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财经早餐2020年8月5日星期三

财经早餐2020年8月5日星期三

重要经济日程

1、08:30 日本7月Markit服务业、综合PMI

2、08:30 中国香港7月汇丰制造业PMI

3、09:45 中国7月财新服务业、综合PMI

4、13:00 印度7月日经服务业、综合PMI

5、14:00 英国7月官方储备

6、15:05 泰国央行利率决定

7、15:15 西班牙7月服务业、综合PMI

8、15:45 意大利7月服务业、综合PMI

9、15:50 法国7月服务业、综合PMI终值

10、15:55 德国7月服务业、综合PMI终值

11、16:00 欧元区7月服务业、综合PMI终值

12、16:30 英国7月服务业、综合PMI

13、17:00 欧元区6月零售销售

14、20:00 日本央行行长黑田东彦与美联储前主席耶伦在一场主题为“新冠疫情时期的中央银行”的研讨会上发表讲话
15、20:15 美国7月ADP就业人数

16、20:30 美国6月贸易帐

17、20:30 加拿大6月贸易帐

18、21:45 美国7月Markit服务业、综合PMI终值

19、22:00 美国7月ISM非制造业PMI

20、22:30 美国至7月31日当周EIA原油库存

宏观

1、外交部回应少数国家政客鼓吹产业链“去中国化”:中国没有也不会出现大规模外资撤离、产业链供应链外迁的情况,相反许多外资企业正纷纷加快在华布局,积极拓展中国市场。

2、外交部回应美方打压Tiktok:有关企业按照市场原则和国际规则在美展开商业活动,遵守美国法律法规,但美方以“莫须有”的罪名进行设限打压,这完全是政治操弄;美方务必不要打开潘多拉的盒子,否则将自食其果。

3、教育部等七部门印发通知,提出今明两年持续扩大见习规模,见习岗位总量不低于上年,最大程度发挥就业见习稳定就业、促进就业作用。

4、国家卫健委:8月3日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例36例,新增疑似病例1例;新增无症状感染者21例。

5、央行8月4日不开展逆回购操作,当日公开市场有800亿元逆回购到期,净回笼800亿元。
6、长三角一体化示范区步伐加快,首个超大规模智能制造产业园项目正式签约落地,预计总投资约260亿元。

7、中物联:7月份中国仓储指数升至53.5%,创8个月以来新高,新订单等主要分项指数均有明显上涨;企业预期保持乐观,预计未来短期内仓储行业仍将延续向好趋势。

国内股市

1、A股整体呈现震荡整理格局,沪指勉强录得三连升,金融股强势,热点题材尽数回调。上证指数收盘涨0.11%报3371.69点,深证成指跌0.75%报13860.46点,创业板指跌1.26%报2832.84点,科创50跌3.5%,万得全A跌0.3%。两市成交额1.37万亿元,连续5日达到万亿级别。

2、北向资金全天净买入21.37亿元,结束此前连续3日净卖出。贵州茅台净买入7.98亿元居首,创4月中旬以来最大净买入,北方华创、格力电器分别获净买入3.96亿元、3.62亿元。中国平安、歌尔股份、中国中免分别遭净卖出3.72亿元、2.5亿元、2.11亿元。
3、港股午后突发指数直线拉升行情,恒生指数收涨2%,恒生国企指数涨1.7%,恒生科技指数涨1.98%。全日大市成交升至1459.8亿港元。香港本地股全线反弹,科技、保险股涨幅居前,美团点评大涨8.7%创新高。
4、中国台湾加权指数收盘涨1.45%,报12695.08点。

5、国务院:大力支持符合条件的集成电路企业和软件企业在境内外上市融资,加快境内上市审核流程,鼓励支持符合条件的企业在科创板、创业板上市融资,支持企业通过中长期债券等方式从债券市场筹集资金。

6、新三板精选层试点融资融券业务已获得监管层认可,全国股转公司已会同证监会有关部门拟定相关业务方案,并联合中国结算、证金公司等市场核心机构就业务细节进行研究确认,正加紧推进。

7、全国股转公司就精选层混合交易制度方案组织小范围征求意见,并组织部分做市商开展混合交易业务和技术培训。

8、全国股转公司近日向各券商下发通知,明确公募基金管理人在采用原有的租用交易单元模式外,还可通过券商经纪模式投资精选层公司,公募基金管理人可根据业务需求在两种模式中灵活选择。

9、MSCI宣布将于8月12日宣布8月季度指数评审结果。此次季度评审不涉及A股纳入因子变化,但MSCI可能会根据沪股通和深股通调整调进或者调出部分A股股票。
10、证监会同意莱伯泰科、绿的谐波、海目星科创板IPO注册。

11、创业板上市委:科翔电子、熊猫乳品、广联航空首发获通过。

12、创业板四只新股发行日期确定,捷强装备拟于8月6日申购,天阳科技、海晨股份、蒙泰高新拟于8月12日申购。
13、中国恒大:7月份合约销售金额约为503亿元,同比增长约24.4%。

14、万科A:7月份实现合同销售额590.2亿元,1-7月累计3795亿元。

 


金融

1、据经参,在“严防资金空转套利”的监管基调下,近期银行低利率信贷资金违规“输血”股市楼市罚单明显增多,仅百万级大额罚单中,银行涉房、涉股贷款违规数量占比就超过三成。

楼市

1、海口市住建局发布通知,将进一步整顿和规范房地产市场秩序,严厉打击房地产捂盘惜售、化整为零、饥饿营销、雇人排队等违规行为。

2、安徽阜阳明确:停止向购买第三套住房的职工发放公积金贷款;二套房公积金贷款首付比例不低于50%,贷款利率不得低于同期首套房公积金贷款利率的1.1倍。

3、深圳中原研究中心数据显示,7月深圳一二手住宅合计成交16885套,环比上升21.2%。受“715新政”影响,新政后的成交量仅占三成。

产业

1、国务院出台措施鼓励集成电路产业和软件产业高质量发展,提出探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。其中明确,继续实施集成电路企业和软件企业增值税优惠政策,符合条件的企业可享受免征1-10年不等的企业所得税。

2、国家发改委批复粤港澳大湾区城际铁路建设规划,近期建设项目总投资约4741亿元,规划建设13个城际铁路和5个枢纽工程项目,总里程约775公里。

3、国家网信办等8部门深入推进网络直播行业专项整治,着力推动研究制定主播账号分级分类管理规范,引导用户理性打赏,规范主播带货行为。

4、《2020胡润全球独角兽榜》发布,全球有586家独角兽企业,中国有227家企业上榜,较去年增加38家。前十大独角兽中,中国独占6席,蚂蚁集团以1万亿元估值蝉联榜首,字节跳动估值5600亿元紧随其后;其他上榜国内企业为滴滴出行、陆金所、快手、菜鸟网络。
5、中汽协:7月汽车行业销量预估完成208万辆,环比下降9.6%,同比增长14.9%;细分车型来看,乘用车同比增长5.3%,商用车同比增长59.6%。
6、农业农村部印发海参池塘养殖指引:严禁使用敌敌畏等农药、原料药和其他有毒有害物质进行消毒,基础饵料培养时不得使用未经国家登记注册的化学或生物肥料。

7、云南出台新型基础设施建设实施方案,拟到2022年,打造7个智能电网和5个智慧煤矿试点,建成4万个充电桩,新能源汽车产能突破10万辆。

8、福建出台文件推动新能源汽车行业发展,提出到2022年全省新能源全产业链产值超过2800亿元、累计推广应用新能源汽车标准车56万辆。

9、华储网公告,8月7日中央储备冻猪肉将竞价交易投放2万吨。

10、Canalys数据显示,二季度全球平板电脑市场整体增长26%,这主要归功于远程办公。其中苹果公司iPad出货量约为1430万台,保持全球最大平板电脑供应商的地位。
海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据,全球新冠肺炎累计确诊病例超1838万例,累计死亡逼近70万例。其中,美国累计确诊超475万例。

2、巴西副总统莫朗表示,巴西不担心美方的威胁和施压,不会阻止华为参与该国的5G建设竞标,华为公司掌握的技术远超其它竞争对手。
3、阿根廷与主要债权人就债务重组达成协议,未来10年将获得330亿美元债务宽限。根据协议条款,阿根廷将债券付息日期从从3月和9月变更为1月和7月,并缩短作为未付利息补偿的债券的期限。

4、韩国国会通过三项房地产税法,上调对购房未满2年者、调控地区多套房持有者增值税,对法人税率从现行的10%上调至20%,拥有3套以上或在调控地区拥有2套以上将征收最高6%的综合不动产税。

5、澳洲联储:维持基准利率维持在0.25%及国债收益率目标不变;将尽可能长地保持宽松的措施,将于周三恢复购债;预计通胀率将维持在低于2%的水平;基本情景是2020年稍后时间,失业率将增至10%。

6、美国6月工厂订单环比增6.2%,预期增5%,前值增8%。

7、欧元区6月PPI环比升0.7%,为2月来首次正增长,预期升0.5%,前值降0.6%。

国际股市

1、周二美国三大股指集体收涨,纳指再创新高。道指收涨逾160点,纳指涨0.35%,标普500指数涨0.36%。道指和标普500指数连涨三日,纳指连涨五日。陶氏涨超3%,埃克森美孚涨近3%,领涨道指。芯片股走高,AMD涨超9%,英伟达涨近2%,英特尔涨1.7%。截至收盘,道指涨0.62%报26828.47点,标普500涨0.36%报3306.51点,纳指涨0.35%报10941.17点。
2、美国大型科技股涨跌不一,苹果涨0.67%,亚马逊涨0.87%,奈飞涨2.21%,谷歌跌0.64%,Facebook跌0.85%,微软跌1.5%。
3、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨1.65%,京东涨0.06%,百度涨5.08%;微美全息涨16.41%,途牛涨15.09%,360金融涨8.57%,微博涨1.78%;爱鸿森跌37.35%,魔线跌25.17%,迅雷跌10.96%,拼多多跌2.09%。
4、伦敦现货黄金历史首次站上2000美元大关。美国黄金股普涨,哈莫尼黄金涨8.19%,金田涨5.19%,巴里克黄金涨3.66%。
5、欧股涨跌不一,德国DAX指数跌0.36%报12600.87点,法国CAC40指数涨0.28%报4889.52点,英国富时100指数涨0.05%报6036点。

6、亚太股市收盘普涨,韩国综指涨1.29%,创2018年10月初以来新高;日经225指数涨1.7%,澳洲标普200指数涨1.88%,新西兰NZX50指数涨0.9%。

7、消息称苹果公司对收购Tiktok表达了浓厚的兴趣。但苹果公司发言人回应称:苹果公司没有对就收购Tiktok进行磋商,也对此不感兴趣。

8、苹果:推出更新版的27寸iMac,新iMac将搭载苹果自研的T2安全芯片;用户可选择装配搭载Fusion Drive技术的21.5英寸的iMac;新27寸iMac现可在官网和App进行预购,首发价为1799美元。

9、谷歌母公司Alphabet将发售100亿美元债券,不仅规模创Alphabet有史以来最大,融资成本也创下公司历史最低。
10、特斯拉计划在今年下半年大幅增加全球交付量,可能超过30万辆,几乎是今年上半年交付量的两倍。
11、据美国证券交易委员会文件,特斯拉董事长上周出售26167股特斯拉股票,涉资3900万美元。

12、欧盟宣布对谷歌21亿美元收购Fitbit交易展开反垄断调查,监管部门将于12月初做出决定。
13、欧洲航空安全局:正在与美国联邦航空管理局和波音合作,计划安排737 MAX测试飞行。

14、三星电子否认有意收购软银集团旗下芯片设计公司ARM的少量股份。此外,软银与苹果公司接洽商谈对ARM收购的兴趣,也被苹果公司拒绝。
15、软银:第一财季营业收入2799.5亿日元,同比增4.1%;净利润为1521.4亿日元,同比降7.7%。

16、迪士尼:第三财季调整后EPS 0.8美元,市场预期-0.63美元;第三财季营收117.8亿美元,市场预期122.65亿美元,去年同期202.45亿美元。
17、据美国证券交易委员会文件:如果获得监管批准,波音将在2020年第4季度恢复向客户交付B737 MAX飞机。

商品

1、国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨1.27%报41.53美元/桶,布油收涨0.48%报44.36美元/桶。
2、COMEX黄金期货收涨2.56%报2037.1美元/盎司,再创历史新高;COMEX白银期货收涨7.49%报26.245美元/盎司,再创逾七年以来新高。

3、国内商品期货夜盘涨跌不一,能源化工品表现分化,塑料涨1.96%,PVC涨1.19%,PTA涨0.62%,纯碱跌0.57%,甲醇跌0.53%。黑色系涨跌不一,铁矿石涨0.17%,热轧卷板涨0.13%,焦炭涨0.12%,动力煤跌0.15%,螺纹钢跌0.31%,焦煤跌1.32%。
4、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.62%报6450美元/吨,LME期锌涨0.19%报2328.5美元/吨,LME期镍涨0.29%报13985美元/吨,LME期铝涨0.91%报1768美元/吨,LME期锡跌1.49%报17745美元/吨,LME期铅涨0.75%报1883美元/吨。

5、大商所:自8月4日夜盘交易时起,将铁矿石期货交易限额调整为在铁矿石期货2009合约和2101合约实施,非期货公司会员或者客户单日开仓量分别不得超过1.5万手和1万手。

6、沙特阿美将推迟到本周晚些时候或下周初公布9月原油销售的官方价格。

7、美国至7月31日当周API原油库存-858.7万桶,预期-350万桶,前值-682.9万桶。

8、波罗的海干散货指数涨5.63%,报1463点,连涨5日。

债券

1、国债期货收盘走势分化,10年期品种延续前一日强势走势,10年期主力合约涨0.15%,5年、2年期主力合约小幅下挫。现券利率债波动不大。交易员表示,对于货币政策的谨慎态度,市场预期比较一致,加杠杆比较慎重,因此债市维持震荡的可能性很大。

2、财政部:7月份,地方政府债券发行2722亿元,今年累计发行地方债37586亿元,其中新增债券28290亿元,再融资债券9296亿元。

3、中债登:截至7月末,该机构为境外机构托管债券面额达23441.24亿元,环比增1481.13亿元,环比增幅为6.74%,同比增38%;自2018年12月以来,已连续20个月增加。

4、美债收益率多数下跌,5年期和10年期收益率纷纷创历史新低。3月期美债收益率涨1个基点报0.096%,2年期美债收益率收平报0.117%,3年期美债收益率跌1.3个基点报0.117%,5年期美债收益率跌3.1个基点报0.195%,10年期美债收益率跌4.7个基点报0.511%,30年期美债收益率跌4.7个基点报1.187%。

5、【债券重大事件】泰禾集团:未能按期完成“17泰禾MTN002”本息兑付;*ST金鸿:“15金鸿债”、“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案调整;宜华集团2.5亿美元债券今日起暂停交易;深交所对江苏冶金设计院给予通报批评处分;粤运交通股份:2020年半年度业绩预亏1.33亿元;穆迪:万科企业拟收购泰禾集团股权将产生有限的信用影响;中诚信国际:将武汉正通联合实业投资集团主体及相关债项信用等级列入信用评级观察名单;TCL科技:因转售融资成本无法满足公司预期,取消“17TCL02”转售等。
外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收报6.9820元,较上一交易日下跌47个基点。人民币兑美元中间价调升177个基点,报6.9803。

2、纽约尾盘,美元指数跌0.3%报93.2389,欧元兑美元涨0.34%报1.1803,英镑兑美元跌0.04%报1.3071,澳元兑美元涨0.53%报0.7162,美元兑日元跌0.21%报105.725,离岸人民币兑美元涨83个基点报6.9742。