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财经早餐2020年4月7日星期二

财经早餐2020年4月7日星期二

宏观

1、国务院领导人主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议,要求持续抓好疫情常态化防控,进一步防范陆地边境疫情跨境输入,动态优化企事业单位防控措施有力有序推进复工复产;低风险地区要因地制宜调整优化复工复产中的防控措施,及时梳理和取消前期应急防控时采取的、与目前恢复生产生活秩序不相适应的措施。

2、4月5日0-24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例39例,其中38例为境外输入病例,1例为本土病例(广东1例);新增死亡病例1例(湖北1例)。境外输入现有确诊病例693例(含重症病例22例),现有疑似病例88例。累计确诊病例951例,累计治愈出院病例258例,累计死亡病例0例。

3、海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦表示,近期绝大多数进出境人员如实申报健康信息,但也有少数人员隐瞒掩盖症状,企图蒙混过关。对于该违法行为,将处以最高3万元罚款,情节严重的移送司法机关追究责任。

4、国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示,与我国接壤的边境国家疫情输入我国风险持续攀升,此外,多省报告了境外输入新冠肺炎病例的关联病例,防输入压力持续加大,要始终保持警惕,防范本土疫情反弹。

5、上海市新冠疫情防控工作领导小组:对3月31日零时前入境来沪且未接受过新冠病毒核酸采样检测、尚处在集中隔离健康观察期间的人员,自4月7日起可实施核酸检测。

6、中国驻美国使馆就搭乘临时包机意愿摸底调查:如安排临时航班和包机,将优先安排小留学生乘机回国;机票和回国隔离费用自理。

7、中国香港政府发言人4月6日宣布,特区政府将会延长限制所有从海外国家或地区乘搭飞机抵港,或在抵港前14天曾经到过任何海外国家或地区的非香港居民入境的安排,香港国际机场亦会继续停止一切转机服务,直至另行通告。

8、广州越秀区官方通报:目前,瑶台片区在瑶台牌坊和瑶华西街都有出入口,凭穗康码、测量体温、佩戴口罩,人、车都能正常进出,不存在“封村”情况。

国内股市

1、香港恒生指数收涨2.21%报23749.12点,国企指数涨1.7%,红筹指数涨2.1%。全日大市成交868.14亿港元。蓝筹股全线飘红。中国台湾加权指数收盘涨1.61%,报9818.74点。

2、中金公司正式启动回归A股上市辅导,拟公开发行4.58亿股,目前腾讯阿里分别为第三和第四大股东。

3、海底捞相关负责人回应“恢复堂食后涨价”:涨价是受疫情及成本上涨影响,但整体菜品价格调整控制在6%,各城市实行差异化定价。

4、神州租车:并无持有瑞幸咖啡的任何美国存托股份或其他证券,且本集团并无参与瑞幸咖啡的任何商业交易;尽管陆正耀先生为瑞幸咖啡股东及主席,彼已于二零一六年四月辞任首席执行官职位并改任非执行董事,此后彼并无参与本集团的日常管理;今日上午九时复牌。

金融

1、中国结算决定4月7日起免收投资者办理沪深市场证券、全国股转系统证券、境外上市公司非境外上市股份、信用证券账户明细等各类证券查询业务的服务费用。

2、银联国际近日与华为、中国工商银行新加坡分行合作,首次在新加坡推出银联手机支付Huawei Pay服务。

楼市

1、据经参,贝壳研究院近日公布的一季度二手房成交数据显示,重点监测的18个城市二手房3月成交量比1至2月增长41.8%,已恢复至去年同期水平的63%。不过,从季度数据来看,受疫情干扰与小区封闭管理影响,今年一季度北上广深等18个城市二手房整体成交量环比减少39.2%,同比减少44.6%,当前季度成交量为近五年季度成交最低水平。

产业

1、海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦表示,下一步,海关将继续协同相关部门构建疫情防控物资“应急通道”,切实保障疫情防控期间邮路畅通,帮助将积压在境外的邮件物资运回国内,保障邮件物资快速清关放行。

2、海南印发海南省国家体育旅游示范区发展规划(2020-2025):2020年至2022年,体育旅游示范效应初显,品牌形象基本形成。初步建立具有海南特色的体育旅游管理体制机制,体育旅游规范标准。初步形成海南省特色体育旅游产品体系,加快推动体育旅游产品多元化发展;2023年到2025年,国家体育旅游示范区创建完成。

3、中国石化声明:公司熔喷布只定向供应,从未委托给其他单位或个人销售。

海外

1、美国约翰斯•霍普金斯大学公布的统计数据显示,截至北京时间4月7日06时30分,全球新冠肺炎确诊病例达1337749例,死亡74169例。美国新冠肺炎确诊病例超过36万例,达362759例,死亡10689例。

2、中新网援引英国广播公司(BBC)报道,英国首相鲍里斯•约翰逊新冠肺炎病情恶化,被转移进重症监护室。

3、美国白宫:纽约的阳性病例占比正开始下降,但新泽西州正在上升;虽然我们将在未来几天看到死亡病例数量上升,但应该看到病例数量趋于稳定。

4、美国总统特朗普:4月5日纽约首次出现死亡病例增幅下降,并称联邦紧急事务管理局在过去一周已从全球范围筹集数百万的医疗防护物资,白宫方面也在加强协调呼吸机的供应。特朗普确认,目前全美已进行了167万人的检测,称截至目前已有迹象让他“看到了隧道尽头的曙光”,并借此强调重启经济活动的紧迫性。

5、美国副总统彭斯宣布,将在3000名新冠肺炎患者身上进行羟基氯喹试验,并对其疗效进行跟踪,试验将在密歇根州底特律市的亨利•福德医院进行。

6、美联储等三机构联合声明:将社区银行杠杆率暂时降低至8%;从2020年第二季度开始至年底,杠杆率在8%或8%以上并符合一定其他标准的银行组织可以选择使用社区银行杠杆率框架;社区银行组织将在2022年1月1日之前将社区银行的杠杆率要求重新设定在9%以上。

7、美国共和党参议员卢比奥:几乎一定会出台更多小企业减负措施。

8、日本首相安倍晋三:计划宣布价值约108万亿日元的经济刺激方案;已与日本自民党就108万亿日元的经济刺激方案达成一致意见;同意需要就东京都和大阪宣布进入紧急状态;最早于4月7日宣布进入紧急状态。

9、欧盟将对美国出口的打火机、家具涂料和扑克牌征收关税,为对美国总统特朗普决定扩大钢铁和铝关税的报复措施。

10、德国财长肖尔茨:新的政府计划将帮助中小型企业;企业信贷额度最高可达80万欧元;有信心在本周就欧盟援助问题达成协议;可以在这周启用欧洲反应机制。肖尔茨计划为小型企业提供贷款计划,总贷款额度“无限制”。

11、法国财长勒梅尔:法国应已经陷入了1945年以来的最严重衰退。德国工业联合会(BDI)表示,德国今年经济可能萎缩3%至6%,这一预测是基于新冠肺炎疫情导致经济活动最多中断6周的假设。

12、匈牙利总理欧尔班:匈牙利的刺激计划规模将相当于GDP的18%-20%;今年必须将预算赤字占GDP比重升至2.7%;将提供价值2万亿匈牙利福林的贷款担保。

13、奥地利总理库尔茨:延长封锁措施至4月底,计划4月14日起,允许小型商店、DIY商店重新开放,所有其他商店于5月初重新开放。

14、摩根大通CEO戴蒙:随时准备协助政府实施经济刺激计划,以支持经济;未来或将出现严重衰退,还将出现类似于2008年金融危机的一些金融压力;在极端不利的情况下,董事会可能会考虑暂停派息。

15、穆迪:美国财政状况恶化的速度将快于预期,原因是财政赤字大幅增加和经济增长放缓;美国针对新冠肺炎疫情所作出的强有力的经济政策反应将减轻增长冲击,但加剧了中期财政风险;财政赤字大幅增加、债务积累速度加快,这将给美国的财政实力和主权信用状况造成压力;预计2020年美国联邦财政赤字将在GDP中占比近15%,2021年这一比例预计为10.5%。

16、标普全球评级主权和国际公共产业评级资深董事陈锦荣表示,新型肺炎疫情令全球经济前景急速恶化,部分地区主权评级可能受压,而早前有部分中东国家因为油价急跌,而被下调评级。外汇融资需求较高的国家较可能被下调评级。如果经济最终产生结构性破坏,未来两年将会有更多负面评级行动。

国际股市

1、美国三大股指均收涨逾7%,道指收涨逾1600点。波音涨逾19%,领涨道指。苹果谷歌均涨逾8%。瑞幸咖啡大跌逾18%,其股东发生违约,ADS遭强制出售。特斯拉股价涨7.6%,投行杰富瑞上调其股票评级至买入。全球疫情蔓延速度似有放缓迹象,风险投资偏好受到提振。截至收盘,道指涨7.73%报22679.99点,标普500涨7.03%报2663.68点,纳指涨7.33%报7913.24点。

2、美国大型科技股集体上涨,苹果涨8.72%,亚马逊涨4.77%,奈飞涨5.03%,谷歌涨8.28%,Facebook涨7.37%,微软涨7.44%。

3、热门中概股集体上涨,阿里巴巴涨5%,京东涨4.19%,百度涨5.91%;点牛金融涨40.82%,唯品会涨11.76%,微博涨5.88%,拼多多涨4.31%,蔚来汽车涨3.13%,网易涨3.88%。

4、欧股集体上涨,德国DAX指数涨5.77%报10075.17点,法国CAC40指数涨4.61%报4346.14点,英国富时100指数涨3.08%报5582.39点。

5、亚太股市多数大幅收涨,日经225指数涨4.24%,报18576.30点;韩国KOSPI指数上涨3.85%,报1791.88点,较3月19日低点上涨24.5%,进入技术性牛市;澳大利亚S&P/ASX200指数涨4.33%,报5286.8点;新西兰NZX50指数跌1.72%,报9763.82点。

6、德国酿酒协会表示,疫情对全德共1500家酿酒厂造成严重冲击,可能引发大规模破产。超过1100家德国酿酒厂规模并不大,年产不超过50万升,这些酿酒厂已经处于倒闭的边缘。

7、古根海姆合伙公司首席投资官表示,美股最糟糕的局面还远未结束,其模型估计,在最糟糕情况下,标普500指数可能再下跌至1500点。

8、日本航空业界正寻求2万亿日元的政府援助。

9、高盛称,瑞幸咖啡股东(陆正耀家族信托控制的Haode Investment)的股票质押贷款发生违约,贷款人开始对抵押品采取强制执行程序,涉及约7640万份ADS。

10、纽交所提议暂时放宽对做空交易的限制,取消部分限制措施至6月30日。 纽交所提议取消其上市公司手册中的部分规则。

商品

1、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌7.2%报26.3美元/桶,布油收跌2.46%报33.27美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨3.77%报1707.7美元/盎司,七年来首次收盘站上1700美元。COMEX白银期货收涨5.63%报15.31美元/盎司。

3、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨1.34%报4904.5美元/吨,LME期锌涨0.85%报1898美元/吨,LME期镍涨0.36%报11280美元/吨,LME期铝跌0.44%报1475美元/吨,LME期锡涨1.61%报14350美元/吨,LME期铅涨1.42%报1680美元/吨。

4、特朗普:如果需要,将使用关税来拯救美国石油工业,如果油价保持目前的水平,他将征收“非常可观的关税”。

5、美国能源部:美国能源部长与沙特石油大臣周末通电话讨论了全球石油市场,双方同意近期内通过G20会议继续讨论全球能源市场状况。

6、克里姆林宫:俄罗斯总统普京当前没有计划与沙特和美国总统特朗普进行交流;欧佩克+会议因技术原因改期至4月9日;俄罗斯准备好与其他国家一起采取行动稳定能源市场;尚未计划与俄罗斯油企进行会面。

7、俄罗斯直接投资基金(RDIF)首席执行官Kirill Dmitriev表示,俄罗斯和沙特阿拉伯“非常、非常接近”达成一项石油生产的协议。

债券

1、美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨1个基点报0.096%,2年期美债收益率涨3.1个基点报0.272%,3年期美债收益率涨3.7个基点报0.342%,5年期美债收益率涨5.8个基点报0.446%,10年期美债收益率涨7.4个基点报0.674%,30年期美债收益率涨6.6个基点报1.28%。

外汇

1、新加坡金融管理局周一表示,将从4月份开始披露其外汇市场干预操作,之前宣布是从7月份开始。

2、韩国央行周一表示,已经启动了一项关于央行发行数字货币的试点计划,为期22个月,用来检查央行发行此类货币的能力。这个试点计划已经在上个月推出,并将在明年底之前结束。

3、纽约尾盘,美元指数涨0.17%报100.7991,欧元兑美元跌0.01%报1.0792,英镑兑美元跌0.34%报1.2228,澳元兑美元涨1.57%报0.6087,美元兑日元涨0.6%报109.22,离岸人民币兑美元涨30个基点报7.1073。