财经早餐2019年7月17日星期三

重要经济日程

16:30 英国6月未季调输入PPI、CPI，零售物价指数

17:00 欧元区6月未季调CPI终值

20:30 美国6月新屋开工、营建许可

22:30 美国截至7月12日当周EIA原油库存变动、截至7月12日当周EIA汽油库存变动

宏观

1、国务院总理主持召开经济形势专家和企业家座谈会表示，当前影响国内经济的因素和困难挑战很多，下行压力有所加大；要坚持实施积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，适时预调微调，运用好逆周期调节工具；要切实兑现全年减税降费近2万亿元的承诺，稳定企业预期；疏通货币政策传导渠道，降低中小微企业融资成本；更加主动扩大开放，实施好准入前国民待遇加负面清单管理等制度；要以改善民生为导向培育新的消费热点和投资增长点，聚焦短板扩大有效投资，用好地方政府专项债，加快重大项目建设，消除民间投资隐性障碍，推进工业转型升级。

2、财政部就《中华人民共和国土地增值税法》向社会公开征求意见。《征求意见稿》将集体房地产纳入征税范围，同时拟取消土地增值收益调节金，使立法前后集体房地产负担总体稳定。

3、发改委等十三部门联合印发《加快完善市场主体退出制度改革方案》，提出研究建立个人等破产制度度，重点解决企业破产产生的自然人连带责任担保债务问题。推动国有“僵尸企业”破产退出，不得通过违规提供政府补贴、贷款等方式维系“僵尸企业”生存。另据中证报，知情人士透露，个人破产制度将试点先行，下半年有望在个别地区启动试点。

4、国务院办公厅发布《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》。提出大力推进重点领域失信问题专项治理，采取有力有效措施加快推进整改。以食品药品、生态环境、工程质量、安全生产、养老托幼、城市运行安全等与人民群众生命财产安全直接相关的领域为重点，实施严格监管，加大惩戒力度。对拒不履行司法裁判或行政处罚决定、屡犯不改、造成重大损失的市场主体及其相关责任人，坚决依法依规在一定期限内实施市场和行业禁入措施，直至永远逐出市场。

5、发改委：会同有关部门积极充实价格调控工具箱，做好必要情况下的调控准备。中国制造业外迁的规模并不大，影响总体可控；促进民间投资持续健康发展，持续深化投资领域“放管服”改革，坚决不搞“大水漫灌”，切实防范地方政府隐性债务风险，着力抓好补短板稳投资各项重点工作；至2018年底已累计取缔127个高尔夫球场。

6、国资委：6月央企实现净利润1584.9亿元，同比增8.4%，当月净利润创历史新高。

7、国资委：积极稳妥推进混合所有制改革；下一步推进装备制造、船舶、化工等领域战略性重组；还要加快整合央企同质化业务，正在研究电力、有色、钢铁、海工装备、环保等领域专业化整合。

8、发改委：上半年全国全社会用电量3.4万亿千瓦时，同比增长5.0%；上半年全国发电量同比增长3.3%，增速较一季度放缓0.9个百分点。

9、商务部：上半年我国境内投资者共对全球151个国家和地区的3582家境外企业进行非金融类直接投资，累计实现投资3468亿元人民币，同比增长0.1%；6月当月我国对外直接投资637.3亿元人民币，同比增长6.3%。

10、统计局：二季度金融业GDP同比增长7.6%，房地产业GDP同比增长2.4%，信息传输、软件和信息技术服务业GDP同比增长20.1%。

11、央行周二开展1600亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，当日实现净投放1600亿元。央行时隔16个工作日重启逆回购操作。Shibor普遍上行，7天期上行5.5bp报2.724%。

12、四川省国资委集中推介179个拟混改项目，涉及全省各级各类国有企业110户、涉及资产总额超3200亿元，拟引入社会资本超430亿元。

13、山东省委书记刘家义：山东省新动能增加值占GDP比重由2016年的39%提高到去年的48%，“四新”经济增加值占GDP比重由2016年的20.7%提高到去年的25%左右，新旧动能转换全面起势。山东省省长：正在组建山东省港口集团，推动沿海港口一体化发展。

国内股市

1、上证综指收跌0.16%报2937.62点，全天振幅仅13点，创近半年新低；深证成指跌0.28%，创业板指跌0.14%，万得全A跌0.13%。两市缩量成交3524亿元。北向资金净流入10.09亿元，三一重工、万科A、招商银行分别获净买入2.02亿元、1.75亿元、1.51亿元；伊利股份、五粮液、中信证券则分别遭净卖出1.23亿元、1.21亿元、1.21亿元。

2、恒指收盘涨0.23%，报28619.62点。恒生国企指数涨0.24%。博彩股领涨大市，银河娱乐升2.9%领涨蓝筹。大市成交缩至655.8亿港元，前一交易日为713.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.09%，报10886.05点。

3、证券时报：25家科创板打新的中签率和网下配售结果陆续出炉。值得关注的是，在C类投资者申购一栏，部分私募竟出现了几十只产品顶格申购的现象。违规顶额申购对其他参与打新的机构有所不公。据悉，证券业协会已经针对上述情况展开调查。

4、证券时报：深交所的互动易、上交所的上证e互动，为投资者、上市公司提供了互动交流的平台，亦有一些问题越来越突出，如大量重复问题存在、部分用户刷屏式提问、利用回复炒作股价等现象屡有发生，亟需得到重视并解决。

5、中国证券报：上市公司大举回购和产业资本减持，成为当下A股并存的两大现象。一方面，今年以来参与股份回购的上市公司数量和规模创历史新高；另一方面，产业资本持续呈净减持状态，上市公司主要股东和高管推出减持计划。

6、证监会：同意柏楚电子、晶晨股份科创板IPO注册。

7、国资委：已梳理出一批可申报科创板的央企，14家已获受理，未来还将成熟一家推进一家，希望有更多央企活跃的身影出现在科创板。

8、证监会市场监管部副主任：设立科创板并试点注册制对资本市场总体利好，市场反应积极正面；但也要看到在投资者热情高，科创企业本身不确定性大等因素综合作用下，科创板首批企业上市初期可能出现过度炒作、股价波动比较大，但也不排除部分企业遇冷等情形；将尊重市场规律，坚持底线思维，从多方面做好上市交易安排。

9、财政部国库集中支付中心主任刘金云通报，上半年证券交易印花税收入769亿元，同比增17.1%。

10、深圳证监局与投保基金公司签署合作备忘录，双方将加强在证券公司日常风险监控监测、诉求处理和投资者教育工作方面的协作，并将加强合作研究与信息共享。

11、陈光明旗下睿远成长价值基金二季报出炉，权益仓位达80%，前五大重仓股分别是立讯精密、科伦药业、东方雨虹、隆基股份和腾讯控股。

12、根据已经披露的基金二季报数据，贵州茅台、中国平安、五粮液、温氏股份、长春高新、格力电器、美的集团、伊利股份、招商银行、中信证券跻身公募持股市值前十，为最受公募基金偏爱的股票。

13、百亿私募景林资产掌舵人蒋锦志罕见发声：景林的投资决策都是基于公司未来长周期确定性增长而做出的买入决策；坚定看好中国，尤其看好优秀公司的长期成长，中国的消费增长空间仍然有数倍的机遇，广泛关注着TMT、金融、医药等行业中的投资机会；目前龙头白酒企业估值已经修复到国际同类公司合理估值水平，长期持有还能赚到未来业绩增长的钱。

14、*ST毅达公告称，上交所决定自7月19日起暂停公司A股和B股股票上市。公司正在积极寻求潜在重组方进行沟通洽谈、遴选优质资产。

15、外资持有大族激光比例急剧下降。截止7月15日，QFII/RQFII/深股通投资者持有大族激光总数为2.81亿股，较上周五减少超500万股，占公司总股本比例的0.46%。

16、对于全球最大啤酒生产商百威取消在港募资近100亿美元IPO，港交所总裁李小加表示，和所有关注这个IPO的一样，感到失望，但是也非常尊重公司的选择。李小加也表示他有关注阿里巴巴集团上市的相关报道，但是暂时没有更多关于阿里上市的信息。

17、深圳地铁集团与腾讯公司签署战略合作协议，双方将以打造科技地铁、智慧地铁为目标，共同推进云计算、大数据、人工智能、物联网等创新技术在地铁各领域的应用。

18、承兴国际控股在港交所发布澄清公告称，广州承兴营销管理有限公司及广东承兴控股集团有限公司并非本集团的成员公司。集团保留就任何已作出的有关集团具误导性或不实报道而对任何媒体采取任何法律行动的权利。

19、上市公司重要公告：中国国旅子公司拟128.6亿投资海口市国际免税城项目；新湖中宝拟67亿元向融创地产转让部分地产公司权益；晶方科技股东EIPAT拟减持不超10%股份；*ST尤夫副董事长所持4.22%股份遭司法强制过户；一汽富维获吉林亚东国资投资举牌，拟继续增持；*ST人乐公司控制权可能变更为国企持有；润和软件获国家级产业基金4.88亿元入股；中体产业决定继续推进重组；巨人网络调整重组方案，拟现金收购Alpha的42.3%A类普通股；科大讯飞完成1.08亿股定增，国家级产业基金、葛卫东等认购；宝钛股份、内蒙华电、精工钢构、华体科技等半年报业绩大幅预增；隆基股份签订约5.4亿美元硅片销售合同；金种子酒上半年预亏3000万至3600万元；北讯集团“18北讯04”构成违约；新华都拟回购6000万-1.2亿元股份；天目药业控股股东无出让控制权计划。

金融

1、中国证券报：银保监会向各大银行、保险公司下发《中国银保监会办公厅关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见》要求，严防虚假交易、虚构融资、非法获利现象；坚持交易信息可得，确保直接获取第一手的原始交易信息和数据；坚持全面管控风险，既要关注核心企业的风险变化，也要检测上下游链条企业的风险。

2、7月16日，银保监会阿拉善监管分局向辖区内两名中国银行员工开出了“禁止终身从事银行业工作”的处罚，其具有共性的原因均指向：为“四证”不全企业发放房地产开发贷款。

楼市

1、住建部等联合发文，支持银行业金融机构等作为工程担保保证人开展工程担保业务，以银行保函替代工程质量保证金的，银行保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

2、中国证券报：近日，深圳出现了史上较为罕见的大规模土拍。此前，有传言称土拍给深圳楼市行情带来一波行情，但多位受访人士均表示，深圳未出现明显的“土拍行情”，成交量价均较为平稳。

产业

1、发改委：鼓励煤炭和发电企业投资建设煤电一体化项目以及相互参股、换股等多种方式发展煤电联营，目前已公布第一批煤电联营重点推进项目名单。

2、工信部官员：将加强工业电子商务顶层设计，完善工业电子商务发展标准规范，加快工业电子商务平台培育。

3、《上海市智能制造行动计划（2019—2021年）》印发，要求到2021年，全市智能制造发展基础和支撑能力显著增强，重点行业的智能制造水平显著提升，5G、人工智能、互联网、大数据和制造业融合程度进一步深化，努力将本市打造成为全国智能制造应用新高地、核心技术策源地和系统解决方案输出地，推动长三角智能制造协同发展。

4、截至6月30日，中国内地累计有37个城市投运城轨交通线路6126.82公里。新增温州、济南2个运营城市，新增运营线路12条，新增运营线路长度365.32公里。

5、水泥行业上半年利润预计达800亿元，同比增长近两成。上半年，全国累计水泥产量10.45亿吨，同比增长6.8%，创近五年增幅新高。市场分析人士认为全年行业盈利水平或与去年持平，甚至更优。

6、国资委：上半年通信企业落实提速降费等要求，降费超过1700亿元。

海外

1、美联储主席鲍威尔：在不确定性增加的背景下，美联储将采取适当行动；贸易及全球经济增速均为不确定性来源；预计6月核心PCE年率为1.7%；美联储对美国经济前景的基本情境预期依旧是稳健扩张。

美联储埃文斯：不担心通胀突然上升；美国经济发展不错，基本面向好；预计降息50个基点能够推升通胀；仅仅基于通胀，认为2019年美联储将加息数次；经济基本面稳固；需要尽一切可能达成2%的通胀目标。

美联储卡普兰：基于债券市场发出的信号，降息可能是必要的；利率似乎并未阻碍经济增长；潜在的降息应当是有限的和克制的；过多的刺激可能助长金融失衡。

2、美国财长姆努钦否认有关特朗普正考虑解除商务部长罗斯职务的媒体报道。姆努钦表示，特朗普对罗斯的工作仍感到满意。

3、美国6月零售销售环比增0.4%，预期增0.1%，前值增0.5%。美国6月进口物价指数环比减0.9%，预期减0.7%，前值减0.3%。美国6月工业产出环比持平，预期增0.1%，前值增0.4%。

4、日本外相河野太郎：如果韩国资产被出售，日本将采取行动。

5、韩国产业通商资源部透露，韩中自贸协定第二阶段第五轮谈判将于17-19日在首尔举行。

6、澳洲联储会议纪要：悉尼、墨尔本的住房市场企稳；就业参与上升满足劳动需求，非失业率降低所致；意识到低利率对不同家庭产生的影响并不一样；委员会认为家庭收入可能有所提升，受益于税负减免的支撑。

7、巴基斯坦央行将关键利率从12.25%上调至13.25%。巴基斯坦央行行长称，加息决定是基于通胀上行的情况。

8、新浪援引外媒报道，印尼一位高级税务官员表示，该国正在起草新规，对离岸公司提供的在线产品和服务征收增值税，当局的目标是在该国快速增长的数字市场获得更大份额的收入。

国际股市

1、美股小幅收跌，三大股指脱离纪录高位。芯片股普跌，费城半导体指数跌1.07%，美光科技跌3%，英特尔、AMD跌逾1%；富国银行跌3.06%，菲亚特克莱斯勒跌3.88%，趣头条跌逾4%。

2、美国大型科技股多数收跌，苹果跌0.35%，亚马逊跌0.55%，奈飞跌0.17%，Facebook跌0.03%，微软跌1.31%，谷歌涨0.28%。

3、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.4%，京东跌1.0%，百度跌1.21%；IDEANOMICS跌23.08%，中国贷款跌19.42%，徐诺药业跌17.76%，安博教育跌17.57%；魔线涨20%，农米良品涨17.65%，泰盈科技涨14.55%。

4、欧股收盘全线飘红，英国富时100指数涨0.6%报7577.20点，法国CAC指数涨0.65%报5614.38点，德国DAX指数涨0.35%报12430.97点，欧洲斯托克600指数涨0.35%报389.10点，建筑和材料股领涨。

5、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.45%；日经225指数跌0.69%；澳大利亚ASX200指数跌0.2%；新西兰NZX50指数跌0.14%。

6、据多个接近斑马高层的人士透露，斑马将与阿里旗下的AliOS汽车团队整合。其中一位知情人士表示，整合的方案包括阿里剥离AliOS汽车团队，合并进入斑马，斑马为此支付一笔费用，目前外部有不少机构愿意出资。

7、美国食品药品监督管理局随时准备加速对电子烟的审查，企业被要求在2020年5月之前提交审查申请。

8、特斯拉再次调整Model 3/X/S车型售价，国内版Model 3最高降3.31万元。对于此次价格调整，特斯拉方面是为了使产品的拥有门槛更低。

9、Facebook组建一个新部门NPE Team，负责开发实验性应用，尝试各种创意和新功能。Vine公司前总经理杰森·托福（Jason Toff）将会加盟Facebook，担任NPE Team的产品管理总监。

10、高盛：二季度净营收94.6亿美元，同比增长0.6%；净利润21.98亿美元，同比降6.4%；每股收益5.81美元，预期4.89美元，上年同期5.98美元。

11、摩根大通：二季度GAAP EPS 2.82美元，预期2.5美元；预计全年净利息收入为575亿美元，此前为580亿美元。

12、强生：第二季度调整后每股收益2.58美元，预期2.45美元；维持全年调整后每股收益8.53至8.63美元的预期，预计全年销售额808亿美元至816亿美元。

13、富国银行：第二季度每股收益1.30美元，上年0.98美元；净利润为62亿美元；第二季度营收为216亿美元。

14、摩根士丹利：亚马逊的卫星互联网服务可能会成为该公司最赚钱的业务之一；太空经济的规模将在未来20年增长到1万亿美元以上，而亚马逊旗下的Kuiper项目则会在其中的消费宽带领域发挥重要作用，代表着一个“1000亿美元的机会”。

15、多家在线医疗平台收到苹果公司要求，应用内购买需要使用IAP服务，并缴纳30%的交易所得。苹果公司的解释是，用户使用在线问诊的过程中，享受了移动互联网的便利性，因此必须为此向苹果公司付费。

商品

1、NYMEX原油期货收跌3.47%报57.61美元/桶，创7月8日以来收盘新低。美国原油库存降幅小于预期。

2、COMEX黄金期货收跌0.42%，报1407.6美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.16%，报15.585美元/盎司。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.38%报5960美元/吨，LME期锌涨0.9%报2466美元/吨，LME期镍涨2.01%报13940美元/吨，LME期铝涨0.11%报1844美元/吨，LME期锡涨0.08%报17915美元/吨，LME期铅跌0.03%报1980.5美元/吨。

4、国内期市夜盘涨跌不一，焦煤、焦炭分别收涨0.32%、0.11%，铁矿石、动力煤分别收跌0.71%、0.07%；螺纹钢收跌0.12%，热卷收涨0.21%；橡胶、沥青分别收涨0.33%、0.89%。

5、发改委：有关部门将于三季度开展钢铁、煤炭领域淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查，坚决防止已退出产能死灰复燃。

6、墨西哥总统洛佩斯：墨西哥国家石油公司计划将石油产量增加至300万桶/日。

7、大商所：自7月18日交易时起，铁矿石期货品种交易手续费标准调整为成交金额的万分之一。

8、波罗的海干散货指数涨4.3%，报2011点，连张6日。

债券

1、国债期货午后冲高回落，10年期主力合约一度涨逾0.15%，收盘微涨0.02%，5年期主力合约、2年期主力合约平盘。

2、财政部：上半年地方债累计发行21765亿元，占2019年新增地方债务限额的70.7%，其中6月发行7170亿，占上半年发行规模的三分之一，为年内单月最高。

3、据经济观察网，一家私募机构人士表示，安徽外经建设集团超29亿债券回售资金发生违约，但是尚未公告。此前东方金诚多次下调评级。

4、中国5月所持美国国债减少28亿美元，至1.11万亿美元，连续三个月减少。日本5月所持美国国债增加370亿美元，至1.1万亿美元，为2013年以来最大增幅。

5、美债收益率上涨。3月期美债收益率涨1.1个基点，报2.151%；2年期美债收益率涨2.9个基点，报1.866%；3年期美债收益率涨2.7个基点，报1.839%；5年期美债收益率涨2.5个基点，报1.876%；10年期美债收益率涨1.5个基点，报2.11%；30年期美债收益率涨0.2个基点，报2.615%。

外汇

1、在岸人民币兑美元7月15日16:30收盘报6.8772，较上一交易日跌14个基点。人民币兑美元中间价调贬33个基点，报6.8710。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.44%报97.376，刷新一周新高。美国6月零售销售数据好于预期以及美国国债收益率上升提振了美元。欧元兑美元跌0.41%报1.1211；英镑兑美元跌0.88%报1.2406，创逾两年新低；澳元兑美元跌0.4%报0.7012，美元兑日元涨0.3%报108.245。