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财经早餐2020年9月30日星期三

财经早餐2020年9月30日星期三

热点聚焦
1、农业农村部、国家体育总局印发《全国马产业发展规划(2020-2025)》提出,探索推广赛马运动,研究制定出台全国速度赛马赛事标准和全国赛马运动发展规划,建立与国际接轨的赛马赛事分级制度,完善国家赛马赛事体系。

2、中国恒大公告,已与持有恒大地产总额1300亿元的战略投资者进行商谈,与863亿元战投签订补充协议,补充协议明确战资已同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益,且在恒大地产股权比例保持不变;剩余437亿战投中,已与155亿战投商谈完毕,目前正在办理手续,282亿战投正在商谈中。

环球市场
1、美国三大股指小幅收跌。道指收跌逾130点,纳指跌0.29%,标普500指数跌0.48%。雪佛龙跌近3%,领跌道指。科技股涨跌不一,苹果跌0.76%,Facebook涨近2%,特斯拉跌0.51%。中概股蔚来汽车涨近11%。

2、欧股全线走低,德国DAX指数跌0.35%报12825.82点,法国CAC40指数跌0.23%报4832.07点,英国富时100指数跌0.51%报5897.5点。

3、亚太股市收盘涨跌互现,日经225指数收涨0.12%,报23539.1点;韩国综合指数收涨0.86%,报2327.87点;澳洲标普200指数基本收平,报5952.1点;新西兰标普50指数收跌0.51%,报11742.09点。

4、COMEX黄金期货收涨1.1%报1903美元/盎司,连涨两日;COMEX白银期货收涨3.14%报24.345美元/盎司。

5、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌3.67%报39.11美元/桶,布油收跌3.5%报41.37美元/桶。

6、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.59%报6611美元/吨,LME期锌跌0.33%报2424美元/吨,LME期镍跌0.34%报14455美元/吨,LME期铝涨0.2%报1778.5美元/吨,LME期锡涨0.47%报17425美元/吨,LME期铅涨0.55%报1844美元/吨。

7、纽约尾盘,美元指数跌0.42%报93.8659,连跌两日,创一周新低。欧元兑美元涨0.66%报1.1743,英镑兑美元涨0.19%报1.2857,澳元兑美元涨0.84%报0.7131,美元兑日元涨0.18%报105.685,离岸人民币兑美元跌53个基点报6.8163。

8、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率收平报0.101%,2年期美债收益率涨0.4个基点报0.141%,3年期美债收益率收平报0.151%,5年期美债收益率跌0.4个基点报0.259%,10年期美债收益率跌0.2个基点报0.654%,30年期美债收益率收平报1.417%。

宏观
1、国税总局:1-8月累计实现减税降费18773亿元,按照官方预计,全年减税降费总规模超过2.5万亿元,9-12月还将有6200多亿元减税降费红利待释放。

2、国税总局:1-8月全国企业发票销售收入同比降幅收窄至0.5%,已基本与去年持平,其中,5月同比增长5.6%,年内单月增速首次实现正增长,此后6、7、8连续三个月保持9%以上的增速,累计降幅逐月收窄。

3、国税总局称,增值税发票数据显示,7、8月份,制造业企业销售收入已连续两个月保持9%以上的增长;特别是装备制造业回升势头更强,连续4个月销售收入保持15%以上的较快增长。

4、商务部:将坚持底线思维,坚持稳存量、促增量并举,扎实做好四季度工作,努力实现全年稳外资工作目标;持续扩大市场开放,将会同发改委加快修订发布鼓励外商投资产业目录,进一步扩大鼓励目录范围。

5、海南省副省长沈丹阳透露,从7月1日离岛免税新政策开始实施至9月26日的88天时间内,离岛免税销售额达到83亿元。

6、海南省副省长沈丹阳表示,今年海南开始建设自贸港以来,陆续会发出一些清单。目前服务贸易准入清单、外商投资准入清单、国内市场准入特别清单已在制定中,最早10月最晚年内全部公布出来。

7、国家统计局:2019年京津冀区域发展指数为167.72,比上年提高7.59个点,其中,共享发展指数、绿色发展指数是推动京津冀区域发展指数上升的主要因素,两个分指数分别为259.78和164.65,比上年分别提高11.51和17.81个点。

8、外管局:8月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16929亿元,支出13808亿元,顺差3121亿元。其中,货物贸易顺差4056亿元;服务贸易逆差934亿元。

9、央行发布三季度企业家问卷调查报告显示,企业家宏观经济热度指数为27.7%,比上季提高8.4个百分点,比去年同期低4.7个百分点。其中,45.6%企业家认为宏观经济“偏冷”,53.4%认为“正常”,1.0%认为“偏热”。

10、央行发布三季度银行家问卷调查报告显示,银行家宏观经济热度指数为25.6%,比上季上升12.6个百分点。其中,有47.5%银行家认为当前宏观经济“正常”,比上季增加23.2个百分点。四季度银行家宏观经济热度预期指数为34.9%。

11、央行公开市场周二开展1000亿元14天期逆回购操作,当日2000亿元逆回购到期,净回笼1000亿元。Shibor短端品种多数上行,隔夜品种自低位反弹31.1bp报0.913%,7天期下行13.5bp报2.283%,14天期上行12.4bp报2.894%。

12、香港特区行政长官林郑月娥表示,鉴于内地疫情稳定,由内地入境香港豁免检疫相关措施研究已进入最后阶段,身处内地的香港居民可优先回港并豁免检疫。

国内股市
1、上证指数收报3224.36点,涨0.21%;创业板指报2563.38点,涨1.67%;创业板综指报2941.91点,涨1.49%;深证成指报12900.7点,涨1.10%;科创50报1389.96点,涨3.81%;万得全A报5010.21点,涨0.61%,成交5333亿元。北向资金连续7日净流出,大金融板块遭外资集中减仓,中国平安遭净卖出6.83亿元居首,宁德时代大涨,获净买入6.64亿元。

2、恒指缩量收跌0.85%,中资金融股领跌,招商银行跌逾6%,国泰君安跌近5%;中通快递上市首日收涨9.17%,成交额超10亿港元,市值超2000亿港元。全日大市成交859亿港元。中国台湾加权指数收涨0.04%,报12467.73点。

3、港交所:李小加将于2020年12月31日提前卸任集团行政总裁,由2021年1月1日起,李小加将转任为董事会高级顾问,为期6个月,继续提供指导并确保过渡安排顺利进行。

4、证监会公司债券监管部副主任卢大彪表示,证监会四方面着手推进资本市场支持保市场主体工作,包括稳步推进注册制改革、推动并购重组市场化改革、大力推进新三板改革、充分发挥债券市场服务市场主体积极作用等。

5、证监会同意豪森股份科创板IPO注册,同意科翔电子创业板IPO注册。创业板上市委公告,震裕科技、博硕科技、德固特、中洲特材4家公司首发过会。

6、上交所发行上市服务中心业务副总监彭义刚表示,截至9月15日,科创板已上市生物医药企业41家,累计首发募资金额535亿元,合计市值达7158亿元,其中12家企业市值超过200亿元。

7、股转公司修改16件业务规则,将涉及“转让”相关概念修改为“交易”。具体包括:“转让方式”修改为“交易方式”,“转让日”修改为“交易日”,“竞价转让”修改为“竞价交易”等。

8、香港证监会:光大证券香港公司因在未经有效授权下,将客户证券质押予银行以获得财务通融,遭证券及期货事务监察委员会谴责及罚款250万港元。

9、恒大物业向港交所提交上市申请。招股书显示,恒大物业上半年收入为45.64亿元;净利润为11.48亿元。

10、阿里巴巴B2B事业群总裁戴珊表示,阿里巴巴将推出数字贸易体系。

11、共创草坪、世华科技、海象新材三只新股上市。北元集团开启申购,申购代码:780568;发行价:10.17元;发行市盈率:22.41倍;申购上限:108000股。

金融
1、外管局:6月末我国银行业对外金融资产12407亿美元,对外负债13671亿美元,对外净负债1264亿美元;对外金融资产中,存贷款资产8922亿美元,债券资产1782亿美元,股权等其他资产1703亿美元,分别占比72%、14%和14%。

2、银保监会袁序成:不断深化保险资金运用市场化改革,切实防范资金运用系统性风险,推动保险资金服务好实体经济,是加强和完善保险资金运用监管工作重中之重;还要以权益投资监管改革为契机,更加积极主动开展各项监管工作。

3、北京发改委等六部门联合发文称,北京市大批基础设施项目实现良好投资回报且具有一定增长空间,如果按照标准基础设施REITs产品发行,至少可以盘活2000亿元-6000亿元。

4、据券商中国,青岛市国资委旗下青岛国信发展集团正在谋求设立证券公司,并已向证监会递交申请材料。9月28日,国信集团申请材料已获证监会接收。

5、由前东方红资管明星基金经理林鹏创建的和谐汇一资产,日前完成多只私募基金产品备案。“和谐汇一远景系列”将由林鹏亲自挂帅,近期又有多位重量级人物加入,核心团队堪称全明星阵容。

6、江苏国信公告,拟与控股子公司江苏信托其他股东方按原股比进行同比例增资,增资总额50亿元。其中,江苏国信按81.49%持股比例拟增资金额为40.75亿元。

7、中信证券第六只大集合产品日前成功完成公募化改造,中信证券资管成为目前全市场大集合公募化改造速度最快的券商资管之一。据了解,中信证券之前五只公募化大集合产品总规模已超过400亿元。

楼市
1、央行发布三季度城镇储户问卷调查报告显示,对四季度房价,25.1%的居民预期“上涨”,51.2%的居民预期“基本不变”,11.0%的居民预期“下降”,12.7%的居民“看不准”。

2、海南省委书记刘赐贵:海南不再成为房地产加工厂,海南对于生态环境中存在的问题零容忍,坚决整治房地产还有其他方面所带来的负面效应,但也鼓励健康的房地产发展。

3、多家机构透露,截至9月28日,“金九”期间,北京新建住宅网签完成超过4000套,同比上涨超五成,二手房住宅网签完成14000套,同比上涨近四成。

产业
1、中国(北京)自由贸易试验区高端产业片区挂牌,标志着北京自贸区高端产业片区建设正式启动。据不完全统计,截至目前有近40个项目与经开区达成了签约意向,总投资额超过1600亿元。

2、北京印发国际大数据交易所设立工作实施方案,积极争取国家先行先试政策支持,探索央行法定数字货币在北数所数据交易支付结算中的应用,打造符合数据交易特征的支付结算体系。

3、工信部副部长辛国斌:当前受宏观经济下行压力较大等因素影响,新能源汽车出现阶段性下滑,应该客观理性看待;要坚定发展方向,提高供给质量,优化消费环境,以更大力度、更大决心推动新能源汽车产业再上新台阶。

4、《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》提出,大力发展先进核能、海上风电、太阳能等优势产业,到2025年,全省非化石能源消费约占全省能源消费总量的30%。

5、2020中国国际区块链技术与应用大会指出,将跟踪分析前沿动态,加快完善顶层设计;培育壮大产业主体,构建完善产业生态;加快应用落地步伐,大力发展“工业互联网平台+区块链”。

6、教育部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》,鼓励地方开展混合所有制、股份制办学改革试点,落实“金融+财政+土地+信用”的组合式激励政策。

7、工信部:1-8月,我国软件业完成软件业务收入49984亿元,同比增长10.0%,增速较去年同期回落4.9个百分点,较1-7月提高1.4个百分点。

8、山东省水泥行业协会发布通知,要求错峰生产未执行到位的企业于11月14日前严格落实补停窑计划,确保停满160天。因相关部门统一组织实施应急减排措施,错峰生产总时间超过160天的,经确认后在2020-2021年秋冬错峰生产中予以考虑。

9、9月第三批国产游戏版号正式出炉,共66款游戏获得游戏版号,是今年以来国产游戏版号下发数量最多的一次,B站《终末阵线:伊诺贝塔》等获批。

10、合肥公布一揽子吸引优秀人才来合肥创业就业的新政策,对于重点产业企业引进的高层次人才,将加大人才安居保障力度,对首次买自住房重点产业高端人才最高给60万住房补贴。

海外
1、约翰斯•霍普金斯大学实时数据显示,全球新冠肺炎累计死亡病例超100万例。美国新冠病毒感染确诊病例达到7180411例,死亡人数达205774例。

2、美联储威廉姆斯:经济复苏比许多人预期的更加强劲;乐观地认为,在今年余下时间和明年,我们将能够继续看到相当强劲的经济复苏;美联储希望人们明白,我们希望2%的通胀是人们在计划未来时考虑的问题。

3、世界银行表示,由于新冠病毒大流行的影响,东亚和太平洋地区2020年经济增速预期为0.9%,为1967年以来最低水平;疫情、限制措施的经济影响及全球衰退给东亚和太平洋地区带来“三重冲击”。

4、印度副总统文卡亚•奈杜新冠病毒检测结果呈阳性。报道称,副总统秘书处发布了这一消息,并表示奈杜目前无症状,身体情况良好,正在家中进行自我隔离。

5、日本央行:将10月浮动利率债券购买规模削减至至500亿日元;债券购买频率没有变化。

6、德国9月CPI初值同比降0.2%,预期降0.1%,前值持平;环比降0.2%,预期降0.1%,前值降0.1%。

7、西班牙9月CPI初值同比降0.4%,预期降0.5%,前值降0.5%。

8、法国9月INSEE消费者综合信心指数录得95,预期为94,前值为94。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨0.32%,京东跌1.24%,百度跌2.75%;绿能宝跌27.15%,第九城市跌26.14%,流利说跌8.25%,微博跌3.75%,拼多多跌1.86%;知临集团涨290.16%,安博教育涨15.89%,搜狐涨11.42%,蔚来汽车涨10.85%。

2、美光科技第四财季调整后EPS为1.08美元,分析师预期0.99美元;第四财季调整后营收60.6亿美元,分析师预期59.0亿美元。

3、迪士尼将解雇2.8万名美国主题公园工作人员。

4、搜狗签订最终私有化协议,将成为腾讯控股的间接全资子公司。

5、LG电子计划10月发布可卷式电视(rollable TV)Signature OLED R,这款电视预计定价超过1亿韩元(约合8.54万美元),屏幕尺寸为65寸,可收放在一个盒子里。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一,能源化工品多数走低,燃油跌1.74%,甲醇跌1.72%,苯乙烯跌1.58%,乙二醇跌1.55%。黑色系多数上涨,铁矿石涨2.6%,焦炭涨1.55%,动力煤跌1.97%。农产品多数下跌,棕榈油跌3.04%,豆油跌2.37%,菜油跌2.21%,豆二跌1.43%,菜粕跌0.94%。

2、发改委公布数据显示,8月成品油表观消费量3072万吨,同比下降3.1%,其中汽油、柴油、航煤分别下降0.5%、1%、23.2%。1-8月份,成品油表观消费量21733万吨,下降3.5%。

3、美国至9月25日当周API原油库存-83.1万桶,预期+140万桶,前值+69.1万桶。

4、波罗的海干散货指数上涨0.24%,报1658点,因所有船型运费全线改善。

债券
1、银行间主要利率债收益率震荡上行2bp左右;国债期货震荡走弱,10年期主力合约跌0.19%;隔夜回购利率自历史低位反弹但宽松态势未改,跨月资金价格略涨。长假临近债券交投更加清淡,节前仅余一个交易日,关注PMI数据。

2、中证转债指数收盘涨0.94%,近八成转债上涨,应急转债领涨逾17%,晶瑞转债涨逾15%,正股中船应急和晶瑞股份均涨停;国城转债领跌近7%,正股国城矿业跌停。

3、财政部公布四季度国债发行计划,四季度累计将发行22期记账式附息国债、17期记账式贴现国债和4期储蓄国债。

4、财政部10月10日至10月19日将发行2020年第三期和第四期储蓄国债(电子式),第三期期限为3年,票面年利率为3.8%,最大发行额为300亿元;第四期期限为5年,票面年利率为3.97%,最大发行额为300亿元。

5、证监会:前8月民营企业发行公司债券2469亿元,同比增长23%,将促进交易所债券市场助力缓解民企融资难,稳步发展资产证券化业务,着力构建民企融资的良好信用生态。

6、交易员透露,印度延长债券市场交易时间至当地时间15:00(北京时间17:30)。

7、【债券重大事件】工行获准境外发行不超400亿元无固定期限资本债券;“15中信国安MTN003”兑付本息存在不确定性;大公、东方金诚下调华晨集团信用评级;中债资信将建信人寿主体及“16建信人寿”信用等级上调至AAA;恒大地产集团存续债持续反弹;“16海资01”和“16海资02”9月29日起停牌;“20延安新投MTN001”、“20合川城投SCP003”、“20建安投资MTN002”、“20溧水商贸SCP003”取消发行。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.8229,较上一交易日贬值20个基点,成交量293.83亿美元。当日人民币兑美元中间价调升81个基点,报6.8171。国庆长假在即,市场交投意愿下降。

2、香港金管局刊发报告称,香港外汇及货币市场运作继续畅顺有序。鉴于强方兑换保证多次被触发,而存款总额于前7个月亦有所增长,并没有明显迹象显示有大量资金流出港元或香港银行体系。

重要经济日程