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财经早餐2020年5月12日星期二
重要经济日程
1、7:50 日本4月外汇储备
2、9:30 澳大利亚4月NAB商业景气指数
3、9:30 中国4月CPI、PPI
4、13:00 日本3月领先指标初值
5、15:00 国务院联防联控机制就参加援鄂抗疫和长期从事传染病护理相关工作情况举行发布会
6、20:30 美国4月未季调CPI、核心CPI、实际周薪
7、20:55 美国5月9日当周红皮书商业零售销售
宏观
1、据新华社，十三届全国人大常委会第十八次会议将于5月18日在京举行，会议的一项重要任务是为即将举行的十三届全国人大三次会议作准备。
2、国务院领导人主持召开各民主党派中央全国工商联负责人和无党派人士代表座谈会，听取对政府工作报告的意见建议时表示，帮扶中小微企业渡过难关要作为宏观政策的重要内容；要坚持依靠改革开放，更大激发市场活力和社会创造力，努力实现经济社会发展目标任务。
3、中国4月信贷数据好于预期。当月新增人民币贷款17000亿元，同比多增6818亿元，预期13033.3亿元，前值28500亿元；M2同比增11.1%，预期及前值均为10.1%；社会融资规模增量为30900亿元，比上年同期多1.42万亿元，预期增21618亿元。
4、吉林省舒兰市近期出现13例本土新冠肺炎确诊病例，目前已排查2005人，追踪到确诊病例和无症状感染者密切接触者290人。下一步按照高等级风险防控要求，全面进入战时状态，采取最严格的管控措施，全力以赴做好疫情防控工作。
5、南京发布《<长江三角洲区域一体化发展规划纲要>南京实施方案》。方案提出，推进区域协调联动，加快建设沿沪宁产业创新带、宁杭生态经济带，推进园区合作。
6、山东省举行重点外商投资项目视频集中签约仪式，此次共集中签约重点外商投资项目92个，总投资99.7亿美元、合同外资46.8亿美元。
7、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周一不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数上行，隔夜品种上行2.6bp报0.8760%，7天期上行19.8bp报1.6790%，14天期下行0.10bp报1.2780%，1个月期持平上日报1.30%。
国内股市
1、上证指数收盘跌0.02%报2894.8点；深证成指跌0.29%报10969.28点；创业板指跌1.05%报2102.83点；两市成交额不足7000亿元；北向资金净流入逾26亿元，格力电器再获净买入8.2亿元居首；牧原股份遭净卖出5.15亿元最多。
2、香港恒生指数冲高回落收涨1.53%，报24602.06点。恒生国企指数涨1.24%。全日大市成交1036.5亿港元，前一交易日为968.2亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.03%，报11013.26点。
3、深交所发布创业板改革征求意见通知，并于5月11日截止。根据要求，所有参与创业板交易的参与者，包括透过深港通北向交易买卖的参与者，应于6月底之前完成相应技术准备，以进行拟定于7月市场测试。
4、继5月7日首批6只创业板注册制改革的配套基金上报后，又有中融基金、银华基金和南方基金3家基金公司上报相关基金。
5、MSCI将于当地时间5月12日发布5月份半年度指数审议结果。本次审议仅是调整，并不会出现大的变化和扩容，对资金整体层面影响较小，但对个股影响较大。
6、恒生公司：将于5月18日下午4时30分宣布有关恒生指数及恒生中国企业指数应否纳入同股不同权公司及第二上市公司谘询总结。
7、A股上市券商4月业绩强劲反弹。据不完全统计，按母公司口径，当月有25家券商营收环比增长，27家净利润环比增长。中信证券4月营收33.16亿元、净利润15.57亿元，双双居榜首，并创年内月度新高。
8、据上证报，券商开始从严监控“出借或借用他人股票账号操作”的问题。有券商明确表示，同一设备登录超过两个以上不同身份账户交易，将面临账户冻结的风险。
9、第二届长三角G60科创走廊科技成果线上拍卖会在国家知识产权国际运营（上海）平台举行，共计30个科技成果项目通过一次成交、多轮竞价方式完成交易。30个项目覆盖长三角G60科创走廊九城市。
10、中国移动集团宣布，董昕升任集团公司总经理。中国移动同时回应“5G消息APP下架”称，该产品在应用市场进行上线，系为保护“5G消息”名称不被恶意抢占；因存在一些技术问题，该APP目前临时下线，稍后会重新上线。
11、据证券时报，宁德时代对特斯拉供货时间大概是今年下半年。宁德时代董事长曾毓群表示，供货不限于磷酸铁锂或者三元电池，具体供货产品取决于市场需求。
12、顺丰回应“进入外卖市场”传闻称，“丰食”是顺丰同城内部孵化的团餐平台，现在业务形态是顺丰内部推行，接受内部订单，由公司内部项目组进行管理和运营，没有对外。
13、中远海运、中国移动、东风汽车联合推出首个5G全场景应用智慧港口。
14、科创板新股奥特维周二申购，申购代码787516，发行价23.28元，发行市盈率33.15倍，申购上限6000股。
15、港股开拓药业公布招股计划，每股招股价17.8港元-20.15港元，发售9234.75万股，其中10%公开发售，90%国际配售，集资额16.44亿港元-18.61亿港元。
金融
1、上海国际信托将转让上投摩根基金公司49%股权。摩根大通旗下资管公司摩根资管拟收购取得上投摩根股权至100%。如交易完成，上投摩根将成为境内首家外商独资公募基金公司。
2、银保监会批复同意德国汉诺威再保险上海分公司增加注册资本15.60亿元，增资后该公司注册资本达41.05亿元。银保监会将积极推动高水平对外开放，支持外资再保险公司加大在华投入。
3、据中证报，14亿元投资款逾期兑付，9000多名投资者苦等一年之后，招商银行涉钱端平台一案有了进展：浙商资产旗下的第三方平台“杭州杭深”出面接盘，欲收购钱端投资者相关债权。
楼市
1、截至4月30日，4月房地产类信托募集资金482.72亿元，较上月下滑9.52%，房地产类信托规模占比25.80%，环比增加0.44个百分点。相较于高峰时期，2020年房地产类信托产品的月度新增规模比重已大幅下滑。
产业
1、商务部、中国银联联合印发《关于应对新冠肺炎疫情支持商贸流通发展促进居民消费的通知》，提出降低商户交易成本、完善企业信贷服务、优化支付结算环境、支持信用消费发展等多项具体举措。
2、文旅部近日发布通知称，各地文化和旅游行政部门要紧紧抓住当前项目集中受理和申报的“窗口期”，做好符合条件的文化和旅游领域重大项目的申报和储备工作，积极争取地方政府专项债券支持。
3、中汽协：4月乘用车产销分别完成158.7万辆和153.6万辆，环比分别增长49.7%和45.6%，同比分别下降4.6%和2.6%；商用车产销创历史最高水平；预计今年国内汽车市场销量下滑15%-25%。
4、乘联会：4月国内狭义乘用车市场销量达142.9万辆，同比下降5.6%，环比增长36.6%；其中，新能源狭义乘用车销量6.0万辆，同比下降29.9%，环比增长9.8%；5月汽车消费需求不足的压力依然存在。
5、Wind梳理显示，4月挖掘机总销量45426台，同比增59.9%，销量创历史次高。此前数据显示，3月国内挖掘机销量49408台，同比增长11.60%，单月销量创历史新高。
6、华为创始人任正非首谈“全员持股结构设计”称，当初没有想什么结构，都是慢慢形成的。就一句话，你昨天创造的劳动，也要给予肯定。分一点给你，分多少，大家评。
7、任正非透露，华为一直在做6G，与5G同步，6G被人类使用应该在十年以后；华为“狼文化”可能是被外部曲解了，华为既没有996，也没有007。
8、华为第17届全球分析师大会拟5月18日-20日在深圳举办。华为轮值董事长郭平、产品投资评审委员会主任汪涛等将发表主题演讲，中国工程院院士刘韵洁等嘉宾将出席并分享观点。
9、中国一季度互联网和电话销售财产保险保费收入243.24亿元，同比负增长6.24%。其中：车险保费收入102.28亿元，同比负增长32.32%；非车险保费收入140.96亿元，增长30.17%。
10、广州官宣各类会议、会展活动重启。广州市商务局发布通知，要求采取预约、限流等方式，筹备举办好各类会议和会展活动，在有力保障人民群众生命安全和身体健康的同时，有力保障经济社会秩序全面恢复。
11、上海市消保委回应丰巢超时收费：收费和交易条件应当公平合理；快递公司将快递件放入快递柜，都应征得消费者明确同意。
12、继全时在天津大规模关店后，北京地区门店也将在5月底全部撤出，全时供应商已接到“暂停供货”通知。而此时，距离新东家山海蓝图接盘还不足一年半。
13、中国电力企业联合会批准并发布一套电动汽车无线充电国家标准。该标准基于美国WiTricity公司开发并获得专利的磁共振无线充电技术，为当前无线充电效率最高的技术。
14、IDC最新报告显示，2019年人工智能基础架构市场规模达到20.9亿美元，同比增长58.7%。浪潮、华为和曙光依然稳居前三位。IDC预测，到2024年中国GPU服务器市场规模将达到64亿美元。
15、5月首批国产游戏版号出炉，共55款游戏获得游戏版号，其中26款为休闲益智类游戏，7款端游，其余均为手游，腾讯网易获批。
海外
1、美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示，全球新冠肺炎确诊病例超过416万例，达4168427例，累计死亡达285445例。其中，美国确诊病例达1346163例，死亡80297例。
2、美国总统特朗普：美国目前每天筛检大约30万份新冠肺炎病毒样本；政府正向各州发放10亿美元用于新冠肺炎病毒检测。
3、美国财长努钦警告称，美国失业率可能高达25%，这一数字将使当前的就业危机与大萧条时期不相上下；不解封具有很大的风险，那将给美国公众带来永久性的经济损害，将以一种非常周全的方式解封。
4、美联储埃文斯：预计美国经济将在第二季度大幅下滑；放松居家政策要求带来了潜在的高风险；基线前景是美国经济将在下半年恢复增长。
5、德国总理默克尔：如果欧洲央行对直接货币交易（OMT）购债计划作出解释，相信德国宪法法院对欧洲央行裁决问题将能得到解决，这一裁决“意义重大”。
6、欧洲央行执委默施：欧洲央行将避免设定较低或者负利率，以保持央行数字货币对公众吸引力；欧洲央行有关数字货币讨论主要是分析性讨论；只有在有需要、适当情况下才会启动数字货币。
7、阿根廷据称将延长债务最后期限至5月22日。
8、韩国雇佣劳动部数据显示，4月失业金发放总额为9933亿韩元，同比猛增34.6%，创单月发放金额最高纪录。4月领取失业金总人数为65.1万人，亦创历史新高。
9、英国外交大臣拉布：将考虑于6月1日起开放非必要的零售业活动，并考虑于7月起开放其他行业；如果能保证学生安全，最早将于6月1日分批开学。
10、新西兰决定于5月14日零点起将新冠疫情防控响应级别从三级下调至二级。新西兰零售、餐饮、影院、公共设施可以营业，中小学将复课，酒吧将重新开放，国内旅行全面解禁。
11、据央视，与2019年同期相比，全球航空运输量下降63%，还面临大量飞机停放难题，这又将进一步增加航空公司损失。2019年末，每天有24000架飞机处于飞行状态，而疫情期间全球超三分之二客机停飞。
12、意大利3月调整后工业产出同比降29.3%，预期降20.7%，前值降2.4%；环比降28.4%，预期降20%，前值降1.2%；同比及环比数据均创1990年有记录以来的最大跌幅。
国际股市
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指收跌逾100点，纳指涨0.78%，标普500指数涨0.01%。美国运通跌4.7%，波音跌3.4%，纷纷领跌道指。科技股普涨，苹果涨1.57%。AMC娱乐控股收涨29.76%，金山云上市次日收涨8.93%。市场忧虑疫情反弹，投资者入市态度审慎。纳指录得6连涨，创年内最长连涨纪录。截至收盘，道指跌0.45%报24221.99点，标普500涨0.01%报2930.19点，纳指涨0.78%报9192.34点。
2、美国大型科技股集体上涨，苹果涨1.57%，亚马逊涨1.24%，奈飞涨1.14%，谷歌涨1.39%，Facebook涨0.39%，微软涨1.12%。
3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨2.08%，京东跌0.13%，百度跌0.22%；美美证券跌11.36%，嘉楠科技跌8.49%，信而富跌8.24%，迅雷跌7.61%，跟谁学跌5.6%；正康国际涨26.32%，乐信涨17.04%，寺库涨16.34%，360金融涨9.53%，橡果国际涨9.17%。
4、美国航空股和邮轮概念股走低，Azul跌超6%，捷蓝航空、美联航、挪威邮轮、阿拉斯加航空跌超5%，西南航空跌超4%，精神航空、达美航空跌超3%。
5、欧股涨跌不一，德国DAX指数跌0.73%报10824.99点，法国CAC40指数跌1.31%报4490.22点，英国富时100指数涨0.06%报5939.73点。
6、亚太股市收盘多数上涨，日经225指数涨1.05%，报20390.66点；澳洲标普200指数涨1.30%，报5461.2点；新西兰NZX50指数涨0.60%，报10760.29点；韩国综合指数则跌0.54%，报1935.40点。
7、沙特证券交易所将于5月24日当周因开斋节休市一周。
8、拉美第二大航空公司哥伦比亚航空控股公司在纽约申请破产保护，并表示将在重组债务的同时继续运营。如果不能走出破产，这家全球历史第二悠久的航空公司将成为因疫情而倒闭的首批主要航空公司之一。
9、中国乘联会：特斯拉Model 3车型4月在华零售销量为3635辆，排名第三；1-4月Model 3累计销量为19705辆，在新能源乘用车榜单上排名第一。
10、苹果获批在中国台湾地区投资扩大100亿元新台币。
11、据36氪，百度副总裁褚昱离职。褚昱于今年1月加入百度，负责政府关系、市场公关等工作，其离职时仍在试用期内。
12、消息人士称，大韩航空将于本周决定是否发行1万亿韩元的股票。
13、索尼申请自动驾驶AR/VR专利，提供沉浸式驾乘娱乐体验。
14、诺瓦瓦克斯医药获得3.88亿美元疫苗开发资金，股价美股盘后飙涨30%。
15、腾讯音乐公布财报显示：第一季度营收63.11亿元人民币，市场预期63.32亿元，去年同期57.36亿元；第一季度净利润8.87亿元人民币，市场预期8.28亿元，去年同期9.87亿元。腾讯音乐盘后跌超3%。
商品
1、国际油价全线下跌，美油6月合约收跌0.97%报24.5美元/桶，美油7月合约收跌3.02%报25.38美元/桶，布油收跌2.55%报30.18美元/桶。
2、COMEX黄金期货收跌0.8%报1700.2美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.46%报15.705美元/盎司。
3、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.12%报5280.5美元/吨，LME期锌涨1.37%报2031美元/吨，LME期镍涨0.65%报12410美元/吨，LME期铝涨0.77%报1496.5美元/吨，LME期锡涨0.33%报15275美元/吨，LME期铅涨1.89%报1675美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。其中，铁矿石收跌0.32%，焦炭、焦煤分别收跌0.29%、0.09%，动力煤收涨1.42%。橡胶收涨0.14%，沥青收跌0.48%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.91%、0.94%、0.02%。棕榈油收跌0.77%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.26%、0.15%。
5、沙特将在6月额外减产原油100万桶/日，6月产量预计为749.2万桶/日；沙特将告知沙特阿美，如果可能的话将削减5月原油产量。
6、沙特宣布将增值税由5%上调至15%，并削减1000亿里亚尔政府支出，因疫情带来的低原油需求和低原油价格，加上卫生部门额外支出。
7、沙特阿美下调国内汽油价格，其中91号和95号汽油价格分别降至0.67里亚尔/升和0.82里亚尔/升，自5月11日起生效。
8、伊拉克将6月销往亚洲的巴士拉轻质原油设定为贴水4.55美元/桶；将巴士拉重油价格定为贴水6.20美元/桶。
9、科威特将6月出口亚洲的原油官方售价设定为较阿曼/迪拜基准价贴水6美元/桶，较此前定价高1.8美元。
10、国家能源局表示，目前能源行业基本实现全行业复工复产。全国煤矿日产量稳定在1000万吨左右，超历史同期水平。一季度全国原油产量同比增长2.4%，天然气产量增长9.1%。
11、大商所：将于5月11日晚增挂液化石油气期货PG2011&PG2012套利合约。
12、我国首个页岩气田—中国石化江汉油田涪陵页岩气田累计产量突破300亿立方米，创造中国页岩气累产新纪录。目前，该气田日产气量达1700万立方米。
13、中石化与中海油签署全面深化战略合作协议，双方将推动国内外、上中下游、陆上海上业务在资源、市场、技术等方面全方位合作。
14、交通银行：记账式北美原油2006、记账式北美原油2006长合约现已临近到期，请关注国际原油市场价格波动风险及流动性风险，合理控制仓位，及时办理平盘或实时转期，做好临近交易结束日风险管控。
15、国际能源署预测：今年全球煤炭需求将下降8%左右，将是二战以来最大年度跌幅；预计中国煤炭需求将下降5%，美国煤炭需求可能下降25%，欧盟下降20%，韩国和日本将分别下降5%和10%。
16、波罗的海干散货运价指数下跌7.8%报474点，创2月19日以来最低水平。
债券
1、国债期货全线明显收跌，10年期主力合约跌0.52%，连跌5日累计跌1.7%。银行间现券收益率大幅上行，国开债调整甚于国债，10年期国开活跃券190215上行3.98bp报3.06%；银行间资金面充沛，隔夜回购利率维持在1%下方。
2、财政部：4月全国发行地方政府债券2868亿元，其中，发行一般债券1668亿元，发行专项债券1200亿元；按用途划分，发行新增债券1202亿元，发行再融资债券1666亿元。
3、债市回调之下，部分债基选择主动下调管理费率。据不完全统计，截至5月11日，近一个月有6只债基下调管理费率。市场人士判断，短期内债市再次出现快速下跌可能性较低，但拐点仍未到来。
4、韩国金融监督院数据显示，截至4月底外国投资者持有的韩国上市债券规模达140.9万亿韩元（约合人民币8187亿元），较去年底增加17万亿韩元。
5、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.117%，2年期美债收益率涨1.2个基点报0.185%，3年期美债收益率涨0.6个基点报0.229%，5年期美债收益率涨1.5个基点报0.354%，10年期美债收益率涨2.6个基点报0.713%，30年期美债收益率涨3.4个基点报1.419%。
6、【债券重大事件】标普将宜华集团评级下调至SD并撤销评级；联合评级将贵人鸟主体信用等级由CC下调至C；“19国债08”大跌，盘中临停；上海新世纪将浙江龙盛主体及债券信用等级上调至AAA；“20中国工艺MTN001”取消发行；华夏航空控股股东减持10%可转债；“16房信01”等债券偿债保障措施发生重大变化。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0864，较上一交易日跌72个基点。人民币兑美元中间价调升19个基点，报7.0769。
2、上周三大人民币汇率指数多数下跌。5月8日，CFETS人民币汇率指数为93.74，按周跌0.04；BIS货币篮子人民币汇率指数报97.54，周涨0.01；SDR货币篮子人民币汇率指数报91.81，周跌0.14。
3、印尼外汇和货币市场5月21-22日以及25日将因假日关闭。
4、土耳其监管机构解除对法巴银行、花旗银行以及瑞银的交易禁令。
5、纽约尾盘，美元指数涨0.47%报100.2242，欧元兑美元跌0.29%报1.0808，英镑兑美元跌0.55%报1.2334，澳元兑美元跌0.65%报0.6489，美元兑日元涨0.99%报107.68，离岸人民币兑美元跌134个基点报7.1076。
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