财经早餐2020年9月17日星期四

热点聚焦
1、国务院领导人表示，中国经济实现企稳回升，全年经济有望实现正增长。在保持宏观政策适时有力合理过程中，将注重政策实施，也会根据形势变化完善和丰富政策内涵。

2、阿里巴巴正式进军房地产行业。天猫宣布推出“天猫好房”平台，打通线上看房、购房的全链路。阿里与易居还联合发布“不动产交易协作机制”（ETC），提供新房、二手房、特价房和拍卖房四大交易场景。

3、美联储将基准利率维持在0%-0.25%区间不变，符合市场预期。美联储称，将维持利率不变直到通胀处于2%及实现就业最大化。美联储公布的9月份点阵图显示，美联储预计将维持利率在当前水平直至2023年。

环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指收涨0.13%，纳指跌1.25%，标普500指数跌0.46%。美联储按兵不动，并预计低利率政策将维持至2023年底。雪佛龙涨近3%，波音涨2.5%，领涨道指。科技股普跌，苹果跌近3%，特斯拉跌近2%。 Snowflake上市首日收盘飙升112.88%。

2、欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.29%报13255.37点，法国CAC40指数涨0.13%报5074.42点，英国富时100指数跌0.44%报6078.48点。

3、亚太股市收盘涨跌互现，日经225指数收涨0.09%，韩国综指跌0.31%，澳洲标普200指数涨1.04%，新西兰标普50指数涨0.37%。

4、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨3.03%报38.39美元/桶，布油收涨2.7%报40.68美元/桶。

5、COMEX黄金期货收涨0.05%报1967.1美元/盎司，徘徊于两周高位附近；COMEX白银期货收跌0.47%报27.335美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.45%报6792美元/吨，LME期锌涨1.16%报2525.5美元/吨，LME期镍涨0.11%报15215美元/吨，LME期铝涨0.2%报1793美元/吨，LME期锡涨0.23%报18250美元/吨，LME期铅跌0.84%报1892美元/吨。

7、纽约尾盘，美元指数涨0.02%报93.1082，欧元兑美元跌0.25%报1.1817，英镑兑美元涨0.6%报1.2968，澳元兑美元涨0.05%报0.7306，美元兑日元跌0.47%报104.945，离岸人民币兑美元涨348个基点报6.7454。

8、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率收平报0.106%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.145%，3年期美债收益率收平报0.169%，5年期美债收益率涨1.1个基点报0.288%，10年期美债收益率涨1.8个基点报0.703%，30年期美债收益率涨2.7个基点报1.461%。

宏观
1、发改委：8月份共审批固定资产投资项目6个，总投资882亿元，主要集中在交通和信息化等领域；包括外资企业在内的部分企业在全球范围内调整生产布局，属于正常的市场行为，外资企业长期在华投资经营的信心并没有改变。

2、发改委：8月份，我国全社会货运量同比增长4.8%，增速较上月加快1.9个百分点，连续4个月正增长。

3、央行公开市场9月16日开展1200亿元7天期逆回购操作，当日有1200亿元逆回购到期，完全对冲到期量。

4、2019年中国对外直接投资1369.1亿美元，同比下降4.3%，流量规模仅次于日本，蝉联全球第二，占全球比重连续4年超过一成，2019年占10.4%。

5、国家卫健委：9月15日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例12例，均为境外输入病例；新增无症状感染者16例，均为境外输入。

6、OECD最新报告称，中国经济在第二季度末已恢复至疫情危机前的水平，并将是G20中今年唯一一个实现GDP正增长的国家，预计全年GDP增幅为1.8%，明年增幅更将高达8%。

国内股市
1、A股指数全天弱势整理，疫苗、白酒、猪肉股走软。上证指数收跌0.36%，深证成指跌1.01%，创业板指跌1.55%；万得全A跌0.67%，全天成交6736亿元。创业板注册制次新股获资金热炒，欧陆通等6股涨停，其中卡倍亿连续4日涨停。

2、北向资金全天净买入7.42亿元，连续2日净买入。宁德时代获净买入2.97亿元居首，比亚迪获净买入1.99亿元；立讯精密遭净卖出4.2亿元，贵州茅台被净卖出1.45亿元。

3、恒生指数震荡收跌0.03%，成交额1030亿港元；恒生科技指数涨1.11%，芯片股走强，华虹半导体涨逾6%，中芯国际涨逾3%；网易、阿里巴巴涨超2%。

4、证监会同意益海嘉里、上海凯鑫创业板IPO注册。其中，益海嘉里将成创业板注册制启动后最大规模IPO，计划融资138.7亿元，上市后估值或逼近2000亿元。

5、创业板上市委：曼卡龙、三江电子、中伟新材首发9月23日上会。

6、科创板上市委：富淼科技、成大生物、银河微电首发9月25日上会。

7、消息人士称，蚂蚁集团寻求最早下周获批在香港挂牌上市。在香港出售的股份可能包含旧股，H股总发行量可能多于在上海科创板发行量。另外，蚂蚁集团近期与至少七家投行进行沟通，希望安排科技行业分析师来覆盖公司上市的研究及发布报告。

8、【新股申购】爱美客、长华股份、丽人丽状、天臣医疗、上纬新材今日申购，发行价分别为118.27元、9.72元、12.23元、18.62元和2.49元，申购上限分别为0.75万股、1.2万股、1.2万股、0.5万股和0.8万股。

金融
1、银保监会要求加强小额贷款公司监督管理，严禁贷款用于股票、金融衍生品等投资以及为房地产市场违规融资等。鼓励小额贷款公司降低贷款利率，降低实体经济融资成本。

2、银保监会发布《银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法》，明确银行保险机构在突发事件应对中保证金融服务的持续性，同时要守住风险底线，防止挪用融资等行为。

3、两部门扩大长期护理保险制度试点范围，其他未开展试点的省份可新增1个城市开展试点，于今年内启动实施。

4、国务院国资委总会计师白英姿已赴中金公司履新，任中金公司投资银行业务委员会副主席、董事总经理等职。

楼市
1、北京非学区、非核心区域的部分二手房出现降价现象。多位中介透露，临近四季度，很多贷款都面临放款周期变长的问题，不少业主着急拿到全部房款，降价急售。

产业
1、国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚称，2.0版节能与新能源汽车技术路线图已通过专家评审，预计将很快发布。

2、文化和旅游部明确，要将线上演出和虚拟形象类演出纳入监管，同时加强对小剧场演出等重点演出类型的监管。

3、生态环境部：要将保护臭氧层工作纳入各地“十四五”规划；启动修订《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》，明确受控物质的淘汰战略、分行业目标和技术路线。

4、阿里新制造一号工程“犀牛智造”正式亮相。犀牛智造定位于新制造智能中心，致力于对传统服装供应链进行柔性化改造。行业人士认为，此举或为服装行业带来一场“数字”制衣的革命。

5、快手电商宣布8月快手电商订单量超5亿单，过去12个月累计订单总量仅次于淘宝天猫、京东、拼多多，位列电商行业第四。

海外
1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超2968万例，累计死亡逾93.7万例。美国累计确诊超662万例。

2、美联储声明称，17名委员中，1名委员支持在2022年加息。有13人认为维持利率至2023年不变，4名委员预计在2023年加息。美联储声明还发布了对未来经济增长的预期，2020年底GDP增速预期中值为-3.7%，6月预期为-6.5%。2021年底GDP增速预期中值为4%，6月预期为5%。

3、美联储主席鲍威尔：美国经济复苏快于预期，但是整体活动依旧低于新冠疫情前水平；美联储仍致力于使用所有工具，并准备按需调整资产购买；重申经济发展仍将依赖于政府控制疫情的能力，可能需要更多财政和货币支持。

4、QUADRATIC资管首席投资官：美联储将在接下来3年内暂停调整利率，也没有提供更多关于类似日本的收益率曲线控制（YCC）的讨论。目前为止，FOMC的表现如预期般鸽派，没有带来太多惊喜。

5、巴西央行维持基准利率在2%不变，符合市场预期，结束9连降。巴西央行：本次利率决定为一致通过；经济前景显示需要格外高的刺激力度；近期的指标出现部分复苏；经济增长的不确定性仍然比往常更大；预计通胀会在短期内回升；预计不会下调货币政策刺激。

6、新任日本首相菅义伟表示，将继承“安倍经济学”，将恢复经济活力作为重要课题，目前保证就业、维持各产业继续运转至关重要。

7、欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯：必须保持资产购买的灵活性，不排除采取更多刺激计划。

8、欧盟委员会计划发行2250亿欧元绿色债券以刺激经济。欧盟委员会提出，到2030年将温室气体排放量“至少”较1900年减少55%，当前的目标为40%。

9、OECD最新报告预测，今年全球GDP将缩水4.5%，明年则将实现5%的GDP增幅。欧元区今年GDP增幅将为负7.9%，明年有望实现5.1%增幅；美国今年经济预期增幅为负3.8%，明年预期增幅4%。

10、美国8月零售销售环比升0.6%，连续第三个月增速放缓，且不及市场预期。同时，9月5日当周美国红皮书商业零售同比增速重回负增长，降至-0.1%。

11、日本8月出口额同比下降14.8%，为连续21个月同比下降，连续6个月两位数下降，但当月对中国出口总额同比增5.1%。

12、英国8月CPI同比升0.2%，环比降0.4%，总体好于预期，但均差于前值。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.08%，京东跌2.48%，百度涨1.24%；乐信跌9.9%，趣店跌7.64%，点牛金融跌6.77%，中网在线跌6.72%，小鹏汽车跌5.92%；人人网涨28.31%，乐居涨14.08%，500彩票网涨12.16%，金山云涨5.77%。

2、黑石集团执行副董事长Tony James表示，未来可能是美国股票回报“失落的十年”。

3、消息人士称，沃尔玛旗下电商平台Flipkart最早将于明年在新加坡或者美国上市，估值可能在450亿-500亿美元之间。

4、美国联邦贸易委员会（FTC）可能在年底前对Facebook提出反垄断诉讼。

5、特斯拉正在美国加州建设超级充电站，将有56个充电桩，成为特斯拉在全球最大的超级充电站。

6、知情人士透露，LG化学本周将召开董事会，讨论剥离其电池业务事宜。今年年底前LG化学电池产能有望提升至100千兆瓦时，足以供应大约170万辆电动汽车。

7、索尼：PlayStation 5和PlayStation 5 Digital Edition将于11月12日在美国、日本、加拿大、墨西哥、澳大利亚、新西兰、韩国发售，其余地区将于11月19日发售。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现强劲，沥青涨1.66%，塑料涨1.43%，PVC涨1.22%，燃油涨0.97%。黑色系全线下跌，焦煤跌0.36%，螺纹钢跌0.45%，热轧卷板跌0.65%，动力煤跌0.9%，焦炭跌0.97%，铁矿石跌3.2%。

2、匈牙利与壳牌公司签署天然气供应合同，未来6年内每年将从美国购买2.5亿立方米天然气。

3、美国至9月11日当周EIA原油库存-438.9万桶，预期+127.1万桶，前值+203.3万桶。

4、波罗的海干散货指数跌0.62%，报1281点。

债券
1、国债期货高开后震荡走弱，多数小幅收跌，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约接近收平。

2、发改委：企业债券风险防范总体情况良好，截至目前累计违约81.4亿元，仅占存量企业债的0.2%，位于公司信用类债券最低水平。

3、财政部、央行定于9月21日招标800亿元国库现金定存款，期限1个月（28天）。

4、外汇交易中心等提升境外机构投资中国债券便利度，允许交易双方无需提交申请即可线上自主选择达成T+N交易。

5、日本7月所持美国国债增加315亿美元，至1.293万亿美元，创历史新高；中国7月所持美债下降10亿美元，至1.073万亿美元。

6、【债券重大事件】“20桑德工程EN001”未能按时兑付本金及相应利息；“15中信国安MTN003”本金及利息兑付存在不确定性；贵州茅台集团拟首次发行150亿公司债券，用于收购贵州高速部分股权等；中信证券获准发行不超300亿元次级债；海航集团及法定代表人陈峰被限制高消费；“18安通01”和“18安通02”公司债券于9月17日起停牌。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.7613，较上一交易日上涨162个基点。人民币兑美元中间价调升397个基点，报6.7825，再创逾16个月新高。

2、香港金管局在市场卖出15.5亿港元，以捍卫联系汇率制度。

重要经济日程