财经早餐2020年8月4日星期二

重要经济日程

1、09:30 澳大利亚6月商品及服务贸易帐

2、09:30 澳大利亚6月季调后零售销售

3、12:30 澳洲联储利率决定

4、13:45 瑞士第三季度消费者信心指数

5、14:45 法国6月政府预算

6、15:00 中国气象局8月新闻发布会

7、17:00 欧元区6月PPI

8、22:00 美国6月工厂订单

宏观

1、央行：下半年货币政策要更加灵活适度、精准导向，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年，促进普惠型小微企业贷款、制造业中长期贷款大幅增长；尊重商业银行自主经营权，支持政策不附加硬性要求，消除小微企业顾虑和担忧。

2、央行行长易纲：针对当前小微企业融资方面仍然存在的问题，央行各相关司局和营业管理部要认真研究，进一步提高货币信贷政策执行的针对性和有效性。

3、7月财新中国制造业PMI为52.8，为2011年2月以来最高，已连续三个月处于扩张区间，前值为51.2。

4、税务总局决定进一步推出10项助力长三角一体化高质量发展的税收服务措施，包括化增值税电子发票应用、推行“五税合一”综合申报、推进税收政策执行标准规范统一等。

5、自然资源部发文，在国土空间规划、空间用途管制、土地利用、耕地占补平衡、不动产登记、土地只征不转等九个方面提出意见，助力大湾区和深圳先行示范区建设。

6、央行8月3日不开展逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，净回笼资金1000亿元。

7、国家卫健委：8月2日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例43例，新增疑似病例3例；新增无症状感染者11例，尚在医学观察无症状感染者257例。

8、7月份中国物流业景气指数为50.9%，较上月回落4个百分点；中国仓储指数为53.5%，较上月回升2.8个百分点。

国内股市

1、A股8月开门红，主要股指均呈现单边上行态势，科创板表现尤为突出，市场交投情绪升温。上证指数收涨1.75%报3367.99点，深证成指涨2.4%报13964.56点，创业板指涨2.63%报2868.88点，科创50涨7.26%，万得全A涨2.25%。两市成交额超1.3万亿元，连续4日达到万亿级别。

2、北向资金全天净卖出1.95亿元，为连续3日净卖出，早盘一度净买入超37亿。中国中免再遭净卖出10.65亿元居首，立讯精密和五粮液均被净卖出超4亿元。格力电器和沃森生物分获净买入3.38亿和2.63亿元。

3、恒生指数收跌0.56%报24458.13点，恒生国企指数跌0.07%，恒生科技指数涨1.92%。全日大市成交1304.6亿港元。香港本地股领跌，医药、科技股走强，汇丰控股绩后大跌4.4%领跌蓝筹，远大医药大涨21.9%。恒大健康低开高走收涨近4%，6款车全球发布。中地乳业暴涨近120%，拟引入伊利为主要股东。

4、中国台湾加权指数收跌1.2%，报12513.03点。

5、证监会同意6家企业创业板IPO注册，分别为海晨物流、捷强动力、蒙泰股份、维康药业、金春股份、天阳科技。

6、创业板注册制两只新股今日申购，分别为锋尚文化、美畅股份，发行价分别为138.02元、43.76元。

7、保险资管协会召开二季度保险资金运用形势分析会，与会人士普遍认为，慢牛行情值得期待，市场波动加大。在大类资产配置上，要关注资产负债匹配，平衡风险收益。在固收、权益、另类投资上，需坚持长期投资、价值投资。

8、商汤科技考虑在最近一轮融资后在科创板上市，公司估值100亿美元。

9、恒大汽车一口气对外发布旗下新能源汽车品牌“恒驰”首期6款车型，全面覆盖A到D级所有级别，以及轿车、SUV、MPV、跨界车等全系列乘用车车型。

10、小鹏汽车IPO前再次获得超3亿美元融资。阿里巴巴集团领投，卡塔尔主权基金等也参与投资。

金融

1、央行：坚定不移推动金融业稳妥有序开放，推动全面落实准入前国民待遇加负面清单制度；积极稳妥推进人民币国际化和资本项目可兑换，统一债券市场对外开放外汇管理政策。

2、央行：精心组织起草“十四五”金融改革发展规划，稳步审慎推进本外币合一银行账户试点，加快完善金融科技监管框架，推进征信互联互通，积极稳妥推进法定数字货币研发；推动中小银行资本补充，重点加大中小银行发行资本补充债券支持力度。

3、发改委启动基础设施领域REITs试点项目申报，重点聚焦人工智能、5G、智能交通等新型基础设施项目，鼓励国家战略性新兴产业集群、高科技产业园、特色产业园等开展试点。

4、央行、银保监（分）局公告称，辽宁葫芦岛银行经营正常，资金充裕，足额缴纳了准备金，支付能力充足；希望存款人务必保持理智，不要轻信谣言，以免盲目支取存款造成不必要的经济损失。

5、葫芦岛银行公告称，原行长王学伶因个人涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

6、央行旗下成方金融科技公司成立，由央行征信中心、央行清算总中心以及中国金币总公司、中国金融电子化公司、中国印钞造币总公司共五家央行系公司出资建立，注册资本金达20.078亿元。

7、为保障《信用保险和保证保险业务监管办法》实施后的数据统计的准确性，银保监会财险部近期配套修订了信用保险和保证保险业务统计制度，目前正在业内征求意见中。

8、北京金融监管局预计于2020年8月下旬至9月底，对数量约为200家左右的京籍融资租赁、商业保理、地方资产公司、典当行进行本年度行业现场检查。

9、广东银保监局已于近日责令分局同时进驻广东人保财险、平安产险的12家地市公司，继续保持车险市场乱象整治高压态势。

10、保险资管协会召开二季度保险资金运用形势分析会，与会人士普遍认为，慢牛行情值得期待，市场波动加大。协会会长段国圣表示，这段时间，债券市场有明显上升，国内债券市场可能最低的利率时期已过。股票市场比较友好，部分股票仍有投资价值。

产业

1、北斗三号高精度天基低轨星座系统即将建设，有望2025年前建成，届时北斗将实现厘米级定位服务；下一代北斗已经着手建设，要在2035年前建设一个更智能、更泛在、更融合的系统。北斗三号卫星核心器部件国产化率100%，北斗28nm工艺芯片已经量产，22nm工艺芯片即将量产。

2、工信部开展2020年网络安全技术应用试点示范，重点方向包括5G网络安全、工业互联网安全、车联网安全、区块链安全、大数据安全、人工智能安全、物联网安全等。

3、国家医保药品目录动态调整启动，与新冠肺炎相关的呼吸系统疾病治疗用药、第二批国家组织药品集中采购中选药品等7类药品拟新增纳入。

4、两部门要求加快天津北方国际航运枢纽建设，提出到2025年，天津国际航运中心排名进入前20位，港口货物吞吐量达到5.6亿吨，集装箱吞吐量达到2200万标箱。

5、字节跳动官方声明称，字节跳动始终致力于成为一家全球化公司，在这个过程中遭到竞争对手Facebook的抄袭和抹黑。公司严格遵守当地法律，也会积极利用法律授予的权利，维护合法权益。根据目前情况，字节跳动考虑在美国之外的主要市场，重新设立TikTok总部，以更好地服务全球用户。

6、张一鸣发内部信谈TikTok：不认同必须出售TikTok美国业务，不放弃探索任何可能性，会竭尽努力来保护TikTok的独特存在。

7、华为宣布成立数通自动驾驶网络联合实验室，推动ADN产业发展。实验室将在意图感知和理解、智能推荐和决策、网络仿真演算、数字孪生等领域进行重点投入。

8、广东出台加快推动5G网络建设措施，将5G基站专项规划纳入各地国土空间规划，并要求各地8月底前完成审批本地《5G通信基站专项规划（2020—2022年）》，9月底前出台5G基站专项规划。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超1816万例，累计死亡逾69万例。其中，美国累计确诊近470万例。

2、世界卫生组织专家来华开展新冠病毒溯源科研合作预备性磋商，研究制定了全球新冠病毒溯源科学合作计划的中国部分。世卫组织卫生紧急项目负责人表示，武汉有专门针对非典型性肺炎的监测系统，从而发出了预警，但并不意味着武汉就是新冠病毒出现跨物种传播的地点。

3、巴西内政部发布消息称，内政部长布拉加•内托的新冠肺炎病毒检测结果呈阳性。目前，他已出现新冠肺炎症状，处于隔离办公状态。内托是巴西现政府中第7位确诊新冠肺炎的部长。

4、美联储埃文斯：预计美国2020年底的失业率为9.5%，2021年底为6.5%；除非通胀升至2.5%，否则没有必要加息；可能在任何时候都不会使用负利率作为工具。

5、美联储布拉德：将通胀预期保持在2%至关重要；预计利率在未来很长一段时间内都将保持低位；预计第三季度经济将出现大幅反弹。

6、美联储卡普兰：预计美国经济今年将萎缩4.5%-5%，除非能更好地控制疫情，否则预计年底的失业率将在约9%或10%左右；不赞成将前瞻性指引与通胀挂钩，更愿意与就业挂钩，或者将通胀和就业两者结合起来。

7、美国7月ISM制造业PMI报54.2，创2019年3月以来新高，预期为53.6，前值为52.6。美国6月营建支出环比减0.7%，预期增1%，前值减1.7%。

8、日本一季度实际GDP修正值同比降2.2%，预期降2.8%，初值降2.2%。

9、欧元区7月制造业PMI终值为51.8，预期51.1，初值51.1。

10、韩国7月Markit制造业PMI从6月的43.4升至46.9，创今年1月以来新高，但仍低于50荣枯线，连续七个月萎缩。

11、印度7月份制造业衰退加剧，制造业PMI从6月的47.2跌至46.0，连续第四个月低于50荣枯线，并创下自2009年3月以来最长的收缩期。

国际股市

1、美国三大股指集体收涨，道指收涨逾230点，纳指涨1.47%，标普500指数涨0.72%。纳指刷新历史新高至10900点附近。微软涨5.6%，苹果涨2.5%，纷纷刷新历史新高。特斯拉涨近4%。截至收盘，道指涨0.89%报26664.4点，标普500指数涨0.72%报3294.61点，纳指涨1.47%报10902.8点。

2、美国大型科技股涨跌不一，苹果涨2.52%，亚马逊跌1.67%，奈飞涨1.99%，谷歌跌0.35%，Facebook跌0.67%，微软涨5.62%。

3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨2.75%，京东涨1.16%，百度涨0.96%；魔线涨71.91%，安博教育涨40.91%，迅雷涨16.26%，拼多多涨4.61%，蔚来汽车涨13.82%，斗鱼收涨将近9%，刷新收盘历史高位；360金融跌19.19%，蘑菇街跌15.41%，乐居跌8.54%，王道跌8.48%。

4、欧股集体上涨，德国DAX指数涨2.71%报12646.98点，法国CAC40指数涨1.93%报4875.93点，英国富时100指数涨2.29%报6032.85点。

5、亚太股市收盘涨跌参半，韩国综指涨0.06%，日经225指数涨2.24%，澳洲标普200指数跌0.03%，新西兰NZX50指数跌0.52%

6、微软发表声明称，正洽谈收购TikTok在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。将加快谈判速度，以求不晚于9月15日前完成商谈，可能会邀请其他美国投资者参与该收购案。

7、知情人士透露，苹果公司已经斥资约1亿美元收购加拿大初创企业Mobeewave，其技术可以将苹果手机转变为移动支付终端。

8、小i机器人正式向上海高院提起诉讼，要求苹果公司停止Siri专利侵权，并暂计索赔金额100亿元。

9、瑞幸咖啡将于9月2日召开特别股东大会，表决恢复独立董事邵孝恒职务的议案。瑞幸咖啡收到董事会独立董事杨杰和曾英的辞呈，决定立即生效。

10、美国知名男装零售商Men's Wearhouse母公司Tailored Brands已申请破产保护。该公司此前表示，收到纽交所的除牌通知。

11、美国最古老奢侈品百货店Lord & Taylor申请破产保护。去年以7100万美元的价格收购Lord & Taylor的时尚初创公司Le Tote也已申请破产保护。

12、谷歌同意以每股8.22美元的价格收购ADT的B类普通股，并将与ADT各投资1.5亿美元，用于产品开发等项目。

13、蔚来7月汽车交付3533辆，超去年同期4倍。7月新增订单数量创历史新高。

14、法拉利：第二季度净利润900万欧元，市场预期600万欧元；预计2020年全年EPS为2.6-2.8欧元。

15、美国联邦航空管理局（FAA）：预计最早要到2020年秋季才会批准波音737 MAX飞机复飞计划。

16、谷歌将于8月20日推出Pixel 4A手机，其5G版本也将随后推出，但日期未定。据悉Pixel 4A的5G版本定价为499美元，将是市面上最廉价的5G手机。

商品

1、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨1.24%报40.77美元/桶，布油收涨0.83%报43.88美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.36%报1993美元/盎司，徘徊在历史高位附近；COMEX白银期货收涨1.01%报24.46美元/盎司。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.01%报6478美元/吨，LME期锌跌0.37%报2310美元/吨，LME期镍涨1.26%报13960美元/吨，LME期铝涨1.81%报1744.5美元/吨，LME期锡跌0.26%报17850美元/吨，LME期铅跌0.56%报1869美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品表现强劲，纯碱涨4.05%，玻璃涨3.76%，聚丙烯涨1.81%，LPG涨1.08%，20号胶涨1.07%。黑色系全线上涨，铁矿石涨3.48%，焦炭涨1%，焦炭涨1%，热轧卷板涨0.8%，焦煤涨0.62%，动力煤涨0.11%。

5、中期协：上半年，全国149家期货公司净利润33.59亿元，同比增22.18%；6月当月，全国期货公司营业收入为35.65亿元，净利润为12.16亿元。

6、中期协：7月全国期货市场成交量为567.65百万手，成交额为45.42万亿元，同比分别增长36.77%和55.70%，环比分别增长23.70%和47.21%。

7、波罗的海干散货指数涨2.59%，报1385点。

债券

1、股债打破跷跷板定律，月初资金面宽裕，央行公开市场暂停逆回购操作，国债期货10年期主力合约盘初一度跌逾0.2%，随后震荡走强，盘中一度涨逾0.25%，主要的现券利率债收益率由上行3-5bp陆续转为下行。

2、中央结算：债券作为期货保证金业务推广至商品期货市场，有助于盘活债券资产，正向促进债券市场流动性及商品期货市场运行效率；有助于进一步深化债券市场与期货市场的联动联接，强化市场间基础设施的业务合作。

3、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌1个基点报0.086%，2年期美债收益率收平报0.117%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.13%，5年期美债收益率涨1.7个基点报0.226%，10年期美债收益率涨2.7个基点报0.558%，30年期美债收益率涨3.9个基点报1.234%。

4、【债券重大事件】“18中信国安MTN002”未能按期足额偿付利息和回售部分本金；上清所：未收到“18洛娃科技MTN001”付息资金；北大方正集团3笔美元债已构成违约，并导致其余3笔债券交叉违约；穆迪：下调合众人寿信用评级，并将展望调整为负面；新世纪评级：上调“16武汉新港MTN001”等债券信用等级至AA+；中诚信国际：继续将“18康美01”和“18康美04”列入可能降级的观察名单；“顺丰转债”8月4日停止交易及转股。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收报6.9773元，较上一交易日上涨21个基点。人民币兑美元中间价调贬132个基点，报6.9980。

2、中国外汇交易中心：自8月1日起，暂免人民币对新加坡元、卢布等十二个直接交易货币对竞价和询价交易手续费，暂免期三年。

3、纽约尾盘，美元指数涨0.04%报93.5254，欧元兑美元跌0.12%报1.1763，英镑兑美元跌0.07%报1.3076，澳元兑美元跌0.25%报0.7124，美元兑日元涨0.13%报105.945，离岸人民币兑美元涨78个基点报6.9825。