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财经早餐2020年9月1日星期二

财经早餐2020年9月1日星期二

重要经济日程

1、07:30 日本7月失业率

2、08:00 韩国8月贸易帐初值

3、08:30 日本8月制造业PMI终值

4、09:45 中国8月财新制造业PMI

5、12:30 澳洲联储利率决议

6、15:15 西班牙8月制造业PMI

7、15:45 意大利8月制造业PMI

8、15:50 法国8月制造业PMI终值

9、15:55 德国8月制造业PMI终值

10、15:55 德国8月季调后失业人数、失业率

11、16:00 欧元区8月制造业PMI终值

12、16:30 英国8月制造业PMI

13、16:30 英国7月央行抵押贷款许可

14、16:30 中国香港7月零售销售量

15、17:00 欧元区8月CPI

16、17:00 欧元区7月失业率

17、21:30 加拿大8月RBC制造业采购经理人指数

18、21:45 美国8月Markit制造业PMI终值

19、22:00 美国8月ISM制造业PMI

20、22:00 美国7月营建支出

热点聚焦

1、中共中央政治局审议《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,强调要统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理,采取有效举措推动黄河流域高质量发展,加快新旧动能转换,建设特色优势现代产业体系,优化城市发展格局,推进乡村振兴。

2、央行提出以培育DR为重点、健全中国基准利率和市场化利率体系的思路和方案。下阶段将通过创新和扩大DR在浮息债、浮息同业存单等金融产品中的运用,将其打造为中国货币政策调控和金融市场定价的关键性参考指标。

3、建设银行回应“手机App上线数字人民币钱包”:系开展相关功能测试,目前本次测试已经结束,并不意味着数字人民币正式落地发行。

4、上交所:上半年,科创板上市公司机构股东数量和持股比例显著上升,持股基金数量为16544只,比一季度增长10倍,基金持股占比从一季度的平均7.09%提升至11.70%,金山办公的基金持股比例为51%,高居科创板榜首。

宏观

1、8月中国官方制造业PMI为51,预期51.5,前值51.1;非制造业PMI为55.2,前值54.2;综合PMI为54.5,前值54.1。

2、统计局:8月份,制造业PMI走势平稳,21个行业中有15个行业PMI位于景气区间,新订单指数连续4个月回升;但小型企业PMI为47.7,比上月下降0.9个百分点;非制造业商务活动指数有所上升,服务业复苏有所加快,建筑业高位小幅回落,近期有望继续保持较快发展。

3、央行公开市场开展200亿元7天期逆回购操作,今日有1000亿元逆回购到期,当日净回笼800亿元。Shibor多数上行,隔夜品种大幅上行42.10bp报1.7660%。

4、商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》,自10月1日起施行。《办法》进一步拓宽投诉事项范围,健全投诉工作机制,加大权益保护力度。

5、国家卫健委:8月30日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例17例,均为境外输入病例;新增无症状感染者19例,均为境外输入。

6、国务院联防联控机制印发新冠病毒核酸检测能力建设方案,要求到2020年9月底前,县域内至少1家县级医院具备核酸采样和检测能力;到2020年底前,所有二级综合医院具备核酸采样和检测能力。

7、中国疾控中心主任高福院士表示,目前新冠疫苗ADE(抗体依赖增强效应)没有定论,必须要有经同行评审的数据公布才能说话。

8、教育部等五部门印发通知强调,要调整完善各级治理教育乱收费联席会议制度,加大治理力度,严肃查处损害群众利益的教育乱收费行为。

9、澳门特区政府将于9月1日至12月31日通过微信平台发放共计2.9亿澳门元的消费券,用于吸引内地游客来澳门旅游消费。

国内股市

1、A股冲高回落,上证指数再失3400点。上证指数收报3395.68点,跌0.24%;创业板综指跌0.59%,创业板指跌1.07%,深证成指跌0.67%,科创50涨0.68%;万得全A跌0.28%,成交超1万亿元。本月,上证指数累涨2.59%,月线5连阳;创业板综指涨1.17%,连涨5月;创业板指跌2.4%;深证成指涨0.88%,连涨5月;科创50跌5.93%。

2、北向资金净卖出80.26亿元,创7月24日以来新高。五粮液遭净卖出13.95亿元居首,中国中免、宁德时代分别被净卖出5.48亿和4.48亿元; TCL科技逆势获净买入8.93亿元,京东方A获净买入7.04亿元,顺丰控股、伊利股份、格力电器均获加仓超5亿元。

3、恒生指数收跌0.96%,成交额1818亿港元;恒生国企指数跌1.88%,恒生科技指数跌0.49%。内银股、消费股跌幅居前,邮储银行跌逾8%,交行、工行、农行跌逾3%,青岛啤酒、高鑫零售跌近5%。科技股走势分化,比亚迪电子大涨11.5%,小米集团涨4.4%再创新高,阿里巴巴涨2%,腾讯跌近2%,美团跌3.6%。

4、中国台湾加权指数收盘跌1.08%,报12591.45点。

5、证监会:上市公司欺诈发行、财务造假等违法违规行为是资本市场的“毒瘤”,必须出重拳、用重典;将持续督促证券公司提升业务规范水平,不断优化业务办理流程,严格落实适当性要求。

6、中证协执行副会长安青松:希望协会托管结算委员会进一步发挥专业优势,加强对场外市场证券登记结算体系建设、金融科技在托管结算领域应用、托管结算业务风险应急机制等问题的研究,为监管政策的制定和业务规则的出台提供参考。

7、已有10家券商陆续发布9月金股投资组合,太阳纸业、芒果超媒、五粮液成为最受券商看好个股。今世缘、恒力石化、招商银行、新华保险等亦获得较高关注度。展望9月行情,券商认为,当前增量资金入市趋势仍在,构性行情可期。

8、证监会:大秦铁路、盈峰环境、星宇股份可转债事项获通过。

9、牧原股份回应“南阳市政府关停部分项目”:为新开工和规划项目,尚未形成产能,且占公司整体在建和规划项目的比例较低,项目停建对公司的生产经营不构成重大影响。

10、中国石化董事会秘书黄文生:旗下中石化销售公司目前正在加快改革,目前没有上市时间表。

11、国美零售发布财报显示,上半年归属予母公司拥有者应占亏损约26.23亿元,去年同期亏损3.80亿元。


金融

1、银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议指出,二季度保险业主要经营指标回升,呈现出较强的抗周期特征;偿付能力充足率小幅下降,仍保持在合理区间。当前,外部环境复杂严峻,不稳定性不确定性较大,保险业实现协调发展、可持续发展面临不少困难,风险防控任务较重。

2、银保监会:二季度末,纳入审议的178家保险公司平均综合偿付能力充足率为242.6%,平均核心偿付能力充足率为230.4%;99家保险公司风险综合评级被评为A类,72家被评为B类,5家被评为C类,1家被评为D类。

3、据财经杂志,近日有宁波、湖北和山西三地银保监局局长将陆续发生更迭,加之6月调整的厦门和广西两地局长,两个月内将有五地银保监局局长易位。

4、保险行业协会:上半年,互联网财产保险累计保费收入371.12亿元,同比降2.73%;其中,专业互联网保险公司累计保费收入132.78亿元,同比增44.22%;互联网车险业务累计保费收入111.72亿元,同比降24.34%。

5、知情人士称,光大证券原首席宏观分析师张文朗已入职中金公司,担任首席宏观分析师;而中金公司原首席宏观分析师易峘,则可能加盟华泰证券任职首席经济学家。

6、财政部发布2020年度会计师事务所和资产评估机构检查名单,涉及毕马威华振、天职国际、信永中和、永拓4家会计师事务所,江苏华信、辽宁众华2家资产评估机构。

7、华金证券已于8月27日递交开展公募基金管理业务资格申请。成为继五矿证券、国泰君安资管之后,又一家递交公募基金牌照申请的证券公司。

楼市

1、西安拟出台商品房销售公示新规:除明码标价等,房企还须标示不利因素,如可能产生废气、辐射、噪音、烟尘污染等影响的不利因素,以及项目不确定因素,如教育资源等。

2、58同城、安居客发布报告显示,8月全国重点监测67城新房在线均价环比上涨0.14%;二手房挂牌均价环比涨0.55%。全国二手房市场新增挂牌房源量环比下跌4.8%,但上海、广州则环比涨超7%。

产业

1、工信部通报第四批侵害用户权益APP,包含蛋壳公寓、ZAKER新闻、新氧医美、网易公开课等101个APP。应用宝、小米应用商店等部分移动应用分发平台对上架APP审核把关不严,后续工信部将对问题突出、有令不行企业依法严厉处置。

2、工信部拟规范短信息和语音呼叫服务管理,明确任何组织或个人未经用户同意或者请求,或者用户明确表示拒绝的,不得向其发送商业性短信息或拨打商业性电话。

3、商务部:对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒进行反补贴立案调查;对原产于美国的进口相关乙二醇和丙二醇的单烷基醚发起反倾销立案调查。

4、商务部要求进一步加强商务领域塑料污染治理,引导商场、超市等场所,通过积分奖励等激励手段推广使用非塑制品和可降解塑料袋,在餐饮外卖领域推广使用替代产品。

5、文旅部出台新政规范在线旅游平台经营:在线旅游经营者不得滥用大数据等技术手段,基于旅游者消费记录、旅游偏好等设置不公平交易条件,侵犯旅游者合法权益。

6、据国家电影专资办初步统计数据显示,8月全国电影票房达33.9亿元,超过今年1月所取得的22.4亿,全年累计票房已突破58亿元。

7、国铁集团:上半年实现收入4039亿元,同比下降1242亿元;净亏损955亿元,其中二季度净利润亏损342亿元;铁路固定资产投资完成3259亿元,同比增加39亿元,超额完成投资任务。

8、工信部原材料工业司赴包头调研稀土产业发展情况,实地考察白云鄂博主东矿区及北方稀土、天和磁材、英思特稀磁等生产企业,详细了解稀土资源开发与应用产业发展情况。

9、知情人士称,TikTok美国、新西兰和澳大利亚业务竞购者已确定,出售价格预计在200亿-300亿美元之间,交易最快可能周二宣布。目前微软(联合沃尔玛)和甲骨文是这笔交易的两大竞争者。

10、据36氪,在线教育品牌猿辅导即将完成新一轮12亿美元融资,估值将超过130亿美元,一跃成为全球估值最高的在线教育独角兽公司。

11、医疗人工智能公司数坤科技宣布完成2亿元融资,本轮融资由启明创投领投,中科创达、朗玛峰创投、浦发硅谷银行联合投资。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据,全球新冠肺炎累计确诊病例达25338571例,累计死亡848203例。其中,美国累计确诊逾602万例。

2、美国财长努钦:如果万亿美元的救助规模不够,我们可以做得更多。

3、美国宣布对墨西哥、巴西钢铁进口采取更多措施。美国贸易代表办公室:将采取额外措施解决从墨西哥和巴西进口钢铁的问题;将继续对从墨西哥进口的某些钢铁产品免征关税,并计划在12月进行更多磋商;将2020年对巴西半成品钢铁产品的剩余(进口)配额从35万吨减少到6万吨。

4、美联储副主席克拉里达:前瞻指引和购债计划将继续有效;对未来实施收益率曲线控制措施持开放态度;重申美联储不会实行负利率。

5、俄罗斯卫生部长表示,目前还有几种新冠病毒疫苗在注册阶段,11-12月疫苗将达到最大产量。

6、印尼雅加达艾克曼分子生物研究所发现一种代号为D614G的新冠病毒的突变病株,该变异病株传染性或比原始病株高十倍。

7、截至8月17日,有创纪录的45家资产超过10亿美元的大企业申请破产。2009年同一时期,也是金融危机最深重的时候,申请破产的大企业也仅有38家。

8、英国政府正讨论将出售资产的基本税率从10%上调到20%,增值税税率将从28%上调至40%,并研究削减退休福利,对网上销售征税和提高燃油税,借此弥补疫情和经济萎缩带来的财政损失。

9、印度第二季度GDP同比萎缩23.9%,创纪录最大萎缩幅度,市场预期为萎缩18%。

10、德国7月CPI初值同比持平,预期升0.1%,前值降0.1%;环比降0.1%,预期持平,前值降0.5%。

11、日本7月工业产出环比增8%,前值增1.9%;7月零售销售同比降2.8%,连续五个月下跌,前值降1.2%。

12、韩国7月工业产出经季调后环比增1.6%,前值增7.2%;同比则萎缩2.5%,前值萎缩0.5%。

13、土耳其二季度GDP同比下降9.9%,季调后环比下降11%。

14、哥伦比亚央行将关键贷款利率下调25个基点至2%。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一。 道指跌逾200点,纳指涨0.68%,标普500指数跌0.22%。纳指再创历史新高。迪士尼、摩根大通、波音均跌逾2%,领跌道指。拆股后首个交易日,苹果涨逾3%,特斯拉涨逾12%。截至收盘,道指跌0.78%报28430.05点,标普500指数跌0.22%报3500.31点,纳指涨0.68%报11775.46点。8月,道指涨7.57%,纳指涨9.59%,标普500指数涨7.01%。道指录得1984年以来最大8月涨幅,标普指数录得1986年以来最大8月涨幅。

2、美国大型科技股涨跌不一,苹果涨3.39%,亚马逊涨1.45%,奈飞涨1.08%,谷歌跌0.6%,Facebook跌0.16%,微软跌1.48%。

3、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌0.65%,京东跌1.65%,百度跌3.43%;天境生物涨27.23%,中网在线涨22.22%,跟谁学涨4.98%,蔚来汽车涨2.97%;优信跌14.29%,达达集团跌11.44%,小鹏汽车跌10.03%,网易跌3.36%。

4、欧股全线走低,德国DAX指数跌0.67%报12945.38点,月涨5.13%;法国CAC40指数跌1.11%报4947.22点,月涨3.42%;英国富时100指数跌0.61%报5963.57点,月涨1.12%。

5、亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数跌1.17%,日经225指数涨1.12%,澳洲标普200指数跌0.22%。新西兰交易所因网络攻击连续第5天暂停交易。

6、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦宣布,收购日本5家商贸公司各自超过5%的股份,分别是伊藤忠、丸红、三菱、三井物产和住友商事。伯克希尔哈撒韦称,计划长期持有这5家公司的股份,并可能在未来12个月内增持至最高9.99%。

7、谷歌表示,丹麦税务部门已启动对谷歌在丹麦账户的审查,以确定谷歌是否有任何未尽的纳税义务。

8、由于疫情持续冲击航空业,美联航公布最新机票改签方案,将永久取消美国国内航班的200美元改签费,并扩大免费改票的适用范围,以赢得消费者的青睐。

9、消息称英国石油公司计划出售其位于伦敦市中心的总部,英国石油对此拒绝置评。但受疫情影响,该公司目前正在裁员并采用灵活的工作方式。

10、Zoom:二季度经调整EPS 92美分,市场预期45美分。二季度营收6.635亿美元,市场预期5.002亿美元。Zoom盘后涨逾5%。

商品

1、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌0.35%报42.82美元/桶,8月涨6.33%,连涨五个月;布油收跌0.52%报45.57美元/桶,8月涨4.71%。

2、COMEX黄金期货收跌0.24%报1973.9美元/盎司,8月跌0.6%;COMEX白银期货收涨2.3%报28.43美元/盎司,8月涨17.4%。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.8%报6674美元/吨,LME期锌涨1.23%报2516美元/吨,LME期镍涨0.85%报15320美元/吨,LME期铝涨0.95%报1798美元/吨,LME期锡跌0.2%报17775美元/吨,LME期铅跌0.38%报1974.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌不一,纯碱涨2.67%,纸浆涨1.63%,乙二醇涨0.9%,LPG跌0.7%,燃油跌0.55%,20号胶跌0.36%。黑色系多数上涨,热轧卷板涨1.08%,焦炭涨0.9%,焦煤涨0.69%,螺纹钢涨0.21%,铁矿石涨0.18%,动力煤跌0.35%。

5、期货业首个《期货公司居间人管理办法》或将发布,目的在于加强和规范期货公司居间人的管理,保护期货市场投资者的利益,让期货居间行业要求向证券经纪人管理靠拢,以减少期货行业的违法行为。

6、中物联钢铁物流专业委员会:8月份钢铁行业PMI为47,前值为49.2;预计9月份,市场需求有较好保障,钢厂生产高位运行,但原材料成本难以下降,钢材价格或将震荡上行。

7、山东省发改委公布2020年全省化解煤炭过剩产能调整方案,计划化解煤炭过剩产能2621万吨。

8、国家能源局同意建设新疆阳霞矿区卡达希区轮台阳霞煤矿、克布尔碱矿区润田煤矿,建设规模合计240万吨,项目总投资合计21.99亿元。

9、阿布扎比国家石油公司将减少10月出口量,比长期采购协议的合同数额减少30%。该公司7月、8月和9月出货量仅减少5%。

10、智利国家统计局数据显示,7月份智利铜产量同比下降4.6%,至46.79万吨。

11、美国能源信息署(EIA):美国6月原油需求下降15.6%至321.9万桶/日,去年同期为1743.5万桶/日,5月为下降21%;美国6月原油出口下降至275.3万桶/日,5月为292.9万桶/日; 美国6月成品油出口增至260.9万桶/日,5月为180.5万桶/日。

债券

1、国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.36%,5年期主力合约涨0.21%;三大主力合约均连续四个月下跌。银行间主要利率债收益率明显下行3-5bp;月末银行间资金明显收紧,隔夜回购加权利率大幅上行逾44bp。

2、据接近上海清算所人士透露,上海清算所和欧洲清算银行正计划在年内进行跨境联通,为境内发行人在海外发债提供一种便利的机制和通道,届时境内发行人将可以通过上海清算所向国际市场发行债券。

3、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.106%,2年期美债收益率收平报0.141%,3年期美债收益率涨0.6个基点报0.157%,5年期美债收益率跌0.3个基点报0.272%,10年期美债收益率跌1.9个基点报0.709%,30年期美债收益率跌2.9个基点报1.477%。

4、【债券重大事件】中诚信国际将河南盛润集团主体信用等级由AA调降至AA-;惠誉:将嘉兴城投评级由“BBB-”上调至“BBB”,展望稳定;中诚信国际将西部航空主体及“17西航01”继续列入可能降级观察名单;惠誉确认富力地产评级为“B+”,展望由稳定下调至负面;四川航空上半年净亏损22.26亿元;“20昆交产MTN001”、“20嘉公路MTN002”、“20长寿经开MTN001”、“20海保G2”取消发行。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8535,创逾7个月来收盘高位,较上一交易日涨116个基点。人民币兑美元中间价调升286个基点,报6.8605,创2019年7月2日以来新高。

2、上周三大人民币汇率指数集体上涨。8月28日,CFETS人民币汇率指数为92.94,按周涨0.45;BIS货币篮子人民币汇率指数报96.74,按周涨0.46;SDR货币篮子人民币汇率指数报91.05,按周涨0.5。

3、外管局印发《经常项目外汇业务指引(2020年版)》,全面整合经常项目外汇业务现有法规,精简部分业务流程和办理业务所需材料,同步废止法规29件,实现经常项目外汇业务办理“一本通”。

4、纽约尾盘,美元指数跌0.12%报92.1711,8月跌1.4%,并连跌四个月。欧元兑美元涨0.42%报1.1937,英镑兑美元涨0.17%报1.3372,澳元兑美元涨0.14%报0.7376,美元兑日元涨0.4%报105.905,离岸人民币兑美元涨116个基点报6.8479。