃科技MTN001”付息兑付资金；“18中信国安MTN001”利息兑付存在不确定性：“14雏鹰债”6月24日开市起停牌；联合评级将新疆天富集团、“15天富债”信用等级由AA上调为AA+；联合评级将华晨电力及“16华晨01”信用等级由BBB-下调为BB；联合评级将*ST北讯及债券信用等级由CCC下调为CC；大公将天安财险评级展望调整为负面；中证鹏元将天神娱乐主体、17天神01信用等级下调为BB。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8788，较上一个交易日跌38个基点。人民币兑美元中间价调贬31个基点，报6.8503。
2、纽约尾盘，美元指数跌0.23%报95.9843，连跌四日，跌破96关口，创四个多月以来新低。经济数据疲弱，市场对美联储7月降息的预期升温。欧元兑美元涨0.26%报1.1398，连涨四日；英镑兑美元跌0.05%报1.274，澳元兑美元涨0.55%报0.6964，美元兑日元跌0.03%报107.29。
