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财经早餐2019年11月1日星期五
重要经济日程
1、07:00 韩国10月CPI
2、07:30 日本9月失业率
3、08:00 韩国10月贸易帐、进出口数据
4、08:30 澳大利亚第三季度PPI、日本10月制造业PMI终值、韩国10月汇丰制造业PMI
5、09:45 中国10月财新制造业PMI终值
6、10:00 国务院新闻办公室举行中国共产党十九届四中全会新闻发布会
7、13:00 印度10月日经制造业PMI
8、17:30 英国10月制造业PMI
9、18:30 英国脱欧派召开新闻发布会
10、20:30 美国10月季调后非农就业人口、10月失业率
11、21:30 达拉斯联储主席卡普兰发表讲话
12、21:45 美国10月Markit制造业PMI终值、9月营建支出、10月ISM制造业PMI
宏观
1、中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议公报发布。全会提出，必须坚持社会主义基本经济制度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，全面贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，加快建设现代化经济体系。要毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存，加快完善社会主义市场经济体制，完善科技创新体制机制，建设更高水平开放型经济新体制。全会提出，必须健全幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面国家基本公共服务制度体系，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。要实行最严格的生态环境保护制度，全面建立资源高效利用制度，健全生态保护和修复制度，严明生态环境保护责任制度。
2、新华社：白宫说仍期待11月与中方敲定第一阶段贸易协议。中国商务部新闻发言人发表声明说，中美双方经贸团队一直保持密切沟通，目前磋商工作进展顺利。双方将按原计划继续推进磋商等各项工作。双方牵头人将于本周五再次通话。
3、中国10月官方制造业PMI为49.3，预期49.8，前值49.8。中国10月官方非制造业PMI为52.8，预期53.6，前值53.7；10月综合PMI产出指数为52，前值为53.1。
4、统计局：10月中国制造业采购经理指数有所回落，主要呈现以下特点：一是生产保持扩张，市场需求有所回落；二是外贸市场低位运行，价格指数有所回落；三是转型升级持续推进；四是企业信心相对稳定。
5、上海自贸区将探索落实七项举措，支持离岸转手买卖贸易发展。其中包括提供税收优惠、优化人才发展政策、加大财政扶持力度、拓宽跨境金融服务方式等。
6、央行10月31日不开展逆回购操作，当日600亿元逆回购到期，净回笼600亿元。当天Shibor多数上行，隔夜品种大幅上行28.7bp。
7、香港金管局将基准利率下调25个基点至2%。香港金管局总裁余伟文：香港货币体系保持稳定，港元汇率大体保持平稳；公众应该审慎管控金融风险；未见香港银行系统出现明显资本外流。
8、中国香港第三季度GDP同比降2.9%，预期降0.3%，前值升0.5%；环比降3.2%，预期降0.6%，前值降0.4%。
9、经参头版：实践创新驱动，向世界一流企业迈进。当前，推动中国经济高质量发展正进入攻坚克难的关键阶段。中国企业应聚焦主业，积极践行创新驱动战略，向成为具有全球竞争力的世界一流企业迈进。
国内股市
1、上证指数收盘报2929.06点，跌0.35%，深成指报9635.33点，跌0.48%；创业板指报1671.31点，跌0.76%。万得全A跌0.54%，两市成交4511亿元，较上日小幅缩量。10月，上证指数累计涨0.82%，连升两个月；深证成指涨2%，创业板指涨2.68%， 均为连升5个月。
2、北向资金全天单边净流入73.9亿元，刷新近2个月新高，为连续6日净流入。美的集团、伊利股份获外资青睐，两公司均获净买入超11亿元；五粮液亦被买入6.47亿元。洋河股份遭净卖出2.54亿元，贵州茅台、恒生电子被卖出超1亿元。
3、香港恒生指数收涨0.9%，报26906.72点，本月涨3.1%；恒生国企指数涨0.52%，本月涨3.26%。大市成交升至850.9亿港元，前一交易日为752.8亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.19%，报11358.71点。
4、证监会上市部副主任曹勇表示，90%的并购交易无需由证监会审批。要坚持“监管姓监”，重点聚焦乱象频出的问题公司和风险公司，着力化解股票质押风险，严查资金占用、违规担保违法违规行为。要持续深化并购重组市场化改革。
5、据国际金融报，自2017年5月监管发布减持新规之后，换购ETF变相减持套现成为众多上市公司股东应对的新招，这已经引起监管注意。某公募人士透露，近期公司已经收到监管指导，ETF换购将会有一定限制。
6、上交所：前三季度，沪市公司合计实现营业收入26.60万亿元，净利润2.55万亿元，同比增长分别为9.12%和8.06%，其中近七成公司收入增长、近九成公司实现盈利；40家已上市科创板公司共计实现营业收入691.16亿元，同比增长14%；净利润85.81亿元，同比增长40%。
7、上交所：后续将坚持分类监管，“抓两头、带中间”，对专注主业的公司积极支持其改善经营、提升质量，对僵尸类公司践行市场化、法制化出清的原则，实现“优胜劣汰”，净化市场生态，推动资本市场健康良性发展。
8、深交所：截至10月31日，除长生退外，深市2187家公司三季报全部披露完毕，其中有1906家公司实现盈利，476家公司净利润增幅超50%；深市上市公司前三季度合计实现营业收入9.3万亿元、净利润6433.29亿元，同比分别增长7.82%和2.79%。
9、深交所：将从资本形成、资源配置、缓释风险等方面加强上市公司监管与服务，持续完善基础性制度，推动各类市场主体归位尽责，净化市场环境，营造良好生态，为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场夯实基础。
10、深交所与泰交所联合主办第二届中泰资本市场合作研讨会。下一步，双方将研究建立常态化机制，探索数据对接标准模式，为两国企业打造统一路演平台，推动中介机构深度参与中泰跨境资本服务。
11、证监会：成都燃气、建业股份、博杰股份、艾可蓝、锐新昌首发获通过；国农科技、科斯伍德发行股份购买资产事项11月6日上会。
12、科创板上市委：罗克佳华、特宝生物、嘉必优首发过会。
13、科隆新能、燕麦科技、前沿生物、君实生物、宜搜科技、傲基科技、亿华通、神州细胞科创板中止审核，因财务资料已过有效期，需要补充提交。
14、中联数据终止科创板审核，系发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐。
15、航天通信：公司股票可能将面临重大违法强制退市风险。因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。
16、中金所副总经理张晓刚：我国金融期货市场机构投资者目前主要还是以证券公司、私募基金参与的比较活跃，持仓占比比较高；公募资金、保险资金运用的比例还比较低，还有比较大的发展空间，与国际市场相比结构还不够均衡。
17、华信退告称，公司股票退市整理期已结束，将于11月1日被深交所摘牌。
18、阿里巴巴回应“拟于11月在香港上市”：不予置评。港交所则表示，不评论个别公司。
19、【上市公司重要公告】中远海科间接控股股东中远海运集团10%股权将划转给社保基金；亚星化学实施其他风险警示；泰晶科技、圣农发展、蓝英装备、圣邦股份、星光农机等拟遭大比例减持；润达医疗实控人变更为杭州市下城区政府；跨境通实控人变更为广州开发区管委会；新洋丰拟2亿元-4亿元回购；宋都股份拟2.5亿-5亿元回购。
金融
1、央行：截至9月末，境外机构和个人持有境内的股票和债券合计达39526.29亿元，创下历史新高。
2、央行深圳中心支行透露，央行贸易金融区块链平台已实现供应链应收账款多级融资、跨境融资等多项业务上链运行，央行再贴现快速通道项目也将于11月中旬上链。
3、工信部总经济师：支持金融部门运用5G、大数据、云计算、工业互联网、人工智能、区块链等新一代信息技术，完善金融机构体系、市场体系、产品体系。
4、呼和浩特警方破获一起非法集资案，涉案金额达19.5亿元。内蒙古恒越达投资股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款，公司高管、部门经理等20余人已被采取刑事拘留等强制措施。
楼市
1、天津滨海新区住建委有关人士表示，天津滨海新区人才购房新政策正在研究尚未落地，将来政策出来也有细则，现在网传内容不可信。目前外地人在滨海新区购房还是要三年内连续两年社保。
2、据中国新闻网，从江西省住房和城乡建设厅获悉，该省出台新规，将一步规范商品房销售信息公示及售前告知行为。其中，房地产开发企业采取“可无理由退房”方式销售的，应明确退款时限；房地产开发企业、中介机构不得为购房人垫付首付款，不得组织众筹购房等。
3、克而瑞发布的销售榜单显示，中国恒大10月销售930亿元，同比大增75%，连续两个月创房企单月销售历史最高纪录。提前超额完成全年6000亿销售目标已毫无悬念。
产业
1、工信部副部长陈肇雄宣布5G商用正式启动。他强调，要以5G正式商用启动为契机，加快5G网络部署，推动人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，夯实网络基础，筑牢发展支撑。
2、三大运营商5G套餐详情出炉：月资费128元起，最高869元。其中，中国移动推出5G套餐家庭版，每月分169元、269元、369元、569元、869元五个档，流量从30GB到300GB不等，宽带速度从100M到1000M不等。
3、天猫：11月1日起，消费者即可通过天猫在线办理5G套餐。天猫“双11”期间，88VIP办理5G可打7折，最低每月90元就能用上5G。
4、华为Mate 30 5G手机11月1日开售。华为还将发布VR眼镜以支持5G的诸多体验。
5、前三季度全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长7.6%，总体继续保持平稳较快增长。分行业类别看，增速超过10%的行业有3个，分别是新闻信息服务、创意设计服务、文化投资运营。
6、据经参，从多家社会监测机构了解到，近期国际油价涨跌互现，但原油变化率由负转正后，始终在正值范围内运行，下周一国内成品油零售限价上调概率较大。
海外
1、日本央行维持基准利率在-0.1%不变，维持10年期国债收益率目标在0%附近不变，维持资产购买规模不变，符合预期。日本央行调整前瞻指引，删除此前指引中的利率时间框架，并下调今明两年通胀和GDP增长预期。
2、日本央行行长黑田东彦：继续关注动能方面的风险，价格风险倾向于下行；调整前瞻指引显示出日本央行的宽松立场；不认为实施宽松措施的成本将阻止日本央行采取行动。
3、韩国将于下月就日本对韩限贸问题同日本举行WTO争端解决机制下的第二轮局长级磋商。
4、瑞士央行行长乔丹：负利率和干预外汇市场的意愿对缓解瑞士法郎的压力仍然至关重要；利率差距收窄将使得瑞士法郎的上行压力增加；即使各国央行将政策正常化，短期利率仍可能低于正常水平；现在还不能说瑞士何时会回归至正利率的水平；如果没有负利率，瑞士法郎将更有吸引力，并将升值。
5、美国9月PCE物价指数同比升1.3%，预期升1.4%，前值升1.4%；核心PCE物价指数同比升1.7%，预期升1.7%，前值升1.8%。美国10月芝加哥PMI为43.2，预期48，前值47.1。
6、美国至10月26日当周初请失业金人数为21.8万人，预期21.5万人。美国10月挑战者企业裁员人数为5.03万人，前值为4.16万人。
7、欧元区三季度GDP初值同比增1.1%，符合预期，前值增1.2%；环比增0.2%，预期增0.1%，前值增0.2%。
8、欧元区10月CPI初值同比升0.7%，预期升0.7%，前值升0.8%；核心CPI初值同比升1.1%，预期升1.1%，前值升1.2%。
9、德国9月实际零售销售同比升3.4%，预期升3.5%，前值升3.2%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.5%。
10、日本9月新屋开工同比降4.9%，预期降6.7%，前值降7.1%；营建订单同比降6.8%，前值降25.9%。日本10月家庭消费者信心指数为36.2，预期35.3，前值35.6。
11、法国10月CPI同比升0.7%，预期升0.9%，前值升0.9%；调和CPI同比升0.9%，预期升1%，前值升1.1%。
12、意大利第三季度GDP初值同比增0.3%，预期增0.2%，前值增0.1%。10月CPI初值同比升0.3%，预期升0.2%，前值升0.3%。
国际股市
1、美国三大股指集体收跌，道指跌逾140点，纳指收跌0.14%。苹果逆市涨超2%，Facebook涨1.8%，因财报好于预期。卡夫亨氏盈利超预期，股价涨逾13%，创史上最大单日涨幅。截至收盘，道指跌0.52%报27046.23点，标普500跌0.3%报3037.56点，纳指跌0.14%报8292.36点。10月，道指涨0.48%，纳指涨3.66%，标普500指数涨2.04%。美众院通过弹劾总统调查程序。
2、中概股多数下跌，阿里巴巴跌0.54%，京东跌1.7%，百度跌1.05%；开心汽车跌9.49%，小赢科技跌7.61%，蘑菇街跌6.26%；兰亭集势涨11.11%，多尼斯涨8.75%，迅雷涨7.66%。
3、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨2.26%，亚马逊跌0.19%，奈飞跌1.39%，谷歌跌0.15%，Facebook涨1.81%，微软跌0.86%。
4、欧洲三大股指集体收跌，德国DAX指数跌0.34%报12866.79点，月涨3.53%；法国CAC40指数跌0.62%报5729.86点，月涨0.92%；英国富时100指数跌1.12%报7248.38点，月跌2.16%。
5、亚太股市收盘涨跌不一，韩国综合指数涨0.19%，报2084.22点；日经225指数涨0.37%，报22927.04点；澳大利亚AXS200指数跌0.39%，报6663.4点；新西兰NZX50指数跌0.02%，报10787.82点。
6、知情人士透露，阿里云全资收购身份认证云管理平台北京九州云腾科技有限公司。
7、福特汽车和美国汽车工人联合会就一项新的劳动合同达成初步协议，包括来自福特的60亿美元新投资，以及创造或保留8500个美国工作岗位。
8、韩国国土交通部表示，决定到11月结束对22架累计起降次数超过2.26万次的波音737NG机型的安全检查工作。波时宣布，截至10月24日，全球航空公司共发现53架737NG客机存在机身裂缝问题并已停飞。
9、三星电子三季度净利润6.11万亿韩元，预期5.53万亿韩元；芯片业务营业利润3.05万亿韩元，同比下滑78%；移动业务营业利润2.92万亿韩元，同比增长32%。
10、卡夫亨氏：第三季度营收同比下降4.38%至61亿美元；调整后每股收益69美分，同比下滑9.2%，但好于预期的53美分。
11、丰田集团2019财年上半财年全球销量同比增加3.1%至约545.4万辆，连续4年创同期新高。
12、京东双11今日开启。一小时数据显示，iPhone 11、华为Mate30、AirPods Pro成为消费者关注度最高的三个商品。
13、传复星国际接近收购英国旅游集团Thomas Cook的品牌和资产，最早可能在本周内宣布，但交易尚未敲定，其他团体也在竞标。
14、苹果正在动员供应商，准备推出一批5G版iPhone系列。iPhone新机将搭载高通设计的5G调制解调器芯片。
商品
1、NYMEX原油期货收跌1.67%报54.14美元/桶，连跌四日，月涨0.13%，结束三月连跌走势。 布油跌1.23%，报59.50美元/桶，月涨0.42%。
2、COMEX黄金期货收涨1.25%报1515.4美元/盎司，创五周以来收盘新高，月涨2.89%；COMEX白银期货收涨1.33%报18.105美元/盎司，月涨6.51%。
3、伦敦基本金属收盘全线下跌，LME期铜跌1.73%报5806美元/吨，LME期锌跌1.58%报2489美元/吨，LME期镍跌0.54%报16690美元/吨，LME期铝跌0.06%报1759美元/吨，LME期锡跌1.64%报16525美元/吨，LME期铅跌2.26%报2158美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.46%、0.36%、1.46%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.27%、0.86%。铁矿石收跌0.24%。橡胶收跌1.00%，沥青收涨0.07%。
5、中国10月钢铁PMI为41.3%，较上月下降2.9个百分点，并创46个月来的最低水平。10月市场需求缩减，钢厂生产有所下降，企业采购意愿不强。11月份，钢市或将呈供强需弱格局，价格低位小幅波动。
6、大商所有关负责人：国内首只跨境商品期货ETF产品11月将在港交所上市；铁矿石期货期权正在积极推进中，争取年内上市；将加快推进废钢、气煤期货和铁矿石、焦煤、焦炭期权上市。
7、郑商所：加快推进筹备纯碱、咖啡、花生等品种期货上市，加快PTA、甲醇等期权上市。
8、上期所副总经理陆丰：正积极推进基本金属、贵金属期权、原油期权，完善能源系列产品，包括加快天然气期货等一系列品种的研究。
9、波罗的海干散货指数跌2.86%，报1731点，连跌3日。
10、美国能源信息署（EIA）：8月份，美国石油产量刷新历史高位至1236.5万桶/日，环比增加59.9万桶/日。
11、机构调查显示，欧佩克10月原油产量较上月增加69万桶/日至2959万桶/日，因沙特Arabian产量在遇袭之后迅速恢复。
债券
1、国债期货大幅收涨，10年期债主力合约涨0.44%，创近四个月最大涨幅；银行间现券收益率下行3bp左右；银行间市场流动性略有收敛，叠加跨月因素，隔夜回购利率大幅反弹近30bp，七天则波动有限。
2、《2019房企海外债券利率榜》显示，截至10月底，各大房企的海外发债共计146只，总额达543.41亿美元。从各房企的发行总额上来看，头部房企恒大发行海外债的规模最大。
3、日本央行将在11月提高通胀挂钩债券购买量至300亿日元，此前为250亿日元；其余品种购买量区间不变。
4、中信银行公告称，银保监会批准公司发行不超400亿元无固定期限资本债券。
5、美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌4.1个基点报1.547%，2年期美债收益率跌6.8个基点报1.544%，3年期美债收益率跌7.9个基点报1.524%，5年期美债收益率跌8.3个基点报1.526%，10年期美债收益率跌7.8个基点报1.694%，30年期美债收益率跌7个基点报2.182%。
6、【债券重大事件】海通证券：“17华阳04”付息存在不确定性；天广中茂：“16天广01”自10月31日开市起停牌；华为境内第二单债券露面，下周将发30亿元3年期中票；陆家嘴：子公司爱建证券涉及仲裁；精功集团：延迟披露2019年第三季度财务信息；宝塔石化集团：无法按期披露2019年三季度财务报告；北京华业资本控股：收到执行通知书、报告财产令；重庆商社(集团)：子公司董事长、法定代表人庞庆军涉嫌犯罪；大连机床集团：无法按期披露2019年第三季度财报；大家人寿：延期披露第三季度季报及偿付能力报表。
外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0350，较上一交易日涨234个基点。人民币兑美元中间价调升49个基点，报7.0533，创8月22日以来新高。
2、印尼央行将允许印尼盾汇率随市场机制走强。
3、纽约尾盘，美元指数跌0.16%报97.3133；欧元兑美元涨0.02%报1.1153；英镑兑美元涨0.32%报1.2941；澳元兑美元跌0.10%报0.6895；美元兑日元跌0.73%报108.0400；离岸人民币兑美元跌23个基点报7.0466。
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