财经早餐2020年7月22日星期三

重要经济日程

1、08:30 日本7月制造业PMI；7月Markit服务业PMI

2、18:00 欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯提出有针对性的金融监管修正案，以促进新冠疫情后的经济复苏

3、20:30 加拿大6月CPI

4、21:00 美国5月FHFA房价指数

5、21:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话

6、22:00 美国6月成屋销售总数

7、22:30 美国至7月17日当周EIA原油库存

8、23:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话

9、24:00 澳大利亚国库部长弗赖登伯格公布最新经济和刺激计划展望

宏观

1、国家领导人主持召开企业家座谈会强调，要千方百计把市场主体保护好，激发市场主体活力，弘扬企业家精神。实施好更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策，增强宏观政策的针对性和时效性，继续减税降费、减租降息，确保各项纾困措施直达基层、直接惠及市场主体。大力推动科技创新，加快关键核心技术攻关，打造未来发展新优势。

2、国务院副总理刘鹤听取中科院有关情况汇报，并要求国务院办公厅、科技部、中科院等单位成立专项工作组，赴中科院合肥物质科学研究院，就其下属研究所职工离职事件展开深入调研。

3、国务院办公厅进一步优化营商环境：完善对新业态包容审慎监管，坚决清理各类不合理管理措施，将符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围；简化企业生产经营审批和条件，包括清理教育、医疗、体育等领域不合理准入条件；优化外资外贸环境，包括减少外资外贸企业投资经营限制等；降低就业创业门槛。

4、第七次中法高级别经济财金对话举行，共达成42项合作成果。其中包括：继续推动两国企业和金融机构开展第三方市场合作；鼓励各国企业按照市场化原则和安全原则参与5G网络的建设。

5、人社部：今年三项社会保险总减费将达到1.9万亿元，力度和规模空前；截至6月底，全国企业养老保险基金累计结余4.77万亿元，预计到年底还能保持3.8万亿元以上的结余，减免社保费不会影响确保养老金的按时足额发放，减免养老保险费不会影响今年的养老金调整。

6、人社部：将全面落实完善减负稳岗扩就业举措，加大对自主创业、灵活就业支持力度，部署实施高校毕业生、农民工等重点群体就业创业推进行动、专项就业服务等活动，努力确保全年就业目标完成。

7、央行7月21日公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，当日300亿元逆回购到期，净回笼200亿元。

8、国家卫健委：7月20日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例11例（其中本土病例8例）；新增无症状感染者6例，当日转为确诊病例1例，尚在医学观察无症状感染者149例。

9、民航局等三部门公告称，来华航班乘客凭新冠病毒核酸检测阴性证明登机，并需在登机前5天内完成核酸检测。

10、交通运输部：稳妥有序恢复省际旅游客运，进出北京和新疆的省际旅游客运业务恢复安排，按当地有关部署执行。

11、北京市文旅局：低风险地区演出场所、娱乐场所、网吧可有序恢复经营活动，同时需限制接待人数；中高风险地区暂缓恢复。

12、深圳发文加快推进新型基础设施建设，拟建设成为全球领先的5G之都。深圳市区两级联动谋划梳理首批新基建项目95个，总投资4119亿元，预计本年度可形成投资1006亿元。

国内股市

1、A股全天震荡，蚂蚁集团官宣上市带动概念股掀起涨停潮，券商、保险、环保等板块均出现回调。上证指数收涨0.2%报3320.89点，深证成指涨0.65%报13536.17点，创业板指涨1.45%报2736.51点，万得全A涨0.41%。两市成交额连续14日突破万亿。

2、北向资金全天净卖出30.11亿元。中国平安遭净卖出6.83亿元居首，海螺水泥、恒生电子分别被净卖出5.69亿和4.95亿元；格力电器逆势获净买入8.66亿元，此外药明康德和海康威视均获加仓逾4亿元。

3、港股高开高走，恒生指数收涨2.31%报25635.66点，恒生国企指数涨1.46%；大市成交增至1617.1亿港元。恒生科技指数推出在即，重磅科技股全线大涨，腾讯涨近8%，港交所涨9.8%创新高。阿里系全线走高，阿里巴巴涨7.3%，阿里健康涨13.8%。中国台湾加权指数收盘涨1.84%，报12399.09点。

4、中法高级别经济财金对话：双方欢迎两国交易所间加强交流，开展跨境ETF、海外指数开发、存托凭证等务实合作。

5、证监会同意安必平、龙腾光电、复洁环保、博睿数据科创板IPO注册。

6、中国结算：6月新增投资者数154.9万，环比增加27.58%。

7、上交所对康美药业及时任实控人马兴田等多名高管给予纪律处分，因财务报告中存在虚假记载，虚增营业收入、利息收入及营业利润，公开认定马兴田等高管终身不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。

8、中国太保公告，将设立全资子公司太保金融科技有限公司，注册资本金为7亿元人民币。

9、知情人士称，融创中国考虑分拆其物业管理业务独立上市。

10、哪吒汽车官方宣布，已正式启动C轮融资，并计划于2021年在科创板上市。

金融

1、银保监会发布财险、再保险公司改革方案，将87家财险公司和13家再保险公司划分为直接监管公司和属地监管公司。其中，银保监会直接监管公司36家，其余64家为属地监管公司。

2、央行就《银行业存款类金融机构绿色金融业绩评价方案》公开征求意见。《方案》统筹考虑绿色贷款和绿色债券业务开展情况，并为进一步考核绿色股权投资、绿色信托等新业态预留空间。

3、成都市正式获批开展央行总行金融科技创新监管试点。随着成都加入，目前试点范围已扩大至9个地区。

4、上海金融科技监管沙盒首批8个应用名单出炉，金融服务、科技产品各占一半。

5、证监会近日发函，原则同意北京、上海、浙江、江苏、深圳等区域性股权市场参与区块链建设试点工作。

楼市

1、深圳拟规定：当已签订搬迁安置协议的合法产权比例不低于95%且符合房屋征收相关规定的，市、区政府可以依法对未签约部分房屋实施个别征收，对征收决定不服的，可以向法院提起行政诉讼。

产业

1、国家药监局就《化妆品注册管理办法》公开征求意见，拟进一步明确化妆品及化妆品新原料的注册备案管理基本要求。其中，网络经营化妆品新规引人关注，除各种许可需公示外，包括分装化妆品、自制化妆品等产品类别将不许出售。

2、工信部：上半年，电信业务收入增速稳步提升，累计完成6927亿元，同比增长3.2%。

3、乘联会：上半年乘用车批售销量766.7万辆，同比下降22.9%；零售销量770.9万辆，同比下降22.5%；综合考虑宏观经济、产业政策和市场环境等多方面因素后，预计2020年乘用车市场同比下降11%。

4、深圳市商务局将于8月份在全市启动“以旧换新”汽车购置奖励项目：销售车辆必须是国六以上排放标准小汽车或新能源汽车；销售车辆必须是新车。

5、据商务部检测，上周猪肉批发价格环比上涨1.3%，涨幅比前一周回落2.2个百分点。华储网公告，7月23日将竞价交易投放中央储备冻猪肉1万吨。

6、河北省建筑材料工业协会：唐山、承德、廊坊三市水泥熟料企业从7月26日0时至8月4日24时停窑限产；邯郸、邢台、石家庄、保定四市水泥熟料企业从7月20日0时至7月29日24时。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超1480万例，累计死亡逾61.3万例。其中，美国累计确诊近390万例。

2、美国总统特朗普：从未考虑过实施永久性封锁；要求每个人在未能保持社交距离的情况下佩戴口罩；下一份经济刺激计划正取得进展，两党都希望达成计划；疫苗的问世速度可能比想象的要快；在疫情有所好转之前，情况可能会变得更糟。

3、欧盟领导人就经济救助方案达成共识：将设立总额7500亿欧元的恢复基金，其中3900亿欧元作为无偿拨款，另3600亿欧元作为贷款，用于资助成员国疫后重建。

4、阿根廷三大债权人组织联合拒绝阿根廷政府所提出的最新债务重组方案，并向阿根廷提出修改后的反提案。阿根廷总统费尔南德斯表示，政府此前的最终提案已经是最好方案，阿根廷很难再做出更大牺牲。

5、澳洲联储会议纪要：货币政策运作“大体符合预期”，将按需维持宽松政策；委员们一致认为，在当前环境下，没有必要调整一揽子措施，负利率依然是极不可能的情形；委员们认为没有理由干预汇市。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一，道指收涨约160点，纳指跌0.81%，标普500指数涨0.17%。能源股大涨，雪佛龙涨超7%，埃克森美孚涨超5%，纷纷领涨道指。科技股普跌，苹果跌超1%，特斯拉跌超4%。截至收盘，道指涨0.6%报26840.4点，标普500涨0.17%报3257.3点，纳指跌0.81%报10680.36点。

2、美国大型科技股全线走低，苹果跌1.38%，亚马逊跌1.83%，奈飞跌2.45%，谷歌跌0.51%，Facebook跌1.5%，微软跌1.35%。

3、美国能源股集体大涨，埃克森美孚涨5.06%，雪佛龙涨7.12%，康菲石油涨5.95%，斯伦贝谢涨6.07%，西方石油涨10.99%。

4、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.1%，京东跌1.25%，百度涨0.7%；500彩票网涨17.12%，乐居涨11.92%，有道涨10.43%，趣店涨8.84%，搜狗涨8.08%；信而富跌17.96%，金融界跌10.39%，微美全息跌10.07%，拼多多跌2.65%。

5、欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.96%报13171.83点，法国CAC40指数涨0.22%报5104.28点，英国富时100指数涨0.13%报6269.73点。

6、亚太股市收盘全线上涨，韩国综指涨1.39%，日经225指数涨0.73%，澳洲标普200指数涨2.58%，新西兰NZX50指数涨1.59%。

7、特斯拉Model 3长续航版、Model 3高性能版入围中国新一批新能源汽车推广应用推荐车型目录。特斯拉辟谣拼多多万人团购活动称，未与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作。

8、据悉，针对拼多多平台宜买车汽车旗舰店推出的2019 款特斯拉Model3万人团购活动，拼多多回应表示，已经与商家核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。

9、新加坡主权财富基金淡马锡初步业绩显示，截至3月底的2020财年股东回报率为-2.3%，创下自2016财年以来最差表现。

10、可口可乐：第二季度营收为72亿美元，同比下降近28%；二季度EPS为0.41美元，符合预期。

11、瑞银集团：第二季度净利润同比减少11%至12.3亿美元；每股收益0.33美元，预期为0.35美元。

12、洛克希德马丁：第二季度每股收益5.79美元，预期为5.73美元，前值为5美元。

13、美联航二季度经调整每股亏损9.31美元，上年同期盈利4.21美元；二季度运营营收14.8亿美元，同比下滑87%，市场预期12.7亿美元。美联航表示，超过6000名员工自愿离开。

14、Snap：第二季度总营收4.54亿美元，市场预期4.41亿美元，去年同期3.88亿美元；季度经调整每股亏损9美分，市场预期亏损9.6美分；二季度日活户2.38亿，市场预期2.391亿。Snap盘后跌超12%。

商品

1、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨1.61%报41.58美元/桶，布油收涨1.57%报43.96美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨1.42%报1843.2美元/盎司，续创近九年新高；COMEX白银期货收涨7.54%报21.715美元/盎司，创六年多以来新高。

3、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨1.16%报6563美元/吨，LME期锌涨2.14%报2247.5美元/吨，LME期镍涨1.65%报13455美元/吨，LME期铝涨2.1%报1699.5美元/吨，LME期锡涨1.24%报17575美元/吨，LME期铅涨0.05%报1841.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数收涨，能源化工品表现强劲，玻璃涨3.64%，沥青涨2.91%，燃油涨1.58%，乙二醇涨1.06%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨2.16%，螺纹钢涨1.53%，热轧卷板涨1.19%，焦炭涨0.82%，焦煤跌0.28%，动力煤跌0.62%。

5、大商所：7月23日结算时起，棕榈油期货合约涨跌停板幅度调整为8%，套期保值和投机交易保证金水平分别调整为8%和9%。

6、俄罗斯能源部副部长帕维尔•索罗金表示，预计2020年俄罗斯石油产量将减少，幅度最多可达10%。

7、淡水河谷：第二季度铁矿石产量为6760吨，销量为5460万吨，同比下降12%；仍预计本财年铁矿石产量为3.1亿-3.3亿吨；预计本财年铜产量为3.6亿-3.8亿吨。

8、美国至7月17日当周API原油库存+754.4万桶，预期-195万桶，前值-832.2万桶。

9、波罗的海干散货指数跌5.01%，报1594点。

债券

1、现券期货明显回暖，银行间主要利率债收益率大幅下行3-10bp，国开债表现好于国债，中短端好于长端。国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.21%，5年期主力合约涨0.27%。银行间资金面宽松，主要回购加权利率多数下行，隔夜回购利率下行近40bp至1.55%附近。

2、财政部将于7月28日招标续发700亿元10年期抗疫特别国债。

3、中证协：上半年，37家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人（沪深交易所市场）共承销发行40只产品，合计金额448.66亿元，其中资产证券化产品8只94.93亿元。

4、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.122%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.153%，3年期美债收益率跌1.3个基点报0.17%，5年期美债收益率跌1.4个基点报0.269%，10年期美债收益率跌1.3个基点报0.604%，30年期美债收益率跌0.3个基点报1.31%。

5、【债券重大事件】诺熙资本3笔美元债违约，并将导致多笔债券交叉违约；“17宜华企业MTN002”本息到期兑付存在不确定性；美元贷款逾期，正通汽车陷流动性危机；联合资信下调中融新大集团主体和相关债项信用等级；联合评级下调“17华讯02”和“17华讯03”信用等级至C ；联合评级将鹏博士主体及相关债券继续列入可能下调信用等级的评级观察名单。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9936，较上一交易日跌24个基点。人民币兑美元中间价调升66个基点，报6.9862，为3月13日以来新高。

2、纽约尾盘，美元指数跌0.64%报95.182，连跌三日，续创四个多月以来新低。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.69%报1.1527，英镑兑美元涨0.51%报1.2732，澳元兑美元涨1.59%报0.7128，美元兑日元跌0.47%报106.79，离岸人民币兑美元涨140个基点报6.9734。