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财经早餐2020年7月23日星期四

财经早餐2020年7月23日星期四

重要经济日程

1、9:00 中国6月Swift人民币在全球支付中占比

2、10:00 交通运输部7月例行新闻发布会

3、10:00 国新办就上半年工业通信业发展情况举行发布会

4、13:00 新加坡6月CPI

5、14:00 德国8月Gfk消费者信心指数

6、14:45 法国7月Insee企业信心指数

7、18:00 英国7月CBI工业订单差值

8、20:30 美国7月18日当周初请失业金人数

9、22:00 美国6月谘商会领先指标

10、22:00 欧元区7月消费者信心指数

11、23:00 美国7月堪萨斯城联储制造业综合指数

12、中国同拉美和加勒比国家举行应对新冠肺炎疫情特别外长视频会议

宏观

1、国家最高领导人赴吉林考察调研,首先来到四平市梨树县国家百万亩绿色食品原料(玉米)标准化生产基地核心示范区、卢伟农机农民专业合作社,了解粮食生产、黑土地保护利用、农业机械化规模化经营等情况。

2、国务院常务会议部署加强新型城镇化建设,补短板扩内需提升群众生活品质;确定支持多渠道灵活就业的措施,促进增加居民就业和收入。会议要求,引导促进多元化投入支持新型城镇化建设。完善公益性项目财政资金保障机制,地方政府专项债资金对有一定收益、确需建设的公共设施项目予以倾斜。

3、国务院常务会议提出,要针对防疫和防汛防灾减灾中暴露出的问题,着力加强公共卫生体系和相关设施建设,提高城市预防和应对重大疫病综合能力。科学规划和改造完善城市河道、排水管网等防洪排涝设施,加强台风、地震、火灾等各种灾害防御能力建设。

4、国务院常务会议指出,鼓励个体经营。落实好已出台的各项纾困政策。对高校毕业生、农民工等重点群体从事个体经营的,按规定给予创业补贴、税收优惠等支持。网络零售、移动出行、线上教育培训等新就业形态实行包容审慎监管,激励互联网平台创造更多灵活就业岗位。

5、中美欧日韩知识产权局联合声明:新冠肺炎疫情大流行给全球经济发展和增长带来巨大挑战;重申保护知识产权在支撑研究、创新和创造方面的重要性,尤其是在危机时刻,知识产权在促进经济复苏和创造就业方面发挥着关键作用。

6、最高法、发改委发文,为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障,提出依法平等保护各类市场主体,健全支持民营经济、外商投资企业发展的司法环境;加强产权司法保护,依法惩治各类侵犯产权行为;保障要素市场化配置改革,促进金融和民间资本为实体经济服务,依法妥善审理互联网交易纠纷案件。

7、最高法:要切实保护农民土地承包权,妥善审理涉及农村承包地权属纠纷案件,严格执行第二轮土地承包到期后再延长30年的政策,确保农村土地归农民集体所有,保证土地承包关系稳定并长久不变。

8、央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,周三不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。资金面宽松,Shibor短端品种延续下行,隔夜品种下行24.8bp报1.3360%,7天期下行9.3bp报2.0080%。

9、财政部拨付农业生产和水利救灾资金8.3亿元支持各地及时开展防汛救灾相关工作,加上5月下达的用于安全度汛资金4.6亿元,今年中央财政已累计安排农业生产和水利救灾资金12.9亿元。

10、据应急管理部统计,主汛期以来洪涝灾害已造成3.5万间房屋倒塌,直接经济损失1160.5亿元。与近5年同期均值相比,因灾死亡失踪人数下降56.5%,倒塌房屋数量下降72.4%,直接经济损失下降5%。

11、商务部:用约三年时间培育30-50条全国示范步行街;坚持规划引领、一街一策,指导地方高起点编制步行街发展规划和业态、交通、景观等配套规划。

12、辽宁大连市7月22日新增1例本土新冠肺炎确诊病例,系某海产品加工企业员工。地铁3号线大连湾站开始封站,所有列车通过不停车。大连市人力资源市场7月23日起暂停举办各类现场招聘活动,恢复时间待定。

13、近年来城市之间对人才争夺日益激烈。包括南京在内,疫情之后,长三角已有多个重点城市升级了人才政策。今年二季度,长三角和珠三角城市群的人才内部流动率已高达97%。

14、珠海市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部:对经批准豁免入境隔离的跨境货车司机,由香港经珠港口岸入境时必须持有粤港两地政府共同认可的具备资质的检测机构出具的72小时内核酸检测阴性结果证明,非特殊必要应当天往返。上述措施自2020年7月23日10时起实施。

国内股市

1、医药股持续升温,上证指数收盘涨0.37%报3333.16点,深证成指涨0.89%报13657.03点,创业板指涨1.19%报2769.03点,万得全A涨0.6%。两市成交额超1.2万亿;北向资金净买入超40亿元,但沪股通净卖出18亿元。格力电器当日获净买入12.94亿元居首,中国中免持续被外资减仓,再遭净卖出6.5亿元。

2、两市融资余额小幅攀升。截至7月21日,沪深两市融资余额合计13449.29亿元,较前一交易日增加3.6亿元。

3、港股弱势震荡尾盘大幅跳水,恒生指数收跌2.25%,报25057.94点;恒生国企指数跌1.93%;全日大市成交1555.9亿港元。科技股大跌,中芯国际跌超8%,腾讯跌4.4%。手机概念股下挫,瑞声科技领跌7%领跌蓝筹。能源股逆市上涨,三桶油全线收涨。中国台湾加权指数收盘涨0.61%报12473.27点。

4、最高法、发改委联合发文明确:加强中小股东司法保护,合理确定金融机构适当性管理义务和举证责任,优先保护金融消费者合法权益;依法受理、审理证券欺诈责任纠纷案件,提高资本市场违法违规成本;合理认定产权侵权行为及其民事责任。

5、中证指数有限公司:上证综合指数编制方案修订平稳顺利实施;编制方案修订实施后,上证综合指数市场代表性与稳定性将得到进一步提升,能够更加充分地反映包括主板和科创板在内的多层次上海证券市场结构变化,为投资者观测市场变化提供更理想的参考指标。

6、《科创板白皮书2020》正式发布,从科创板企业价值发现体系指标的完善、提升问询效率和信息披露质量、首发配售承销制度市场化、退市制度执行、吸引增量资金、完善投资者保护等10个方面,提出了中肯建议,希望科创板未来能更好助力科创兴国战略。

7、上证科创板50成份指数正式发布,历史行情数据显示,7月22日,科创50指数开盘1474.015点,最终收涨0.47%报1497.23点。7月23日上交所将正式发布实时行情。

8、易方达、工银瑞信、华夏、华泰柏瑞四家公司已上报科创 50ETF基金及其联接基金。科创板股票上市前五日不设涨跌幅限制,之后每日涨跌幅放宽至20%,因此投资标的为科创板股票的科创50ETF,有望成为首批涨跌幅为20%的ETF品种。

9、全国股转公司:新三板精选层将于7月27日正式设立并开市交易;届时已完成公开发行的32家企业挂牌交易,正式与百万投资者见面;投资者参与精选层股票交易,使用深市A股证券账户,符合精选层股票适当性条件的投资者需向其委托的券商申请。

10、证监会发布《非上市公众公司监管指引第5号—精选层挂牌公司持续监管指引(试行)》及五项挂牌公司定期报告格式准则,包括精选层年报、中报及季报格式准则,创新层、基础层中报格式准则,从新三板市场实际情况出发,建立适合精选层公司特点的持续监管制度。

11、全国股转公司对挂牌公司半年报内容与格式模板进行调整,首次发布精选层公司半年报模板,并对创新层、基础层公司半年报模板进行修订,三个市场层次挂牌公司半年报披露要求较好地体现了差异化安排,契合了不同层次企业的定位。

12、上交所:将进一步优化招股书格式准则,优化特殊行业和特定信息的信息披露。

13、证监会同意瑞晟智能、芯原股份、华光新材3家公司科创板IPO注册。泛亚微透、思瑞浦科创板首发过会。盛德鑫泰、蒙泰股份、大叶园股份、万胜智能创业板首发亦过会。华奥汽车、品渥食品、翔丰华和华业香料首发7月28日上会。

14、中国太保发布董事会决议公告,同意提名梁红为公司第九届董事会非执行董事候选人。附件简历显示,梁红现任高瓴资本集团旗下产业与创新研究院院长,曾任中金公司管理委员会成员、研究部负责人、首席经济学家、资本市场部负责人。

15、国药集团董事长刘敬桢称,新冠疫苗必须经过临床一二三期试验。目前已经进入最后一个阶段——三期临床试验,大概三个月左右就能完成临床试验,同时进入最后的审批阶段,年底前应该可以上市。

16、据澎湃新闻,知情人士确认,京东集团收购五星电器剩余54%股权,已全资持有。在拉拢国美后,京东在全国家电蓝图上再添动作。

17、中国移动发布边缘计算、超级上行、网络服务等多项5G专网能力,满足客户对于数据不出场、超低时延、超大带宽等方面的需求,实现高清视频回传、远程控制等作业场景。

18、针对吉利沃尔沃合并计划,知情人士透露,由于计划在A股科创板上市,吉利汽车或将暂缓推进吉利沃尔沃合并计划,待吉利汽车A股上市完成后,再重启该计划。

19、美团无人配送部总经理表示,美团预计未来五年外卖单日订单将从目前的约3000万单实现3至4倍增长。美团目前正在开发自动驾驶汽车,以帮助其80万快递员应对预期中的需求激增。

20、此前有消息称,富士康计划在青岛建设的先进芯片封装与测试工厂已在近日破土动工。该工厂计划投资600亿元。富士康方面对此回应称,金额不实,具体信息以官方签约发布新闻为准。

21、三只新股开启申购。宝明科技申购代码:002992;发行价:22.35元;发行市盈率:22.99倍。晨光新材申购代码:707399;发行价:13.16元;发行市盈率:22.99。赛科希德申购代码:787338;发行价:50.35元;发行市盈率:57.99倍。

金融

1、最高法回应“民间借贷利率24%司法保护上限过高”:降低民间借贷利率保护上限对于纾解企业融资难、融资贵以及从源头上防止“套路贷”“虚假贷”具有积极意义;正结合民法典最新规定开展民间借贷司法解释修订工作,调整民间借贷利率司法保护上限是其中重要的一项内容。

2、据每经,《金融科技创新应用测试规范》《金融科技创新安全通用规范》《金融科技创新风险监控规范》3项金融行业标准经过草案稿、征求意见稿等编制阶段,已形成标准送审稿。

3、蚂蚁集团计划7月23日下午宣布区块链升级计划。在名为“链接万物、无限未来”的邀请函中,蚂蚁集团董事长井贤栋与蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞将共同出席区块链升级发布,并进行相关战略签约。

4、外贸信托回应涉嫌“套路贷”诈骗:正就相关裁定程序向法院提出异议,公司不存在未经许可、非法放贷的情况。

楼市

1、国务院常务会议指出,要针对大量农民到县城居住发展的需求,加大以县城为载体的城镇化建设,完善县城交通、垃圾污水处理等公共设施,建设适应进城农民刚性需求的住房,提高县城承载能力。

2、宁波楼市新政:符合条件的“无房家庭”可在市六区优先认购1套商品住房,该套住房要求在取得不动产权属证书满5年后方可转让;房地产开发企业应提供不少于50%的可销售住宅房源供“无房家庭”优先认购。

3、南京发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》,优先保障本市户籍无房家庭的刚性购房需求,商品住宅项目向本市户籍无房家庭提供每批次不低于30%比例的房源。夫妻离异的,任何一方自离异之日起2年内购买商品住房的,其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算。

产业

1、交通运输部:坚决有力迅速有效做好防汛救灾工作,持续帮助行业企业纾困解难,加快推动现有政策落地见效,强化惠企政策研究储备,加强涉企收费清理,努力减轻企业负担,更好服务保市场主体、保居民就业、保基本民生。

2、国家邮政局:下半年要加快实施“快递进村”“快递进厂”“快递出海”工程,强化行业基础设施和基础能力建设;坚决打好三大攻坚战,继续推进快递包装综合治理。

3、54个外资项目在沪集中签约,投资总额超80亿美元。此次签约项目中,15个项目涉及新基建,涵盖网络科技、人工智能、集成电路等产业;10个项目投资超1亿美元,涉及商务服务、能源和金融等领域。

4、全国网信系统二季度约谈网站1009家,会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站2686家,责令相关网站平台依法依约关闭一批恶意营销账号。

5、工信部:1-5月,全国规模以上方便食品企业营业收入累计达到1138.1亿元,同比增长6%;利润总额累计达到78.6亿元,同比增长17.3%。

6、国资委:积极发展战略性新兴产业,培育更多龙头企业、隐形冠军;强化创新驱动发展,加大关键核心技术攻关力度;强化规划战略引领,加快国有资本布局优化和结构调整,扎实做好国资国企规划编制工作,深化央地合作。

7、中汽协:7月上中旬,11家主要企业汽车销量累计完成94.2万辆,环比增长2.7%,同比增长36.5%;其中,乘用车销量累计完成82.5万辆,环比增长5%,同比增长33.6%。

8、深圳市场监管局对电子烟门店开出罚单,为全国电子烟市场首张“罚单”,标志着控烟工作从传统烟草产品覆盖到电子烟等新型烟草制品,控烟力度不断加强。

9、中国科学技术大学科研团队首次实现最优效率的多光子的量子纠缠态检验。最优量子纠缠态检验方法对大规模量子通信和量子计算网络具有重要意义。

10、中国光伏行业协会:上半年国内光伏发电新增装机量与去年相比基本持平,产品出口与去年同期基本相当;下半年国内光伏市场将实现恢复性增长,并有望在今年四季度迎来装机高潮,全球光伏市场需求预计也将有所好转。

11、国网公司下半年将力争推动4条特高压线路的核准建设,分别是南昌-长沙、荆门-武汉、白鹤滩-江苏和白鹤滩-浙江4条线路。其中与白鹤滩相关的2条线路近期有望取得重要进展。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据,全球新冠肺炎累计确诊病例超1500万例,累计死亡近62万例。其中,美国累计确诊病例近395万例。

2、据英国金融时报,英国放弃在年底前与美国达成贸易协定的希望。

3、韩国财政部公布2020年税改计划,将对数字货币征收20%的资本利得税,对年收入超10亿韩元部分的个人所得税税率从目前的42%上调至45%;到2023年前,对韩国综指内股票交易税将由当前的0.25%下调至0.15%,取消之前对股票投资征收资本利得税的计划。

4、美国6月成屋销售总数年化创记录以来最大增幅。6月成屋销售年化总数为472万户,预期为478万户,前值为391万户;环比增20.7%,预期增24.5%,前值减9.7%。

5、日本政府小幅上调7月总体经济评估,为连续第2个月上调。日本政府表示,近期经济有提速的迹象,但因为疫情的反复出现,总体状况仍然严峻;因全球汽车需求已经见底,提高对7月出口和产出评估。

6、日本7月制造业PMI初值42.6,前值40.1。日本7月Markit服务业PMI为45.2,前值为45;Markit综合PMI为43.9,前值40.8。

国际股市

1、美国三大股指集体收高,标普500指数连涨四日。道指收涨逾160点,纳指涨0.24%,标普500指数涨0.58%。辉瑞制药涨逾5%,领涨道指。科技股涨跌不一,苹果涨0.28%,亚马逊跌超1%,特斯拉涨1.53%。伴随黄金走高,美国黄金股普涨,哈莫尼黄金涨超1%。截至收盘,道指涨0.62%报27005.84点,标普500指数涨0.57%报3276.02点,纳指涨0.24%报10706.13点。

2、美国大型科技股涨跌不一,苹果涨0.28%,亚马逊跌1.22%,奈飞跌0.06%,谷歌涨0.57%,Facebook跌0.78%,微软涨1.44%。

3、伴随黄金走高,美国黄金股普涨,哈莫尼黄金涨1.26%,科尔黛伦矿业涨6.28%,巴里克黄金涨1.1%。

4、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌2.4%,京东跌1.23%,百度跌1.97%;金凰珠宝涨46.32%,铜道涨13.6%,美美证券涨9.63%;人人网跌14.77%,金山云跌10.23%,微博跌6.46%,趣店跌9.49%,拼多多跌2.2%,蔚来汽车跌3.92%。

5、欧股全线走低,德国DAX指数跌0.51%报13104.25点,法国CAC40指数跌1.32%报5037.12点,英国富时100指数跌1%报6207.1点。

6、亚太股市收盘全线下跌,韩国综指跌0.17%,日经225指数跌0.58%,澳洲标普200指数跌1.32%,新西兰NZX50指数跌0.12%。

7、辉瑞和药企Biontech表示,疫苗最早将于10月寻求监管部门评估;在2021年底前疫苗产量将超过13亿剂。

8、消息人士称,平安集团旗下陆金所寻求最早在今年赴美上市,已经聘请美国银行、高盛、汇丰、摩根大通等投行负责上市工作。对于上市传言,陆金所回应称不予置评。

9、特斯拉中国修改第一笔订单逻辑,第一笔定金下调为1000元人民币,但不可退款,不可转让。已在中国区发售的3SX都已经适用此定价,尚未开始供应的Model Y依然是20000订金,可随时退款。

10、7名顾客向美国法院对苹果提起集体诉讼,指控该公司参与iTunes礼品卡骗局诈骗近10亿美元,其中有3亿美元落入苹果囊中。

11、知情人士称,荷兰皇家飞利浦公司与中国竞争对手进行接洽,以了解他们是否有兴趣收购其家电部门。该部门可能以最高40亿美元的价格出售。

12、谷歌旗下自动驾驶子公司Waymo与菲亚特克莱斯勒宣布,计划将他们在自动驾驶汽车领域的合作扩大至商用汽车,未来菲亚特克莱斯勒将与Waymo独家合作开发完全自动驾驶车辆。

13、纳斯达克第二季度净利润为2.41亿美元,每股盈利1.45美元;去年同期净利润为1.74亿美元,合每股1.04美元。

14、微软:第四财季总营收380亿美元,市场预期365.02亿美元,去年同期337.17亿美元;第四财季每股盈利1.46美元,市场预期1.35美元,去年同期1.71美元。微软盘后跌近2%。

15、特斯拉:第二季度净利润1.04亿美元,为首次连续四个季度录得盈利;市场预期亏损2.4亿美元,去年同期亏损4.08亿美元;第二季度每股盈利0.5美元,市场预期每股亏损0.86美元,去年同期每股亏损2.31美元;第二季度总营收60.4亿美元,市场预期53.65亿美元,去年同期63.5亿美元。特斯拉盘后一度涨逾7%。

16、特斯拉:维持今年交付50万辆汽车的目标;将根据需要继续更新我们的前景展望;继续在柏林超级工厂和上海超级工厂建设Model Y生产线;仍然有望在2021年交付在柏林超级工厂和上海超级工厂生产的Model Y。

商品

1、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌0.07%报41.89美元/桶,布油收跌0.09%报44.28美元/桶。

2、黄金和白银期货再度双双上涨,连涨四日。COMEX黄金期货收涨1.46%报1870.8美元/盎司,续创近九年以来新高;COMEX白银期货收涨8.25%报23.335美元/盎司,创近七年以来新高。

3、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.88%报6477美元/吨,LME期锌跌1.78%报2205美元/吨,LME期镍跌2.87%报13080美元/吨,LME期铝跌0.41%报1689.5美元/吨,LME期锡涨0.06%报17575美元/吨,LME期铅跌1.84%报1814美元/吨。

4、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品多数走低,玻璃跌1.74%,塑料跌1.63%,乙二醇跌1.43%,聚丙烯跌1.42%,20号胶跌1.38%。黑色系涨跌不一,焦炭涨0.43%,铁矿石涨0.35%,焦煤涨0.2%,动力煤涨0.11%,螺纹钢跌0.03%,热轧卷板跌0.08%。

5、郑商所公告,自7月24日结算时起,动力煤、PTA期货交易保证金调整为5%、6%,涨跌停板幅度调整为4%、5%。7月24日当晚夜盘交易时起,动力煤期货交易手续费调整为3元/手;免收纯碱期货日内平今仓交易手续费;PTA、甲醇期权交易手续费调整为0.5元/手,行权(履约)手续费调整为0.5元/手。

6、上交所:7月23日收盘清算时起,Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12合约保证金比例从8%调整为9%,下一交易日起涨跌幅度限制从7%调整为8%。

7、上金所:若7月22日Ag(T+D)合约出现单边市,自7月22日收盘清算时起,Ag(T+D)合约保证金比例从10%调整为13%,下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为12%。

8、农业银行发布贵金属交易业务市场风险提示:近期国际贵金属市场价格大幅波动,黄金价格触及近九年高位,白银价格亦迅速攀升至四年来高点;请知悉并密切关注市场风险,谨慎开展交易,合理控制仓位。

9、继江苏后,又有贵州、黑龙江、北京、山西四省市发布中行原油宝诉讼案件集中管辖公告。其中,北京市高院明确,中行“原油宝”客户就此事件以中行总行及其分支机构为被告提起的民事诉讼,依法应由北京市辖区基层人民法院管辖,指定北京市西城区人民法院集中管辖。

10、美国至7月17日当周EIA原油库存增489.2万桶,预期减208.8万桶,前值减749.3万桶。

11、波罗的海干散货指数下跌7.59%,报1473点。

债券

1、国债期货全线大幅收涨,10年期主力合约涨0.43%,为5月22日以来最大涨幅;银行间主要利率债宽幅震荡,收益率小幅下行1-3bp左右。资金面先松后略收敛,不过主要回购利率仍明显下行,隔夜加权利率回落到1.34%附近。

2、国开行7月23日将招标增发不超过303.2亿元三期固息债,期限包括1年、5年和10年。

3、国君固收:监管发文宣告债市互联互通大幕拉开,中长期内将利好债券发行人、债券投资者;预计金融监管思路转向功能监管,未来债券监管最终可能仍会统筹到央行,银行将有望更加活跃于交易所市场;对基金类委外产品影响有限。

4、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率收平报0.122%,2年期美债收益率涨0.8个基点报0.161%,3年期美债收益率涨1.3个基点报0.183%,5年期美债收益率涨1个基点报0.279%,10年期美债收益率收平报0.604%,30年期美债收益率跌1.4个基点报1.296%。

5、【债券重大事件】穆迪将神州租车评级列入上调观察名单;正通汽车建议部分贷款还款到期日延后至明年1月19日;河南众品食品债权人应于10月2日前申报债权;桂林银行、嘉兴银行等信用等级获上调;兴业银行获银保监会核准发行不超300亿元永续债。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0059,较上一交易日跌123个基点。人民币兑美元中间价调升144个基点,报6.9718。

2、纽约尾盘,美元指数跌0.21%报94.9758,连跌四日,创近两年以来新低;欧元兑美元涨0.37%报1.1569,英镑兑美元涨0.03%报1.2736,澳元兑美元涨0.18%报0.7141,美元兑日元涨0.34%报107.15,离岸人民币兑美元跌446个基点报7.018。