财经早餐2020年10月29日星期四

热点聚焦
1、最高检出台服务保障自贸区建设15条意见，强调要严厉打击破坏自贸区市场经济秩序的犯罪，依法办理损害自贸区营商环境、侵犯企业合法权益的职务犯罪案件；强化企业知识产权司法保护，强化对涉及自贸区经济主体诉讼活动的法律监督。

2、蚂蚁集团A股网上申购10月29日开启，申购代码：787688；发行价：68.80元/股；发行市盈率：153.69倍；申购上限：31.7万股。统计显示，目前已上市科创板股票上市首日算术平均涨幅为161%，中位数涨幅123%。

环球市场
1、美股大幅收跌，三大股指跌幅均超3%。道指和标普500指数创6月11日以来最大单日跌幅。道指跌逾940点或3.43%，纳指跌3.73%，标普500指数跌3.52%。微软跌近5%，赛富时跌4.7%，苹果跌4.6%，纷纷领跌道指。科技股、航空股各个板块普跌，Facebook跌5.5%，波音、特斯拉均跌超4%。道指本周迄今已下跌了6.41%，这是自3月以来的最大周跌幅。欧美疫情形势严峻以及美国财政刺激协议搁浅令市场承压。

2、欧股收盘全线走低，德国DAX指数跌4.17%，法国CAC40指数跌3.37%，英国富时100指数跌2.55%。

3、亚太股市涨跌互现，韩国综合指数收涨0.62%，报2345.27点；日经225指数收跌0.29%，报23418.51点；澳洲标普200指数收涨0.11%，报6057.7点；新西兰NZX50指数收涨0.1%，报12264.52点。

4、COMEX黄金期货收跌1.8%报1877.4美元/盎司，创一个月以来新低；COMEX白银期货收跌4.66%报23.425美元/盎司。美元走强，施压金价。

5、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货跌5.53%报37.38美元/桶，创三周以来新低；布油收跌4.97%报39.54美元/桶。新冠肺炎病例激增使市场担忧未来能源需求疲软。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.76%报6746美元/吨，LME期锌跌0.14%报2541.5美元/吨，LME期镍跌1.11%报15730美元/吨，LME期铝跌0.58%报1811.5美元/吨，LME期锡跌0.23%报18030美元/吨，LME期铅涨1.86%报1810美元/吨。

7、纽约尾盘，美元指数涨0.44%报93.4498，创逾一周新高；欧元兑美元跌0.41%报1.1747，英镑兑美元跌0.48%报1.2984，澳元兑美元跌1.17%报0.7044，美元兑日元跌0.1%报104.325，离岸人民币兑美元跌145个基点报6.7284。

8、美债收益率小幅收涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.101%，2年期美债收益率跌0.2个基点报0.156%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.191%，5年期美债收益率涨0.1个基点报0.337%，10年期美债收益率涨0.1个基点报0.774%，30年期美债收益率涨0.1个基点报1.556%。

宏观
1、三部门开展文化和旅游消费试点示范工作，目标是到2022年，建设100个试点城市、30个示范城市，示范城市居民人均文化娱乐支出占消费支出比例超过6%，旅游收入增速保持两位数以上增长。

2、央行公开市场周三开展1200亿元7天期逆回购操作，当日有800亿元逆回购到期，单日净投放400亿元。资金面紧势略缓和，Shibor隔夜品种转为下行。

3、国家卫健委：10月27日，全国新增新冠肺炎确诊病例42例，其中境外输入病例20例，本土病例22例（均在新疆）；新增无症状感染者38例（境外输入19例）。

4、北京市出台《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的实施方案》，立足首都城市战略定位，全面落实区域协调发展战略各项任务，促进区域协调发展向更高水平和更高质量迈进。北京市发改委表示，到2035年京津冀世界级城市群构架基本形成。

5、海南出台支持高新技术企业发展若干政策明确，有效期内整体迁入的高新技术企业，按企业完成迁入注册后12个月固定资产投资、研发投入等给予奖励，额度为企业完成固定资产投资5%或研发投入10%，最高不超过500万元。

6、武汉市165个重大项目集中开工，总投资达2907.6亿元。其中现代服务业项目有52个，总投资1977.5亿元，占四季度总投资的68%。

7、经济参考报：攻坚四季度，稳外资政策组合拳持续加码；近期商务部等部门密集部署，推动鼓励外商投资产业目录、自贸港版外资准入负面清单等重磅利好年内出台，并将适时启动后续批次的国家层面重大外资项目申报工作。

国内股市
1、上证指数收盘报3269.24点，涨0.46%；创业板指涨0.74%，创业板综指涨0.59%，深证成指涨0.89%，科创50涨1.47%；万得全A涨0.51%，成交7231亿元，较前一交易日大增千亿。创业板、中小板连涨三日。北向资金小幅净买入1.86亿元，结束连续8日净卖出。蓝思科技获净买入7亿元居首，中国平安遭净卖出9.2亿元最多。

2、恒指震荡收跌0.32%，报24708.8点。恒生国企指数跌0.4%报9963.36点，恒生科技指数涨1.44%报7656.45点。科技股表现亮眼，腾讯、阿里均创新高。全日大市成交1326.24亿港元。中国台湾加权指数收跌0.63%，报12793.75点。

3、证监会同意瑞丰新材、亿田智能创业板IPO注册，同时核准全国股转系统挂牌公司秉扬科技向不特定合格投资者公开发行股票。与此同时，万辰生物创业板首发过会；瑞捷咨询、保立佳、华利股份创业板首发11月4日上会。格科微、翼捷股份、昀冢科技、元琛科技科创板首发11月6日上会。

4、有企业在申报精选层过程中，对申报条件“拟公开发行并进入精选层公司应为挂牌满一年创新层公司”存在误读。权威人士表示，在新三板挂牌满一年创新层挂牌公司并非指在创新层挂牌满一年，而是指在新三板连续挂牌满一年，在申请公开发行时是创新层公司即可。

5、A股三季报密集披露，券商自营盘最新调仓动向逐渐浮出水面。券商三季度新进入77家公司前十大流通股股东。按10月27日收盘价计算，券商持仓市值最大的为火炬电子，被兴业证券持仓3.39亿元；其次是中国神华，被海通证券持仓3.29亿元；第三是七一二，被兴业证券持仓2.78亿元。

6、精选层“市值一哥”贝特瑞三季报显示，葛卫东三季度买进827.98万股，成为公司第五大股东。分析称，私募大佬将精选层股票纳入交易范围，说明精选层流动性足以支撑二级市场机构资金进行交易。

7、知情人士称，阿里巴巴投资的印度最大杂货电商平台正进行高级谈判，将其持有的BigBasket大部分股权以大约10亿美元价格售予印度塔塔集团。

8、新东方宣布将在港交所上市，本次将新发行851万股普通股新股，股份代码为9901。香港上市完成后，公司香港上市的股份将与纽交所上市的美国存托股完全可转换。

9、九号公司、广联航空、中胤时尚和国安达四只新股上市。其中九号公司作为科创板CDR第一股，采用“VIE+CDR”模式，并实施同股不同权制度，同时实行认股期权激励，成为科创板受理红筹企业“VIE+CDR”模式的首例。

金融
1、银保监会发布2020年第5号风险提示：应注意甄别金融直播营销广告主体资质，选择正规金融机构和渠道购买金融产品；认真了解金融产品或服务重要信息和风险等级，防范直播营销中可能隐藏的销售误导等风险；树立科学理性的金融投资、消费观念。

2、中基协就《私募投资基金电子合同业务管理办法（试行）》征求意见。《意见稿》规定六个月过渡期安排，六个月过渡期后，如电子合同业务开展不符合或者未满足办法要求的电子合同服务机构，不得新增电子合同服务业务。

3、上海银保监局：上海银行业资产负债平稳增长，资产质量保持良好水平，9月辖内银行业金融机构本外币不良贷款余额636.32亿元，不良贷款率0.76%。

产业
1、交通运输部亮出前三季度经济运行成绩单，前三季度累计完成交通固定资产投资2.51万亿元，同比增长9.8%，其中三季度增速达15.5%。交通运输部表示，欢迎和支持有关城市和企业大力开展创新，在确保安全前提下依法合规开展试点，加快推进自动驾驶技术发展和应用。针对“铁路运价是否会改革”这一问题，交通运输部称，目前国铁集团以及国家铁路局在做专门研究，也在积极地推进。

2、发改委、交通部联合发布2020年国家物流枢纽建设名单，共有北京空港型国家物流枢纽等22个物流枢纽入选。其中，东部地区8个、中部地区4个、西部地区9个、东北地区1个。

3、生态环境部：相关部门开展大量的综合性、系统性工作，适应气候变化工作取得积极成效，目前正在开展评估，组织编制国家适应气候变化战略2035，明确我国到2035年适应气候变化目标任务。

4、农业农村部：加快修订完善追溯管理制度，强化平台间互联互通，依托大数据、物联网等先进技术手段，满足不同场景下的应用需求，实现农产品从种养、加工、流通到消费终端全链条追溯。

5、据21世纪经济报道，中国演出行业协会网络表演（直播）分会将在年内针对网络直播打赏行为出台指导规范，预计最快12月出台。协会还将推出网络主播分类分级管理规范。

6、乘联会数据显示，10月一至四周日均零售4.5万辆乘用车，同比增长17%，环比持平，表现较强。其中，10月第四周零售属于节后市场降温期，相对9月底节前旺季稍低7%，这也是很好的表现。

7、国家邮政局：今年旺季范围自11月初至2021年春节（2月12日）前夕，共计103天，其中，“双11”期间（11月11日至16日）将出现旺季峰值，预计日均快递业务量达4.9亿件，约是日常业务量2倍。

8、华为正式发布《华为MDC智能驾驶计算平台白皮书》，倡导智能驾驶产业的平台化、标准化与开放合作的理念，迎接“软件定义汽车”时代。

海外
1、韩国总统文在寅表示，政府承诺坚定稳定房地产市场、抑制投机交易，会不惜一切代价稳定住房租赁市场。韩国政府决定重启旅游、住宿和餐饮领域消费券发放工作，从10月30日起为消费者提供1112项旅游商品七折优惠券；餐饮消费满3次后再次消费时可获1万韩元返现。

2、日本交易所首席执行官清田：将在调查完成后决定由谁来承担东京证交所出现故障责任；将对与东京证交所使用同一系统其他交易所进行检查；希望日本金融厅以及内部小组可于11月底之前结束调查。

3、美国9月商品贸易帐逆差缩窄至794亿美元，预期逆差845亿美元，前值逆差829亿美元。9月批发库存初值环比降0.1%，预期增0.4%，前值增0.4%；零售库存环比增1.6%，预期增0.5%，前值增0.8%。

4、韩国海关数据显示，前三季度，韩国在与自由贸易协定（FTA）生效国贸易总额达5135.45亿美元；实现404.37亿美元顺差，同比减少5.3%。

5、加拿大央行：维持基准利率在0.25%不变，符合市场预期；在政策的支持之下，预计经济复苏将得到支撑；上调2020年GDP预期至下滑5.7%，7月预计会萎缩7.8%；将潜在经济增速预期下调0.8个百分点。

6、巴西央行维持基准利率在2%不变，符合市场预期。

国际股市
1、热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌2.96%，京东跌3.53%，百度跌3.11%；人人网跌15.08%，联络智能跌10.73%，魔线跌9.84%；蔚来汽车跌3.2%，网易跌2.47%，哔哩哔哩跌3.16%，拼多多跌0.35%；贝壳涨3.68%，爱奇艺涨2.59%。

2、特斯拉宣布，特斯拉目前正在上海、柏林和德州超级工厂打造Model Y生产能力，并将按计划于2021年开始各地交付；特斯拉Semi半挂卡车也将从2021年开始交付。

3、意大利反垄断机构宣布，已对谷歌展开反垄断调查，评估该公司是否在意大利显示广告市场滥用其主导地位。

4、陷入财务窘境的英国豪华超跑制造商阿斯顿•马丁表示，戴姆勒旗下梅赛德斯-奔驰公司将在2023年之前增持公司股份至20%，成为其最大股东之一。

5、戴姆勒卡车公司已与谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶汽车企业Waymo达成新的合作，双方将联手开发和部署自动驾驶大型卡车。

6、汽车之家将向中国二手车拍卖平台天天拍车追加投资1.68亿美元，以加快双方在二手车交易领域发展。

8、吉利德科学：第三季度每股盈利0.29美元，去年同期亏损0.92美元，市场预期盈利1.22美元；第三季度瑞德西韦销售额为8.73亿美元，市场预期8.18亿美元；第三季度营收65.77亿美元，去年同期56.04亿美元，市场预期63.14亿美元。

9、波音第三季度营收141亿美元，同比下滑29%，预期136.64亿美元；净亏损4.66亿美元，预期亏损9.45亿美元，去年同期盈利11.67亿美元。积压订单方面，截至三季度末，波音未完成订单总额为3930亿美元。

10、通用电气第三季度营收194.2亿美元，预期188.27亿美元，去年同期233.6亿美元；调整后EPS为0.06美元，预期0.04美元，上年同期0.15美元。

11、索尼第二财季销售和营收2.1万亿日元，同比下降0.4%；归属公司股东净利润4596亿日元，增加145%。

12、德意志银行第三季度营收59.4亿欧元，市场预期56.81亿欧元，去年同期52.62亿欧元；归属股东利润为1.82亿欧元，预期为盈利0.49亿欧元，前值为亏损9.42亿欧元。

13、百胜中国：第三季度营收23.5亿美元，市场预期22.9亿美元；第三季度每股盈利1.1美元，去年同期为0.58美元；第三季度同店销售额同比下降6%。百胜中国盘后涨3%。

14、福特汽车：三季度经调整EPS为65美分，市场预期19美分；第三季度汽车营收347亿美元，市场预期339.8亿美元。福特汽车盘后涨超5%。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品多数走低，燃油跌3.6%，沥青跌1.42%，乙二醇跌1.23%，纯碱跌1%，苯乙烯涨2.15%，橡胶涨0.8%。黑色系多数上涨，螺纹钢涨0.52%，动力煤涨0.5%，焦煤涨0.37%，铁矿石涨0.26%，热轧卷板持平，焦炭跌0.21%。

2、根据上期所及上期能源通知，10月30日收盘结算时起，天然橡胶、20号胶期期货合约交易保证金比例均将调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。国庆假期之后，橡胶期货一骑绝尘，主力合约月内涨幅已超30%，20号胶涨超20%。

3、全国煤炭交易中心在北京正式开业运营，该中心是由国家发改委推动，中国国家铁路集团有限公司联合煤炭、电力、钢铁、港口、地方交易中心等35家煤炭上下游优势企业成立的“政府主导、市场运作”的唯一全国性煤炭交易市场。

4、发改委：中国前三季度天然气表观消费量2309.5亿立方米，同比增加3.6%；成品油表观消费量24930万吨，下降2.6%。

5、英国石油首席财务官Murray Auchincloss表示，如果油价稳定在45-50美元/桶，公司可能在2021年第四季度或2022年初开始回购股票；公司还可能在第四季度释放部分营运资本。

6、EIA：上周美国国内原油产量增加120万桶至1110万桶/日；原油出口增加42.4万桶至346万桶/日。

7、波罗的海干散货指数下跌2.05%，报1384点。

债券
1、【债市综述】资金面延续紧势叠加国债招标结果不理想，打压市场情绪，现券期货转弱。国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.07%。银行间主要利率债收益率上行2bp左右，资金面延续紧势，隔夜利率虽降但成交难达成。中证转债指数收跌0.02%，连续四日成交额超1500亿元。可转债行情降温明显，逾五成转债下跌。

2、央行开展2020年第十期央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月，费率0.10%。

3、银行间同业拆借中心、上清所：拟于10月29日推出农发债标准债券远期业务，初期拟推出期限为 5、10 年的农发债标准债券远期现金交割合约，分别覆盖待偿期在 3 至 5 年（债券发行期限在 5 年以内）、7 至 10 年（债券发行期限在 10 年以内）的农发债可交割券范围。

4、中央结算公司表示，在监管部门指导下，将携手各方继续推动债券市场与衍生品市场创新发展，探索与境内外金融要素平台合作，积极打造金融市场互联互通的核心枢纽，进一步促进金融市场更深层次联动发展。

5、沈阳公用相关负责人回应PPN兑付问题称，因公司进入破产重整程序，不能单独清偿个别债务。这只PPN由担保公司担保，债权人、主承会联系担保公司，由担保公司偿还、兑付债券，并不是不兑付债券。

6、据澎湃新闻，标准普尔称，最近半年房企债务融资增速较快；在其跟踪的87家样本房企当中，超过40%企业截至上半年末有息债务同比增速均超过15%，未触红线公司仅12%。

7、欧盟首支社会债券在卢森堡证交所挂牌上市，筹集资金缓解疫情对成员国就业市场造成的巨大冲击。欧盟此前完成此次社会债券发行定价，发行规模为170亿欧元。

8、【债券重大事件】茅台集团拟最早下周发行150亿元公司债；南京银行拟发行不超200亿元可转债；惠誉将广汇汽车评级展望上调至稳定；标普撤销协鑫新能源“CCC-”期发行人信用评级；“20江宁城建SCP001”、“20北部湾投SCP002”取消发行。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.7138，较上一交易日上涨19个基点。人民币兑美元中间价报6.7195，调贬206个基点。

2、东吴证券李勇认为，近三年逆周期调节因子几进几出，本质上对冲了人民币单边升值压力。淡化逆周期因子反映的是美元贬值预期。中短期来看，在一两年维度里，人民币升值预期相对较强。

重要经济日程