财经早餐2020年8月27日星期四

重要经济日程

1、杰克逊霍尔全球央行年会将于8月27日-29日举行，美联储主席鲍威尔将发表题为“货币政策框架评估”讲话

2、07:50 日本8月21日当周买进外国股票、债券

3、8:30 第九届储能国际峰会暨展览会（ESIE2020）开幕式

4、09:00 韩国央行公布利率决议

5、09:30 中国7月规模以上工业企业利润

6、12:30 日本6月所有产业活动指数

7、14:45 法国8月INSEE制造业信心指数、INSEE商业信心指数

8、20:30 美国8月22日当周初请失业金人数、8月15日当周续请失业金人数、第二季度实际GDP年化季率修正值

9、22:00 美国7月成屋签约销售指数

10、22:30 美国8月21日当周EIA天然气库存

宏观

1、国务院常务会议部署防汛救灾和灾后恢复重建工作，支持受灾地区恢复生产保障民生。会议要求，中央财政对受灾较重省份倒塌和严重损坏民房，在现行每户2万元补助标准基础上，每户再增补5000元。抓紧推进水毁工程建设，推进城市防洪排涝设施建设，扩大有效投资。加大以工代赈力度，带动农民工就地就业。

2、国务院常务会议提出，积极谋划推进关系长远的重大水利工程。在前期中央已下拨资金基础上，今明两年安排高标准农田建设补助资金160亿元对受灾地区予以倾斜。今年安排100亿元自然灾害防治补助资金支持有关省份恢复重建，安排100亿元车购税资金支持受灾严重省份公路等建设。

3、国务院常务会议确定围绕保市场主体激发活力深化“放管服”改革举措。围绕便利企业生产经营、扩大对外开放、支持农业农村发展等，取消49项有重复审批情况的行政许可事项，将4项审批下放至省级部门，对其中需要修改法律的提请全国人大常委会修法后施行。

4、财政部：7月国有企业利润总额同比增长14%，1-7月利润总额14763.1亿元，下降30.4%；7月末，国有企业资产负债率64.6%，较去年同期提高0.4个百分点。

5、央行公开市场开展2000亿元7天期逆回购操作，当日有1500亿元逆回购和1500亿元MLF到期，因此当日净回笼1000亿元。资金面转松，Shibor短端品种多数下行，隔夜品种下行33.9bp报1.63%。

6、农业农村部：当前我国粮价稳中有涨，短期需求变化不会对粮价产生持续影响；粮食生产供给完全有保障，国内粮价缺乏大幅上涨的条件，消费者完全没有必要过分焦虑甚至恐慌抢购；将全力以赴地夺取秋粮的好收成，确保今年粮食产量稳定在1.3万亿斤，完全有信心、有能力确保谷物基本自给、口粮绝对安全。

7、8月26日为深圳经济特区建立40周年纪念日。2019年深圳GDP已高达26927亿元，人均GDP突破20万元。短短40年间，深圳特区GDP增长近10000倍，人均GDP升至全国城市之首，创造了世界经济发展史上的奇迹。

8、我国拟建立健全职工医保门诊共济保障机制，逐步将多发病、常见病的普通门诊医疗费纳入统筹基金支付范围，支付比例从50%起步；探索个人账户用于配偶、父母、子女参加城乡居民基本医疗保险等的个人缴费。

9、国家卫健委：8月25日全国报告新增新冠肺炎确诊病例15例，均为境外输入病例；新增无症状感染者14例（均为境外输入），当日转为确诊病例5例（均为境外输入）。

10、吉林省发布户籍制度改革新政：全面取消城市租房落户对缴纳社保年限限制，取消投亲落户限制；实行农村籍大学生、农村籍退伍军人来去自由的落户政策。

11、浙江将加快建设全球先进制造业基地，加强5G、工业互联网、未来工厂、工业机器人等技术应用，加快数字赋能浙江制造；推进科技创新和产业创新双联动，培育世界级领军企业，打造世界级产业集群。

12、深圳前海发布“促进数字贸易快速发展若干意见”，力争三至五年实现数字贸易规模2000亿元以上，在区块链、人工智能、大数据、云计算和物联网等数字贸易应用技术领域形成核心专利千项以上。

13、据气象部门预报，第8号台风“巴威”将于8月27日在朝鲜西部到辽宁东部一带沿海登陆。大连全市范围内除抢险和民生保障人员外，所有政府机关、企事业单位、公共服务场所实行“四停”，即停工、停业、停市、停课。

国内股市

1、A股震荡走软，半导体、券商板块领跌，白酒板块逆市走高。创业板指跌2.13%，创业板综指收跌2.18%；上证指数报3329.74点，跌1.3%；深证成指跌1.76%，科创50报跌3.11%；万得全A跌1.68%，成交9429亿元。北向资金全天净卖出11.77亿元，爱尔眼科获净买入5.75亿元居首，复星医药遭净卖出6.15亿元最多。
2、创业板注册制个股上市第三日出现分歧，18只个股仅4股收涨。前两日表现活跃个股普遍跌幅居前，卡倍亿跌逾20%，康泰医学、金春股份均跌超17%。创业板存量股票方面，共有12只涨幅超10%，天山生物连续3日涨停，科融环境、西部牧业均连续两日涨停。

3、港股震荡整理，恒生指数收涨0.02%报24591.79点，成交1332.1亿港元；恒生国企指数涨0.08%，恒生科技指数涨0.72%。科技、医药股走强，阿里、京东双双创新高，阿里市值突破6万亿港元，京东盘中一度大涨近8%市值突破万亿港元；小米涨5.7%创逾2年新高。能源公共事业板块走低，昆仑能源跌7%。中国台湾加权指数收盘涨0.59%，报12833.29点。

4、证监会公布2020年证券公司分类结果，15家券商获AA级，相较2019年，AA类券商新增6家，为安信证券、银河证券、光大证券、国金证券、申万宏源、中泰证券。证监会将根据分类结果对不同类别证券公司在监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面实施区别对待的监管政策。
5、证监会同意稳健医疗、品渥食品、爱美客创业板IPO注册。盈建科、江天化学、中辰电缆创业板首发过会。重庆银行等6家企业首发申请8月27日上会。若顺利过会，重庆银行将成为内地第15家完成A+H布局的银行。

6、深交所召开发行上市审核工作座谈会，将不断优化改进市场服务，使发行上市审核从制度制定到执行落实都能得到各方的支持和认同，促进审核标准更完善、审核工作更透明、业务流程更流畅，更好服务高新技术企业、成长型创新创业企业，保障创业板注册制高质量运行。

7、上海市青浦区人民检察院以职务侵占罪对犯罪嫌疑人李某某批准逮捕。该案是全国首例利用盘后大宗交易实施的证券犯罪案件。目前，该案正在进一步侦查中。

8、肩负广电行业全国一网整合及广电5G发展的中国广电组建工作将迎收官。东方明珠等多家上市公司公告，将参与组建中国广电。除上市公司以外，作为战略投资者的阿里与国家电网双双拿出100亿元入股，让还未诞生的中国广电有了混改基因。

9、2020世界半导体大会上，台积电（南京）有限公司总经理罗镇球透露，明年就可以看到3纳米的芯片产品，在2022年，3纳米芯片将进入大批量生产。台积电3纳米芯片在性能上可以再提升10%-15%，功耗可以再降低25%-30%。

10、小米集团上半年总收入达1032亿元，同比增长7.9%，经调整净利润57亿元，下滑0.7%。二季度智能手机业务收入316.28亿元，下滑1.2%，手机销量达2830万部。截止至6月30日，小米共投资超过300家公司，总账面价值368亿元，增长28.4%。

11、融创中国上半年净利润109.6亿元，同比增6.5%；核心净利润130.4亿元，增长3%。融创中国董事长孙宏斌强调，现在是土地市场风险最大的时候，开发商手中有钱，老百姓手中没钱，土地拍的贵，房价压力挺大；上半年不是很好的拿地机会，下半年和明年上半年机会好一点。

12、华润置地公告称，正考虑可能分拆物业管理服务及商业运营服务业务于香港独立上市。

13、中国人寿：上半年实现归属于公司股东的净利润达305.35亿元；实现总投资收益961.34亿元，同比增长8.1%，总投资收益率达5.34%。
14、蒙牛乳业上半年净利润12.12亿元，同比减少41.7%；收入375.34亿元，同比减少5.8%。

15、恒大健康：股份简称将于9月1日起更改为恒大汽车。

16、众望布艺开启申购，申购代码：707003；发行价：25.75元；发行市盈率：22.24倍；申购上限：8000股。

金融

1、全国政协十三届常委会第十三次会议举行全体会议，常委们建议，“十四五”期间要着力深化金融供给侧结构性改革，提升金融市场配置资源效率，增强金融服务实体经济的能力，有效防范化解金融风险。

2、权益基金规模大幅攀升，助推7月公募基金总规模回归巅峰，处于历史第二高点水平。中基协数据显示，截至7月底，我国境内共有基金管理公司129家，这些机构管理的公募基金资产净值合计17.69万亿元。环比增长4.64%。

3、央行上海总部：7月末，长三角地区本外币各项贷款余额42.02万亿元，同比增长14.9%；人民币贷款余额40.88万亿元，增长14.8%，增速与上6月末持平。

4、央行北京营业管理部：7月末，北京市本外币各项贷款余额8.0万亿元，同比增长8.1%；本外币各项存款余额18.6万亿元，增长6.9%；人民币企（事）业单位贷款余额5.7万亿元，增长10.7%，连续两个月提升。

5、多省设立债务化解新工具，地方投融资人士了解到，债务化解基金、债务化解周转金功能类似，主要由省级政府协调国有企业、金融机构、社会资本共同设立，基金采取“过桥方式”提供贷款，重点用于辖区内融资平台偿还到期债务资金的周转。这一定程度上可以缓释融资平台隐性债务风险。

楼市

1、住建部等13部门开展城市居住社区建设补短板行动，要求以建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区为目标，以完善居住社区配套设施为着力点，大力开展居住社区建设补短板行动。

2、据新华社，目前各地房屋交易契税优惠政策都没有变化。中央财经大学教授樊勇认为，契税法对房地产市场是否有新的影响取决于各地政府在其法律授权范围内对房地产交易的契税政策是否有变化。

3、据南海网，近期海口、儋州、琼海、昌江、临高等市县重点查处违规销售以及规避限购政策等违规行为。对13家违规销售商品住宅的房地产企业、中介机构和个人，分别给予取消购房资格、进行罚款和暂停网签资格等处罚。

4、贝壳找房发布报告显示，一线城市居住竞争力水平整体高于新一线城市。19城中，深圳居住竞争力居于首位。新一线城市中，成都、武汉、重庆等城市排名靠前，其中成都的居住竞争优势在新一线城市梯队中脱颖而出。

产业

1、交通运输部：做好《国家综合立体交通网规划纲要》编制工作，编制好“十四五”规划，抓好交通强国建设试点工作，打造一批具有创新性、示范性的试点品牌，谋划推动实施一批重大工程，奋力加快建设交通强国。

2、工信部：2019年，中国集成电路产业规模突破7500亿元，市场需求规模已达到1.5万亿元，在全球市场中所占份额超过50%；中国市场快速增长，是全球集成电路发展的主要动力之一，在华收入已成为全球主要集成电路企业成长的重要贡献力量。

3、中国半导体行业协会：上半年虽然受新冠肺炎疫情影响，我国集成电路产业依然保持快速增长，销售额达3539亿元，同比增长16.1%；其中，设计业销售额为1490.6亿元，增长23.6%；制造业销售额为966亿元，增长17.8%。

4、发改委、能源局确定黑龙江富拉尔基经济开发区金属新材料产业园等79个项目，作为第五批增量配电业务改革试点。

5、据猫眼专业版数据显示，电影《八佰》总票房已突破十三亿。

6、《2020年中国在线知识问答行业白皮书》显示，2020年中国泛知识内容行业成长为千亿级别的市场，移动端网民渗透率平均已达到86%以上，81.4%的知识问答用户月收入超过5000元。

7、北京市交通委员会、北京市财政局印发《2020年北京市新能源轻型货车运营激励方案》明确，激励资金总额为7万元/车，分三期发放，分别给予3万元/车、2万元/车和2万元/车激励资金。

8、大连市将设立340万元“引客入连”奖励资金，对组织接待来大连团队和来大连专列、包机给予奖励。其中，组织接待游客来大连按照驻留时间和进入景区数量按人次给予奖励，旅游专列和旅游包机根据人员数量按列（架）次给予奖励。

9、Sensor Tower商店情报数据显示，2020年Q2东南亚手游收入突破6亿美元，是拉美和中东市场的2倍，仍为全球收入最高的新兴市场。在畅销榜前十，由中国团队开发的手游包揽8个席位。

10、出海SaaS服务商小满科技正式宣布获得数亿元D轮融资，投资方为阿里巴巴。与阿里巴巴集团达成合作后，公司仍将保持独立运营。

11、据36氪报道，“火花思维”近日经完成E1轮1.5亿美元融资交割，本轮融资由KKR领投，老股东跟投；E2轮融资也将于近日交割，完成后火花思维估值将超过10亿美元，成为在线教育独角兽公司。

12、开课吧宣布正式从慧科集团拆分，并独立获得A轮融资5.5亿元，本轮融资由高榕资本和高瓴创投联合投资。

13、自8月27日起，深圳10家盒马鲜生门店首批恢复线上线下服务。盒马此前宣布暂停深圳21家盒马门店营业，进行门店全面消杀，同时为所有深圳盒马员工和生鲜商品进行核酸检测。

14、抖音直播再出重磅新规：9月6日起，第三方链接需要通过星图下单可以进入直播间购物车。10月9日起，第三方来源的商品将不再支持进入直播间购物车，淘宝、京东商品无法接入抖音。抖音小店平台来源商品不受影响。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示，全球新冠肺炎确诊病例超过2400万，累计死亡821654例；美国确诊病例累计超580万例，累计死亡179235例。

2、美国疾控中心近期修改了其新冠病毒检测指导，接触过病毒环境但未出现症状的人，将不再被建议接受检测。

3、美联储巴尔金：大型科技公司在疫情期间表现不错，这从股市上可以看出来；随着估值上升，显然存在一些风险。

4、据新华社，经合组织26日发布新闻公报说，根据初步评估，其成员第二季度实际国内生产总值环比下降9.8%，是有记录以来最大降幅。

5、法国总理让•卡斯泰表示，政府将向受到新冠疫情严重冲击的艺术和文化产业提供20亿欧元援助，作为政府广泛的经济复苏计划的一部分。

6、德国将利用其在欧盟复苏基金中获得的援助资金来控制新债务增长，而不是为新的增长计划提供资金。知情人士表示，默克尔所在联盟党周二达成协议，同意从欧盟复苏援助资金中斥资约150亿欧元（180亿美元）用于目前经济计划。

7、德国联邦统计局发布数据显示，由于新冠疫情导致德国政府开支增加、收入减少，今年上半年德国出现516亿欧元财政赤字，约占国内生产总值的3.2%。

8、日本厚生劳动省决定就下调新冠病毒的传染病级别展开讨论，以减轻医疗机构负担。对此，日本病毒学家宫泽孝幸建议将其级别从目前的2级下调至相当于流感的5级，传染病学家尾身茂则表示新冠病毒仍有很多未解之谜，在下调级别前需要进行更多的研究。

9、巴西总统博索纳罗正式启动名为“黄绿房子”的住房保障计划，预计到2024年，将新建35万套住房，约160万低收入家庭将从中受益。

10、美国7月耐用品订单环比增11.2%，预期增4.3%，前值增7.6%。

11、日本6月领先指标终值为84.4，初值85；环比升6.1%，初值升6.7%；同步指标终值为76.6，初值76.4；环比升3.7%，初值升3.5%。

12、新加坡7月工业产出同比降8.4%，预期降5.0%，前值自降6.7%修正至降6.5%；季调后环比升1.6%，预期升6.1%，前值自升0.2%修正至升0.6%。

13、瑞士8月ZEW投资者信心指数为45.6，前值42.4；经济现况指数为-45.6，前值-40.7。

国际股市

1、美国三大股指集体收高。道指涨逾80点，纳指涨1.73%，标普500指数涨1.02%。纳指和标普500指数继续刷新历史新高。科技股大涨，微软涨超2%，苹果涨1.36%，谷歌涨2.38%，Facebook涨超8%，亚马逊涨近3%，特斯拉涨超6%，均创收盘新高。特斯拉市值突破4000亿美元。截至收盘，道指涨0.3%报28331.92点，标普500指数涨1.02%报3478.73点，纳指涨1.73%报11665.06点。
2、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨2.09%，京东涨1.79%，百度涨1.41%；理想汽车涨28.25%，如涵涨18.01%，蔚来涨14.69%，搜狐涨5.8%，拼多多涨2.3%；蛋壳公寓跌11.66%，36氪跌9.79%，人人网跌6.6%，跟谁学跌5.01%。

3、欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.98%报13190.15点，法国CAC40指数涨0.8%报5048.43点，英国富时100指数涨0.14%报6045.6点。

4、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.11%，报2369.32点；日经225指数跌0.03%，报23290.86点；澳洲标普200指数跌0.73%，报6116.4点；新西兰NZX50指数涨0.19%，报12031.51点。

5、道指成员7年来首次“大换血”！道指成份股将进行调整，主因苹果拆股将降低道指中科技股权重，而加入赛富时，其科技股权重将回升至23.1%。而在埃克森美孚被剔除后，下周美股开市时，该蓝筹股基准指数成分股将仅剩雪佛龙。
6、小鹏汽车将于8月27日在美股上市，计划发行8500万股ADS（美国存托凭证），每股ADS相当于2股A类普通股，发行指导价格在11美元-13美元区间，募资规模在10.75亿美元至11.05亿美元。
7、美国航空公司宣布，由于新冠疫情导致需求锐减，一旦联邦政府援助到期，10月公司员工人数将减少4万人，其中包括1.9万个无薪休假岗位。

8、据新华社，芬兰航空公司宣布，受新冠疫情及相关旅行限制措施影响，公司将削减1000个工作岗位，削减成本的目标从8000万欧元提高到1亿欧元。

9、越南财政部提议允许股市投资者做空股票，目前正就该计划征求市场参与者意见。这对该国股市来说是史无前例的。

10、据网易，TikTok已与流媒体巨头Netflix接洽，以“评估其对收购TikTok美国业务的兴趣”。Netflix已经接受与TikTok母公司字节跳动进行谈判的邀请。

11、阿里巴巴已暂停了对印度公司的投资计划，至少六个月里不会投入新资金扩大印度的投资，计划不包括减持已经投资企业的股份或退出投资。阿里巴巴已经在印度投资的公司包括Paytm、Zomato和BigBasket。

12、美国最大家纺零售商Bed Bath & Beyond表示，其专注于在线销售的重组计划将导致公司总部和旗下门店的2800个工作职位被裁减。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.14%报43.41美元/桶，布油收平报46.29美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨2.05%报1962.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨5.3%报27.665美元/盎司，双双创逾一周新高。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.09%报6600美元/吨，LME期锌跌0.38%报2472.5美元/吨，LME期镍涨1.53%报15205美元/吨，LME期铝涨0.03%报1776美元/吨，LME期锡涨1.18%报17565美元/吨，LME期铅跌0.68%报1980美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数收涨，玻璃涨2.17%，纸浆涨1.93%，20号胶涨1.69%，塑料涨0.96%，乙二醇涨0.74%。黑色系全线上涨，铁矿石涨0.98%，热轧卷板涨0.61%，动力煤涨0.54%，螺纹钢涨0.97%，焦炭涨0.13%，焦煤涨0.04%。

5、农业农村部：玉米价格属于恢复性上涨，大体处于合理区间；预计全年玉米市场供给总量充足，价格有望趋于平稳，建议各类市场主体保持好购销节奏，不宜持续囤粮看涨。

6、农业农村部：全球大豆供需宽松，市场价格总体稳定，客观上有利于我国大豆进口，预计下半年我国大豆进口量增价稳，下游豆粕、豆油供应是有保障的；国储拍卖大豆陆续供应市场，再加上新豆即将上市，市场供应持续增加，预计国内大豆价格将高位回落。

7、工信部：7月随着复工复产有序推进，国内市场钢材需求旺盛，钢铁生产经营保持高位平稳运行态势，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为7818万吨、9336万吨和11689万吨，同比分别增长8.8%、9.1%和9.9%。

8、沙特统计局：6月沙特石油出口总值下降326.01亿里亚尔或54.8%。

9、据石油运输咨询公司Petro-Logistics：欧佩克8月石油供应将仅增加18万桶/日，沙特8月石油供应在900万桶/日下方。

10、伦敦金属交易所：铜库存增加275吨，铝库存减少4075吨，锌库存减少200吨，镍库存增加324吨，锡库存增加10吨。

11、因所有船舶运费均下滑，波罗的海干散货指数下跌0.59%，报1509点。

债券

1、国债期货由涨转跌，现券收益率由降转升，其中10年期国开活跃券收益率盘中一度突破3.60%关口，最高触及3.6050%，创2019年12月19日以来新高。国债期货三个品种主力合约均创2019年12月20日以来新低；资金平稳宽松，主要回购利率多数下行。

2、国务院常务会议提出，中央预算内投资要加大对重建项目的支持。允许地方将抗疫特别国债、地方政府债、特殊转移支付资金用于恢复重建。根据需要动用中央预备费150亿元。通过各种渠道，中央和地方财政用于灾后恢复重建资金规模约1000亿元，并建立资金直达灾区和项目机制。

3、财政部表示，目前特别国债所筹资金已提前下达地方，政策效果正逐步显现；将进一步加强一般国债、地方政府债券发行管理，平稳顺利完成全年政府债券发行任务。总体看，1万亿与抗疫特别国债投资者认购踊跃，平均投标倍数为2.54倍，与二级国债市场衔接较好。

4、财政部9月2日将招标续发700亿元3年期和700亿元7年期国债。

5、中信银行深圳分行通过上海票据交易所供应链票据平台，成功落地深圳市首单供应链票据贴现业务。这笔供应链票据融资方为深圳市前海怡亚通供应链有限公司，票面金额1500万元，贴现利率4.4%，为供应链企业融资开拓新方向。

6、澳大利亚正在进行今年第三次规模创纪录的债券发行，将发行210亿澳元（151亿美元）新的11年期主权债券。此番2031年到期债券的发行利率已确定为1.05%，现已获得660亿澳元认购，认购规模创纪录新高。

7、穆迪将印度国家银行（SBI）长期本外币存款评级调整为“ Baa3”， 基准信用评估从“Ba1”调整为“Ba2”，表明印度国家银行资产质量和盈利能力将恶化。

8、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率收平报0.101%，2年期美债收益率跌0.2个基点报0.16%，3年期美债收益率跌0.8个基点报0.178%，5年期美债收益率跌0.8个基点报0.29%，10年期美债收益率涨0.3个基点报0.692%，30年期美债收益率涨1.6个基点报1.413%。

【债券重大事件】大公将华晨汽车集团及相关债券列入信用观察名单；惠誉上调漳州市九龙江集团评级至“BBB-”；“15金鸿债”将于8月27日摘牌；“20江北新城MTN002”、“20中铁股MTN005”、“20淮安水利MTN001”取消发行；“20南平土发小微债”推迟发行；“宏辉转债”9月3日起开始转股。

外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收报6.8919，较上个交易日上涨198个基点，成交量320.47亿美元。人民币兑美元中间价调升104个基点，报6.9079。

2、央行货币政策司青年课题组撰文指出，人民币汇率形成机制改革将继续坚持市场化方向，优化金融资源配置，增强汇率弹性，更加注重预期引导和与市场沟通，在一般均衡的框架下实现人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

3、中国银行业协会：截至6月末，人民币在国际支付货币中的份额为1.76%，落后于美元、欧元、英镑、日元，为全球第五大支付货币。

4、纽约尾盘，美元指数跌0.11%报92.9006，欧元兑美元跌0.03%报1.1831，英镑兑美元涨0.44%报1.321，澳元兑美元涨0.56%报0.7234，美元兑日元跌0.38%报105.985，离岸人民币兑美元涨238个基点报6.8805。