财经早餐2020年2月7日星期五

宏观

1、国务院关税税则委员会：自2月14日13时01分起，对原产于美国的约750亿美元进口商品，加征税率由10%下调至5%；已实施加征5%关税的商品，加征税率由5%下调至2.5%。

2、中央明确：对武汉继续采取多种措施增加床位供给和医务人员，对湖北省其他地区，通过挖掘现有定点医院潜能等增加床位供给；继续抓好重点医疗防控物资保障，督促企业开足马力生产，保障全产业链正常运行。

3、央行营管部将确保一季度再贴现累计不低于100亿元，全年累计不低于300亿元，其中80%以上用于支持中小微企业。北京地方重点企业名单已初步拟定，银行放贷利率不得超过最近一次一年期LPR减100基点。

4、央行2月6日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

5、据湖北省卫健委：2月6日0时-24时，湖北省新增新型冠状病毒感染的肺炎病例2447例，累计22112例；新增死亡69例，累计618例；新增出院184例，累计817例。

6、针对网传的抗病毒药物瑞德西韦在武汉“显效”的传闻，武汉负责该药物临床试验的中日友好医院副院长曹彬教授辟谣称，瑞德西韦临床试验结果未出，科学研究需要时间。

7、雷神山医院2月6日正式通过武汉市城建和卫健部门的验收，并开始逐步移交。

8、国务院农民工工作领导小组办公室印发通知，要求做好春节后农民工返城服务保障工作，引导农民工合理安排返城返岗时间，避免节后盲目外出；加强输出地与输入地有效对接。

9、最高法：大力加强审判执行工作，提高新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的法治化水平；准确适用法律，依法严惩抗拒疫情防控措施、暴力伤医、制假售假、哄抬物价、疫情防控失职渎职等各类违法犯罪。

10、市场监管总局：依法从重从快严厉打击新型冠状病毒疫情防控期间违法行为，对野生动物非法交易、口罩等防护用品制假售假等违法行为，依法顶格处罚；加强生产设备和原辅材料供应全链条价格行为监管。

11、财政部印发通知，要求地方各级财政部门落实好各项保障措施，支持医疗物资重点保障企业复工复产。

12、湖北出台17条财税支持政策，从全面落实相关税收政策、支持农副产品和医护物资供给、实施农贸市场经营户摊位租金补贴、推动无接触餐饮配送行业发展等4个方面入手，全力保障疫情防控物资供应。

13、上海市政府发布《致全市各企业书》称，希望各企业尽量安排员工错峰返沪，统筹调度、科学制定复工复产计划，灵活安排员工分批返岗；鼓励结合各自实际采取弹性工时、远程办公、居家办公等措施。

14、抗病毒药物瑞德西韦临床试验已在武汉金银潭医院启动。据瑞德西韦临床试验项目负责人、中日友好医院副院长曹彬教授介绍，总计拟入组761例患者，采用随机、双盲、安慰剂对照方法展开。首位受药的是一位68岁的男性重症患者。

国内股市

1、A股连升三日，热点题材强势不改。上证指数收涨1.72%报2866.51点；深证成指涨2.87%报10601.34点；创业板指涨3.74%，重回2000点并创出逾三年新高。医疗防护、在线教育数十只概念股涨停。两市成交超9000亿元。

2、北向资金净流入105.57亿元，其中沪股通净流入近61亿元。贵州茅台、宁德时代、伊利股份分别获净买入15.13亿元、5.44亿元、5.41亿元。立讯精密、五粮液、海螺水泥分别遭净卖出1.13亿元、0.7亿元、0.16亿元。

3、香港恒生指数单边走高收涨2.64%，报27493.7点，录得四连涨；恒生国企指数涨2.58%。蓝筹股全线上涨，中国移动升5.4%领涨。板块全线飘红，能源、电讯、航空、中药相关个股活跃。全日大市成交1317.3亿港元。中国台湾加权指数收涨1.52%，报11749.68点。

4、证监会正就转板上市制度履行相应程序，将适时对外公开征求意见。全国股转公司还将深化与区域股权市场的合作对接，研究区域市场优质挂牌企业更顺畅转到新三板的机制。

5、据证券时报，疫情打乱港股IPO节奏，原本有意欲在港上市的公司相继押后上市计划，旷视科技已暂缓上市申请，有意效仿阿里回流香港上市的公司如京东、百度，可能会押后回流计划。

6、MSCI将于2月12日公布季度指数调整结果，包括MSCI A股在岸指数以及MSCI全中国指数。所有指数调整将在2月28日生效。

7、徽商银行拟出资不超36亿元在内蒙古参与新设一家金融机构，公司持股约15%；并拟收购包商银行部分资产负债，并设立或直接收购包商银行4家分行。

8、富士康宣布口罩生产线实现试产，目前正在申请产品资质认证中，相关产能预计在2月底可达到日产200万只。

9、圆通速递国际在港交所公告称，2019年纯利预期同比减少约70%。

10、科创板最华峰测控今日申购，申购代码78720，发行价107.41元，为截止目前科创板最高发行价，发行市盈率72.58倍，申购上限3500股，顶格申购需持有沪市市值3.5万元。

11、【上市公司重要公告】人福医药没有盐酸阿比多尔、达芦那韦制剂的生产批件；美诺华尚无阿比多尔原料药及制剂的商业化生产；千金药业没有盐酸阿比多尔的生产及销售；均胜电子子公司获特斯拉15亿元订单；银轮股份已通过特斯拉质量体系认证；山西汾酒2019年净利同比增37.64%，环旭电子净利增6.98%，中远海科净利增16%，沃森生物净利降86%；美克家居、山东钢铁、欧普照明、天润曲轴等拟回购；雅戈尔回购5.06%股份。

金融

1、据中证报，接近监管人士称，资管新规过渡期预计将延期一年，对于特殊情况将特殊处理。

2、银保监会正式发布《信托公司股权管理暂行办法》，自3月1日起施行。相比征求意见稿，文件在上市信托公司股东通过证券市场增持股份、上市信托公司股权托管、信托公司股东入股目的等方面进一步修改完善。

3、银保监会发布《普通型人身保险精算规定》。根据新规，风险保障类产品价格将下降3%-5%，年金保险等长期储蓄类产品最低现金价值将提升5%-10%。

4、银保监会正在积极推动重大疾病保险定义和发生率表修订，研究出台意外伤害保险纯风险发生率表，进一步推动风险保障类产品发展。

5、工、农、中、建、邮储五大行对个人本外币定期存款产品政策做出调整，近期到期的存款，将按存入时约定的利率自动延期至2020年3月31日。

6、支付宝公告称，自2月5日起，芝麻信用分将暂停评估，期间所有因不可抗力产生的履约不便，不作为失信记录，具体恢复时间将另行通知。

楼市

1、深圳住建局：各房地产企业要暂停房地产项目现场开盘活动，暂停房地产中介线下带看房活动，暂停疫情重点地区现场评估业务活动，各物业管理公司暂停经纪人员带客进入小区看房活动。

2、中国房地产业协会：建议停止容易引起人流聚集的商品房售楼处销售，开通商品房线上售楼平台，运用互联网线上工具为购房人提供必要的置业服务。

3、克尔瑞研究中心：今年1月95家典型房企的融资总额为1810.1亿元，环比上升42.4%，同比下降14.3%；其中，当月境外债权融资1099.7亿元，同比上升922.4%，环比下降7.5%。

产业

1、发改委发文支持鼓励劳动者参与线上职业技能培训，加大线上职业技能培训扶持力度。广电总局指导网络视听平台规范开展在线教育，运用远程教学功能助力新学期网络授课。

2、民政部：各全国性行业协会商会要积极动员会员单位和社会力量，特别是卫生、防疫等防控疫情急需用品的生产企业尽早恢复节后生产经营，加急生产医疗物资。

3、商务部：积极支持具备疫情防控条件的商贸企业（包括：批发市场、超市、便利店、社区菜店等）尽快恢复营业，要采取措施指导企业做好货源采购等工作，切实保障符合条件的商贸企业顺利复工营业。

4、商务部联合发改委指导中国连锁经营协会，组织近300家企业20万个门店发起“保障供应，稳定物价，持续开业”倡议，进一步强化防疫期间生活必需品市场供应保障。

5、民航局：2020春节假期民航旅客运输量同比大幅下降48.3%，未来一周平均预订客座率仅30%左右，日均预订旅客量80.4万人，仅为去年同期的43%左右。

6、《福布斯》发布2020年香港50大富豪榜，李嘉诚（身价294亿美元）跌落蝉联21年的首富宝座，降至第二，被李兆基（304亿美元）超越。阿里巴巴联合创始人蔡崇信（115亿美元）排名第九，身价较去年增加20亿美元。

7、据新浪，小米、华为、OPPO和vivo正联手打造一个平台，让中国以外的开发者可以将其应用（APP）同时上传到这四家手机厂商的应用商店中。分析称此举旨在挑战谷歌Play应用商店的主导地位。

海外

1、美国达拉斯联储主席卡普兰（2020年有投票权）：个人的基准预期是，利率"大致合适"，2020年不会上调或下调利率；从现在到6月份，美联储资产负债表的增长将温和很多；预计疫情的影响是暂时性的。

2、美国财长努钦：受波音的不利影响，预计2020年GDP增速将低于3%。美联储卡普兰：预计美国今年GDP增速将达2.25%。

3、加拿大、英国、日本、欧盟、瑞典和瑞士央行与国际清算银行（BIS）计划于4月中旬齐聚华盛顿，举行首次会议，讨论数字加密货币相关问题。

4、世界卫生组织启动应对新型冠状病毒疫情的“战略准备和应对方案”，旨在为不同国家或地区层面制定疫情应对计划提供指导。这一方案需要在未来3个月获得约6.75亿美元的资金支持。

5、中国物流与采购联合会公布，1月份全球制造业PMI为50%，较上月回升1.4个百分点，结束连续6个月运行在50%以下的走势。2020年，全球经济下行压力仍未完全释放，经济能否探底回升，关键在于世界各国的协同发展和对风险的控制程度。

6、印度央行维持基准利率在5.15%不变。菲律宾央行下调基准利率25个基点至3.75%。捷克央行上调关键利率至2.25%，市场预期为2%。

7、美国截至2月1日当周初请失业金人数为20.2万人，为去年11月末以来低位，预期21.5万人，前值21.6万人。

8、美国1月挑战者企业裁员人数6.7735万，创2019年3月以来新高，前值3.2843万。

国际股市

1、美股连涨四日，三大股指齐创收盘新高。道指涨约90点，标普500指数涨0.33%。波音涨3.6%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨1.17%，微软涨超2%，特斯拉涨近2%，推特涨超15%。截止收盘，道指涨0.3%报29379.77点，标普500涨0.33%报3345.78点，纳指涨0.67%报9572.15点。国际贸易关系取得新进展的迹象，令周四美股市场情绪振奋。

2、美国大型科技股多数上涨，苹果涨1.17%，亚马逊涨0.51%，奈飞跌0.74%，谷歌涨2.07%，Facebook涨0.35%，微软涨2.07%。

3、热门中概股多数上涨，阿里巴巴涨0.28%，京东涨1.1%，百度涨1.84%；世纪互联涨19.44%，哔哩哔哩涨13.24%，趣头条涨7.17%，爱奇艺涨4.29%，微博涨2.26%，拼多多涨1.85%，蔚来汽车跌7.18%。

4、欧股连续四日上涨，德国DAX指数涨0.72%报13574.82点，法国CAC40指数涨0.88%报6038.18点，英国富时100指数涨0.3%报7504.79点。

5、亚太股市普遍收涨，日经225指数收涨2.38%，韩国KOSPI指数收涨2.88%，澳大利亚ASX200指数涨0.4%，新西兰NZX50指数涨0.8%。

6、流媒体音乐服务提供商Spotify宣布，将收购体育和娱乐新闻公司The Ringer以扩大其播客和媒体业务。

7、日本三菱飞机公司宣布，将其SpaceJet支线喷气式客机首次交付时间至少推迟一年，至2021年3月以后，这已是第六次推迟。

8、推特：第四季度GAAP下EPS为0.15美元，市场预期0.18美元；营收10.1亿美元，市场预期9.967亿美元；平均月活用户1.52亿，市场预期1.48亿。

9、百胜餐饮：第四季度GAAP下EPS为1.58美元，市场预期1.13美元；营收16.9亿美元，市场预期16.55亿美元。

10、菲亚特克莱斯勒：第四季度调整后息税前利润21.2亿欧元，预计2020年调整后每股收益超过2.8欧元。

11、诺基亚：第四季度净利润5.63亿欧元，市场预期盈利4.5亿欧元，去年同期盈利1.93亿欧元。

12、丰田汽车：将本财年营业利润预期上调4.2%，预计截至3月的本财年营业利润为2.5万亿日元（约合227亿美元）。

13、美光正式发布首款LPDDR5芯片，并宣布小米10将全球首发LPDDR5芯片。

14、美国联邦航空管理局：波音737 MAX客机的飞行认证将在未来几周内进行。

15、Uber第四季度营收40.7亿美元，市场预期40.6亿美元。第四季度亏损11亿美元，市场预亏损11.8亿美元。Uber盘后涨超1%。

16、动视暴雪第四季度净营收为19.86亿美元，预期18.12亿美元，去年同期23.81亿美元；净利润为5.25亿美元，与去年同期的6.85亿美元相比下降23%。

17、吉利德科学收涨3.66%，抗病毒药物瑞德西韦临床试验已在武汉金银潭医院启动。

商品

1、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨0.67%报51.09美元/桶，布油跌0.22%报55.16美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.47%报1570.2美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.18%报17.81美元/盎司。

3、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.36%报5742.5美元/吨，LME期锌涨0.05%报2214美元/吨，LME期镍跌0.46%报13100美元/吨，LME期铝涨1.37%报1740.5美元/吨，LME期锡涨0.75%报16695美元/吨，LME期铅涨1.48%报1847美元/吨。

4、国内期市收盘大面积飘红，油脂类领涨，菜油涨3.89%逼近涨停，棕榈油涨近3%；能化品多数上涨，燃油涨近4%，沥青涨超3%，原油涨超2%。

5、发改委、能源局要求切实保障能源供应，加快组织煤矿复工复产，严格执行煤炭中长期合同及“基准价+浮动价”定价机制，严禁在合同约定以外随意涨价，严禁以各种理由不履行中长期合同。

6、中国宝武与巴西淡水河谷首次实现进口铁矿石人民币跨境结算。此举标志着中国宝武在大宗原燃料进口采购方面实现与世界主要矿山公司采用人民币跨境结算的新突破。

7、据全国第二次油气资源评价，新疆石油预测资源量209.2亿吨，占全国陆上石油资源量的30%；天然气预测资源量11万亿立方米，占全国陆上天然气资源量的34%。今年，新疆将推进中石油塔里木油田3000万吨油气田等大型油气田建设。

8、欧佩克+代表：欧佩克+技术委员会建议增加减产60万桶/日；技术委员会并未就召开紧急会议达成一致；各国部长将决定是否召开紧急会议。

9、波罗的海干散货指数涨0.23%，报431点，此前连跌14日。

债券

1、债市震荡趋稳，国债期货震荡小幅收红，银行间现券主要利率债收益率多数小幅下行，信用债成交活跃且收益率多数明显下行；中证转债指数收涨0.79%报350.23点，近八成可转债收涨；一级疫情专题债继续受热捧；资金面宽松，主要回购利率多数下跌。

2、上清所发布公告，对符合国家政策的民营企业发行债券的发行登记费、付息兑付服务费，100%全额减免；对募集资金专项用于抗击疫情的债券的发行登记费和付息兑付服务费，100%全额减免。

3、中债登支持农业发展银行阻击疫情主题、国家开发银行战疫专题、进出口银行抗击疫情主题等疫情防控主题债券顺利招标发行，三期债券发行量合计215亿元。

4、中国外汇交易中心：1月境外机构投资者共达成现券交易5582亿元，交易量同比增长64%；当月净买入542亿元。

5、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率收平报1.562%，2年期美债收益率涨0.4个基点报1.463%，3年期美债收益率跌0.3个基点报1.445%，5年期美债收益率涨0.4个基点报1.47%，10年期美债收益率跌0.6个基点报1.647%，30年期美债收益率跌2.8个基点报2.111%。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9696，较上一交易日涨301个基点。人民币兑美元中间价调贬162个基点，报6.9985。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.19%报98.4534，欧元兑美元跌0.14%报1.0983，英镑兑美元跌0.55%报1.2931，澳元兑美元跌0.23%报0.6731，美元兑日元涨0.16%报110，离岸人民币兑美元现涨33个基点报6.9788。