财经早餐2020年3月5日星期四

宏观

1、中共中央政治局常务委员会召开会议，研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作。会议强调，要加大科研攻关力度，把优势力量集中到解决最紧迫问题上来，继续加强病毒溯源和传播机理研究，药品疫苗、检测试剂、医疗装备等研发要同临床救治紧密结合、与防控一线相互协同；要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度；注重调动民间投资积极性。要在扩大对外开放中推动复工复产，努力做好稳外贸、稳外资工作。

2、国务院发布通知，要求进一步精简审批优化服务精准稳妥推进企业复工复产，地区要压实属地管理责任，继续依法依规、科学有序做好防控工作，并按照分区分级原则，以县域为单位采取差异化防控和复工复产措施；低风险地区不得采取审批、备案等方式延缓开工。严禁向企业收取复工复产保证金等。对重点行业企业复工复产可设置审批绿色通道，加快提高复工复产率。

3、央行会同财政部、银保监会召开电视电话会议强调，金融部门要按照“稳预期、扩总量、分类抓、重展期、创工具、抓落实”的工作思路，把金融支持疫情防控和经济社会发展工作抓紧抓实抓细。稳健的货币政策更加注重灵活适度，保持流动性合理充裕，完善宏观审慎评估体系，释放LPR改革潜力。

4、财政部：为有效应对新冠肺炎疫情影响，切实加强地方财政“三保”工作，阶段性提高地方财政资金留用比例，3月1日至6月底，在已核定的各地当年留用比例基础上统一提高5个百分点，期间各地因提高留用比例增加的现金流，应全部通过提高县级财政资金留用比例或增加日常资金调度的方式留给县级使用，不得滞留在省级财政。

5、2月财新中国服务业PMI为26.5，为2005年11月调查开展以来首次落入荣枯分界线以下。2月财新中国综合PMI为27.5，大幅下降24.4个百分点，创历史新低。莫尼塔钟正生表示，近期针对制造业、小微企业和受疫情影响较大行业的支持政策，对制造业产生较明显效果；服务业所遭受的现金流损失更多是难以弥补的。

6、香港金管局将基准利率下调50个基点至1.50%。香港金管局称，将继续监控市场状况，维持港元汇率稳定；确保港元稳定符合联系汇率制度；未来的疫情变化还有许多不确定性，金融市场仍有“非常大的波动”。数据显示，香港2月制造业PMI降至纪录低点33.1，前值46.8。

7、澳门金管局宣布，下调贴现窗基本利率50个基点至1.5%。由于澳门元与港元挂鈎，为了维持港澳联系汇率制度的有效运作，两地政策性息率变动必须基本一致。

8、国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》。与第六版方案相比，尸检和穿刺组织病理观察结果首次写入方案，患者确诊方式新增血清学抗体检测。新版方案提示，应注意粪便及尿对环境污染造成气溶胶或接触传播。新版方案建议，患有重型或危重型新冠肺炎的孕妇应积极终止妊娠。

9、国家卫健委印发《新冠肺炎康复者恢复期血浆临床治疗方案（试行第二版）》：康复者血浆主要用于病情进展较快、重症、危重症新冠肺炎患者，原则上病程不超过3周；新冠病毒核酸检测阳性或临床专家判定患者存在病毒血症，在病情急性进展期应当尽早使用。

10、国家卫健委：截至3月3日，武汉新冠肺炎治愈率达50.2%，湖北除武汉外治愈率76.8%。其他省区市治愈率为87.3%。武汉、湖北、全国治愈率连续19日上升。

11、中国科研团队：新冠病毒已于近期产生了149个突变点，并演化出了两个亚型，分别是L亚型和S亚型。研究发现，在地域分布及人群中的比例，这两个亚型表现出了很大测差异。其中S型是相对更古老的版本，而L亚型更具侵略性传染力更强。对不同亚型的深入了解，将有助于新冠肺炎的差异化的治疗和防控。

12、据澎湃新闻，武汉市江岸方舱医院一名负责人证实，江岸方舱医院发布了一份《紧急通知》：根据市防疫指挥部最新通报，近期出院患者中复发者较多，导致患者重新入院治疗。为了减少病情复发，确保大家彻底治愈，达到“零回头”目标，经医院研究决定，即日对所有在舱拟出院病友抽血加做病毒抗体Ig-M与Ig-G的检查，确保病友完全康复出院，敬请各位病友配合。上述检查将从明天(3月5日)开始。

13、财政部办公厅印发通知，强调避免将未承担疫情防控应急保障物资生产和调配任务、贷款资金未用于扩能增产的企业纳入支持范围，确保“好钢用在刀刃上”，切实提高财政贴息资金使用效益。要防止层层加码叠加贴息支持，避免出现贷款利率过低甚至负利率带来企业套利、行业攀比、管理混乱等问题。

14、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。资金面宽松，Shibor全线下行。隔夜品种下行16bp报1.4620%，7天期下行4.20bp报2.0520%。

15、海关总署：截至3月4日零时，全国海关共发现入境有症状旅客6728人，其中疑似病例779例，检出新型冠状病毒核酸检测阳性病例75例，所有均按联防联控机制工作要求妥善移交或者通报相关卫生健康部门处置。

16、上海市总工会已在全国率先将感染新冠肺炎纳入上海工会互助保障大病范畴，后续将对农民工集中返企的交通组织和服务提供必要支持，配合政府、企业开展远程精准推送岗位、点对点返工等服务。

17、山东省发改委：将加快重点项目建设，加力推进1021个省级重点项目，针对疫情防控过程中发现的短板和弱项，谋划提出补短板强弱项培育新的经济增长点重点项目274个，总投资8922亿元，纳入省级重点项目管理。

国内股市

1、上证指数收盘站上3000点，涨0.63%报3011.67点；深证成指涨0.08%报11493.02点；创业板指跌0.18%报2168.44点。两市成交额9920亿元，此前连续10日突破万亿。北向资金小幅净流出7.81亿元。万科A、东方财富、三一重工分别遭净卖出3.19亿元、2.86亿元、1.93亿元。招商银行、五粮液、中兴通讯则分别获净买入2.71亿元、2.25亿元、2.18亿元。

2、香港恒生指数震荡收跌0.24%，报26222.07点。恒生国企指数涨0.35%，红筹指数涨0.87%。全日大市成交1109.8亿港元，前一交易日为1164.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.57%，报11392.35点。

3、富时罗素宣布对富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更。该变更将于3月20日交易日收盘后（即3月23日）生效。富时中国A50指数将纳入中信建投、京东方A、中兴通讯、韦尔股份，删除招商蛇口、上海机场、新华保险和上港集团。

4、央行发布工作论文《金融危机传染实证分析研究》显示：金融危机时期，中国股市下跌与美国股市下跌一定程度上存在联动，但中国股市的波动也有一定独立性；全球金融危机后，国内股市和债市呈现显著负相关性。

5、证监会公告，自3月1日起证券公司部分行政审批项目取消或调整，其中证券公司在境外设立、收购或者参股证券经营机构审批事项改为事后备案管理。

6、因编造、传播“易会满主席记者招待会”相关虚假信息，证监会对牟致华编造、传播虚假信息的行为处以20万元罚款。

7、上海证监局向辖区内券商发布《关于股票质押减值准备计提有关工作的通知》，指出券商判断减值时存在的部分问题，包括对严重违约项目的资金回收预判缺乏实证支撑、未将担保品实际可变现能力等，对券商股票质押式回购交易减值计提进行严格规范。

8、科技类ETF首次在发行层面主动限制规模。易方达基金公司公告，将易方达中证科技50ETF募集规模上限控制在15亿之内。该基金定于3月9日发行。

9、中证协：贯彻落实新修订《证券法》有关规定，明确证券业从业人员登记管理事项，已取得执业证书的从业人员，视为已完成登记，执业证书编号即为登记编号，无需重新登记。

10、投服中心：对监管部门制定的监管规则积极建言献策，制定中心开展证券代表人诉讼的业务细则，在监管部门指导下会同相关司法机关慎重选择诉讼案件，在合适时机选取典型案件，启动代表人诉讼，发挥示范引领作用。

11、贾跃亭破产重组方案最新进展：甘薇放弃财产优先分配权，将会在债权人信托成立后与全体债权人平等受偿；贾跃亭正式向美国加州中区法院提交最新版破产重组披露声明，至此所有破产重组相关文件均已提交完成。

12、法拉第未来：与US Hybrid Corporation （美国混合动力公司）达成协议，双方将在US Hybrid目前正在开发的新能源产品中合作，使用FF的电力总成系统。

13、天箭科技周四申购，申购代码002977，发行价29.98元，申购上限17500股。

14、【上市公司重要公告】中国平安连续两日回购；新股斯达半导上市以来大涨近十倍，再度提示风险；正邦科技2月生猪销售收入同比大增；长盈精密拟定增募资不超29亿元，三环集团拟募资不超21.75亿元，千方科技拟募资不超19亿元；海洋王、克来机电并购重组均获通过；昊华能源、平煤股份均获控股股东增持且拟继续增持；红旗连锁股东拟减持不超8%股份；*ST莲花重整计划执行完毕；永泰能源75.4亿元挂牌转让陕西亿华矿业70%股权。

金融

1、央行发布工作论文《金融危机传染实证分析研究》显示：从国内金融机构看，不论是否处于危机期间，国有商业银行之间、国有商业银行与中小型银行之间的风险传染并不明显，中小型银行之间风险传染较强，但不是由金融危机引起的，而是由其他因素导致。

2、银保监会人身险部向各人身险公司下发通知，要求做好2019年产品总结报告，并开展年度产品回溯工作，要求各人身险公司开展年度产品回溯，赔付率持续大幅低于预期的要制定调整方案。

3、深圳金融监管局官网发布《关于在疫情期间调整部分监管规定的通知》。深圳金融监管局表示，将在杠杆等五方面对深籍小贷公司的监管规定做出调整。其中，疫情期间，深圳监管方将支持由行业协会探索建立“同业拆借纾困资金池”，以缓解小贷公司的资金困难。对于各项监管指标优良、积极参与疫情防控的小贷公司，经广东省地方金融监管局批准，其融资余额可放宽至不超过净资产的5倍。

楼市

1、央行：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

2、广东省东莞市严管新建商品房涨价，加强价格指导。取得预售许可证或现售备案证书180天后，对未售出房屋的申报价格进行调整，调高幅度不超过5%，调低幅度不限。

产业

1、乘联会初步数据显示：中国2月份乘用车零售销量同比减少80%；预计1-2月累计下降达41%，为近20年来最大降幅。

2、中国蝗灾防治工作组即将结束对巴基斯坦为期10天的科考调研。工作组认为，巴基斯坦沙漠蝗灾较为严重，但飞到我国可能性很小。巴基斯坦蝗灾发生在热带和亚热带沙漠地区，我国没有适合自然环境。从历史记录看，中国也没有沙漠蝗成灾记录。

3、工信部通报河南、山东“携号转网”服务违规问题处理情况：分别对28名省、市和区县公司相关责任人给予免职、记过、警告和诫勉谈话等处理，对2家地市公司给予通报批评。

4、交通部：积极有序推动公路水运工程复工开工，避免在建项目长时间停工造成损失浪费，防止形成“半拉子”工程；加快启动新项目，提前启动一批支撑国家战略实施、符合“十四五”规划方向的建设项目。

5、财政部、民航局：疫情防控期间，中央财政对执飞往返我境内航点（不含港澳台地区）与境外航点间的国际定期客运航班的中外航空公司，以及按照国务院联防联控机制部署执行重大运输飞行任务的航空公司给予资金支持；奖励标准分成两档，共飞航班每座公里0.0176元，独飞航班每座公里0.0528元。

6、工信部：截至3月3日24时，16家重点整车集团主要生产基地开工率已达84.1%，员工复岗率达到66.5%，除重点疫区外，汽车行业企业基本实现复工复产。

7、广州出资50亿参与国家大基金二期，将根据产业发展情况和企业需求，积极协调国家大基金返投广州集成电路核心企业。

8、福建省政府印发《关于进一步加快渔港建设的若干意见》，新建渔港项目，省级补助为项目核定总投资的65%；提升改造和整治维护渔港项目，省级财政补助为项目核定总投资的60%。

9、农业农村部印发《2020年农业农村绿色发展工作要点》，提出在长江流域和黄淮海地区发展大豆、油菜及花生等油料作物，促进地力培肥和种养循环发展。

10、三部门联合印发《农业机械报废更新补贴实施指导意见》，针对农机超期服役问题，出台报废更新补贴政策，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用。

11、软银分别向自如和贝壳找房投资10亿美元。贝壳找房已于2019年11月完成D+轮融资，参与方包括软银、腾讯、高瓴、红杉，总融资额超过24亿美元。

海外

1、在美国大选初选的“超级星期二”，民主党参选人、前副总统拜登成为党内初选的大赢家，他拿下14个州当中的9个州的选票，其中包括第二大票仓得克萨斯州。

2、美联储发布的褐皮书报告称，有迹象表明，升级的冠状病毒疫情已经开始影响美国的商业情绪，尽管在过去几周美国经济以缓和到温和的速度增长。

3、加拿大央行下调基准利率50个基点至1.25%，为2015年7月以来首次降息。加拿大央行：如有必要，将做好准备进一步调整货币政策；很显然，加拿大2020年第一季度的表现将低于预期；新冠肺炎疫情对越来越多的国家构成了严重的健康危险，对部分地区的商业活动造成冲击，并扰乱了供应链。

4、全球最大对冲基金公司桥水基金创始人达里奥发文称，在所有国家，都不要期待降息会带来更多刺激，因为大部分降息早已通过债券和票据收益率下降体现，股票和众多资产也已为此定价。他指出，应对病毒措施可能会导致经济在短期内大幅下滑，然后出现反弹，这可能不会对经济造成巨大的持续影响。

5、据CNN援引美国疾控中心和各州及地方政府发布的消息，美国新冠肺炎确诊病例已达153例，死亡11例，治愈8例。

6、据新浪，意大利新冠肺炎确诊病例从2502例增加至3089例，死亡病例从79例增加至107例。

7、据法新社，欧盟机构确诊第2例新冠肺炎病例。欧盟机构首例感染者系欧洲防务局一员工，欧洲防务局已经取消3月13日之前所有会议。

8、截至3月4日，德国已累计确诊新冠肺炎患者344例，一天内确诊病例增加超过100例。法国报告新增45例新冠肺炎确诊病例，累计报告257例。

9、伊朗宣布将暂时释放逾5.4万名囚犯，以防止新型冠状病毒进一步传播带来影响。

10、IMF和世界银行发表联合声明宣布，2020年IMF和世行春季会议将改为远程会议。2020年IMF和世行春季会议定于4月在美国首都华盛顿举行，预计将吸引全球约1万名各界人士参与。

11、日本首相安倍晋三：将考虑根据专家建议发布紧急状态，将会采取必要经济措施应对新冠肺炎疫情；日本处于新冠病毒是否会迅速传播边缘，将继续就疫情应对措施和各方讨论。日本央行行长黑田东彦：新冠肺炎疫情通过不同路径影响经济；将会继续监测市场，有需要时采取行动。

12、韩国政府编制11.7万亿韩元（约合人民币684.3亿元）额外预算，以应对新冠病毒疫情影响。这是文在寅政府成立以来第四次制定补充预算案，也是7年来规模最大的一次。

13、韩国央行：有需要的话将会采取稳定市场的措施，将会考虑对政府措施作出补充性的措施，以支撑经济，之后实施政策时将会把美联储的意外降息纳入考虑的范围，将会“合理地考虑”政策状况的变化。

14、英国政府宣布应对新冠病毒的“行动计划”：分为控制病毒、延缓传播、研究病毒的源头和治疗方法、以及病毒更大范围传播则减轻其影响等四部分。

15、俄罗斯颁布医疗物资出口禁令，禁止出口包括口罩和呼吸器在内的几种医疗产品，以防国内出现短缺。禁令立即生效，并持续至6月1日。

16、印度最高法院取消印度央行针对加密货币的禁令。法院裁定，2018年4月6日的印度央行的通函违反宪法。

17、约旦央行将主要利率下调50个基点以刺激经济。科威特央行宣布，为促进经济增长，将贴现利率下调25个基点至2.5%。

18、美国2月ADP就业人数增加18.3万人，预期增17万人，前值增29.1万人。

国际股市

1、美国三大股指收盘暴涨，道指涨超1170点，涨幅4.5%；纳指涨3.85%，标普500指数涨4.22%。联合健康涨超10%，领涨道指。苹果涨超4%。芯片股大涨，美光科技涨6.8%，英伟达、AMD均涨7%。截至收盘，道指涨4.53%报27090.86点，标普500涨4.22%报3130.12点，纳指涨3.85%报9018.09点。美国民主党竞选人、前副总统拜登在总统候选人初选中赢得大胜，提振了市场信心。

2、美国大型科技股集体上涨，苹果涨4.68%，亚马逊涨3.45%，奈飞涨3.98%，谷歌涨3.24%，Facebook涨3.07%，微软涨3.65%。

3、热门中概股多数上涨，阿里巴巴涨2.19%，京东涨5.76%，百度涨2.91%；优信涨16.88%，橡果国际涨15.6%，瑞幸咖啡涨6.46%，虎牙直播涨6.09%，微博涨2.47%，拼多多涨1.33%，网易涨5.14%，蔚来汽车跌4.93%。

4、美国金融股集体上涨，摩根大通涨2.53%，高盛涨2.61%，花旗涨3.61%，摩根士丹利涨1.87%，美国银行涨2.27%，富国银行涨2.15%，伯克希尔哈撒韦涨3.88%。

5、欧股集体上涨，德国DAX指数涨1.19%报12127.69点，法国CAC40指数涨1.33%报5464.89点，英国富时100指数涨1.45%报6815.59点。

6、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨2.24%，报2059.33点；日经225指数收涨0.08%，报21100.06点；澳大利亚ASX200指数跌1.7%，报6325.4点；新西兰NZX50指数涨0.61%，报11417.78点。

9、美国电话电报公司宣布额外40亿美元的加速股票回购交易，仍对达到2020年及长期指引持有信心，净债务/调整后EBITDA区间指引维持不变。

10、伯克希尔哈撒韦否认持有拉美最大再保险公司IRB Brasil Resseguros SA股份，称伯克希尔哈撒韦现在不是IRB的股东，从未成为IRB的股东，也无意成为IRB的股东。

11、Facebook及其合作伙伴正考虑重新设计天秤币项目，以便让该网络接受多种数字货币，包括各个国家央行发行的数字货币。

12、丰田汽车、雷克萨斯召回汽车数量扩大至180万辆，此前1月13日召回汽车数量为69.6万辆，原因是相关车型的燃油泵存在停止工作的可能性。

13、现代汽车2月在美国市场销售5.3万辆，同比增长16%，创历年2月最好业绩。

14、苹果在中国大陆的42家零售店中38家已重新开业。

商品

1、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨0.04%报47.2美元/桶，布油跌0.37%报51.67美元/桶。

2、COMEX黄金期货收跌0.41%报1637.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.13%报17.21美元/盎司。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.62%报5695美元/吨，LME期锌跌0.05%报1987.5美元/吨，LME期镍跌0.04%报12680美元/吨，LME期铝跌0.26%报1723.5美元/吨，LME期锡涨1.53%报16970美元/吨，LME期铅跌0.65%报1824美元/吨。

4、国内期市收盘涨跌参半，尿素涨2.37%领涨；贵金属走高，沪金涨超2%，沪银涨1.64%；黑色系涨跌参半，螺纹钢涨超1%，铁矿石涨近1%；基本金属普跌，沪铅、沪锌跌超1%；能化品多数下跌，甲醇跌超1%，原油、乙二醇跌近1%。

5、高盛：调降原油价格预期，预计4月布伦特原油跌至45美元/桶，年底前回升至60美元/桶，此前预计为55美元/桶，年底价格为65美元/桶。

6、波罗的海干散货运价指数周三上涨2.4%，报562点，至1月23日以来最高水平，为连续第14个交易日上涨，主要归功于对巴拿马型和超大型船的强劲需求。

债券

1、美联储意外降息50bp，国债期货全线大幅收涨，10年期主力合约涨0.42%，5年期主力合约涨0.28%，2年期主力合约涨11%。银行间现券收益率大幅下行，10年期国债活跃券190015收益率下行7.5bp报2.67%，创2016年10月24日以来新低；银行间市场资金充裕，主要回购利率普遍下行。

2、财政部表示，地方政府新增债券提前下达额度发行任务完成近七成，将进一步发挥积极财政政策的作用，全力保障地方债券平稳顺利发行，努力实现全年经济社会发展目标任务。数据显示，2月地方政府债券发行4379亿元，全部为新增债券；截至2月底，2020年发行地方债券12230亿元，完成中央提前下达额度66.2%。

3、财政部3月11日将招标续发430亿元2年期和430亿元5年期记账式附息国债。

4、上交所表示，注册制下首单公开发行公司债券已通过审核，并已于3月4日提请证监会履行发行注册程序。中煤能源于3月2日向上交所提交面向专业投资者公开发行公司债券并上市的申请。

5、上交所推出首单小微企业知识产权暨疫情防控资产证券化项目，该项目为浦东科创知识产权资产支持专项计划，采用储架发行方式，首期优先级发行利率3.59%。下一步，上交所将创新融资工具，多层次、多渠道、多方位缓解民营、中小微企业融资难问题。

6、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌20.3个基点报0.752%，2年期美债收益率跌0.5个基点报0.704%，3年期美债收益率涨1.3个基点报0.726%，5年期美债收益率涨3.7个基点报0.79%，10年期美债收益率涨5.3个基点报1.059%，30年期美债收益率涨8.3个基点报1.7%。

7、【债券重大事件】邮储银行获准发行不超800亿元无固定期限资本债券；“16力帆02”到期全额兑付存在风险；“15康美债”利息全额支付；标普将泛海控股信用评级下调至CCC，并列入负面评级观察名单；“19西王SCP001”、“19西王SCP003”持有人会议3月18日召开；“14兰国投”等多只债券不再实施暂停上市安排。

外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9331，较上一交易日涨477个基点。人民币兑美元中间价调升2个基点，报6.9514。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.19%报97.3672，欧元兑美元跌0.3%报1.1136，英镑兑美元涨0.45%报1.2872，澳元兑美元涨0.63%报0.6626，美元兑日元涨0.39%报107.545，离岸人民币兑美元涨259个基点报6.9233。