财经早餐2020年2月12日星期三

宏观

1、国家最高领导人同印尼总统佐科通电话时强调，我们有能力、有信心、有把握，既要彻底战胜疫情，还要完成既定经济社会发展目标任务。

2、据湖北省卫健委：2月11日0时-24时，湖北省新增新冠肺炎病例1638例，新增死亡94例，新增出院417例；湖北省累计报告新冠肺炎病例33366例，累计死亡1068例，病死率3.20%，累计治愈出院2639例；目前仍在院治疗26121例，其中：重症5724例、危重症1517例。

3、央行2月11日公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作。Wind数据显示，当日3800亿元逆回购到期，当日净回笼2800亿元。

4、国新办发布会：湖北以外地区正逐步复工复产，但仍面临资金压力大等问题，将及时协调解决；中国经济长期向好的基本面没有改变，就业局势总体稳定的基本面也没有改变；将严格制止以审批等简单粗暴方式限制企业复工复产的做法；从现在到春运结束，预计还有1亿6千万人要陆续返程返岗。

5、世界卫生组织将新冠状病毒命名为“COVID-19”。世界卫生组织在全球研究与创新论坛上表示，新型冠状病毒“COVID-19”的疫苗可能在18个月内完成。

6、据武汉发布，李兰娟团队带来的李氏人工肝系统、“四抗二平衡” 救治模式初显成效，两名危重症患者转出了ICU。

7、钟南山院士：1099例样本中仅1例为24天，以此为依据是不够科学的；新冠肺炎新增感染病例已经在一些地区出现下滑，疫情有望出现缓解。他预计峰值将会在2月中下旬出现，4月前可能结束。

8、湖北省人大常委会决定，任命王贺胜为省卫生健康委员会主任，免去刘英姿的省卫生健康委员会主任职务。 湖北省委常委会决定：免去张晋省卫生健康委员会党组书记职务。

9、中央赴湖北指导组对武汉疫情防控暴露问题开展约谈，接受约谈的包括武汉市副市长陈邂馨、洪山区区长林文书、武昌区区长余松。

10、湖北省住建厅发布通知，对全省小区实行封闭式管理，原则上只保留一个出入口，人员进出必须测量体温并登记。

11、税务总局发布新冠肺炎疫情防控税收优惠政策指引，共涉及支持持复工复产等四个方面12项政策；支持复工复产方面，受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损最长结转年限延长至8年。

12、国家卫健委等三部门发布印发通知，要求改善一线医务人员工作条件，提高卫生防疫津贴标准。

13、商务部办公厅发文，要求各地方商务主管部门加强疫情对走出去相关企业影响分析研判，出台本地区帮扶政策和支持举措。

14、自然资源部要求做好疫情防控建设项目用地保障：支持疫情防控建设项目先行使用土地，坚持节约集约用地，保障疫情防控建设项目用地计划指标。

15、上海市国资委印发减免中小企业房屋租金的实施细则：对于符合条件的中小企业，由房产所属国有企业免除2020年2月、3月两个月租金。

16、湖南省教育厅发布通知，要求湖南各级各类学校春季开学时间不早于3月2日。

17、郑州市政府印发《郑州市关于应对新型冠状病毒肺炎疫情促进经济平稳健康发展的若干举措》，出台30条措施促进全市经济平稳健康发展。通知指出，支持扩大疫情防控物资生产，对疫情期间扩大产能或转产急需疫情防控物资的企业，按照新购生产设备投资额的50%给予补贴。支持防疫技术攻关，对研发出新型冠状病毒肺炎有效疫苗或特效药的单位，给予最高1000万元一次性奖励。

国内股市

1、A股窄幅整理，前期热门题材悉数回落，基建类题材领涨。上证指数收盘涨0.39%报2901.67点，深证成指涨0.37%报10768.63点，创业板指跌0.67%报2028.44点。两市成交不足8000亿元。

2、北向资金净流入10.44亿元。贵州茅台、恒瑞医药、牧原股份分别获净买入12.24亿元、3.38亿元、2.17亿元。自2月3日以来，贵州茅台已累计获净买入46.7亿元。海螺水泥、海康威视、隆基股份分别遭净卖出2.01亿元、2亿元、1.44亿元。

3、香港恒生指数高开高走收涨1.26%，报27583.88点；恒生国企指数涨1.45%。汽车、地产股领涨蓝筹；吉利汽车升5.7%，与沃尔沃筹划合并重组。光伏股大涨，保利协鑫能源大涨21.5%，马斯克称太阳能屋顶业务将进军中国和欧洲市场。全日大市成交1110.2亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.78%，报11664.04点。

4、2020年首批IPO配售黑名单出炉。中证协公告，将104个股票配售对象列入黑名单，包括华信信托、新洲集团、四方电气、三安集团、广弘资产、豫光金铅集团、富邦投资等旗下自营账户。

5、港交所发言人称，加权投票权和二次上市的公司目前未被纳入港股通，但港交所不习惯于禁止其认为对市场有利的事情。另一位人士称，阿里巴巴不在当前这批将被纳入港股通的公司名单上，但该名单将于2月17日更新。

6、两只新股周三申购。科创板华润微申购代码787396，发行价12.8元，发行市盈率46.56倍，申购上限8.45万股。良品铺子申购代码732719，发行价11.9元，申购上限1.2万股。

7、【上市公司重要公告】汇源通信再获北京鼎耘举牌；银星能源终止吸收合并中铝宁夏能源集团；三五互联拟收购上海婉锐切入MCN行业；易见股份股东筹划股权转让事项或导致控制权变更；北京文化第一大股东拟转让15.16%公司股份；东土科技拟购买佰能电气及东土军悦；搜于特拟布局医疗器械行业；道恩股份、新易盛、新易盛等拟遭减持；通威股份拟200亿元投建太阳能电池及配套项目；博瑞医药：成功仿制开发和生产瑞德西韦原料药。

金融

1、央行审查通过万事网联公司银行卡清算机构筹备申请。万事网联公司是万事达卡公司在我国境内发起设立的合资公司，作为市场主体申请筹备银行卡清算机构、运营万事达卡品牌。

2、银保监会信托部已初步起草完成《信托公司资本管理办法(试行)》及其相关配套文件，下一步将对此进行公开征求意见。《办法》调高了资金信托的风险系数，降低了服务信托、公益信托的风险系数。

3、银保监会：鼓励创新、持续推进老年人商业保险发展，将研究出台《关于丰富产品供给，鼓励产品创新的指导意见》，适时将个人税收递延型商业养老保险试点扩展到全国范围，并加快对外开放。

4、银保监会提示防范不法分子在疫情防控期实施诈骗造成资金账户受损的风险：切勿随意点击不明链接、使用不明来源的无线网络；不向他人透露银行卡密码、验证码等个人敏感金融信息。

5、央行南京分行及江苏省财政厅等八部门推出21条措施进一步强化金融支持疫情防控，首要要求是加强流动性支持，全力保障疫情防控相关领域的信贷投放。

6、市场利率定价自律机制发布公告称，社会公众发现银行存在不当定价行为时，可拨打电话举报。

7、确保企业资金需求，上海农商银行将先期设立300亿元专项信贷额度，优先支持疫情防控所需的重点医用物资和生活必需品的供应。

楼市

1、上海市徐汇区180万平方米的综合体地块挂牌出让，起始价310.2亿元，成为目前上海最高价地块。此前上海最高价的地块是中民投在2014年获得的董家渡地块，起拍价248.05亿元，最终成交价248.5亿元。

2、根据克而瑞、亿翰智库数据，百强房企1月销售同比下滑12%，200强房企则下滑10.2%。瑞信最新报告称，内地房地产市场1月出现大幅放缓，在300城市中销售面积、销售金额分别下跌45%、21%；在一二三线城市中，销售额分别下跌2%、20%、31%。

3、北京中原统计数据显示，今年1月，北京新建住宅市场总成交额达到174.87亿元，环比减少约34%，同比减少约27%；总成交量2918套，环比减少732套，降幅约20%；成交均价约为51337元/平方米，环比降低1485元/平方米。

产业

1、国务院办公厅发文要求加强农业种质资源保护与利用，开展农业种质资源全面普查、系统调查与抢救性收集。

2、商务部办公厅印发通知，要求围绕大米、面粉、食用油、肉类、鸡蛋、奶类、蔬菜、方便食品等重要生活物资，完成好重点城市保供任务。

3、交通运输部：ETC车辆1月份通行费统一结算扣费，目前全国高速公路联网收费系统已完成优化调试工作；从2月1日起，ETC客户通行高速公路时已按照运营规则即时结算。

4、广东就疫情防控作出特别决定，明确提出禁止滥食和交易野生动物，要求严禁农贸市场、餐饮单位、商场超市、电商平台等交易、消费场所开展野生动物交易、消费活动。

5、农业农村部研究部署“菜篮子”产品稳产保供，要求加强蔬菜、肉蛋奶、水产品等生产，维护正常产销秩序，将鲜活农产品运输车辆纳入生活必需品运输保障范围。

6、农业农村部办公厅印发通知，要求做好疫情防控期间贫困地区农产品销售，大力开展消费扶贫，优先推动机关、学校、医院和企事业单位集中采购贫困地区农产品。

7、浙江对省内家禽和生鲜牛奶重点收购加工企业实施一次性临时补助：收购浙江省活禽10万只以上的，其中鸡、鸭、鹅每只补助2元，鸽每只补助1元。

海外

1、美联储主席鲍威尔：美国经济前景仍然存在风险，美联储正密切留意卫生事件情况进展，如果事态发展引起对前景进行实质性的重新评估，将采取相应的应对措施；这些措施并非旨在指示货币政策立场的改变，美联储随时准备在条件允许时调整操作；美联储倾向于逐步放弃对回购措施的积极使用；美联储预计未来几个月通胀将接近2%；美联储决定不采用负利率，而将依靠我们使用过的工具。

2、纽约联储14天回购操作获超额认购，认购规模536.5亿美元。

3、美联储主席鲍威尔：国债购买、回购操作在为银行体系提供充足的准备金上取得成功，美联储倾向于逐步放弃对回购措施的积极使用，预计未来几个月通胀将接近2%；前景风险仍存，正密切留意疫情情况。

4、国际能源总署表示，全球发电业排放的二氧化碳总量历经连2年增加后，2019年维持在330亿吨，没有出现增长。但预期未来排放量仍会随世界经济扩张而增加。

5、英国第四季度GDP初值同比增1.1%，预期增0.8%，前值增1.1%。英国12月工业产出环比增0.1%，预期增0.3%。

6、澳大利亚1月NAB商业景气指数为3，前值为3；商业信心指数为-1，前值为-2。

国际股市

1、美股高开低走，基本收平。道指收平，纳指涨0.11%，标普500指数涨0.17%。标普500指数与纳指勉强再创新高。微软跌2.6%，领跌道指。特斯拉微涨0.4%。T-Mobile US大涨11.78%，获得美国联邦地区法院对并购Sprint的批准。截至收盘，道指收平报29276.34点，标普500涨0.17%报3357.75点，纳指涨0.11%报9638.94点。

2、美国大型科技股涨跌不一，苹果跌0.6%，亚马逊涨0.79%，奈飞涨0.71%，谷歌涨0.09%，Facebook跌2.76%，微软跌2.26%。

3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.78%，京东涨1.7%，百度涨2.24%；有道跌26.58%，无忧英语跌13.95%，跟谁学跌10.8%，四季教育跌8.45%，趣头条涨5.68%，拼多多涨4.35%，蔚来汽车涨2.07%。

4、欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.99%报13627.84点，法国CAC40指数涨0.65%报6054.76点，英国富时100指数涨0.71%报7499.44点。

5、亚太股市收盘全线走高，韩国综合指数涨1%，澳大利亚ASX200指数涨0.6%，新西兰NZX50指数涨1.13%。日本市场休市。

6、T-Mobile US并购Sprint获得美国联邦地区法院批准，交易金额高达265亿美元。合并后的新公司将超越AT&T，成为美国第二大通信运营商。

7、Facebook收购创企Scape Technologies。后者专研AI定位技术，致力于研发超出GPS能力以外的定位精确性。

8、特斯拉方面表示，在中国大陆的线下门店将于2月17日起陆续复工营业。

9、印度教育独角兽Byju's再筹集2亿美元融资，由General Atlantic投资。截至目前为止，公司总共完成14.5亿美元融资。

10、丰田正式控股斯巴鲁，持股比例增至20%。

11、Lyft：2019年第四季度营收为10.2亿美元，市场预期为9.84亿美元；第四季度净亏损3.56美元，市场预期净亏损4.08亿美元。Lyft盘后跌逾4%。

商品

1、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨0.77%报49.95美元/桶，布油涨1.82%报54.24美元/桶。

2、COMEX黄金期货收跌0.53%报1571.2美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.93%报17.62美元/盎司。美元持坚，期金五个交易日来首次下跌。

3、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨1.02%报5725美元/吨，LME期锌涨0.94%报2154美元/吨，LME期镍涨1.82%报13120美元/吨，LME期铝涨2.17%报1739美元/吨，LME期锡涨1.16%报16515美元/吨，LME期铅涨2.9%报1848美元/吨。

4、国内期市收盘多数上涨，黑色系涨幅居前，铁矿石涨超4%，焦煤、焦炭涨超3%，螺纹钢涨近3%；农产品走低，油脂类跌幅居前，棕榈油跌2.54%，豆油跌1.68%。

5、俄罗斯能源部长称，该国正研究OPEC+技术委员会进一步减产60万桶/日以应对新冠肺炎疫情影响的提议。

6、美国能源部长：不担心欧佩克采取进一步减产行动的可能性；欧佩克影响油价的能力已经在近几十年来有所减弱；预计美国液化天然气未来几个月将在欧洲等地达成新的交易。

7、EIA短期能源展望报告：将2020年全球原油需求增速预期下调31万桶/日至103万桶/日；将2021年全球原油需求增速预期上调14万桶/日至152万桶/日。

8、EIA短期能源展望报告：预计2020年WTI原油价格为55.71美元/桶，此前预期为59.25美元/桶；预计2020年布伦特原油价格为61.25美元/桶，此前预期为64.83美元/桶。

9、波罗的海干散货指数涨1.7%，报418点。

债券

1、疫情缓解企业陆续复工，现券期货双双调整。国债期货全线明显收跌，10年期主力合约跌0.36%；银行间现券收益率上行4-5bp；央行转净回笼但资金面宽松局面不改，隔夜回购加权利率逼近1.5%；中证转债指数涨0.41%报352.45点。

2、财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元，其中一般债务限额5580亿元、专项债务限额2900亿元。

3、上海票据交易所：全额减免湖北省法人会员2月至12月的各项票据有偿服务费用。

4、金地集团公开发行2020年公司债券获上交所受理，拟发行金额110亿元。

5、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨1.6个基点报1.573%，2年期美债收益率涨2.5个基点报1.432%，3年期美债收益率涨2.7个基点报1.412%，5年期美债收益率涨3.4个基点报1.427%，10年期美债收益率涨3.4个基点报1.606%，30年期美债收益率涨2.7个基点报2.068%。

6、【债券重大事件】武汉正通集团：上调“17正通01”票面利率150个基点；华立医药集团：将“18华药01”票面利率由6.80%下调至5.70%；安信证券：公司涉及一项质押式证券回购纠纷案；云南省电力投资：法院受理子公司滇东公司破产清算申请。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9775，较上一交易日涨78个基点。人民币兑美元中间价调贬34个基点，报6.9897。

2、纽约尾盘，美元指数跌0.09%报98.7724，欧元兑美元涨0.05%报1.0917，英镑兑美元涨0.29%报1.2954，澳元兑美元涨0.43%报0.6714，美元兑日元涨0.02%报109.79，离岸人民币兑美元涨140个基点报6.9706。