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财经早餐2020年6月24日星期三
重要经济日程
1、07:50 日本央行公布6月货币政策会议审议委员意见摘要
2、10:00 新西兰联储利率决定
3、13:00 日本4月同步指标、领先指标终值
4、14:45 法国6月INSEE制造业、商业信心指数
5、15:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话
6、16:00 德国6月IFO商业景气指数
7、16:00 瑞士6月ZEW投资者信心指数
8、21:00 美国4月FHFA房价指数
9、21:00 德国经济部长阿尔特迈尔就德国经济情势召开记者会
10、21:00 IMF发布新的《世界经济展望》
11、22:30 美国至6月19日当周EIA原油库存
宏观
1、国务院副总理孙春兰到北京市调研疫情防控工作，强调要紧盯重点部位和关键环节，防控关口要前移，防控措施更精准，全力以赴防止疫情扩散蔓延。
2、央行公开市场6月23日开展900亿元7天期和1100亿元14天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放2000亿元。
3、交通运输部：5月交通固定资产投资完成3433亿元，同比增27%，1-5月累计完成10223亿元，同比增0.9%，年内累计增速首次实现增长，表明疫情造成的交通投资缺口已初步补齐。
4、国家卫健委：6月22日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例22例，新增疑似病例2例；新增无症状感染者7例，尚在医学观察无症状感染者99例。
5、钟南山院士：在“今冬明春”交际时，预计新冠肺炎疫情仍不会消失，但不会像第一波疫情出现这么大的暴发。
6、北京：自6月23日0时起，铁路部门实行严格的7日核酸检测阴性证明的查验工作，对无法提供7日内核酸检测阴性证明的旅客，一律劝阻登车。
7、经济参考报头版刊文称，金融系统向实体经济让利要落到实处。我国金融业经过多年发展，体系完备，实力增强，有责任也有能力合理让利，与实体经济共克时艰。同时，应采取多方面措施，为金融系统让利提供支持，防范金融风险，维护金融稳定。
国内股市
1、A股震荡攀升，呈现“喝酒吃药”行情，多只白马股创新高；创业板指8连升，刷新近4年半新高。上证指数收涨0.18%报2970.62点；深证成指涨0.78%报11794.01点；创业板指涨1.67%报2382.05点；万得全A涨0.36%。两市成交额超7500亿元。
2、北向资金净买入7.52亿元，伊利股份获净买入6.48亿元居首，中信建投、立讯精密分获净买入3.14亿元和1.72亿元；中环股份近期首次上榜，获外资加仓1.55亿元。恒瑞医药遭净卖出2.51亿元，恒生电子和TCL科技则分别被净卖出1.72亿和0.93亿元。
3、恒生指数收涨1.62%，国企指数涨1.16%；全日大市成交1194亿港元。腾讯涨近5%，逼近500港元关口，总市值超4.75万亿港元，超越阿里居港股第一位。港交所、美团点评、阿里健康、高鑫零售等多股创历史新高。领智金融闪崩暴跌近86%。中国台湾加权指数收盘涨0.34%，报11612.36点。
4、深交所进行创业板注册制模拟发行，网下发行功能进行部分调整，新增摇号配售、摇号限售、申购结果确认等内容。意味着未来创业板注册制后进行网下配售的机构投资者，部分项目可能需要摇号入场。
5、证监会同意寒武纪、伟思医疗科创板IPO注册。
6、科创板上市委公告称，圣湘生物、奇安信首发过会。
7、创业板改革并试点注册制的第二批获受理企业出炉，包括龙利得、欧陆通、震裕科技、博硕科技、春晖智控等11家公司。
8、上交所受理精进电动、亿腾景昂5家公司科创板上市申请。其中，精进电动是继优刻得之后，又一家存在特别表决权股份的公司。
9、复星国际与阿里巴巴等公司洽谈出售菜鸟价值130亿美元的股权。复星国际寻求以近200亿美元估值部分或全部出售菜鸟6.7%的股份。
10、据日经新闻：中通快递就香港二次上市与投行接洽，最早可能在今年年底上市，或筹资10-20亿美元。
金融
1、监管摸底人身险公司发行资本补充债券情况，研究完善资本补充有关政策制度。此次需要报送的内容主要包括：资本补充方式、各类资本补充债券发行和投资购买、对偿付能力的影响以及资本补充工具创新的建议等。
2、银保监会正式发布《中国银保监会行政处罚办法》，从依法加大行政处罚力度等多个方面对银行业保险业行政处罚程序作全面规范。办法自8月1日起施行。
3、银保监会消保局发布风险提示称，近期有不法分子冒充监管机关实施诈骗，银保监会及其派出机构均无权直接冻结任何单位或个人的银行账户，消费者应提高风险防范意识，谨防上当受骗、资金受损。
楼市
1、上海陆家嘴发布楼宇倍增“陆九条”，拟从楼宇运营支持、企业落地服务、楼宇软实力提升等各方面全面推进楼宇经济高质量发展，以实现2025年陆家嘴楼宇经济倍增的战略目标。
产业
1、我国提前半年完成北斗全球系统星座部署。北斗三号最后一颗全球组网卫星发射后成功布阵太空，经过一系列在轨测试入网后，我国将进行北斗全系统联调联试，择机面向全球用户提供全球定位导航授时服务。
2、全球首个新冠灭活疫苗国际临床（Ⅲ期）试验正式启动，阿联酋卫生部长向中国生物颁发临床试验批准文件。这也是中国新冠疫苗在海外开展的第一个临床试验。国药集团中国生物武汉生物制品研究所所长段凯表示，新冠灭活疫苗最快今年年底或明年年初推向市场。
3、国家网信办会同相关部门对国内31家网络直播平台的内容生态进行全面巡查，虎牙、斗鱼、B站等10家平台存在违规情节，被分别采取停止主要频道内容更新、暂停新用户注册等多项处置措施，部分违规主播被纳入禁播黑名单。
4、胡润全球百强企业家发布：马化腾以3200亿元身价蝉联中国首富，马云家族以3050亿元位居第二位；拼多多黄峥身价翻倍至2500亿，一举跃入中国前三；亚马逊的贝佐斯以1.13万亿元蝉联世界首富。
5、乘联会：5月皮卡市场销售4.5万辆，同比增长35%；1-5月皮卡市场累计销售14.98万辆，同比下降21%。
海外
1、据美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超918万例，达9183225例，累计死亡474513例。其中，美国累计确诊2338275例，累计死亡121119例。
2、墨西哥南部发生7.5级地震。墨西哥国家地震局的数据显示，地震发生在当地时间23日上午10时29分，地震震级为里氏7.5级，震中位于距瓦哈卡州海滨小镇克鲁塞西塔14英里的太平洋海域。
3、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）部长级会议召开，各方一致决定努力推动年内签署协定，并强调RCEP将对印度保持开放。
4、英国首相约翰逊：将从7月4日起放松新冠疫情社交限制措施，新规定将保持至少1米的社交距离；英国旅游业可在7月4日起重新开放。
5、世界贸易组织报告显示，预计第二季度全球货物贸易量同比降幅约为18.5%，但全年整体表现有望避免世贸组织此前预期的最糟糕情况。
6、美国总统特朗普曾表示，他正考虑在下一轮纾困方案中再发一波现金，预计将在“未来几周内公布”。
7、穆迪：确认澳大利亚“Aaa”评级，保持前景展望为稳定。
8、欧洲汽车制造商协会：预计欧盟2020年乘用车注册量降下降25%，从2019年的1280万辆下滑至960万辆，创下2013年以来的最低水平。
9、美国6月Markit制造业PMI初值49.6，预期48，前值39.8；服务业PMI初值46.7，预期46.5，前值37.5。
10、欧元区6月制造业PMI初值46.9，创4个月新高，预期44.5，前值39.4。
11、英国6月制造业PMI为50.1，创2月以来新高，预期45，前值40.7。
国际股市
1、美股连续两日收涨，道指收涨逾130点；纳指涨0.74%，再创收盘新高；标普500指数涨0.43%。耐克、苹果均涨逾2%，领涨道指。苹果、亚马逊、微软、Facebook纷纷再创收盘新高。截至收盘，道指涨0.5%报26156.1点，标普500涨0.43%报3131.29点，纳指涨0.74%报10131.37点。
2、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨3.33%，京东涨1.4%，百度涨0.2%；信而富涨40.89%，中网在线涨25.66%，金山云涨14.97%，有道涨6.87%，拼多多涨2.26%，网易涨4.03%；瑞幸咖啡跌12.26%，点牛金融跌11.54%，虎牙直播跌5.08%，蔚来汽车跌2.56%。
3、美国大型科技股涨跌不一，苹果涨2.13%，亚马逊涨1.86%，奈飞跌0.38%，谷歌涨0.92%，Facebook涨1.26%，微软涨0.67%。
4、欧股集体收涨，德国DAX指数涨2.13%报12523.76点，法国CAC40指数涨1.39%报5017.68点，英国富时100指数涨1.21%报6320.12点。
5、亚太股市收盘多数上涨，日经225指数收涨0.50%，韩国综合指数收涨0.21%，澳大利亚ASX200指数收涨0.17%，新西兰NZX50指数跌0.23%。
6、瑞幸咖啡公告称，因未能提交年度报告，再度收到纳斯达克的退市通知。公司正努力研究尽快提交年报的方法。
7、特斯拉CEO马斯克：在7月1日前，在特斯拉的APP内购买基本的自动驾驶功能的费用将改为3000美元。
8、诺基亚计划在其法国子公司阿尔卡特-朗讯裁员1233人，相当于当地员工总数的三分之一。
9、戴尔科技盘后涨超21%，报道称戴尔科技考虑关于其所持有的VMware公司81%股权的选项，包括分拆以及其他选项。
商品
1、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌1.74%报40.02美元/桶，终结三连涨；布油收跌1.32%报42.5美元/桶。
2、COMEX黄金期货收涨0.98%报1783.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.05%报18.09美元/盎司。
3、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜涨0.52%报5911美元/吨，LME期锌跌2.4%报2037.5美元/吨，LME期镍涨0.3%报12685美元/吨，LME期铝跌0.72%报1591.5美元/吨，LME期锡跌0.02%报16855美元/吨，LME期铅跌1.72%报1747美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌不一。线材收涨1.52%，大豆收跌1.70%。铁矿石收涨0.46%，螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.06%、0.22%，橡胶收平，沥青收跌0.08%。焦炭、动力煤分别收跌0.05%、0.29%，焦煤收涨0.55%。
5、大商所：7月1日交易时起调整粳米和苯乙烯期货手续费标准，粳米1/5/9合约日内交易手续费由4元/手下调至0.5元/手，苯乙烯1/5/9合约由6元/手下调至0.3元/手。
6、大商所：6月24日当晚不进行夜盘交易；6月29日所有合约集合竞价时间为08:55-09:00，当晚恢复夜盘交易。
7、年内全球最大一笔能源交易诞生。阿布扎比国家石油公司与国际财团达成总额207亿美元的协议，其中该财团将斥资101亿美元收购新组建的ADNOC天然气管道资产公司49%股份，加上38条管道的租赁权。
8、美国原油基金在股东集体诉讼中被列为被告，被指控未能披露市场情况。
9、波罗的海干散货指数上涨0.19%，至1558，为连续18个交易日上涨。
债券
1、国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.11%，盘中一度跌0.38%。国开等政策性金融债收益率小幅上行，国债收益率转为下行；银行间资金面平衡偏松，隔夜回购利率下行至2%下方，14天回购利率上行20bp左右。
2、财政部将招标续发1700亿元三期抗疫特别国债，其中，6月30日发行500亿元5年期和700亿10年期特别国债，7月1日发行500亿元7年期特别国债。
3、中国央行在香港发行100亿元的六个月期央票，中标利率为2.21%。
4、央行上海总部公告称，上海资信有限公司完成信用评级机构备案。
5、6月以来国内房企境内共发债92笔，发债金额为694.5亿元。尽管在金额上较5月全月的771亿元尚有距离，但发债笔数已超过5月全月的81笔。与此同时，6月至今房企境外发债共19笔，发债金额为46.1亿美元。
6、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.152%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.198%，3年期美债收益率跌0.8个基点报0.224%，5年期美债收益率跌1.1个基点报0.335%，10年期美债收益率涨0.4个基点报0.718%，30年期美债收益率涨3.1个基点报1.498%。
7、【债券重大事件】诺熙资本2.5亿美元债违约，并将导致多笔债券交叉违约 ；穆迪：将海隆控股评级由“B3”下调至“Caa3”，展望调整为负面；惠誉：因债券违约，将海隆控股评级由“CC”下调至“RD”；标普：将北汽集团评级由“BBB+”下调至“BBB” ；北辰实业、四川路桥、宁德交投等多家公司主体及债券信用等级获上调；“20鞍钢Y3”“20水电五局MTN001”“20六合国资MTN001”“20云能投MTN004”取消发行。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.065，较上一交易日涨120个基点。人民币兑美元中间价调升194个基点，报7.0671。
2、纽约尾盘，美元指数跌0.37%报96.6879，欧元兑美元涨0.43%报1.1309，英镑兑美元涨0.41%报1.2524，澳元兑美元涨0.29%报0.693，美元兑日元跌0.35%报106.53，离岸人民币兑美元涨25个基点报7.0606。
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