财经早餐2020年8月13日星期四

重要经济日程

1、09:30 澳大利亚7月季调后失业率

2、10:00 国新办就今年防汛救灾工作情况举行发布会

3、13:30 法国第二季度ILO失业率

4、14:00 德国7月CPI

5、16:00 IEA月度原油市场报告

6、20:30 美国8月8日当周初请失业金人数、8月1日当周续请失业金人数，7月进口物价指数

7、22:30 美国8月7日当周EIA天然气库存

宏观

1、国务院办公厅印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》，提出15项稳外贸稳外资政策措施，有利于稳住外贸主体，稳住产业链供应链。这15项措施包括：进一步扩大对中小微外贸企业出口信贷投放；支持跨境电商平台、跨境物流发展和海外仓建设；分阶段增加国际客运航班总量，适度增加与我主要投资来源地民航班次。

2、《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》要求，加大对劳动密集型企业支持力度。对纺织品、服装、农产品、消费电子类产品等劳动密集型产品出口企业，在落实减税降费、出口信贷、出口信保、稳岗就业、用电用水等各项普惠性政策基础上进一步加大支持力度。

3、《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》提出，给予重点外资企业金融支持。外资企业同等适用现有1.5万亿元再贷款再贴现专项额度支持。加大对重点外资企业的金融支持力度，进出口银行5700亿元新增贷款规模可用于积极支持符合条件的重点外资企业。

4、央行公开市场周三进行1400亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放1400亿元。央行已连续三日开展逆回购操作，累计净投放2000亿元。Shibor短端品种下行，长端微幅走高。
5、发改委就修订西部地区鼓励类产业目录公开征求意见，本次修订的导向是，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚定实施扩大内需战略，围绕推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动农村一二三产业深度融合，推动发展现代制造业和战略性新兴产业，加快发展现代服务业。
6、国家卫健委：8月11日，全国报告新增新冠肺炎确诊病例25例（境外输入病例16例；本土病例9例，均在新疆），新增疑似病例1例；新增无症状感染者20例（境外输入12例）。

7、中国工程院院士、军事科学院研究员陈薇带领团队研发重组新冠疫苗，在国内和国际分别率先进入I期、Ⅱ期临床试验，验证了疫苗安全性和免疫原性。该疫苗Ⅲ期国际临床试验正在有序推进。

8、吉林珲春市一男性居民在上海就医时，新冠病毒核酸检测阳性；此前该患者为境外输入病例，治愈数月后复阳，非新发病例。目前，尚无证据表明复阳病例存在传播风险。

9、深圳市人大常委会就《深圳经济特区优化营商环境条例（草案）》公开征求意见。在制定政策上，废除妨碍统一市场与公平竞争的各种规定。支持和鼓励符合条件的民营企业、中小企业依法发行股票、债券以及其他融资工具，扩大直接融资规模。

10、香港机场管理局：内地出发旅客8月15日至10月15日可在香港机场转机或过境；前往中国内地各目的地的转机或过境服务仍然暂停。

国内股市

1、A股探底回升，上证指数盘中一度下挫逾2%失守3300点，创业板指一度跌逾4%击破2600点。上证指数收盘跌0.63%报3319.27点，深证成指跌1.17%报13308.52点，创业板指跌1.98%报2635.50点，科创50跌2.23%，万得全A跌0.91%。两市成交额连续11个交易日破万亿。北向资金全天净卖出16.38亿元，东方财富获净买入4.73亿元居首，恒瑞医药遭净卖出6.96亿元最多。
2、港股低开高走，恒生指数收涨1.42%报25244.02点，国企指数涨0.62%；大市成交1441亿港元。香港地产、银行股力撑指数。科技股相对疲软，恒生科技指数跌1.67%，华虹半导体跌超10%。中国台湾加权指数收跌0.91%，报12664.02点。
3、MSCI：MSCI中国全流通指数新增9只个股，剔除1只，以总市值计，中芯国际、硅产业集团和北京君正集成电路为最大的三只新增个股；MSCI新兴市场指数新纳入公司市值前三为邮储银行、京沪高铁和俄罗斯的网络服务公司Yandex；MSCI中国A股在岸指数新纳入公司市值前三为中芯国际、硅产业集团和浙商银行。
4、腾讯二季度实现营收1148.83亿元，同比增长29%；净利润301.53亿元，增长28%，高于市场预期。二季度网络游戏收入382.88亿元，增长40%；金融科技及企业服务收入298.62亿元，增长30%；微信及Wechat合并月活增至12.06亿。上半年腾讯营收2229.48亿元，净利润572.32亿元。

5、腾讯首席战略官James Mitchell指出，来自美国营收占总营收比重低于2%，其中，美国广告收入占总广告收入比重低于1%。特朗普禁令明确指向的是覆盖美国地区WeChat app业务，因此不认为会对公司在腾讯中国平台上做广告产生影响。

6、腾讯云针对科技园区企业推出专项“星•园计划”。未来三年，腾讯云将联合各地政府和合作伙伴，投入数亿资源扶持全国30万中小企业。

7、“新冠疫苗第一股”康希诺将于8月13日登陆科创板，成为首只“A+H”疫苗股。该股发行价为209.71元/股，仅次于石头科技，为A股史上发行价第二高的股票。

8、证监会同意迦南智能、大叶股份、盛德鑫泰、万胜智能、华业香料创业板IPO注册，目前已有23家首发公司创业板注册生效。与此同时，研奥电气、山科智能、康平科技创业板首发申请均获通过。至此本周已有6家公司首发过会。
9、中国银行业协会发布《中国上市银行分析报告2020》称，上市银行将攻坚克难、砥砺前行；防范化解重大风险，进一步重视全面风险管理；聚焦要素市场化改革重点，加快理财子公司发展；推动后疫情时代数字经济发展，实现科技赋能下的敏捷转型。

10、国信证券150亿定增披露发行结果，认购对象阵容豪华，除深投控、华润信托和云南合和三大股东外，还有全国社保基金，中金公司、中信建投等4家券商认购。新增股票上市时间确定为8月14日。
11、印度全国贸易商联合会（CAIT）致信印度通信和信息产业部长拉维•尚卡尔•普拉萨德，寻求禁止中国科技公司华为和中兴在印参与部署5G网络业务。华为、中兴通讯方面均表示“暂无回应”。前不久，印度刚以影响国家安全为由，禁用59款中国应用。
12、中兴通讯将推出全球首款屏下摄像头智能手机，即中兴天机Axon 20 5G，这是全球首款可量产的屏下摄像头手机。中兴通讯将在下周宣布具体发布时间。

13、京东全资控股五星电器，成立新公司“京东五星电器集团”。新的京东五星电器将继续保持独立经营，原五星电器总裁潘一清担任京东五星电器总裁，京东集团副总裁马骥出任京东五星电器首席财务官。
14、消息人士称，阿里巴巴支持的百世集团正寻求将其快递和货运业务在港上市，发行规模和估值目标尚未确定。
15、国泰航空上半年营收276.7亿港元，同比下滑48.3%；股东应占亏损98.65亿港元，上年同期盈利13.47亿港元。
16、鸿海精密：第二季度净利润229亿新台币，市场预期180.7亿新台币。

17、五只新股开启申购。金春股份申购代码：300877；发行价：30.54元。维康药业申购代码：300878；发行价：41.34元。派克新材申购代码：707123；发行价：30.33元。天普股份申购代码：707255；发行价：12.66元。键凯科技申购代码：787356；发行价：41.18元。

金融

1、工建农中邮储五家国有大行发布公告，将于8月25日起对批量转换范围内的个人住房贷款，按照相关规则统一调整为LPR定价方式。贷款定价基准只能转换一次，转换之后不能再次转换。

2、目前上交所REITs相关配套规则制定工作已基本完成，技术系统也将于近期准备就绪，下一步将建立健全公募REITs各项工作机制，与各方一道共同推动解决市场关注问题，加快推进基础设施REITs试点工作平稳、有序落地。

3、中基协数据显示，截至7月末，协会统计的存续私募基金管理人24457家，管理基金规模14.96万亿元，环比增加6085.36亿元。7月，各类型私募基金中仅其他私募投资基金规模缩水，其余类型规模均呈现增长。

4、深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，注册资本6亿元。第二大股东为华为技术有限公司，持股31.67%；华为旗下哈勃科技投资有限公司为第四大股东，持股1.67%。
5、银保监会向各银保监局、各财险公司下发通知，要求加强贷款保证保险销售管理及投保提示。起因是：近期，“恶意投诉、代理退保”黑手从寿险业务延伸至财险业务，主要针对的是信用保证保险，目前已引起监管关注。

6、据券商中国，山西省内包括晋中银行、晋城银行、阳泉商业银行、长治银行和大同银行在内5家地方中小银行，正酝酿合并重组。最终合并重组需山西省政府层面出方案，合并后银行名称或为山西银行，总资产约3000亿元。
7、华润信托因在中英益利筹建过程中涉及接受他人委托持股、使用非自有资金出资并持续提供虚假声明，被银保监会撤销股东资格。监管要求中英益利应尽快调整股权结构并确保注册资本符合监管要求，这意味着华润信托所持中英益利资产的股权将被清退。

楼市

1、《中华人民共和国契税法》获得通过，9月1日起实施，不涉及买房契税变化。中原地产首席分析师张大伟分析认为，契税法的通过，本质上并未改变当前契税政策，其影响很快就会趋于平稳。

2、北京将积极探索宅基地有偿退出机制，要求各相关区可多渠道筹集资金，探索通过多种方式鼓励进城落户及因继承、赠与或购买房屋形成“一户多宅”的村民，自愿有偿退出闲置宅基地，具体房屋补偿标准由本集体经济组织成员民主决策确定。

产业

1、文化和旅游部印发《剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南》（第三版），剧院等演出场所观众人数不得超过剧院座位数的50%，应当间隔就坐。

2、市场监管总局、住建部、工信部联合开展加快推进绿色建材产品认证及生产应用工作，在前期绿色建材评价工作基础上，加快推进绿色建材产品认证工作，将建筑门窗及配件等51种产品纳入绿色建材产品认证实施范围。

3、民航局8月11日发出三份“熔断指令”：8月17日起，阿联酋阿提哈德航空公司EY862航班、中国东方航空公司MU212航班暂停运行1周，斯里兰卡航空公司UL866航班暂停运行4周；熔断航班量均不得用于其他航线。

4、国家邮政局：1-7月全国快递业务量累计超400亿件，同比增长23.66%，超过2017年全年业务量；快递业务收入完成4547.1亿元，增长13.53%。

5、国家体育总局体育信息中心与华为签署战略合作协议。未来，双方将围绕体育信息化规划建设、智慧场馆标准工作、体育信息化产业发展、智慧赛事、全民健身等领域开展深度合作，共同推动体育数字化转型，助力体育强国建设发展。

6、华为海思相关人士表示，内部没听说“塔山计划”，问了周围同事均表示不知情。日前，有微博博主爆料称，华为宣布将全方位扎根半导体，在内部正式启动“塔山计划”并提出明确的战略目标。
7、字节跳动正式启动了2021届秋季校园招聘，为应届毕业生开放超过6000个工作岗位，全年校招人数共计超过1万2千人。岗位覆盖字节跳动10多项产品和业务，既包括今日头条、抖音、西瓜视频等旗舰产品，也包括清北网校、瓜瓜龙、飞书等新兴业务。
8、半导体市场研究公司IC Insights公布上半年全球前十大半导体厂商，台积电续坐稳前三强，营收同比增四成，增速最高则是华为旗下海思，年增49%，列入第十强。前五名分别为英特尔、三星、台积电、海力士、美光科技，第六名至十名依序为博通、高通、德州仪器、辉达、海思。
9、据Strategy Analytics初步预测，在新冠疫情影响下，二季度全球智能音箱销量增长至3000万台，比第一季度增长6%。亚马逊以21.6%的市场份额排名第一，其次是谷歌（17.1%）和百度（16.7%）。
海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超2045万例，累计死亡逾74.5万例。其中，美国累计确诊近520万例。

2、美国贸易代表办公室：将修改受飞机补贴案影响的欧盟产品关税清单；对欧盟产品的税率维持在25%不变，飞机关税为15%；受反制措施影响的欧盟产品规模在75亿美元保持不变，税率不变。

3、美联储罗森格伦：有经济数据显示经济恢复乏力，需要持续的宽松支持；近期的经济放缓可能会持续；现在担心通货膨胀还为时过早；美联储已经明确表示不太可能使用负利率

4、美联储卡普兰：疫情使经济复苏放缓，但预计第三季度和第四季度增长仍将强劲；美国经济三季度年化增长率将达到20%；美国经济正在反弹，但没有预期那么快；预计到今年年底失业率将接近9%。

5、美联储戴利：美国不会实现V型复苏；复苏将是缓慢且渐进的，受到疫情发展的影响；美联储面临实现2%通胀目标的重大压力；美联储的2%通胀目标对美国是良好的缓冲，美联储致力于实现目标；未来某个时候可能会需要额外的前瞻性指引。

6、英国财政大臣苏纳克表示，延长休假计划是不可持续的，必须为失业工人创造新的机会；脱欧谈判在几个领域都取得良好进展，但仍在几个重大问题上存在分歧，延长脱欧过渡期不是正确做法，必须为英国脱欧可能出现的所有情况做好准备。

7、美国7月未季调CPI同比升1.0%，预期升0.8%，前值升0.6%；季调后环比升0.6%，预期升0.3%，前值升0.6%；核心CPI同比升1.6%，预期升1.1%，前值升1.2%；环比升0.6%，预期升0.2%，前值升0.2%；实际收入环比降0.6%，前值降2.3%。

8、欧元区6月工业产出环比增长9.1%，预期为10%，前值为12.40%。当月欧元区工业生产同比仍为负增长，且降幅高于市场预期。

9、英国6月季调后贸易帐顺差53.36亿英镑，预期顺差26亿英镑，前值顺差42.96亿英镑。6月制造业产出同比降14.6%，预期降15%，前值降22.8%；环比升11%，预期升10%，前值升8.4%。

10、俄罗斯二季度GDP同比下降8.5%，好于俄经济发展部此前预估的同比下降9.6%。俄罗斯央行此前表示，2020年GDP预计将下降4.5%-5.5%，而恢复经济活力将至少需要一年半时间。

11、新西兰联储维持利率在0.25%不变，符合预期。新西兰联储将资产购买计划规模由600亿纽元提高至1000亿纽元，资产购买计划将持续至2022年6月。

12、韩国7月失业率4.2%，预期4.3%，前值4.3%。

13、意大利7月调和CPI终值同比升0.8%，预期升0.9%，初值升0.9%。

国际股市

1、美股全线收涨，标普500指数涨1.4%，距2月历史高位仅一步之遥，纳指涨超2%，道指涨290点。科技股大幅反弹，苹果涨超3%，微软、亚马逊涨逾2%。特斯拉大涨逾13%，此前公司宣布将按1:5进行拆股；Moderna高开低走微涨0.8%，公司与美国政府达成15亿美元疫苗采购协议。截止收盘，道指涨1.05%报27976.84点，标普500指数涨1.4%报3380.35点，纳指涨2.13%报11012.24点。
2、欧股全线收涨，德国DAX指数涨0.86%报13058.63点，法国CAC40指数涨0.9%报5073.31点，英国富时100指数涨2.04%报6280.12点。

3、亚太股市收盘涨跌不一，韩国综指涨0.57%报2432.35点；日经225指数涨0.41%报22843.96点；澳洲标普200指数跌0.11%报6132.00点；新西兰NZX50指数跌1.32%报11491.91点。

4、MSCI公布季度调整结果：MSCI ACWI全球标准指数新增18只股票，剔除14只；MSCI全球指数新增6只股票，剔除4只；MSCI中国A股在岸指数新增7只个股，剔除2只；MSCI中国全流通指数新增9只个股，剔除1只；MSCI中国小盘全流通指数新增1只个股，剔除19只。

5、思科：第四财季营收122亿美元，预期120.8亿美元；调整后EPS为0.80美元，预期0.74美元；预计第一财季调整后EPS为0.69-0.71美元，市场预期0.76美元；预计第一财季营收将下滑9%-11%，市场预期下滑7.15%。
6、Lyft：二季度营收3.4亿美元，市场预期3.19亿美元，去年同期8.67亿美元；调整后净亏损2.658亿美元，市场预期3.01亿美元。

7、贝壳找房据悉将在美IPO发行价设在定价区间上方的20美元，以筹资21亿美元。

8、据腾讯，陆金所已于上周在美交IPO申请；此次陆金所选择的投行包括瑞银、高盛、汇丰以及美林等。一位接近上市团队知情人士表示，陆金所此次计划募资20亿美元。这比之前爆出来的30亿美元少很多，但是具体募资金额得最后完成销售后才能确定。
9、拼多多正式开启第二届“农货节”，共有7万多家包括农户、新农商等在内的涉农商家参与。拼多多将针对超11万款农产品及农副产品施行不限量补贴，并预计将为农产区带来超过2亿笔订单。
10、沃尔玛宣布与线上杂货配送平台Instacart达成合作，加码当日达业务，并将首先在洛杉矶、旧金山和圣地亚哥以及俄克拉荷马州的塔尔萨进行试点，以直接抵御亚马逊旗下全食超市、Fresh和Prime食品专项的竞争。
11、亚马逊全球开店中国发布的出口跨境电商趋势报告显示，五年里卖家地域分布日益广泛，不断向内陆延伸；海西经济区、中部、北部地区卖家规模快速增长。其中，长三角地区卖家规模增长9倍，珠三角地区增长6倍，海西经济区增长5倍。

12、申请破产保护的美国200年历史男装店布鲁克斯兄弟宣布达成协议，同意接受服装授权公司Authentic Brands Group与购物中心巨头西蒙地产集团支持的一家合资企业的收购，交易价格为3.25亿美元。
13、特斯拉在华成立保险经纪有限公司，注册资本为5000万元人民币，法定代表人是特斯拉全球副总裁、大中华区负责人朱晓彤。
14、东芝第一财季营业亏损126亿日元（约合1.18亿美元），上年同期为78.3亿日元。东芝重申本财年利润预期为1100亿日元，较上财年下降15.7%。
商品

1、国际油价全线收涨，NYMEX原油期货涨2.28%报42.56美元/桶，创5个月最高收盘，布油涨1.84%报45.32美元/桶。美国原油库存连续第三周下降，令油价得到支撑。
2、COMEX黄金期货收跌1.03%报1926.2美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.7%报25.61美元/盎司。美债收益率持续走高以及风险偏好情绪升温令金价承压。

3、伦敦基本金属表现分化，LME期铜涨0.77%报6435美元/吨，LME期锌跌0.73%报2392.5美元/吨，LME期镍跌0.77%报14240美元/吨，LME期铝跌0.06%报1785美元/吨，LME期锡跌0.96%报17520美元/吨，LME期铅跌0.59%报1949美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌不一，沪银、沪金分别收跌5.07%、1.28%，原油收涨0.18%，能源化工品表现分化，甲醇涨0.92%，燃油涨0.54%，玻璃跌1.16%，纯碱跌0.85%，PTA跌0.72%。黑色系涨跌不一，焦炭跌0.35%，螺纹钢跌0.32%，焦煤跌0.08%，热轧卷板涨0.49%，铁矿石涨0.62%，动力煤涨1.11%。农产品涨跌互现，豆油涨2.76%，棕榈油涨1.33%，玉米淀粉涨0.74%，菜粕跌0.9%，棉纱跌0.83%，豆粕跌0.43%。
5、欧佩克月报称，由于新冠病毒大流行，今年全球石油需求预计将下降906万桶/日，此前预期下降895万桶/日；下半年原油和成品油发展将继续受到第二波疫情和全球原油库存增加影响。预计明年石油需求将保持700万桶/日的增长，但目前存在较大不确定性。

6、上金所公告称，近期影响市场运行的不确定性因素较多，金银价格持续双向大幅波动。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。

7、上金所：自8月12日收盘清算时起，Ag（T+D）合约保证金比例从13%调整为16%，下一交易日起涨跌幅度限制从12%调整为15%；将Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）等合约保证金比例从9%调整为12%，下一交易日起涨跌幅度限制从8%调整为11%。

8、国家粮食和物资储备局公布数据显示，截至8月5日，主产区小麦累计收购4285.7万吨，同比减少938.3万吨。主产区油菜籽累计收购70.6万吨，减少5.1万吨；主产区早籼稻累计收购264.1万吨，增加12.6万吨。
9、美国能源署：至8月7日当周，EIA原油库存减少451.2万桶/日，预期减275万桶/日，前值减737.3万桶/日；EIA原油产量引伸需求数据为1696.56万桶/日；EIA俄克拉荷马州库欣原油库存增133.6万，前值增53.2万桶。

10、欧盟将从周三起对玉米进口征收5.48欧元/吨的关税。

11、因船舶需求强劲，波罗的海干散货指数周三上涨1.99%，报1540点，为7月21日以来最高水平。
债券

1、国债期货多数小幅收红，10年期主力合约涨0.14%；银行间现券收益率小幅上行，长端表现好于中短端；银行间资金面有所缓解，隔夜回购加权利率小幅下行。信用债方面，华晨汽车集团多只存续债大跌；可转债延续临停潮，深交所5只可转债因盘中大涨被临时停牌。
2、华晨汽车集团回应旗下债券暴跌称，存在部分债券持有者跟风现象，影响公司债券价格。成立债委会主要是协调相关债权方不要抽贷、压贷、断贷，继续给予公司金融财务上面的支持，并非企业自身进行破产重整。

3、广东省政府2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（九期）进行柜台发行，本次发行的专项债券达到政府债券信用评级最高信用等级“AAA”级。8月17日起息，8月19日开始上市流通，上市交易后可随时买入或者卖出。

4、美债收益率多数上涨，长端收益率涨势继续超过短端，这使得收益率曲线持续趋陡，表明市场押注未来通胀和利率将明显上升。3月期美债收益率跌1.1个基点报0.101%，2年期美债收益率涨1.6个基点报0.173%，3年期美债收益率涨2.8个基点报0.201%，5年期美债收益率涨3个基点报0.312%，10年期美债收益率涨3.5个基点报0.68%，30年期美债收益率涨4.5个基点报1.379%。

5、【债券重大事件】兴业银行获准发行不超300亿元无固定期限资本债券；华夏银行成功发行200亿元小微企业贷款专项债；标普上调万达商业信用评级至“BB+”；金禾实业不提前赎回“金禾转债”；标普确认复星国际“BB”长期发行人信用评级，调整展望至“负面”；“20怀化水投MTN001”取消发行。
外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收报6.9458元，较上一交易日上涨61基点，成交量382.22亿美元。人民币兑美元中间价调升114个基点，报6.9597。

2、纽市尾盘，美元指数跌0.23%报93.4394，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.38%报1.1784，英镑兑美元跌0.08%报1.3032，澳元兑美元涨0.25%报0.7162，美元兑日元涨0.37%报106.885，离岸人民币兑美元跌98个基点报6.933。