财经早餐2020年9月15日星期二

热点聚焦

1、中欧领导人确认，加快中欧投资协定谈判，实现年内完成谈判的目标。

2、首批4只科创50ETF将于9月22发售，限时一天，首次募集规模上限为50亿元，网下股票认购的首次募集规模上限为5亿元。

3、创业板3只ST股今日复牌，涨跌幅限制仍为20%。创业板股票天龙光电、东方网力、乐凯新材被实施其他风险警示，股票简称依次变更为ST天龙、ST网力、ST乐凯。上述股票也成为创业板史上首批ST股。根据公告，3只股票在14日停牌一天，15日复牌。

4、日本内阁官房长官菅义伟当选为新任自民党总裁，将接任安倍晋三成为日本首相。

环球市场

1、美国三大股指集体收涨。道指涨逾320点，纳指涨1.87%，标普500指数涨1.27%。美国运通涨3.76%，波音涨3.15%，苹果涨3%，领涨道指。科技股涨跌不一，特斯拉涨12.58%，美光科技涨超6%，英伟达涨近6%，奈飞跌超1%。甲骨文涨4.32%，甲骨文确认与TikTok所有者达成协议 成“可信技术提供商”。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.07%报13193.66点，法国CAC40指数涨0.35%报5051.88点，英国富时100指数跌0.1%报6026.25点。

3、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌0.19%报37.26美元/桶，布油收跌0.35%报39.69美元/桶。

4、COMEX黄金期货收涨0.88%报1965.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.87%报27.36美元/盎司。

5、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.6%报6779.5美元/吨，LME期锌涨0.38%报2480.5美元/吨，LME期镍涨1.13%报15265美元/吨，LME期铝涨1.52%报1802美元/吨，LME期锡涨0.15%报18130美元/吨，LME期铅涨1.83%报1924美元/吨。

6、纽约尾盘，美元指数跌0.21%报93.586，欧元兑美元涨0.16%报1.1865，英镑兑美元涨0.45%报1.2846，澳元兑美元涨0.07%报0.7288，美元兑日元跌0.41%报105.725，离岸人民币兑美元涨239个基点报6.8085。

7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.6个基点报0.106%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.149%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.164%，5年期美债收益率涨1.1个基点报0.269%，10年期美债收益率涨0.5个基点报0.676%，30年期美债收益率跌0.1个基点报1.414%。

宏观

1、央行副行长范一飞：正在稳步推进数字人民币的研发试点工作；数字人民币主要定位于M0，应坚持央行中心化管理，发行和流通要按照现金进行规范管理，并遵守大额现金管理及反洗钱、反恐融资等法律法规。

2、央行公开市场9月14日开展800亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，净回笼200亿元。

3、国家能源局：8月份，全社会用电量同比增7.7%；1-8累计同比增0.5%，今年首次实现正增长，表明经济向好态势持续发展。

4、中欧正式签署中欧地理标志协定，协定纳入双方共550个地理标志（各275个），涉及酒类、茶叶、农产品、食品等。在中国可以吃到欧洲特产的放心食品，同样，在欧洲也可以享用原滋原味的中国地方名品。

5、国家卫健委：9月13日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例10例，新增疑似病例3例，新增无症状感染者39例，均为境外输入。

6、海南将对外籍人员赴海南自贸港工作许可实行负面清单管理，负面清单之外的外籍人员来海南自贸港工作不受限制。

7、云南瑞丽市召开新闻发布会，宣布采取有关紧急措施，有效阻断疫情扩散传播路径。具体措施包括：对瑞丽城区全员开展核酸检测；全市城区人员居家隔离。

国内股市

1、A股震荡收高，第三代半导体等题材股表现突出，长春高新放量跌停打压医药股。上证指数收涨0.57%，科创50涨2.71%；万得全A涨0.93%，成交7610亿元。

2、创业板全天高位运行，安诺其等84股涨超10%，中科信息等19股涨停。创业板综指收涨3.1%，创业板指涨1.42%，深证成指涨0.61%。

3、北向资金全天净卖出31.43亿元，五粮液遭净卖出4.35亿元居首，贵州茅台、伊利股份均被净卖出超3亿元；沃森生物获净买入2.93亿元，东方财富、长春高新分获净买入2.4亿和2.3亿元。

4、恒生指数收涨0.56%，成交额997亿港元，中国联通升逾5%领涨。科技股继续反弹，恒腾网络连续两日大涨收升逾29%，比亚迪电子涨逾5%，舜宇光学科技涨逾4%，腾讯控股涨2.6%。

5、科创板上市委：长远锂科、通源环境首发获通过。

6、据新浪，阿里巴巴正在洽谈向东南亚网约车公司Grab投资30亿美元。

7、小米集团副董事长林斌出售3.5亿股股票，寻求套现至多10亿美元。

8、【新股申购】创业板松原股份、铜牛信息以及中小板中天火箭今日申购，发行价分别为13.47元、12.65、12.94元，申购上限分别为7000股、6500股和1.55万股。

金融

1、央行副行长潘功胜回应“商业银行试点控股或者设立证券公司”：我国金融业实行以分业经营、分业监管为主的格局，符合我国经济金融发展的现状，应当予以坚持。

2、银保监会：截至8月末，全国在运营的网贷机构剩余15家，机构数量、借贷规模和参与人数连续26个月下降；将加快推进网贷信用信息纳入征信系统进程，完善失信借款人联合惩治机制，研究建立互联网金融监管长效机制。

3、银保监会：截至8月末，银行业境内不良贷款余额3.7万亿元，较年初增加5041亿元，不良贷款率2.14%，较年初上升0.11个百分点。

4、银保监会：加快弥补公司治理监管制度短板，将制定或修订银行保险机构公司治理指引、大股东行为监管指引、董事监事履职评价办法等重要公司治理监管规制。

5、二季度末，我国金融业机构总资产为340.43万亿元，同比增长10%。金融业机构负债为310.01万亿元，同比增长9.9%。

6、安邦保险集团召开股东大会，会议决议解散公司，并成立清算组（筹）。

楼市

1、统计局：8月份，各线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅略微扩大，二线城市二手住宅销售价格环比涨幅回落；一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅有所扩大，二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均连续16个月相同或回落。

2、央行副行长潘功胜：房地产企业的资金监管和融资管理规则旨在增强房企融资管理的市场化、规则化和透明化，设计有科学合理的过渡期安排，目前起步平稳，下一步将不断完善，稳步扩大适用范围。

3、成都出台“房产新政15条”：个人住房转让增值税征免年限由2年调整到5年；严格审查购房首付资金来源，严防消费贷款、个人经营性贷款等违规挪用于购房。

产业

1、国家组织高值医用耗材联合采购正式启动，冠脉支架为首批带量采购品种。据国家医保局介绍，全国医用耗材市场规模3200亿元，其中高值耗材1500亿。

2、上海市近期将制定出台专项扶持政策，重点支持6家本地集成电路装备和材料企业。

3、上海启动国家级长三角区域车联网先导区共建，长三角三省一市将统筹智能网联汽车产业发展规划。

4、字节跳动拒绝向微软出售TikTok美国业务。多方人士透露，字节跳动正多方协商不出售美国业务的解决方案，同时也“不会将源代码交给任何美国买家”。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超2914万例，累计死亡逾92.5万例。其中，美国累计确诊超655万例。

2、美国财长努钦和美联储主席鲍威尔将于9月24日在参议院银行委员会就新冠肺炎疫情的援助问题进行作证。

3、美联储：家庭对当前财政状况的看法略有改善；未来3年的通胀预期升至3%，此前为2.7%。

4、美国财长姆努钦：现在不是担心财政赤字或美联储资产负债表的时候；立法者不应因担心美国赤字规模或美联储资产负债表而推迟新一轮抗疫纾困计划。

5、欧洲23个汽车行业协会呼吁避免无协议脱欧，称英国无序脱欧将使行业未来五年内损失1100亿欧元。

6、俄罗斯总统普京在与白俄罗斯总统卢卡申科会谈时表示，白俄罗斯将成为获得俄罗斯新冠病毒疫苗的第一个国家。俄方将向白俄提供15亿美元国家贷款。

国际股市

1、甲骨文版TikTok在美业务解决方案出炉。甲骨文将成为TikTok合作伙伴，负责管理TikTok美国用户数据。方案不涉及TikTok出售及核心技术转让。

2、苹果以一己之力击败整个瑞士手表业。据Strategy Analytics数据，Apple Watch去年出货量为3070万只，而整个瑞士手业表同期出货量为2110万只。

3、美国最大的移动运营商Verizon将作价62.5亿美元收购无线服务提供商Tracfone。

4、巴菲特投资的云数据初创公司Snowflake将IPO发行价区间提高至每股100-110美元。Snowflake将于周三在纽交所上市。

5、知情人士称，瑞银与瑞信的董事长在考虑可能将两家银行合并，以组建欧洲最大银行之一。

6、辉瑞制药：已经有超过2.9万人参与了新冠疫苗试验，上周为2.5万人。

7、马斯克否认有关特斯拉智能手表的传闻：绝对没有。智能手表和手机已经是过去的技术，Neuralink才是未来的技术。

8、谷歌：将于9月30日举行新品发布活动，会谈论新的Chromecast，最新的智能扬声器和像素手机。

9、近日，苹果被曝推出超级捆绑会员套餐“Apple One”。“Apple One”将把苹果的各项互联网服务进行组合，打包供用户购买，苹果将为此提供一定的折扣。

商品

1、国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品表现强劲，甲醇涨3.37%，20号胶涨2.14%，橡胶涨1.18%，乙二醇涨1.08%，纸浆涨0.79%。黑色系多数上涨，焦炭涨1.39%，动力煤涨1.09%，焦煤涨0.6%，铁矿石涨0.3%，螺纹钢涨0.14%，热轧卷板跌0.2%。

2、上期所：自9月21日起，原油期货SC2010合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。

3、上期所：正考虑增加更多等级的原油用于实物交割，将加快推动原油期货期权和原油期货ETF的上市，并可能在短期内推出结算价交易机制（TAS）等；下一个季度计划推出国际铜期货。

4、大商所：加快推进大豆系列期权品种上市；综合实施做市商等一揽子措施，促进大豆系列品种合约连续活跃，适时调整交割质量标准和升贴水。

5、因预测需求疲软且页岩油产量复苏，OPEC下调全球石油市场展望，预计2020年石油日消费量将出现946万桶的史无前例降幅。OPEC 8月原油产量增加76万桶至2405万桶/日。

6、消息人士表示，欧佩克+9月的会议不太可能主张进一步削减石油产量。

7、波罗的海干散货指数涨1.18%，报1282点。

债券

1、现券期货延续弱势，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.22%，盘中一度跌0.42%；银行间现券收益率小幅上行1bp左右，盘中一度上行3-5bp；银行间资金面稳中偏松，主要回购利率变动不大。

2、【债券重大事件】“19方正CP001”不能按期足额偿付本息；穆迪降美年健康企业家族评级至“B1”，展望维持负面；“16天房03”、“16天房04”9月15日起停牌；碧桂园拟发行不超20亿元公司债；“20中材国际MTN001”“20中建材MTN004”“20大连港MTN001”取消发行；江海证券及相关人员收到行政监管措施决定书。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收报6.8235，较上一交易日上涨134个基点。人民币兑美元中间价调升28个基点，报6.8361。

重要经济日程