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财经早餐2019年12月17日星期二
重要经济日程
1、10:00 农业农村部就11月份生猪生产形势举行发布会
2、17:30 英国11月失业率、11月失业金申请人数、10月三个月ILO失业率
3、18:00 欧元区10月季调后贸易帐、10月未季调贸易帐、12月CBI工业订单差值
4、20:45 美国上周ICSC-高盛连锁店销售
5、21:30 美国11月新屋开工总数年化、营建许可总数
6、21:55 美国上周红皮书商业零售销售
7、22:15 美国11月工业产出、制造业产出
8、23:00 美国10月JOLTs职位空缺
9、周三5:30 美国上周API原油库存
宏观
1、中国11月规模以上工业增加值同比增长6.2%，预期5.2%，前值4.7%；1-11月份，规模以上工业增加值同比增长5.6%。
2、1-11月全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.2%，增速与1-10月份持平，符合预期。从环比速度看，该指标增0.42%。其中，民间固定资产投资同比增4.5%，增速比1-10月份加快0.1个百分点。
3、中国11月社会消费品零售总额38094亿元，同比名义增长8.0%，预期7.8%，前值7.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额34629亿元，增长9.1%。
4、统计局通报，1-11月全国城镇新增就业1279万人，完成全年目标任务的116.3%；11月份，全国城镇调查失业率为5.1%。
5、统计局回答“四季度GDP增速或高于6%”提问时表示，今年以来中国经济增长总体平稳、稳中有进的态势是持续的，前三季度GDP增长6.2%，从四季度情况来看，11月主要指标出现了一些积极变化，实现全年预期增长目标应该是有基础、有条件的。发展的质量和效益是在提高的，经济增速高一点或者低一点，只要符合发展阶段的要求，都是可以接受的。
6、统计局指出，随着产业升级发展、居民消费升级，一些新产品增长势头非常强劲，11月智能手表、3D打印设备产量的增长都在1倍以上；11月私营企业增加值同比增长8.9%，明显快于全部规模以上工业增长。
7、央行开展3000亿元1年期MLF操作，中标利率持平上次报3.25%，不开展逆回购操作。周一有2860亿元MLF到期，无逆回购到期。Shibor多数上行，隔夜品种上行30.4bp报2.437%。
8、《北京人口蓝皮书•北京人口发展研究报告（2019）》显示，北京外来人口、常住人口呈现双双下降。2016年、2017年和2018年北京市常住外来人口连续三年呈现“负增长”。2017年、2018年北京市常住人口规模总量分别为2170.7万人、2154.2万人，比上一年分别下降0.10%和0.76%。
9、海关总署副署长王令浚表示，海关总署不断加强与澳门海关合作交流，主动与澳门海关加强对接，签署《海关总署与澳门海关共同落实粤港澳大湾区建设合作安排》，成立粤港澳大湾区口岸通关调研小组，建立大湾区通关对接合作机制。
10、上海市政府常务会议要求，2020年推动国际经济、金融、贸易、航运中心基本建成和科创中心形成基本框架；加强对充（换）电设施的运营管理，逐步将公用充（换）电设施纳入公共交通服务管理范畴，制订规范统一的标准，引导不同车企加强共享共用，提升兼容水平。
11、据上观新闻，上海市委书记李强16日下午就加快国际金融中心建设赴部分金融科技企业深入调研。李强表示，把金融科技作为重点方向，牢牢把握技术和产业发展新趋势，积极抢占金融科技发展制高点，加快推动区块链技术应用，着力推动支付产业发展，做好风险管控，不断提升上海国际金融中心的全球影响力、竞争力和显示度。
国内股市
1、十三届全国人大常委会第十五次会议12月23日至28日举行，委员长会议建议审议多项法律修订草案，其中，证券法修订草案位列其中。这将影响到资本市场的生态，以及近1.6亿A股投资者的切身利益。
2、上证指数收涨0.56%报2984.39点，创一个月新高；深证成指涨1.54%报10158.24点，创8个月新高；创业板指涨1.42%报1780.33点，录得年内收盘新高；万得全A涨1.05%。两市成交额超6200亿元，创三个月新高。北向资金净流入7.01亿元，连续23日净流入。京东方A、格力电器、美的集团分别获净买入8.59亿元、2.59亿元、1.93亿元。万科A净卖出额居首，金额为3.07亿元。
3、恒生指数收跌0.65%报27508.09点，结束三日连涨，国企指数跌0.55%，红筹指数跌0.04%。环球战略集团午后闪崩，跌超55%。全日大市成交798.4亿港元，前一交易日为1171.42亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.10%，报11939.77点。
4、上交所公告，同意东方证券、光大证券、广发证券、国泰君安、国信证券、海通证券、华泰证券、申万宏源、招商证券、中泰证券、中信建投、中信证券等12家证券公司成为沪深300ETF期权主做市商。
5、国内首家千亿酒企诞生！茅台集团党委书记、董事长李保芳宣布：茅台今年销售总量是1003亿元。
6、茅台酱香酒2020年销售计划将按照规模保持不变、速度不作要求的原则来安排，目标仍为销量3万吨和收入100亿元。
7、中兴通讯宣布正式发布5G双模旗舰中兴天机Axon 10s Pro 5G，搭载最新高通骁龙™865芯片，全面支持SA/NSA双模5G网络，预计将于明年初上市。中兴通讯终端事业部总裁徐锋透露，明年中兴将在全球范围内发布近10款5G手机，推出15款以上5G终端产品，国内市场全系产品进击5G。
8、工商银行与阿里巴巴、蚂蚁金服签署全面深化战略合作，加快构建数字金融的合作发展新生态。双方将加快构建数字金融的合作发展新生态，打造互联网公司与金融机构深度合作的典范，为双方客户提供更好的服务。
9、据腾讯，联想集团创始人、名誉董事长，联想控股董事长柳传志将于周三（12月18日）宣布退休。联想控股对此回应称，请以公司公告为准。
10、海尔电器公告，控股股东正在探讨私有化的方案，且若潜在私有化进行，则有可能导致该公司于香港联合交易所有限公司撤回上市。
11、贵州银行公告称，将于12月16日-19日开始招股，拟发行22亿股H股，预期将于12月30日上午九时在香港联交所开始买卖，H股股份代号为6199。这意味着，自2016年贵阳银行在上交所上市之后，贵州省迎来第二家上市城商行。
12、科创板拟上市公司华特气体周二申购，申购代码787268，发行价22.16元，发行市盈率42.89倍，申购上限8500股。
13、【上市公司重要公告】中百集团拟回购5%-7%股份；永辉超市取消部分要约收购中百集团计划；美联新材因高比例送转预案收关注函；中国中铁子公司拟99.45亿元出售中铁高速51%股权及相关债权；新宏泰控股股东等转让15.58%公司股份；棒杰股份控股股东转让公司7.06%股份；法院裁定批准*ST莲花重整计划；奥普光电拟实施重组；美锦能源控股股东向晟乾创盈转让公司5%股权；*ST康得实控人钟玉因涉嫌犯罪被执行逮捕；上海电气澄清称分拆上市表述是远期战略规划；东晶电子股东拟减持公司不超9.56%股权。
金融
1、基金业协会会长洪磊透露，上半年申请备案的私募基金办理通过率接近98%，下一步将依据管理人合规诚信情况以及产品风险特征，明确差异化办理标准和流程，探索适用“先备案，后抽查”的分道制管理。
2、微众银行与腾讯云签署战略合作协议，双方将以联邦学习为基础，在金融AI领域打造数据安全与隐私保护下的应用。
3、徐工信息汉云工业互联网平台宣布已完成A轮3亿元融资，创下我国工业互联网行业A轮融资金额的最高记录。本轮融资由高瓴资本领投，赛富亚洲投资基金、中电基金、中新融创、新华报业传媒、嘉兴基石韫嵘跟投。
4、据中证报，国家企业信用信息公示系统显示，12月11日，世界头号对冲基金桥水基金境内私募“桥水（中国）投资管理有限公司”将注册资本由此前的1.2亿元提升至3.1亿元。业内人士表示，3.1亿元的注册资本在私募中非常罕见。目前，尚不明确桥水扩充注册资本的目的。
楼市
1、中国1-11月房地产开发投资121265亿元，同比增长10.2%，增速比1-10月回落0.1个百分点。其中，住宅投资89232亿元，增长14.4%，增速回落0.2个百分点。1-11月，商品房销售面积148905万平方米，同比增长0.2%，增速比1-10月份加快0.1个百分点。其中，住宅销售面积增长1.6%。1-11月商品房销售额139006亿元，增长7.3%，增速持平。
2、1-11月房地产开发企业到位资金160531亿元，同比增长7.0%，增速与1-10月份持平。11月房地产开发景气指数为101.16，比10月份提高0.02点。
3、中国11月70大中城市中有44城新建商品住宅价格环比上涨，上涨城市数量“六连降”；环比看，唐山、银川涨幅1.9%领跑，北上广深分别涨1.7%、涨0.3%、跌0.5%、涨0.2%。
4、统计局：11月一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比各有涨跌，二三线城市涨幅与10月相同或回落；一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅略有扩大，二三线城市涨幅分别连续7个月和8个月相同或回落。
5、新加坡新私宅销量在11月止跌回升至1147个单位，环比升幅为23.2%。发展商推出的新单位则进一步减少，环比下跌17%至740个单位。
6、经参头版：构筑楼市三稳长效机制。坚持房住不炒定位，构筑稳地价、稳房价、稳预期三角支撑政策框架，将是2020年房地产调控政策基本导向。综合来看，房地产市场健康发展，是宏观经济和金融稳健运行的基本前提。因此，要进一步夯实城市主体责任，坚持因城施策的同时，也要全面落实稳地价、稳房价、稳预期工作要求，构建完善符合城市特点的房地产市场长效管理调控机制。
产业
1、据上证报，国家发改委、能源局等十部门日前联合下发《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》，预计很快将对外公布。相较于年初发布的征求意见稿，《指导意见》取消了生物天然气2020年发展目标。2025年发展目标由征求意见稿的150亿立方米调整到100亿立方米，2030年目标则由300亿立方米调整到200亿立方米。
2、2020年全国能源工作会议在京召开，会议强调，2020年要强统筹、重执行，切实抓好能源战略规划编制实施；要稳基础、优产能，切实抓好煤炭兜底保障；将切实抓好清洁能源发展和消纳，积极推进陆上风电和光伏发电平价上网，2021年实现陆上风电全面平价。
3、国家粮食和物资储备局认真学习贯彻中央经济工作会议精神，表示将以保供稳价为重点，坚决落实“六稳”要求，坚守粮食安全和战略应急物资储备安全底线。
4、12月16日15时22分，我国以“一箭双星”方式成功发射第52、53颗北斗导航卫星。这标志着北斗三号全球系统核心星座部署完成。
5、工信部：2020年将继续推动完善信息消费政策体系，加速提升产业供给能力，筹划举办信息消费节，推动信息消费馆建设，营造良好消费环境，进一步释放内需潜力，推动在更高水平、更高层次、更深程度实现供需新平衡。
6、统计局：12月上旬生猪（外三元）价格为35.2/千克，环比11月下旬上涨7.3%。
7、发改委：12月16日国内成品油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
8、国家电网公司与阿曼那玛控股公司签署协议，将收购阿曼国家电网公司49%股权。国家电网公司对阿曼国家电网公司的投资，是中国企业对阿曼的最大单笔投资项目。
9、新发地统计部门负责人表示，近期蛋价存在着虚高水分，目前有的孵化场雏鸡的订单已经安排到明年的5-6月份了。无论是蛋鸡还是肉鸡，雏鸡的孵化量如此之大，也是需要引起养鸡场重视的，需要适度谨慎。
10、权健公司及束昱辉等涉嫌组织领导传销活动案一审开庭，将择期宣判。天津市武清区人民检察院认为，被告单位权健自然医学科技发展有限公司及束昱辉等12名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法追究刑事责任。
11、小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏透露，继不久前刚刚完成4亿美金的融资之后，小鹏汽车正在进行C plus轮的融资。
海外
1、周一纽约联邦储备银行向金融系统注入现金的操作获得了超额认购，这表明市场对到2020年初期间的资金需求仍然旺盛。对1月17日到期的美联储32天期回购操作，一级交易商认购规模为542.5亿美元，超过了500亿美元的操作上限。
2、英国首相约翰逊发言人称，计划在圣诞节前启动有关脱欧方案的进程；计划在周五将法案带回议会；脱欧法案将反映首相约翰逊与欧盟达成的协议。
3、欧元区12月制造业PMI为45.9，预期为47.3，前值为46.9；12月服务业PMI为52.4，预期为52，前值为51.9；12月综合PMI为50.6，预期为50.7，前值为50.6。
4、英国12月制造业PMI为47.4，预期为49.3，前值为48.9；服务业PMI为49，预期为49.5，前值为49.3；综合PMI为48.5，预期为49.6，前值为49.3。
5、德国12月制造业PMI初值为43.4，预期为44.5，前值为44.1。法国12月制造业PMI初值为50.3，预期为51.5，前值为51.7；服务业PMI初值为52.4，预期为52.1，前值为52.2。
6、日韩两国政府举行了有关出口管理的政策对话，双方将通过时隔3年半的政府间磋商来摸索解决对策。日本的立场是，韩国必须改善出口管理，希望通过磋商加以确认；韩国方面认为此次是面向调整对该国措施的磋商。
7、欧洲央行管委霍尔茨曼：如果2020年的低谷渡过，欧洲央行将可能调整利率。
8、德国农业部长阿克塞尔•沃格尔（Axel Vogel）在向当地议会提交的一份声明中透露，特斯拉计划最终将其位于德国柏林的“4号超级工厂”产能增至75万辆。
9、印度央行：在降息方面，稍微领先于收益率曲线，同时行动非常及时；印度央行的任务是要维持价格和金融系统稳定，正在采取措施加强银行和非银行金融部门，需要部门协作和及时采取行动以恢复经济增长；许多欧洲国家有施行财政政策的余地，看到更多美国经济恢复增长迹象。
10、澳大利亚发布《 2019-20年中期经济和财政展望》，调降了对截至2020年6月的12个以及随后三个财年预算盈余的预期，同时下调了本财年经济增速预期和薪资增速预期，并预计失业率上升。今年澳大利亚经济增速还未达到2%。
国际股市
1、美国三大股指再创收盘新高，录得四连涨。道指涨约100点，联合健康涨2.3%，辉瑞制药涨2.2%，领涨道指。苹果涨1.7%，微软涨0.65%，两者再创收盘新高。波音收跌逾4%。截至收盘，道指涨0.36%报28235.89点，标普500涨0.71%报3191.45点，纳指涨0.91%报8814.23点。
2、美国大型科技股集体收涨，苹果涨1.71%，亚马逊涨0.47%，奈飞涨1.91%，谷歌涨1.03%，Facebook涨1.96%，微软涨0.65%。
3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.49%，京东涨1.88%，百度涨3.4%；淘屏涨27.92%，优信涨6.53%，拼多多涨6.09%，微博涨3.24%，蔚来汽车涨3.77%；联络智能跌24.14%，敦信金融跌23.55%，房多多跌11.86%。
4、欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.94%报13407.66点，法国CAC40指数涨1.23%报5991.66点，英国富时100指数涨2.25%报7519.05点。 欧洲斯托克600指数上涨1.39%，刷新历史收盘新高。
5、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.10%，报2168.15点；日经225指数收盘跌0.29%，报23952.35点；澳大利亚ASX200指数涨1.6%，报6849.7点；新西兰NZX50指数跌0.13%，报11226.83点。
6、苹果已正式完成对英特尔基带业务收购，而整个收购过程耗时5个多月时间，共花费10亿美元。
7、日本大型原材料企业正在中国增加汽车领域投资。JFE钢铁将向广东的合资汽车用钢板工厂投入120亿日元，在2022年前把产能提高5成。材料厂商三井化学和帝人也将增产有助于汽车轻量化和改善燃效的零部件。
8、谷歌母公司Alphabet旗下的自动驾驶部门Waymo收购人工智能公司Latent Logic，以寻求加强自己模拟技术。此次收购使Alphabet在英国的一个关键地区获得了立足点，Latent Logic总部位于英国牛津，是一家专门从事自动驾驶汽车测试的人工智能公司。
9、戴姆勒与宝马叫车合资公司预计2019年营收24亿欧元。
10、据新浪，刚果民主共和国日前对苹果、谷歌、戴尔、微软和特斯拉等公司发起集体诉讼，指控这些科技公司购买已知由未成年劳动力开采的钴矿，用于各自电池技术。
11、据华尔街日报援引消息人士称，波音将在2020年1月暂停生产737MAX。波音盘后跌超1%。
商品
1、NYMEX原油期货收涨0.27%报60.14美元/桶。脱离上周触及的三个月高位。
2、COMEX黄金期货收跌0.05%报1480.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.49%报17.095美元/盎司。贸易不确定性仍存，金价持稳。
3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.07%报6195.5美元/吨，LME期锌涨1.42%报2285美元/吨，LME期镍涨0.46%报14235美元/吨，LME期铝涨0.45%报1776美元/吨，LME期锡跌0.32%报17170美元/吨，LME期铅跌1.39%报1883.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨，燃油涨逾2%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.00%、0.79%。铁矿石收跌1.00%。橡胶、沥青分别收涨0.19%、0.39%。焦炭、动力煤分别收跌0.87%、0.07%，焦煤收平。豆粕、大豆分别收涨0.04%、0.13%，菜粕收跌0.87%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨1.05%、0.08%、1.02%。
5、国内首批能化期权——PTA期权、甲醇期权在郑商所上市，上市首日运行良好，交投活跃。PTA期权产业企业成交第一单花落广期资本管理（深圳）有限公司，甲醇期权产业企业成交第一单花落浙江杭实能源服务有限公司。
6、郑商所表示，将加快推进产品业务创新，上市菜粕等期权，推动首支能源化工ETF上市，推进甲醇等更多符合条件的期货品种引入境外交易者。
7、建信易盛郑商所能源化工期货ETF已于12月13日正式成立，募集规模4.85亿元，募集有效认购总户数达4680户，为目前场内首发规模最大、认购总户数最多的商品期货ETF。
8、据中国煤炭工业协会数据，今年前10月煤炭消费量约32.47亿吨，同比增长0.8%;供应增加，全国规模以上原煤产量30.63亿吨，同比增长4.5%，煤炭进口2.76亿吨，同比增长9.6%。
9、11月中国规模以上工业原煤、原油生产有所加快，天然气生产保持较快增长，电力生产平稳增长。其中，加工原油5608万吨，同比增长10.1%，增速比上月加快0.9个百分点；日均加工186.9万吨，环比增加0.3万吨。1-11月加工原油59318万吨，同比增长6.7%。
10、中国石油化工股份在科威特完成了Al-Zour炼油厂项目的主要工厂建设。作为中东最大的炼油厂，它将使科威特成为该区域最大的清洁石油生产国，年处理量为3150吨。
11、高盛认为，黄金的结构性需求仍然强劲，维持1600美元/盎司的价格预期；将3个月钯金价格预期从18000美元/吨下调至16000美元/吨，维持6个月和12个月价格预期在16000美元/吨不变。
12、波罗的海干散货指数周一报1315点，较前一交易日下跌2.95%，为连续第9日下跌。
债券
1、央行12月20日将在香港招标发行6个月期100亿元人民币央票。
2、央行MLF加量不降价，现券期货窄幅整理，国债期货全线小幅收跌，10年期主力合约跌0.03%，银行间现券收益率上行不足1bp，银行间市场资金面边际收敛，隔夜和七天价格走高，隔夜升幅尤甚。分析人士预计，债市年内仍然将维持震荡。
3、财政部12月17日将进行11.2亿元5年期国债做市支持操作，操作券种2019年记账式附息（四期）国债，方向为随卖。
4、日本维持最大美债持有国的地位。日本10月所持美债增加222亿美元，至1.17万亿美元。中国10月持有美国国债下降8亿美元至1.1万亿美元。
5、周一美债收益率多数上涨，3月期美债收益率收平报1.562%，2年期美债收益率涨2.5个基点报1.639%，3年期美债收益率涨2.9个基点报1.657%，5年期美债收益率涨5个基点报1.708%，10年期美债收益率涨5个基点报1.877%，30年期美债收益率涨3.5个基点报2.289%。
6、【债券重大事件】“15中信国安MTN004”、“16中信国安MTN002”未能按期足额偿付本息；神雾科技集团无法按期兑付“H6神雾E1”本金及利息；“19美兰机场SCP001”展期兑付270天；中诚信证评将万达集团股份有限公司评级展望由稳定调整为负面；“19皖水利MTN002”、“19济宁高新MTN001”、“19简阳水投CP001”及“19昌吉01”等取消发行；通钢集团破产重整计划获批。
外汇
1、中国央行公布数据显示，截至11月末，外汇占款余额212336.16亿元人民币，环比减少11.81亿元。
2、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0027，较上一交易日下跌188个基点。人民币兑美元中间价调升241个基点，报6.9915，创8月6日以来新高。
3、纽约尾盘，美元指数跌0.14%报97.0491。欧元兑美元涨0.20%报1.1144，英镑兑美元涨0.06%报1.3338，澳元兑美元涨0.13%报0.6885，美元兑日元涨0.18%报109.5400，离岸人民币兑美元涨139个基点报6.9915。
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