财经早餐2020年9月11日星期五

热点聚焦

1、国务院副总理韩正主持召开药品和高值医用耗材集中带量采购工作座谈会，要求加快扩大集采范围，扎实做好心脏支架集中带量采购工作。

2、深圳围堵“假离婚”炒房漏洞，拟建立婚姻信息查询机制，要求银行办理个人住房贷款时，应查询借款人婚姻状况和购房家庭成员名下本市住房数量，作为贷款审核依据。

3、华为“鸿蒙”系统2.0版本，将在12月份推出手机版本，明年华为手机将全面支持“鸿蒙”系统。上半年华为手机全球发货量达1.05亿。

4、国药集团：国药中国生物研制的两款新冠灭活疫苗紧急使用，已经接种数十万人次，无一例明显不良反应，无一人感染；接种后去海外高风险国家和地区的数万人目前实现零感染。

宏观

1、国务院办公厅印发通知，全面推广企业开办“一网通办”；简化相关涉企生产经营和审批条件，加快培育企业标准“领跑者”；大力推行信用承诺制度，健全完善信用修复、强制退出等制度机制。

2、商务部：将于10月15-24日在网上举办第128届广交会；下一步将继续推进全面深化服务贸易创新发展试点工作，把数字贸易作为新一轮试点的重要内容。

3、央行公开市场9月10日开展1400亿元7天期逆回购操作，当日有1200亿元逆回购到期，净投放200亿元。
4、教育部等七部门启动实施高校毕业生就业创业推进行动，将加快实施企业吸纳就业补贴政策，落实创业担保贷款、创业补贴等政策。

5、中欧举行数字领域高层对话，双方围绕加强数字领域合作，就通信技术标准、人工智能、非食品产品安全等议题进行了务实和建设性的讨论，取得预期效果。

6、农业农村部：正会同自然资源部研究制定农村产业融合发展用地政策。

7、国家卫健委：9月9日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例7例，均为境外输入病例；新增无症状感染者15例（均为境外输入）。

8、2020中国民营企业500强出炉，华为投资控股（8588.33亿元）、苏宁控股集团（6652.59亿元）、正威国际集团（6138.99亿元）等10家企业营业收入超过3000亿元。华为蝉联民营企业500强榜首、制造业民营企业500强榜首。

国内股市

1、A股指数高开低走，创业板小市值、低价股持续重挫打压市场，创业板低价股指数跌15.5%。创业板指跌1.6%，深证成指跌0.92%；上证指数跌0.61%，科创50跌1.38%；万得全A跌1.5%，成交8645亿元。

2、北向资金尾盘急速进场，全天净买入9.99亿元。立讯精密获净买入3.62亿元居首，中国中免和贵州茅台分获净买入3.46亿和2.24亿元；顺丰控股遭净卖出2.66亿元。
3、创业板股票掀跌停潮，超340股跌逾10%，50余股封跌停。创业板注册制第三批新股龙利得、万胜智能、海昌新材上市，收盘分别上涨约384%、266%、176%。

4、恒生指数高开低走收跌0.64%，成交1039亿港元；国企指数跌0.46%。恒生科技指数跌0.23%，华虹半导体跌近9%。百胜中国上市首日收跌5.29%；农夫山泉涨逾8%。
5、中国台湾加权指数收涨0.66%，报12691.75点。

6、央视财经热评：“天山生物”的爆炒提醒我们，在深化资本市场改革的过程中，交易制度的进一步完善尤为重要，建立适度的做空机制，对冲市场风险，也是长牛慢牛的必要的技术条件。
7、监管机构近期召集相关机构人士讨论私募资管计划的非交易过户业务申请事宜。业内普遍预计9月中下旬券商私募单一资管计划备案指引将出台，届时非交易过户打新业务有望重启。

8、证监会公告称，同兴环保、神通科技、宸展光电、杭园股份、迎丰股份首发获通过。

9、科创板上市委：鼎通精密、明冠新材首发获通过。

10、知情人士称，九阳和格力电器考虑收购飞利浦国内家电业务，交易价值最高可能达到30亿欧元。另外海尔和美的也表现出兴趣。
11、【新股申购】科前生物今日申购，发行价11.69元，申购上限1.6万股。

金融

1、银保监会调整交强险责任限额和费率浮动系数，自9月19日零时起实行。

2、上海银保监局要求精准有效防范化解各类风险，包括防范影子银行风险再起、加强房地产等重点领域风险防控、加强合规管理与案件风险防控等。

3、上海启动划转国有资本充实社保基金，划转比例为国有股权的10%，要求今年年底前完成。

4、中证协：下一步将重点围绕“系统搭建场外市场业务、场外衍生品业务自律规则体系；加强场外市场业务、场外衍生品业务监测监控；推动场外市场业务、场外衍生品业务发展”三个方面推进证券公司场外业务发展。

5、券商中国：今年4月险资投资自查后，监管发现了不少问题，近日向保险业做了通报。据悉，银保监会在通报中指出，一些机构自查报告报送存在问题，并点名了23家机构。要求被点名通报的保险公司再次开展自查，并于2020年9月底前重新报送自查报告。

楼市

1、碧桂园“更大幅度降价促销”：公司一直保持经营性现金流稳健，目前并无针对全国范围项目大幅降价促销的计划。
2、券商中国：深圳围堵“假离婚”炒房漏洞，拟建立婚姻信息查询机制。此外，深圳部分银行也证实，9月将进一步从严把控房抵经营贷，产权不满半年的房产不允许做经营贷。

产业

1、中汽协：8月份，汽车产销分别完成211.9万辆和218.6万辆，同比分别增长6.3%、11.6%，均连续5个月正增长；新能源车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆，刷新当月历史记录。

2、中国信通院：8月国内手机市场总体出货量2690.7万部，同比下降12.9%，其中5G手机出货量1617万部，占比60.1%。

3、工信部：8月服装出口额同比增长3.23%，是年内持续7个月负增长后首次恢复月度正增长。

4、农业农村部办公厅印发通知，要求加强稻飞虱监测防控工作，严防大面积暴发危害。

5、上海经信委副主任张建明：上海目前正在积极申报国家燃料电池汽车示范城市。

6、华为消费者业务CEO余承东：目前华为已拥有180万开发者，HMS集合9.6万应用，活跃用户4.9亿，HMS的发展超出华为预期；华为Hi-Car已有20多家汽车厂商支持，已合作150款车，2021年计划预装超过500万台。
7、腾讯发起TIME生态合作伙伴计划，未来3年将与生态合作伙伴共同孵化超过500亿元的产业新价值。
海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊病例逼近2800万例，累计死亡逾90.6万例。其中，美国累计确诊近640万例。

2、欧洲央行按兵不动，目前预计2020年欧元区GDP将萎缩8%，6月预期为萎缩8.7%；通胀预期仍为0.3%。拉加德称，欧元将对通胀施加下行压力，将谨慎评估其影响。

3、由于疫情加速反弹，法国正在考虑采取新措施遏制病毒进一步扩散，同时努力避免重新采取“封城”等严厉管制措施。

4、美国9月5日当周初请失业金人数为88.4万人，连续五周录得下滑后首次录得增加，预期84.6万人，前值88.1万人。

5、美国8月PPI同比降0.2%，预期降0.3%，前值降0.4%；环比升0.3%，预期升0.2%，前值升0.6%。

国际股市

1、美国三大股指集体收跌。道指收跌逾400点，纳指跌1.99%，标普500指数跌1.76%。科技股领跌，苹果跌超3%，微软跌近3%，特斯拉逆市上涨1.4%。
2、欧股全线走低，德国DAX指数跌0.21%，法国CAC40指数跌0.38%，英国富时100指数跌0.16%。

3、亚太股市普遍收涨，日经225指数涨0.88%，韩国综指涨0.88%，澳洲标普200指数涨0.51%，新西兰标普50指数涨0.62%。

4、花旗集团现任CEO将于2021年2月退休，董事会选择Jane Fraser接任，后者将成为华尔街大行的首位女性CEO。
5、德国汽车零部件巨头舍弗勒集团计划裁员4400人，关闭或出售德国几家工厂。

6、甲骨文：第一财季营收94亿美元，市场预期91.9亿美元，去年同期92.2亿美元；第一财季摊薄后每股盈利0.72美元，市场预期0.65美元，去年同期0.63美元。甲骨文盘后涨超6%。

商品

1、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌2.76%报37美元/桶，布油收跌2.62%报39.72美元/桶。
2、COMEX黄金期货收平报1954.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.16%报27.04美元/盎司。

3、伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌1.5%报6633美元/吨，LME期锌跌1.05%报2397.5美元/吨，LME期镍跌0.78%报14805美元/吨，LME期铝跌0.34%报1778美元/吨，LME期锡跌0.22%报17975美元/吨，LME期铅跌1.08%报1874美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数收跌，LPG跌1.94%，玻璃跌1.61%，塑料跌1.6%，聚丙烯跌0.8%。黑色系多数下跌，动力煤涨0.1%，热轧卷板跌0.08%，焦煤跌0.6%，焦煤跌0.6%，螺纹钢跌0.66%，焦炭跌0.73%。
5、大商所：将进一步丰富玉米产业链衍生产品体系，积极稳妥推动生猪期货上市，加快研发相关中下游期货品种；考虑在淀粉品种上推出集装箱动态交割模式。
6、全国畜牧总站站长：今年玉米供应整体有保障，全年饲用玉米消耗量将维持在2019年的1.8亿吨左右的水平，玉米产需形势将与2019年相当。

7、世界黄金协会数据显示，8月份黄金ETF持仓增加39吨，今年迄今累计增加938吨，总持有量升至3824吨的历史新高。

8、科威特将10月对亚洲客户的石油出口价格设定在贴水0.50美元/桶；将10月销往美国客户的原油官方售价设定为升水0.85美元/桶。

9、波罗的海干散货指数跌2.08%，报1269点。

债券

1、国债期货小幅收涨， 10年期主力合约涨0.14%，5年期主力合约涨0.15%；银行间主要利率债长券收益率小幅上行，中短券大幅下行4-7bp；一级新债中标收益率低于中债估值，需求旺盛。

2、近期西部某省下发通知，要求对该省国资委系统监管企业重大债务风险进行再排查，排查主要关注贷款续接、债券违约、对外担保三大风险。

3、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率收平报0.117%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.149%，3年期美债收益率跌0.5个基点报0.172%，5年期美债收益率跌1.3个基点报0.272%，10年期美债收益率跌2.4个基点报0.681%，30年期美债收益率跌3.6个基点报1.422%。

4、【债券重大事件】“17桑德工程MTN001”再次偿付100万元本金及该部分利息；“11泛海02”收跌逾30%，盘中两次临停；“17华闻传媒MTN001”、“18华闻传媒MTN001”剩余本金展期议案被否；“20烟台打捞MTN001”取消发行 。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收报6.8398，较上一交易日上涨62个基点。人民币兑美元中间价调升92个基点，报6.8331。

2、欧洲央行表示，无需对欧元走强反应过度。拉加德表示，欧洲央行确实讨论过欧元，但其货币政策不会以汇率为目标。

3、纽约尾盘，美元指数涨0.16%报93.4011，欧元兑美元涨0.08%报1.1814，英镑兑美元跌1.48%报1.2807，澳元兑美元跌0.33%报0.7258，美元兑日元跌0.06%报106.125，离岸人民币兑美元跌132个基点报6.8451。

重要经济日程

1、14:00 德国8月CPI终值

2、14:00 英国7月三个月GDP

3、15:00 世界黄金协会发布《中国金饰消费趋势洞察》和《“后疫情时代”中国黄金珠宝零售市场洞察》

4、16:00 中国或公布8月M2、社会融资、新增人民币贷款数据

5、20:30 美国8月季调后CPI