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财经早餐2020年6月9日星期二
重要经济日程
07:50日本5月货币供应M2
09:30澳大利亚5月NAB商业信心指数
14:00德国4月未季调经常帐、未季调贸易帐、季调后进出口
14:30法国5月BOF商业信心指数
14:45法国4月贸易帐
17:00欧元区一季度GDP、季调后就业人数
18:00美国5月NFIB小型企业信心指数
19:45美国6月6日当周ICSC-高盛连锁店销售
20:55美国6月6日当周红皮书商业零售销售
22:00美国4月批发销售、批发库存
宏观
1、央行公开市场开展1200亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，周一5000亿元MLF到期，无逆回购到期。央行将于6月15日左右对本月到期的中期借贷便利（MLF）一次性续做，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。Shibor当日多数上行，隔夜品种上行30.8bp报1.89%，7天期下行4.5bp报1.9420%。
2、发改委介绍《海南自由贸易港建设总体方案》：对货物贸易，实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排；对服务贸易，实行以“既准入又准营”为基本特征的自由化便利化政策举措。关于海南自由贸易港建设的制度设计的主要内容可概括为“6+1+4”。“6”就是贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利、数据安全有序流动。“1”就是构建现代产业体系。“4”就是加强税收、社会治理、法治、风险防控等四个方面的制度建设。
3、潘功胜：率先在海南自贸港落实金融服务业扩大开放政策，丰富海南的金融业态；培育商业银行等金融机构服务于开放型经济的金融能力，支持国际能源、航运、大宗商品等要素交易平台建设；强化金融支持和改革创新，推动海南重点发展产业的产业聚集规模和产业竞争力的提升，创新发展贸易金融、消费金融、绿色金融、科技金融。
4、海南省委书记刘赐贵表示，海南省新开工总投资超亿元的项目达572个，总投资5828亿元；海南2030年将不再销售燃油汽车；房地产风险在自贸港政策发布后不会再出现。从今年底开始，海南将“禁塑”，实现禁止使用不可降解塑料制品。
5、海南省长沈晓明指出，海南自贸港实行“非禁即入” 原则上政府取消审批；对于自贸港内注册的境内企业，将支持其通过境外发行股票的方式进行融资；全岛封关以后，除了极少数产品外，其他都没有进口关税。对于自贸港内注册的境内企业，将支持通过境外发行股票方式进行融资。如果从事的是旅游业、现代服务业等鼓励领域，在境外直接投资收益可以免征企业所得税。
6、商务部表示，年内将制定中国跨境服务贸易第一张负面清单，这将是海南自由贸易港制度集成创新的一个亮点。财政部称，海南自贸港将建立“一负三正”清单，重点支持高新技术、生态环保和有海南特色的产业。
7、发改委副主任林念修：海南自由贸易港与香港定位不同，重点发展产业也不同，互补大于竞争，不会给香港造成冲击。
8、财政部：对进口征税商品目录以外的所有进口商品免征进口关税，这是实现零关税最终制度安排；国家要制定一个进口征税商品目录，只有在目录上商品仍然需要征收关税，其他大部分不在目录上的进口商品会实现免征进口关税。
9、全国财政厅（局）长座谈会在京召开，会议强调，财政资金分配要突出重点、提质增效，始终树立风险意识和底线思维，加强地方政府债务管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
10、国家卫健委：6月7日，全国新增新冠肺炎确诊病例4例，均为境外输入病例（四川3例，上海1例）；无新增死亡病例。国家卫健委发布《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》指出，按照依法依规、分类指导、因地制宜的原则，做好对重点人群重点行业的应检尽检工作，全力排查风险隐患。
11、香港财政司司长陈茂波：香港将于6月21日开始现金发放登记，将于7月8日开始发放现金。
12、武汉300名无症状感染者病毒培养结果全为阴性。武汉市对5月14日-6月1日集中核酸检测排查发现的300名无症状感染者，提取其痰液和咽拭子样本，经中科院武汉病毒所病毒分离培养，300人份样本均未培养出“活病毒”。
13、经济参考报：进入第三个十年的西部大开发迎来“升级版”。围绕新时代推进西部大开发形成新格局，相关省区市加紧落实部署，提速建设内陆开放新高地，构建多层次开放平台，争相申报设立自贸区。作为先行领域和基础支撑，交通通道项目建设力度将加码。
14、证券日报：业界普遍预测，5月份新增信贷和新增社融规模向好趋势不变；固定资产投资增速将趋稳回升；CPI延续回落态势，或重回“2时代”；消费持续回暖，社会消费品零售总额增速环比继续回升。
国内股市
1、上证指数收涨0.24%报2937.77点；深证成指涨0.31%；创业板指跌0.59%；万得全A涨0.14%；两市成交额超6800亿元。北向资金全天净买入6.14亿元，为连续11日净买入。伊利股份获净买入7.19亿元居首，格力电器、五粮液均遭净卖出超6亿元。
2、恒生指数收盘微涨0.03%，25000点得而复失，国企指数跌0.57%，红筹指数跌0.36%。中国台湾加权指数收盘涨1.14%，报11610.32点。
3、据第一财经，上海原证监局局长严伯进已上任证监会发行部，局长之位由证监会原法律部主任程合红接任。
4、科创板拟上市公司键凯科技首发过会，盟升电子、敏芯股份、凯赛生物提交注册申请。
5、周一进入发行的南方成长先锋受到热捧，募集规模达百亿水平，为5月以来又一爆款基金，证明市场对绩优基金经理热情。爆款基金的推出，直接助推5月以来权益基金总募集金额整体超过1400亿元。
6、据券商中国，前平安集团高管任汇川已加入腾讯，任高级顾问。引来平安集团原总经理任汇川的入职，腾讯金融板块下一步打法值得关注。
7、吉利汽车集团CEO安聪慧宣布，“科技吉利4.0时代”开启，吉利迈入全面构架造车时代。对标丰田TNGA的吉利CMA世界级模块化架构体系，将助推“4.0时代”的吉利深度参与全球汽车市场竞争。
8、海吉亚医疗（Hygeia Healthcare）赴港上市，预料6月中起公开招股，6月29日挂牌，集资约3亿美元（23.3亿港元）。
9、康希诺生物回应有关重组新型冠状病毒疫苗（腺病毒载体）（Ad5-nCoV）在贵州生产报道：Ad5-nCoV由公司与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所联合开发和所有，公司拥有Ad5-nCoV的生产和商业化的全部权利。
10、恒基地产联席主席李家诚：恒基地产整体租金收入下降10%，恒基地产创始人李兆基健康状况非常好。
11、年初至今，已有6只新股单签获利超10万。万泰生物已实现26连板，成近两年一字涨停数最多新股，中一签获利近13万元。周二帝科股份、神州细胞开启申购，帝科股份申购代码：300842；申购上限1万股；申购价格15.96元；神州细胞申购代码：688520；申购上限9500股；申购价格25.64元。
金融
1、银保监会要求，落实落细中小微企业贷款延期还本付息等政策，坚持“跨前两步”，帮助制造业、航空运输、文化旅游等行业缓解债务压力。有效应对银行不良资产反弹，持之以恒整治影子银行，依法高效处置高风险金融机构。
2、央行拟进一步规范支付受理终端及相关业务管理，要求收单机构应对存量不符合相关业务、技术要求的终端进行升级或更换；收单机构应及时关闭终端使用功能并报送清算机构，清算机构应对该终端进行后续监测。
3、发改委、工商银行设立湖北省民营企业专项支持计划，工行总行安排100亿民营企业专项规模并按月下达，分行在总行授权范围内给予相应优惠利率支持，提高信用类、中长期限贷款占比，确保专项精准、高效用于民营企业。
4、据中证报，多地证监局近日向多家私募机构开出罚单。收到罚单的私募机构涉及的问题主要有：未办理基金备案手续；违规向投资者承诺“保本保收益”；公司治理混乱和内部管控不到位等。
5、外资持续看好中国保险市场。泰山保险正式宣布引入德国及欧洲重要的保险集团之一德国安顾集团。本次交易，安顾集团通过其保险子公司斥资8.82亿元，将持有泰山保险24.9%股权。
6、经济参考报：金融对于外贸企业的支持力度正进一步加大。有关部门还将进一步研究相关措施，帮助企业缓解复工复产中的堵点难点。
产业
1、民航局：自6月8日零时开始，上海暂停作为第一入境点，增加成都、长沙、合肥、兰州为第一入境点，增加武汉为备用第一入境点。
2、经国家民用航空局批准，6月9日起，武汉天河机场至北京客运航线航班复航，由南方航空公司将执飞武汉天河机场至北京大兴机场的一个往返航班。
3、乘联会：中国5月广义乘用车零售销量同比增加1.9%，为11个月来首次上涨，广义乘用车零售销量164万辆。
4、乘联会：5月新能源乘用车批发销量7.02万辆，同比下降25.8%，环比增长19.5%；特斯拉新能源车销量第一，国产Model 3销量为11095辆，环比增长205%。
5、工信部批复组建国家先进印染技术创新中心，下一步将推进创新中心坚持开放理念，在企业化运行过程中进一步吸纳行业创新资源，打造开放共享的行业创新平台，为行业高质量发展提供有力支撑。
6、工信部信息技术发展司赴国家工业信息安全发展研究中心开展专题调研，对国家工信安全中心的工作给予充分肯定，希望中心继续高质量开展项目实施，做好支撑工作，构建行业服务体系，持续推进两化深度融合和工业互联网创新发展。
7、交通运输部：以京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等重点城市群、都市圈为重点，推动形成以轨道交通、高速公路为骨架的多层次快速交通网；指导督促各地进一步做好新能源公交车、出租汽车推广应用，逐步推动城市公共交通工具和城市物流配送车辆实现电动化和清洁化。
8、发改委、能源局要求加强和规范电网规划投资管理工作，全国电力规划应重点提出跨省跨区电网项目和省内500千伏及以上电网项目建设安排，省级电力规划应重点明确所属地区的110千伏（66千伏）及以上电网项目和35千伏及以下电网建设规模。
9、上海市人民政府发布通知，要求强化全程监管，全面禁止非法野生动物交易，对违法运输、寄递野生动物及其制品的，加大查验追踪力度，加重处罚，切实有效阻断非法交易链条。
10、《CELL》刊发中国生物新冠灭活疫苗研发成果：新冠疫苗在动物模型中能诱导出高水平的中和抗体滴度，攻毒实验显示疫苗能起到有效保护，未观察到ADE现象；相关结果均有力支持在人体临床试验中进一步评估BBIBP-CorV。
11、第102届全国糖酒商品交易会组委会发布公告，第102届全国糖酒商品交易会将以线上展形式于7月28日-30日举办。
海外
1、根据约翰斯•霍普金斯大学的最新数据统计，截至北京时间6月9日5点22分，美国新冠肺炎确诊病例超过195万例，为1955711例，死亡病例为110876例。
2、央视新闻报道，五角大楼宣布取消对全球5个国家和美国39个州的旅行禁令。其中五国为巴林、比利时、德国、日本和英国。五角大楼称该44个国家和美国地区均已“符合解除旅行限制的条件”。
3、美联储在普通企业贷款上放宽申请条件。美联储主席鲍威尔在一份公告里表示，美联储扩大针对普通企业的贷款计划，将普通企业贷款的最低申请额度下调至25万美元（原来为50万美元），并将初始本金偿还推迟两年（原来为一年），从而将更多企业纳入其中，以帮助该计划发挥支持就业的作用。
4、世界银行：受新冠肺炎疫情影响，预计2020年经济萎缩为80年来最严重，预计2020年全球经济萎缩5.2%；发达经济体2020年经济将萎缩7.0%，2021年增长3.9%；发展中国家将在2020年出现2.5%的经济萎缩，这是自1960年有总体数据以来的首次。
5、世卫组织卫生紧急项目负责人瑞安表示，全球范围内的新冠肺炎疫情状况正在恶化；从墨西哥到智利，除部分国家以外，拉丁美洲呈现疫情增长模式，令人十分担忧。
6、欧洲药品管理局（EMA）：在短时间内会对瑞德西韦疗效和风险进行评估，并在数周内发表结果。
7、日本参议院将在周五就额外预算案投票表决。日本首相安倍晋三表示，将改革支出和收入以实现财政平衡。日本财务大臣麻生太郎称，应对第二或第三轮疫情需要至少5万亿日元应对措施。
8、新西兰总理杰欣达•阿德恩宣布新西兰将新冠肺炎疫情应急响应等级从二级降为一级，新西兰人的生活和工作将基本恢复到正常水平。
9、欧元区6月Sentix投资者信心指数-24.8，预期-22.5，前值-41.8。
10、德国4月季调后工业产出环比减17.9%，预期减16.5%，前值减9.2%。
11、日本5月经济观察家前景指数为36.5，预期为20.2，前值为16.6；现况指数为15.5，预期为12.5，前值为7.9。
国际股市
1、美国三大股指均涨逾1%。道指收涨逾460点，纳指首次站上9900点，创历史纪录新高。波音涨超12%，特斯拉涨超7%，创收盘新高。中概股瑞幸咖啡跌12.7%。纳指较3月23日的低位反弹逾44%，进入技术性牛市。标普500指数抹去今年以来的全部跌幅。截至收盘，道指涨1.7%报27572.44点，标普500涨1.2%报3232.39点，纳指涨1.13%报9924.75点。
2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨0.59%，亚马逊涨1.65%，奈飞跌0.03%，谷歌涨0.56%，Facebook涨0.27%，微软涨0.62%。
3、热门中概股多数收涨，阿里巴巴跌0.34%，京东涨0.22%，百度涨2.3%；美美证券涨32.52%，途牛涨15.18%，趣店涨14.94%，猎豹移动涨13.36%，蔚来汽车涨6.71%，瑞幸咖啡跌12.7%，网易跌3.82% ，拼多多跌1.99%。
4、欧股全线走低，德国DAX指数跌0.22%报12819.59点，法国CAC40指数跌0.43%报5175.52点，英国富时100指数跌0.18%报6472.59点。
5、亚太股市普遍收涨，日经225指数收盘上涨1.37%，报23178.1点；韩国KOSPI指数涨0.12%，报2184.44点；澳大利亚标普/ASX200指数上涨0.12%，报5998.7点；新西兰标普/NZX指数上涨3.16%，报11524.16点。
6、腾讯援引外媒报道，特斯拉建设上海工厂内部的Model Y生产线项目传出了最新进展，包括冲压车间已开始内部安装。另外，在上海工厂厂区内部，停泊的刚下线的Model 3车辆数量大幅度减少。
7、消息称好未来教育集团在与银行商讨可能在香港第二上市事宜。好未来对此回应称，公司目前没有赴港上市计划。新东方亦表示，没有赴港二次上市计划。
8、京东物流宣布，2020年将升级“千县万镇24小时达”时效提升计划，面向低线城市及重点县镇继续布局物流新基建，创新仓储模式，提升县镇村三级物流触达能力和服务时效，推动城乡物流普惠。
9、京东近日上线京东版权素材中心，并表示这是全国电商行业中首个大型免费版权素材平台。
10、虎牙直播回应“因借免费网课向学生推广网络游戏被央视点名”称，报道中提及的未成年人消费投诉，平台已核实情况并完成退款；虎牙平台坚决反对未成年人充值、消费、打赏。
商品
1、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌3.46%报38.18美元/桶，结束两连涨；布油收跌3.55%报40.80美元/桶。
2、COMEX黄金期货收涨1.33%报1705.3美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.75%报17.96美元/盎司。
3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.47%报5717美元/吨，LME期锌跌0.61%报2040美元/吨，LME期镍涨0.61%报13070美元/吨，LME期铝涨0.85%报1605美元/吨，LME期锡涨1.06%报16725美元/吨，LME期铅跌0.76%报1762美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌不一。大豆收涨2.45%，菜油涨1.14%。鸡蛋跌3.69%，燃油跌1.86%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.88%、0.79%。沥青跌1.28%，橡胶涨0.05%。焦炭、动力煤分别跌0.74%、0.41%。铁矿石跌0.58%。
5、大商所监察部负责人称，已处置铁矿石异常交易13起，将持续强化一线监管。近期影响铁矿石期现价格因素较多，市场关注度较高，向市场参与者提示风险，督促会员单位持续引导客户理性合规交易，确保市场安全稳健运行。
6、阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将7月穆尔班原油官方售价设定为较迪拜普氏价格升水1美元。
7、摩根士丹利：预计下半年原油市场将出现供给不足，今年4季度和明年1季度原油库存将显著减少。
8、伊拉克新任油长：伊拉克将在6月和7月致力于充分履行减产协议；6月和7月结束后，伊拉克同样将完全遵守减产协议。
债券
1、央行明确MLF续做安抚市场，现券期货反弹。银行间主要利率债收益率明显下行3-5bp；国债期货结束多日连跌，10年期主力合约涨0.32%，5年期涨0.22%，2年期涨0.19%；资金面整体偏松，受暂时结构性需求影响，DR001加权利率上行逾30bp至1.90%附近。
2、央行上海总部数据显示，截至5月末，境外机构持有银行间市场债券2.43万亿元，环比增加1145.93亿元，占银行间债券市场总托管量2.6%。当月境外机构在银行间债市债券净买入量为1676.09亿元，环比增长18.2%。
3、央行营管部：联合资信评估有限公司完成信用评级机构备案；完成备案办理不视为对信用评级机构评级质量、技术方法、风险管理、内控合规等方面的认可和保证。
4、证监会：国光股份、华阳国际、景兴纸业、大禹节水、航新科技发行可转债事项将于6月12日上会。
5、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨1个基点报0.167%，2年期美债收益率涨2.4个基点报0.24%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.296%，5年期美债收益率跌1.6个基点报0.452%，10年期美债收益率跌2.2个基点报0.88%，30年期美债收益率跌2.6个基点报1.643%。
6、【债券重大事件】“17凯撒03”6月8日起停牌；举牌山东金泰未报告，紫光集团被罚30万元；龙蟠科技控股股东减持10%公司可转债；中交一公局集团取消发行2020年度第二期中期票据；“20黄石众邦MTN001” 、“20伊宁国资SCP001” 取消发行；“18万集01”后1年票面利率由7.5%上调至8%。
外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0745，较上一交易日上涨121个基点。人民币兑美元中间价调升83个基点，报7.0882。
2、纽约尾盘，美元指数跌0.24%报96.7017，欧元兑美元涨0.09%报1.1295，英镑兑美元涨0.46%报1.2724，澳元兑美元涨0.73%报0.702，美元兑日元跌1.04%报108.435，离岸人民币兑美元涨138个基点报7.0569。
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