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财经早餐2020年7月7日星期二
重要经济日程
中国6月外汇储备或将公布
7:50 日本6月外汇储备
12:30 澳大利亚7月现金利率
14:00 德国5月季调后工业产出
14:45 法国5月经常帐
15:30 英国6月Halifax季调后房价指数
16:00 意大利5月季调后零售销售
22:00 美国5月JOLTs职位空缺
宏观
1、海关总署发布重新修订的《中华人民共和国海关对海南离岛旅客免税购物监管办法》。《办法》规定，对海南离岛旅客超出年度免税购物额度、限量部分，照章征收进境物品进口税。《办法》自7月10日起施行。
2、央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期、金融机构缴存法定存款准备金等因素影响，周一不开展逆回购操作，净回笼1800亿元。资金面宽松，Shibor多数下行，隔夜品种下行1.80bp报1.3460%。
3、商务部、市场监管总局进一步完善外商投资信息报告制度，加强和完善事中事后监管工作，要求各地高度重视，从人员、资金、技术等方面给予充分保障，确保外商投资信息报告制度得到有效实施。
4、商务部、公安部与卫健委发布《关于展览活动新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》，中、高风险地区原则上暂不举办展览活动。在严格落实各项防控措施的前提下，低风险地区可举办必要的展览活动。
5、张文宏教授团队认为，目前尚无充分证据证明D614G突变的病毒株的感染性，毒性有加强，尚未观测到对疫苗和检测的重要影响。
6、北京市疾控中心副主任庞星火：按照应检尽检、愿检尽检原则，截至目前北京全市核酸采样、核酸检测人数均已超过1100万，核酸检测为迅速发现控制传染源，有效阻断传播链条，防止疫情扩散发挥了重要作用。
7、北京再有两个地区降为低风险，北京市朝阳区小红门（地区）乡，西城区展览路街道疫情风险等级由中风险地区降级为低风险地区。目前朝阳区疫情中风险地区已“清零”，全市有20个中风险地区。
8、人社部等三部门联合发布9个新职业，包括区块链工程技术人员、城市管理网格员、互联网营销师、信息安全测试员、区块链应用操作员、在线学习服务师等。
9、经济参考报：深化混改的实施意见、推进国有经济布局优化和结构调整的意见以及“十四五”全国国有资本布局与结构战略性调整规划等多项政策正在制定，有望在下半年出台。
国内股市
1、银行股掀涨停潮，券商板块持续爆发，上证指数收盘涨5.71%报3332.88点，创5年最大单日涨幅。深证成指涨4.09%报12941.72点，创业板指涨2.72%报2529.49点，创2016年来新高。上证50指数涨近7%；万得全A涨4.9%，站上5000点。上证指数已连涨5日，7月以来4个交易日累计上涨超14%。两市成交额突破1.5万亿元，创5年新高。A股总市值突破10万亿美元，为2015年6月以来首次。
2、北向资金连续三日净流入额超百亿，中国平安周一获净买入10.05亿元居首，格力电器、贵州茅台均获超6亿元净买入。东方财富再遭净卖出3.76亿元，宁德时代、兴业银行分别被净卖出3.12亿和2.51亿元。
3、恒指放量大涨3.81%报26339.16点；国企指数涨4.72%。全日大市成交2508亿港元。各板块全线发力，大金融、汽车、中字头个股领涨，光大证券涨逾30%，招商证券涨29%，中州证券、中国银河、涨逾20%。中芯国际涨超20%创新高。华融金控暴涨逾256%，华融投资股份涨68%，华融金控拟将华融投资私有化。中国台湾加权指数收盘涨1.51%，报12089.3点。
4、港交所：周一正式推出与MSCI 签订的新指数授权协议下的首批期货合约，首批10只MSCI指数期货合约成功上市，合约以美元计价，分别追踪中国、印度、印尼、日本等市场相关股票；7月20日推出第二批共7只以美元计价及于港交所上市的期货合约。
5、港交所：沪深港通南向和北向交易同创纪录新高，沪股通及深股通单日成交总额达1727亿元人民币，港股通成交总额达602亿港元。
6、首批3只创业板公募基金7月7日开售，且均设定30亿最高募集上限。其中，富国创业板两年定期开放混合、大成创业板两年定期开放混合募集期限为7月7日-27日，中欧创业板两年定期开放混合定档发售期限为7月7日-24日。
7、深交所与广东省签署全面战略合作框架协议，全力支持广东企业上市和广东上市公司，支持广东用好地方政府债、资产证券化等融资工具，帮助驻粤央企和广东国企扩大融资渠道、盘活存量资产，帮助中小企业缓解融资难问题。
8、国泰君安认为，此轮行情主因是自上而下而非自下而上。核心逻辑是股市无风险利率超预期下行导致的，其主要触发因素为理财产品净值化后，国债收益率上行引起的股市无风险利率下行。
9、证券时报头版评论：“市”事如棋局局新，改革后的A股市场确实出现了一些积极因素，市场也出现一些新特征，但华尔街同时也有“太阳底下无新鲜事”的谚语。把握好“变”与“不变”的关系，有助于A股市场戒除浮躁，行稳致远，更好服务于中国经济，也有利于投资者抓住机会，规避风险，推动A股理性繁荣。
10、证券时报：金融股大涨之后，股东减持公告“如约而至”，包括第一创业、哈投股份、红塔证券3只券商股以及苏农银行、新力金融等银行股、多元金融股在内的金融股股东或董监高发布拟减持公告，合计拟套现市值近20亿元。
11、 证券日报头版：银行券商板块强势涨停，“全面牛”呼声下需保持一丝理性。今年下半年的股市，会是一个结构性的牛市，是一个估值修复与估值成长的牛市，而不是一个全面性的牛市。在“全面牛”之声喧嚣之下，中小投资者还是应该做好功课，认真研判上市公司的基本面，以期获得较好的投资回报。
12、多家外资机构表示，其对A股加码态度早在一季度就已确立。瑞银资管宏观及资产配置基金经理罗迪称，维持看多A股观点，经济至少首先会经历一波比较大的复苏，一直延续到明年一季度左右。
13、21世纪经济报道：2020上半年中小银行过会零记录。多位接近监管层的投行人士透露，目前中小银行IPO事宜推进迟缓的主要原因，在于部分中小银行资产质量的不透明问题。
14、中芯国际战略投资者有一家由中芯国际14家产业链“小伙伴”携手组成的独特基金，其中包括上海新阳、中微公司、上海新昇（沪硅产业全资子公司）、澜起投资（澜起科技全资子公司）、中环股份、韦尔股份、汇顶科技、盛美股份、安集科技、徕木股份、聚辰股份、全志科技、至纯科技、江丰电子。盛美股份母公司在纳斯达克上市，目前盛美股份已申请科创板上市，其他13家公司均为A股上市公司（或子公司）。
15、三只新股开启申购。中芯国际申购代码：787981；发行价：27.46元，在绿鞋机制行使前，预计募资总额为462.87亿元，对应市盈率为109.25倍。慧辰资讯申购代码：787500；发行价：34.21元。艾迪药业申购代码：787488；发行价：13.99元。
16、证监会同意奇安信、爱博诺德、合肥江航科创板IPO注册。科创板上市委公告，天能电池、奥来德科创板首发过会。康泰医学、天秦装备、天阳科技首发申请获受理。
17、寒武纪科创板上市发行价格为64.39元/股，网下整体申购倍数为1327.12倍。四大战略投资者获配4.57亿元。其中，美的控股获配近2亿元，OPPO移动获配近1亿元，联想北京获配近8000万元，中证投资获配7746万元。
18、新三板精选层打新火爆！颖泰生物网上冻结资金约1012亿元，网上获配比例为0.19%；艾融软件网上冻结资金超1243.88亿元，获配比例为0.057%。
19、前美团点评AI平台搜索与NLP（自然语言处理）部门负责人王仲远在自美团离职后，加盟脉脉担任合伙人、CTO，负责内容、增长等业务，直接向脉脉创始人兼CEO林凡汇报。
20、吉利汽车6月总销量（含领克汽车）为11万辆，环比增长约1%、同比增长约21%。吉利汽车上半年完成全年141万辆销量目标的38%，但并未修改目标计划，表示仍有信心完成目标。
21、美的中央空调发布澄清说明称，格力所提及在中国移动招标项目中发票信息及技术参数存疑，均不属实，美的在招标过程中早已提供相关证据进行澄清说明，并被中国移动认可接受，整个过程合法合规。
22、招商证券表示，关注到有客户反映交易遇到问题，立即进行了全面排查，但未发现交易系统问题，系统全天运行平稳正常。
金融
1、在上海金融支持稳企业保就业首场政银企大型现场对接会上，沪上40家企业与8家银行成功签订对接合作协议，合计授信规模约430亿元。
楼市
1、宁波市从保持土地市场平稳、调整限购区域范围等方面提出稳定房地产市场“十条”新政，对当前偏热的房地产市场进行“降温”，有力保障刚需，坚持“房住不炒”，促进房地产市场平稳健康发展。该政策从7月7日起实施。
2、北京发布《住宅设计规范》等多项工程建设地方标准，其中明确规定，四层及四层以上新建住宅建筑或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过9米的新建住宅建筑，必须设置电梯。
产业
1、国家发改委近日下达中央预算内投资2亿元，支持郑州、重庆、成都、西安、乌鲁木齐等5个中欧班列枢纽节点城市开展中欧班列集结中心示范工程建设。
2、上海市政府常务会议通过临港新片区产业规划，会议提出要抓紧抓好产业发展这个“牛鼻子”，着力构建开放型、现代化产业体系。
3、易路人力资源科技宣布完成超过2亿元的C3轮融资，由华兴新经济基金独家投资，指数资本继续担任独家财务顾问。
海外
1、美国约翰斯•霍普金斯大学新冠肺炎统计数据显示，美国确诊新冠肺炎病例总数超290万例，达2911888例；累计死亡超13万例，达130101例。
2、标普下调2020年全球GDP预期至萎缩3.8%，之前预计会萎缩2.4%；全球经济将在2021年至2023年出现“合理的强劲反弹”，全球平均增长率料超过4%，但此次大流行料导致永久性的产出损失。
3、法国央行表示，如果经济活动维持在7月份的水平，第三季度国内生产总值可能反弹14%；如果经济复苏保持在目前的轨道上，可能会上调2020年GDP预期至萎缩10%。
4、韩国总统文在寅将于7月13日宣布“新政”路线图，到2025年政府支出将超过100万亿韩元，比最初计划的76万亿韩元增加约30%。
5、英国拟将购房印花税征收门槛从12.5万英镑提高至50万英镑，从而免除大多数购房者印花税，并暂时削减餐旅业的增值税，以帮助提振受疫情重创的经济。
6、美国6月Markit服务业PMI终值47.9，预期47，初值46.7。
7、美国6月ISM非制造业PMI57.1，预期50，前值45.4。
8、欧元区7月Sentix投资者信心指数为-18.2，预期-10.9，前值-24.8。
9、欧元区5月零售销售同比降5.1%，预期降7.5%，前值降19.6%；环比升17.8%，预期升15%，前值自降11.7%修正至降12.1%。
10、英国6月建筑业PMI为55.3，创2018年7月以来新高，预期47，前值28.9。
11、德国5月季调后制造业订单环比升10.4%，预期升15%，前值自降25.8%修正至降26.2%。
12、西班牙5月季调后同比降降24.5%，预期降18.5%，前值自降33.6修正至降34.1%。
国际股市
1、美国三大股指高开高收，标普500指数收盘上涨1.59%，报3179.72点；纳斯达克指数收盘上涨2.21%，报10433.54点；道琼斯指数收盘上涨1.78%，报26287.03点。中概股普涨，中国人寿大涨逾23%，阿里巴巴涨逾7%；金融股涨幅居前，汇丰控股、高盛集团涨逾5%。
2、欧洲股市普遍收涨，德国DAX指数收涨逾1.5%，法国CAC40指数收涨近1.5%，英国富时100指数涨逾2%。
3、亚太股市多数收涨，韩国综指收涨1.65%，日经225指数涨1.83%，新西兰NZX50指数涨0.84%，澳洲标普200指数则跌0.71%。
4、新浪公告称，董事会于7月6日收到New Wave MMXV Limited的初步不具约束力的私有化要约，私有化价格为41美元/股，公司已组成特别委员会评估和考虑该要约。
5、土耳其伊斯坦布尔交易所禁止通过巴克莱、瑞士信贷、美银美林、高盛与摩根大通等六家机构卖空股票，期限为多达3个月。
6、欧盟正针对Alphabet、亚马逊和Facebook等大型科技公司草拟一系列法规，旨在遏制这些公司反竞争行为，让他们缴纳更多税款，并强制他们为平台上的非法内容承担更多责任。
7、消息人士透露，软银集团正考虑让其英国微芯片设计公司ARM重新在纳斯达克上市，因为科技公司通常会在那里获得更高估值。
8、德国第二大银行德国商业银行表示，该行首席执行官和董事长都已提交辞呈。由于业绩表现持续不佳，该行面临股东Cerberus Capital Management要求其进行深度改革的压力。
9、优步同意作价26.5亿美元收购外卖配送商Posetmates，交易以发行股票方式进行。
10、杭州公安7月4日深夜突然公告称，依法对微贷网涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。其后补充公告，督促平台借款人还款。微贷网CEO姚宏对此回复称，目前公司运营正常。
11、越南最大上市公司Vingroup宣布，已与美国高通公司合作，生产出越南首款5G智能手机。
商品
1、COMEX黄金收涨0.22%，报1794.0美元/盎司；COMEX白银收涨1.46%，报18.595美元/盎司。
2、Nymex原油8月合约收跌0.15%，报40.59美元/桶；ICE布油9月合约收涨0.75%，报43.12美元/桶。
3、伦敦基本金属收盘普涨，LME期铜涨逾2%，报6140美元/吨；LME期铝涨1.3%，报1635美元/吨；LME期锌涨1.31%，报2052.5美元/吨；LME期铅涨0.84%，报1795美元/吨；LME期镍涨3.11%，报13400美元/吨；LME期锡涨1.54%，报17100美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品表现强劲，塑料涨1.48%，20号胶涨1.35%，橡胶涨1.24%，苯乙烯涨1.14%。黑色系多数上涨，铁矿石涨3.15%，热轧卷板涨1%，动力煤跌0.29%。
5、证监会副主席方星海：我国商品期权市场开始步入稳健较快发展轨道，聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权上市，对于建立健全我国石化衍生品产品体系，支持石化产业健康稳定发展，必将产生积极作用。
6、国家能源集团回应“7月暂停煤炭现货销售”称，煤炭市场供需两旺，6月一体化运行水平刷新历史纪录，7月迎峰度夏进入关键期，将继续坚持各板块统筹协调联动，保持产、运、销、储、用一体化高位运行。
7、商务部：支持企业充分利用两个市场两种资源，依法依规开展食糖贸易；支持现有食糖产能合理利用，维护行业上下游产业链协同发展，提高产业国际竞争力；支持商协会组织发挥行业作用，引导企业有序进口，维护行业经营秩序。
8、大商所上半年期货成交量和日均持仓量为9.12亿手和811万手，同比分别增长65.1%和37.2%，分别占全国市场的37.4%和40.3%；4个期权品种成交量和日均持仓量为2080万手和97万手，分别占全国市场的58.4%和62%。
9、 芝商所（CME）将NYMEX的原油期货8月合约的维持保证金从7800美元/合约下调至6800美元/合约，降幅为12.8%。
10、洲际交易所：6月未平仓能源合约规模同比增长19%，6月25日未平仓能源期货合约达创纪录的3250万手；二季度能源期货平均每日交易量同比增长14%，其中原油期货平均每日交易量增长5%。
11、沙特阿美将所有面向亚洲客户的原油价格上调1美元/桶，将8月面向美国客户的轻质原油官方售价升水1.65美元/桶；下调多数面向地中海区域客户石油售价，上调多数面向欧洲西北部客户石油售价。
12、波罗的海干散货指数上涨3.27%，报1956点，为连续第27个交易日上涨。
债券
1、国债期货全线大幅收跌，5年期、10年期主力合约跌逾1%，均创近三年半来最大跌幅。银行间主要利率债收益率大幅上行10-20bp，10年期国债活跃券200006收益率上行10.10bp报2.9975%，创1月23日以来新高，盘中一度触及3%关口。
2、发改委：下一步将指导地方统筹用好抗疫特别国债、地方政府专项债券等资金渠道，积极调整自身财政支出和投资结构，确保疫情防控设施建设资金足额到位。
3、财政部要求统筹抗疫特别国债资金做好防汛救灾等工作，可将预留的抗疫特别国债机动资金用于防汛救灾、受灾群众紧急转移安置、抚恤因灾遇难人员家属以及采购、管理、储运救灾物资等方面。
4、据21世纪经济报道，多位地方投融资人士表示，日前财政部已向省级财政部门下达新一批地方新增专项债额度。此外，2000亿补充中小银行资本金的额度尚未下达，需要各省以具体方案单独争取。
5、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率收平报0.142%，2年期美债收益率跌1.1个基点报0.172%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.194%，5年期美债收益率涨0.8个基点报0.309%，10年期美债收益率涨0.5个基点报0.680%。
6、【债券重大事件】泰禾集团首次违约，“17泰禾MTN001”违约触发“17泰禾MTN002”交叉保护条款，东方金诚下调公司信用评级至BB；方正集团2.5亿美元债未如期偿付利息，名下多笔美元债交叉违约；世纪阳光无足够现金按时赎回1.02亿新加坡元票据，构成违约；“20新开元MTN001”、“20西安浐灞MTN001”取消发行；精测转债、至纯转债、振德转债盘中大涨被临停。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0330，较上一交易日涨350个基点，盘中创近三个月高位。人民币兑美元中间价调贬25个基点，报7.0663。
2、上周三大人民币汇率指数普涨。7月3日，CFETS人民币汇率指数为92.14，周涨0.2；BIS货币篮子人民币汇率指数报95.92，周涨0.19；SDR货币篮子人民币汇率指数报90.89，周涨0.23。
3、外管局发布消息称，中央决定王春英任外管局副局长、党组成员。
4、香港金管局向市场出售54.25亿港元，因港元兑美元触及强方兑换保证。
5、美元指数收跌0.48%，报96.777；欧元兑美元收涨0.53%，报1.1309；英镑兑美元收涨0.05%，报1.2492；美元兑日元收跌0.11%，报107.385。
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