财经早餐2020年4月17日星期五

宏观

1、中央应对疫情工作领导小组：突出重点加强边境地区、口岸城市疫情防控，排查消除聚集性疫情风险隐患，有力有序推动复工复产提速扩面；武汉市继续抓紧抓实抓细防控工作，全力加快全面恢复正常医疗服务，稳步恢复经济社会秩序。

2、央行行长易纲：中国经济增长保持韧性，长期向好的基本面没有改变；中方支持基金组织在全球金融安全网中发挥核心作用，继续促进国际宏观经济政策协调，并为成员国抗击疫情提供有力支持，促进全球经济增长和金融市场稳定。

3、央行等三部门联合发布通知，将受疫情影响较大行业暂时失去收入来源的个体工商户等多类群体纳入创业担保贷款贴息支持范围，担保贷款额度由15万元提高至20万元，下调创业担保贷款利率上限50BP，并合理补贴利息，下调贷款门槛，允许贷款合理展期。

4、央行发文表示，一季度各项贷款增加7.1万亿元，是季度最高水平，信贷支持实体经济的针对性和有效性在增强。央行表示，将通过定向降准、再贷款等政策措施，继续引导信贷资金支持实体经济特别是小微企业的发展，预计小微贷款的规模和覆盖面将持续较快增长。

5、国家统计局：要集中精力做好一季度统计数据生产和分析解读，扎实组织好一季度地区生产总值统一核算，认真分析疫情对经济运行影响，实事求是反映经济社会发展状况，正确引导社会预期，为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作提供坚实统计支撑。

6、央行4月16日不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。隔夜Shibor下行9.9bp报0.7020%，创记录最低。

7、财政部部长刘昆参加G20财长和央行行长视频会议时表示，中国政府将继续统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，积极的财政政策将更加积极有为，大力提质增效，适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模，并进一步落实好各项减税降费政策。

8、四部门认定中关村软件园等12个园区为国家数字服务出口基地。商务部表示，将组织制定实施方案，研究出台具体支持政策，加快服务出口数字化转型，积极推动数字服务行业扩大对外开放。

9、商务部宣布，第127届中国进出口商品交易会（简称广交会）将于6月15-24日在网上举办，为期10天。

10、商务部：尽管新冠肺炎疫情对在华外资企业造成一定影响，但中国没有也不会出现大规模外资撤离情况，中国仍然是外商投资兴业的热土。

11、国家卫健委：4月15日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新冠肺炎新增确诊病例46例，其中34例为境外输入病例；新增新冠肺炎无症状感染者64例，其中境外输入3例。

12、广州加强对外籍人士涉疫情违法犯罪案件处置力度，对拒不配合卫生防疫部门开展新冠肺炎调查、拒不提供健康信息、拒不透露行踪的外国人，情节严重的，依法采取限期出境、遣送出境等处理措施。

13、国家教育部考试中心：取消原定于5月23至24日的全国大学英语四六级口语考试（CET-SET）；四六级笔试（CET）考试时间将视情况另行通知。

国内股市

1、A股早盘窄幅盘整，午后震荡攀升，北向资金加速流入，数字货币概念股井喷。上证指数收盘涨0.31%报2819.94点；深证成指涨0.51%报10470.79点；创业板指涨1.56%报2008.39点；两市成交额近6000亿元。

2、北向资金全天净流入38.15亿元，为连续3日净流入。贵州茅台再获净买入10.13亿元，五粮液、药明康德分获净买入3.88亿和2.6亿元。中国平安再遭净卖出1.73亿元，平安银行被卖出1.63亿元。

3、香港恒生指数收跌0.58%报24006.45点，地产、金融股领跌。恒生国企指数跌0.54%。全日大市成交降至1058.4亿港元。次新股华和控股盘中闪崩，暴跌逾85%。猪肉股走强，中粮肉食涨11%。中国台湾加权指数收盘跌0.69%，报10375.48点。

4、标普道琼斯：中国股市此次成为全球市场动荡下意料之外的“稳定器”，不过未来仍需警惕外部冲击的溢出效应，尤其是部分板块营收的海外敞口较大；将于6月进行例行年度分类咨询，由于A股在新兴市场指数中的占比已不小，因此当前海外客户并无大幅扩大对A股纳入因子的急迫需求。

5、新华社发布时评文章称，长久以来各种造假和欺诈行为不仅扰乱了市场秩序，更让投资者特别是中小投资者“很受伤”。只有不断打造一个公正、透明的市场，不再让投资者为企业造假买单，才能更好发挥资本市场服务实体经济和投资者的功能。

6、台积电一季度净利润1169.9亿新台币，市场预期1097.3亿新台币；营收3106亿新台币，去年同期2187亿新台币。

7、神州租车：公司主要股东Amber Gem Holdings Limited于2020年4月16日向神州优车全资附属公司按每股2.3港元的价格收购9860.8万股公司股份。

金融

1、央行办公厅课题研究小组发文称，完善货币政策决策执行机制，健全宏观审慎政策框架，建立现代金融基础设施和中央银行金融服务体系，推动形成高效的货币财政政策协同机制以及中央银行财务预算管理制度；建立金融科技规范发展制度体系，推进我国DC/EP法定数字货币研发。

2、据每日经济新闻， 有消息显示，央行数字货币首个应用场景将在苏州相城区落地。一位苏州相城区政府部门人士对此予以证实称，央行数字货币应用确有落地。

3、银保监会就保险代理人监管规定再次公开征求意，拟取消保险专业代理公司、保险兼业代理机构许可证3年有效期的规定，调整保险兼业代理机构准入条件等。

4、在货币宽松和股市大幅波动环境中，市场的流动性管理需求猛增，资金净申购场内货基的热情不减，场内货基最新管理规模逼近2000亿元关口，年内增幅超过50%，规模创近10个月新高。

5、去年初开始，由于市场整体托管费率下行，多家银行基金托管费收入出现被动下降。现在基于相较宽松的资金面，多家托管行已主动下调托管账户内沉淀资金的利率定价。

6、蒙商银行上周六召开第一次股东会，也即发起人大会。有接近包商银行的人士表示，蒙商银行管理层都是新人，原包商银行管理层基本出局，即使“部门总”这一层级，留任的人也很少。

7、中国华融拟设立中国华融并购重组投资基金，开展市场化债转股等权益类投资业务。目前基金已在中国基金业协会完成备案登记。

楼市

1、中国3月70大中城市中有38城新建商品住宅价格环比上涨，2月为21城；环比看，西宁涨幅1.4%领跑，北上广深分别持平、涨0.1%、跌0.5%、涨0.5%。

2、统计局：3月份，因疫情积压的住房需求呈现出逐步释放的势头，70个大中城市房地产市场价格出现微涨，但总体较为稳定；一二三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅略有扩大，同比涨幅回落；二手住宅销售价格环比微涨，同比仅一线城市涨幅微扩。

3、深圳：加快商品房供应，符合一定标准的商品房项目可以申请预售；延长城市更新单元计划有效期和城市更新项目原有地价测算规定适用期限，允许延期缴纳土地出让价款。

4、穆迪将中国房地产行业的展望调整为负面，新冠肺炎的影响叠加经济增长放缓令房地产需求和库存水平承压，同时离岸融资环境也面临不确定性。

产业

1、工信部公布2020年新能源汽车标准化工作要点、2020年智能网联汽车标准化工作要点，提出加快完善智能网联汽车标准体系建设，加快推进汽车智能化标准制定，提出新能源汽车标准体系中长期发展目标，编制发布《中国电动汽车标准化工作路线图》第三版。

2、工信部：将继续积极支持发展远程医疗、在线教育、在线办公等新模式、新业态，带动智能终端消费及服务的消费，加快5G网络、大数据、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，跟踪抓好重大外资项目的落地。

3、上海将研究编制《上海市体育产业发展实施方案（2021-2025）》，推进“专项资金投资基金购买服务”的财政综合支持体系建设，支持社会力量筹备建立上海市体育产业投资基金。

4、据集微网，华为和中兴正有意地将供应链迁往大陆，目前5G基站芯片已经在大陆开始封测，不过尚处于工程批阶段，真正的批量生产应该在第三季度。

5、“熔喷布之乡”扬中市：就反映熔喷布企业相关问题开展集中检查；截至4月15日晚，全市所有熔喷布生产经营企业已经全面停产整顿。

6、广东无纺布协会发布倡议书：全链条加强无纺布质量管控，绝不“投机涨价”，绝不发“疫情财”；不捏造、散布涨价信息，不随意提高销售价格，不串通涨价。

7、天猫国际2020年将通过加速海外品牌入驻、打造国际商家孵化中心、推出进口旗舰店1.0三大策略，孵化更多海外品牌的“数字化首店”，全力推进阿里巴巴5年2000亿美元大进口战略。

8、中国纯碱工业协会废除于纯碱行业30%强行限产要求，同时发布《关于纯碱行业减产的倡议》，倡议企业自5月起，应根据市场需求情况自行限产。

9、据北京日报，科兴控股旗下北京科兴中维生物技术有限公司研制的新型冠状病毒灭活疫苗克尔来福Ⅰ期临床研究于今天在江苏省徐州市睢宁县正式启动，首批志愿者已经顺利入组并完成首针疫苗接种。

海外

1、美国约翰斯•霍普金斯大学实时数据显示，截至北京时间4月17日6点50分，全球新冠肺炎确诊病例达2138763例，累计死亡143725例。其中，美国确诊病例658263例，死亡32868例。

2、美国总统特朗普称，正在制定一揽子基建措施，规模可能达2万亿美元，并试图为耗尽资金的贷款项目（小企业贷款计划）额外增资2500亿美元。特朗普公布重启美国经济的指引，经济将分三个阶段重新开放。

3、特朗普预计美国新冠肺炎死亡人数甚至将低于乐观预测；美国新增新冠肺炎病例已经过了峰值；健康的美国人可以根据情况恢复工作。美国纽约州州长科莫：将纽约州的封锁措施延长至5月15日。

4、第41届国际货币与金融委员会会议召开，会议指出，疫情使全球陷入前所未有的危机，今年全球经济将大幅收缩，预计明年将复苏。会议承诺各方将继续使用所有可用的政策工具抗击疫情、保护就业和恢复经济。

5、俄罗斯财长西卢安诺夫：俄罗斯计划提供相当于GDP的6.5%规模的财政支持，计划通过主权财富基金支出2万亿卢比，以提振经济。

6、欧洲央行：由于市场风险，暂时降低资本要求；暂时放松对市场风险的资本要求（放松对投行的交易规则资本要求），希望维持做市活动和市场流动性，将在6个月后再评估决定。

7、欧洲央行行长拉加德：将采取“一切必要”举措帮助经济，正评估对欧元互换额度的进一步要求，准备好调整债券购买的规模和构成；近期数据和调查显示，欧元区产出将大幅下跌，失业率上快速上升；对为IMF成员国研究新的SDR（特别提款权）分配方式持开放性态度。

8、英国首相发言人：英国将拒绝欧盟延长英国脱欧过渡期的要求，过渡期延期将会延长不确定性；首相约翰逊正在恢复。

9、日本首相安倍晋三宣布将紧急状态令扩散至全国，持续至5月6日，希望民众避免前往其他县；考虑为每位居民发放10万日元。

10、韩国政府寻求7.6万亿韩元的额外预算。韩国财政部称，不会通过发行政府债券来为额外预算提供资金。

11、菲律宾央行降息50个基点至2.75%。斯里兰卡央行降息500个基点至10%。巴基斯坦央行降息200个基点至9%。

12、德国联邦经济和能源部报告称，德国经济今年3月开始陷入衰退，预计衰退将一直持续至年中。德国五大权威经济研究所日前联合发布报告预测，德国经济今年第一和第二季度将分别萎缩1.9%和9.8%，全年将萎缩4.2%。

13、德国3月批发物价指数同比降1.5%，前值降0.9%。德国3月CPI终值同比升1.4%，预期升1.4%，初值升1.4%。

14、美国至4月11日当周初请失业金人数524.5万，预期500万，前值660.6万。近四周初请失业金人数已累计约2200万，基本抹去金融危机以来所有的新增就业。

15、美国4月费城联储制造业指数-56.6，创1980年以来最差表现，预期-30，前值-12.7。

16、美国3月新屋开工总数年化为121.6万户，预期为130万户，前值为156.4万户；3月营建许可总数为135.3万户，预期为130万户，前值为145.2万户。

国际股市

1、美国三大股指集体收高。道指收涨约30点，纳指涨1.66%，标普500指数涨0.58%。波音跌超8%，拖累道指表现。石油股和银行股继续领跌，摩根大通跌3.8%，埃克森美孚跌3.3%。科技股普涨，苹果涨0.8%，亚马逊涨超4%，特斯拉涨超2%。截至收盘，道指涨0.14%报23537.68点，标普500涨0.58%报2799.55点，纳指涨1.66%报8532.36点。

2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨0.79%，亚马逊涨4.36%，奈飞涨2.91%，谷歌涨0.01%，Facebook跌0.41%，微软涨3%。

3、热门中概股集体上涨，阿里巴巴涨2.1%，京东涨6.5%，百度涨1.93%；美美证券涨30.48%，点牛金融涨26.62%，橡果国际涨15.13%，微博涨2.61%，拼多多涨2.8%，蔚来汽车涨0.94%，网易涨3.54%。

4、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.21%报10301.54点，法国CAC40指数跌0.08%报4350.16点，英国富时100指数涨0.55%报5628.43点。科技股大涨3%，但油气股跌近2%，投资者正在关注欧洲各国解除封锁措施的计划。

5、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数则基本持平，报1857.07点；日经225指数跌1.33%，报19290.20点；澳大利亚ASX200指数跌0.92%，报5416.3点；新西兰NZX50指数涨0.61%，报10473.19点。

6、特斯拉宣布正式入驻天猫，开出全球第一家Tesla特斯拉官方旗舰店。

7、苹果计划推出头戴式耳机，提振可穿戴设备业务，最早于今年推出。

8、英伟达与Mellanox的收购案获得中国有条件批准。

9、摩根士丹利：一季度营收95亿美元，市场预期97.3亿美元；EPS为1.01美元，预期1.12美元，去年同期1.39美元。

10、雅培制药：一季度全球销售额为77.26亿美元，同比增2.5%；净利润为5.64亿美元，同比下降16%；运营利润为7.58亿美元，同比增长2.6%。

11、大众汽车：第一季度营收初步数据大约为550亿欧元，撤回2020财年指引。

12、波音盘后涨超9%。据悉波音公司将恢复在普吉特海湾的商业飞机生产活动。

13、Uber撤销了2020年总订单和广告净收入指引。

期货

1、NYMEX原油期货6月合约收跌0.08%报26.02美元/桶，布油6月合约收涨2.93%报28.5美元/桶。

2、COMEX黄金期货收跌0.37%报1733.8美元/盎司，连跌三日；COMEX白银期货收涨1.57%报15.9美元/盎司。

3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.1%报5116.5美元/吨，LME期锌涨0.05%报1932美元/吨，LME期镍跌0.11%报11760美元/吨，LME期铝涨0.36%报1513美元/吨，LME期锡涨0.21%报15125美元/吨，LME期铅跌0.62%报1690.5美元/吨。

4、国内期市收盘多数下跌，能化品领跌，原油跌近6%。黑色系涨跌不一，锰硅涨逾3%，不锈钢跌逾2%；基本金属涨跌不一，农产品多数下跌。

5、上海国际能源交易中心：6月15日起，期货原油的仓储费标准暂调整为人民币0.4元/桶•天；同意大连中石油国际储备库成为原油期货存放点，核定库容120万立方米，启用80万立方米。

6、欧佩克月报：预计对欧佩克原油需求降至30年来最低水平；预计二季度全球原油需求同比下降1200万桶/日；预计2020年全球原油需求下降690万桶/日；预计2020年非欧佩克原油供应量减少150万桶/日；原油需求预期的下行风险依然很大，存在进一步调整的可能性。

7、据21世纪，新加坡石油巨头之一的兴隆集团（Hin Leong）30亿美元贷款无力偿还。兴隆集团及其顾问与向其贷款的10家银行开会讨论为公司提供短期融资，包括汇丰、渣打、德意志银行、星展银行及华侨银行等。

8、今年全国炼化行业迎来新一轮“扩能潮”。多位业内专家称，项目集中上马进一步加剧成品油过剩局面，芳烃、烯烃等基础化工品产能迅速攀升，在未来三年内或将同样出现过剩。

9、俄罗斯能源部长诺瓦克：今年全球石油需求可能下降800万桶/日。

10、卡塔尔将定于6月出售的Al-Shaheen原油价格设定为较阿曼迪拜报价贴水10.4美元。

11、波罗的海干散货指数涨2.83%，报726点。

债券

1、资金充裕债市整体延续暖势，银行间主要利率债收益率多数下行，1年和10年期收益率降幅较大，5年期表现不佳；国债期货收盘涨跌不一，10年收涨，5年和2年小幅收跌；资金供过于求，隔夜回购利率续创纪录新低。

2、交易商协会第四届债券市场专业委员会召开会议，审议通《关于审议修订完善债务融资工具注册发行相关制度的议案》等四项议案。

3、交易商协会发布《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程（2020版）》，成熟层企业中，符合资产规模超过8000亿元，在国民经济关键领域中发挥重要作用等条件的为第一类企业。

4、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨1.5个基点报0.162%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.215%，3年期美债收益率涨1.6个基点报0.263%，5年期美债收益率涨1.8个基点报0.36%，10年期美债收益率跌0.4个基点报0.631%，30年期美债收益率跌4.2个基点报1.227%。

5、【债券重大事件】海航集团：“15海航债”4月16日起进行交易方式调整；海航就“13海航债”发文严肃批评财务总监及相关人员；西王集团：山东省邹平市人民法院裁定认可和解协议；中诚信国际：继续将中航高科技发展有限公司列入观察名单；华夏银行2020年第一期绿色金融债发行利率创商业银行金融债有史以来最低纪录；新疆中泰(集团)：取消发行“20新中泰集SCP003”；云南省能源投资集团：取消发行“20云能投MTN003”；新疆天业(集团)：取消发行“20天业MTN004”；侵害消费者权益，浦发银行、中华财险遭银保监会通报；华讯方舟科技：持有上市公司股份被司法轮候冻结；贵州广电传媒集团：延期披露2019年年度报告及2020年一季度财务报表等。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0617，较上一交易日跌12个基点。人民币兑美元中间价调贬312个基点，报7.0714。

2、中国外汇交易中心公告，拟于4月20日起在银行间外币对市场推出交易接口服务（LC API）。LC API是交易中心为外币对市场会员提供的自动化上下行接口服务，支持交易指令的上传和交易数据的下行。

3、纽约尾盘，美元指数涨0.5%报100.072，欧元兑美元跌0.65%报1.0839，英镑兑美元跌0.57%报1.2453，澳元兑美元涨0.06%报0.6324，美元兑日元涨0.45%报107.91，离岸人民币兑美元跌172个基点报7.0882。