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财经早餐2020年6月12日星期五
重要经济日程
1、12:30 日本4月工业产出
2、14:00 英国4月三个月GDP、制造业产出、季调后商品贸易帐、工业产出
3、14:00 德国5月批发物价指数
4、14:45 法国5月CPI、调和CPI
5、15:00 西班牙5月CPI、调和CPI
6、16:00 意大利一季度季调后失业率
7、17:00 欧元区4月工业产出
8、20:30 美国5月进口物价指数
9、22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值
10、22:30 美国6月5日当周ECRI领先指标
宏观
1、下半年政策出台时间表确定！国务院发布落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见，提出要综合运用降准降息、再贷款等手段，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年。明确改革创业板并试点注册制，发展多层次资本市场由证监会牵头，6月底前出台相关政策，年内落地。实施国企改革三年行动，10月底前出台相关政策。
2、央行公开市场周四开展800亿元7天期逆回购操作，当日700亿元逆回购到期，净投放100亿元。Shibor多数上行，隔夜品种下行9.2bp报1.7570%，7天期上行4.1bp报2.0210%，14天期上行4.8bp报1.8480%，1个月期上行6.9bp报1.86%。
3、央行公告，为加强预期管理，促进公开市场操作时间与金融市场运行时间更好衔接，6月12日起将每日开展公开市场操作时间从工作日上午9:15-9:45调整为9:00-9:20，9:20披露操作结果。如当日不开展操作，则将在9:00发布公告说明相关情况。
4、商务部回应“澳大利亚将修改外国投资法以加大国家安全审查力度”：中方鼓励有实力的中国企业在遵循市场原则和国际惯例的基础上，合法、合规开展对澳投资；希望澳方秉持开放务实的投资政策，为外国投资者创造公平、非歧视的投资环境，保障包括中国企业在内的所有外国投资者合法权益。
5、国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于发挥医疗机构哨点作用做好常态化疫情防控工作的通知》称，对于所有到发热门诊就诊的患者，必须扫“健康码”，并进行核酸检测。
6、国家卫健委：6月10日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，均为境外输入病例（上海6例，广东3例，天津1例，福建1例），现有确诊病例62例；新增无症状感染者4例，当日转为确诊病例1例。
7、连续56天无本地报告新增新冠肺炎确诊病例后，北京市6月11日出现一例本土确诊病例，两名密切接触者首次核酸检测结果均为阴性。西城区正对患者进行严密的流行病学调查，进一步追根溯源。
8、北京市计划近期集中开工21个重点项目，包括基础设施项目7个，民生改善项目5个，高精尖产业项目9个，项目总投资约1083亿元。
9、上海出台稳就业促发展26条：延长阶段性降低失业保险费率等政策实施期限至明年4月30日；支持企业与职工采取协商薪酬等措施保留劳动关系；通过加快推进旧区改造、大力实施新一代网络基础设施等增加就业。
10、国内成品油价格连续第六次不作调整。新一轮成品油零售限价调整窗口6月11日24时开启。发改委表示，近10个工作日，国内成品油价格挂靠的国际市场原油平均价格低于每桶40美元，本次汽、柴油价格不作调整。
国内股市
1、上证指数收跌0.78%报2920.9点；深证成指跌0.81%报11243.62点；创业板指跌0.29%报2195.64点，早盘一度涨1.5%；万得全A跌0.62%；两市成交额超7200亿元，较上日放大近两成。北向资金小幅净买入1.45亿元，为连续14日净买入。宁德时代获净买入4.83亿元居首，贵州茅台遭净卖出6.12亿元最多。
2、恒生指数收跌2.27%，报24480.15点；恒生国企指数跌1.96%；全日大市成交1423.3亿港元。博彩、香港本地股领跌蓝筹，银河娱乐跌逾5%。网易回归港股首日涨5.7%，市值约4458亿港元，日内成交达72.3亿港元。闪崩个股再现，瑞强集团暴跌逾60%。美团点评再创新高，收涨3.4%。中国台湾加权指数收盘跌1.57%，报11535.77点。
3、证监会副主席阎庆民表示，多措并举提升上市公司质量，坚持无知惯性违规以规范为主，恶意违规以打击为主，持续强化上市公司监管，特别是对于编报虚假财务会计信息，说假话、做假账等风险苗头或已构成违规事实的行为，必须予以严厉打击，做到“打早、打小、打疼”。
4、阎庆民要求，坚持风险管控，防范化解上市公司重点领域风险，平稳有序推进股票质押风险化解。不断拓宽退市渠道，健全退市机制，完善退市标准，简化退市流程，加强退市监管，实现优胜劣汰。
5、证监会办公厅副主任李钢：设立科创板并试点注册制一年来开局良好，推进比较顺利，总体符合预期；积极支持符合条件科创企业上市融资，推动科创板形成一定规模；创业板改革并试点注册制主要制度规则已完成公开征求意见，将尽快向市场发布；稳步在全市场实行股票发行注册制。
6、证监会同意山大地纬、中科星图两家公司科创板IPO注册。科创板拟上市企业博睿数据、复洁环保首发过会。
7、证监会公告，沿浦股份、新时空、壶化股份、竞业达、新亚强首发过会，若羽臣暂缓表决。
8、富时罗素日前进行全球股票指数系列调整，将剔除50只A股股票， 6月15日开盘生效。MSCI（明晟）也宣布剔除5只A股股票，6月16日开盘生效。其中，海澜之家、广汇汽车、天士力、中铁工业、贵阳银行被富时罗素和MSCI同时剔除，跟踪指数的被动基金可能会在6月12日收盘前调整配置。
9、沪深交易所公布端午节休市安排：6月25日（星期四）至6月27日（星期六）休市，6月29日（星期一）起照常开市；另外，6月28日（星期日）为周末休市。
10、中证协发布2020年重点课题研究立项名单，课题研究方向包括：金融科技类19项，多层次资本市场建设类18项，金融风险防范类15项，证券业务发展类14项等。
11、上交所和中证指数公司将于7月7日正式发布中证公共卫生主题指数、中证沪港深内地新型基础设施建设主题指数和上证新型基础设施建设主题指数。
12、据中证报，2015年6月12日，上证指数最高触及5178.19点，一晃五年过去了。昔日共诞生70只10倍股，如今大多已失去光环，仅有用友网络、中科曙光、三七互娱等实现上涨，而暴风集团跌幅高达98%。
13、吴晓波旗下巴九灵转道IPO，浙江证监局公示巴九灵上市辅导备案文件，公司实控人为吴晓波、邵冰冰夫妇，两人合计持股26.68%。
14、京东集团发售价定为每股226港元，预计募资300.58亿港元。港交所宣布，将于京东集团6月18日上市时，推出期权、期货等多项产品选择，同日纳入可进行卖空的指定证券名单。
15、四川白家食品完成B轮融资近2亿元，投资方包括高瓴创投、茅台基金、壹叁资本、同创伟业、彬复基金。白家食品将适时申请IPO，有望成为A股第一家上市的新型方便食品企业。
16、市场人士透露，先声药业拟在香港IPO上市，欲集资5亿美元（约38.8亿港元），大摩与中金为联合保荐人。
17、媒体报道称，360金融最早将于12月启动香港上市程序，该公司已于2018年12月首次登陆纳斯达克。360金融对此不予置评。
18、新天绿能开启申购，申购代码：730956；发行价格：3.18元/股；申购上限4万股。
金融
1、由上海市政府和央行、银保监会、证监会共同主办的第十二届陆家嘴论坛将于6月18日至19日举行。证监会主席易会满与上海市代市长龚正担任共同轮值主席。
2、央行召开打击治理跨境赌博资金链工作会议，提出要加强金融监管工作、斩断涉赌资金链路，加大以案为鉴、以案倒查工作力度，摸清摸透跨境赌博资金流转作案手法，有的放矢、有效阻击。
3、央行上海总部孙辉：继续加快提升金融市场国际化水平，推进人民币跨境使用；继续大力促进贸易投资自由化、便利化，在上海自贸区及临港新片区进行更高层次、更宽领域、更大力度的全方位高水平金融开放。
4、近期跌破净值理财产品多为新成立产品，票息积累仍不足，导致债市波动下投资收益亏损。一家股份行资管部投资经理称，冲击比较大的是最近放开的短期产品，赎回压力较大，而那些封闭式、期限较长的理财产品比较容易扛住市场波动。
5、京东数科与东方红资产管理与合作的第二支大数据基金“东方红智远三年持有期混合型证券投资基金”正式发行。京东数科旗下资管科技平台JT²为该基金投研工作持续提供智能数据挖掘等技术支持。
6、上海银保监局：支持外资积极参与中国金融市场，鼓励中外资银行保险机构在产品、股权、管理和人才培养等方面加大合作，以全方位对外开放推动改革全面深化和经济高质量发展。
7、中山证券因存在印章管理混乱等多种问题，被深圳证监局要求限期改正，并暂停新增资管产品备案、股票及债权质押式回购等业务。深圳证监局同时责令中山证券限制董事长等3名高管领取2019年绩效奖金等基本工资以外的报酬等权利。
8、中金公司：中国居民家庭资产自改革开放开始逐步累积，随着发展水平逐步提高、生命周期演进，目前可能正在进入金融资产配置加速的拐点。
楼市
1、热钱涌向“打新”，深圳光明区一网红新盘定于6月11日预售，因与周边二手房有2万元/㎡倒挂空间。购房者挤爆售楼处，开发商最终取消认筹并连夜清场，“劝退”连夜排队的购房者。
2、深圳光明区住建局发布消息称，将严格落实“房住不炒”政策要求，持续加大商品房供应，新建商品住房价格将会在较长时间内保持平稳，请广大购房者根据自身实际住房需求理性购房。
3、海南省首个安居型商品房实施方案细则出台，海南省陵水黎族自治县人民政府办公室印发实施方案指出，项目根据建设成本、房价收入比及商品住房市场价格等因素综合考虑确定，在可运作、可持续前提下，销售价格原则上不超8000元/平方米。
产业
1、发改委、自然资源部印发《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》，在长江重点生态功能区、黄河重点生态区和海岸带共布局19个重大工程。目前，自然资源部正会同有关部门抓紧编制长江、黄河和海岸带三个重大工程的专项建设规划。
2、商务部等十部门印发通知，加大对不裁或少裁员的中小微家政企业财政支持，将稳岗返还标准最高提至失业保险费的100%；利用预算内投资补贴，支持家政等社区便民服务网点建设。
3、商务部：中国汽车市场具有较大的发展空间和潜力，汽车消费需求依然旺盛；随着国内生产生活秩序全面恢复，各项援企纾困政策进一步落地见效，我国汽车消费市场仍将保持平稳回升的态势。
4、中汽协：中国5月汽车销量219.4万辆，同比增长14.5%，其中乘用车销量167.4万辆，增长7%，时隔22个月重归正增长；新能源汽车销量8.2万辆，下降23.5%，为连续第11个月出现销量同比下降；5月汽车产量为218.7万辆，增长18.2%，其中新能源汽车产量8.4万辆，下降25.8%。
5、中汽协：5月国内抗击疫情形势持续向好，企业加快实现复工复产复市，部分消费者被抑制的需求也加快释放，汽车市场逐步恢复。商用车在货车的拉动下，继续呈现大幅增长，货车中四类车型均增长迅猛，其中重型货车和轻型货车均创新高。
6、交通运输部：将在资金安排、交通强国试点、规划编制、综合交通重大项目建设等方面进一步加大支持力度，更好支撑服务湖北省经济社会发展。
7、国家版权局近日发布《关于规范摄影作品版权秩序的通知》，对摄影作品相关版权问题进行了厘清，推动构建摄影作品版权保护长效机制。
8、据国家邮政局统计，5月我国快递业务量完成73.8亿件，同比增长41%，快递业务收入完成771亿元，增长25%。快递业在疫情后期逆势增长，业务量增速超40%，创2018年2月以来新高，快递业复工达产快于预计好于预期。
9、上海自贸区临港新片区管委会与中国联合重型燃气轮机技术有限公司签署《战略合作协议》，决定携手打造国家科技重大专项和临港新片区共同创新发展的典范。
10、上海自贸区临港新片区将建立健全走私预防和容错机制，对集成电路、人工智能、生物制药、航空航天等新业态新模式的监管持包容审慎态度。
11、《广州市生活垃圾源头减量和分类奖励暂行办法》正式印发，将于7月1日起施行，有效期为3年。办法提出，现金奖励垃圾分类先进个人、家庭和单位，最高3000元。
12、第四届世界智能大会将于6月23日在天津开幕，以“智能新时代：创新、赋能、生态”为主题。本届智能大会由发改委、科技部、工信部、国家广电总局、国家网信办、中国工程院、中国科学院、中国科协和天津市政府共同举办。
13、社区生鲜电商同程生活宣布完成2亿美元C轮融资，由欢聚集团1亿美元领投。亦联资本、君联资本、贝塔斯曼亚洲投资基金（BAI）、同程资本等跟投。
海外
1、据约翰斯·霍普金斯大学数据显示，全球新冠肺炎确诊病例逼近745万例，达7449476例，累计死亡420132例。其中，美国确诊2018875例，死亡113700例。
2、美国财长努钦：下一份救济方案应该是针对受影响的行业，7月还将有1万亿美元注入美国经济。
3、美联储：6月10日当周，总体资产负债表规模大体上持稳于7.22万亿美元，总资产为7.17万亿美元；第一季度美国家庭净资产减少6.55万亿美元，创历史最大降幅；美国第一季度企业债务年化增幅达到创纪录的18.8%。
4、韩国计划为企业提供超过2万亿韩元资产购买计划。韩国财长洪南基称，政府仍致力于稳定房地产市场，存在对房价可能会上涨的担忧。
5、东京都政府计划从6月19日开始解除所有商业限制，不再要求餐馆、商店和歌厅等商业设施停业或缩短营业时间。东京都政府还计划从11日开始解除“东京警报”，初步方案是从当地时间12日零时起，将商店歇业等限制等级从目前第二阶段调至第三阶段。
6、美国6月6日当周初请失业金人数为154.2万人，预期155万人，前值187.7万人；四周均值为200.2万人，前值228.4万人；5月30日当周续请失业金人数为2092.9万人，预期2000万人，前值2148.7万人。
7、美国5月PPI环比增0.4%，预期增0.1%，前值降1.3%；同比降0.8%，预期降1.2%，前值降1.2%。
8、意大利4月调整后工业产出同比减少42.5%，预期减40%，前值由减29.3%修正为跌29.4%；环比减19.1%，预期减24%，前值减28.4%。
国际股市
1、美股暴跌，道指收跌逾1860点或6.9%。波音跌超16%，领跌道指。能源股、航空股、科技股等均有不同程度的跌幅。高盛跌超9%，雪佛龙跌超8%，美国航空跌超15%，苹果跌近5%。截至收盘，道指跌6.9%报25128.17点，标普500跌5.89%报3002.1点，纳指跌5.27%报9492.73点。美三大股指均创下三月中旬以来最大单日跌幅。美联储对未来经济的黯淡预期及美国多州疫情二次爆发的迹象令市场承压。
2、美国大型科技股全线走低，苹果跌4.8%，亚马逊跌3.38%，奈飞跌2.05%，谷歌跌4.29%，Facebook跌5.24%，微软跌5.37%。
3、热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌3.77%，京东跌5.7%，百度跌4.26%；嘉银金科跌32.76%，魔线跌27.61%，房多多跌20.04%，瑞幸咖啡跌14.72%，蔚来汽车跌6.19%；华富教育涨217.78%，稳盛金融涨146.18%，安博教育涨30%。
4、受原油价格大幅下跌影响，能源股普遍下跌。埃克森美孚跌8.85%，雪佛龙跌8.4%，康菲石油跌8.17%，斯伦贝谢跌11.64%，EOG能源跌8.05%。
5、欧洲三大股指全线下跌，德国DAX指数跌4.47%报11970.29点，法国CAC40指数跌4.71%报4815.6点，英国富时100指数跌3.99%报6076.7点。
6、亚太股市收盘普跌，日经225指数跌2.82%，报22472.91点；韩国KOSPI指数跌0.86%，报2176.78点；澳大利亚ASX200指数跌3.05%，报5960.6点；新西兰NZX50指数跌1.14%，报11132.6点。
7、欧洲外卖公司Just Eat Takeaway已同意以73亿美元收购美国外卖公司GrubHub，这笔交易将帮助打造世界营收最高的外卖巨头，并将成为世界上最大的外卖公司之一。
8、特斯拉正式开始Model Y国际交付，首先从加拿大开始。特斯拉预计，将在2021年上半年某个时候开始向欧洲和亚洲主要市场进行Model Y国际交付。
9、蔚来以每股5.95美元发行7200万股新股，比原计划多20%，共筹资4.28亿美元。
10、西班牙时装品牌ZARA母公司Inditex表示，计划今明两年关闭旗下多达1200家门店，相当于其全球门店的16%；今后将更积极转向网上销售。
11、英国特种化学品制造商庄信万丰表示，由于新冠疫情造成的不确定性，将削减2020财年股息，并计划在全球裁员2500人。
12、高通创投宣布对3家中国公司进行风险投资，分别为设备连接方案服务提供商红茶移动，车载安全驾驶辅助系统提供商腾视科技，以及云游戏公司达龙云。目前，高通创投在中国投资的企业已经超过60家。
13、淡水河谷：美国方面批准达成2500万美元的集体诉讼和解。
14、苹果启动了1亿美元的股权计划。
商品
1、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌8.66%报36.17美元/桶，创两周新低，并创六周来最大跌幅；布油收跌8.15%报38.33美元/桶。美国可能出现第二波疫情，市场担忧经济复苏前景。
2、COMEX黄金期货收涨0.76%报1733.7美元/盎司，连涨四日，创两周新高；COMEX白银期货收跌0.26%报17.75美元/盎司。
3、伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌2.56%报5753美元/吨，LME期锌跌1.8%报1992.5美元/吨，LME期镍跌2.77%报12650美元/吨，LME期铝跌2.03%报1594美元/吨，LME期锡跌1.75%报16918美元/吨，LME期铅跌0.34%报1737美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。LPG收跌3.52%，燃油跌3.45%，普麦跌2.72%，橡胶、沥青分别跌1.79%、2.33%。焦炭、焦煤、动力煤分别跌1.40%、0.08%、1.06%。铁矿石跌0.85%。螺纹钢、热轧卷板分别跌0.19%、0.48%。锰硅涨3.04%
5、商务部回应5月原油和大豆进口激增：中国企业根据国际市场变化和国内生产需要、按照市场化原则开展进口，中国企业积极扩大进口，有助于提振世界经济发展信心。
6、郑商所：决定以白糖、苹果、红枣、白糖为试点，开展2020年“保险+期货”试点建设工作。
7、世界黄金协会数据显示，截至4月底，全球官方黄金储备共计34891.5吨。其中，欧元区 (包括欧洲央行) 共计10773.9吨，占其外汇总储备59.8%。5月末中国央行黄金储备数据为6264万盎司，即1948.3吨。
8、花旗：将三季度铁矿石价格预期上调至100美元/吨，第四季度预期为80美元/吨；预计截至今年底，中国港口铁矿石库存将增至约1.4亿吨，推动现货价格跌至75美元/吨。
9、航运活动恢复，波罗的海干散货运价指数周四上涨9.8%，报839点，为1月6日以来最高。
债券
1、受风险资产走弱支撑，现券期货明显回暖。银行间主要利率债收益率下行3-6bp，长券表现好于中短券；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.39%，5年期涨0.13%；银行间资金平稳偏宽，隔夜回购利率略有回落。
2、央行北京营管部：标普信用评级（中国）有限公司完成信用评级机构备案，完成备案办理不视为对信用评级机构评级质量、技术方法、风险管理、内控合规等方面的认可和保证。
3、交易商协会表示，此前对康得新及有关责任人员信披违规行为予以公开谴责等严厉处分，近日证监会已正式进行立案调查。将积极配合推动跨市场统一执法工作，遵照规定程序适时移送违法违规线索，切实规范债券市场秩序。
4、中债金融估值中心公告称，为进一步提升中债市场隐含评级使用的便利性，将于6月15日起发布中债市场隐含评级变动表，反映每日中债市场隐含评级的变动情况。
5、财政部6月17日将招标续发行480亿元1年期和540亿元10年期国债。
6、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨1.1个基点报0.183%，2年期美债收益率涨2.8个基点报0.209%，3年期美债收益率涨3.1个基点报0.234%，5年期美债收益率涨0.7个基点报0.328%，10年期美债收益率跌5.6个基点报0.674%，30年期美债收益率跌10.5个基点报1.405%。
7、【债券重大事件】上清所未收到“15盐湖MTN001”付息资金；“20世茂G2”等多只债券取消发行；中诚信国际将桑德工程信用等级调降至CC；华讯方舟科技5.91亿元银行贷款提前到期；中证鹏元上调邵东生态主体及“16邵东专项债”信用等级；中诚信国际将桑德工程主体信用等级由B调降至CC；“15渝商业MTN001”、“16奥瑞金”等多只债券持有人会议无效。
外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0698，较上一交易日下跌28点。人民币兑美元中间价调升95个基点，报7.0608，为连续9个交易日调升，累计调升708个基点。
2、美元指数涨0.69%报96.7579，终结三连跌。欧元兑美元跌0.69%报1.1297，英镑兑美元跌1.15%报1.2602，澳元兑美元跌2.06%报0.6854，美元兑日元跌0.24%报106.865，离岸人民币兑美元跌262个基点报7.0802。
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