财经早餐2020年9月18日星期五

热点聚焦
1、国务院常务会议确定政务服务“跨省通办”和提升“获得电力”服务水平的措施，要求按照“两个毫不动摇”支持国有企业和民营企业改革发展。国务院常务会议指出，要进一步为民营企业发展创造公平竞争环境，带动扩大就业，持续放宽市场准入。

2、阿里云智能发布第一台云电脑“无影”，硬件设备全部集中在云端的数据中心，可无限扩容升级。阿里还发布第一款机器人“小蛮驴”，同时发布机器人平台，正式进军机器人赛道。

3、蚂蚁消费金融获银保监会批准筹建，成为全国第31家获批筹建的持牌消费金融公司。蚂蚁集团为蚂蚁消金最大股东，持股比例为50%；A股宁德时代、千方科技、鱼跃医疗亦参与筹建。

环球市场
1、美国三大股指集体收跌。道指收跌130点，纳指跌1.27%，标普500指数跌0.84%。高盛跌近3%，领跌道指。科技股普跌，苹果跌1.6%，特斯拉跌超4%。美联储暗示将长期维持低利率政策后市场情绪谨慎。

2、欧股全线走低，德国DAX指数跌0.36%，法国CAC40指数跌0.69%，英国富时100指数跌0.47%。

3、亚太股市收盘全线下跌，韩国综合指数跌1.22%，日经225指数跌0.67%，澳洲标普200指数跌1.22%，新西兰NZX50指数跌0.32%。

4、COMEX黄金期货收跌0.96%报1951.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.8%报27.255美元/盎司。

5、国际油价集体走高，NYMEX原油期货涨2.02%报40.97美元/桶，创9月3日以来新高；布油涨2.46%报43.26美元/桶。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.27%报6795美元/吨，LME期锌跌0.63%报2512美元/吨，LME期镍跌0.83%报15100美元/吨，LME期铝跌0.81%报1781美元/吨，LME期锡跌1.23%报18050美元/吨，LME期铅涨0.4%报1901.5美元/吨。

7、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率跌1个基点报0.096%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.149%，3年期美债收益率涨0.1个基点报0.17%，5年期美债收益率跌0.5个基点报0.283%，10年期美债收益率跌0.9个基点报0.694%，30年期美债收益率跌2个基点报1.441%。

8、纽约尾盘，美元指数跌0.22%报92.9086，欧元兑美元涨0.27%报1.1849，英镑兑美元涨0.05%报1.2975，澳元兑美元涨0.08%报0.7312，美元兑日元跌0.19%报104.745，离岸人民币兑美元跌86个基点报6.754。

宏观
1、新版鼓励外商投资产业目录已结束征求意见，商务部正会同发改委认真研究，争取尽早公布。另外，中欧投资协定谈判第32轮谈判即将在下周举行。

2、央行公开市场9月17日开展1100亿元7天期逆回购操作，当日有1400亿元逆回购和2000亿元MLF到期。交易员称，如果跨季前流动性压力进一步加大，央行可能很快重启14天逆回购。

3、国家卫健委：9月16日，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例9例，均为境外输入病例(上海4例，陕西2例，河南1例，广东1例，云南1例)；新增疑似病例1例，为境外输入病例(在上海)；新增无症状感染者14例（均为境外输入）。

国内股市
1、A股早盘震荡走软，半导体板块午后猛烈拉升助力指数脱离低位，但权重股疲软对市场形成压制。上证指数收报3270.44点，跌0.41%；创业板综指涨0.41%，科创50涨2.51%；万得全A跌0.12%，成交7358亿元。

2、北向资金全天净买入4.39亿元，录得连续3日净买入。宁德时代获净买入3.96亿元居首，东方财富和五粮液分获净买入超2亿元；放量跌超3%的贵州茅台遭大幅净卖出21.23亿元，中国平安和立讯精密分别被净卖出4.27亿和2.01亿元。

3、恒生指数收跌1.56%，成交1177亿港元。恒生科技指数跌1.73%，小米集团跌逾6%，京东集团跌近4%。医疗股走低，阿里健康、药明生物、康希诺生物跌近4%；石油股逆势走强，中海油涨逾2%。

4、沪深交易所国庆节、中秋节市场安排出炉：10月1日至8日休市，10月9日起照常开市；9月29日至10月8日不提供港股通服务，10月9日起照常开通。

5、券商中国：近期，科创板上纬新材发行在IPO询价市场掀起波澜。有接近监管人士透露，相关监管部门近期将就新股发行相关问题进行讨论，并可能会研究出台相关措施。

6、科创板上纬新材IPO中399家询价机构统一报价为2.49元，多位市场人士表示存在机构“串谋”可能性。上交所已就此事询问相关询价机构。

7、据中证报，尽管近期市场震荡调整，但头部私募以高仓位积极应对，不少百亿私募维持九成仓位高歌猛进。不少私募大佬表示，当前调整只是市场正常的波动，未来结构性行情可期，接下来的布局重点将转向“顺周期”“低估值”方向。

8、证监会公告称，中金公司、蓝天燃气、声迅股份、联泓新材、友发集团首发获通过。中金公司将成为继国联证券之后的第14家“A+H”上市券商，国内头部券商也终于将齐聚A股。

9、创业板上市委：南极光、德必文化首发获通过；高澜股份、明阳电路发行可转债事项获通过。

10、科创板上市委：福立旺、纵横股份首发获通过。

11、快手寻求在香港进行IPO，拟募资50亿美元，最早2021年初上市，届时其估值将达500亿美元。

12、京东健康计划本月在香港申请IPO，募资10亿美元。

13、威马汽车完成D轮融资，合肥产投引导基金投资10亿元领投，上汽集团总公司跟投5亿元。完成D轮融资后，威马汽车将于10月份冲击科创板，预计最早于年内上市。

金融
1、银保监会要求银行业金融机构建立保险公司资本保证金账户管理制度，妥善处理相关账户接受有权机关查询、冻结、扣划等事项。

2、券商中国：近期，有市场消息称，国开行总行巡视办主任孙孝坤拟接任国开证券董事长兼总裁。对此，国开证券内部人士证实消息属实，并称孙孝坤将“下周到岗”。

楼市
1、农业农村部正制定农地入市指导意见，让集体建设用地能够有机会与国有土地同价同权入市。社科院农村所此前发布报告称，农民空置的宅基地可以用于整治的有1亿亩左右。

2、易居地产研究院发布报告称，今年前8个月全国100个城市居住用地价格同比上涨9.3%，当前全国百城地价的涨幅已经走出“偏热”区间，步入“温和”区间。

产业
1、国务院常务会议要求加快电网企业剥离装备制造等竞争性业务，推动油气基础设施向各种所有制企业公平开放，支持民企参与重大铁路项目建设和客货站场开发经营。

2、外交部回应“TikTok交易需中美两国批准”称，敦促美方尊重市场经济和公平竞争的原则，停止将正常的经贸合作政治化。

3、工信部正在研究“十四五”产业用纺织品行业发展重点工作，医疗卫生用纺织品及非织造布行业是重点内容之一.

4、乘联会表示，9月车市延续稳定增长态势，综合估算9月零售将达到191.5万辆。

5、中汽协统计，9月上旬，11家重点企业汽车产销分别完成72.9万辆和53.9万辆，产量同比增长17%、销量同比下降8.5%。

6、腾讯体育与英超联盟达成1年转播协议，成为英超联赛大陆地区独家新媒体转播平台。

海外
1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎确诊病例超过3000万例，累计死亡逾94.2万例。其中，美国累计确诊超666万例。

2、英国央行按兵不动，称如果市场状况恶化可以提高QE规模，并讨论了负利率的有效性。经济学家预计，英国央行QE规模将在11月扩大500亿英镑。

3、日本央行按兵不动，重申将不设限购买日本国债。日本央行行长黑田东彦称，首要任务是维持价格稳定，日本经济开始复苏，预计通胀将回升至正区间。

4、欧盟首席谈判代表巴尼耶称，仍希望与英国达成贸易协议，但英国通过内部市场法案，将使欧盟对任何贸易协定的管理立场更加强硬。

5、美国至9月12日当周初请失业金人数降至86万人，连续第三周低于100万，但仍高于预期的85万人, 也远高于金融危机崩溃时期的任何一周的峰值。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.96%，京东跌0.96%，百度跌1.08%；小赢科技跌11.38%，乐居跌8.09%，贝壳跌5.24%，拼多多跌1.97%；前程无忧涨16.59%，有道涨6.35%，人人网涨5.37%。

2、欧盟委员会将考虑是否需要对资本市场进行直接监管，并提议在2021年为股价创建一个“交易后合并磁带”。

3、据新浪，优步计划出售滴滴出行部分股份，价值63亿美元。

4、韩国LG化学计划于12月份将其汽车电池业务分拆为一家新公司，并考虑将分拆后的电池子公司上市。

5、美联储正考虑把对银行派息和股票回购的限制延长至2020年底，美联储将在未来两周内决定是否延长限制。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一，苯乙烯涨0.68%，20号胶涨0.49%，甲醇跌1.1%，塑料跌0.68%，聚丙烯跌0.56%。黑色系多数上涨，铁矿石涨0.76%，焦煤涨0.68%，焦炭涨0.67%，热轧卷板涨0.36%，螺纹钢涨0.31%，动力煤跌0.17%。

2、大商所发布通知，自9月21日结算时起，玉米期货合约套期保值和投机交易保证金水平分别调整为7%和8%。

3、欧佩克+草案声明认为，第二波新冠疫情对石油需求构成风险，强调完全遵循石油减产和补偿过剩生产。

4、俄罗斯经济部预计，该国石油产量在2020年下降9.5%，2021年增长2%。

5、俄罗斯能源部长诺瓦克：原油需求将在明年第二季度完全复苏；应逐步增加供应，避免市场过热。

6、欧佩克+JMMC声明：下一次联合技术委员会（JTC）会议和联合部长级监督委员会（JMMC）会议将分别于10月15日和19日举行；包括墨西哥在内，欧佩克+8月减产执行率为102%；重申严格遵守减产协议并尽快补偿减产差额的重要性。

7、波罗的海干散货指数涨1.01%，报1294点。

债券
1、资金面收敛情绪谨慎，现券期货弱势震荡。银行间主要利率债收益率小幅上行1-2bp；国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.12%；隔夜质押式回购加权利率大幅上行近40BP报在1.78%附近。

2、【债券重大事件】穆迪：将中南建设信用等级由B2上调为B1；东方金诚：对“14富贵鸟”终止评级；大公：将能兴控股集团移出信用观察名单；穆迪：确认华夏幸福“Ba3”评级，下调展望至“负面”。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7659，较上一交易日跌46个基点。人民币兑美元中间价调升150个基点，报6.7675。

2、央行正抓紧建设跨境人民币贸易融资资产转让平台，力争早日上线运行，进一步便利人民币跨境贸易融资，促进人民币跨境使用。

3、SWIFT：8月份，人民币继续保持全球第五大活跃货币的位置，全球支付占比由7月的1.86%升至1.91%。

重要经济日程