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财经早餐2020年9月25日星期五

财经早餐2020年9月25日星期五

热点聚焦
1、中国恒大发布声明称,网传有关公司重组情况的谣言,相关文件和截图凭空捏造、纯属诽谤,对公司造成严重的商誉损害。公司强烈谴责,已向公安机关报案。

2、创业板新股金龙鱼今日申购,发行价25.7元,申购上限7.55万股,顶格申购需配市值达75.5万元。金龙鱼上市将成为创业板有史以来最大规模的IPO,且上市后总市值有望跻身创业板前三。

3、富时罗素公司宣布,中国国债将于2021年10月份被纳入富时罗素全球政府债券指数(WGBI)。纳入时间仍有待富时罗素咨询委员会成员和其他指数用户在2021年3月份正式确认。

环球市场
1、美国三大股指小幅收涨。道指收涨逾50点,纳指涨0.37%,标普500指数涨0.3%。高盛涨近5%,领涨道指。科技股普涨,苹果涨超1%,特斯拉涨近2%。航空股全线走低,波音跌3.46%,美国航空跌1.34%。鲍威尔重申经济需要额外的财政支持。美国财长努钦计划与国会重启财政刺激谈判。

2、欧股全线走低,德国DAX指数跌0.29%,法国CAC40指数跌0.83%,英国富时100指数跌1.3%。

3、亚太股市收盘普跌,日经225指数跌1.11%,韩国综合指数跌2.6%,澳洲标普200指数跌0.81%,新西兰标普50指数跌0.13%。

4、NYMEX原油期货收涨0.65%报40.19美元/桶,布油收平报42.26美元/桶。

5、COMEX黄金期货收涨0.19%报1871.9美元/盎司,四个交易日以来首次收涨;COMEX白银期货收涨0.52%报23.225美元/盎司。因美元小幅回落,且美联储官员重申将保持宽松货币政策。

6、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.43%报6576美元/吨,LME期锌涨0.27%报2410.5美元/吨,LME期镍跌0.39%报14375美元/吨,LME期铝跌0.4%报1747.5美元/吨,LME期锡跌2.1%报17475美元/吨,LME期铅跌0.51%报1867.5美元/吨。

7、美债收益率多数收跌,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.101%,2年期美债收益率跌0.3个基点报0.145%,3年期美债收益率跌0.2个基点报0.165%,5年期美债收益率涨0.5个基点报0.281%,10年期美债收益率跌0.6个基点报0.672%,30年期美债收益率跌0.9个基点报1.41%。

8、纽约尾盘,美元指数跌0.04%报94.3294,四个交易日以来首次下跌;欧元兑美元涨0.1%报1.1672,英镑兑美元涨0.16%报1.2746,澳元兑美元跌0.37%报0.7046,美元兑日元涨0.03%报105.405,离岸人民币兑美元跌11个基点报6.8269。

宏观
1、央行副行长范一飞表示,数字人民币是运用新技术对M0的数字化,旨在为数字经济发展提供通用性的技术货币。目前数字人民币已取得阶段性成果,正在进行内部的封闭测试。

2、商务部:《不可靠实体清单规定》不针对特定国家或特定企业,哪些企业会被列入清单,取决于企业自身的行为,具体清单没有预设时间表和企业名单。

3、商务部新闻发言人高峰证实,北京市商务局已经收到字节跳动提交的技术出口许可申请,后续将按照相关规定和程序,依法依规处理。

4、央行公开市场开展1200亿元14天期逆回购操作,单日净投放100亿元。分析人士表示,月内资金已无压力,跨月供给还是不多,在期限选择上出资方更青睐较长的21天而非14天。

5、交通运输部:中秋及国庆期间,全国高速公路对小客车免收通行费,免费时间为10月1日0时至8日24时。

6、我国8月完成交通固定资产投资3298亿元,同比增16.8%;自4月份同比增速由负转正以来,交通固定资产投资连续五个月同比增速均超过15%。

7、青岛市卫健委:在对青岛港大港公司“应检尽检”人员定期例行检测中,先后发现2名装卸工人感染新型冠状病毒,属无症状感染者。到目前,已排查到密切接触者132人,全部实行集中隔离,已完成检测129人,检测结果全部为阴性。

国内股市
1、A股低开低走,光伏、黄金、半导体板块领跌大市。上证指数收报3223.18点,跌1.72%;创业板综指跌3.12%,创业板指跌2.46%,深证成指跌2.24%,科创50跌2.04%;万得全A跌2.23%,成交额缩窄至6649亿元。创业板有30股跌超10%,豫金刚石跌19.92%。

2、北向资金全天单边净卖出121.68亿元,单日净卖出额创近2个月新高。贵州茅台遭净卖出10.95亿元居首,隆基股份和立讯精密分别被净卖出6.44亿和5.18亿元。紫金矿业获净买入2.85亿元,连续两日逆势获外资加仓。

3、恒生指数低开低走收跌1.82%,刷新近4个月新低,资源股、医疗股跌幅居前。恒生科技指数跌3.35%,比亚迪电子跌逾6%,小米集团、中兴通讯、美团点评、中芯国际跌逾4%。华晨中国涨近5%,传公司或私有化,华晨中国回应称未得到相关信息。

4、港交所:截至9月23日,已有4只追踪恒生科技指数的ETF在港交所上市,总资产达59.9亿港元;目前仍有多只追踪恒生科技指数的ETF正在筹备上市。

5、上交所公示科创板上市委拟增补委员候选人,预计新增聘任委员20名左右。增补委员候选人名单涉及上市公司6家,包括康希诺创始人、中芯国际首席财务官、恒瑞医药副总经理等。

6、证监会公告称,东亚药业、中金珠宝、李子园、宁波思进、彩虹电器5家企业首发过会。

7、科创板上市委:之江生物、凯因科技首发过会。

8、农夫山泉发布中期报告,上半年净利润28.64亿元,去年同期为28.76亿元;营收115.45亿元,同比下降6.2%。

金融
1、央行副行长范一飞:下一步要加强宏观审慎管理,建立商业银行、互联网联合贷款专项统计制度,将该类业务纳入商业银行宏观审慎评估,将符合条件的互联网企业,纳入金融控股公司监管。

楼市
1、全国政协召开网络议政远程协商会,围绕“建立‘租购并举’制度,加快住房租赁市场健康发展”协商议政。

产业
1、中国生物董事长:新冠灭活疫苗目前试验进展好于预期,快于预期,离最后成功还差“一公里”,2020年年底有望上市。

2、临港新片区创新型产业规划出炉,将加快发展智能芯片、智能传感器、智能硬件,培育智能机器人、智能驾驶等高附加值新兴产业。

3、农业农村部:8月份能繁母猪存栏环比增长3.5%,连续11个月增长,同比增长37%;生猪存栏环比增长4.7%,同比增长31.3%;随着生猪加快恢复、猪肉供求关系逐步改善,价格趋稳。

4、中国广电网络股份有限公司创立大会召开,标志着“全国一网”股份公司组建工作任务基本完成,全国有线电视网络整合取得突破性成效。

5、中汽协:9月上中旬,11家重点企业汽车产销分别完成140.7万辆和111.5万辆,产量同比增长12.4%,销量同比下降9.1%。

海外
1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据,全球新冠肺炎累计确诊病例超3200万例,累计死亡近98万例。其中,美国累计确诊逼近700万例大关。

2、美联储主席鲍威尔:设定平均2%的通胀将为美联储提供更大的降息空间;口罩和保持社交距离将有助于进一步重启经济;如果没有进一步援助,下行风险很可能存在;最终将缩减资产负债表,但不是近期内。

3、美国参议院通过推进临时支出法案投票,避免政府关门,并将于下周对临时支出法案的最终通过进行投票。

4、美联储布拉德:失业率可能降至4.6%至5.2%之间,失业率可能在未来几个月迅速下降;美联储和财政政策“非常有效”;在适当的情况下,美国到2020年的GDP可能会保持在2019年的水平;第三季度和第四季度强劲的数据可能有助于挽回损失。

5、美联储卡普兰称,美国第三季度GDP年化环比将增长30%,第四季度增速也强劲。达拉斯联储预计2021年美国GDP增速将超过3%。

6、国际货币基金组织发言人:最近的数据表明,全球经济前景可能比6月份的预测“稍微不那么可怕”,但仍然具有挑战性;在许多发展中国家,除了中国以外的新兴市场,情况仍然“不稳定”。

7、欧洲央行在最新TLTRO计划中向银行分配1745亿欧元的低息资金,远低于三个月前上一轮创纪录的1.3万亿欧元,表明大多数银行眼下认为自己的资金充足。

8、英国宣布新一阶段经济支持计划,持续6个月,包括对符合最低工作时间要求的民众由政府继续支付三分之一的工资,适当延长企业偿还贷款的时间等。有专家认为,在脱欧和疫情的双重打击下,英国经济未来前景依然不容乐观。

9、美国上周初请失业金人数意外增加至87万人,支持了有关新冠疫情后的经济复苏正在失去动力、政府资金不断减少的观点。

10、美国8月新屋销售年化总数意外增加至超百万户,此前市场预期将下降至不足90万户。

11、埃及央行将基准利率下调至8.75%;隔夜拆借利率下调至9.75%。

12、墨西哥央行将利率下调25个基点至4.25%,符合市场预期。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌1.22%,京东跌2.51%,百度涨0.68%;爱鸿森涨51.13%,开心汽车涨25.14%,途牛涨7.13%,趣店涨6.4%;人人网跌12.47%,金山云跌8.11%,荔枝跌6.69%,拼多多跌1.76%,蔚来汽车跌0.61%。

2、欧盟证实将出台新法规,要求开放支付技术,如嵌入在智能手机中的NFC等。虽然欧盟并未直接提及“苹果”的名字,但此举被认为是针对苹果。今年6月,欧盟委员会已经对Apple Pay发起反垄断调查。

3、好市多:第四财季EPS 3.13美元,市场预期2.85美元;第四财季营收533.8亿美元,市场预期524.6亿美元。

4、诺瓦瓦克斯医药盘后涨超6%。诺瓦瓦克斯医药开始在英国进行新冠病毒疫苗的三期疗效试验。

5、携程网:第二季度营收31.6亿元,市场预期23.3亿元,去年同期86.91亿元;每股亏损1.93元,市场预期亏损4.03元,去年同期亏损0.73元;预计第三季度营收大约下滑47%至52%。

6、据央视新闻,新电商平台拼多多将成为中央广播电视总台2021年《春节联欢晚会》独家红包互动合作伙伴。

商品
1、国内商品期货夜盘多数下跌,沥青跌1.3%,纯碱跌1.09%,PVC跌1.06%,LPG涨0.64%,20号胶涨0.54%,燃油涨0.5%。黑色系涨跌不一,动力煤涨1.39%,热轧卷板涨0.23%,螺纹钢跌0.14%,焦煤跌0.28%,铁矿石跌0.39%,焦炭跌0.52%。农产品普跌,棕榈油跌2.05%,豆油跌1.27%。

2、大商所:将稳步推进生猪期货、干辣椒期货上市,开展乙醇、果葡糖浆、原木等储备品种的可行性研究,丰富避险产品和工具体系。

3、农业农村部:秋粮面积预计超过12.8亿亩,比上年增加800万亩;预计全年粮食面积增加1000万亩左右,产量连续6年稳定在13000亿斤的水平上。

4、波罗的海干散货指数涨12.55%,报1605点。

债券
1、现券期货震荡走弱,国债期货小幅收跌,5年期主力合约跌0.12%;银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp;银行间短期流动性依旧充裕,隔夜回购加权利率继续大幅下行逾40bp至1.5%下方。

2、央行在香港成功发行100亿元6个月期人民币央行票据,中标利率为2.68%。此次发行境外投资者投标总量超过350亿元,约为发行量的3.6倍。

3、上清所公告称,2020年9月24日是15沈机床MTN001的付息日。截至24日日终,我公司仍未收到沈阳机床(集团)有限责任公司支付的付息资金,暂无法代理发行人进行本期债券的付息工作。

4、中证协公布2020年证券公司公司债券业务执业能力评价结果,中信证券、中信建投、海通证券等27家券商评价结果为A。

5、欧洲年内新增债券发行规模已达1.39万亿欧元,在今年还剩3个月之际就打破2019年创下的历史纪录。

6、中国华融在港交所公告称,拟根据59亿美元中期票据计划发行美元次级担保永续证券。

7、【债券重大事件】大公:将海口美兰国际机场主体长期信用等级列入信用观察名单;富贵鸟:向“14富贵鸟”债权人支付分配款 ;“20山航01”“20山航02”“20山航03”以及“20太仓港SCP006”取消发行;“20诸城债”择期重新簿记建档。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.8240,较上一交易日跌320基点。人民币兑美元中间价调贬42个基点,报6.8028。交易员称,欧洲疫情二次爆发担忧继续推升市场避险情绪,美元指数延续升势,人民币持续承压;预计短期汇价将震荡偏弱。

重要经济日程