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财经早餐2020年5月13日星期三
重要经济日程
1、7:50 日本3月未季调经常帐、贸易帐
2、10:00 新西兰5月官方现金利率决定
3、11:00 韩国3月货币供应M2
4、15:00 国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情常态化防控工作情况，请国家卫健委疾控局等相关负责人回答媒体提问
5、16:30 英国3月季调后商品贸易帐、工业产出
6、20:30 美国4月PPI
7、22:30 美国5月8日当周EIA原油库存变动
宏观
1、国家最高领导人在山西考察时强调，要更加及时有效解决企业恢复生产经营面临的各种困难和问题，把扩大内需各项政策举措抓实，把实体经济特别是制造业做强做优，发挥重大投资项目带动作用，大力加强科技创新，在新基建、新技术、新业态上不断取得突破。
2、国家最高领导人要求，持续在国企国资、财税金融、营商环境、民营经济、扩大内需、城乡融合等重点改革领域攻坚克难，健全对外开放体制机制，奋发有为推进高质量发展。
3、国务院促进中小企业发展工作领导小组第六次会议指出，支持中小企业发展要突出抓住两大方面，一是努力扩大总需求。加快重大项目投资、促进民间投资，同时注意发挥消费需求的重要作用，努力扩大居民消费需求。二是加大金融对市场主体支持。
4、国务院指出，总量政策要注重结构化取向，提高专业性，用好信用贷款、政策性贷款、贴息、应收账款融资、产业链融资等各类政策工具，努力满足中小企业资金需求。加快中小银行充实资本金，加大股权、债券市场对中小企业发展支持。
5、国务院关税税则委员会发布关于第二批对美加征关税商品第二次排除清单，对附件清单所列商品，自2020年5月19日至2021年5月18日，不再加征为反制美301措施所加征的关税。对已加征关税税款予以退还，相关进口企业应自排除清单公布之日起6个月内按规定向海关申请办理。
6、外交部：中美达成第一阶段经贸协议有利于中国，有利于美国，有利于全世界；双方应秉持平等和相互尊重的原则，共同落实好协议。
7、中国4月CPI同比升3.3%，预期3.75%，前值4.3%；其中，食品烟酒类价格同比上涨11.3%，影响CPI上涨约3.39个百分点；畜肉类价格上涨66.7%，其中猪肉价格上涨96.9%，影响CPI上涨约2.36个百分点。4月PPI同比下降3.1%，预期降2.6%，前值降1.5%，环比下降1.3%。
8、统计局解读4月CPI和PPI数据：从同比看，CPI上涨3.3%；从环比看，CPI下降0.9%，其中食品价格下降3.0%，降幅收窄0.8个百分点，影响CPI下降约0.70个百分点，是带动CPI继续下降的主要因素；国内工业品价格继续走低，PPI环比、同比降幅扩大。
9、央行解读4月金融统计数据：社会融资规模大增主要受三个方面合力推动：金融机构进一步加大对实体经济信贷支持；金融市场对实体经济提供的直接融资增多，企业债券和股票融资在社融中比重明显上升；金融体系积极配合财政政策发力，推动政府债券融资大幅增加。
10、央行指出，一季度，受疫情冲击影响，我国宏观杠杆率有显著的上升，这是逆周期政策支持实体经济复工复产的体现。当前应当允许宏观杠杆率有阶段性上升，扩大对实体经济的信用支持，这主要是为有效推进复工复产。
11、国家统计局向交通运输部反馈统计督察情况称，交通运输部统计工作在履行统计法定职责方面仍有一定差距，统计信息化建设滞后，源头数据质量有待提高；在压实压紧防范和惩治统计造假、弄虚作假责任方面仍有一定温差。
12、人社部明确支持湖北人力资源社会保障工作30余项政策措施。在阶段性免征企业三项社保单位缴费基础上，阶段性降低失业保险费率、工伤保险费率政策实施期限延长至明年4月。加大中央调剂基金今年对湖北企业职工基本养老保险基金支持力度。
13、武汉发布紧急通知，全市1100万人开展全员新冠病毒核酸筛查“十天大会战”。其中，老旧小区，居住密集小区和流动人口集中区域为排查重点，排查范围应包括辖区常住居民和流动人口。
14、中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友：国内疫情不会再现小高峰。目前没有迹象表明天热后病毒不再传播，不能完全摘掉口罩。
15、教育部：截至5月11日，目前开学已经复课的学生总数是10779.2万，超过了1个亿，占学生总数的39%，接近40%；上体育课体育锻炼，不允许戴N95的口罩，因为透气性太差，即使不会出现意外，也会对身体造成伤害。
16、发改委：根据全国PPP项目信息监测服务平台数据，1-4月各地新增PPP项目252个；分地区看，湖南省、江西省、陕西新增项目较多；分行业看，城市基础设施新增项目最多，达85个。
17、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周二不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数下行，隔夜品种下行7.3bp报0.8030%，7天期下行11.1bp报1.5680%，14天期下行0.9bp报1.2690%，1个月期持平报1.30%。
国内股市
1、A股主要股指走势分化，创业板V型反弹。上证指数收盘跌0.11%报2891.56点；深证成指涨0.42%；创业板指涨1.01%；两市成交额不足6000亿元。北向资金净流入17.5亿元，恒瑞医药获净买入4.68亿元居首，牧原股份再遭净卖出1.05亿元。
2、港股弱势震荡，恒生指数收跌1.45%，报24245.68点。恒生国企指数跌1.59%。全日大市成交970.5亿港元，前一交易日为1036.5亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.21%，报10879.47点。
3、MSCI方面称，研究采用三种方法计算新冠肺炎疫情因子，该因子由现有风格和行业因子线性组合计算而成，对此因子暴露程度高的公司或会在新冠肺炎疫情下跑赢大市。
4、泰晶科技公告，“泰晶转债”赎回登记日为5月26日，赎回价格100.45元/张，可能与“泰晶转债”市场价格存在较大差异，提前赎回可能导致投资损失。
5、乐视网表示，若退市将到老三板市场，公司目前没有增资、实施债务重组计划；即使贾跃亭个人申请破产成功，企业与公司债务依然存在；目前公司并没有申请汽车方面的专利。
6、交行通告，将对个人产品风险等级名称和等级表述以及个人风险承受能力等级表述调整。在客户风险等级措辞描述主要变化包括：对收益回报描述更虚化，新增“本金亏完，还需承担任何亏损”的描述。
7、格力诉奥克斯侵权案格力胜，奥克斯赔偿4000万元。
8、人保财险表示，没有关闭助贷险部门，更没有关停此类业务。此次新冠肺炎疫情确实对公司业务，包括助贷险业务造成一定影响，但在可控范围内。公司根据市场变化和自身经营情况对内部业务进行一定调整完全正常。
9、恒指服务公司将于周五公布季检结果，人气最高的阿里巴巴、美团及小米纳入恒指无望。招银国际研究部策略师苏沛丰预计，安踏、中国燃气晋升蓝筹机会大。
金融
1、银保监会：一季度商业银行实现净利润6001亿元，净息差为2.10%；一季度末商业银行不良贷款余额2.61万亿元，不良贷款率1.91%。
2、据上证报，银保监会向各银保监局、各保险公司下发通报，因销售人员清核工作没有严格落实，存在走过场应付现象，集中点名批评51家保险公司，并责成开展针对性整改。
3、据21世纪经济报道，四川信托否认资金池业务全部停止及被接管传闻，称公司产品发行都正常，按发行计划在发行，高管护照被上收等均为不实消息。
4、据中国基金报，公募REITS业务征求意见稿一出，激活机构热情，均不愿放弃这一万亿级市场。不少基金公司已开始REITS人才招聘战，有些机构甚至给出百万年薪橄榄枝。
5、《全面推进上海自贸区临港新片区金融开放与创新发展若干措施》印发，支持境外投资机构在区内发起设立私募基金，深化外商投资股权投资企业（QFLP）试点和合格境内有限合伙人（QDLP）试点。
6、上海市工商联与交行、农行、邮储、上海银行、中行等5家银行签署专项产品合作备忘录，新增总计1220亿元的专项信贷额度，用于支持中小企业发展。
7、首批金融机构进驻大兴机场自贸区，金融授信额超900亿元。大兴机场自贸片区首批81条制度创新措施、外汇管理改革试点实施细则相继发布。
楼市
1、中金公司：推进户籍城镇化和大都市圈建设是进一步消费升级和产业升级的必要基础；虽然表观城镇化已近6成，但是中国户籍城市化率和“大城市化率”均远低于这一水平，真正意义上享受“大都市”生活便利和生活水平人口比例仍不高。
2、据经参，3、4月份以来房地产供需两端开始出现明显复苏迹象。业内分析预计，在前期政策稳定性、连续性持续作用下，二季度房地产市场有望加快复苏。
产业
1、工信部发布《2020年工业通信业标准化工作要点》，提出要聚焦5G网络与应用、人工智能、工业互联网、数据中心、车联网（智能网联汽车）等重点领域，以专项方式推进重点领域标准制定。
2、工信部积极配合公安部开展打击网络贷款类电信网络诈骗犯罪集群战役，指导组织北京等地通信管理局联合出击，对涉案的1069短信端口予以关停，并依法查处相关企业违规行为。
3、文化和旅游部提出营业性演出场所不超过最大核载量30%等相关要求。观众间隔就坐，演职人员要保持一定距离；互联网上网场所和娱乐场所不超过最大核载量50%，娱乐场所每个房间不超过核载量50%；要严格落实实名制购票。
4、发改委印发《中韩（长春）国际合作示范区总体方案》，加强与韩国企业以及国内外知名企业合作，支持人工智能、物联网、工业互联网、5G+VR/4K等产业合作；重点推进智能装备制造等产业国际合作。
5、商务部：在发展农村电商方面，优先将激励市县纳入今年电商进农村政策范围，并给予资金支持；在促进外贸外资增长方面，对上海等6个地方，在培育国家级外贸转型升级基地方面给予优先支持。
6、农业农村部召开全国非洲猪瘟联防联控机制视频会议，提出要加强常态化防控措施，专项打击违法违规调运行为，坚决防止非洲猪瘟疫情反弹。
7、我国在酒泉卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭，以“一箭双星”方式，成功将行云二号01/02星发射升空，卫星进入预定轨道，发射取得圆满成功。
8、广东邮管局：未经同意将快件放进快递柜，消费者可追偿。
9、中国航天科工：2023年前后建成由80颗卫星组成的天基物联网星座。
10、中国信通院发布报告称，4月国内手机出货量4172.8万部，同比增长14.2%，其中5G手机占近四成份额。1-4月，国内手机市场总体出货量累计9068.1万部，下降20.1%。
11、华储网发布通知，5月15日进行中央储备冻猪肉投放竞价交易，将竞价交易1万吨。
12、中国海关连续发现澳大利亚个别企业多批次输华牛肉产品存在违反检验检疫要求的情况；决定即日起暂停接受4家澳大利亚企业肉类产品进口申报，要求澳方全面彻底调查原因并作出整改。
海外
1、美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示，全球新冠肺炎确诊病例超过425万例，达4254302例，累计死亡达291334例。其中，美国确诊病例达1367491例，死亡82227例。
2、美国总统特朗普表示，考虑到其他国家实行负利率，美联储也应当采取负利率。
3、美国国家过敏和传染病研究所所长福奇：过早放松限制可能会导致疫情不受控制；若在条件不成熟的情况下强行重启经济，可能会导致疫情再次暴发，后果严重。
4、美联储梅斯特：预计美国失业率达到20%甚至更高；将会需要进一步直接的财政支持；预计经济在第二季度将受到来自疫情的更严重的影响；对于经济的基线展望是，随着部分居家令的解除，经济在今年下半年开始恢复增长；预计在今年余下的时间甚至更长的时间内，通胀仍处于低位。
5、美国加州州长纽森：允许加州的办公室在做好预防的前提下逐步开放，允许商场提供送货上门的服务；在限制令调整后，加州将开放约70%的经济活动。
6、印度总理莫迪发表电视讲话说，印度将推出总额为20万亿卢比(约合2670亿美元)的一揽子经济刺激计划，同时将再次延长全国封锁措施。
7、英国财政大臣苏纳克：英国有750万个工作岗位被暂时搁置，薪资补贴计划将延长至10月底；在7月底前都不会对计划作出改变；雇主们将被允许让兼职员工重回岗位。
8、受新冠肺炎疫情及封锁措施影响，印度4月年轻人口失业率高涨，其中86%失业人口是男性。
9、加拿大与中国合作开发新冠疫苗并将在加拿大进行临床试验；这种被称为Ad5-nCoV的疫苗是由中国一家公司与加拿大军方合作开发的，为全球开发的众多新冠疫苗当中一种。
10、意大利政府同意允许各地区在下周一前重新开放。
11、日本央行行长黑田东彦：日本央行国债购买计划目标是稳定债券市场，达到2%通胀目标；一旦达到物价目标，将调整超宽松政策。日本财务大臣麻生太郎称当前不考虑下调消费税；日本财政状况很严峻，且可能由于疫情影响变得更为严峻。
12、法国央行：4月经济活动较正常水平减少27%，3月下半月为减少32%，两个月封锁措施将导致今年经济活动减少6%。
13、世卫组织：在新冠肺炎大流行期间，需立即采取措施减少中断卫生服务和抗逆转录病毒药物的供应，否则在最坏情况下，若发生六个月的抗逆转录病毒治疗中断，可能导致撒哈拉以南非洲增加50万人死于艾滋病相关疾病，包括结核病。
14、挪威政府计划从其财富基金中赎回创纪录的3820亿挪威克朗（合370亿美元），这家全球最大的主权投资基金或被迫史无前例地出售资产来回笼现金。
15、美国4月实际收入环比上升5.8%，前值由升0.2%修正为升0.1%。美国4月季调后CPI环比降0.8%，预期降0.8%，前值降0.4%；核心CPI环比降0.4%，创历史最大跌幅，预期降0.2%，前值降0.1%。
16、美国4月预算赤字达7379亿美元，创纪录新高。美国4月支出同比增加161%至9797.1亿美元，创纪录新高。美国4月收入同比减少55%至2418.6亿美元。
国际股市
1、美股尾盘跳水，三大股指均收跌约2%。道指收跌超450点。摩根大通、卡特彼勒、高盛均跌超3%，领跌道指。科技股普跌，苹果跌超1%，谷歌跌超2%。截至收盘，道指跌1.89%报23764.78点，标普500跌2.05%报2870.12点，纳指跌2.06%报9002.55点。
2、美国大型科技股全线走低，苹果跌1.14%，亚马逊跌2.16%，奈飞跌1.97%，谷歌跌2.02%，Facebook跌1.44%，微软跌2.27%。
3、美国金融股全线走低，摩根大通跌3.41%，高盛跌3.23%，花旗跌3.87%，摩根士丹利跌3.54%，美国银行跌3.14%，富国银行跌3.03%，伯克希尔哈撒韦跌0.43%。
4、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌2.47%，京东涨0.66%，百度跌2.09%；寺库跌9.03%，安博教育跌7.87%，信而富跌7.55%，金山云跌6.2%，蔚来汽车跌2.94%；人人网涨23.19%，拼多多涨5.26%，有道涨4.13%，网易涨1.27%。
5、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.05%报10819.5点，法国CAC40指数跌0.39%报4472.5点，英国富时100指数涨0.93%报5994.77点。
6、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.68%报1922.17点；日经225指数跌0.12%报20366.48点；澳洲标普200指数跌1.07%报5403.0点；新西兰NZX50指数涨0.54%报10818.67点。
7、贝莱德最大股东PNC称将出售所持全部贝莱德股权，这部分股权价值高达173亿美金，约合人民币1227亿元。
8、丰田汽车表示，受新冠肺炎疫情影响，预计截至明年3月的财年营业利润将创九年来最低水平。该公司预计本财年营业利润为5000亿日元，同比将下降80%。
9、本田汽车2020财年第四季度净亏损295.42亿日元，市场预期盈利535.5亿日元；2020财年净利润4557亿日元，市场预期5520亿日元。
10、可口可乐以及蒙牛表示，已收到国家市场监管总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，获准新设合营企业，在国内生产并销售低温奶产品。
11、沙特阿美一季度净利润为624.8亿里亚尔，营收为2255.7亿里亚尔；EPS为0.32里亚尔；将支付187.5亿美元股息。一季度原油产量为980万桶/日，总炼油能力为640万桶/日。
12、沙特阿美CEO：新冠疫情使收入承压；在充满挑战的市场环境下，沙特阿美保持了其在石油和天然气生产领域的领先地位。
13、沃达丰：2020财年营收449.74亿欧元，去年同期436.66亿欧元；净亏损9.2亿欧元，去年同期亏损80.2亿欧元。
14、据澎湃新闻，瑞德西韦在中国临床试验新备案，以比较瑞德西韦和标准护理治疗用于中度新冠肺炎患者的安全性和抗病毒活性。
15、明晟公司（MSCI）：新增137只个股到MSCI ACWI指数，并从中剔除181只个股；新增62至个股到MSCI全球指数，并从中删除93只个股；MSCI中国A股在岸指数增加成份股61只，剔除18只；MSCI全中国指数增加成份股56只，剔除54只。
16、Uber本月或将收购“美版美团”Grubhub。Grubhub寻求每一股Grubhub股票换2.15股Uber股票。Grubhub股价收涨近30%。
17、瑞幸咖啡总裁办发布内部信，称造假事件发生以来，瑞幸咖啡陷入前所未有的危机，品牌形象和声誉受到影响，为员工所受困扰向员工致歉。内部信还称，事件调查还在进行中，公司将配合调查。新一届管理层将尽快重组公司架构，重塑企业文化，强化内控确保合法合规，保持经营稳定。
商品
1、美油6月合约收涨4.97%报25.34美元/桶，美油7月合约收涨3.11%报25.86美元/桶；布油收跌0.54%报29.47美元/桶。
2、COMEX黄金期货收涨0.44%报1705.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.32%报15.63美元/盎司。
3、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.53%报5229美元/吨，LME期锌跌1.92%报1989.5美元/吨，LME期镍跌0.56%报12285美元/吨，LME期铝跌1.2%报1479.5美元/吨，LME期锡涨0.2%报15270美元/吨，LME期铅跌2.45%报1630.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌不一，鸡蛋跌超4.3%。铁矿石收涨1.11%，焦煤收涨1.32%，焦炭、动力煤分别收跌0.46%、0.19%。橡胶、沥青分别收跌0.78%、0.88%。螺纹钢、热轧卷板均收涨0.06%。
5、中国宝武与全球三大铁矿石供应商实现铁矿石交易人民币跨境结算，总金额为1亿多元。渣打开出全球首张离岸人民币跨国区块链信用证，用以支持中国宝武从澳大利亚进口铁矿石的交易。
6、上海国际能源交易中心：同意中石化石油商业储备有限公司位于舟山市册子岛原油期货指定交割仓库存放点启用库容由60万立方米增加至70万立方米，核定库容按80万立方米执行。
7、伊朗将6月面向亚洲客户的轻质原油官方售价下调4.9美元/桶。
8、全国鸡蛋价格近日普遍上涨，鸡蛋均价由5月8日的2.55元/斤涨至11日的2.67元/斤。但目前下游食品加工企业及餐饮行业采购能力一般，且今年蛋鸡存栏基数大，蛋价继续上涨动力不足。
9、沙特阿拉伯已承诺，除了石油输出国组织及其盟国之间的减产协议所规定的减产份额外，该国还将在6月每天再削减100万桶产量。
10、波罗的海干散货指数下跌8.65%，报433点，为连续第15个交易日下跌，因海岬型船和巴拿马型船需求较低。
11、美国至5月8日当周API原油库存增758万桶，预期增429.5万桶，前值增844万桶。
12、EIA短期能源展望报告：预计2020年WTI原油价格为30.1美元/桶，此前预期为29.34美元/桶；2021年WTI原油价格为43.31美元/桶，此前预期为41.12美元/桶；预计2020年布伦特原油价格为34.13美元/桶，此前预期为33.04美元/桶；2021年布伦特原油价格为47.81美元/桶，此前预期为45.62美元/桶。
13、美国农业部：预计美国全年猪肉产量将会下滑，为2014年以来首次下调猪肉产量预期。
债券
1、连续多日调整后债市稍趋稳。国债期货多数收涨，10年期主力合约结束连跌，收涨0.23%；5年期主力合约涨0.06%。银行间现券收益率小幅下行1-2bp；资金面宽松，隔夜质押式回购加权利率再创历史新低。
2、5月可能高达万亿级的地方政府新增专项债券，发行将集中在中下旬。目前共有广东、江苏、四川等披露专项债券披露文件，共发行专项债券2385.83亿元，这一规模超过此前三个月的单月专项债发行量。
3、深交所地方债现场发行重启，广东省政府债券通过财政部深交所政府债券发行系统成功发行，本次发行创地方政府债券发行单场发行只数及总发行只数新记录。本次广东省政府债券发行总规模为1035.10亿元。
4、中金固收：4月全球美元债市场整体反弹；后续来看，中资美元债方面，市场波动幅度不会超过3月中旬，仍需关注基本面预期差、政策预期差及贸易摩擦等事件性因素对市场的扰动以及信用风险因素导致个券的分化。
5、国开行1年、3年和10年期固息增发债中标收益率分别为1.3338%、1.8500%、2.9830%，投标倍数分别为3.45、6.23、2.57。
6、湖北7年期再融资一般债中标利率2.74%，较下限上浮25bp，投标倍数18.77。
7、江苏10年/15年城乡建设专项债、10年大运河文化带建设专项债中标利率分别为2.88%、3.37%、2.88%，投标倍数分别为33.17、34.4、35.83。
8、广东16期地方债中标利率均较下限上浮25bp，投标倍数均超过14倍。广东17期地方债中标利率均较下限上浮25bp，投标倍数均超过15倍。
9、农发行2年期上清所托管固息增发债中标收益率1.8487%，投标倍数1.89；7年期上清所托管固息新发债中标利率2.87%，投标倍数10.25。
10、农业银行成功发行850亿元无固定期限资本债券，前5年票面利率为3.48%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。
11、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨1.5个基点报0.132%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.177%，3年期美债收益率跌1.8个基点报0.211%，5年期美债收益率跌2.3个基点报0.331%，10年期美债收益率跌4.7个基点报0.666%，30年期美债收益率跌4.7个基点报1.372%。
12、【债券重大事件】“18中信国安MTN001”本金及利息兑付存在不确定性；联合资信将泰禾集团主体长期信用等级由AA+下调为AA-；穆迪将正通汽车评级由B2下调至B3；中诚信国际上调富邦华一银行主体及债项评级；大公关注银保监会关于中信银行侵害消费者合法权益通报；“20广州高新SCP003” 延迟发行；“20平安租赁SCP004”取消发行。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0886，较上一交易日跌22个基点。人民币兑美元中间价调贬150个基点，报7.0919。
2、印尼央行将允许印尼盾兑美元升破15000。
3、纽约尾盘，美元指数跌0.21%报100.0115，欧元兑美元涨0.38%报1.0849，英镑兑美元跌0.63%报1.2256，澳元兑美元跌0.25%报0.6472，美元兑日元跌0.5%报107.14，离岸人民币兑美元跌5个基点报7.1081。
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