财经早餐2020年4月16日星期四

宏观

1、《求是》杂志将发表习近平重要文章《团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器》。文章强调，中方愿同世界卫生组织和国际社会一道，共同维护好地区和全球的公共卫生安全。第一，坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战；第二，有效开展国际联防联控；第三，积极支持国际组织发挥作用；第四，加强国际宏观经济政策协调。

2、央行4月15日开展1000亿元1年期MLF，中标利率下调至2.95%。Wind数据显示，1年期MLF操作上次中标利率3.15%；央行当日不开展逆回购操作，日内亦无逆回购和MLF到期。另外，4月15日为央行对农村金融机构和城商行定向降准首次实施日，释放长期资金约2000亿元。

3、央行副行长陈雨露出席二十国集团财长和央行行长视频会议。会议核准《G20关于应对新冠肺炎疫情的行动计划》，同意将共同采取各类政策工具应对疫情对经济的冲击，维护金融稳定，同时为全球经济有力复苏创造积极条件。会后发布了《G20财长和央行行长公报》。

4、国务院金融委：目前外部风险大于内部风险，宏观风险大于微观风险；关键在于加大逆周期调节力度，从总量和结构同时入手，在供给和需求两端发力，把支持实体经济尤其是中小微企业发展的各项政策措施落到实处。

5、外交部：东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议取得重要成果，各方同意加强药物和疫苗研发合作，确保药品和医疗物资供应；设立特别基金支持东盟国家应对疫情，探讨建立重要医疗物资储备；各方一致同意维护必要经贸合作与人员往来，保持供应链畅通，促进经济增长。

6、外交部回应IMF经济萎缩报告：主要经济体应切实承担起责任，要运用必要货币、财政和结构性政策工具，稳定市场预期，提升经济韧性；要坚定维护开放型世界经济，取消关税等贸易限制措施，维护全球产业链供应链稳定顺畅运行。

7、商务部：一季度全国实际使用外资2161.9亿元人民币，同比下降10.8%；3月当月，全国实际使用外资817.8亿元，同比下降14.1%，降幅较2月当月收窄11.5个百分点。

8、国家卫健委：4月14日全国报告新冠肺炎新增确诊病例46例，其中36例为境外输入病例；新增新冠肺炎无症状感染者57例，其中境外输入3例；湖北除武汉以外地区自1月20日以来首次无现有确诊和疑似病例，武汉现有确诊病例降至200例以下。

9、国家医保局等四部委发布通知称，外籍人员集中隔离费用自理，未参加我国基本医保的，医疗机构先救治后收费，确保应收尽收。

10、财政部：对杭州2022年亚运会组委会取得的电视转播权销售分成收入、赞助计划分成收入，免征增值税；对组委会市场开发计划取得的国内外赞助等收入，免征增值税。

11、国资委：严肃查处中央企业违规经营投资问题，要坚持违规必究，追责必严，实行问题线索对账销号管理，办结一项、销号一个，持续保持对违规行为的高压严管态势，切实增强国资监管法规制度和企业内部管理规定的刚性约束。

12、市场监管总局就《外商投资企业授权登记管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，拟自2020年7月1日起施行。征求意见稿提到，未经市场监管总局授权，一律不得开展或变向开展外商投资企业登记注册管理工作。

13、生态环境部：1至3月，生态环境部已批准28个涉及铁路、油气开发、煤炭开采、水利工程等项目，涉及总投资5056亿元人民币。

14、《江苏省划转部分国有资本充实社保基金实施方案》已于近期下发，明确由省、市、县国资监管机构履行出资人职责的国资企业国有股权的10%，为划转对象，作为充实社保基金的手段。

15、广东印发《关于促进农村消费的若干措施》提出：推动汽车下乡、家电下乡专项行动，购买相关产品享受财政补贴；2020年实现全省20户以上自然村宽带全覆盖，珠三角9市乡镇和粤东西北县城实现5G网络覆盖；创新丰富农村消费信贷产品、信贷抵质押模式。

16、国内成品油调价窗口再次开启。由于本轮周期国内成品油价格挂靠的国际原油均价低于40美元/桶的“地板价”，国内油价不做调整，这也是连续第二次不调整。

国内股市

1、A股前高后低，权重板块普遍疲软，病毒防治概念股爆发，通化金马、易明医药等近20股涨停。上证指数收盘跌0.57%报2811.17点；深证成指跌0.56%报10417.37点；创业板指跌0.4%报1977.51点；两市成交额6411亿元。

2、北向资金全天净流入33.55亿元，贵州茅台获净买入9.81亿元，美的集团、宁德时代分获净买入5.45亿和4.65亿元。格力电器获外资加仓1.65亿元。中国平安遭净卖出2.18亿元，中兴通讯和中国国旅均遭超1亿元的净卖出。

3、恒指高开低走收跌1.19%，报24145.34点；国企指数跌1.25%；红筹指数跌1.93%。全日大市成交1121亿港元。内房股表现低迷，龙湖集团跌近8%、融创中国跌逾7%。石油股跌幅居前，中海油跌超5%。三只新股挂牌，智中国际涨超170%，满贯集团跌超35%，MOG Holdings跌50%。中国台湾加权指数收盘涨1.11%，报10447.21点。

4、国务院金融委召开会议，专题研究加强资本市场投资者保护问题。最近一段时间，一些上市企业无视法律和规则，涉及财务造假等侵害投资者利益的恶劣行为。监管部门要依法加强投资者保护，提高上市公司质量，确保真实、准确、完整、及时的信息披露，压实中介机构责任，对造假、欺诈等行为从重处理，坚决维护良好的市场环境。

5、证监会公示第十八届发审委增补委员拟任人选20人名单，其中出现两位与投资者保护相关的委员，分别是深交所投资者教育中心副总监沈梁军，以及广东证监局投资者保护工作处处长罗精晖。

6、证监会同意金博股份、奥特维科创板IPO注册。

7、证监会：高能环境、三峡水利、新奥股份并购重组过会，三房巷遭否。

8、上交所将于4月18日召开第十次会员大会。会议议题将包括选举产生新一届上交所理事会、监事会和理事会政策咨询委员会，全面审议上交所相关工作报告和修订《上海证券交易所章程》等。

9、深交所与马交所签署合作备忘录，双方将通过深交所创新创业投融资服务平台共享信息资源，推动中马产业链对接合作，同时加强指数合作。

10、公募基金投资新三板的相关指引有望近期择机公布，但国内基金公司似乎并不积极，普遍未形成清晰具体的产品方案。关于新三板投资，基金公司更倾向于推出控制投资比例的跨市场基金，而非专投新三板的基金。

11、安徽证监局公布一则行政处罚决定书，当事人正瑞储能非法借用他人账户从事证券交易，安徽证监局经过立案调查、审理，对正瑞储能采取责令改正，给予警告，并处以20万元罚款。

12、今日头条进军股票开户与交易业务。其旗下的股市行情类APP海豚股票目前已经可以开户与实盘交易。

金融

1、央行召开2020年反洗钱工作电视电话会议：以《反洗钱法》修改为主线，全面完善反洗钱制度体系；在国务院金融委指导下，进一步加强反洗钱协调机制建设；充分发挥反洗钱调查和监测分析工作优势，积极打击洗钱及相关犯罪活动。

2、央行广州分行：鼓励优质战略投资者认购法人银行机构的定向增发、永续债券、二级资本债等金融工具；鼓励金融机构在穗开设独立法人的资管子公司、金融科技公司，便利外资金融机构在穗设立内地法人总部。

3、财政部要求进一步做好全国农业信贷担保工作，省级农担公司要突出对粮食、生猪等重要农产品生产支持；担保规模限定为单户在保余额不超过1000万元；不鼓励各地长期通过贷款贴息等方式过度降低融资成本。

4、睿远基金本月底将新发一款名为“睿远稳见”的专户产品，为睿远旗下首只主打固收增强策略产品，固定收益投资比例不低于80%，股票类资产比例不超过30%。渠道人士透露，睿远基金目前管理的专户加上公募基金，合计规模接近440亿元。

5、中基协：截至3月底存续登记私募基金管理人24584家，存续备案私募基金85071只，管理基金规模14.25万亿元，较上月增加3599.14亿元。

6、锡商银行注册成立，注册资本20亿。锡商银行成为我国第十九家、江苏第二家民营银行。

7、原国信证券总裁胡继之谋划设立瑞金证券。瑞金证券将是一家注册地位于江西赣州的新设券商，地方国资仅参与其资本管理。

楼市

1、兰州调整商业地产贷款的首付款比例，由现行的70%调整为50%。5月1日起，全市新增住宅项目按照10%的比例配建公租房。将加大人才住房保障，支持培育养老房地产健康发展，全面鼓励通过市场化租赁住房解决住房困难；将符合条件的农民工和个体工商户逐步纳入公积金缴存范围。

2、佛山收紧公积金贷款政策，明确缴存职工个人可申请两次贷款；首次贷款没有还清前，不得再次申请。不得向已有两次贷款使用记录的职工发放贷款。

3、易居研究院报告显示，2020年一季度，50个典型城市租金收益率为2.4%，基本保持平稳。50城租金由跌转涨，环比上涨1.2%；房价同样由跌转涨，环比上涨1.6%，房价涨幅仍略高于租金涨幅，预计未来房租和房价或都将下跌。

产业

1、农业农村部制定《社会资本投资农业农村指引》，投资重点产业和领域包括乡土特色产业、农产品加工流通业、农业科技创新、农业农村基础设施建设、数字乡村建设等共12个方面。

2、农业农村部派出督导组赴江苏、浙江等南方重点省份，督促指导进一步压实责任，落实生猪生产和非洲猪瘟防控政策措施，确保按期完成生猪生产恢复发展目标任务。

3、国家能源局：认真研究“十四五”可再生能源发展主要任务和重大项目布局，优先开发当地分散式和分布式可再生能源资源，大力推进分布式可再生电力、热力、燃气等在用户侧直接就近利用；研究提出支持可再生能源发展的长效机制和政策措施。

4、交通运输部：要全面落实外防输入、内防反弹的要求，加强陆海口岸疫情防控；继续加快推进建设项目复工开工，加大基础设施补短板力度；加快研究制定专项支持湖北交通运输发展的政策措施。

5、国家标准委下达《新型冠状病毒核酸检测试剂盒质量评价要求》等8项推荐性国家标准计划，项目周期多数在12个月。

6、民航局：新冠肺炎疫情对全行业经营造成比较大的冲击，一季度全行业累计亏损398.2亿元，其中航空公司亏损336.2亿元。

7、国际航空运输协会（IATA）最新预测显示，受新冠肺炎疫情影响，全球航空业收入损失将达到3140亿美元，2020年客运总收入将比2019年下降55%。

8、上海发布2020年光伏发电项目竞争配置工作方案：在光伏发电全面实现无补贴平价上网前，对需要国家补贴的新建光伏发电项目，按工作方案确定国家补贴竞价申报项目，实行补贴竞价和推进项目实施。

9、知名数据研究机构Gartner、IDC和Canalys发布一季度全球PC出货量统计报告，联想依然是出货量、市场份额全球双料冠军，完成出货1200万台以上。

海外

1、约翰斯•霍普金斯大学实时数据显示，截至北京时间4月16日6点50分，全球新冠肺炎确诊病例达2049888例，累计死亡133572例。其中，美国确诊病例634975例，死亡27940例。

2、联合国发布最新《2020年可持续发展筹资报告》称，新冠病毒疫情促使投资者从新兴市场撤资约900亿美元的资金，为有史以来最大的资金流出。许多最不发达国家可能出现的新一轮债务危机尤其令人担忧。呼吁暂停最不发达国家和其他低收入国家的债务偿还。

3、G20声明：G20国家将拨款2000多亿美元援助最脆弱国家抗击新冠疫情，将暂停贫困国家的主权债券偿付；支持进一步采取并迅速实施强有力的金融应对措施，帮助有需要的国家，维护全球金融稳定和抗风险能力。

4、美联储褐皮书报告称，由于新冠肺炎疫情的缘故，美国所有地区的经济活动在最近数周陡然地、急剧萎缩。所有地方联储都报告称就业人口下滑，其中，零售、旅游休闲、以及酒店行业的裁员行动最为严重。遭受疫情冲击最为严重的当属旅游休闲、酒店、以及零售业。

5、加拿大央行维持基准利率0.25%不变，符合预期。加拿大央行：新推出500亿加元省级债券购买计划，将购入100亿加元投资级企业债，并暂时增加国债购买份额；将延长定期回购便利不超过24个月。

6、加拿大央行：预计2020第一季度实际GDP比2019年第四季度下滑1%-3%，第二季度则将萎缩15%-30%；预测显示，近期经济下滑将是有记录以来最严重的。

7、美国3月零售销售环比降8.7%，创历史最大降幅，预期降8%，前值降0.5%。美国4月纽约联储制造业指数为-78.2，创历史新低，预期为-35，前值为-21.5。美国3月工业产出环比降5.4%，创历史最差表现，预期降4%。

8、美国4月NAHB房产市场指数降至30，下降42点，创历史最大降幅，预期降至55，前值72。美国2月商业库存环比降0.4%，录得2009年9月以来最差表现，预期降0.4%。

9、印度内政部发布全国“封城”期间活动指导意见，农业等生产活动、城市间和各邦之间的货物运输将在4月20日后全面放开。所有学校、出租车、电影院、购物中心、运动场、宗教场所全部关闭至5月3日。所有国际和国内航班、公共交通全部停运。

10、欧元集团主席森特诺：不排除使用欧元债券作为抗疫的措施，欧盟需要两年时间才能恢复到2019年的GDP水平，预计欧盟理事会将在4月23日发布新提出的复苏基金指引，欧盟需要在夏季前制定好经济复苏计划。

11、IMF澳大利亚事务主管：考虑到澳大利亚针对新冠疫情的防控措施以及对大宗商品和旅游业的依赖等因素，今年澳大利亚经济将大幅萎缩，结束自1991年以来保持的连续增长纪录。

12、全美独立企业联合会（NFIB）：由于疫情封锁，大量小企业停工或减少经营活动，小企业员工的工作时间比一年前减少60%。调研显示，在当前的经济环境下，50%的小企业撑不过2个月。

13、新加坡规定，除2岁以下婴幼儿、正在户外进行剧烈运动者外，所有人出家门时必须戴口罩。否则首次违反将被罚款300新元（约合1500元人民币）。

14、澳大利亚4月西太平洋/墨尔本消费者信心指数为75.6，录得1991年以来最低水平，前值91.9；环比降17.7%，前值降3.8%。

15、法国3月CPI终值同比升0.7%，预期升0.6%，初值升0.6%；调和CPI终值同比升0.8%，预期升0.7%，初值升0.7%。

国际股市

1、美国三大股指集体收跌，道指收跌逾440点。石油股和银行股领跌，埃克森美孚跌4.5%，雪佛龙跌2.5%，富国银行跌5.8%。苹果跌近1%，特斯拉涨近3%。美联储褐皮书称美国经济活动急剧萎缩。美国3月零售销售锐减、4月纽约制造业指数降至历史最低水平。截至收盘，道指跌1.86%报23504.35点，标普500跌2.2%报2783.36点，纳指跌1.44%报8393.18点。

2、美国大型科技股涨跌不一，苹果跌0.91%，亚马逊涨1.07%，奈飞涨3.19%，谷歌跌0.63%，Facebook跌0.67%，微软跌1.05%。

3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨2.06%，京东涨1.69%，百度跌0.05%；点牛金融涨41.28%，惠普森医药涨23.31%，蔚来汽车涨5.98%，拼多多涨2%；荔枝跌16.79%，趣店跌8.38%，趣头条跌7.54%，魔线跌6.24%。

4、欧股大幅收跌。欧洲斯托克600指数收跌3.2%，德国DAX指数跌3.9%报10279.76点，法国CAC40指数跌3.76%报4353.72点，英国富时100指数跌3.34%报5597.65点。

5、亚太股市收盘涨跌互现，日经225指数收盘跌0.45%，报19550.09点；澳大利亚ASX200指数跌0.39%，报5466.7点；新西兰NZX50指数涨2.47%，报10409.94点；韩国市场休市。

6、苹果发布新款iPhone SE，国内定价人民币3299元起，本周五开始预定，4月24日开始送货。新iPhone SE搭载了苹果当前最新的A13仿生芯片。

7、受新冠肺炎疫情影响被迫临时关闭850家门店后，118年历史的美国老牌百货公司J.C.Penney正考虑申请破产保护。此前，该公司已让近8.5万名员工停薪休假。

8、特斯拉3月在中国新车注册数量达12709，较2月的2314大幅上升。

9、高盛：一季度营收87.4亿美元，预期78.97亿美元；EPS为3.11美元，预期3.46美元。

10、美国银行：一季度EPS为0.4美元，预期0.44美元；一季度坏账拨备47.6亿美元，去年同期10.1亿美元。

12、联合健康：一季度净利润33.8亿美元，预期33.37亿美元；预计财年调整后每股盈利在16.25-16.55美元区间。

13、生物制药公司Arcus Biosciences美股盘后飙升近48%；据报道，吉利德科学洽谈购买Arcus Biosciences的股份。

期货

1、COMEX黄金期货收跌1.46%报1743美元/盎司，连跌两日。COMEX白银期货收跌3.37%报15.79美元/盎司。美元走强，且投资者进行获利了结，尽管对全球经济衰退的担忧给金价带来了底部支撑。

2、NYMEX原油期货收涨0.2%报20.15美元/桶，盘中一度跌破20美元/桶，创18年以来新低；布油收跌5.41%报28美元/桶。随着美国燃油需求出现创纪录下滑、国内原油库存出现历史最大单周增长，油价跌至18年来的最低点。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌1%报5111.5美元/吨，LME期锌涨0.23%报1927美元/吨，LME期镍跌1%报11770美元/吨，LME期铝涨0.57%报1512美元/吨，LME期锡跌2.12%报15130美元/吨，LME期铅涨0.15%报1698美元/吨。

4、国内期市收盘涨跌不一，豆一涨逾4%，纯碱涨停；原油跌逾3%。黑色系涨跌互现，动力煤涨逾2%，焦炭跌逾1%；基本金属涨跌不一，贵金属均下跌。

5、IEA月报：预计2020年全球石油需求较上年减少930万桶/日，随着需求下降超过欧佩克+的减产量，石油储备可能会饱和；预计4月石油需求同比减少2900万桶/日，降至1995年水平；第二季度石油需求较上年同期减少2310万桶/日，12月预计减少270万桶/日；在欧佩克+达成减产协议后，5月的石油产量预计减少1200万桶/日。

6、IEA月报：美国、印度、中国和韩国已提出或正在考虑增加库存；欧佩克和G20达成的产量协议不会立刻让市场恢复平衡；目前还没有可行的协议能够削减足够多的石油供应，来抵消短期需求的减少。

7、EIA：美国截至4月10日当周原油库存增1924.8万桶，创历史最大增幅，预期增1202.4万桶；原油产量减少10万桶至1230万桶/日；汽油库存增491.4万桶，预期增729.9万桶；精炼油库存增628万桶，预期增203.5万桶。

8、沙特能源大臣：达成的减产协议将使全球产量降低2000万桶/日，高出市场报道的970万桶/日；世界最大产油国们通过的历史性减产协议比市场报道的规模要大得多。

9、俄罗斯财政部资料显示，俄罗斯自5月1日起下调石油出口关税38.4美元至每吨6.8美元，下调幅度高达760%。

10、伦敦金银市场协会（LBMA）CEO：当前全球黄金市场物流问题得到缓解；自上个月出现的COMEX黄金期货和现货黄金的价差，并不代表黄金市场出现问题，是物流上的挑战增加了波动性；黄金交易量并未出现下降。

11、阿联酋阿布扎比国家石油公司将5月的穆尔班原油官方定价设定为贴水6.95美元/桶；将5月上扎库姆原油官方定价设定为升水10美分/桶；将把原油产量从当前的410万桶/日下调。

12、根据美国能源信息管理局的数据，美国汽油消费量降至历史最低水平，而上周原油库存激增1920万桶。

13、波罗的海干散货指数涨4%，报706点，连涨四日，因海岬型船舶需求强劲，巴拿马型船运费小幅增加。

债券

1、定向降准实施叠加央行操作MLF并下调利率20bp，银行间资金面非常宽松，现券期货强势不改。银行间中短券收益率显著下行，5年期国债收益率下行5bp；期债全线收涨，5年期主力合约创上市以来新高；DR001加权利率创纪录最低。

2、澳大利亚发行规模创纪录的130亿澳元债券，为抗击新冠疫情导致的经济放缓筹集资金。

3、去年火爆的个人汽车抵押贷款资产支持证券（车贷ABS），今年以来仍保持较为稳定的增势。Wind数据显示，今年以来，车贷ABS发行规模达561.74亿元，同比增长15.5%。业内人士表示，新发资产受疫情影响不大，前期压力测试已留足安全空间。

4、“15海航债”遭抛售，收盘跌25.75%，盘中一度两次临时停牌，成交86笔。“13海航债”持有人会议通过本息递延支付议案，递延至2021年4月15日支付。同意该议案的本期债券持有人共计3名，反对29名；弃权票0张。

5、海航债大跌牵涉公募基金：华商双债丰利在2019年年末持有“15海航债”的市值在3177.73万元，占基金资产净值比例为9.93%。华商基金方面表示，将紧密跟踪海航集团信用基本面变化，积极做出应对。

6、北大方正集团公告称，鉴于公司已被法院依法裁定进入重整程序，重整期间公司不得个别清偿，故公司存续期内的债券均暂无法兑付兑息。北大方正将于4月30日召开重整案第一次债权人会议。

7、新华联控股公告称，“19新华联控SCP002”本期本息兑付日4月21日，债券到期兑付存在不确定性。

8、2月日本所持美国国债升至1.27万亿美元，刷新历史新高；中国所持美国国债维持在四周高位的1.09万亿美元；英国所持美债达到4032亿美元，也创历史新高。2月份，其他国家和地区所持美国国债环比增加2097亿美元，至7.067万亿美元。

9、美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌3.6个基点报0.147%，2年期美债收益率跌2.8个基点报0.207%，3年期美债收益率跌4.5个基点报0.247%，5年期美债收益率跌8.9个基点报0.342%，10年期美债收益率跌12.2个基点报0.635%，30年期美债收益率跌13.6个基点报1.269%。

10、【债券重大事件】北大方正：存续债券均无法兑付兑息；北大方正4月30日召开重整案第一次债权人会议；海航集团：“13海航债”持有人会议通过本息递延支付议案；惠誉：下调MI能源信用评级至C；灵山文旅：取消发行“20灵山MTN001”；“15海航债”盘中两次被上交所临停；“20杭实投CP001”、“19淮安城资SCP001”等多只债券募资用途变更；天津航空：延期披露2019年年度报告及2020年一季度财务报表；普洛斯中国控股：延期披露2019年年度报告；华讯方舟科技：南京华讯方舟通信设备有限公司银行贷款逾期和银行贷款到期等。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0617，较上一交易日跌12个基点。人民币兑美元中间价调升4个基点，报7.0402。

2、中国3月末央行口径外汇占款余额环比减少170.05亿元，创2018年11月以来最大降幅。

3、纽约尾盘，美元指数涨0.72%报99.5956，非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.66%报1.0909，英镑兑美元跌0.82%报1.2524，澳元兑美元跌1.9%报0.632，美元兑日元涨0.21%报107.425，离岸人民币兑美元跌242个基点报7.071。