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财经早餐2020年7月10日星期五
重要经济日程
1、2020世界人工智能大会云端峰会7月9日至11日在沪举行
2、7:50 日本6月PPI
3、14:45 法国5月工业产出
4、16:00 中国或公布6月信贷数据
5、16:00 意大利5月未季调工业产出
6、20:30 美国6月PPI
宏观
1、国务院常务会议部署进一步做好防汛救灾工作、推进重大水利工程建设，确定持续优化营商环境激发市场主体活力的措施。会议要求，年内将工业产品生产许可证管理权限下放到省级，将商标注册平均审查周期压缩至4个月以内。完善对新业态包容审慎监管，引导平台企业降低佣金、条码支付手续费等，促进灵活就业。清理教育、医疗、体育等领域不合理准入条件。
2、国务院发布《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》，要求统筹推进相关医疗保障制度改革，深化医保支付方式改革，加强基金预算管理和风险预警。加快推进医保标准化和信息化建设，建立和完善医保智能监控系统，加强大数据应用。
3、中国CPI涨幅连续收窄、PPI降幅持续扩大态势出现反转。6月CPI同比涨2.5%，终结连续4个月涨幅收窄态势，预期涨2.6%，前值涨2.4%。6月PPI同比降3%，结束连续4个月降幅扩大趋势，预期降3.1%，前值降3.7%。
4、统计局：6月CPI环比略有下降，PPI环比由降转涨；国际大宗商品价格回暖，国内制造业稳步恢复，市场需求继续改善；据测算，在6月3.0%的同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-0.2个百分点，新涨价影响约为-2.8个百分点。
5、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。资金面延续收敛，Shibor全线上行，隔夜品种上行10.10bp报2.1890%，7天期上行5.5bp报2.1920%，14天期上行17.6bp报2.0480%。
6、工信部部长苗圩在世界人工智能大会开幕式上致辞称，将加快人工智能在制造、金融、交通、医疗健康等领域应用步伐。鼓励、支持国内外产业链、上下游企业加强协同合作，加速技术成果落地应用，将创新势能真正转化为经济动能。
7、商务部：积极支持港澳企业开拓内地市场，建立内地营销网络；参加广交会、中国国际进口博览会等重要展会，拓展内销渠道；参与粤港澳大湾区建设和海南自由贸易港建设，探索发展新机遇，更好融入国家发展大局。
8、全国稳外贸稳外资工作电视电话会议要求，把稳外贸放在更重要位置，稳妥有序推动外贸企业复工复产，保障产业链、供应链畅通运转，推动各项支持政策尽快落地。统筹做好通关便利化和口岸疫情防控，切实降低进出口环节成本，严防境外疫情输入。
9、生态环境部要求扎实推进污染防治攻坚战各项重点工作，确保如期完成“十三五”规划确定的目标任务。严密防范化解生态环境领域重大风险，强化高风险领域隐患排查，加快补齐医疗废物、危险废物收集处理能力短板，加强生物安全监管。
10、发改委下达产业转型升级示范区和重点园区建设专项2020年第三批中央预算内投资，支持北京市石景山区等10个受激励城市重点园区建设，以及国务院批复的中韩（长春）国际合作示范区和中德（沈阳）高端装备制造产业园建设。
11、科技部、农业农村部等对《国家农业科技园区管理办法》进行修订并于近日印发，要求积极吸引优势企业和优秀人才入驻园区，着力孵化涉农高新技术企业，发展农业高新技术产业，推动园区向高端化、集聚化、融合化、绿色化方向发展。
12、辽宁将出台《关于促进夜经济发展的指导意见》，统筹推动夜经济发展，包括在大型酒店、饭店、商场内部举办室内夜市、冬季美食节、风味小吃展等，提升交通保障能力、优化配套停车服务等公共服务。
13、经参头版：自贸区自贸港建设提速；目前多地都列出新一批制度创新清单，其中，进一步深化金融领域开放、便利跨境贸易投资资金流动、创新政府管理方式等领域成为突破重点。同时，相关部门也在酝酿更多举措，加大对自贸试验区、自由贸易港制度改革的支持。
14、经参头版评论：正在全球蔓延的新冠疫情打乱了世界经济前行的步伐，使世界经济陷入深重衰退之中。经济出现V型复苏的希望已经基本落空，未来各国经济复苏步伐难以一致，世界经济复苏前景不容乐观，充满高度不确定性。
国内股市
1、业绩预增股爆发，军工板块维持强势，A股继续上攻。上证指数收盘涨1.39%报3450.59点，深证成指涨2.6%报13754.74点，创业板指涨3.99%报2757.65点；万得全A涨2.02%。两市成交额超1.7万亿，连续5日突破万亿；北向资金净买入近80亿元，格力电器获净买入9.43亿元居首，五粮液遭净卖出11.37亿元最多。
2、恒指涨0.31%，报26210.16点，国企指数涨0.31%，红筹指数涨0.37%。全日大市成交升至2068.3亿港元，前一交易日为1961.9亿港元。科技、资源股爆发，阿里巴巴、网易大涨逾10%，京东涨7.4%，美团涨5%，齐创新高。港交所涨3.5%再创新高。中国台湾加权指数收盘涨0.18%，报12192.69点。
3、证监会市场二部正式亮相，其机构职能包括：场外市场重点领域综合风险研判分析；私募投资基金规则制定和监管；对地方政府开展区域性股权市场监管工作的指导、协调和监督；打击非法证券期货活动；清理整顿各类交易场所。
4、前证监会主席肖钢：要积极推动基金费率体系改革，从产品返佣的模式转向管理费模式，不再从产品发行人那里获得佣金，而是依照不同的规模，向投资者收取固定的费用，避免投资者频繁申赎，引导投资者长期投资。
5、深交所公布创业板改革并试点注册制下新一批获受理企业。其中，鸥玛软件、洁雅股份、三维天地等6家企业申请IPO。截至7月9日，申请IPO企业合计261家。
6、华夏、南方、银华、中融基金等公司旗下第二批创业板战略配售基金已经获批，于7月9日拿到批文，获批基金将在近期安排档期正式面市。
7、中国人保回应社保基金减持称，社保基金会本次减持公司不超2%股份计划，是出于资产配置和投资业务需要，是其常规性投资业务安排。社保基金会作为公司重要战略投资者的地位不会发生变化。
8、证金公司公告，因转融券余额达到上市可流通市值的10%，自7月10日起暂停“国盾量子”证券转融券业务，恢复时间将另行通知。科创板国盾量子周四上市，盘中最高涨幅达1002%，最终收涨923.91%。
9、港交所将于7月10日推出SPSA集中管理服务，作为进一步服务沪深港通的新措施。SPSA集中管理服务为全新可选服务，将方便基金经理提升沪深港通北向卖单的交易前端监控效率，以及从基金经理层面计算平均价格。
10、恒指公司董事兼研究及分析主管黄伟雄称，正筹备推出香港版的FANG+或类似纳斯达的科技股主题指数，期望成为继恒指及国指后，另一受市场欢迎的旗舰指数。
11、中国移动下半年预计将启动明后年服务器集采方案，目前正在收集全网需求。中国移动已制定投资建设三年滚动规划，三年内公有云拟新增约3000万vCPU，私有云拟新增约2000万vCPU。
12、深交所：美畅新材、爱美客、蓝盾光电、杰美特等4家公司7月15日创业板首发上会。
13、六天五板华宝股份收到关注函，媒体提及公司属于电子烟板块，要求说明公司产品在新型烟草中的应用情况。
14、山东警方成功打掉一个跨国荐股诈骗犯罪团伙，抓获涉案人员18人、引流人员14人，涉及受害人1600余名，涉案金额过亿元。
15、知情人士透露，视频网站哔哩哔哩正考虑加入其他在美中概股行列，在香港二次上市，计划出售5%-10%股份。
16、五只新股开启申购。其中，殷图网联申购代码：889033；发行价：9.98元。永顺生物申购代码：889899；发行价：29.88元。观典防务申购代码：889008；发行价：13.69元。流金岁月申购代码：889088；发行价：7.18元。凯添燃气申购代码：889010；发行价：4.79元。
17、 证券时报头版：多位知名投资人士表示，在监管政策的大力引导和市场各方合力影响下，A股市场中长期慢牛行情的条件日趋成熟，稳健和理性的股市也将成为资本市场理性健康运行的扎实根基。
18、证券日报头版：A股上涨背后是多重信心的叠加；A股市场从宏观面到信心面都已做好走牛的充分准备，目前出现的上涨只是小牛才露尖尖角而已。需要提醒的是，不要在火爆行情中失去冷静的心态，任何时候借钱炒股都蕴含着普通投资者无法承担的巨大风险。特别是场外配资，风险尤大。
19、证券时报：截至7月9日，首批IPO受理的企业披露已过去14个工作日。这意味着，最晚下周五将迎来IPO企业首轮问询。可以预见，随着创业板改革并试点注册制稳步推进，距离改革后的首家公司发行上市也越来越近。
金融
1、央行通过中国互联网联合辟谣平台回应称，7月1日，河北省全面开展大额现金管理试点工作，存取10万元以上要登记，网传信息中“转账超10万将被严查”系无中生有。
2、相关政府部门透露，目前深圳网贷平台已完成退出240家，已停业并进入良性退出程序的过百家，网贷风险整治进入“深水区”。
3、今年以来，券商资管业务加快重塑，行业排名经历快速洗牌。6月13家券商资管子公司累计实现营收18.98亿元，环比增长超80%。海通资管凭借4.44亿元成为当月营收冠军。
4、中国基金报：针对爆款基金频频发行的热销局面，监管层已经密切关注，近日证监会已经与“批而未发”的基金管理人预沟通，并让相关基金公司上报基金预计发行规模等信息。
楼市
1、7月仅过去一周时间，包括杭州、东莞、宁波在内的三个热点城市就先后迎来楼市调控政策收紧。而从这三个城市上半年房价表现来看，涨幅均较为明显。专家预计房地产市场持续分化。
2、惠誉发布报告称，5月中国房屋新开工面积为1.564亿平方米，几乎已恢复到一年前水平。近期楼市成交有所回暖，高频成交数据显示，6月部分二线城市和三线城市的总销售面积同比分别增长26.4%和7.3%，显示销售继续反弹。
产业
1、银保监会就《关于实施车险综合改革的指导意见》公开征求意见，交强险总责任限额将从12.2万元提高到20万元，支持行业将示范产品商业三责险责任限额从5万-500万元档次提升到10万-1000万元档次，商车险产品附加费用率上限由35%下调为25%，预期赔付率由65%提高到75%。
2、银保监会表示，改革后商车险基准保费价格将大幅下降，预计消费者的实际签单保费也将明显下降，行业整体车险保费规模可能出现一定幅度下降。预计改革后部分竞争力不强中小公司经营会更加困难，本次改革也提出了相应支持政策。
3、商务部：最近废止原油和成品油市场管理办法，《关于促进石油成品油流通高质量发展的意见》将于近期出台，促进国内石油流通规范、有序、高质量发展，更好服务民生、扩大消费。
4、7月10日24时，国内成品油调价窗口将再度开启。据机构测算，届时成品油调价对应理论上调幅度约为130元/吨，折合升价约为0.10元/升左右。
5、国家知识产权局：集成电路相关企业知识产权保护意识和能力普遍提高，上半年共收到集成电路布图设计登记申请5176件，同比增长78.2%，发证数量则同比增长111.6%，预计集成电路布图设计申请将继续保持快速增长。
6、国家发改委、商务部联合召开座谈会，要求促进家政服务业提质扩容，深入开展“领跑者”行动，落实已出台的减租降费、金融支持、扩大消费等政策措施，帮助家政企业渡过难关、走出困境。
7、国家邮政局发布报告显示，6月中国快递发展指数为364.2，同比提高75.1%，增幅明显。上半年，预计累计完成快递业务量件340亿件左右，同比增长超22%。
8、体育总局印发复工复产工作方案：除北京冬奥会测试赛等重要赛事外，年内原则上不举办其他国际性体育赛事和活动；审慎调整第十四届全国冬运会、亚洲沙滩运动会等大型综合性运动会举办方案。
9、IMT-2020（5G）推进组近期组织5G设备安全测试，由中国信息通信研究院牵头，与三大运营商组成测试组，对华为、中兴、爱立信、大唐、上海诺基亚贝尔5G基站和核心网设备进行安全保障测试。华为率先以100%通过率完成该测试。
10、消息人士称，字节跳动考虑调整抖音海外版TikTok企业架构，包括设立新管理委员会，或创建TikTok海外总部。
海外
1、世界卫生组织总干事谭德塞：在世界大部分地区，新冠肺炎疫情并没有得到控制，情况在恶化。
2、据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至美东时间7月9日17时33分（北京时间8日5时33分），美国过去24小时内新增53682例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例3088913例，新增893例死亡病例，累计死亡病例132934例。
3、中国驻哈萨克斯坦大使馆发布提醒，要求在哈中国公民注意防范不明肺炎。当地媒体称，截至目前，阿特劳州三地已有近五百人感染、30余人病危。上半年哈肺炎共导致1772人死亡，仅6月就有628人死亡，该病致死率远高于新冠肺炎。
4、美国国会预算办公室（CBO）：受新冠肺炎疫情爆发影响，美国联邦预算赤字于2020财年前九个月达到2.7万亿美元，创历史新高，上个财年同期赤字为2万亿美元。
5、美联储博斯蒂克：在2021年中或2022年之前，经济不会回到新冠肺炎疫情前的水平。
6、美国卫生与公共服务部长阿扎尔：预计今年秋季将有数千万支新冠病毒疫苗，2021年初将达到数亿支。
7、美国计划就向科技公司征税一事对法国采取行动，关税清单可能包括总值5亿到7亿美元的法国商品。
8、日本央行发布最新季度报告，下调对日本所有9个地区经济评估，称所有9个地区经济都“已恶化或处于严峻形势”。这也是该行连续第二个季度下调日本所有地区的经济评估。
9、失联的首尔市长朴元淳的遗体在首尔市城北区卧龙公园附近被找到。
10、韩国政府发布“材料、零部件和设备2.0战略”，扶持材料部件设备产业发展。战略性新兴产业方面，计划在2022年前对研究开发领域投资5万亿韩元以上，并将重点选拔扶持100家龙头企业。韩国政府还推出“制造业回流”战略，通过用地规划与税负优惠加大扶持力度，以将韩国打造成为“尖端产业世界工厂”。
11、国际金融稳定委员会（FSB）建议协调并加速替代伦敦银行同业拆借利率（Libor）的准备，市场继续依赖Libor对金融稳定构成风险。
12、日本机床制造商协会初步估计，6月日本机床订单同比下降32%，环比则增长31.2%。
13、印度制药公司西普拉（Cipla）研发出多国批准用于治疗新冠肺炎的瑞德西韦的仿制药，该药单价为4000卢比（约合人民币372元）。
14、美国7月4日当周初请失业金人数131.4万人，预期137.5万人，前值142.7万人修正为141.3万人；续请失业金人数1806.2万人，预期1895万人，前值1929万人。
15、美国5月批发销售环比增5.4%，创历史最大增幅，预期增4.5%，前值降16.9%。
国际股市
1、美国三大股指收盘涨跌分化，道指收跌近1.4%，标普500指数收跌近0.6%，纳指收涨逾0.5%。中概股涨跌分化，搜狗涨超16%，蔚来汽车涨超13%。能源股跌幅居前，Phillips 66跌近8%，康菲石油、EOG能源跌逾6%；科技股多数上涨，AMD涨约7%。
2、欧洲股市全线收跌，英国富时100指数跌1.72%，法国CAC40指数跌1.21%，德国DAX指数跌0.12%。
3、亚太股市多数收涨，韩国综合指数涨0.4%，日经225指数涨0.4%，澳洲标普200指数涨0.59%，新西兰NZX50指数跌2.28%。
4、经济观察网报道，传蔚来获6大银行百亿元授信，蔚来汽车联合创始人秦力洪回应称，请等待我们发布的消息，现在无法提供更多信息。
5、美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇：美国药企MODERNA的新冠疫苗很可能在7月底前进入第三阶段临床试验的晚期阶段，希望在今年底前或2021年初获得新冠病毒疫苗。
6、美国拥有202年历史的服装品牌布鲁克斯兄弟（Brooks Brothers）申请破产，目前公司仍在寻找买家。
7、美国联合航空对约3.6万名一线员工（超过其员工总数的1/3）发出裁员警告，其中包括1.5万名空乘人员、1.1万名客服和登机口代理人员、5550名维修人员和2250名飞行员。
8、特斯拉CEO马斯克：对未来实现L5级别自动驾驶或是完全自动驾驶非常有信心；特斯拉已经非常接近L5级别自动驾驶，有信心在今年完成开发L5级别基本功能。
9、谷歌与雷诺签署多年期云服务合同。这是谷歌在法国达成的第一笔重大工业云交易，也是继周二与德银签署长期合作协议后，本周在欧洲达成的第二笔重大交易。
10、福特汽车二季度中国销量为15.86万辆，同比增长3%。
11、阿里巴巴CEO张勇致股东信：下一个目标，是服务中国10亿消费者，在阿里平台上实现10万亿元的消费规模，并基于此全面走向全球化；希望在未来五年内尽早完成这一目标。
商品
1、COMEX黄金收跌0.71%，报1807.7美元/盎司；COMEX白银收跌0.74%，报19.02美元/盎司。
2、美油8月合约收跌3.2%，报39.59美元/桶；布油9月合约收跌0.94%，42.35美元/桶。
3、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.04%，报6296.5美元/吨；LME期铝跌0.96%，报1649美元/吨；LME期锌涨0.82%，报2148.5美元/吨；LME期铅涨0.97%，报1830.5美元/吨；LME期镍跌2.13%，报13205美元/吨；LME期锡涨1.02%，报17250美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌，能源化工品多数走低，燃油跌3.14%，乙二醇跌2.41%，苯乙烯跌2.39%，20号胶跌2.23%，PTA跌2.2%。黑色系全线下跌，焦煤跌0.54%，铁矿石跌0.57%，热轧卷板跌0.65%，动力煤跌0.68%，螺纹钢跌0.97%，焦炭跌1.68%。
5、欧佩克+在6月减产1060万桶/日，较此前达成的减产协议多90万桶/日。
6、高盛将2020年布伦特原油价格预期上调至40.51美元/桶，WTI原油价格预期上调至36.88美元/桶。
7、美国至7月3日当周EIA天然气库存增560亿立方英尺，预期增580亿立方英尺，前值增650亿立方英尺。
8、上海黄金交易所黄金T+D晚盘收盘下跌0.54%，报399.6元/克；白银T+D晚盘收盘下跌0.68%，报4411.0元/千克。
9、波罗的海干散货指数下跌2.11%，报1810点。
债券
1、国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.08%。银行间主要利率债收益率大幅上行，中短端政金债调整幅度更大。资金面仍紧，主要回购利率多数上行，隔夜回购加权利率创逾五个月新高。
2、财政部决定7月15日招标发行2020年抗疫特别国债（四期）10年期固定利率附息债，面值总额700亿元。
3、基金分析公司理柏（Lipper）：预计市政债券基金每周有10亿美元资金流入，美国投资级基金有71.8亿美元资金流入，高收益基金本周将有21.3亿美元美元资金流入；美国当周应税债券基金有126亿美元资金流入，为连续第十三周流入。
4、美债收益率普跌，3月期美债收益率收平，报0.147%；2年期美债收益率收跌0.4个基点，报0.165%；3年期美债收益率收跌0.8个基点，报0.188%；5年期美债收益率收跌1.6个基点，报0.291%；10年期美债收益率收跌4.9个基点，报0.618%。
5、【债券重大事件】“15中城建MTN001”到期兑付存在不确定性；“振德转债”或触发赎回条款；“PR曹妃甸”盘中临停；“20国航02”、“20天府投资MTN001”取消发行；法院裁定终结通化钢铁集团重整程序；“15宜华01”当期利息7月16日开始支付；力帆股份若干子公司被债权人向法院申请司法重整。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9862，较上一交易日涨314个基点。人民币兑美元中间价调升122个基点，报7.0085。
2、港交所：旗下中央结算对手附属公司香港场外结算有限公司（场外结算公司）为以港元隔夜平均指数（HONIA）参考利率为基准的港元利率掉期合约提供结算服务，成为首家提供有关服务的结算所。
3、香港金管局卖出134.08亿港元，以捍卫联系汇率制度，为本周第七次出手。
4、纽约尾盘，美元指数涨0.29%，报96.79；欧元兑美元跌0.39%，报1.1285；英镑兑美元跌0.05%，报1.2606；美元兑日元跌0.06%，报107.21；离岸人民币兑美元涨16个基点，报6.9969。
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