财经早餐2020年7月21日星期二

重要经济日程

1、第七次中法高级别经济财经对话将以视频方式举行

2、7:30 日本6月CPI

3、9:00 中国社科院《中国新媒体发展报告》（2020）蓝皮书发布会

4、13:30 日本6月大型零售商销售

5、14:00 瑞士6月贸易帐

6、14:00 英国6月政府收支短差

7、20:30 美国6月芝加哥联储全国活动指数

宏观

1、7月LPR报价出炉：1年期品种报3.85%，上次为3.85%，5年期以上品种报4.65%，上次为4.65%。数据显示，LPR报价已经连续三个月“按兵不动”。

2、中信固收点评称，在货币政策回归常态的过程中，连续三个月LPR报价维持不变，表明货币政策仍然维持谨慎、并不急于通过降息降准等方式引导降成本，预计后续货币政策仍然将维持中性操作，以短期流动性投放稳定资金面为主，短期难见大幅宽松。

3、央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作，当日500亿元逆回购到期，净投放500亿元。Shibor短端品种多数下行，7天期下行4.4bp报2.1830%。本周央行公开市场将有8277亿元资金到期，其中7月20日、21日、23日、24日分别有500亿元、300亿元、500亿元、2000亿元逆回购到期，7月23日分别有2000亿元MLF、2977亿元TMLF到期。

4、国资委：上半年中央企业通过转让股权、增资扩股、合资新设、投资并购等方式引入社会资本超过1100亿元。

5、国资委公布2019年度央企负责人经营业绩考核A级企业名单，有8家企业连续16个年度均获得A级，分别为中国航天科技集团、中国兵器工业集团、中国电子科技集团、中国海洋石油集团、国家电网、中国移动通信集团有限公司、国家开发投资集团、招商局集团。

6、国家卫健委发布《关于做好托育机构复托相关工作的通知》，要求安全有序推进托育机构恢复入托，参照幼儿园复园时间，确定托育机构复托时间；县级卫生健康行政部门应在7月底前完成托育机构备案信息系统管理用户注册。

7、华山医院感染科主任张文宏教授表示，这次疫情最大的问题，就是到了夏天以后它还消停不了。新冠病毒还是处在持续传播过程，所以世界上的高峰到现在为止没有到来，也很难预测它什么时候会结束。

8、国际学术期刊《柳叶刀》杂志在线发表中国工程院院士陈薇领衔团队新冠疫苗二期临床试验结果：安全，可诱发免疫反应。

9、北京已连续14天无新增确诊本地病例，中风险地区清零，全市所有街乡均为低风险地区。从即日起，恢复北京市旅行社及在线旅游企业经营跨省（区、市）旅游团队及“机票+酒店”业务，出入境旅游业务暂不恢复。

10、淮河水利委员会将水旱灾害防御应急响应提升至I级，要求流域各地按照职责分工和有关规定，切实做好各项防御工作，全力保障人民群众生命财产安全，最大程度减少灾害损失。

11、江西省上半年地区生产总值为11691.1亿元，同比增长0.9%。其中，第一产业增加值为685.5亿元，增长1.1%；第二产业增加值为5099.1亿元，增长0.4%；第三产业增加值为5906.5亿元，增长1.4%。

12、山东省国资委主任张斌：山东三年非主业退出计划包括110户房地产企业；去年底非主业退出企业已退出87户，今年有97户坚决退出，其中上半年45户已经完成。

13、山西省今年将重点推进33个升级改造项目，总投资323亿元，力争完成投资100亿元，全行业实现主营业务收入3000亿元。

国内股市

1、A股展开反攻，周期股全面发力，军工股掀涨停潮。上证指数收盘涨3.11%报3314.11点，深证成指涨2.55%报13448.85点，创业板指涨1.31%报2697.3点，万得全A涨3.04%。两市成交额连续13日突破万亿。北向资金净卖出58.99亿元，宁德时代遭净卖出7.15亿元最多，海螺水泥获净买入6.9亿元居首。

2、两市融资余额两连降。截至7月17日，两市融资余额合计13348.39亿元，较前一交易日减少71.01亿元。

3、恒生指数收跌0.12%报25057.99点，盘初一度跌约1.3%。恒生国企指数涨0.9%。全日大市成交1356.2亿港元，前一交易日为1295.3亿港元。地产、博彩股走弱，带动恒生指数下行。九龙仓置业跌5.9%领跌蓝筹，银河娱乐跌3.9%，金沙中国跌2.5%，长江基建跌2.1%。中国台湾加权指数收盘跌0.06%报12174.54点。

4、恒生指数公司宣布，将于7月27日推出恒生科技指数，新指数将会追踪经筛选后最大30家于香港上市的科技企业，其中包括阿里巴巴、腾讯控股、美团点评等，阿里巴巴权重最高，为8.53%。

5、支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作主力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。

6、上交所表示，欢迎蚂蚁集团申报科创板，这展现科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。港交所行政总裁李小加称，蚂蚁集团选择在港上市，再次肯定香港作为全球领先新股集资市场的地位。将继续敞开怀抱，欢迎全球创新和领先的公司来香港上市。

7、据市场分析，蚂蚁集团本次上市，估值至少2000亿美元，约合1.4万亿人民币。消息称，蚂蚁集团选择多家银行安排融资规模100亿美元的香港IPO事宜，包括摩根大通、瑞信等外资机构。

8、蚂蚁集团由32名股东组成，大股东为杭州阿里巴巴网络科技有限公司，持股比例33%。公司股东还包括中国人寿、社保基金、新华保险等。A股市场上，共有恒生电子、君正集团、润和软件等19只蚂蚁集团概念股。

9、中国证券业协会发布《创业板首次公开发行证券承销规范》，自发布之日起施行。发行数量2000万股（份）以下且无股东公开发售股份的，发行人和主承销商可以通过直接定价方式确定发行价格。发行人尚未盈利的，应当通过向网下投资者询价方式确定发行价格。

10、深交所：7月27日起，可开始启动创业板注册制股票及存托凭证的网上发行业务，继续支持个别存量的创业板核准制股票网上发行和上市交易业务。

11、上交所副总经理阙波：科创板开市一年来，整体运行平稳，符合改革预期；在做优做强深化改革之年，科创板迎来新的阶段；正研究推出鼓励更多投资者参与科创板的制度。

12、为满足市场发展需要，上交所决定为科创板相关LOF业务分配506000-506099代码段。

13、中金公司拟修改A股发行方案，发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股，占总股本比例由9.5%上升到24.77%。中金公司称，此次对A股发行方案进行调整，是为把握行业发展机遇，满足集团业务快速发展的需求并更好的服务客户。

14、据经济观察网，有消息称，滴滴出行正与投行洽谈，计划最快年内在香港IPO，目标估值超过6000亿港元，约800亿美元。滴滴出行多位内部人士均表示，不太可能，不知道消息从何传来的。

15、乐视退最后交易日平收，股价报0.18元，7月21日将被正式摘牌。乐视退于2010年8月12日上市，后复权股价于2015年5月13日创出1573.74元的最高价。

16、东吴证券官方声明：近日，关于研究所“市场进入炒估值行情尾声”、“杀估值阶段”、“战略撤退”等网络言论被一些网络营销账号发布并通过网络传播，以上观点为已离职员工发布，不代表公司观点。

17、上海紫燕食品股份有限公司于7月14日同广发证券签署上市辅导协议，公司旗下品牌包括紫燕百味鸡等。

18、生物制药公司Everest Medicines向港交所递交IPO上市申请表，此前有媒体报道称，Everest Medicines计划在香港进行规模3亿美元的IPO。

19、上汽集团公告，全资子公司上汽香港与神州优车及其子公司在后续股权转让协议谈判过程中，出现影响交易达成的新情况，交易双方未能在计划时间内就交割先决条件达成一致，上汽香港决定终止上述交易。

20、神州优车：将在8月4日召开股东大会，向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方转让其所持参股公司神州租车有限公司的不超4.43亿股股份，转让对价最多为13.72亿港元。

21、星辉娱乐控股孙公司西班牙人俱乐部降级，下赛季将参加西乙联赛，降级后西甲联盟按照相关规定将在下赛季支付不低于2810万欧元降级援助金。西班牙人俱乐部转播权收入、商业赞助等方面营业收入将出现不同幅度下降。

22、三只新股开启申购。国联证券申购代码：780456；发行价：4.25元；发行市盈率：19.6倍。起帆电缆申购代码：707222；发行价：18.43元；发行市盈率：22.98倍。法狮龙申购代码：707318；发行价：13.09元；发行市盈率：22.99倍。

金融

1、据中国基金报，“红色周一”诞生两个爆款基金。渠道消息显示，嘉实远见精选两年持有期目前募集规模达150亿，偏债混合型汇添富稳健收益亦成爆款，募集规模逼近200亿。

2、成都市已于近日正式获批开展央行金融科技创新监管试点，目前金融科技创新监管试点范围已扩大至北京、上海、重庆、深圳、雄安新区、杭州、苏州、广州、成都9个地区。

楼市

1、国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，重点改造2000年底前建成的老旧小区，改造内容可分为基础类、完善类、提升类3类，各地因地制宜确定改造内容清单、标准。

2、第一太平戴维斯最新报告显示，上半年全球房地产投资同比下降33%，因为新冠病毒大流行打击了经济，并扰乱交易。亚太地区受冲击最为严重，房地产投资下降45%；美洲地区下降36%，欧洲、中东与非洲地区下降19%。

3、北京市上半年商品房销售面积为296.3万平方米，同比下降23.6%。其中，住宅销售面积为213.1万平方米，下降35.4%；办公楼为13.6万平方米，下降36.4%；商业营业用房为40.3万平方米，增长2.1倍。

4、“3•15”晚会曝光广州万科尚城楼盘装修质量问题，广东省消委会高度重视，第一时间跟进了解情况，并约谈广州万科企业有限公司。下一步将继续跟进有关情况，持续加强对房地产行业企业的监督，推动行业健康可持续发展。

产业

1、市场监管总局发布《关于加强防汛救灾期间市场价格监管工作的通知》，要求依法查处不按规定明码标价、捏造散布涨价信息、价外加价、不履行价格承诺、借汛期哄抬价格等价格违法行为。

2、中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋表示，下半年国内车市将进入相对平稳发展过程，基本与去年持平。如果市场恢复得好，全年车市降幅可能会恢复到10%以内；当前都在探索新能源汽车新的爆发点，乡村市场可能是比较具备条件的爆发点之一。

3、农业农村部等七部门制定《中国特色农产品优势区管理办法（试行）》，鼓励农业产业化龙头企业、林业重点龙头企业等主体积极参与，承担相关工作，推进特色产业高效发展，构建紧密型的利益联结机制，有效带动农民增收致富。

4、农业农村部发布关于加强海参养殖用药监管的紧急通知，要求加强海参养殖用药监管，不断加大对违法违规使用农药和禁用药、销售原料药以及无证经营等行为的打击力度，确保养殖海参质量安全。

5、自然资源部官微披露，为严守耕地红线，提升粮食安全保障能力，浙江省自然资源厅近日决定，在全省开展耕地保护专项行动。

6、商务部：对原产于美国、欧盟和日本的进口间甲酚反倾销调查延期，调查期限将延长6个月，即截止日期为2021年1月28日。

7、上海市政府常务会议原则同意推进产业用地高质量利用实施细则，要切实转变用地理念，在提高单位土地经济承载容量和产出水平上下更大功夫，强化全生命周期管理，加大低效用地处置力度，进一步创新方式方法，盘活存量资源。

8、青岛即墨区副区长表示，已启动调查问责程序，全面排查全区516家海参养殖企业；下一步将组织专家对海参养殖用药的情况做进一步的评估，加大抽检力度，发现问题及时的处置，保证产业的健康发展，保证食品安全。

9、国家邮政局和上海市政府正式签署合作协议，拟到2025年，基本建成上海邮政快递国际枢纽中心，助力上海国际航运中心和贸易中心建设；快递企业入围全国500强民营企业由2家增加到4家，助力打响上海服务品牌。

10、浙江省上半年实现网络零售8764亿元，同比增长9.8%；省内居民网络消费4518.9亿元，同比增长6.3%。网络零售顺差达到4245.1亿元。

11、今年来广西重点查处经营野生动物、经营未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类、肉类制品等违法行为，截至6月30日，共查办食品违法案件2025件，罚没金额超1570万元。

12、滴滴拼车宣布更名为“青菜拼车”，采用全新品牌标识，主张绿色共乘环保出行。为保障拼车时的行程时效和体验，滴滴新推出“准时保”延误保障，行程延误可享车费立减。

13、全国影院时隔178天复工，据猫眼专业版数据，全国影院复工首日票房达351.1万元。

14、《征途》电影出品方称，网飞（Netflix）已购入该电影海外播放权，同时该片将于7月24日在爱奇艺独播上线，其将成为中国内地电影史上首部实现全球同步上线的华语电影。该片由阿里影业、巨人影业、星皓影业、中影股份联合出品。

15、哈啰回应“App崩了”：受第三方网络升级影响，会及时跟进修复进度，并在第一时间公布，后续对用户会有相应的补偿方案。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超1450万例，累计死亡60.7万例。其中，美国累计确诊超380万例。

2、美国财长努钦：政府将寻求税收抵免，以激励企业让人们重返工作岗位；另一个总值万亿的刺激计划正在开始制定；失业率方面需要“技术性调整”。

3、英国央行首席经济学家霍尔丹：目前的观点仍是“V”字型复苏；英国经济已经在4月中旬触底。

4、G7基本决定将就发行央行数字货币（CBDC）展开合作，拟在协调于8月底到9月上旬在美国举行的首脑会议（G7峰会）上进行讨论，共享面向实用化的课题及各国智慧。

5、欧元区5月未季调经常帐赤字105亿欧元，前值盈余102亿欧元；季调后经常帐盈余79.5亿欧元，前值盈余144亿欧元。

6、德国6月PPI同比降1.8%，预期降1.6%，前值降2.2%；环比持平，预期升0.2%，前值降0.4%。

国际股市

1、美国三大股指集体收高，道指微涨0.03%，科技股大涨，助力纳指创收盘历史新高。苹果涨超2%，亚马逊涨近8%，特斯拉涨超9%，创收盘新高。截至收盘，道指涨0.03%报26680.87点，标普500涨0.84%报3251.84点，纳指涨2.51%报10767.09点。

2、美国大型科技股集体上涨，苹果涨2.11%，亚马逊涨7.93%，奈飞涨1.91%，谷歌涨3.1%，Facebook涨1.4%，微软涨4.3%。

3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨3.14%，京东涨2.04%，百度涨1.29%；摩贝涨19.51%，嘉楠科技涨17.71%，360金融涨17.27%，蔚来汽车涨15.69%，拼多多涨2.86%，中国人寿涨7.67%；微美全息跌15.29%，优信跌8.23%，蘑菇街跌6.51%。

4、欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.99%报13046.92点，法国CAC40指数涨0.47%报5093.18点，英国富时100指数跌0.46%报6261.52点。

5、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.14%，报2198.19点，澳洲标普200指数跌0.53%报6001.60点，新西兰NZX50指数跌0.27%报11553.16点，日经225指数涨0.09%报22717.48点。

6、消息称，理想汽车计划于北京时间7月31日晚间正式以“LI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，成为继蔚来汽车后，第二家在美上市的国内“造车新势力”。理想汽车相关负责人对此不予置评。

7、雀巢中国称，与全球水业务的新战略方向一致，雀巢已经开始为中国市场水业务的未来探索最佳解决方案，包括潜在的出售。

8、德国最大的连锁百货商场集团加莱里亚集团宣布进入破产程序，将在全德境内47个城市里关闭56家分店。据该公司预计，到2020年底，由于疫情引发的经济下滑将使销售损失达到14亿欧元。

9、据外媒，eBay正在就将其分类广告业务出售给挪威的Adevinta进行深入谈判。知情人士表示，虽然关于交易的价格无法得知，但预计eBay子公司的售价大概可达80亿美元，甚至更高。

10、英国老牌披萨巨头Pizza Express债务重组，联想或失控制权。

11、IBM：第二季度总营181.2 亿美元，市场预期177.19亿美元，去年同期191.61亿美元。第二季度净利润14亿美元，市场预期13.7亿美元，去年同期24.98亿美元。IBM盘后涨超3%。

商品

1、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨0.12%报40.8美元/桶，布油收涨0.09%报43.18美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.5%报1819美元/盎司，创近九年来新高；COMEX白银期货收涨2.86%报20.33美元/盎司，创近四年来新高。

3、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.41%报6474.5美元/吨，LME期锌涨0.73%报2198.5美元/吨，LME期镍跌0.26%报13185美元/吨，LME期铝涨0.06%报1662.5美元/吨，LME期锡涨0.26%报17375美元/吨，LME期铅涨0.77%报1829美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨，玻璃涨近3%。豆粕、菜粕分别涨1.82%、2.25%，大豆跌1.15%。LPG涨2.16%，铁矿石、沥青均涨1.59%。螺纹钢跌0.11%，热轧卷板涨0.29%。豆油、棕榈油分别跌0.93%、1.63%，菜油涨1.15%。焦煤、焦炭分别涨0.54%、0.33%，动力煤跌0.25%。

5、波罗的海干散货指数下跌1.87%，报1678点。

债券

1、国债期货主力合约全线收涨，10年期主力合约涨0.12%，5年期主力合约涨0.12%，2年期主力合约涨0.02%。银行间现券收益率窄幅波动，主要利率债收益率下行1-2bp。资金面稳中偏松，隔夜回购加权利率下行逾35bp回到2%下方。

2、国债期货开盘时间调整实施首日市场运行平稳，会员业务开展有序，交易系统运转正常。7月20日起，中金所国债期货交易时间调整为：上午9:30-11:30，下午13:00-15:15；最后交易日交易时间为：9:30-11:30。

3、中央结算公司发布《企业债券受理工作规则（试行）》，推动受理工作全程信息化、透明化，发行人债券申报、进度查询、文件补正以及接收受理机构出具文件等均通过企业债券受理审核系统开展。

4、全国银行间同业拆借中心：为满足市场成员估值及后台处理需求，提升债券收益率曲线和债券估值服务的精细化程度，自7月20日起对政策性金融债收益率曲线进行调整。

5、有媒体报道称北大方正集团初步确定进入最新一轮遴选的战略投资者名单。方正集团公开联系人则表示，目前还没有确切消息可披露。

6、福建省第三批地方政府债券额度421亿元近日下达，加上此前已经下达的两批额度，今年财政部共下达福建省地方政府债券新增额度1594亿元，同比增长58%。其中一般债券241亿元，增长22.3%；专项债券1353亿元，增长66.6%。

7、广发固收称，当前首要择券方向仍是，在平价较高的品种中搜寻正股支撑逻辑明确、转债估值温和，以及尚未进入转股期，绝对价格受限制较小的品种。尤其是在近期的市场调整过程中回撤较大的标的，可能将迎来较好的参与机会。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率收平报0.117%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.161%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.183%，5年期美债收益率跌0.5个基点报0.283%，10年期美债收益率跌1.4个基点报0.617%，30年期美债收益率跌1.8个基点报1.313%。

9、【债券重大事件】“17华讯02”未按期兑付本息；“17中融新大MTN001”未按期付息；惠誉将紫金矿业信用评级下调至BB+；中证鹏元下调“15东旭集”等债券信用等级至C；“N道恩转”、“同德转债”盘中大涨临停；寿仙谷控股股东及实控人减持10%可转债；华统股份控股股东合计减持17.05%可转债；上机数控控股股东及一致行动人减持10%可转债；“20淮安高新MTN002”、“20珠海港股MTN001”取消发行。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9912，较上一交易日涨90个基点。当日人民币兑美元中间价报6.9928，升115个基点。

2、上周三大人民币汇率指数普跌。7月17日，CFETS人民币汇率指数为92.73，较前一周跌0.15；BIS货币篮子人民币汇率指数报96.51，周跌0.19；SDR货币篮子人民币汇率指数报91.18，周跌0.36。

3、纽约尾盘，美元指数跌0.22%报95.7972，创3月9日以来新低。欧元兑美元涨0.16%报1.1447，英镑兑美元涨0.79%报1.2667，澳元兑美元涨0.32%报0.7016，美元兑日元涨0.25%报107.29，离岸人民币兑美元涨39个基点报6.9874。