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财经早餐2020年8月28日星期五

财经早餐2020年8月28日星期五

重要经济日程

1、杰克逊霍尔全球央行年会将于8月27日-29日举行

2、10:00 国新办就消费扶贫行动有关情况举行发布会

3、14:00 德国9月Gfk消费者信心指数、7月进口物价指数

4、14:45 法国8月CPI、PPI,二季度GDP年率终值

5、17:00 欧元区8月工业景气指数、经济景气指数、消费者信心指数终值

6、20:30 美国7月核心PCE物价指数

7、21:45 美国8月芝加哥PMI

8、22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值

宏观

1、国家统计局数据显示,1-7月,全国规模以上工业企业实现利润总额31022.9亿元,同比下降8.1%,降幅比1-6月收窄4.7个百分点,为连续5个月收窄,且为今年以来最佳。
2、7月规模以上工业企业利润总额同比增长19.6%,前值增11.5%。41个工业大类行业中,有32个行业利润实现增长,比6月增加9个;有24个行业利润增速比6月加快(或降幅收窄、由负转正)。汽车行业利润增速由6月的16.9%大幅上升至125.5%。

3、统计局:7月工业企业利润增速继续加快,其中,装备制造业利润同比增44.3%,高技术制造业利润同比增长36.5%;不过,上游采矿业和原材料行业累计利润降幅仍然较大,应收账款增速较6月有所上升导致企业现金流压力较大,加上国内外环境复杂严峻,未来工业企业利润增长仍有一定不确定性。

4、中共中央、国务院日前批复同意《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年-2035年)》,要求突出政治中心服务保障,把服务保障中央政务和治理“大城市病”结合起来,推动政务功能与城市功能有机融合,老城整体保护与有机更新相互促进。

5、央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作,当日有1600亿元逆回购到期,因此当日净回笼600亿元。资金面转松,Shibor短端品种全线下行。隔夜品种下行15.3bp报1.4770%。

6、交通运输部:7月全国完成交通投资3458亿元,同比增26.7%,1-7月投资累计增速为9.4%;截至7月底,232个百亿以上重大项目复工达产率达到100%,总体建设进展情况好于预期;7月完成全社会货运量41.2亿吨,同比增2.9%,完成营业性客运量8.9亿人次,恢复至去年同期的57.9%。

7、2019年我国研究与试验发展(R&D)经费投入总量为22143.6亿元,同比增长12.5%,连续4年实现两位数增长。

8、医保局就医疗保险门诊共济保障机制征求意见稿指出,门诊小病、常见病也将纳入医保统筹基金支付范围,单位缴费拟不再进入个人账户;个人账户使用范围拟扩至家属。

9、《深圳经济特区个人破产条例》获通过,拟于明年3月1日起实施。这也是我国首部个人破产法规。根据条例,在深居住且参加深圳社保连续满三年的人,因生产经营、生活消费导致丧失清偿债务能力或者资不抵债的,可以依法进行破产清算、重整或者和解。

10、《海南自由贸易港享受个人所得税优惠政策高端紧缺人才清单管理暂行办法》近日印发,并回溯自2020年1月1日起执行。海南自由贸易港符合条件的境内外高端人才和紧缺人才都适用最高15%的个税优惠政策。

11、国家卫健委:8月26日,全国报告新增新冠肺炎确诊病例8例(均为境外输入病例),新增疑似病例1例;新增无症状感染者19例(均为境外输入)。

12、第二轮第二批中央生态环境保护督察近日将全面启动,对北京、天津、浙江3个省(市),中国铝业集团、中国建材集团2家中央企业开展督察进驻工作,并对国家能源局、国家林业和草原局2个部门开展督察试点。

13、国资委发布5户中央企业主要领导人员职务任免信息,其中,汪建平任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长;宋海良任中国能源建设集团党委书记、董事长;王彤宙任中国交通建设集团党委书记、董事长;奚正平任中国有色矿业集团党委书记、董事长。

14、广州国际投资年会将于8月27-28日举办,会上将签约重大项目超250个,协议总投资额超6000亿元;集中动工的重大项目超200个,总投资额超5000亿元。

国内股市

1、A股震荡走高,半导体、芯片股大幅反弹。上证指数收报3350.11点,涨0.61%;深证成指涨0.79%,科创50涨2.48%;万得全A涨0.85%,成交8116亿元,较上日减少超1300亿元。北向资金全天净卖出10.05亿元,五粮液遭净卖出5.39亿元最多,宁德时代获净买入11.43亿元居首。
2、创业板综指收涨2.21%,创业板指涨1.7%,16只个股涨停,34股涨超10%。创业板注册制个股收盘17只下跌,其中14只跌幅超10%,大宏立、蒙泰高新跌幅超20%;仅欧陆通涨逾6%。
3、港股走势分化,传统蓝筹走低,科技股走势强劲。恒生指数收跌0.83%报25281.15点,恒生国企指数跌0.96%。全日大市成交升至1506亿港元。恒生科技指数大涨3.65%,众安在线涨超22%,创单日最大涨幅;小米绩后涨逾11%续创逾2年新高,金山软件涨9%,美团涨近5%再创新高。电讯、能源股领跌蓝筹,中国联通跌超6%。
4、中国台湾加权指数收盘跌0.28%,报12797.31点。

5、深交所召开基础设施公募REITs实务讨论会,REITs审核、发行、上市、信息披露和收购等相关业务系统已初步准备就绪,将配合业务规则发布启动相关测试。

6、中国结算:要按照既定计划推进落实A股DVP结算制度改革,进一步健全完善登记结算基础制度;强化全面风险管理,加强债券质押回购等重点领域风险研判处置工作,努力走在市场曲线前面。

7、证监会公告,重庆银行、新亚电子、西上海、兆威机电、五洲特纸、华旺股份等6家企业首发过会。重庆银行将成为今年第二家在A股成功IPO的银行,亦为内地第15家完成A+H布局的银行。
8、深圳通过《深圳经济特区科技创新条例》,允许在深注册的科技企业可实施“同股不同权”,在扩大企业融资渠道的同时保护其稳定发展。这也意味着,创业板注册制的上市资源将更加“丰盛”。

9、香港券商界人士认为,农夫山泉此次散户打新金额应会超过2000亿港元,这相当于其公开发售部分5.843亿港元342倍。农夫山泉机构认购也非常火爆。不同信源表示,业内知名的高瓴资本曾主动找农夫山泉要求做基石投资者,最后却被拒绝。

10、据券商中国,时隔17个月,特停公告重出江湖!天山生物股价严重异常波动,8月28日开市起停牌核查。据Wind数据,自2019年4月一汽夏利发布股票交易异常波动停牌核查公告之后,已有近17个月时间没有上市公司发布过类似公告。
11、恒大造车总投入共294亿元,恒驰汽车将在明年上半年启动试生产,下半年会实现量产。恒大汽车正筹建恒驰汽车展示体验、销售、维保修售后服务三大中心,包括36个恒驰展示体验中心、1600个恒驰销售中心、3000个自建及授权维保修售后服务中心。

12、据一财,消息人士透露,阿里巴巴正与圆通快递创始人就增持圆通快递股份进行谈判。阿里巴巴对此回应称:假消息。

13、瑞晟智能、圣湘生物、中信博、顺博合金、绿的谐波上市,四只新股开启申购。海昌新材申购代码:300885;发行价:18.97元。豪悦护理申购代码:707009;发行价:62.26元。福昕软件申购代码:787095;发行价:238.53元。科威尔申购代码:787551;发行价:7.94元。

14、康希诺生物发布澄清公告,加拿大国家研究委员会与公司的合作并未终止;于最近一段时间内,公司管理层均未接受任何与Ad5-nCoV在加拿大临床试验相关的采访;公司目前正在与多个国家共同推动Ad5-nCoV的国际多中心III期临床试验。

金融

1、央行副行长刘国强表示,希望进一步提升广大金融消费者金融素养和风险责任意识,更好地发挥金融消费权益保护工作在服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革中的作用。

2、银保监会:7月银行业金融机构总资产3011872亿元,同比增长10.2%;总负债2757234亿元,增长10.2%。

3、中银协修订《银行业从业人员职业操守和行为准则》,拟建立银行业从业人员禁入黑名单。对从业人员因行为恶劣,对行业造成重大损失和负面影响的将考虑纳入行业禁入黑名单。
4、中国保险行业协会下发内部通知,拟对近期人身保险行业“直播带货”等互联网新业态进行深入研究分析,并为监管完善相关制度提供参考建议,现根据需要向各人身险公司收集相关材料。

5、二季度净值型银行理财排名发布,共有41家银行及其理财子公司的118只净值型产品获一年期金牛理财5星评价。从排名结果看,兴业银行(兴银理财)、招商银行(招银理财)和工商银行(工银理财)分列全国性银行前三位。

6、互金协会李礼辉:今年内或明年年初进一步扩大数字货币的试点范围是有可能的。

7、建设银行:为进一步落实监管部门的相关要求,保护金融消费者的合法权益,确保基金合规销售,将于8月28日起关闭电话银行基金交易功能。
8、君正集团披露中报显示,持股15.60%公司天弘基金上半年净利润13.67亿元,上年同期为10.59亿元;营收41亿元,截至6月30日净资产115.4亿元。

楼市

1、住建部:1-7月全国新开工改造城镇老旧小区2.22万个,占年度目标任务的56.4%,较6月末提高16个百分点;涉及居民442.74万户,占年度目标任务的62.7%。

产业

1、工信部:深化工业大数据融合应用,稳步提升数据治理能力,加快培育数据要素市场,持续优化产业发展环境。

2、交通运输部:自5月6日恢复收费以来,全国高速公路网运行总体平稳,6、7月总流量达到17亿辆次,恢复到去年同期的97.4%。

3、教育部:30个省份所有或部分地市已确定秋季开学时间,各地中小学、幼儿园在9月1日左右开学,与往年秋季开学时间大致相同;高校根据新老生、不同年级、不同地域分批次在8月下旬至9月开学;75所教育部直属高校中,49所8月底前第一批学生返校,24所9月上旬第一批学生返校,2所9月中下旬第一批学生返校。

4、商务部发言人表示,正会同相关部门研究制定制止餐饮浪费的相关政策措施。在完善餐饮节约规范方面,将会同有关部门出台绿色餐饮相关标准,制修订一批行业标准。

5、北京市朝阳区发布建设行动方案,到2022年将建成4000个以上5G基站,建设总量领跑北京,基本建成网络基础完备、数据智能融合、智慧应用丰富,基本实现全域5G室外信号连续覆盖和重点场景的精准覆盖。

6、浙江发布《关于加强天然林保护修复的实施意见》,要求禁止毁林开垦、将天然林改造为人工林以及其他破坏天然林及其生态环境的行为,全面停止天然林商业性采伐,严禁移植天然大树进城,严禁天然林皆伐改造。

7、黑龙江省将利用三年左右时间,通过规划引领、政策扶持、项目实施、平台支撑等方式,推动全省文化和旅游产品供给更加丰富多样。到2022年,争创国家文化和旅游消费试点城市和示范城市4-5个。

8、《滇中城市群发展规划》范围明确,包括昆明市、曲靖市、玉溪市、楚雄州全境及红河州北部7个县、市。将规划新建蒙自、宣威等民用运输机场,建设昆明绕城高速环线、滇中城市群高速公路环线、12条高速公路通道等重点工程。

9、中汽协:1-7月,汽车制造业回暖迹象更趋明显,累计实现利润2514.5亿元,同比下降5.9%,降幅比1-6月收窄14.8个百分点,比去年同期收窄17.3个百分点。

10、2020年中国大型水泥企业领导人圆桌会议召开,会议明确下半年行业在保供给稳效益、促创新求发展方面的重点工作,提出严禁跨区域产能置换,用标准去淘汰落后,加大区域性合资合作力度,做好十四五的规划。

11、中国广电5G入网终端获核准,涉及华为、中兴、爱立信、vivo、高通等厂商的多款700MHz频段的大频宽基站设备、5G手机、CPE终端、工业模组等,系我国首批完成型号核准的5G700MHz设备。
海外

1、美联储批准关于“长期目标和货币政策战略”声明的更新,强调最大就业率是一项广泛的、包容性的目标,其政策决定将以其“对最大就业水平不足的评估”为依据。在价格稳定方面,在通货膨胀率持续低于2%的时期内,适当的货币政策可能会在一段时间内力求使通货膨胀率适度高于2%。

2、美联储主席鲍威尔表示,美联储新策略是“灵活形式的平均通胀目标制”,持续疲软的通胀给经济带来风险。在持续低利率环境下,新策略将助政策一臂之力。同时,还将使用所有工具来实现就业和通胀目标。

3、根据美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据,截至美东时间下午5时29分(北京时间28日凌晨5时29分),美国累计新冠肺炎确诊病例5858857例,累计死亡病例180494例。该数据与24小时前相比,确诊病例新增41657例,死亡病例新增1150例。

4、俄罗斯总统普京:俄罗斯将于9月推出第二款新冠肺炎疫苗,俄罗斯新冠疫苗注册程序严格遵守俄罗斯法律,尚需进一步试验;2020年GDP将萎缩5%-6%,俄罗斯经济已度过今年最艰难时期;如果油价再高一点会更好。

5、韩国央行维持基准利率在0.5%不变,符合市场预期。韩国央行预计,2020年GDP将萎缩1.3%,此前预计萎缩0.2%,2021年GDP增速预期为2.8%,此前为3.1%;预计2020年CPI为0.4%,2021年为1%。

6、世界经济论坛宣布,考虑到疫情可能带来的安全风险,该论坛2021年年会将从明年1月推迟至明年夏季举行;明年1月底,论坛将以视频会议形式举办高级别“达沃斯对话”,邀请全球主要领导人分享他们对世界的看法。

7、日本、中国、韩国和东盟(ASEAN)等16国参加的东亚区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)部长会议以视频会议方式举行。关于暗示退出谈判的印度,与会国家如何应对等是此次的议题。日本力争实现包括印度在内全体16个国家年内签署协定,正在劝说印度回到谈判桌。

8、日本央行委员铃木人司:日本央行疫情应对措施正在对市场产生影响,日本央行将在必要时毫不犹豫地补充应对政策,经济、物价与我们在7月展望报告中的预测偏差不大。

9、美国第二季度实际GDP环比折年率修正值为萎缩31.7%,仍为有记录以来最大降幅,预期萎缩32.5%,初值为萎缩32.9%;第二季度GDP平减指数修正值为降2%,预期降1.8%,初值降1.8%。

10、美国8月22日当周初请失业金人数为100.6万人,预期为100万人,前值为110.6万人。

11、美国7月成屋签约销售指数环比升5.9%,预期升3%,前值升16.6%;同比升15.4%,预期升10.8%,前值升12.7%;7月成屋签约销售指数为122.1,前值修正为115.3。

12、韩国央行:如果疫情持续到冬季,经济可能会萎缩2.2%;如果疫情迅速结束,经济可能会萎缩0.9%。

13、韩国央行行长李柱烈:当前并未考虑将收益率曲线控制(YCC)作为一项政策工具;所采取的流动性政策可以被视为量化宽松。

14、瑞士第二季度GDP同比降9.3%,预期降9.6%,前值降1.3%;环比降8.2%,预期降8.6%,前值降2.6%。

15、意大利6月调整后工业销售同比降16.4%,前值降25.9%;季调后环比升13.4%,前值升41.9%;未季调工业订单同比降11.8%,前值降34.7%;季调后环比升23.4%,前值升42.2%。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一,标普500指数续创新高。道指涨逾160点,纳指跌0.34%,标普500指数涨0.17%。沃尔玛涨超4%,摩根大通涨超3%,微软涨超2%,纷纷领涨道指。有消息称沃尔玛与微软联手收购TikTok。科技股多数下跌,苹果跌超1%,特斯拉涨近4%。小鹏汽车上市首日收涨42.6%,市值151亿美元。截至收盘,道指涨0.57%报28492.27点,标普500指数涨0.17%报3484.55点,纳指跌0.34%报11625.34点。
2、美国大型科技股多数下跌,苹果跌1.2%,亚马逊跌1.22%,奈飞跌3.88%,谷歌跌0.95%,Facebook跌3.52%,微软涨2.46%。

3、美国航空股集体上涨,波音涨1.29%,美国航空涨3.79%,达美航空涨2.87%,西南航空涨3.46%,联合航空涨5.75%。

4、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌2.75%,京东跌1.34%,百度跌0.17%;小鹏汽车涨42.6%,趣头条涨11.95%,蘑菇街涨5.91%,理想汽车跌28.14%,蛋壳公寓跌8.22%,哔哩哔哩跌7.35%,蔚来汽车跌2.74%,拼多多跌0.48%。

5、欧股全线走低,德国DAX指数跌0.71%报13096.36点,法国CAC40指数跌0.64%报5015.97点,英国富时100指数跌0.75%报5999.99点。

6、亚太股市收盘全线走低,韩国综合指数跌1.05%,日经225指数跌0.35%,澳洲标普200指数跌0.16%。新西兰证券交易所网络连续第三天发生崩溃,交易暂停。

7、韩国将股票卖空禁令延长6个月。

8、加盟字节跳动仅三个月的TikTok全球CEO凯文•梅耶尔(Kevin Mayer)宣布辞职,原TikTok美国总经理瓦妮莎•帕帕斯(Vanessa Pappas)将接任TikTok临时全球负责人。字节跳动创始人张一鸣发布致员工信称,正制定全球问题解决方案,特别是在美国和印度。

9、知情人士称,TikTok可能出售其在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰业务,估值在200亿-300亿美元之间,但价格尚未确定。TikTok即将达成出售其美国业务协议,并可能在未来几天宣布交易。与此同时,沃尔玛证实正与微软联手竞购TikTok。此外,Tiktok针对其美国业务的要价为300亿美元,微软和沃尔玛联盟被认为在收购中处于“领先”地位。

10、蔚来汽车宣布,拟发行7500万股美国存托股份(ADS)。

11、欧洲航空安全局:波音737 MAX重新设计的流程足以进行飞行测试,将于9月7日在加拿大进行飞行测试。

12、家乐福将收购西班牙Supersol旗下172家门店,交易价值7800万欧元,预计将于2021年初完成。

13、戴尔第二财季总净营收为227.33亿美元,与去年同期的233.70亿美元相比下降3%;净利润为10.99亿美元,与去年同期的42.32亿美元相比下降74%。

14、惠普:第三财季营收142.9亿美元,去年同期为146亿美元,市场预期133.08亿美元。第三财季每股盈利0.52美元,去年同期为0.78美元,市场预期0.4美元。

商品

1、 国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌0.85%报43.02美元/桶,布油收跌1.1%报45.65美元/桶。

2、COMEX黄金期货收跌0.83%报1936.2美元/盎司,COMEX白银期货收跌1.4%报27.065美元/盎司。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.44%报6623美元/吨,LME期锌涨1.2%报2496.5美元/吨,LME期镍跌0.16%报15135美元/吨,LME期铝跌0.11%报1778美元/吨,LME期锡涨1.28%报17775美元/吨,LME期铅涨0.23%报1982美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌不一,LPG涨1.6%,纸浆涨0.76%,苯乙烯涨0.63%,PVC跌1.19%,甲醇跌0.87%,燃油跌0.74%。动力煤涨1.35%,热轧卷板跌0.13%,铁矿石跌0.18%,螺纹钢跌0.43%,焦煤跌1.02%,焦炭跌1.69%。棕榈油涨2.25%,豆油涨1.69%,豆粕涨1.1%,玉米跌1.01%。

5、大商所:自9月1日起,豆油品种标准仓单交易发票保证金率调整为9%,聚氯乙烯品种标准仓单交易发票保证金率调整为13%。

6、华储网:8月28日中央储备冻猪肉将竞价交易投放1万吨。

7、伦敦金属交易所:LME铜库存减少1250吨,铝库存减少4000吨,锌库存减少1650吨,镍库存增加12吨,锡库存持平,铅库存减少100吨。

8、波罗的海干散货指数下跌0.33%,报1504点。

债券

1、国债期货收盘涨跌不一,10年期主力合约涨0.02%报97.83元,5年期、2年期主力合约微跌续创2019年12月以来新低。主要现券收益率小幅上行逾1个基点。交易员称,10年国债和国开债收益率上“新台阶”后,若无新的触动,再破位上行动力暂时不足。

2、央行开展2020年第八期央行票据互换(CBS)操作,本期操作量为50亿元,期限3个月,票面利率2.35%。

3、美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.106%,2年期美债收益率涨0.8个基点报0.168%,3年期美债收益率涨2.1个基点报0.199%,5年期美债收益率涨3.1个基点报0.321%,10年期美债收益率涨6.4个基点报0.756%,30年期美债收益率涨9.8个基点报1.511%。

【债券重大事件】中证鹏元将天津房地产信托集团信用等级下调为C;中诚信国际下调同济堂医药信用等级至BBB-;联合资信下调文山城投信用等级至AA-;“18CHNG1B”8月28日开市起停牌1个交易日;“20厦国贸控MTN001”、“20南通沿海SCP002”“20洛阳城投MTN001”、“20中交一公MTN002”取消发行。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8794,较上一交易日上涨125个基点,成交量327.81亿美元。人民币兑美元中间价调升176个基点,报6.8903,创1月23日以来新高,为8月6日以来最大升幅。

2、央行召开跨境人民币便利企业贸易投资工作座谈会强调,将推动更高水平贸易投资人民币结算便利化,进一步完善跨境人民币政策,打通政策落地“最后一公里”,对更好完成“六稳”、“六保”任务提供有力支撑。

3、纽约尾盘,美元指数涨0.12%报93.0089,欧元兑美元跌0.07%报1.1823,英镑兑美元跌0.08%报1.32,澳元兑美元涨0.36%报0.726,美元兑日元涨0.55%报106.565,离岸人民币兑美元跌79个基点报6.8884。