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财经早餐2020年10月20日星期二

财经早餐2020年10月20日星期二

热点聚焦
1、中国前三季度GDP同比增长0.7%,增速由负转正。第三季度GDP同比增长4.9%,尽管低于5.2%的预期,仍为年内最高;三季度GDP环比增长2.7%。前三季度全国居民人均可支配收入实际增长0.6%,年内首次转正。

2、据券商中国,资管大佬林鹏私募产品首日募集规模就已达150亿元。在实现募集目标后,公司开始主动控制规模。和谐汇一相关负责人表示,有媒体传言产品发行规模将达200亿元,这是不实信息。公司已与各销售渠道紧密沟通协调、努力控制规模。

3、年内交易所暂停交易事故频发。泛欧交易所因技术问题,周一早盘暂停所有产品交易。日本东京证券交易所此前亦因网络问题暂停交易。8月末,新西兰证券交易所连续5个交易日系统遭遇“黑客”攻击而被迫“宕机”,期间多次暂停交易。今年2月底,世界第8大证交所多伦多证交所曾因“技术问题”暂停股票交易。

环球市场
1、美股尾盘下挫,三大股指跌幅均超1.4%。道指跌1.44%,纳指跌1.65%,标普500指数跌1.63%。苹果、微软、强生均跌超2.4%,领跌道指。中概股开心汽车涨近300%,人人网涨超29%。当日(10月19日)是1987年“黑色星期一”的第33周年纪念日。

2、欧股收盘全线走低,德国DAX指数跌0.42%,法国CAC40指数跌0.14%,英国富时100指数跌0.59%。

3、亚太股市收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.22%,报2346.74点;日经225指数涨1.11%,报23671.13点;澳洲标普200指数涨0.85%,报6229.40点;新西兰NZX50指数跌0.39%,报12385.25点。

4、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌0.46%报40.93美元/桶,布油跌1.09%报42.46美元/桶。

5、COMEX黄金期货收涨0.03%报1906.9美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.41%报24.505美元/盎司。

6、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.42%报6768美元/吨,LME期锌涨2.01%报2485美元/吨,LME期镍跌0.01%报15650美元/吨,LME期铝跌1.34%报1845.5美元/吨,LME期锡涨1.36%报18570美元/吨,LME期铅涨0.26%报1756.5美元/吨。

7、美债收益率多数收涨,3月期美债收益率收平报0.096%,2年期美债收益率涨0.4个基点报0.157%,3年期美债收益率涨1个基点报0.201%,5年期美债收益率涨1.1个基点报0.339%,10年期美债收益率涨2.1个基点报0.773%,30年期美债收益率涨3.2个基点报1.563%。

8、纽约尾盘,美元指数跌0.3%报93.4245,连跌两日;欧元兑美元涨0.43%报1.1767,英镑兑美元涨0.31%报1.2949,澳元兑美元跌0.14%报0.7068,美元兑日元涨0.02%报105.43,离岸人民币兑美元涨174个基点报6.6791,创一年半以来新高。

宏观
1、中国9月规模以上工业增加值同比增6.9%,连续6个月保持正增长,预期5.8%,前值5.6%。前三季度规模以上工业增加值同比增长1.2%。

2、9月全国城镇调查失业率为5.4%,比8月下降0.2个百分点;前三季度,全国城镇新增就业人员898万人,完成全年目标任务的99.8%。

3、中国9月社会消费品零售总额同比增3.3%,预期1.6%,前值0.5%;其中,除汽车以外的消费品零售额增长2.4%。前三季度全国网上零售额同比增长9.7%,增速比上半年加快2.4个百分点。

4、中国1-9月固定资产投资(不含农户)同比增长0.8%,增速年内首次由负转正,1-8月为下降0.3%;其中,民间固定资产投资下降1.5%,1-8月为下降2.8%。

5、统计局指出,前三季度经济运行持续稳定恢复,主要指标增速由负转正,经济增速由降转升,以互联网经济为代表的新经济对整体经济的带动作用非常显著;预计四季度乃至全年有基础、有条件、有信心保持目前态势。

6、央行行长易纲、原行长周小川10月18日出席三十人小组第35届国际银行业研讨会视频会议。会议讨论重建并促进可持续增长,以及在实现债务可持续的同时推动新兴市场经济复苏等议题。

7、央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,有800亿元国库现金定存到期。资金面收敛,Shibor全线上行。

8、国家卫健委:10月18日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例13例,均为境外输入病例(上海5例,广东3例,天津2例,陕西2例,山西1例);新增无症状感染者33例(均为境外输入)。

9、工信部部长肖亚庆以视频方式会见美中贸易全国委员会董事会代表团。肖亚庆表示,近年来中国5G、新能源汽车等产业快速发展,市场前景广阔,将持续营造公平公正的市场环境,欢迎美资跨国企业积极参与。

10、深圳召开全市干部大会,要求积极作为深入推进粤港澳大湾区建设,加强与香港、澳门融合发展、相互促进,做强深港这一极,深化前海深港现代服务业合作区改革开放,规划建设好河套深港科技创新合作区,携手广州 “双城联动、比翼双飞”,共同打造大湾区动力澎湃的发动机。

国内股市
1、A股高开低走,光伏、医药、食品板块领跌大市;量子技术指数收涨3.6%。上证指数收报3312.67点,跌0.71%;创业板指跌1.28%,创业板综指跌0.76%,深证成指跌0.82%,科创50跌1.83%;万得全A跌0.73%,成交7285亿元。北向资金净卖出32.43亿元,为连续4日净卖出,白酒龙头遭外资减仓,五粮液和贵州茅台分别遭净卖出4.02亿元和3.46亿元,通威股份逆势获净买入4.11亿元。

2、港股冲高回落,恒生指数收涨0.64%,报24542.26点。恒生国企指数涨0.64%。科技股回调,恒生科技指数跌0.45%。大市成交1228.3亿港元。银行股延续涨势,工商银行升3.6%领涨蓝筹。高鑫零售涨逾19%,阿里巴巴投资280亿港元拟控股公司。小米集团跌4.1%,花旗将小米集团评级由买入调至“沽售”。中国台湾加权指数收盘涨1.24%,报12908.34点。

3、证监会官网信息显示,蚂蚁集团已于10月16日收到证监会有关其申请赴港上市的行政许可决定书,并于10月19日公布。

4、阿里巴巴公告,拟通过淘宝中国投资约280亿港元收购吉鑫控股合共70.94%股权,吉鑫控股持有高鑫零售约51%股权。股份购买后,阿里巴巴连同其关联方将持有高鑫零售约72%经济权益,阿里巴巴会将高鑫零售综合入账至其财务报表中。

5、科创板首只且为A股史上首只CDR完成申购。与普通A股相比,CDR交易不同之处在于,投资者如果持有CDR,则需要逐日缴纳存托服务费。目前,九号公司存托服务费年费率为0.01元每份。

6、源码资本宣布完成募集规模为38亿元四期基金募资,该人民币四期新基金资金主要来自国内主流金融机构、顶级母基金、大型上市产业集团及市场化政府引导基金。

7、券商中国:资管大佬林鹏私募产品首日募集规模就已达150亿元。在实现募集目标后,公司已开始主动控制规模。和谐汇一相关负责人表示,有媒体传言产品发行规模将达200亿元,这是不实信息。公司已与各销售渠道紧密沟通协调、努力控制规模。

8、世茂服务控股港股IPO规模将达到101亿港元,招股价区间为14.8-17.2港元/股。

9、券商中国:有券商机构推算,如果蚂蚁集团在10月底上市,年底之前有望同时被沪深300与科创50纳入为成分股,届时预计可能吸引31.4亿元的被动型资金和100亿元主动型资金。已有港资券商在力推相关打新服务,将估值目标提高至2800亿美元(约合人民币1.87万亿元)。

10、新股北元集团上市,四股开启申购。中金公司申购代码:780995;发行价格为28.78元/股,发行市盈率:33.89倍。该公司A股挂牌后,总资产前10券商将聚齐A股。泰坦科技申购代码:787133;发行价:44.47元/股。洪通燃气申购代码:707169;发行价:22.22元/股。国安达申购代码:300902;发行价:15.38元/股。

金融
1、央行最新数据显示,截至9月末结构性存款余额约为9万亿,环比压缩4450亿。今年结构性存款自1-4月连续回升后,至4月末达历史峰值。不过5月以来连续5个月下降,主因监管部门要求商业银行压缩结构性存款。

2、央行广州分行:9月末,广东制造业单位贷款余额1.78万亿元,同比增长21.2%,增速比上年同期高13.6个百分点,创下2013年以来新高,比年初增加2993亿元,同比多增1711亿元,超过2017-2019年增量总和。

3、据深圳发布,截至10月18日24时,47573名中签个人成功领取“礼享罗湖数字人民币红包”,使用红包交易62788笔,交易金额876.4万元。数据显示,部分中签个人还对本人数字钱包进行充值,充值消费金额90.1万元。

4、随着A股首单CDR企业上市渐近,包括华夏基金、富国、鹏杨、南方、嘉实、鹏华、国泰、工银瑞信等数十家公募密集修订基金合同,将存托凭证纳入投资范围。

楼市
1、中国1-9月房地产开发投资同比增长5.6%,1-8月为增4.6%。其中,住宅投资增长6.1%,增速提高0.8个百分点。1-9月商品房销售面积同比下降1.8%,1-8月为下降3.3%;商品房销售额同比增3.7%,1-8月为增1.6%;房地产开发企业到位资金同比增4.4%。

2、有媒体报道,深圳等地国有大行已收紧房地产经营贷贷款条件,额度也有所收紧。有大型银行指出,目前“房抵贷”业务已全面收紧,特别是商铺类抵押,各大银行基本都没有额度。但这些规定出台已久,不是什么新鲜事。限制“房抵贷”主要是防止贷款资金流向房地产。

产业
1、刘鹤在2020世界VR产业大会云峰会开幕式上致辞:加快推进VR产业高质量发展,新型基础设施是虚拟现实产业发展的重要支撑;要统筹推进新型基础设施建设,以5G、物联网等为代表的通信网络基础设施;以人工智能、云计算等为代表的新技术基础设施。

2、工信部:将持续推动我国虚拟现实产业高质量发展,加快产业融合创新,培育新业态;推动产业集聚发展,打造新高地;深化对外开放合作,共创新市场,加强虚拟现实领域国际交流合作,共同开拓技术发展新空间。

3、工信部同意中国移动、中国电信开展物联网等领域eSIM技术应用服务,相关服务仅限开通数据业务和与之相关的定向话音、定向短信业务。

4、动力电池有望得到国家级大基金支持。工信部表示,将积极引导国家制造业转型升级基金对动力电池领域符合国家战略、具有优势的重点项目和骨干企业给予关注和支持。

5、数据显示,目前我国共有影院相关企业近1.8万家,前三季度新增企业共计1200余家,其中三季度新增企业485家。从地区分布来看,广东省以2800余家企业排名第一,湖南、江苏紧随其后。此外,全行业48%的企业注册资本低于100万。

海外
1、美联储主席鲍威尔表示,美联储评估了数字货币的好处,但尚未决定发行数字货币;将谨慎处理数字货币问题。

2、受新冠肺炎疫情影响,中国消费者在海外代购量大幅下降,澳大利亚诸多品牌受到冲击,30%的代购专卖店倒闭,其中婴儿奶粉出现滞销,面临着供应过剩的问题。

3、欧洲央行行长拉加德:工具箱里选项还没有用尽,如果需要的话,会采取更多措施;希望还会有一场关于欧元区共同预算工具的辩论,应该就让复苏基金成为永久性工具进行讨论;在新的限制措施下,复苏有失去动力的风险。

4、韩国产业通商资源部:韩国9月汽车生产、消费、出口均实现增长,其中出口同比增加14.8%,系疫情以来首次转正;汽车产量达34.2489万辆,增加23.2%;共售出汽车16.2076万辆,增加22.2%。

5、西班牙经济部长:西班牙第三季度GDP将增长13%左右,第四季度GDP增速将小于第三季度。

6、日本9月商品出口同降4.9%,预期降2.4%,前值降14.8%;进口同比降17.2%,预期降21.4%,前值降20.8%。9月未季调商品贸易帐顺差6750亿日元,预期顺差9898亿日元,前值修正为顺差2486亿日元。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌0.63%,京东跌1.12%,百度跌0.86%;开心汽车涨293.72%,爱鸿森涨79.16%,人人网涨29.46%,团车涨20.3%;名创优品跌9.53%,蛋壳公寓跌8.89%,小鹏汽车跌8.82%,跟谁学跌5.95%,蔚来汽车跌2.95%,网易跌1.32%。

2、特斯拉宣布,中国制造Model 3首次出口欧洲,销往德国、法国、意大利等国家。特斯拉上海超级工厂已于10月启动整车出口业务,出口的车辆为Model 3标准续航升级版,与供应中国市场车型保持一致。

3、康菲石油宣布以97亿美元的价格股票收购康乔资源公司。

4、消息称,国内互联网健康保险保障平台水滴公司计划2021年第一季度正式赴美IPO,募资规模预计为5亿美元左右,高盛、美银等将担任联席主承销商。水滴公司方面对此回应称,不予置评。

5、美国第二大连锁药店运营商西维斯健康(CVS Health)表示,计划雇佣1.5万名员工,为这个秋冬季预期中的新冠病例和流感病例激增做准备。

6、消息称,网络安全企业迈克菲(McAfee)计划二次上市,10月21日确定IPO价格,次日开始交易,并有可能获得最多高达8.14亿美元的募资。

7、飞利浦第三季度调整后EBITDA为7.69亿欧元,预期6.3亿欧元;公司预期2021年可比销售额实现低幅增长。

8、IBM:第三季度营收176亿美元,市场预期174.39亿美元,去年同期180.28亿美元。第三季度每股盈利2.58美元,市场预期2.07美元,去年同期1.89美元。

商品
1、国内商品期货夜盘多数下跌,纯碱收跌2%,豆油、菜油、棕榈油分别跌0.64%、0.42%、1.25%,焦炭、焦煤、动力煤分别跌0.12%、0.45%、0.67%,螺纹钢收平,热轧卷板涨0.51%,铁矿石涨0.64%。

2、中国9月生产原煤3.3亿吨,同比下降0.9%,降幅比8月扩大0.8个百分点,进口煤炭1868万吨,环比减少198万吨,同比下降38.3%;生产原油1610万吨,同比增长2.4%,;进口原油4848万吨,增长17.6%。

3、中国夏粮早稻产量合计17010万吨,比上年增加224万吨;主要秋粮作物总体长势较好,秋粮有望再获丰收。三季度末,生猪存栏37039万头,同比增长20.7%;其中,能繁殖母猪存栏3822万头,增长28%。

4、欧佩克+JMMC联合声明:各国在2020年9月补偿减产了24.9万桶/日,以弥补此前生产过剩;下一次联合技术委员会(JTC)和联合部长级监督委员会(JMMC)会议的举行时间分别定于11月16日和11月17日。

5、波罗的海干散货指数跌4.6%,报1409点,为连续第9个交易日下跌且为9月22日以来新低。

债券
1、【债市综述】做多热情升温,现券期货明显走暖。银行间主要利率债收益率下行2-3bp,10年期国开和国债活跃券收益率均下行2bp;国债期货全线明显收涨,10年期主力合约涨0.36%,5年期涨0.22%;资金面收敛,隔夜回购加权利率上行逾20bp至2.19%附近。

2、上期所10月19日顺利开展国债作为保证金业务。上线首日业务运行平稳,市场积极参与,共计办理国债交存9笔,交存金额达27.5亿元。

3、财政部10月20日将开展10月国债做市支持操作,包括随卖3年期6.2亿元2020年记账式附息(三期)国债、随卖3年期4.3亿元2020年记账式附息(九期)国债和随买1年期11.3亿元2020年记账式附息(一期)国债。

4、【债券重大事件】巴安水务无法足额支付“17巴安债”本金及利息;方正集团管理人收到债权申报金额2311.67亿元;旺能环境、永安行、超声电子、靖远煤电发行可转债事项过会;东方金诚下调“19华集01”和“20华集01”信用评级至AA-;恒大地产21亿元公司债“20恒大05”完成发行;“蓝盾转债”、“盛路转债”盘中临停;招金矿业将“17招金02”票面利率由5.1%下调至1%。

外汇
1、央行上海分行明确自由贸易账户支持上海发展离岸经贸业务有关事项,指导上海市已建立分账核算单元的商业银行为“离岸经贸业务企业名单”内企业通过自由贸易账户开展的离岸经贸业务按国际通行规则提供国际结算、贸易融资等在内的跨境金融服务便利。

2、香港金管局向市场出售203.83亿港元,以捍卫联系汇率制度。

3、在岸人民币兑美元16:30收报6.6935,较上一交易日上涨47个基点,日成交量300.76亿美元。人民币兑美元中间价调升322个基点,报6.7010,创2019年4月18日以来新高。

4、上周三大人民币汇率指数全线上涨。10月16日,CFETS人民币汇率指数为95.08,按周涨0.82;BIS货币篮子人民币汇率指数报98.84,按周涨0.83;SDR货币篮子人民币汇率指数报93.54,按周涨0.84。

重要经济日程