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财经早餐2020年7月29日星期三

财经早餐2020年7月29日星期三

重要经济日程

1、09:30 澳大利亚第二季度

2、13:30 日本央行副行长雨宫正佳发表讲话,主旨为他对央行为缓和新冠疫情冲击可采取的进一步措施的看法

3、14:00 德国6月进口物价指数

4、14:45 法国7月INSEE消费者综合信心指数

5、16:00 瑞士7月ZEW投资者信心指数

6、16:00 意大利6月PPI

7、16:30 英国6月央行抵押贷款许可

8、16:30 中国香港第二季度GDP

9、20:30 美国6月批发库存

10、22:00 美国6月成屋签约销售指数

11、22:30 美国至7月24日当周EIA原油库存指数

12、次日02:00 美联储利率决定

13、次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

宏观

1、国家领导人在亚投行第五届理事会年会视频会议开幕式上致辞,强调亚投行应该成为促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的新平台。解决经济全球化进程中出现的矛盾,各国应该努力形成更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作。

2、亚投行第五届理事会年会上,金立群获选为亚投行第二任行长,新任期将于2021年1月16日开始。

3、国务院副总理韩正在京津冀协同发展领导小组会议上强调,始终抓住疏解北京非首都功能这个“牛鼻子”,更加突出抓好重点任务重大项目重要政策,加快推进京津冀城际铁路建设。

4、第八次中欧经贸高层对话举行,双方就共同抗击新冠肺炎疫情、全球经济治理、产业链供应链安全、中欧投资协定谈判、世贸组织改革、扩大市场开放、数字经济、互联互通、金融和税务领域合作等达成一系列丰硕成果和共识。

5、商务部就美商务部将11家中国实体列入出口管制“实体清单”表示,中方对此坚决反对,敦促美方立即停止错误做法,并将采取一切必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。

6、四部门联合印发通知要求做好2020年降成本重点工作,着力从落实税收减免政策、落实相关收费基金减免政策、降低企业宽带和专线平均资费、坚决整治涉企违规收费等四方面,确保既定减税降费政策落地落实。

7、发改委:加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作,有序推进县城智慧化改造;加快5G网络规模部署和商业应用,推进工业、交通、物流等重点领域物联感知设施部署,探索开展无人机、机器人运转所需配套设施建设。

8、中国驻印度使馆发言人:印度政府封禁59款中国背景手机应用,严重损害中国企业合法权益;中方也将采取必要措施,维护中国企业的合法权益。

9、央行公开市场7月28日开展800亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,净投放700亿元。

10、惠誉:确认中国A+评级,展望稳定。

11、国家卫健委:7月27日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例68例,新增无症状感染者34例,当日转为确诊病例24例,尚在医学观察无症状感染者306例。

12、大连市停止餐饮服务经营单位聚集性就餐活动,暂停影剧院、网吧、KTV、室内健身房等部分空间相对密闭的经营性场所营业。

13、财政部、生态环境部、上海市政府近期共同发起设立国家绿色发展基金,首期总规模达到885亿元,重点是聚焦长江经济带沿线的绿色发展。

14、中央企业与广西集中签约78个项目,总投资5496亿元。

15、中国物流与采购联合会:上半年,全国社会物流总额为123.4万亿元,按可比价格计算,同比下降0.5%,降幅比1-5月份收窄1.7个百分点。

国内股市

1、A股震荡攀升,量能继续缩减。上证指数收涨0.71%报3227.96点,深证成指涨1.31%报13147.35点,创业板指涨1.32%报2666.52点,科创50涨1.89%,万得全A涨1.01%。两市成交额不足9000亿元,继续呈现萎缩态势。

2、北向资金全天净卖出22.33亿元,连续4日净卖出。中国中免遭净卖出3.54亿元居首,隆基股份和海康威视分别被净卖出3.32亿和2.9亿元;正邦科技获外资加仓6.96亿元,宁德时代、立讯精密分获净买入6.89亿和6.17亿元。

3、恒生指数震荡收涨0.69%,报24772.76点;恒生国企指数涨0.76%,恒生科技指数涨3.51%;全日大市成交1124.2亿港元。科技股强势反弹,比亚迪电子涨近12%。消费股走高,蒙牛乳业涨5.6%领涨蓝筹。贵金属板块高开低走,招金矿业跌逾12%。

4、中国台湾加权指数收盘微跌0.01%报12586.73点。

5、新三板将迎多项举措进一步改善市场流动性,具体包括在精选层引入做市商,精选层混合交易制度已启动技术准备;优化公募基金入市,不再限制公募基金投资新三板股票比例等;编制精选层投资型指数等指数,引导市场开发指数基金和ETF产品;畅通社保、保险、养老金、企业年金等各类中长期资金投资新三板的渠道。

6、《浙江省地方金融条例》8月1日起施行,《条例》提出鼓励发展多层次资本市场,支持企业上市、并购重组,支持企业在全国中小企业股份转让系统、区域性股权市场挂牌。

7、明晟MSCI管魏震:截至6月底,北向资金持有A股市值超过1.7万亿元,相比于这一数值,上周流出的250亿元非常正常;中国控制疫情得力,经济在全球率先进入复苏,加上持续推进对外开放,长期来看,外资持续流入A股大势不会变。

8、MSCI亚太区指数产品主管:未来一年内,将会推出基于A股和中国市场的主题型投资的指数序列。

9、证监会同意键凯科技、中信博、正帆科技、圣湘生物科创板IPO注册。

10、科创板上市委:金达莱、科思科技首发过会;前沿生物首发8月6日上会。

11、三家精选层公司发布增持公告。凯添燃气实际控制人拟增持50万-200万股;润农节水实控人及董事拟增持14万-140万股;苏轴股份董事、高管拟增持8万-41万股。

12、科创板首单询价转让出结果出炉。中微公司披露询价转让初步结果,9名股东拟合计转让991.42万股股份,转让价格为178元/股,较最新收盘价188元打九五折。

13、科创板上市委受理新一批8家企业上市申请,木瓜移动在列,保荐机构为中天国富证券,预计融资6.6亿。木瓜移动此前曾申请在科创板上市,但后来主动撤单。

金融

1、央行近日下发调研通知,摸底统计线上消费贷款规模,包括与蚂蚁集团旗下花呗、借呗两款产品的联合贷款规模、信用卡贷款及互联网贷款等。一位资深银行业内人士称,此举旨在摸底线上消费贷款流入楼市情况。

2、银保监会副主席曹宇表示,正在抓紧制定理财产品销售管理、理财业务流动性风险管理等配套制度,不断完善监管规则体系,筑牢制度栅栏,不留模糊地带和灰色空间。

3、今年上半年,保险公司预计利润总额达到2249.83亿元,同比增长4.05%;实现保费收入27186.24亿元,同比增长6.46%。截至6月末,保险资金运用余额为201251.42亿元,较上月末增长2.19%,较年初增长8.63%。

4、广东银保监局:积极推动跨境“理财通”试点,持续优化跨境车险、人民币跨境贷款、个人见证开户等业务;加快发展巨灾保险,将重大公众卫生事件、洪涝灾害等纳入保障范围。

5、江西首家地方AMC——江西金融资产34%股份被公开挂牌转让,底价为86122万元。转让方为二股东新力科技集团有限公司。

楼市

1、湖北十堰发布15条楼市新政,包括调整城区商品房预售形象进度标准、调整土地竞买保证金比例、完善差异化个人住房贷款服务、保障土地供应等,促进房地产市场平稳健康发展。

2、南京出台新规支持人才及刚需优先选房,明确摇号分四轮:第一轮是优先选房的人才摇号,第二轮是优先保障资格的无住房家庭摇号,后两轮是前面未入围的人才和无房家庭继续摇号。

产业

1、住建部、发改委等部门联合发文,推动智能建造与建筑工业化协同发展,提出大力发展装配式建筑,加快打造建筑产业互联网平台。

2、生态环境部:“十四五”生态环境科技工作将建立4个支撑体系,包括构建生态环境风险防控的技术支撑体系;部署6大任务,包括大力科研成果转化应用,促进环保产业发展等。

3、深圳市发改委与华为共同签署“新基建”战略合作协议,未来将在5G、云计算等重大科技基础设施进行深入合作。

4、长春发布国际汽车城战略:将全面打造世界级汽车整车及零部件研发、生产和后市场服务基地,汽车产业高质量发展示范区,力争到2025年国际汽车城汽车产业总产值突破8000亿元。

5、《2020上半年中国家电市场报告》显示,上半年我国家电市场零售额规模为3690亿元,比去年同期下降14.13%。第二季度我国家电市场零售总额达2486亿元,两倍于第一季度,同比增2.64%。

6、中国酒业协会理事长:疫情冲击加速中国白酒进入调整之年,未来纵向压力放缓,横向压力加大,白酒名酒产区和名酒品牌集中趋势不可阻挡。

7、QuestMobile:上半年短视频快速增长,行业MAU已经达到8.52亿,在线视频则持续下跌至8.57亿,同时,短视频的时长已经占据总时长份额的20%,仅次于即时通讯。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据,全球新冠肺炎累计确诊病例超1660万例,累计死亡逾65.7万例。其中,美国累计确诊超434万例。

2、美联储:将紧急贷款计划延长3个月到12月31日,将有助于潜在参与者制定计划,并确定这些工具将继续可用以帮助经济复苏。

3、印度和美国即将完成一项快速的贸易协定,该协定类似于特惠贸易协定(PTA),两国计划将削减50到100种商品的关税,并朝向长期的自由贸易协定迈进。

4、英国国家经济社会研究院:预计2020年英国经济将萎缩10%,失业率将在2020年晚些时候达到10%。

5、马来西亚6月份贸易顺差达约合49.1亿美元,较去年同期扩大98.7%,创历史新高,主要得益于对中国和美国出口的反弹。

6、国际航空运输协会(IATA):恢复航班的需求低于预期,预计2020年航空公司客运量将下降63%,此前预计将下降55%。

7、美国7月里奇蒙德联储制造业指数为10,预期为5,前值为0。美国7月大企业联合会消费者信心指数为92.6,预期为94.5,前值修正为98.3。

8、英国7月CBI零售销售差值为4,为2019年4月以来最高,预期为-25,前值为-37。

国际股市

1、美国三大股指尾盘跳水,道指跌超200点。3M公司跌近5%,领跌道指。苹果跌1.6%,特斯拉跌超4%,芯片股普跌,台积电跌超7%、恩智浦跌超4%、美光科技跌近3%。截至收盘,道指跌0.77%报26379.28点,标普500指数跌0.65%报3218.44点,纳指跌1.27%报10402.09点。

2、美国大型科技股全线走低,苹果跌1.64%,亚马逊跌1.8%,奈飞跌1.44%,谷歌跌1.69%,Facebook跌1.45%,微软跌0.9%。

3、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌0.72%,京东跌2.05%,百度跌0.15%;点牛金融涨46.63%,搜狐涨11%,途牛涨7.62%,有道涨5.78%,金山云涨5.49%,蔚来涨4.88%,微博涨2.96%;蘑菇街跌5.13%,哔哩哔哩跌1.11%,腾讯音乐跌1.65%,爱奇艺跌0.24%。

4、欧股涨跌不一,德国DAX指数跌0.03%报12835.28点,法国CAC40指数跌0.22%报4928.94点,英国富时100指数涨0.4%报6129.26点。

5、亚太股市收盘多数下跌,但韩国综合指数涨1.76%,澳洲标普200指数跌0.39%,新西兰NZX50指数跌0.06%,日经225指数跌0.26%。

6、消息称携程计划从纳斯达克退市,目前正与潜在投资者商谈为私有化交易提供资金,其中包括私募股权公司和国内科技公司。

7、特斯拉在上海发起一轮招聘行动,将为上海工厂招募大约1000名工人。知情人士称,此次招募行动部分是为了在上海工厂生产Model Y SUV做准备。

8、特斯拉周二发布的申报文件称,除非公司股价长期下跌,否则该公司六个月的平均追踪市值有望在第三季度的某个时候超过2000亿美元。这将为马斯克解锁169万份股票期权,价值约20亿美元。

9、美国知名男装零售商Men's Wearhouse的母公司Tailored Brands表示,可能最早于第三季度申请破产保护,其已不再符合纽交所上市标准。

10、伯克希尔哈撒韦在7月23-27日期间买入美国银行1640万股。

11、日产汽车第一财季亏损2856亿日元,预计全财年亏损6700亿日元,意味着日产或将连续两个财年出现巨额亏损。

12、辉瑞:二季度经调整后每股收益0.78美元,市场预期0.69美元;预计全年营收486亿-506亿美元。

13、麦当劳:二季度经调整后EPS为0.66美元,市场预期0.74美元。

14、3M:二季度经调整后EPS为1.78美元,市场预期1.79美元。

15、AMD:二季度经调整EPS 18美分,市场预期16美分;第二季度营收19.3亿美元,市场预期18.61亿美元,去年同期15.3亿美元。AMD盘后涨超10%。

16、星巴克:第三财季营收42亿美元,市场预期40.59亿美元,去年同期68亿美元;第三财季经调整每股亏损46美分,市场预期亏损62美分;第三财季同店销售下滑40%,市场预期下滑42.8%。星巴克股价盘后涨超2%。

17、AMC娱乐控股美股盘后涨超14%,该公司与康卡斯特子公司环球影视娱乐集团签订了一项多年的电影展映协议,环球影视的电影将在AMC美国影院上映。

18、美国生物医药公司Moderna在新英格兰发布的文件显示mRNA-1273疫苗能够自然地形成抗体,且无证据表明出现疫苗增强性疾病。

商品

1、COMEX黄金期货收涨1.02%报1950.6美元/盎司,连续八日,继续刷新历史新高,盘中一度涨至1974.7美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.1%报24.525美元/盎司,徘徊在七年多高位附近。

2、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌1.25%报41.08美元/桶,布油跌0.57%报43.65美元/桶。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.76%报6469美元/吨,LME期锌涨1.34%报2267美元/吨,LME期镍跌0.14%报13700美元/吨,LME期铝涨1.02%报1725.5美元/吨,LME期锡跌0.06%报18025美元/吨,LME期铅涨0.57%报1861美元/吨。

4、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,20号胶涨0.86%,PVC涨0.38%,聚丙烯涨0.37%,纸浆跌1.25%,沥青跌0.99%,苯乙烯跌0.54%。黑色系涨跌不一,铁矿石涨0.55%,焦炭涨0.18%,热轧卷板涨0.11%,动力煤涨0.04%,螺纹钢跌0.13%。农产品普跌,豆二跌1.89%,豆粕跌1.64%,粳米跌1.41%,菜粕跌1.4%,棕榈油跌1.06%。

5、上金所:近期金银价格波动较大,持仓水平较高,市场风险明显加剧;若黄金、白银风险状况进一步加剧,交易所将根据市场情况采取适当的风险控制措施,防范市场风险。

6、上期所:近日国际形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请各有关单位做好风险防范工作,理性投资,维护市场平稳运行。

7、上期所理事长姜岩:抓好国际铜等国际化期货品种以及锌、铝等期权品种的上市工作,加快推进成品油、天然气期货研发;以低硫燃料油期货为试点,开启境外设库探索;探索与境外交易所开展结算价授权、商品期货“北向通”等合作。

8、农业农村部举行黄脊竹蝗应急防控实战演练,要求切实做好老挝等境外迁入黄脊竹蝗监测防治工作,严防在境内进一步扩散为害,确保农林生产和粮食安全。

9、中国黄金协会:今年上半年全国生产黄金217.80吨,同比下降7.3%;上半年全国黄金消费量323.29吨,同比下降38.25%。

10、中国黄金协会:预计2020年黄金均价将至1700美元/盎司,同比大涨22%;预计全球黄金总供应量将下滑1%,总需求量将下降20%,官方部门的黄金净买入量将下降近一半至350吨。

11、中国黄金协会:预计2020年白银总需求量将下滑3%至9.634亿盎司,总供应量或下降4%至9.781亿盎司,工业需求量将下降7%。

12、工商银行将于7月31日起暂停账户铂金、账户钯金、账户贵金属指数全部产品的开仓交易。农业银行将于8月10日上午8点起停止账户铂金、钯金品种的开仓交易服务。此前,交行、中行、民生银行的账户铂金和钯金开仓交易也分别暂停。

13、沙特阿拉伯第二季度石油收入为957亿里亚尔,第一季度为1290亿里亚尔。

14、波罗的海干散货指数跌2.24%,报1264点。

债券

1、股市反弹叠加供给忧虑压制债市情绪,国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.33%,5年期主力合约跌0.21%;银行间主要利率债收益率明显上行4-5bp;银行间资金平稳偏松,隔夜回购加权利率下行逾20bp报在1.73%附近。

2、《标准化票据管理办法》正式实施,上海票交所集中披露13单标准化票据产品创设文件,合计创设规模10.44亿元,承兑人信用等级最低AA,产品最低创设利率达2.5%。

3、《标准化票据信息披露规则》发布,要求存托机构应在标准化票据创设前至少一个工作日披露存托协议、基础资产清单、评级报告(若有)等信息。

4、进出口行7月30日将招标增发不超过150亿元三期债,7月31日将招标增发不超过110亿元两期债,期限包括1年和2年。

5、标普发表报告称,2014年以来中国境内市场约110家公司公开发行的逾300支境内信用债发生违约。其中只有不到100支在违约后得到处置或获得偿付,已处置违约债券的现金回收率约为40.3%。

6、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨1.1个基点报0.112%,2年期美债收益率跌1个基点报0.148%,3年期美债收益率跌1.5个基点报0.173%,5年期美债收益率跌2.2个基点报0.27%,10年期美债收益率跌3.6个基点报0.584%,30年期美债收益率跌4.3个基点报1.219%。

7、【债券重大事件】穆迪:将复星国际企业家族评级下调至“Ba3”,展望“负面”;联合资信:将西藏金融租赁主体长期信用等级由AA下调至A+;大公:将广田集团主体长期信用等级由AA+下调至AA;联合资信:将重庆商投集团主体长期信用等级由AA下调至AA-;大公:维持盐湖股份主体级相关债券的信用等级为BB,继续列入信用观察名单;中诚信国际:终止桑德环境主体及债项信用级别;中诚信国际:终止沈机集团主体及“15沈机床MTN001”的信用评级。

外汇

1、在岸人民币兑美元收报7.0072,较上一交易日跌62个基点。人民币兑美元中间价调升134个基点,报6.9895。

2、纽约尾盘,美元指数涨0.11%报93.757,非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.29%报1.1718,英镑兑美元涨0.4%报1.2932,澳元兑美元涨0.12%报0.7158,美元兑日元跌0.26%报105.1,离岸人民币兑美元跌66个基点报7.0067。