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财经早餐2019年9月20日星期五
重要经济日程
1、7:30 日本8月全国CPI
2、09:30 中国9月贷款市场报价利率（LPR）
3、9:30 中国 2019世界制造业大会
4、13:30 日本8月全国大型零售商销售
5、14:00 工信部介绍新中国成立70周年工业通信业发展情况并答记者问
6、14:00 德国8月PPI
7、16:00 能源局介绍新中国成立70周年能源发展成就有关情况并答记者问
8、20:30 加拿大7月零售销售
9、22:00 欧元区9月消费者信心指数初值
宏观
1、国家最高领导人在河南主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会时强调，共同抓好大保护协同推进大治理，让黄河成为造福人民的幸福河。国家最高领导人指出，更加注重保护和治理的系统性、整体性、协同性，抓紧开展顶层设计，加强重大问题研究，着力创新体制机制，推动黄河流域生态保护和高质量发展迈出新的更大步伐。
2、中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，提出到2035年基本建成交通强国。纲要提出，要推动中部地区大通道大枢纽建设，全面推进“四好农村路”建设；加强充电、加氢、加气和公交站点等设施建设，加强智能网联汽车研发，加快推进港口集疏运铁路、物流园区及大型工矿企业铁路专用线等“公转铁”重点项目建设，大力发展智慧交通，推进北斗卫星导航系统应用。
3、发改委宁吉喆：中国完全有条件、有能力、有信心应对各种风险挑战，保持经济运行在合理区间，完成全年经济社会发展主要预期目标。
4、北京常务副市长林克庆表示，将着眼于提高副中心的承载力和吸引力，加快重大基础设施建设，着力配置教育、医疗、文化等功能；将推动交通基础设施、公共服务和产业向廊坊的北三县延伸布局，更好发挥副中心的辐射带动作用。
5、上海国资国企改革路线图发布，17家市场竞争类国企成为整体上市重点；到2022年建成以管资本为主的国资监管体制；目前共形成20余个改革项目的具体操作方案，涉及国资布局、产业整合、企业分类、整体上市、企业领导人员管理等领域。
6、央行周四开展1200亿元7天期和500亿元14天期逆回购操作，当日无到期资金，单日净投放1700亿元。资金面延续收敛，Shibor全线上行。隔夜品种上行10.40bp报2.7370%，7天期上行5.50bp报2.7090%，14天期上行7bp报2.7380%，1个月期上行1.2bp报2.7040%。
7、香港金管局降息25个基点至2.25%，汇丰将香港美元存款利率从0.25%下调至0.1%，维持最优惠贷款利率在5.125%不变。澳门金融管理局降息25个基点至2.25%。
8、经合组织：维持中国2019年和2020年GDP增速预估在6.2%和6.0%不变。
9、证券时报：中国银河证券分析师刘兰程指出，《交通强国建设纲要》制定了未来的交通蓝图，资本市场方面或有表现，主要围绕绿色交通、消费交通两条主线，物流、航空、机场、高速公路子行业利好；同时受民生关注的环保因素，促进加快发展绿色交通，铁路子行业确保中长期政策利好。
10、证券时报：改革后的贷款市场报价利率（LPR）将在今日迎来第二次报价。有了本周一8000亿元全面降准资金落地的“加持”，市场预计第二次LPR报价将继续小幅稳步下行。
国内股市
1、上证指数收涨0.46%报2999.28点，深证成指涨1.01%，创业板指涨1.57%收复1700点，上证50尾盘勉强翻红，万得全A涨0.7%。两市成交4915亿元，连续两日成交额低于5000亿。北向资金净流入26.92亿元，平安银行获净买入9.88亿元。
2、香港恒生指数收盘跌1.07%，报26468.95点；恒生国企指数跌0.89%，红筹指数跌1.04%。大市成交升至705.8亿港元，前一交易日为595.1亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.44%，报10881.22点。
3、证监会：钢研纳克、力合科技、泰和科技首发申请均获通过；中国船舶、天业通联、中京电子并购重组获通过；万邦德并购重组9月25日上会。
4、科创板申报企业光通天下、连山科技审核状态变更为“终止审核”，2家公司均系主动撤回IPO申请，上交所依法依规作出终止审核决定。至此，科创板终止审核企业达到11家。
5、本周五，富时罗素及标普道琼斯两大指数公司的指数调整生效，预计将合计为A股带来51亿美元的被动增量资金。按历史经验，指数调整生效前，北向资金往往在尾盘大举扫货，形成脉冲。
6、中国证监会主席易会满在山西省就脱贫攻坚工作和加强资本市场建设进行专题调研，期间与山西省政府举行工作会谈。易会满表示，要加快推进资本市场全面深化改革，提高直接融资比重，发挥好资本市场的“晴雨表”功能。
7、证券时报：9月以来，共有186家上市公司披露减持计划，涉及减持股东314家。按减持计划上限计算，9月已披露的减持计划合计减持股份数量达到27.64亿股，按披露减持计划当天的收盘价计算，拟减持市值达到285.31亿元，而同期仅11家上市公司股东披露增持计划。
8、经济参考报：进入9月以来，外资持续“加仓”A股市场的趋势越来越明显。今年9月份以来，净流入规模已经达到了459.06亿元，其中沪股通净流入295.42亿元，深股通净流入163.64亿元。
9、中国证券报：人民币资产将因估值洼地的特征受到全球资金追捧。考虑到债券收益率已低，股票的相对性价比逐渐凸显，机构称A股市场上低估值龙头、高成长性高股息的品种具备更好表现空间。
10、中国人寿拟筹建一家互联网寿险公司，并已内部成立筹备组，由副总裁
11、百威48亿美元香港IPO获全额认购。这是百威亚太在今年7月中止港股IPO后，再次向港交所发出上市申请。百威亚太若成功上市，或将成为年内全球第二大IPO。
12、国家电网总会计师：积极推进所属电力机器人制造企业（国网智能）在科创板上市；将研究拓展混改领域，加大混改实施的广度和深度。
13、在2019天翼智能生态博览会开幕式上，中国电信与行业上下游合作伙伴共同签署4轮签约仪式，采购包含5G手机、泛智能终端、行业应用终端，签约量4000万部。
14、【上市公司重要公告】大家人寿将中国建筑2.47%股份换购ETF；*ST刚泰：法院裁定将控股股东所持3.654亿股交付汇通基金抵债；旗滨集团实控人拟捐赠不超1亿股推合伙人计划；国祯环保控股股东拟转让15%股份给三峡资本等；跨境通实控人变更：新兴基金受让6.55%股份及15.47%股份表决权；盛运环保：时任董事长
金融
1、经济参考报：继北京、浙江近期出台文件整治资金违规流入楼市后，多个热点地区对于银行信贷流向监管细则也在酝酿中，近期有望出台。
2、银保监会召开政策性金融机构扶贫工作座谈会，强调要保持金融扶贫政策的连续性、稳定性，坚守政策性金融定位，发挥好金融扶贫主力军作用，确保各项扶贫举措落地生根。
3、银保监会拟将人身险保单电子化回访向全国推开，已起草《关于规范开展人身保险电子化回访工作的通知》，目前正在业内征求意见。
4、全国首家投资管理型村镇银行兴福村镇银行在海南省海口市正式开业。兴福村镇银行是由常熟农商银行发起设立的村镇银行，注册资本13.8亿元。
5、德国联邦政府审议通过并发布区块链战略，明确了五大领域的行动措施，包括在金融领域确保稳定并刺激创新，支持技术创新项目与应用实验，加强数字行政服务领域的技术应用等。
楼市
1、上海市委常委会会议要求加大旧区改造推进力度，加快推进速度，加大政策支持力度，加快规划实施方案编制，及早谋划地块后续功能，创新推进中心城区二次开发；进一步细化规划土地扶持政策，完善征收补偿机制。
2、上海发布《关于保障性住房房源管理的若干规定》，提出征收安置住房用途调整为共有产权保障住房的，原房地产开发企业可继续作为开发和销售主体，也可由收购征收安置住房的住房保障机构作为销售主体。
产业
1、经济参考报：服务业发展正酝酿全方位支持政策。目前服务贸易领域的五大关键目录已经修订完成，将在人工智能、大数据、物联网等新技术领域给予更多支持。
2、经济参考报头版评论：坚定不移地推进制造业高质量发展。首先，制造业才是创造财富的根本；制造业也是吸纳就业的主要力量；制造业的发展能够帮助服务业实现转型升级；制造业也能给传统农业赋予“科技基因”。
3、发改委印发通知支持推进网络扶贫项目，提出扎实推进农村电商，支持“互联网+”农产品出村进城工程，支持农村物流配送体系建设；支持贫困地区信息基础设施建设，提升宽带用户接入速率和普及水平。
4、商务部：共向市场投放中央储备猪肉10000吨，增加猪肉市场供给；9月初，已向市场投放中央储备牛肉2400吨，羊肉1900吨；下一步将继续密切关注猪肉市场供求和价格变化情况，会同有关部门继续适时投放中央储备肉，保障猪肉市场供应。
5、北京市财政将加大对生猪产业的支持力度，计划在三年时间里安排8.5亿元，重点支持北京生猪规模养殖场升级改造。
6、四川出台八条金融措施支持稳定生猪生产。其中明确，暂时将能繁母猪保险保额提高到每头1500元，育肥猪保险保额提高到每头800元；银行机构不得盲目和随意抽贷、停贷、限贷。
7、中盐集团混改落地，拟引入投资者13家，总投资额30.6亿元。中盐股份作为国家第二批混合所有制改革试点，2018年中盐股份混改被列为国家盐业体制改革重点工作任务之一。
8、南通常务副市长单晓鸣表示，南通正奋力推进通州湾长江集装箱运输新出海口、南通新机场、北沿江高铁等一批重大基础设施项目，目前南通新机场选址已取得较大进展。
9、华为正式发布年度旗舰5G手机Mate 30系列智能手机，搭载麒麟990 5G SoC芯片，首次将处理器和5G基带集于一体，同时支持5G SA/NSA双架构。Mate 30起售价799欧元， Mate 30 Pro起售价1099欧元。另外，华为Mate X 5G折叠屏手机将于10月份在中国开售。
10、华为发布首款智慧屏产品，搭载鸿蒙操作系统，可升降AI摄像头，4K量子点屏，9月20日开始预售。首发65英寸和75英寸，随后会推出55英寸和85英寸版本。
11、湖北省电子信息产业链及智能制造招商对接会在上海举行。30家企业达成在鄂投资意向近100亿元，涵盖电子信息、网络安全技术、智能科技和新材料等领域。
12、唯医骨科宣布完成1亿美元B轮融资。此次融资由新加坡主权基金淡马锡旗下专项医疗投资基金Sheares领投，腾讯、挚信资本及创始人跟投，此次融资由华兴资本担当独家财务顾问。
13、IDC报告显示，第二季度中国可穿戴设备市场出货量为2307万台，同比增长34.3%。其中，智能可穿戴设备出货量为461万台，同比增长45%。
海外
1、纽约联储将于当地时间周五早间8:15-8:30进行回购操作，本次回购操作规模总计750亿美元，最低竞标利率为1.80%。
2、日本央行维持基准利率在-0.1%、10年期国债收益率目标在0%及资产购买规模不变，符合预期。日本央行：将维持当前极低利率至少到2020年春季末。日央行行长黑田东彦：较前次利率检视时，现在更加迫切地需要放宽政策，个人存款利率不可能为负；不会允许收益率下跌长时间持续。
3、英国央行维持基准利率在0.75%及资产购买规模不变，并重申如果英国顺利脱欧，很可能意味着加息。英国央行：预计通胀将在2019年剩余时间内保持在2%目标以下；英国政府9月财政刺激计划支出评估显示，未来3年英国GDP增速或为0.4%。
4、另有多国央行公布最新利率决议。印尼央行降息25个基点至5.25%，为连续第三个月降息。挪威央行加息25个基点至1.5%，为年内第三次加息。南非央行维持基准利率在6.5%不变。瑞士央行维持基准利率在-0.75%不变。卡塔尔央行下调借贷利率25个基点至4.5%，下调存款利率25个基点至2.25%。
5、法国财长勒梅尔：面对全球经济增长放缓、贸易局势紧张，德国和法国拥有共同经济策略，必须制定能够应对货币政策交替的预算政策；财政政策必须成为货币政策的补充。
6、经合组织：将2019年全球经济增速预期从3.2%下调至2.9%，为金融危机以来最低；2020年全球经济增长预期由3.4%下调至3%；不断升级的贸易冲突使得政策不稳定性增加、金融市场风险加剧以及商业和消费者信心下滑，危及全球本已疲软的增长前景。
7、美国9月费城联储制造业指数为12，预期为11，前值为16.8。美国上周初请失业金人数为20.8万人，预期21.3万人，前值20.6万人。美国第二季度经常帐赤字1282亿美元，预期1278亿美元，前值1362亿美元。
8、美国8月成屋销售总数年化549万户，预期537万户，前值542万户。美国8月大企业联合会领先指标环比持平，预期升0.1%，前值升0.5%。
国际股市
1、美股收盘涨跌互现，道指跌0.19%。银行股多数下跌，摩根士丹利跌0.81%；科技股涨跌互现，微软盘中刷新历史新高；云数据监控服务商Datadog首日上市涨39.07%；美国钢铁跌11.16%，预计三季度亏损大于预期。截至收盘，道指跌0.19%报27094.79点，标普500跌0%报3006.79点，纳指涨0.07%报8182.88点。
2、中概股收盘涨跌不一，虎牙直播涨7.63%，蘑菇街涨5.56%，趣头条跌6.13%；昱辉阳光涨18.60%，龙运国际涨11.11%，泰邦生物涨10.52%；TMSR跌25.26%，绿能宝跌12.23%，能发伟业跌10.96%。
3、欧洲三大股指全线上涨。德国DAX指数涨0.55%报12458.11点，法国CAC40指数涨0.68%报5659.08点，英国富时100指数涨0.58%报7356.42点。
4、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.42%，报2080.35点；日经225指数涨0.38%，报22044.45点；澳大利亚AXS200指数涨0.54%，报6717.5点；新西兰NZX50指数持平，报10801.05点。
5、IBM宣布，将在下月推出53量子比特的可“商用”量子计算机，向外部用户开放使用。这是该公司迄今开发的最强大的量子计算系统。
6、Facebook推出新款Portal机顶盒，正式进军流媒体领域，加码押注智能家庭的未来在于社交。
7、知情人士称，AT&T正探索剥离DirecTV卫星电视部门；此举对该公司意味着重大战略修正，因当初斥资490亿美元收购DirecTV，并将其视为AT&T未来发展的关键。
8、亚马逊CEO贝佐斯：公司目前40%是可再生能源，承诺到2030年将百分百使用可再生能源；已经向Rivian订购10万辆电动汽车。
9、宝马计划到2022年在德国裁员5000-6000人。
10、Airbnb宣布计划在2020年IPO。
11、京东拼购App更名为“京喜”，并正式开业。
12、微软称，
13、伦敦证券交易所集团首席执行官重申，他计划完成与数据提供商路孚特的合并。伦敦证券交易所计划在2020年下半年完成对路孚特的收购。
商品
1、NYMEX原油期货收涨1.03%报58.64美元/桶。布伦特原油期货收涨1.66%，报63.7美元/桶。俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄罗斯坚持完成欧佩克+减产协议。
2、COMEX黄金期货收跌0.61%，报1506.5美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.39%，报17.850美元/盎司。
3、伦敦基本金属涨跌互现，LME期铜跌0.35%报5793.5美元/吨，LME期锌跌0.02%报2319.5美元/吨，LME期镍涨0.58%报17300美元/吨，LME期铝涨0.53%报1795美元/吨，LME期锡跌0.69%报16555美元/吨，LME期铅涨1.11%报2094美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.84%、1.99%、0.38%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.91%、1.65%。铁矿石收跌2.94%。橡胶收跌1.22%，沥青收涨0.06%。
5、农业农村部称，将会同发改委等部门，研究加大政策支持力度，促进甘蔗产业创新发展，推动传统糖业向全链条蔗业转型。
6、国际能源署（IEA）署长比罗尔表示，目前没有必要释放紧急石油储备；IEA成员国政府控制的机构持有约15.5亿桶紧急储备，可以满足15天的全球石油需求。
7、日本石油协会（PAJ）主席：沙特阿美日本分部的负责人告知日方，将完全按照合约向日本客户供给原油及制品。
8、波罗的海干散货指数跌3.27%，报2192点，连跌11日。
债券
1、国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.12%。银行间现券收益率小幅下行，10年期国开活跃券190210收益率下行0.99bp报3.5850%，10年期国债活跃券190006收益率下行2bp报3.1050%。
2、全国首单挂钩贷款市场报价利率（LPR）的浮息债券成功发行。本期债券由通威股份发行，邮储银行担任独立主承销商。债券发行金额3亿元，期限270天，以1年期LPR为基准利率，中标利率4.80%，利差为55bp。
3、今年以来证监会批复可转债数量、规模大幅增加。截至9月18日，年内获批的可转债数量达76只，发行规模为1601亿元，数量同比增加23只，发行规模同比增加215%。
4、美债收益率全线下跌。3月期美债收益率跌1.1个基点，报1.925%；2年期美债收益率跌2.8个基点，报1.746%；3年期美债收益率跌1.8个基点，报1.697%；5年期美债收益率跌1.6个基点，报1.665%；10年期美债收益率跌1.1个基点，报1.790%；30年期美债收益率跌1.5个基点，报2.230%。
5、【债券重大事件】“14利源债”无法按时兑付本金及利息；“14宁宝塔MTN002”本息偿付存在不确定性；标普下调山东如意科技集团信用评级至B-，并列入负面评级观察名单；“19豫纾01”、“19铜陵有色MTN002”、“19包钢03”取消发行，“19安乡债01”推迟发行，“19安康高新债”募集资金用途变更。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报，较上一交易日涨跌个基点。人民币兑美元中间价调贬4个基点，报7.0732。
2、中国8月末央行外汇占款21.236万亿元人民币，环比减少83.72亿元，为连续第13个月减少。
3、外管局：8月结售汇逆差378亿元人民币，等值54亿美元。外管局总经济师王春英：外汇市场预期总体稳定，主要渠道外汇供求平稳有序；将保持外汇管理政策的连续性、稳定性。
4、纽约尾盘，美元指数跌0.22%报98.3621；欧元兑美元涨0.10%报1.1041；英镑兑美元涨0.41%报1.2524；澳元兑美元跌0.54%报0.6792；美元兑日元跌0.37%报108.04；离岸人民币兑美元跌196个基点报7.1029。
