财经早餐2020年9月3日星期四

重要经济日程

1、08:30 日本8月Markit服务业PMI

2、08:30 中国香港8月汇丰制造业PMI

3、09:45 中国8月财新服务业PMI

4、15:15 西班牙8月服务业PMI

5、15:45 意大利8月服务业PMI

6、15:50 法国8月服务业PMI终值

7、15:55 德国8月服务业PMI终值

8、16:00 欧元区8月服务业PMI终值

9、16:30 英国8月服务业PMI

10、17:00 欧元区7月零售销售

11、20:30 美国至8月29日当周初请失业金人数

12、20:30 美国7月贸易帐

13、20:30 加拿大7月贸易帐

14、21:45 美国8月Markit服务业PMI终值

15、22:00 美国8月ISM非制造业PMI

16、22:00 英国央行行长贝利就加密货币和稳定币的未来发表讲话

17、22:30 美国至8月28日当周EIA天然气库存

热点聚焦

1、国务院常务会议要求坚持稳健的货币政策灵活适度，保持政策力度和可持续性，不搞大水漫灌，引导资金更多流向实体经济，以促进经济金融平稳运行。

2、美国贸易代表办公室发布文件，对于智能手表和某些医用口罩在内的部分中国商品，关税豁免期限会再延长4个月至2020年底。

3、我国拟进一步便利境外机构投资者配置人民币债券资产，鼓励其作为中长期投资者投资中国债市。将境外机构准入申请从产品调整为管理人、托管人，已进入银行间债市的境外机构即可投资交易所债市。

4、广州出台66条具体措施落实金融支持粤港澳大湾区建设，包括推动广州期货交易所、粤港澳大湾区国际商业银行落地，以及开展不动产跨境抵押登记，便利港澳居民在粤港澳大湾区内地购房等。

5、中国民航局：自9月3日起，将先行恢复泰国、柬埔寨、巴基斯坦、希腊、丹麦、奥地利、瑞典、加拿大等8个输入病例较少国家至北京的9个航班。

6、蚂蚁集团计划提高A股IPO的募集资金总额，超过香港IPO，总筹资规模高达300亿美元。

7、据新京报贝壳财经报道，奈飞将拍摄《三体》剧集的消息引爆了科技迷狂热的期待。已经获得《三体》游戏改编权的游族网络表示，目前《三体》相关游戏仍在立项阶段，《三体》英文剧集的开发对上市公司方面没有重大影响。

宏观

1、国务院常务会议部署加强大气污染科学防治、促进绿色发展，要求发展壮大节能环保产业和循环经济，加快提高环保技术装备、新型节能产品和节能减排专业化服务水平，培育经济新增长点。

2、《海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗旅游先行区制度集成创新改革方案》正式发布，这是海南自贸港首个园区制度集成创新改革方案。

3、《中国（河北）自由贸易试验区条例》已通过省人大常委会第二次审议，预计年内出台，《中国（山东）自由贸易试验区条例》已经省人大审议，近期将正式发布。

4、央行公开市场9月2日开展200亿元7天期逆回购操作，当日有2000亿元逆回购到期，当日净回笼1800亿元。

5、国家卫健委：9月1日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例8例，均为境外输入病例；新增无症状感染者19例（均为境外输入）。

6、上海市发改委副主任任朱民：截止今年7月底，上海自贸区临港新片区累进新签约产业项目120个，涉及总投资超过1900亿元。

7、8月份中国物流业景气指数为52.2%，较上月回升1.3个百分点。其中，新订单指数为51.6%，比上月回升1.2个百分点，显示出物流市场订单增加，业务需求旺盛。

8、对于“中国是否已经决定加入世卫组织新冠疫苗实施计划”，外交部发言人华春莹表示，习近平主席在第73届世卫大会上明确表示，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。

9、香港金管局：考虑到疫情持续影响经济活动， 部分企业仍然面对资金周转困难，决定延长“预先批核还息不还本计划”6个月至2021年4月。

国内股市

1、A股宽幅震荡，沪深指数走势分化。上证指数收报3404.8点，跌0.17%；深证成指涨0.27%，科创50报跌0.26%；万得全A涨0.14%，成交9502亿元。海天味业、片仔癀、中国重汽、TCL科技等明星股创新高。

2、北向资金净卖出66.14亿元，连续3日净卖出。京东方A净卖出6.23亿元居首，贵州茅台、五粮液分别遭净卖出5.34亿元、4.53亿元。恒瑞医药、国瓷材料、三一重工分别获净买入4.38亿元、3.81亿元、3.49亿元。

3、创业板综指收涨1.63%，盘中突破3200点创逾4年半新高；创业板指涨0.78%。市场资金热炒创业板公司，全天成交额3176亿元创历史新高，41股涨幅超10%，华谊嘉信、天山生物等19股涨停。创业板注册制第二批新股大叶股份、迦南智能、盛德鑫泰上市次日均低开超10%，收盘分别跌约30%、28%、32%。

4、恒生指数震荡收跌0.26%，成交额1596亿港元；恒生国企指数跌0.12%。恒生科技指数大涨3.06%创新高，比亚迪电子涨超14%领涨，京东集团涨超7%，阿里巴巴、美团点评均涨约3%，腾讯控股涨逾1%。圆通速递国际大涨259%，阿里拟66亿元增持圆通速递。

5、中国台湾加权指数收跌0.03%，报12699.5点。

6、证监会同意广联航空、铜牛信息、松原股份创业板IPO注册。

7、证监会法律部发布严正声明称，有人员伪造证监会法律部公章，以证监会名义发送图书征订通知。证监会法律部未以任何形式印发要求订购有关图书的通知。

8、香港证监会：将撤销对私人开放式基金型公司施加的所有投资限制，容许持牌或注册证券经纪行担任私人开放式基金型公司的保管人。

9、投保基金发布《新三板改革投资者调查报告》称，多数受调查投资者认同新三板精选层在限价申报、价格涨跌幅限制、盘中临时停牌等机制上的安排。

10、富时罗素宣布指数季度审核结果，富时中国A50指数纳入万华化学、中公教育、隆基股份、智飞生物、东方财富；删除中兴通讯、韦尔股份、国泰君安、中国中车、温氏股份；比亚迪、双汇发展、宁波银行、泸州老窖、京东方A进入备选名单。

11、创业板上市委公告，通用电梯、博俊科技、读客文化首发，以及北陆药业可转债事项9月9日上会。

12、银联商务科创板IPO辅导8月份开始，辅导机构为中金公司。公司无实际控制人，持股5%以上股东为联银创投、光际尚嘉、浙民投和鼎建华新。

13、传网约车公司嘀嗒出行考虑在香港进行5亿美元IPO。嘀嗒出行表示，对此不予置评。

14、碧桂园：8月权益合同销售额609.3亿元，同比增30%。

15、华文食品、上海沿浦今日申购，申购代码分别为“003000”、“707128”，发行价分别为5.02元、23.31元，发行市盈率为22.71、22.99，申购上限分别为1.2万股、2万股。

金融

1、国务院常务会议明确金融控股公司准入规范，非金融企业、自然人等控股或实际控制两个或两个以上不同类型金融机构，并且控股或实际控制的金融机构总资产规模符合要求的，应申请设立金融控股公司。

2、上海票据交易所将在新片区建设跨境人民币贸易融资资产转让服务平台，预计在第三届进博会期间上线运行。

3、上海联合产权交易所挂出摩根大通证券20%股权，转让价格为1.78亿元，除摩根大通国际金融有限公司以外，珠海市迈兰德基金等其余4家股东已放弃优先购买权，这也意味着摩根大通距离100%控股合资证券公司又向前迈进一步。

楼市

1、北京西城区房管局召开房地产中介行业规范从业行为会议，要求各机构规范发布房源信息，不得借首都功能核心区控规内容炒作核心区环境资源、教育资源、医疗资源、户口等，以免引发房价波动。

2、中指研究院报告显示，8月份，中国300城土地出让金总额为4311亿元，环比减少23%。上海、宁波和北京分列前三位，当月土地出让收入分别为379.7亿元、356.4亿元和256.8亿元。

3、深圳楼市在“7•15”楼市新政调控后二手房成交转跌。深圳中原研究中心数据显示，8月深圳二手住宅成交套数为11322套，环比下滑15.6%；成交面积为97.5万平，环比下滑15%。

4、广州市房地产租赁协会对住房租赁作出风险提示称，近期国内市场上出现多家企业“爆仓跑路”现象。房东在委托企业经营租赁住房或租客在租房过程中，应警惕企业“高进低出”、“长收短付”带来的风险，避免企业“爆仓跑路”遭受损失。

产业

1、国务院重启核电审批，核准采用“华龙一号”三代核电技术的海南昌江二期和民营资本首次参股投资的浙江三澳一期工程。两个项目有效总投资超过700亿元，将带动大量就业。

2、商务部公布禁塑限塑阶段性任务，要求到2022年底，全国范围内星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品。到2025年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。

3、国家网信办通报“三项整治”工作进展：依法处置违法违规直播平台338款，关闭主播直播间7.4万个，封禁违规主播账号10.5万个，处置违规“吃播”账号1.36万个。

4、中汽协：8月汽车行业销量预估完成218万辆，环比增长3.2%，同比增长11.3%；细分车型来看，乘用车同比增长4.4%，商用车同比增长37.5%。

5、据第一商用车网数据，8月我国重卡市场预计销售各类车型达到创纪录的12.8万辆，同比增长75%。据CME工程机械网调查，8月挖掘机销量有望达2.08万台，同比增速50%左右。

6、新希望集团董事长刘永好表示，由于量的减少现在猪肉价格非常高。现在生猪正在恢复，相信到明年中期以后，猪肉价格逐步恢复到正常价。

7、国药集团中国生物与华为签署协议，双方将携手抗击新冠肺炎疫情、保障员工健康，同时在疾病预防、生物技术应用创新等方面展开跨界合作。

8、深圳发布2020年重大项目计划增补清单，深圳今日头条科技有限公司的字节跳动后海中心项目在列。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊病例达25860475例，累计死亡859478例。其中，美国累计确诊超611万例。

2、美联储褐皮书：大部分地区的经济活动上升，但增幅大体温和，且低于疫情前水平；制造业的增长最为常见；受车辆销售强劲、旅游与零售在一定程度上改善的影响，消费者开支继续回暖。

3、美国国会预算办公室（CBO）：预计2020财年美国政府预算缺口为3.3万亿美元，4月份预计为3.7万亿美元。

4、美联储梅斯特：美国经济由于疫情的持续存在而变得脆弱；在新的框架下，美联储可能会在一段时间内制定政策，有意将通胀率适度地提高到2%以上；预计今年的经济产出将比去年略低；到年底，失业率将保持在较高的个位数，通胀率将低于2%的目标；美联储必须确保通胀预期稳定在2%。

5、美联储威廉姆斯：新的框架将帮助美联储实现双重目标；声明明确表示，我们寻求实现最大就业，并将致力于消除不足之处；较低的中性利率限制了货币政策抵消对经济负面冲击的能力；FOMC对中性利率的预估中值已从2012年1月的4.25%降至2.5%。

6、英国央行副行长拉姆斯登：如有需要，我们可以加快QE步伐；我们还有进一步扩大量化宽松的空间。

7、欧盟27个国家的大使决定不更改允许开放外部边界的国家名单。由于美国和俄罗斯存在新冠限制措施，二者再次被排除在该名单之外。

8、世贸组织总干事候选人俞明希：世贸组织正面临“或许是成立以来的最大危机”，应对挑战需修复三大支柱，让谈判职能重新恢复活力，打破上诉机构停摆的僵局，并改进世贸组织的监督职能。

9、日本央行副行长若田部昌澄：日本经济处于非常严峻的状态，但显示出一些复苏的迹象，下半年或逐步好转；目前必须防范疫情的影响，继续坚定地致力于价格稳定目标；或许还有空间考虑更注重创造就业和收入增长的货币政策。

10、新西兰联储主席奥尔：通胀和就业目标仍然是首要问题，如有需要将准备额外货币政策工具，可能会包括负利率，更多的QE；未来的QE可能包括国内以及国外的资产，不会过度依赖单一的货币政策工具。

11、美国8月ADP就业人数新增42.8万，创有记录以来的第三大增幅，预期100万，前值16.7万。

12、美国7月工厂订单环比增长6.4%，预期增长6%，前值增长6.2%。

13、澳大利亚第二季度GDP同比减6.3%，创纪录最大降幅，预期减5.3%，前值增1.4%；环比减7%，预期减6%，前值减0.3%。

14、德国7月实际零售销售同比升4.2%，预期升4.1%，前值修正为升6%。

15、英国8月Nationwide房价指数环比升2%，预期升0.5%，前值修正为升1.8%；同比升3.7%，预期升2%，前值升1.5%。

16、韩国8月CPI同比增0.7%，预期增0.4%，前值增0.3%。

国际股市

1、美国三大股指集体收高。道指收涨逾450点，纳指涨0.98%，标普500指数涨1.54%。纳指和标普500指数再创新高。可口可乐、陶氏涨超4%，IBM涨近4%，领涨道指。谷歌涨3.76%，亚马逊涨近1%，微软涨近2%，纷纷创收盘新高。苹果跌超2%，特斯拉跌近6%。道指收复29000点关口；纳指首次收于12000点上方。标普500指数录得7月6日以来最大单日涨幅，道指录得7月14日以来最大单日涨幅。截至收盘，道指涨1.59%报29100.5点，标普500指数涨1.54%报3580.84点，纳指涨0.98%报12056.44点。

2、美国大型科技股涨跌不一，苹果跌2.08%，亚马逊涨0.92%，奈飞跌0.67%，谷歌涨3.76%，Facebook涨2.39%，微软涨1.93%。

3、热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌0.66%，京东涨0.87%，百度跌2.1%；有道跌14.33%，跟谁学跌12.03%，贝壳跌8.35%，拼多多跌1.17%，蔚来汽车跌0.89%；第九城市涨23.4%，人人网涨12.37%。

4、欧股集体上涨，德国DAX指数涨2.07%报13243.43点，法国CAC40指数涨1.9%报5031.74点，英国富时100指数涨1.35%报5940.95点。

5、亚太股市普遍收涨，日经225指数收涨0.47%，韩国综指涨0.63%，澳洲标普200指数涨1.84%，新西兰标普50指数涨0.93%。

6、亚马逊宣布，今年预计将在包括物流、工具、服务、项目以及人才等方面投入180亿美元，助力全球第三方卖家开展业务。

7、沃尔玛回应“出售中国大卖场”传闻：无任何出售中国业务的计划。

8、AT&T放弃出售华纳视频游戏部门的计划，认为该部门价值太高，该公司转向考虑出售广告部门Xandr。

9、必和必拓董事会批准一项高达19亿美元的票据回购计划。

10、梅西百货：第二季度调整后净亏损2.51亿美元，去年同期为盈利8800万美元。

11、理想ONE在8月交付2711辆，创单月交付量新高。

12、蔚来汽车宣布完成美国存托股票发行。

13、英特尔推出第11代英特尔核心处理器。

14、被称为美国“散户大本营”的在线股票交易软件平台Robinhood正面临美国证券交易委员会（SEC）的民事欺诈调查，因该公司此前未能全面披露关于出售客户订单/指令给众多高频交易公司的情况。

商品

1、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌2.76%报41.58美元/桶，创一个月以来新低；布油收跌2.61%报44.39美元/桶。

2、COMEX黄金期货收跌1.51%报1949美元/盎司，创近一周收盘新低；COMEX白银期货收跌3.6%报27.615美元/盎司。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜收平报6687.5美元/吨，LME期锌跌1.02%报2527美元/吨，LME期镍涨1.13%报15710美元/吨，LME期铝跌1.43%报1790.5美元/吨，LME期锡涨0.85%报18340美元/吨，LME期铅跌1.8%报1936.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌不一，纯碱涨1.07%，聚丙烯涨0.5%，玻璃涨0.49%，20号胶跌1.85%，纸浆跌1.62%。黑色系涨跌不一，焦煤涨1.58%，铁矿石涨1.47%，焦炭涨0.78%，螺纹钢涨0.4%，动力煤跌0.31%，热轧卷板跌0.42%。

5、伊拉克石油部长：伊拉克将在未来三个月继续减产；申请在2021年一季度从欧佩克+减产协议中豁免。

6、俄罗斯能源部长诺瓦克：俄今年原油产出预计将下降约10%至5.1亿吨，8-12月石油产量将较此前计划水平下降13.8%左右；2020年天然气产量预计将同比下降10%。

7、俄罗斯8月石油产量为986万桶/日，同比减少12.8%，环比增加5.1%；天然气产量为532.14立方米，同比减少4.3%。

8、沙特阿美暂停对印度和巴基斯坦炼油厂的投资，并将原油产能提高至1300万桶/日的计划推迟一年。

9、俄罗斯农业部：预计2020年的粮食产量将达到1.225亿吨。

10、EIA报告：除却战略储备的商业原油库存减少936.2万桶至4.984亿桶，减少1.8%；上周美国国内原油产量减少110万桶至970万桶/日；美国上周原油出口减少36.1万桶/日至300.2万桶/日。

11、波罗的海干散货指数跌1.77%，报1445点。

债券

1、国债期货明显收跌，10年期主力合约跌0.27%，5年期主力合约跌0.24%。银行间主要利率债收益率大幅上行，10年期国债活跃券200006收益率触及3.1%关口创1月9日来新高。大行资金融出意愿提高，银行间资金供给尚可，隔夜利率小幅下跌。

2、中债登数据显示，8月境外机构净增持1178.31亿元中国债券，为连续21个月增加。

3、财政部：将于9月9日招标续发1420亿元两期国债，期限包括2年期和5年期；将于9月10日至9月19日发行两期储蓄国债，最大发行额500亿元。

4、中国债券“入富”结果将在9月25日凌晨揭晓。完全纳入后，人民币债券可能占到富时罗素世界政府债券指数（WGBI）指数的5.7%，将吸引1400亿美元到1700亿美元的被动资金流入。

5、企业债实施注册制已有半年。已有45只企业债注册，申报总规模达3866.2亿元；有281只公募公司债注册生效，拟发行规模合计2.11万亿元。

6、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨0.6个基点报0.112%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.141%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.157%，5年期美债收益率跌0.1个基点报0.258%，10年期美债收益率跌2.2个基点报0.653%，30年期美债收益率跌4个基点报1.382%。

7、【债券重大事件】“19美兰机场SCP001”本息兑付存在不确定性；穆迪降南通三建企业家族评级至“Caa2”，展望负面；“20大同煤矿MTN003”、“20百福投资MTN001”、“20居然之家MTN001”、“20港兴港投SCP003”取消发行；盛润集团：“16盛润债”等相关公司债券9月3日起复牌；遵义交旅投资：上半年净亏损5.38亿元，亏损同比扩大；山西省国新能源：上半年净亏损6.7亿元等。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8261，较上一交易日下跌22个基点。人民币兑美元中间价调升122个基点，报6.8376，创2019年5月14日以来最高。

2、香港金管局向市场注入24.49亿港元以维护汇率稳定，香港银行体系总结余由此进一步增至2063.28亿港元，刷新近3年高位。4月初至今港元汇率已经触发强方兑换保证约40次，累计约1300亿港元资金流入港元体系。

3、纽约尾盘，美元指数涨0.34%报92.6369，欧元兑美元跌0.47%报1.1854，英镑兑美元跌0.29%报1.3352，澳元兑美元跌0.46%报0.7338，美元兑日元涨0.22%报106.185，离岸人民币兑美元跌36个基点报6.8333。