财经早餐2020年9月24日星期四

热点聚焦
1、国务院常务会议部署进一步提高上市公司质量，要求完善上市公司治理制度规则，完善重组、分拆上市、再融资等制度，允许更多符合条件的外国投资者对上市公司战略投资，健全上市公司多元化退出机制，严厉打击规避退市行为，对操纵市场、内幕交易等违法违规行为加大处罚力度。

2、深交所对两自然人采取限制交易措施，涉异常交易创业板“妖股”豫金刚石、长方集团，限制相关账户在9月23日-10月7日期间买入在深交所所有股票。

环球市场
1、美股尾盘走低，三大股指大幅收跌。道指收跌逾520点，纳指收跌3.02%，标普500指数收跌2.37%。赛富时跌4.8%，雪佛龙跌4.7%，苹果跌超4%，纷纷领跌道指。耐克逆市收涨近9%。科技股普跌，特斯拉跌超10%，Nikola跌近26%。

2、欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.39%，法国CAC40指数涨0.62%，英国富时100指数涨1.2%。

3、亚太股市多数收涨，日经225指数收跌0.06%，韩国综合指数涨0.03%，澳洲标普200指数涨2.42%，新西兰标普50指数涨0.82%。

4、COMEX黄金期货收跌2.15%报1866.6美元/盎司，连跌三日，创7月21日以来新低；COMEX白银期货收跌6.64%报22.895美元/盎司。

5、NYMEX原油期货收跌0.53%报39.59美元/桶，布油收跌0.45%报42美元/桶。NYMEX天然气期货暴涨53.93%，报2.823美元/百万英热，创近一年以来新高。
6、伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌2.72%报6595.5美元/吨，LME期锌跌2.19%报2410.5美元/吨，LME期镍跌1.41%报14400美元/吨，LME期铝跌1.24%报1754.5美元/吨，LME期锡跌3.01%报17700美元/吨，LME期铅跌0.35%报1877.5美元/吨。

7、纽约尾盘，美元指数涨0.42%报94.3698，连涨四日，创两个月以来新高。非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.41%报1.1661，英镑兑美元跌0.05%报1.2726，澳元兑美元跌1.37%报0.7072，美元兑日元涨0.4%报105.37，离岸人民币兑美元跌415个基点报6.8258。

8、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率收平报0.096%，2年期美债收益率涨0.3个基点报0.148%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.167%，5年期美债收益率涨0.2个基点报0.276%，10年期美债收益率涨0.1个基点报0.678%，30年期美债收益率跌0.6个基点报1.419%。

宏观
1、央行公开市场昨日开展1000亿元7天期和1000亿元14天期逆回购操作，单日净投放800亿元。交易员称，本周逆回购投放力度很大，跨季之际，说明央行稳定流动性的决心。
2、发改委等四部门支持扩大战略性新兴产业投资，培育壮大新增长点增长极。要求加大5G建设投资，加快5G商用发展步伐，加快关键芯片等核心技术攻关。优化发行上市制度，加大科创板等对战略性新兴产业支持力度。

3、中办国办发文部署调整完善土地出让收入使用范围，优先支持乡村振兴，要求到“十四五”期末，省级单位土地出让收益用于农业农村比例达到50%以上。

4、财政部数据显示，8月国有企业营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，利润总额同比增速大幅加快至23.2%。

国内股市
1、A股指数全天缩量震荡整理，疫苗、光伏股爆发，隆基股份涨停并再创新高；黄金、白酒、券商板块回调。上证指数收报3279.71点，涨0.17%；创业板综指涨1.71%，创业板指涨1.74%，深证成指涨0.67%，科创50涨2.43%；万得全A涨0.49%，成交6515亿元。

2、北向资金全天净卖出27.53亿元，五粮液和贵州茅台分别被净卖出6亿和5.67亿元；中国中免获净买入3.64亿元，三棵树获净买入2.25亿元。

3、恒生指数震荡收涨0.11%，成交额缩窄至985亿港元。恒生科技指数涨0.9%，华虹半导体、美团点评涨逾3%。医药股领涨大市，康希诺生物、复星医药涨逾9%。农夫山泉涨逾7%，市值逼近4400亿港元。

4、创业板注册制正式落地已经满月。Wind统计数据显示，从8月24日到9月23日的23个交易日中，A股日均成交额为8547亿元。同期，创业板日均成交2694亿元，占A股日均总成交金额比例为31.5%，显著高于此前一个月18.61%的均值。

5、中国结算：8月新增投资者数179.51万，环比降26.01%，同比增长82.03%。

6、长江电力公告称，本次GDR发行价格区间预计为26.46-30.95美元，募资总额或将达到29.106亿美元至34.045亿美元。

7、金龙鱼公告称，确定创业板首次发行股票的发行价为25.7元/股，将于9月25日进行网上和网下申购。

8、【新股申购】中岩大地、帅丰电器、宏力达今日申购，发行价分别为30.16元、24.29元，88.23元，申购上限0.95万股、1.4万股、0.7万股。

金融
1、新一轮QDII额度发放启动。近日18家机构获得QDII额度33.6亿美元，涵盖基金、证券、理财子公司等多类型机构。其中包括5家初次申请额度的机构。

2、华夏、易方达、汇添富、鹏华以及中欧5家基金公司创新未来基金启动，募集上限均为120亿元。五只产品将参与蚂蚁集团的战略配售，并有望优先获配蚂蚁集团股票。

3、北京地方金融监管条例草案提请审议。草案明确，地方金融组织存在重大金融风险隐患或者可能引发突发性事件的，市地方金融监管部门将有权采取临时约束性措施。

楼市
1、长春楼市调控升级：首套房贷款首付比例不低于30%，二套房不低于40%，第三套及以上不予贷款。

2、成都市高新区财政金融局称，正对多个涉及捂盘惜售项目进行查处，包括南城都汇项目。

3、东莞公积金贷款额度下调，首套房、二套房最高贷款额度均下调30万元。购买外市二手房应办出不动产权证满6个月方可申请提取，停止受理物业管理费提取。

产业
1、国务院常务会议确定加强全民健身场地设施建设的措施，撬动健康产业发展和消费扩大。支持线上运动平台发展，带动常态化疫情防控下居家健身和网络赛事活动。

2、国务院办公厅出台加快医学教育创新发展指导意见，提出将医学发展理念从疾病诊疗提升拓展为预防、诊疗和康养；大力发展高职护理专业教育，大幅度扩大麻醉、感染、重症、儿科研究生招生规模。

3、农业农村部韩长赋表示，今年稻谷、小麦价格稳中略涨，玉米价格上涨幅度相对大一点；应当全面理性看待粮价的合理上涨，目前粮价总体还是偏低的。

4、海南颁发首张邮轮港口海上游航线试点经营许可证，星旅远洋国际邮轮公司揽入囊中，助推三亚国际邮轮母港建设。

5、华为面向政企行业推出第一代商用笔记本电脑产品-HUAWEI MateBook B系列。华为方面透露，目前华为笔记本电脑国内市场占有率第二。

海外
1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超3175万例，累计死亡逾97.3万例。其中，美国累计确诊超693万例。

2、美联储主席鲍威尔：经济发展路径将取决于疫情控制能力；做了我们能想到的所有事情；美联储的行动在稳定信贷市场方面取得了成功。

3、美联储罗森格伦：经济增长疲软可能会延长美联储达到2%通胀目标的时间，这就要求利率维持在低水平的时间比预期更长；基本预测是今年秋冬两季疫情会恶化，经济活动会减少；预计如果新冠肺炎感染病例上升，美国的一些地区将会封锁。

4、美联储埃文斯：在实现充分就业，通胀率达到2%及出现超调之前，将保持利率不变；财政政策支持和改善公共卫生安全是复苏的关键；预计2023年之前不会加息，届时通胀率将达到2%，之后会超过2%。

5、英国将进行首次新冠肺炎人体挑战试验，预计将于明年1月开始。该挑战是指健康的志愿者将接种疫苗，再感染这种病毒，以用来试验疫苗是否起作用。

6、美联储副主席克拉里达重申，需要考虑采取额外的财政政策，在实际通胀率达到2%之前不会考虑加息，预计本次经济复苏将快于2008年经济危机。

7、联合国贸发会议报告预计，受新冠疫情影响，今年全球经济预计将萎缩4.3%，贸易规模将缩水五分之一，外国直接投资总额则将减少四成。世贸组织数据显示，二季度全球货物贸易量环比下降14.3%，其中欧洲和北美地区跌幅最大。

8、英国首相约翰逊表示，正在考虑一个大规模的一揽子计划，推动短期和中期就业和增速投资；但延长目前的休假计划“不明智”。

9、英国方面表示，该国已经取消61个国家/地区的175个贸易壁垒，以帮助其在与欧盟的过渡期结束之前提振进口。

10、美国7月FHFA房价指数环比升1%，高于市场预期。此前发布的美国8月二手房销售年化总数飙升至近14年最高水平。更多迹象表明，美国房地产市场将继续走强。

11、美国9月Markit制造业PMI初值小幅走高，但服务业PMI有所下滑，表明随着第三季度接近尾声，新冠疫情仍在持续，经济似乎失去动力。

12、德国、法国9月Markit制造业PMI初值均好于预期。其中，德国制造业活动创逾两年最佳，法国制造业重回扩张。但新冠疫情导致商业活动放缓，两国服务业PMI双双跌至荣枯线下方。

国际股市
1、热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌0.83%，京东跌0.55%，百度跌0.89%；魔线跌18.02%，蛋壳公寓跌11.54%，蔚来汽车跌6.66%，拼多多跌4.25%，网易跌2.75%；绿能宝涨1259.22%，趣头条涨10%，红黄蓝涨4.96%。

2、中概股绿能宝盘中一度涨逾4000%。绿能宝9月23日宣布成立全资子公司EdisonFuture,Inc.，负责设计和开发电动汽车以及充电解决方案。

3、据媒体报道，特斯拉遭遇完全的网络中断，内部系统和连接功能中断。

4、据瑞士媒体报道，瑞银与瑞士信贷曾就潜在的对等合并进行谈判，但谈判因后者的股价下跌而破裂。

5、美国商业地产巨头、购物中心运营商布鲁克菲尔德地产公司计划在其零售部门裁减约20%的员工。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现强劲，LPG涨1.58%，20号胶涨1.3%，聚丙烯涨1.19%，纯碱涨0.58%。黑色系涨跌不一，螺纹钢涨0.42%，动力煤涨0.27%，铁矿石涨0.13%，热轧卷板收平，焦煤跌0.94%，焦炭跌1.21%。农产品多数下跌，菜油跌1.71%，豆油跌1.46%。

2、摩科瑞能源集团CEO：预计石油库存将在9月增加，在第四季度下降。

3、美国至9月18日当周EIA原油库存-163.9万桶，预期-232.5万桶，前值-438.9万桶。

4、EIA报告：上周美国国内原油产量减少20万桶至1070万桶/日；美国上周原油出口增加42.7万桶/日至302.2万桶/日。

5、波罗的海干散货指数涨4.55%，报1426点，创一个半月以来最大单日涨幅。

债券
1、债市连续反弹后调整压力显现，国债期货多数小幅收跌，10年期主力合约跌0.1%；银行间主要利率债收益率多数上行，国债表现好于政金债；资金面转松，隔夜回购利率下行逾40bp回到2%下方。

2、国际投行和资管机构普遍认为，本周五富时罗素全球政府债券指数（WGBI）大概率宣布纳入中国国债，多数机构预测如果这次被纳入，这将吸引超1400亿美元资金流入。

3、【债券重大事件】永泰能源将通过实施债务重整，以债转股降低公司负债率；渤海证券回应被取消河南省政府债券承销团成员资格：错过缴款时机；联合资信下调华闻传媒主体及相关债项信用等级至AA- ；穆迪下调中国能源建设评级至“Baa1”，展望调整为稳定；“20唐租01”“20唐租02”“20江阴公SCP004”“海元2020年第一期个人住房抵押贷款ABS”取消发行； “20新誉SCP002”“20盛裕投资MTN001”拟延迟发行等。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.7920，较上一交易日下跌45基点。人民币兑美元中间价调贬114个基点，报6.7986。

重要经济日程