财经早餐2020年8月12日星期三

重要经济日程

1、10:00 新西兰联储利率决定

2、14:00 英国第二季度GDP初值

3、14:00 英国6月工业产出

4、14:00 英国6月季调后商品贸易帐

5、16:00 意大利7月调和CPI终值

6、17:00 欧元区6月工业产出

7、20:30 美国7月季调后CPI

8、20:30 美国7月实际收入

9、22:00 波士顿联储主席罗森格伦在一场商会活动中就美国经济与当前经济情势发表讲话

10、22:30 美国至8月7日当周EIA原油库存

11、23:00 2020年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰参加一场商业活动的问答环节

宏观

1、国家领导人近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示指出，尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识。要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。

2、中国7月M2同比增10.7%，预期11.2%，前值11.1%；7月新增人民币贷款9927亿元，预期1.18万亿元，前值1.81万亿元。7月社会融资规模增量为1.69万亿元，预期1.86万亿元，前值3.43万亿元。

3、国务院原则同意《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，同意在北京、天津、上海、海南、南京、武汉、广州、成都和河北雄安新区等28个省、市（区域）全面深化服务贸易创新发展试点。

4、海关总署署长倪岳峰：上半年我国外贸远远好于市场预期，下半年稳外贸要继续推进跨境电商退货和出口监管等一系列新措施，同时海南自贸港口岸布局方案也在抓紧出台；出口转内销仍有较大提升空间，也不会对外贸数据产生实质性影响。

5、商务部办公厅印发通知指出，要求加快网点布局，推动数字化改造，建立智慧供应链，全面推进便利店品牌化连锁化发展，力争到2022年，全国品牌连锁便利店门店总量达到30万家。

6、央行公开市场8月11日进行500亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放500亿元。
7、国家卫健委：8月10日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例44例，新增疑似病例2例；新增无症状感染者17例，尚在医学观察无症状感染者285例。

8、澳门特区行政长官贺一诚将率团前往北京，拜会商务部、央行、发改委及财政部等10多个部委，就推动粤澳（横琴）深度合作区等工作与中央相关部委进行会面和交流。

国内股市

1、A股早盘高位整理，沪指3400点得而复失，午后三大股指集体跳水，多只高位股大幅杀跌。上证指数收盘跌1.15%报3340.29点，深证成指跌1.4%报13466.27点，创业板指跌1.7%报2688.7点，科创50跌2.85%，万得全A跌1.4%。两市成交额连续10个交易日突破万亿。

2、北向资金全天净买入39.48亿元，权重股整体获外资加仓。海康威视获净买入6.99亿元居首，牧原股份、招商银行分获净买入5.75亿和3.92亿元；恒瑞医药遭净卖出2.49亿元。
3、恒生指数收涨2.11%报24890.68点；恒生国企指数涨1.63%，恒生科技指数跌0.65%；全日大市成交1413.6亿港元。博彩、餐饮、光伏概念大涨，科技股相对疲软。金沙中国涨近10%领涨蓝筹，海底捞涨13%创新高。腾讯控股冲高回落收涨2.3%，盘初一度涨近5%。
4、中国台湾加权指数收盘跌0.88%，报12780.19点。

5、证监会同意福昕软件、科威尔科创板IPO注册。

6、香港证监会加多利证券及中财证券发出限制通知书，禁止它们处置或处理其五个客户帐户内持有的若干资产。该等资产与2020年4月底针对一间于香港联合交易所上市的公司股份的涉嫌市场操控活动有关。

7、监管部门近日在回应创业板注册制申报热点问题时指出，在申报、审核环节，部分保荐人在招股说明书信息披露、反馈意见回复、审核要点填报等方面存在三大问题。一是招股说明书中信息披露不全面，针对性不强；二是反馈意见回复质量不高；三是审核要点填报不完整或与实际情况不符。

8、中国上市公司协会发布《上市公司独立董事履职指引》（修订版）及《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》等两项自律规则，促进独董规范尽责履职。

9、消息称爱奇艺正在考虑在香港上市，正与银行洽谈在港二次上市事宜。

10、小米发布未来发展三大策略：重新创业，大胆启用创业型人才，豁出去干；互联网+制造，坚持用互联网赋能制造业，做“制造的制造”；行稳致远，稳打稳扎，做长期有价值的事情。
11、小米：红米K30至尊纪念版正式发布，最低容量配置6GB+128GB版本售价1999元，与小米第一代手机售价相同；发布全球首款量产透明电视，采用55英寸透明OLED，支持120Hz刷新率，售价49999元。

金融

1、银保监会副主席祝树民：狠抓农村中小银行股东股权源头治理、筑牢根基，对违法违规股东，视严重程度坚决依法采取限制股东权利、没收违法所得、责令转让股权直至股权清零等措施。

2、银保监会等七部门将开展政府性融资担保机构确认并建立名单，明确要求坚守准公共定位，降低服务门槛，聚焦支小支农主业，稳步提高小微企业和“三农”融资担保在保余额占比；要围绕战略性新兴产业集群，扩大对高成长性、知识密集型企业的融资担保规模。

3、银保监会人身保险监管部根据非现场监测情况，发现部分人身险公司万能险账户财务收益率低于实际结算利率，存在利差损等风险隐患，并约谈12家人身险公司总经理和总精算师，责令整改万能险业务。

4、银保监会偿付能力监管部近日在行业内部对多家保险公司进行通报，指出部分公司在上半年偿付能力披露方面存在一些问题。被通报企业包括中法人寿、国联人寿、亚太保险等近10家。

5、光大银行、中信银行等信用卡中心公告，信用卡资金不能用于生产经营、固定资产投资、股权投资、套现等非消费领域，包括购房、投资、理财、股票、其他权益性投资及其他禁止性领域等，否则将降额、止付、冻结、锁卡。
6、山西4家城商行晋城银行、晋中银行、长治银行和阳泉市商业银行近日相继发布临时股东大会通知。其中晋中银行和晋城银行提到会议议题是“合并重组”，长治银行和阳泉市商业银行提到的会议议题是“新设合并”。
7、华融公司原董事长赖小民受贿、贪污、重婚案一审开庭。被告人赖小民利用职务便利，为他人谋取不正当利益，直接或通过他人索取、非法收受相关单位和个人给予的财物，共计折合人民币17.88亿余元。

楼市

1、北京出台明确：村民一户只能拥有一处宅基地，严禁城镇居民到农村购买宅基地和宅基地上房屋，严禁社会资本利用宅基地建设别墅大院和私人会馆。

产业

1、发改委就《汽车零部件再制造管理暂行办法》征求意见，明确鼓励汽车整车生产企业通过售后服务体系回收旧机动车零部件用于再制造。

2、发改委：新的化肥商业储备制度9月1日起实施，明确钾肥实行全年储备，救灾肥、春耕肥储备期均为半年，其中救灾肥布局重点向灾害易发地区和重要粮食主产区倾斜。

3、发改委：分类施策推动国有景区门票价格回归合理区间，降低偏高的门票价格水平；从降低旅游者全程费用的角度，加强对景区内垄断性较强的交通车、缆车、游船等服务价格监管。

4、工信部对《电信和互联网行业数据安全标准体系建设指南》征求意见，将重点在5G、移动互联网、车联网、物联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等重点领域进行布局。

5、中汽协：7月汽车产销分别完成220.1万辆和211.2万辆，环比分别下降5.3%和8.2%，同比分别增长21.9%和16.4%；其中，新能源汽车产销同比分别增长15.6%和19.3%，且今年后几个月会保持相对稳定的增长。

6、中国信通院：7月，国内手机市场总体出货量2230.1万部，同比下降34.8%；1-7月，国内手机市场总体出货量累计1.75亿部，同比下降20.4%。

7、福布斯发布中国最佳CEO榜：张勇第一，马化腾第二，马明哲第三；50位上榜的CEO平均年龄在54岁，管理公司平均市值为3654 亿元，其中女性CEO有4位；今年上榜CEO所在的公司总部位于深圳的有10家，远高于北京、上海、杭州。
8、据网易，华为确认成立做屏幕驱动芯片部门，海思首款OLED Driver已在流片。

9、上海部分影院证实，自8月14日起，部分省市电影院上座率限制将从30%放宽至50%，同时观看片长超过2小时的影片必须中场休息的限制也将放宽。

10、云南出台文件加快新能源汽车产业发展，提出2021年底前新建各类充电桩20万枪，全年推广不少于2.5万辆新能源乘用车；2022年底前国有停车场对新能源汽车2小时内免收停车费。

11、河北出台区块链专项行动计划，目标是到2022年末，区块链相关领域领军企业和龙头企业达到20家，形成3个具有区域影响力的区块链产业集聚园区。

12、国家互联网应急中心发布报告认为，2020年值得关注的网络安全方向包括：体系化协同防护将成关键信息基础设施网络安全保障新趋势；精准网络勒索集中转向中小型企事业单位成为网络黑产新动向；5G等新技术新应用大量涌现或面临网络安全新挑战等。

海外

1、据美国约翰斯•霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超2017万例，死亡病例近74万。美国累计确诊超513万例。

2、俄罗斯注册全球首款新冠疫苗，官方称接种后可形成长达2年的免疫力。俄罗斯主权财富基金RDIF总裁表示，已收到全球20多个国家10亿剂新冠疫苗购买请求，并同意在其他五个国家生产，总产能将达到每年5亿剂。

3、美国参议院多数党（共和党）领袖麦康奈尔：刺激计划谈判陷入僵局；需要结束谈判僵局，自上周五谈判结束以来，僵局持续了很长时间。

4、美联储宣布调整市政流动性便利工具定价，将每种信用评级类别的免税票据的息差降低了50个基点，减少了应纳税票据相对于免税票据的利率。

5、美联储巴尔金：美国仍处于历史性的经济衰退中，随着病例的增加，经济活动的恢复速度放缓；经济路径仍然取决于控制疫情的进程；低利率可能会鼓励对股票的需求；未能采取正确的刺激措施可能会损害经济。

6、美国7月PPI同比降0.4%，预期降0.7%，前值降0.8%；环比升0.6%，预期升0.3%，前值降0.2%。

7、美国7月NFIB小型企业信心指数为98.8，预期为100.5，前值为100.6。

8、欧元区8月ZEW经济景气指数为64，前值59.6；现况指数为-89.8，前值-88.7。

9、英国7月失业率为7.5%，前值7.3%；7月失业金申请人数增9.44万人，预期增1万人，前值降2.81万人。

国际股市

1、美股尾盘加速跳水，三大股指集体收跌，纳指领跌1.7%，道指跌超百点，标普500指数跌0.8%，结束7日连涨，美国参议院共和党领袖麦康奈尔称刺激计划谈判陷入僵局。贵金属概念股大跌，全球最大黄金ETF SPDR Gold Trust跌超5%，全球最大白银ETF iShares Silver Trust跌13.6%，巴里克黄金跌逾9%；科技股继续走软，苹果跌3%，微软、Facebook跌超2%；高通收涨2.32%，反垄断案中获得胜诉。截止收盘，道指跌0.38%报27686.91点，标普500指数跌0.8%报3333.69点，纳指跌1.69%报10782.82点。
2、热门中概股收盘多数下跌，京东跌0.5%，百度跌0.37%，微博跌0.74%，拼多多跌0.3%，蔚来汽车跌8.59%，网易跌0.41%，哔哩哔哩跌1.61%，腾讯音乐跌1.15%，爱奇艺跌1.73%，阿里巴巴逆市上涨0.7%。
3、美股“复工股”依然表现相对较强，旅游、航空、汽车等多数上涨，嘉年华游轮、挪威游轮涨超3%，福特、丰田涨逾2%。美国银行股亦涨势不俗，摩根大通涨3.18%，摩根士丹利涨2.37%，美国银行涨1.36%，富国银行涨2.51%。
4、欧股大幅收涨，德国DAX指数涨2.04%报12946.89点，法国CAC40指数涨2.41%报5027.99点，英国富时100指数涨1.71%报6154.34点。

5、亚太股市收盘普涨，韩国综指涨1.35%，日经225指数涨1.88%，澳洲标普200指数涨0.47%，新西兰NZX50指数跌0.33%。

6、3家iPhone供应链公司表示：没有收到苹果下调iPhone12出货指引的通知。

7、特斯拉发布公告称，该公司董事会已经批准并宣布了一项股票分割计划，将以股息形式对其普通股进行1:5的分割，目的是让员工和投资者更容易获得该公司的股票。
8、波音宣布，7月共计取消43架MAX订单，其中35架是客户此前披露的；受新冠肺炎和生产时间问题的影响，截止到7月底，波音公司交付了74架飞机；截止到7月，2020年共计取消近400架MAX订单。
9、高通赢得关键反垄断诉讼，扫清专利授权模式障碍。美国第九巡回上诉法院推翻了在美国联邦贸易委员会反垄断诉讼中对高通公司的裁决，法官认为高通的授权活动并不是反竞争的。
10、蔚来：第二季度经调整每ADS亏损1.08元，预期亏损1.66元；毛利润率为8.4%，成功实现转正；二季度汽车交付量为10331辆，预计三季度交付量为1.1-1.15万辆，营收40.5亿-42.1亿元。
11、软银集团第一财季净利润1.26万亿日元，上一财季为净亏损1.44万亿日元。其中，软银愿景基金第一财季净利润1296亿日元。
12、软银成立新的资产管理公司，软银持股67%，孙正义个人持股33%。该新的资产管理部门有约5.55亿美元资本，且已经购买苹果公司、亚马逊和Facebook的股票。
13、软银创始人孙正义称，关于芯片设计公司ARM的未来，正在考虑不少选项，包括上市、部分出售、全部出售和合并。

14、微软已向印度支付企业Paytm投资1亿美元。

15、虎牙直播：二季度每股盈利0.96元，去年同期为0.52元。

商品

1、COMEX黄金期货收跌5.78%报1921.8美元/盎司，创2013年6月以来最大跌幅，COMEX白银期货收跌15%报24.77美元/盎司，脱离逾7年高位。疫苗开发前景乐观、美国感染病例增速放缓提振了风险偏好，此外，美债收益率大涨也令贵金属价格承压。

2、国际油价全线收低，NYMEX原油期货跌0.79%报41.61美元/桶，布油跌1%报44.54美元/桶。
3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.13%报6405美元/吨，LME期锌涨0.92%报2419美元/吨，LME期镍涨0.31%报14330美元/吨，LME期铝持平报1786美元/吨，LME期锡跌0.09%报17700美元/吨，LME期铅涨2.82%报1952.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌，沪金、沪银均跌停收盘。能源化工品表现分化， PVC涨0.61%，纸浆涨0.58%，纯碱跌1.91%，原油涨0.35%，沥青跌1.02%，PTA跌0.93%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.4%，铁矿石跌1.22%，焦煤跌0.87%，螺纹钢跌0.73%，热轧卷板跌0.46%，动力煤涨0.65%。农产品涨跌互现，棉纱涨0.43%，郑棉涨0.29%，菜粕涨0.26%，棕榈油跌1.64%，粳米跌1.02%，玉米淀粉跌0.93%。
5、上期所再次提示市场风险，强调近期影响市场运行的不确定性因素较多，国内外贵金属等品种价格波动较大，各有关单位做好风险防范工作。

6、中钢协：交通运输部已着手采取措施，解决因天气等原因导致的铁矿石船舶在港数量持续增加，从而造成部分铁矿石滞留、不能进入市场流通的问题，预计铁矿石卸船难和压港问题在本月中下旬将得到缓解。

7、芝商所：将COMEX100黄金期货（GC）的初始保证金从9570美元上调至10230美元，涨幅为6.9%；将黄金（交割增强）期货（4GC）的初始保证金从9020美元上调至10230美元，涨幅为13.4%。

8、美国至8月7日当周API原油库存减少401.1万桶至5.16亿桶，预期减少320万桶，前值减少858.7万桶。

9、石油观察机构Euroilstock：7月份欧洲原油和油品库存为11.33亿桶，环比增长0.7%，同比增长3.2%。

10、波罗的海干散货指数涨0.27%，报1510点。

债券

1、可转债早盘惯性走强后回吐涨幅，“哈尔转债”等多只债券盘中被临停。国债期货午后跌幅收窄但反弹乏力，收盘基本持平。现券市场利率债收益率波动甚微。

2、央行金融市场司彭立峰：金融衍生品市场要坚持服务实体经济发展的理念，平衡好市场创新与规范发展的关系，有序推动解决制约市场发展的体制性和机制性问题。
3、美债收益率大幅走高，收益率曲线趋陡。3月期美债收益率涨1.1个基点报0.112%，2年期美债收益率涨1.2个基点报0.157%，3年期美债收益率涨2.1个基点报0.173%，5年期美债收益率涨4.1个基点报0.282%，10年期美债收益率涨6.2个基点报0.645%，刷新一个月新高，并创6月5日以来最大涨幅。30年期美债收益率涨7.7个基点报1.334%。

4、【债券重大事件】华晨汽车成立债委会，公司数百亿债务风险恶化；穆迪将利福国际信用评级从“Ba1”下调至“Ba2”；大公上调中国林业集团主体及相关债券信用等级至AAA；华晨汽车成立债委会，公司数百亿债务风险恶化；“17康美MTN002”将于8月16日付息；联合信用评级：终止“15荣安债”信用等级。
外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9519，较上一交易日上涨182基点。人民币兑美元中间价调贬62个基点，报6.9711。

2、纽市尾盘，美元指数涨0.05%报93.6587，盘中一度跌0.5%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.02%报1.1739，英镑兑美元跌0.23%报1.3043，澳元兑美元跌0.07%报0.7144，美元兑日元涨0.5%报106.49，离岸人民币兑美元现跌179个基点报6.9428。